La contribution des palais des congrès et parcs expositions en Pays de la Loire au développement économique local

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1 La contribution des palais des congrès et parcs expositions en Pays de la Loire au développement économique local SEM régionale 1 place de la Galarne Nantes cedex mail observatoire@sem-paysdelaloire.fr 1

2 Avant propos : Dans le cadre de cette étude, un grand nombre de partenaires ont été sollicités et conviés aux différentes réunions. L Observatoire Régional du Tourisme souhaite ici remercier tous les intervenants qui, de près ou de loin, ont contribué à l élaboration de ce document et plus particulièrement : France Congrès (méthode d évaluation des emplois générés par les manifestations), Foires Salons Congrès et Evènements de France (méthode d évaluation des retombées économiques et relecture assidue des premières versions de ce rapport) et enfin, les gérants des structures, parcs expositions et/ou palais des congrès en Pays de la Loire, qui ont transmis leurs données et participé aux différentes réunions. L Observatoire Régional du Tourisme reste seul responsable des erreurs ou omissions qui pourraient persister. 2

3 Avant propos :... 2 Introduction... 4 Les objectifs de l étude... 4 Le contexte de l étude... 4 Principaux résultats... 5 Chapitre 1 - Palais des congrès et parcs expositions en Pays de la Loire ) Le champ de l étude : l analyse des structures sous tutelle des collectivités locales ) Les parcs expositions : trois «leaders» régionaux ) Les palais des congrès en région : un «leader régional» ) L hébergement de proximité : un facteur déterminant pour l accueil des visiteurs et exposants Chapitre 2 - Les manifestations accueillies en région ) Les manifestations en région ) Qui accueille quoi? ) Les congrès et les foires génèrent le plus de chiffre d affaires ) L audiences des manifestations accueillies : des congrès nationaux, des foires et salons d envergure régionale ) Les donneurs d ordre : des entreprises pour les parcs expositions et des associations pour les palais des congrès ) Du prospect au client : comment le carnet de commandes s étoffe? ) Filières économiques et thématiques des manifestations Chapitre 3 Les manifestations accueillies en région : environ 520 millions d euros de retombées économiques ) L industrie des rencontres et évènements professionnels : des prestataires. Aux visiteurs. En passant par les exposants et les sites d accueil ) Evaluation des retombées économiques Chapitre 4 - Perspectives de développement ) Les difficultés rencontrées pas les gérants de sites ) Les actions possibles au niveau régional Annexe 1 : liste des membres du comité de pilotage de l étude Annexe 2 : les retombées économiques ) Estimation de la dépense des visiteurs ) Estimation de la dépense des exposants Annexe 3 : les intervenants de la filière

4 Introduction Les objectifs de l étude La Région et la Délégation au Tourisme considèrent que l activité des palais des congrès et parcs expositions en Pays de la Loire contribuent pleinement au rayonnement ainsi qu au développement économique local. Ils ont missionné l Observatoire du Tourisme de la SEM régionale pour mener une étude sur cette filière économique avec un double objectif : Objectif 1 : mesurer et comparer Obtenir une vue d ensemble sur la capacité d accueil en parcs expositions et palais des congrès en Pays de la Loire (qualité / quantité, nature des événements accueillis ) et comparer ces éléments avec les autres régions. Une partie de la mission consiste aussi à évaluer les retombées économiques de cette filière. Objectif 2 : mettre en évidence le lien entre manifestations sur territoire et développement économique local Analyser les liens qui existent entre les différents acteurs de la filière des rencontres et évènements professionnels et identifier des leviers d actions publiques pour le développement de la filière. Le contexte de l étude Le contexte national Le rapport de Philippe Augier transmis au gouvernement le 27 juillet dernier met en évidence que la France manque d infrastructures capables d accueillir des évènements majeurs. Il préconise la création d un GIE qui regrouperait l ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités, organisateurs, entreprises du tourisme ) et qui aurait deux types de missions : - Développer et imaginer de nouveaux évènements capables d être accueillis en France. - Mesurer les retombées économiques et sociales des grands évènements Le contexte dans le grand ouest C est une tradition ancienne dans la région. La foire de Béré (44) par exemple a plus de mille ans d existence, Le salon du BTP Artibat initialement accueilli à Nantes rejoindra en 2010 le parc des expositions de Rennes. Ce selon professionnel connaît un fort développement et avait besoin d une surface couverte d exposition de plus de m². Au cours de l été 2009, la presse annonce la création d un centre des congrès en plein centre ville à Rennes. Pour la ville de Saint Brieuc, un projet de construction d un palais des congrès est actuellement à l étude. Angers Expo Congrès annonce la construction d un nouveau centre de congrès à Angers d ici quatre ans. D après Luc Tapie, responsable de ce projet, «l idée maîtresse est de franchir un seuil qualitatif générateur de retombées économiques pour le territoire» Ces informations témoignent d un intérêt croissant des collectivités pour les rencontres professionnelles et l accueil d évènements majeurs. 4

