Présentation Bpifrance à l ADEZAC Laure Reinhart Directeur des Partenariats Bpifrance Innovation

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1 Présentation Bpifrance à l ADEZAC Laure Reinhart Directeur des Partenariats Bpifrance Innovation

2 01. Qui sommes-nous? 02. Nos métiers 03. Au cœur des régions 04. Bpifrance à date 05. Focus sur l innovation Titre de la présentation 2

3 01. Qui sommes-nous? Bpifrance, banque publique d investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs Bpifrance* finance les entreprises de l amorçage jusqu à la cotation en bourse en passant par la transmission, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface, et dans leurs projets d innovation. Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d un interlocuteur puissant, proche et efficace pour répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. * Bpifrance est issu du rapprochement d OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions. 18 MILLIARDS D EUROS MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES** ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES** EFFET LEVIER EMPLOIS dans les entreprises f i n a n c é e s Titre de la présentation ** en

4 01. Qui sommes-nous? Notre mission : SERVIR L AVENIR Avec collaborateurs aux côtés des entrepreneurs, Bpifrance poursuit trois objectifs : Accompagner la croissance des entreprises Préparer la compétitivité de demain Contribuer au développement d un écosystème favorable à l entrepreneuriat. 4

5 01. Qui sommes-nous? Nos valeurs PROXIMITÉ 90 % des décisions prises en région, au plus près des entreprises. SIMPLICITÉ Mise en place d un continuum de financement plus proche et plus simple qu avant. VOLONTÉ Accompagnement sur-mesure des entrepreneurs, pour leur donner les moyens de réussir. OPTIMISME Esprit enthousiaste de nos équipes, pour faire de l entrepreneuriat une aventure positive. 5

6 01. Qui sommes-nous? La direction régionale : un interlocuteur unique pour des solutions multiples 25 directeurs régionaux représentant tous les métiers du groupe. Dans chaque région : une équipe innovation une équipe financement-garantie un chargé d affaires international UBIFRANCE et un développeur Coface un responsable fonds propres Une banque de place. Un réseau qui va à la rencontre des entrepreneurs. 6

7 01. Qui sommes-nous? En Ile de France Est Direction Régionale Ile-de- France Est 16, boulevard du Mont d'est Maille Nord IV - Hall Noisy-le-Grand Cedex Tél.: Fax: Jérome Rousseau Benoit Jeanvoine Marie-Albane Prieur Souleymane Ndiaye 7

8 01. Qui sommes-nous? Tous les instruments publics de financement réunis Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50% chacun par l État et la Caisse des Dépôts et s organise autour de deux pôles Bpifrance Financement d un côté et Bpifrance Investissement d autre part. 8

9 02. Nos métiers Des solutions pour toutes les entreprises Bpifrance intervient auprès d entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de plus grandes entreprises (GE), lorsque celles-ci ont une dimension stratégique pour l économie nationale, les territoires ou l emploi. TPE PME ETI GE FINANCER LES ENTREPRISES DANS LEURS BESOINS D INVESTISSEMENTS ET DE TRÉSORERIE SOUTENIR LA CROISSANCE DES PME PARTOUT EN FRANCE RENFORCER LES ETI DANS LEUR DÉVELOPPEMENT ET LEUR INTERNATIONALISATION PARTICIPER AU RAYONNEMENT DES GRANDES ENTREPRISES Amorçage Aides à l innovation Garantie Financement Aides à l innovation Garantie Financement Accompagnement et Financement export Capital développement Capital transmission Aides à l innovation Financement Accompagnement et Financement export Capital développement Capital transmission Programmes collaboratifs d innovation Financement Stabilisation du capital Titre de la présentation 9

