ENQUÊTE 2013 AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ

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1 ENQUÊTE 2013 AUPRÈS DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

2 À propos de l enquête La SCHL est heureuse de publier les constatations de son Enquête auprès des accédants à la propriété, qui procure aux conseillers en prêts hypothécaires de précieuses informations sur cet important segment du marché de l habitation. Les résultats présentés dans cette étude proviennent d une enquête effectuée en ligne auprès de quelque 500 accédants à la propriété d un peu partout au Canada, lesquels avaient tous effectué une transaction hypothécaire au cours des 12 mois précédents. Aux données de l enquête se sont ajoutées des données (recherche qualitative) provenant d une série de groupes de discussions menées avec de récents et d éventuels accédants à la propriété d Halifax, Montréal, London, Toronto, Calgary et Vancouver. PROFIL DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ Les accédants à la propriété sont plus jeunes que les autres acheteurs d habitations. Près des deux tiers ont moins de 35 ans et près de la moitié ont entre 25 et 34 ans. Par comparaison, seulement 20 % des acheteurs déjà propriétaires ont moins de 35 ans. Comme c est le cas des personnes plus jeunes, le revenu du ménage des accédants à la propriété est inférieur à celui des autres catégories d acheteurs. En effet, près des deux tiers (65 %) affichent un revenu de ménage de $ ou moins (50 % des acheteurs déjà propriétaires) et un sur cinq un revenu de moins de $. Bien que le revenu du ménage des accédants à la propriété soit plus bas, ceux-ci ont tendance à être plus instruits que les personnes appartenant à d autres catégories d emprunteurs hypothécaires, 82 % d entre eux ayant fait des études postsecondaires. Un quart (23 %) des accédants à la propriété sont nés à l extérieur du Canada, contre 13 % des acheteurs déjà propriétaires. Les accédants à la propriété qui sont des immigrants sont moins nombreux à acheter une maison individuelle. Près de la moitié (46 %) vivent en Ontario et la plupart ont tendance à s établir dans les grands centres urbains, 66 % ayant établi domicile à Toronto, Montréal ou Vancouver. Le ménage des accédants à la propriété qui sont des immigrants est plus susceptible de comporter plus de quatre personnes (34 %) que celui des accédants qui sont nés au Canada (15 %). Les accédants qui sont des immigrants sont également plus nombreux à avoir fait des études universitaires, 72 % détenant un diplôme universitaire ou ayant fait des études supérieures. Parmi les accédants à la propriété qui sont nés au Canada, 42 % ont fait des études universitaires. Les accédants à la propriété qui sont des immigrants ont d abord tendance à s établir avant d acheter une maison, attendant d avoir été au Canada pendant une période médiane de neuf ans. 2 SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

3 DÉMARCHE DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ POUR L ACHAT DE LEUR PREMIÈRE MAISON Les principales raisons pour lesquelles les accédants à la propriété souhaitent devenir propriétaires sont le désir de ne plus être locataires et celui d avoir leur propre maison. Ensemble, ces facteurs correspondent à 41 % des raisons motivant l achat d une première maison. La recherche qualitative révèle que les principales raisons d acheter varient d une situation à l autre. Les accédants à la propriété prennent habituellement trois mois de plus que les acheteurs déjà propriétaires pour planifier leur achat, la durée médiane de planification dans ce cas étant de 10 mois. Bien que la plupart des accédants à la propriété et des acheteurs déjà propriétaires achètent une maison individuelle (selon des proportions respectives de 59 % et de 73 %), les accédants sont plus susceptibles que les acheteurs déjà propriétaires d acheter une maison jumelée, une maison en rangée ou un logement en copropriété (39 % des accédants à la propriété contre 20 % des acheteurs déjà propriétaires). Selon la recherche qualitative, les acheteurs fondent leur décision sur un large éventail de critères pour choisir leur première habitation, lesquels tiennent compte des besoins et préférences de chacun et de la famille dans son ensemble. Par exemple Il est important d avoir de l espace, une grande cour. Le temps de déplacement et le transport sont des critères importants. Cherche une cuisine à aire ouverte pour recevoir La maison doit être sur un circuit d autobus. Près d un hôpital Proximité des services Quartier familial accueillant Près des membres de la famille Une maison individuelle dans la majorité des cas Les accédants à la propriété sont toutefois plus enclins que les acheteurs déjà propriétaires à acheter autre chose qu une maison individuelle. 59 % 73 % 18 % 11 % 5 % 10 % 7 % 8 % Maison individuelle Maison jumelée Maison en rangée Copropriété Accédants à la propriété Acheteurs déjà propriétaires SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 3