5 Principaux résultats OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME 1) Données de cadrage : plus de manifestations par an en région Pays de la Loire et 2 millions de visiteurs. Au total, le montant des retombées économiques locales des manifestations accueillies en région représentent environ 520 millions d euros par an. Un rayonnement à dominante nationale pour les congrès, régionale pour les foires et salons. 2) Economie Les manifestations accueillies dans les parcs expositions et palais des congrès sont le reflet du tissu économique local et permettent de promouvoir les filières économiques du territoire. Certaines thématiques sur les manifestations accueillies en région correspondent aux filières économiques reconnues : tourisme, sport, santé, sciences et techniques, bâtiment, travaux publics, agriculture, horticulture, élevage. En revanche, les thèmes de l enfance et des technologies de l information et de la communication ne génèrent que très peu de manifestations en région alors qu il existe de nombreux «clusters» orientés sur le développement de ces filières. 3) Structures Les parcs exposition : 3 structures dont les surfaces commercialisables couvertes sont supérieures à la moyenne nationale. Les autres parcs d exposition ont des tailles nettement inférieures à la moyenne nationale. Les centres de congrès : un palais des congrès dont le nombre de places dépasse la moyenne des adhérents à «France Congrès». Les autres structures ont des tailles plus modestes. Une adhésion aux structures fédératives nationale limitée. Une absence de structure fédérative régionale pour les centres de congrès et parcs expositions. 4) Impact des TIC Le développement des technologies de l information et de la communication ne se substitue pas aux rencontres entre acteurs économiques mais vient, au contraire, conforter le développement des manifestations. En se formant et en intégrant ces nouveaux outils, les opérateurs consolident leur mission d animation des communautés professionnelles, techniques, scientifiques, économiques et sociales. Aujourd hui comme hier, un salon, une foire, un congrès restent des évènements essentiels pour faire connaître son activité, promouvoir et commercialiser son produit. Les contacts humains tissés au cours des manifestations restent primordiaux. 5