10 02. Nos métiers Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l entreprise Nous prenons des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux : Nous soutenons les projets innovants, individuels et collaboratifs, sous forme d aides à la R&D, puis de financement pour le lancement industriel et commercial, ou encore sous forme de prise de participation : Aide à l Innovation : subvention, avance remboursable, prêts à taux zéro Prêt d Amorçage pour préparer la levée de fonds Prêt Innovation pour lancer sur le marché des produits et services innovants Investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires Nous intervenons en cofinancement aux côtés des banques pour les investissements des entreprises de toutes tailles : Prêt à moyen et long terme Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier Nous proposons des Prêts de Développement, longs et patients, sans prise de garantie, pour financer l immatériel et les besoins en fonds de roulement : Prêt Croissance, Prêt d Avenir Prêt Vert, Prêt Numérique à taux bonifié Prêts Participatifs Nous renforçons la trésorerie des entreprises : Mobilisation des créances publiques et privées Préfinancement du Crédit d Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et du Crédit d Impôt Recherche (CIR) Prise de participation dans l entreprise, quelle que soit sa taille Obligations convertibles Nous investissons aux côtés d'acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement qui investissent eux-mêmes dans des PME : GARANTIE Plus de 260 fonds partenaires dont 95 fonds régionaux FONDS PROPRES EXPORT Nous accompagnons les projets à l export avec UBIFRANCE et Coface, nos partenaires de Bpifrance Export : Accompagnement au développement ou à l implantation (UBIFRANCE) Assurance Prospection, caution, préfinancement, crédit, change, investissement (Coface) Prêt Export Fonds Propres (Bpifrance) Garantie des financements bancaires dédiés à l international (Bpifrance) FINANCEMENT Nous apportons aux banques notre garantie à hauteur de 40 % à 60 % pour les inciter à financer les PME dans les phases les plus risquées : INNOVATION Création Reprise Innovation International Développement Renforcement de la trésorerie* Titre de la présentation * Jusqu à 70 % avec les régions 10

11 03. Au cœur des régions Bpifrance plus près des entrepreneurs 42 implantations régionales 90% des décisions prises dans les régions 1 Interlocuteur unique à la rencontre des entreprises 11

12 03. Au cœur des régions Un partenariat fort avec les Régions Bpifrance travaille en partenariat avec les Régions pour développer une offre de financement adaptée régionalement. Les Régions intégrées au sein des instances de gouvernance clés : conseil d administration, comité d orientation national (CNO) et comités d orientation régionaux (CRO). Les Régions partenaires de nombreux outils de financement des entreprises (garantie, cofinancement, innovation, fonds régionaux d investissement partenaires ). La participation de Bpifrance aux plateformes d accueil et d accompagnement des entreprises que les Régions souhaiteraient mettre en place. 12

13 04. Bpifrance à date Bilan de l activité Md de financements 8 Md de crédits bancaires garantis 1 Md d investissement en capital 4 Md de prêts court terme 3,7 Md de prêts d investissement 1,3 Md de prêts développement 750 M de financement de l innovation Dont : 2,5 Md de prêts à la création d entreprise 800 M de renforcement de la trésorerie 111 M investis en direct dans le capital innovation 121 M investis en direct dans les PME 368 M investis en direct dans les ETI et grandes entreprises 444 M investis dans les fonds partenaires 13

14 04. Bpifrance à date Nouveaux produits, outils et moyens en 2014 Nouveaux produits : Prêt Innovation Prêt Numérique Prêt d Avenir Prêt Vert Préfinancement du CICE Fonds de renforcement de la trésorerie des PME Mobilisation de créances nées à l étranger Fonds d innovation sociale Initiative Conseil Titre de la présentation Nouveaux outils : Fonds Large Venture Fonds ETI 2020 Fonds Savoir-Faire d Excellence Fonds Croissance Rail Fonds Nucléaire Nouveau Fonds Aéronautique Fonds FFI3+ Fonds Multithématiques du PIA Nouveaux moyens : Dotations nouvelles au fonds France investissement Régions Fonds Biotech Fonds Internet Dotation du PIA Crédits de la Banque Européenne d Investissement Dotations des fonds de garantie 14