4 Les accédants à la propriété ont tendance à vouloir déménager plus tôt que les acheteurs déjà propriétaires. L enquête a révélé que le tiers (31 %) des accédants à la propriété pensent déménager dans les cinq ans, contre 19 % des acheteurs déjà propriétaires. Seule une petite proportion (16 %) des accédants à la propriété indiquent que l efficacité énergétique est un facteur très important dans la décision d acheter et la recherche qualitative a révélé que ce facteur se situe vers le bas de la liste des priorités. Un peu plus de la moitié (56 %) des accédants à la propriété comptent faire des rénovations ou des améliorations importantes à leur habitation au cours des cinq prochaines années. Toutefois, seulement un tiers (34 %) comptent le faire dans l année suivant l achat, contre 50 % des acheteurs déjà propriétaires. Dans la plupart des cas (76 %), les accédants à la propriété prévoient que les réparations ou les améliorations coûteront moins de $. «C est un facteur intéressant, mais qui n a pas motivé ma décision. Entre deux propriétés semblables, je choisirais sans contredit la plus éconergétique.» DÉMARCHE DES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ POUR L OBTENTION D UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE Les emprunteurs ont besoin de beaucoup d information en matière hypothécaire. Ils sont plus nombreux à faire des recherches en ligne (77 %) par rapport aux acheteurs déjà propriétaires (68 %), et ils consultent différents types de sites Web pour recueillir de l information sur les prêts hypothécaires. Ils préfèrent utiliser des moteurs de recherche (63 %). Lorsqu ils utilisent un moteur de recherche, 80 % font des recherches sur les taux d intérêt et environ les trois quarts cherchent de l information sur les modalités hypothécaires ou des calculateurs hypothécaires. Par rapport aux acheteurs déjà propriétaires, les accédants à la propriété sont plus susceptibles de demander en ligne qu on les contacte (32 % contre 25 %) et à poser une question en ligne (28 % contre 17 %). Près des deux tiers (61 %) des accédants à la propriété qui font des recherches en ligne consultent des sites de prêteurs, tandis qu un tiers (31 %) consultent des sites de courtiers hypothécaires. Des emprunteurs qui utilisent les moteurs de recherche pour obtenir de l information diversifiée Information recherchée à l aide des moteurs de recherche 90 % 80 % 78 % 77 % 69 % 68 % 72 % 29 % 32 % 18 % Taux d intérêt Options hypothécaires Calculateur Info sur l achat Info gén sur le prêt Accédants à la propriété Acheteurs déjà propriétaires 4 SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