6 Chapitre 1 - Palais des congrès et parcs expositions en Pays de la Loire L offre ligérienne en parcs expositions se compose de trois leaders régionaux (Nantes, Angers et Le Mans) et de 5 autres parcs de tailles plus modestes. La structure de l offre en palais des congrès se compose d un leader (La Cité internationale des congrès de Nantes) et de 5 autres structures dont le nombre de places est inférieur ou égal à la moyenne nationale. 1.1) Le champ de l étude : l analyse des structures sous tutelle des collectivités locales Le tableau ci-dessous présente les structures qui ont été intégrées dans le champ de l étude. Il s agit essentiellement des parcs expositions et des palais des congrès sous tutelle de collectivités locales et capables d accueillir différentes types de manifestations : foires, salons, congrès et manifestations culturelles et sportives.. 1 Cela représente au total 14 structures en région Pays de la Loire. Parcs des expositions Parc des expositions de la Beaujoire (Nantes) Halle de la Trocardière (Rezé) Palais des congrès Cité internationale des Congrès (Nantes) Centre de congrès d'angers (Angers) Parc des expositions de Segré (Segré) Parc des expositions d'angers (Angers) Centre des expositions du Mans (Le Mans) Atlantia (La Baule) Palais des congrès et de la culture du Mans (Le Mans) Odysséa (Saint-Jean-de-Monts) Parc des expositions de Saint Berthevin (Laval) Parc des expositions les Oudairies (La Roche-sur-Yon) Non répondant : parc des expositions de la Meilleraie (Cholet) Non répondant : centre de congrès les Atlantes (Les Sables-d'Olonnes) Statut juridique : une majorité de SEM Plus de 50% de ces établissements sont des sociétés d économie mixte. Le capital des structures observées est détenu en majorité par les collectivités locales. Ces structures ont des missions d intérêt général et doivent donc contribuer au développement économique du territoire en fidélisant sur le territoire les manifestations accueillies. Le modèle économique d un opérateur privé (organisateur d évènements et / ou gestionnaires de parcs ou de palais des congrès : GL Events ), est sensiblement différent. Si une manifestation perd en audience, ces entreprises rechercheront d autres destinations, d autres bassins économiques pour relancer l audience de celleci. 1 Sont exclus les salles de concerts (Zénith de Nantes ) et les amphithéâtres d universités 6

7 Adhésion aux structures fédératives limitée. OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME Parmi les 14 structures étudiées, seules un peu plus de la moitié adhèrent à des structures fédératives nationales. L adhésion à des fédérations nationales a un coût non négligeable pour les structures dotées d un budget de fonctionnement modeste. 14 Adhésion de structures ligériennes aux fédérations nbre de structures non adhérents palais des congrès parcs des expositions FSCEF/OJS France Congrès AIVFC* Ouest Congrès FSCEF : Foires Salons Congrès et Evènements de France. OJS : office de Justification de la Statistique. AIFCV* : Association Internationale des Villes Francophones de Congrès Les professionnels estiment que l AIFCV est quelque peu redondante avec France Congrès. L échelon régional pour promouvoir et développer la filière des manifestations et rencontres professionnelles apparaît légitime et à développer dans la mesure où la Région a pour mission de contribuer au développement économique des territoires. 1.2) Les parcs expositions : trois «leaders» régionaux La comparaison s appuie sur la surface d exposition couverte. La surface d exposition moyenne des 8 parcs en Pays de la Loire s élève à m², ce qui est inférieur à la moyenne nationale hors Ile de France ( m²). La région des Pays de la Loire regroupe trois catégories de parcs. - Les trois «leaders» régionaux, le parc des expositions de la Beaujoire ( m²), d Angers ( m²) et du Mans ( m²) concentrent 75% de la surface commercialisable. - Les «intermédiaires» : les parcs des expositions de la Meilleraie et de Laval qui atteignent chacun m² de surface d exposition couverte. - Le parc des expositions des Oudairies (la Roche-sur-Yon) et du canton de Segré ainsi que la Halle de la Trocardière dont les surfaces d exposition ne dépassent pas les m². Concernant les deux dernières catégories, les professionnels déclarent que la crise économique a eu un effet bénéfique sur les commandes de Effectivement, ces établissements offrent des prix attractifs en période de réduction des budgets consacrés aux réunions d entreprises, «incentives» et séminaires. 7

8 Surface d'exposition couverte (en m²) Parc des Expositions de la Beaujoire Angers Expo Congrès Centre des expositions du Mans Parc des Exposition de la Meilleraie Parc des expositions de Laval Parc des expositions des Oudairies Halle de la Trocardière Parc des expositions du canton de Segré 0 La comparaison avec les parcs expositions dans les autres grandes villes de France montre que Nantes et Angers arrivent respectivement en 12 e et 13 e position (et en 9 e et 10 e position hors Paris). Classement des 15 premiers parcs des expositions français (surface d'exposition couverte en m²) 1 Paris Porte de Versailles Paris Nord Villepinte Lyon Eurexpo Parc des expositions Bordeaux Paris Le Bourget Parc des expositions Montpellier Parc des expositions Rennes Parc des expositions Grenoble Parc Chanot Marseille Parc des expositions Toulouse Parc des expositions Strasbourg Parc des expositions de La Beaujoire Angers Expo Congrès Parc des expositions Nancy Parc des expositions Caen NS : non significatif- source : ORT/ INSEE 8