15 04. Bpifrance à date Notre stratégie à horizon 2017 Prêts de Développement x 2 = 3 Md Prêts à l Export x 2 = 500 M Renforcement du partenariat avec UBIFRANCE Développer le financement de la trésorerie : Fonds de renforcement, Mobilisation de créances Opérations en capital + 30 % par an Aides à l Innovation x 2 = 1,5 Md Innover sur des crédits longs : le Prêt d Avenir à 10 ans Financement de la TEE* x 2 = 800 M Préfinancement du CICE x 2 = 1,6 Md * Transition énergétique et environnementale Titre de la présentation 15

16 Focus sur l Innovation et l International 16

17 L entrepreneur français a besoin d un terrain fertile et de différents outils pour nourrir sa croissance Titre de la présentation 17

18 Fédérer l écosystème et catalyser les politiques publiques en faveur de l innovation Titre de la présentation 18

19 19 Bpifrance Innovation : des moyens importants en haut et en bas de bilan Bpifrance EUROPE INNOVATION FINANCEMENT Bpifrance INNOVATION INVESTISSEMENT REGIONS Bpifrance FONDS DE FONDS INNOVATION Aides et prêts à l innovation Réseau Projets collaboratifs Sciences de la vie Ecotechnologies (PIA) Numérique (PIA) Large Venture Fonds technologiques Programme PMEI et FI 40 fonds actifs 2,5 Md dont 550 M souscrits par Bpifrance Fonds technologiques Programme PIA/FNA 16 fonds actifs 600 M dont 300 M souscrit FNA (PIA) ~ entreprises clientes ~ 700 M financés en fonds directs, 1,1 Md en gestion 114 M investis en Fonds partenaires, 3,1 Md en gestion en capital Innovation Entreprises

20 NOVA : un plan fédérateur pour mettre en place l Innovation by Bpifrance GROUPE DE TRAVAIL VISITES ENTREPRISES RENCONTRES ECOSYSTEME Une des 12 mesures phares de la Nouvelle Donne de F. Pellerin Une dynamique de transformation NOVA 1. Simplification : des offres et du parcours client 2. Accompagnement : une plus grande efficacité grâce à du financement ET de l accompagnement 3. Continuum de financement : une offre de financement et d investissement à chaque stade de développement 20

21 Des outils à chaque étape de la croissance de l entreprise Entre 2004 et 2011, croissance annuelle moyenne du chiffre d affaires de 43% et du nombre d employés de 23% Fusion entre Vivalis et Intercell, une société autrichienne en créant Valneva, une société européenne pour constituer un acteur de référence des biotechnologies sur les vaccins et les anticorps Investissement Bpifrance pour permettre la fusion avec Intercell (25 M ) Investissement dans Grimaud, maison mère de Vivalis de ~40 M (augmentation de capital de Vivalis) Subventions et avances Bpifrance (6 M ) Accompagnement lors de l introduction en bourse Avance remboursable Bpifrance (1,2 M ) Subventions Bpifrance (0,1M ) Levée de fonds Bpifrance (2,2 M ) Première levée de fonds Bpifrance (2,4 M )

22 05. Focus sur Nous accompagnons vos projets d innovation pour favoriser leur réussite Nous favorisons l entrée d investisseurs : RÉUSSIR VOTRE STRATÉGIE Nous vous aidons à faire émerger votre projet de création d entreprise innovante : Aide ante création TRANSFORMER VOTRE IDÉE Nous vous accompagnons pour : Valider la faisabilité de votre projet innovant Préparer le montage et le partenariat de votre projet collaboratif EXPLORER LA FAISABILITÉ Prêts d Amorçage Prise de participation par des fonds directs et partenaires Qualification «Entreprise Innovante» pour l accès aux FCPI RENFORCER VOS FONDS PROPRES RÉALISER VOS PROJETS Nous finançons la réalisation de votre projet : En individuel Aide pour le développement de l innovation Financement du CIR En partenariat Nous accélérons le lancement industriel et commercial : Prêt Innovation et facilitons l obtention d un prêt bancaire : Garantie de prêt bancaire Aides aux projets collaboratifs À l international Développement de l innovation en collaboration internationale Les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d avance remboursable, de prêt à taux zéro, de prêt participatif, de prise de participation et de garantie sur intervention bancaire en fonction du risque et de l avancement de votre projet. Titre de la présentation 22