5 Lors de leurs recherches en ligne, la plupart (79 %) des accédants à la propriété utilisent un calculateur hypothécaire. Près des trois quarts (72 %) utilisent un calculateur pour déterminer leurs versements hypothécaires et 65 % ont utilisé un calculateur pour déterminer le montant du prêt hypothécaire qu ils peuvent se permettre d emprunter. Toutefois, la recherche qualitative révèle que même si les calculateurs hypothécaires sont considérés comme utiles, nombreux sont les accédants à la propriété qui veulent recevoir un service personnel de leur conseiller en prêts hypothécaires, surtout lorsque vient le temps de déterminer combien ils peuvent se permettre d emprunter. «Nous avons utilisé l outil en ligne une fois, sans vraiment nous y fier. Nous préférons obtenir des données directement de la banque.» Les accédants à la propriété interagissent avec plusieurs types d interlocuteurs tout au long du processus de planification hypothécaire. Bien que la majorité des accédants à la propriété et des acheteurs déjà propriétaires sont susceptibles d interagir avec des prêteurs hypothécaires (74 % et 81 % respectivement), il est plus probable que les accédants à la propriété interagissent avec des courtiers (55 %) que les acheteurs déjà propriétaires (35 %). Tout au long du processus de planification hypothécaire, les courtiers semblent détenir une plus grande influence que les prêteurs sur la décision des accédants à la propriété. Parmi les personnes qui consultent un courtier, 58 % indiquent avoir été le plus influencés par un courtier. Dans le cas des accédants à la propriété, 46 % des accédants à la propriété estiment que leur prêteur a eu une grande influence sur leur décision relative au prêt hypothécaire. Si l on compare avec les acheteurs déjà propriétaires, les accédants à la propriété sont plus influencés par leur famille (48 % contre 36 %) et par les agents immobiliers (29 % contre 21 %). Selon la recherche qualitative, les accédants à la propriété font leurs devoirs avant de contracter leur prêt hypothécaire. Ils tiennent compte des références, ils font leurs propres recherches et ils font le tour des conseillers en prêts hypothécaires pour trouver le bon. «Maintenant qu il y a l Internet, nous nous fions à Google pour obtenir toutes sortes d informations, d opinions. On doit au moins se renseigner.» Toutefois, leur niveau de confiance en ce qui concerne leurs décisions en matière hypothécaire est moins élevé que celui des acheteurs déjà propriétaires. Moins de 50 % des accédants à la propriété sont complètement sûrs d avoir obtenu le prêt qui convenait le mieux à leurs besoins; sont tout à fait d accord pour ce qui est d avoir une bonne compréhension des choix hypothécaires et ont trouvé le processus d obtention du prêt clair et simple. La recherche qualitative révèle également qu ils sont plus avides d information complète et accessible sur différents sujets. «Après avoir cherché une propriété, il serait intéressant d avoir accès à un site qui donnerait toutes les étapes de l achat d une maison. On y trouverait également des explications sur chaque étape. Il pourrait s agir d une liste de contrôle interactive, qui nous éviterait d oublier des étapes. Ce site comprendrait des conseils d experts, donnerait accès à un expert en ligne à qui l on pourrait poser des questions. Il est important que l expert soit accessible à toute heure du jour. Nous voulons avoir accès à des personnes d autorité dans le domaine, qui possèdent les connaissances nécessaires et font preuve de professionnalisme.» 58 % Des acheteurs davantage influencés par leur famille et leur agent immobilier que ne le sont les acheteurs déjà propriétaires 56 % Une forte influence 46 % 47 % 48 % 36 % 29 % 21 % Courier Prêteur Famille Agent immobilier Conseiller en prêts hypothécaires Référence Accédants à la propriété Acheteurs déjà propriétaires SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 5

6 EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ AUPRÈS DE LEUR PRÊTEUR OU COURTIER Les courtiers en prêts hypothécaires comptent pour la moitié (49 %) de tous les prêts consentis aux accédants à la propriété, contre 34 % pour les acheteurs déjà propriétaires. Le recours à un courtier par les accédants à la propriété est généralement plus élevé chez ceux qui vivent dans un centre urbain, qui achètent un appartement ou un logement en copropriété et qui sont des néo-canadiens. Enfin, le recours à un courtier est légèrement plus faible au Québec et chez les personnes qui achètent une maison individuelle. La recherche qualitative ainsi que l enquête en ligne ont toutes deux révélé que les courtiers doivent surtout leur part de marché chez les accédants à la propriété aux taux d intérêt avantageux et au service personnalisé. Près des deux tiers (63 %) des accédants à la propriété indiquent que leur décision de faire appel à un courtier a été beaucoup influencée par l impression qu ils allaient obtenir des modalités ou un taux d intérêt plus avantageux. Cette proportion est de 51 % chez les accédants à la propriété qui ont fait appel à un prêteur. La moitié des accédants à la propriété ont dit avoir fait appel à un courtier pour le côté pratique et l économie de temps, contre 39 % de ceux qui ont fait appel à un prêteur. «Je me réjouis d avoir fait affaire avec un courtier en prêts hypothécaires. Nous avons fait affaire avec un excellent courtier et avons obtenu un taux beaucoup plus intéressant que ce que les banques nous offraient.» 6 SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