9 Le ratio moyen de la population de l unité urbaine à la surface d exposition couverte s élève à 6,5 m²/habitants par m². Ce ratio est un indicateur qui permet d évaluer si la taille du parc exposition est en phase avec son agglomération. surface d'exposition couverte en m² (a) population de l'unité unité urbaine (2006 / INSEE) (b) m²/100 habitant Les villes et parcs expositions Paris Porte de Versailles / Villepinte / Le Bourget ,1 Lyon Eurexpo ,6 Parc des expositions Bordeaux ,5 Parc des expositions Montpellier ,9 Parc des expositions Rennes ,8 Parc des expositions Grenoble ,5 Parc Chanot Marseille* ,0 Parc des expositions Toulouse ,7 Parc des expositions Strasbourg ,4 Parc des expositions de La Beaujoire ,7 Angers Expo Congrès ,6 Parc des expositions Nancy ,6 Parc des expositions Caen ,4 Moyenne ,5 Source ORT /SEM, INSEE Sur la base de ce ratio, le parc des expositions d Angers a une surface par habitant supérieure à la moyenne. La taille du parc des expositions de la Beaujoire en revanche semble peu élevée relativement à la population de l unité urbaine de Nantes. 1.3) Les palais des congrès en région : un «leader régional» La structure de l offre ligérienne en palais des congrès se compose d un «leader» régional, la cité internationale des congrès de Nantes, dont la capacité d accueil dépasse la moyenne nationale des villes de congrès (moyenne adhérents «France congrès») et de 5 autres structures caractérisées par des tailles plus modestes. 9

10 Les palais des congrès du Mans, de La Baule, d Angers et de Saint-Jean-de-Monts sont des structures qui offrent entre et places et qui de ce fait, sont susceptibles d accueillir les mêmes types de manifestations. La comparaison avec le reste de la France repose sur le nombre de places en grand auditorium. Sur la base de ce critère, Nantes se situe en sixième position. Selon les gérants de sites, les congrès internationaux peuvent être convenablement accueillis dans une structure possédant un auditorium de / places. Les critères importants reposent sur une combinaison entre le nombre de sièges en auditorium, le nombre de places assises en salle de réunion et la surface d exposition du palais des congrès. L idéal serait une structure possédant places en auditorium et m² en surface d exposition. rang Villes nom du palais des congrès nombre total de places en auditorium nombre de places dans le plus grand auditorium 1 Lille Lille grand palais (dont Zénith*) Paris Le Palais des congrès Lyon Cité/Centre de congrès Cannes Palais des festivals et des congrès Nice Acropolis-congrès Nantes Cité internationale des congrès Montpellier Le Corum Tours Centre international de congrès Strasbourg Palais des congrès Bordeaux Palais des congrès Source : France Congrès2008. * le Zénith est intégré ici car il est contigu au grand palais et accessible directement par les congressistes. Il convient aussi de tenir compte de l offre en hébergement de proximité. 10