23 05. Focus sur Vous souhaitez vous développer à l international S IMPLANTER Nous finançons votre développement : Nous facilitons votre prospection : Accompagnement développement export UBIFRANCE Assurance prospection Coface : prise en charge du risque financier de votre développement export PROSPECTER LES MARCHÉS Prêt Export Bpifrance Prise de participations minoritaires Bpifrance Garantie Coface des cautions et des préfinancements FINANCER VOTRE DÉVELOPPEMENT SÉCURISER VOTRE PROJET Nous assurons votre projet Export : Assurance-crédit Coface : une assurance tous risques pour votre contrat Assurance change Coface : neutraliser votre risque Nous vous aidons à réussir votre investissement à l étranger : Accompagnement implantation UBPIFRANCE Appui à l implantation grâce au VIE Assurance investissement Coface Garantie de projets à l international Bpifrance A chaque étape de la vie de votre entreprise, des solutions de prêt, de garantie, d assurance, d investissement et d accompagnement qui se complètent et s adaptent à vos projets de conquête de nouveaux marchés. Titre de la présentation 23

24 Merci

25 1. Simplification des parcours : raccourcissement des délais de décision pour les programmes collaboratifs PME Entre 5 et 20 M par programme ~156 M engagés en 2013 pour 19 programmes LABORATOIRES INNOVATION Programme Investissements d Avenir (PIA) GE/ETI Simplification des programmes collaboratifs (PSPC et ISI) : un seul programme Création d un processus accéléré : 3 mois maximum entre le dépôt d un dossier et la décision Division par 2 du délai moyen de traitement de l ensemble des programmes 25

26 1. Simplification des parcours : faciliter les dépôts de demande Simplification du dossier de demande d aide à l innovation Passage de 15 formulaires à 1 dossier de demande d aide Démarche similaire pour la qualification d entreprise innovante: 1 dossier unique Extranet client dédié au dépôt des dossiers de demande d aide à l innovation 26

27 2. Accompagnement des entreprises : des dispositifs multiples pour répondre à chaque client Ubi I/O Programme d accélération à San Francisco pour 8 startups innovantes Objectif : Faciliter l implantation des startups sur le marché US 10 semaines à partir de mai 2014 Espace startup Bpifrance 3 entreprises accueillies Chargés d affaires et fonds propres Formation des chargés d affaires en région à l orientation vers les acteurs du capital investissement 27

28 2. Accompagnement des entreprises : développer l écosystème Dans le cadre de la French Tech, un fonds de 200 M du PIA2 pour investir dans l écosystème de l innovation et accélérer la croissance des entreprises innovantes Exemples US Cibles : structures d accélération de l innovation portées par des entrepreneurs et visant une rentabilité de leur modèle ers investissements Investissements French Tech (200M ) 28

29 3. Continuum de financement : l innovation non technologique 60% 35% 25% Part des entreprises n ayant jamais recours au design (2008) France RU Norvège TECHNOLOGIE BUSINESS MODELE USAGE PRODUIT, SERVICE PROCESSUS 29

30 3. Continuum de financement : l innovation non technologique en 2014 Lancement de la Bourse des Nouveaux Entrepreneurs Mars K par projet ~300 projets soutenus en 2014 Des moyens renforcés +100 M /an d aides à l innovation (+30% en 2014 vs. 2013) 120 M à partir de 2015 sur l innovation non technologique (PIA2) Formation des Chargés d affaires Bpifrance Innovation Partenariat avec l Agence de Promotion de la Création Industrielle (APCI) 30