7 En ce qui concerne la prestation de conseils, les accédants à la propriété sont aussi bien servis par les courtiers que par les prêteurs. Les courtiers et les prêteurs fournissent des conseils sur les taux fixes et variables à 70 % des accédants à la propriété. De 60 % à deux tiers des accédants à la propriété reçoivent des conseils des prêteurs et des courtiers sur le montant du prêt hypothécaire qu ils peuvent se permettre d emprunter ou sur les modalités de leur prêt. Les conseils reçus des courtiers sont jugés plus utiles en général par les accédants à la propriété que les conseils fournis par les prêteurs. Clientèle davantage satisfaite des conseils reçus des courtiers Les conseils que donnent les courtiers satisfont davantage les clients, par rapport aux prêteurs. Conseils jugés très utiles Clients d un courtier Clientsd un prêteur Précisions sur les modalités du prêt hypothécaire 69 % 61 % Taux fixe ou variable 62 % 51 % Recommandation de rembourser le prêt hypothécaire en mode accéléré 67 % 54 % Stratégies hypothécaires et financières à long terme 59 % 46 % Montant du prêt hypothécaire selon les moyens de l emprunteur 71 % 60 % Un peu plus de la moitié (54 %) des accédants à la propriété obtiennent leur prêt hypothécaire de leur principale institution financière. Chez les acheteurs déjà propriétaires, 68 % sont fidèles à leur prêteur existant pour obtenir leur prêt hypothécaire. La raison la plus courante pour changer d institution financière est la possibilité d obtenir un meilleur taux d intérêt (72 %), suivi par de meilleures modalités (41 %), la recommandation d un nouveau prêteur (36 %) et un meilleur service à la clientèle (28 %). La majorité des accédants à la propriété (les trois quarts environ) sont satisfaits de leur conseiller en prêts hypothécaires, qu il s agisse d un prêteur ou d un courtier. Toutefois, les clients de courtiers se disent plus enclins à faire encore appel à leur courtier à l avenir. Près de la moitié (45 %) disent être totalement d accord qu ils auraient recours à leur courtier pour leur prochaine transaction hypothécaire. Seulement un tiers (34 %) des personnes qui ont fait appel à un courtier sont entièrement d accord qu il y ferait encore appel pour leur prochaine transaction hypothécaire. En ce qui concerne les personnes qui font appel à un courtier, 48 % sont entièrement d accord qu ils recommanderaient ce courtier aux membres de leur famille ou à leurs amis, contre 32 % des clients des prêteurs. SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 7

8 La SCHL offre des outils en ligne et une vaste gamme de renseignements sur l habitation qui aident les Canadiens à prendre des décisions éclairées et responsables, leur permettant ainsi de satisfaire leurs besoins en matière de logement. Toutcequilfaut.ca Visitez le site toucequilfaut.ca pour consulter un large éventail d information sur les prêts hypothécaires et l habitation. Forte de plus de 65 ans d expérience, la SCHL vous aide à demeurer informés et à devenir des conseillers de confiance. schl.ca/nouveauxarrivants Vos clients sont de nouveaux arrivants au pays? Consultez schl.ca/nouveaux arrivants et assurez-vous qu ils sont bien informés en leur fournissant des renseignements pertinents sur l habitation dans leur langue maternelle! Société canadienne d hypothèques et de logement. Tous droits réservés. Le présent document est la propriété de la Société canadienne d hypothèques et de logement. Il est strictement interdit de le reproduire, de le copier ou de le distribuer, en totalité ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l autorisation écrite préalable de la Société canadienne d hypothèques et de logement. Les informations, analyses et opinions que ce document renferme sont fondées sur diverses sources jugées fiables; leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité ne peuvent cependant être garanties. Le présent document n a pas pour objet de fournir des recommandations ou des conseils particuliers à qui que ce soit et ne devrait en aucun cas être considéré comme tel. La Société canadienne d hypothèques et de logement, ainsi que ses employés, agents et conseillers ne peuvent être tenus responsables des mesures ou décisions prises, en totalité ou en partie, sur la foi des renseignements ou analyses figurant dans le document.