11 1.4) L hébergement de proximité : un facteur déterminant pour l accueil des visiteurs et exposants. L examen porte sur la qualité et la taille de l hébergement de proximité (parc hôtelier et résidence de tourisme) dans l unité urbaine et le calibrage de cette offre relativement aux structures d accueil des manifestations. La notion d'unité urbaine (définition Insee) repose sur la continuité de l'habitat : est considérée comme telle un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins habitants. Ce découpage correspond approximativement à l agglomération. Ci-dessous les unités urbaines des palais des congrès et parcs expositions observés. Unité urbaine Parc expositions Palais des congrès Nantes Parc des expositions de la Beaujoire / Halle de la Trocardière Cité Internationale des congrès de Nantes Saint-Nazaire Atlantia La Baule Sables-d'Olonne Saint-Jean-de- Monts Laval Cholet La Roche-sur-Yon Parc des expositions de Laval Parc des expositions de la Meilleraie Parc des expositions des Oudairies Les Altlantes Palais des Congrès Palais des congrès de Saint-Jean-de- Monts Source : INSEE, ORT / SEM Segré Parc des expositions du canton de Segré Angers Angers parc exposition Angers palais congrès Le Mans Centre des expositions du Mans Palais des congrès et de la culture du Mans Selon les professionnels, la quantité et la qualité de l offre en hébergement de proximité sont des atouts indéniables pour favoriser l accueil et le développement des manifestations professionnelles. Outre la qualité des hébergements disponibles, c est la réelle proximité qui est importante, voire déterminante pour les congrès ) Hébergements touristiques et unités urbaines Au regard de l hébergement de proximité, il est possible de dégager trois types d unité urbaine : - Les unités urbaines de Nantes et Saint Nazaire dont le nombre de lits est supérieur ou égal à La part des lits en résidence de tourisme oscille entre 40% et 50%. - Les unités urbaines de Saint Jean-de-Monts, des Sables-d Olonne, du Mans et d Angers dont le nombre de lits oscille autour de Deux sous catégories apparaissent, le littoral (Saint-Jean-de-Monts et les Sables-d Olonne) où les lits en résidences de tourisme représentent plus de 80% de l hébergement, Le Mans et Angers où l essentiel de la capacité d hébergement s effectue en hôtels. - Les unités urbaines de Laval, Cholet, La Roche-sur-Yon et Segré caractérisées par une capacité d hébergement de moins de lits, essentiellement en hôtellerie. 11

12 lits en hôtel et résidence de tourisme par unité urbaine Lits en résidences de tourisme Lits en hôtels Nantes Saint- Saint- Sables- Le Mans Angers Laval Cholet La Roche- Segré Nazaire Jean-de- d'olonnes sur-yon Monts Source : DR-INSEE, Cyvel, SNRT. Traitement ORT / SEM 1.4.2) La qualité en lits d hôtels : le palais des congrès de La Baule dispose d un parc hôtelier haut de gamme La part la plus élevée des hôtels hauts de gamme (46%) se trouve dans l aire urbaine de Saint Nazaire. Pour les autres unités urbaines, la part des lits dans le haut de gamme ne dépasse pas 33%. Répartition des lits d'hôtels par gamme lits entrée de gamme (0* à 2*) lits haut de gamme (3* et plus) Nantes Saint- Angers Le Mans Sables- Laval Saint-Jean- Cholet La Roche- Segré Nazaire d'olonnes de-monts sur-yon 12

13 1.4.3) Parcs expositions et hébergements touristiques de proximité Le ratio moyen du nombre de lits (hôtels et résidences de tourisme) / surface commercialisable couverte (en m²) s élève à 1,8 lits/10 m² pour les parcs expositions de la région. Les unités urbaines de Segré et de Cholet ont des ratios inférieurs à cette moyenne ce qui suggère un déficit en hébergement de proximité. 6 Lits totaux (hôtels et résidences de tourisme)/10 m² surface exposition couverte Nantes Le Mans La Roche-sur- Yon Angers Laval Cholet Segré 1.4.4) Palais des congrès et hébergements touristiques de proximité Le ratio moyen du nombre de lits d hôtels / nombre de places dans le palais de congrès dans l unité urbaine correspondante s élève à 3 lits/place. Sur la base de cette moyenne, trois groupes se distinguent : - Les unités urbaines du Mans et d Angers caractérisées par des ratios qui se situent au dessous de la moyenne régionale. Parallèlement, ces unités urbaines possèdent aussi des parcs expositions de grandes dimensions. Ceci suggère un déficit en hébergement de proximité. - L unité urbaine de Saint-Jean-de-Monts dont le ratio se situe au niveau de la moyenne régionale. Comme vu précédemment, il s agit de lits essentiellement en résidences de tourisme. - Les unités urbaines des Sables-d Olonne, de Nantes et de Saint Nazaire caractérisées par un ratio plus élevé. 4,5 Nombre lits totaux (hôtels et résidences de tourisme) / place 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Saint-Nazaire Nantes Sables-d'olonnes Saint-Jean-de- Monts Angers Le Mans 13