31 3. Continuum de financement : un nouveaux prêt d amorçage pour accompagner les levées de fonds Recherche de fonds LEVEE DE FONDS INNOVATION IDEE PROTOTYPAGE PRÊT D AMORCAGE 150K Bpifrance (75 K ) Régions (75 K ) PRÊT D AMORCAGE INVESTISSEMENT + 50% du montant de la levée (jusqu à 500 K ) CROISSANCE +50 K NOUVEAU PRÊT D AMORCAGE Renforcer la trésorerie en phase de levée de fonds Prêt sur 8 ans, différé de 3 ans PRÊT D AMORCAGE INVESTISSEMENT Créer un effet d entrainement, Entreprises innovantes ayant réussi une levée de fonds (min. 200 K ) 100 à 500 K, différé de 2 ans, 50% de la levée de fonds réalisée 31

32 3. Continuum de financement : un nouveau Prêt Innovation Financer le lancement industriel et commercial d une innovation PME > 3 ans 7 ans dont 2 ans de différé Doublement du montant : jusqu à 3 M (contre vs plafond de 1,5 M en 2013) Garantie par la Banque Européenne d Investissement Taux bonifié : entre 3 % et 5,5 % Pas de co-financement bancaire nécessaire Prêt à l Industrialisation des Pôles de Compétitivité (PIPC) lancé en décembre M /an DE NOUVEAU PRÊT EN 2014 (+50% vs. 2013) 32

33 3. Continuum de financement : fonds Large Venture POSITIONNEMENT : alternative et complément aux investisseurs étrangers (notamment anglo-saxons) qui ont démontré par le passé leur capacité d investir des montants élevés dans des opérations de capital innovation CIBLES : entreprises à fort besoin capitalistique, cotées ou non cotées, des secteurs prioritaires de la santé, du numérique et de l environnement CARACTERISTIQUES : 500 M Opérations de plus de 10 M Principalement en coinvestissement avec des partenaires privés Une première année active : 6 investissements pour 52 M ECHOGRAPHE VACCINS PRODUITS ET APLLICATIONS INTELLIGENTS ROBOTIQUE ASSISTANCE CHIRURGICALES PUCES 4G ECLAIRAGE LED 33

34 L objectif de Nova est de générer plus de champions CHAMPIONS FRANÇAIS Accompagnement 200 M French Tech Simplification processus Large Venture Capital Innovation Amorçage Financement Innovation Continuum de financement Fonds Large Venture 500 M Continuum de financement Prêt amorçage investissement et prêt innovation 200 M /an Continuum de financement Innovation non technologique M en M (PIA 2015) +30% de financement de l innovation en Md 34

35 France Startup Republic : l écosystème de l innovation est en effervescence 1,5 M entreprises de l industrie et des services disent avoir mené des activités d'innovation entre 2008 et K PME de croissance Numéro 3 mondiale de l innovation en matière de brevets 13 groupes français sur les 100 plus innovants au monde (brevets) 27,6 % du CA des PMEs faisant de la R&D est réalisé à l export (vs. 10,2% pour l ensemble des PMEs) 10 K Entreprises innovantes (Bpifrance) 4,5 K Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) Forbes Financial 1er Times Master en management hors US % Taux de croissance de Deezer sur 5 ans 22,5% Croissance du CA des entreprises innovantes françaises vs. 10,5 % en moyenne en Europe ~2 Mds, Valorisation actuelle de Critéo N 2 Top100 des entreprises les plus innovantes au Monde Shanghai University + 13% Croissance des effectifs des entreprises françaises financées en Capital Innovation 10 Mds Top 100 du numérique made in France N 2 écosystème startups en Europe et N 11 mondial Global startup Ecosystem Index 4 Universités dans le TOP 100 des meilleures universités du monde X2 Dans les 5 ans à venir, les entreprises innovantes vont croitre 2 X plus vite que la moyenne des entreprises Sources : DGCIS, Eurostat, Cis Survey, L observatoire 35 du CIR, PwC, AFIC, Global Startup Ecosystem Index,Forbes, Financial Times, Bpifrance

36 France Start-up Republic 36