14 Au-delà des aspects qualitatifs et quantitatifs, les professionnels considèrent que trois autres éléments sont stratégiques pour accueillir les manifestations professionnelles : - L hébergement de proximité : il s agit ici d avoir la possibilité de quitter la structure et de rejoindre son hébergement en marchant ou en prenant un transport en commun rapide (notion de «walking distance»). - La capacité de regrouper les congressistes, visiteurs ou exposants au sein d une même structure d hébergement. Il s agit d éviter la dispersion des participants à une même manifestation, - L homogénéité de l offre disponible : difficile de loger les uns dans des 2 étoiles et les autres dans des 4 étoiles. - L accessibilité de la ville (qualité des dessertes routières, ferroviaires et aéroportuaires) et la qualité des transports en communs (bus, tramway, taxis ). 14

15 Chapitre 2 - Les manifestations accueillies en région Les éléments les plus importants : - Plus de manifestations par an toutes thématiques confondues et deux millions de visiteurs. - Une spécificité sur l accueil des manifestations culturelles et sportives. - Manifestations d audience internationales et «clusters», une combinaison prometteuse. 2.1) Les manifestations en région 2.1.2) La fréquentation : plus de manifestations accueillies par an en région et deux millions de visiteurs Au total, la région a accueilli plus de deux millions de visiteurs en En moyenne, les palais des congrès, accueillent 580 participants par manifestations et les parcs expositions visiteurs par manifestations. Sur la base du nombre de participants visiteurs, quatre types de manifestations peuvent être distingués : - Les foires et salons : plus de visiteurs en moyenne par manifestation, une baisse de la fréquentation en depuis Les manifestations culturelles, sportives, les spectacles et les examens, concours : entre et visiteurs - Congrès, réunions d entreprises : entre 500 et 700 visiteurs - Autres évènements : moins de 500 visiteurs Nombre de visiteurs / participants par type de manifestation foires et salons manifestations culturelles - sportives - spectacles examen, concours réunion entreprise congrès autres évènements Source : ORT / SEM Entre 2007 et 2008, la baisse de fréquentation constatée pour les foires et salons s explique par un effet de calendrier. Un grand nombre de foires et salons sont biennaux ou triennaux et quelques manifestations à forte fréquentation n ont pas eu lieu en

16 2.1.2) La durée moyenne des manifestations : les manifestations ligériennes un peu plus courtes 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Durée moyenne des manifestations accueillies (jours d'ouvertue au public ) Pays de la Loire Moyenne nationale 0,0 Foires et Salons Autres évènements Manifestations Spectacles Congrès avec Congrès sans expo Examen, concours Réunion entreprise culturelles et sportives expos Source : ORT / SEM ; FSCEF / OJS Les durées moyennes 2 des manifestations en région sont plus courtes : une demi-journée de moins en moyenne ) Une région qui a la faveur des manifestations culturelles? La région accueille relativement plus de manifestations liées à la culture et aux sports et relativement moins de congrès et d examens concours. Manifestations en Pays de la loire Manifestations en France Autres évènements 16% 17% 17% 17% Congrès 6% 3% 11% Examen,Concours Manifestations culturelles - sportives - spectacles 33% 24% 36% 12% 7% Réunion entreprise Foires et Salons Source : ORT / SEM ; FSCEF / OJS. Base nombre de manifestations en Il existe en région un évènementiel culturel très dense porté plus particulièrement par les palais des congrès : «Folles journées» à Nantes et en région, nombreux concerts de l Orchestre National des Pays de la Loire à Nantes et à Angers. Il y a d autre part une programmation culturelle tout le long de l année dans les centres de congrès au Mans, à Saint Jean de Mont ou à la Baule. Sur ce dernier type d activité, les gérants de structures notent qu il s agit d une série d évènements dédiés en priorité aux résidents et commandités par les mairies. Il y adonc une combinaison d évènements à partie nationale, et d évènements liés à la vie locale, qui peuvent expliquer l importance des manifestations culturelles. 2 Il s agit de la durée effective d ouverture au public, hors périodes de montage et démontage. 16

17 2.2) Qui accueille quoi? Sur la base de la typologie élaborée au chapitre 1, nous cherchons à savoir si les sites d accueil se spécialisent sur des manifestations particulières. Types de manifestations (nombre de manifestations en 2008) palais des congrès «leader» Palais des congrès "intermédiaires" parcs expositions "leader" parcs des expositions "intermédiaires" Foires et Salons 4% 7% 48% 7% 16% Réunion entreprise 55% 25% 20% 9% 33% Autres évènements 1% 32% 7% 56% 17% Culture-sports-spectacles 31% 25% 14% 20% 24% Congrès 9% 10% 2% 0% 6% Examen, concours 0% 0% 9% 8% 3% Total 100% 100% 100% 100% 100% Source : ORT / SEM Les spécificités qui apparaissent : - les parcs expositions «leader» accueillent prioritairement des foires et salons, - le palais des congrès «leader» accueillent majoritairement les réunions d entreprises et secondairement des manifestations culturelles et sportives, - les palais des congrès et parcs des expositions «intermédiaires» accueillent prioritairement les autres évènements. Ceux-ci correspondent aux manifestations organisées par une structure ou un groupe de personnes pour ses propres besoins : meetings politiques, réunions de co-propriétaires, banquets, vœux, bals de mariages L indice de proximité calculé ci-dessous mesure le rapprochement des types de manifestations accueillies entre deux structures. Plus cet indice est faible, plus les répartitions des manifestations accueillies dans les deux structures observées sont proches et plus la concurrence peut être élevée. Total Indice de proximité des manifestations accueillies palais des congrès "leaders" palais des congrès "intermédiaires" parcs expositions "leader" parcs des expositions "intermédiaires" palais des congrès "leaders" 0,0 palais des congrès "intermédiaires" 18,9 0,0 parcs expositions "leader" 36,3 25,9 0,0 Parcs des expositions "intermédiaires" 53,1 10,0 42,1 0,0 Source : ORT / SEM L indice le plus faible est obtenu pour le couple parc des expositions intermédiaires palais des congrès intermédiaires. Ceci signifie que les parts respectives des manifestations accueillies sont les plus proches dans des ces deux types d établissements. Cet indicateur ne tient pas compte des distances qui peuvent exister entre les sites d accueil. Ces établissements ont une clientèle en grande partie locale et réalisent, chacun sur son territoire, le même type d activité, qu il s agisse de parcs expositions ou de palais des congrès. 17

18 2.3) Les congrès et les foires génèrent le plus de chiffre d affaires Le chiffre d affaires moyen hors taxe généré par les foires et congrès est nettement supérieur aux autres manifestations. Les marges réalisées par les sites importantes et permettent : - le développement de nouvelles manifestations. - l autofinancement des investissements. d accueil lorsqu ils sont auto-producteurs de manifestations sont plus Chiffre d'affaires HT par manifestation (2008 en ) Foires et Salons Congrès Manifestations culturelles - sportives - spectacles Réunion entreprise Examen, concours Autres évènements Source : ORT / SEM 2.4) L audiences des manifestations accueillies : des congrès nationaux, des foires et salons d envergure régionale. D après l association FSCEF et l arrêté de reconnaissance internationale des manifestations du 24 avril 2009, une manifestation est qualifiée d «internationale» s il s agit : - d une foire ou d un salon qui accueille au moins 10% d exposants étrangers ou 5% de visites internationales. - d un congrès qui rassemble au minimum 50 participants avec au moins 40% d étrangers. La manifestation a un caractère «national» si plus de la moitié des participants proviennent d autres régions françaises. Elle a un caractère «régional» si la majorité des participants proviennent de la région administrative du site analysé. 18

19 En Pays de la Loire, 75% des congrès et réunions d entreprises ont une audience nationale et 65% des foires, salons ont une audience principalement régionale. La comparaison avec les données nationales, montre qu il ya relativement plus de congrès et réunions d entreprises nationaux. Les salons et les foires ligériennes semblent avoir un rayonnement plus local. Les données «France» dans le tableau ci-dessous intègrent les manifestations en Ile de France. Types de manifestations Pays de la Loire France (inclus Ile de France) Internationale Nationale Régionale Internationale Nationale Régionale sans indications Congrès 13% 75% 11% 22% 55% 22% 0% Réunion entreprise 4% 51% 45% 3% 35% 59% 3% Foires et Salons 12% 23% 65% 11% 42% 41% 6% Autres 3% 12% 85% 4% 22% 70% 4% Total 5% 31% 64% 7% 34% 56% 3% Source : ORT / SEM ; FSCEF / OJS 2.5) Les donneurs d ordre : des entreprises pour les parcs expositions et des associations pour les palais des congrès. Les donneurs d ordre sont ceux qui passent commandes aux sites d accueil. Il y a quatre types de clients possibles : les associations, les entreprises, les institutionnels et les personnes privées. Dans les parcs exposition des Pays de la Loire, la part la plus importante du volume d activités, mesurée ne m² jour est générée par les manifestations organisées par les entreprises (organisatrice de manifestations commerciales). Dans les palais des congrès, l occupation en m² jour se répartit à 44% pour le segment associatif et à 48% pour le segment entreprise. Les parcs expositions ont relativement plus de donneurs d ordre qui correspondent à des entreprises. Les clients associatifs sont relativement plus nombreux pour les palais des congrès. Source : ORT / SEM Pays de la Loire Clients (base m² jour en 2008) France Clients (base m² jour en 2008) palais des congrès parc des expositions Associatif 44% 5% Entreprise 48% 92% Institutionnel 5% 3% Personnes privées 3% 0% Total 100% 100% palais des congrès multi-fonctions parc des expositions Associatif 30% 7% 9% Entreprise 48% 88% 75% Institutionnel 22% 2% 6% Personnes privées 0% 0% 3% Sans indications 0% 3% 8% Total 100% 100% 100% Source : FSCEF / OJS. Enquête annuelle sur l activité des sites d accueil. 19

20 2.6) Du prospect au client : comment le carnet de commandes s étoffe? 50% des commandes pour les palais des congrès passent par des demandes spontanées. Celles-ci concernent surtout des manifestations régionales. 90% 80% 70% palais des congrès parc des expositions 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Demande spontanée Prospection Récurrent Collectivité de tutelle Source : SEM / ORT. Base : nombre de manifestations Dans les parcs expositions, plus de 80% des manifestations sont récurrentes (ce ne veut pas dire que la récurrence soit automatique). La fréquence des manifestations régionales est plus élevée (1 à 3 ans) que les manifestations internationales (10 à 15 ans). Ceci montre que les sites d accueil en région bénéficient dune bonne renommée et qu ils ont réussi à fidéliser leurs clients. Sur le segment des manifestations internationales (segment mature et très concurrentiel) les opérateurs soulignent l importance du faire du «lobbying» et de la prospection commerciale afin de gagner les appels d offre. C est aussi et surtout, la qualité des ambassadeurs locaux susceptibles de porter les candidatures qui sera déterminante pour remporter les marchés. 2.7) Filières économiques et thématiques des manifestations Les «clusters» d entreprises sont des structures qui regroupent des équipes de recherches, des établissements de formation et des entreprises. L objectif d un «cluster» est de favoriser l innovation technologique et son application industrielle au sein du tissu économique régional. Il existe deux types de cluster en Pays de la Loire : - Les pôles de compétitivité : il y a 9 pôles de compétitivité labellisés par le CIACT (Comité Interministériel de l Aménagement et la Compétitivité des Territoires) - Les Plates formes Régionales d Innovations (PRI) : ce sont des «clusters» qui «ont pour objet faciliter l expérimentation, l incubation et la réalisation de projets industriels 3». Au total, une quarantaine de PRI sont en développement en région. 3 Source l Esprit Grand Ouvert n 29 20