Marché du logement neuf des Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière -Bilan de l année 2013

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1 Marché du logement neuf des Alpes-Maritimes Activité de la promotion immobilière -Bilan de l année 2013 Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport, Nice - Jeudi 20 février 2014 Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation & Pedro Martinez, consultant, Adequation Siège (Lyon) Espace Eiffel rue Tronchet LYON Tél fax Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy MONTPELLIER Tél fax ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 Agence de Nantes 1 allée Cassard NANTES Tél Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse NICE Tél fax février 14 1

2 Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février 14 2 Activité observée : Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus) La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou investisseurs, en résidence principale ou secondaire Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second lieu, à la SNI, à l Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés Les statistiques concernant les logements en résidence (étudiants, seniors, EHPAD, affaires, loisir), hors social, pourraient prochainement faire l objet d un complément à l observatoire Maîtrise d œuvre de l observation : Méthodologie d enquête Confiée à Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d œuvre d observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités Adequation contacte chaque fin de période les opérateurs abonnés ou non à l Observatoire pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation. Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données Des rappels téléphoniques après 1 ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles Modalités de restitution : - Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d enquête

3 février 14 3 Sur le département des Alpes-Maritimes un périmètre d observation couvrant : 79 communes, dont 70 en zone A, 9 en zones B1&B2, pour près de habitants dont habitants sur la région de Nice (40%) Promotion immobilière : périmètre observé

4 février 14 4 Quel bilan d activité en 2013 sur le marché des Alpes-Maritimes?

5 Après le net recul enregistré en 2012, un marché des Alpes-Maritimes en progression en 2013 retrouvant quasiment son niveau de 2011! ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février ventes nettes enregistrées en 2013 soit une hausse de + 33% par rapport à er semestre 2013 vs. 1 er semestre 2012 : 1119 ventes (vs. 778) soit +44% 2 ème semestre 2013 vs. 2 ème semestre 2012 : 1066 ventes (vs. 868) soit +23% 4 ème trimestre 2013 : 555 ventes soit +21% (vs. 459 au 4T 12) En sus, 46 allotements vendus en bloc à bailleurs sociaux pour 921 logements (contre 705 logements en 2012) A noter : un taux de désistement en baisse (il représente «seulement» 17% des ventes brutes en 2013, contre 27% en moyenne en 2012) Alpes-Maritimes - Bilan % - 10% - 35% vs. 2010

6 février 14 6 mais un niveau d alimentation du marché qui demeure limité Une hausse des volumes de ventes MAIS une stabilité des mises en vente avec nouveaux logements commercialisés en 2013, soit une légère hausse de +2% par rapport à Un constat déjà marqué au 1 er semestre 2013 (1.552 mises en vente), avec -2% de mises en vente par rapport au 1 er semestre 2012 (1.590) et confirmé au 2 ème semestre 2103 : mises en vente (vs. 960, soit +9%) Signe encourageant : les retraits de commercialisation reviennent à la «normal» : 371 logements retirés en 2013, dans la moyenne des années , contre 910 en 2012 Alpes-Maritimes - Bilan % - 24% - 21% vs. 2010

7 Une offre commerciale stable depuis 3 ans autour de logements disponibles ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février 14 7 Une intensité concurrentielle qui se maintient avec logements disponibles à la vente fin 2013, soit une offre commerciale en très légère hausse de +2% par rapport à fin 2012 Un écoulement théorique de l offre en 14 mois (au rythme des 12 deniers mois) Alpes-Maritimes - Bilan % +1% +41% vs. 2010

8 février 14 8 Logements disponibles à la vente : un «bon équilibre» entre offre en pré-commercialisation et offre en chantier Une offre livrée non vendue représentant 272 logements (11% de l offre disponible) Une offre en chantier qui a diminué à logements (41% du disponible) Une offre en pré-commercialisation qui s est reconstituée à logements (48% du disponible) Alpes-Maritimes - Bilan 2013 Définitions : Les programmes de promotion immobilière sont vendus en l état futur d achèvement (VEFA). Une partie des logements sont vendus sur plan, avant la mise en chantier du programme. Une autre partie, au cours du chantier du programme. Il peut arriver que quelques logements, pâtissant de contraintes ou correspondant à une clientèle spécifique (grands logements haut de gamme), ne se vendent qu une fois livrés.

9 février 14 9 Un niveau record de ventes à occupants enregistré en 2013 Des ventes soutenues par la clientèle de propriétaires-occupants : plus de ventes enregistrées en 2013, soit 71% des ventes, un record! Portées en partie par le segment «aidé» (259 logements soit près d 1 vente réalisée sur 5 en 2013) En revanche, malgré un léger retour des investisseurs au 2 ème semestre 2013 (380 ventes contre tout juste 250 au 1 er semestre) des volumes de ventes qui sont restés faibles en 2013, dans la poursuite de 2012 Alpes-Maritimes - Bilan % - 47% + 45% + 26%

10 Une part des ventes en secteurs aménagés en progression significative ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février Des ventes à occupants réalisées notamment à la faveur du développement d une offre en secteurs aménagés. Le poids des ventes réalisées en leur sein augmente : 14% des ventes en 2013 contre 8% en 2012, soit +150% en volume par rapport à 2012 et +30% par rapport à 2011 Part des ventes en secteur aménagé % 312 logs 86% 1873 logs % 125 logs 92% 1521 logs Alpes-Maritimes - Bilan % 2% 71 logs 4% 120 logs 8% 137 logs 90% 2187 logs 98% 3275 logs 96% 2875 logs 92% 1688 logs Aménagé Diffus 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 février Typologie : une répartition relativement stable des ventes entre T1/T2 (+/- 55%), T3 (+/- 35%) et T4/T5 (+/-10%) Evolution de la répartition typologique des ventes et de l'offre à fin 2013 Durée théorique d écoulement Prix moyen en collectif* T4 18 mois T4 : 600K Alpes-Maritimes - Bilan 2013 T3 21 mois ST 14 mois T2 19 mois T3 : 323K ST : 139 K T2 : 215K *Prix Unitaires Moyens des ventes en libre (collectif, TVA pleine, hors parking)

12 Une baisse sensible du prix au m 2 moyen des ventes, mais qui reste sensiblement inférieur à celui de l offre ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre qui est retombé en deçà de /m² moyen soit -9% par rapport à 2012, encore sensiblement plus bas que celui de l offre restant disponible Une durée moyenne d écoulement des opérations qui diminue légèrement à 18 mois A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 450 rapporté au m² habitable Alpes-Maritimes - Bilan 2013 Indicateurs Clés 2013 Prix m² des ventes : 5293 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2013 / 2012 : -9% Durée moyenne de commercialisation de 18 mois evol.2013 / 2012 : -1 mois

13 février % des ventes à moins de /m² : un record! Les ventes à moins de /m² hors parking ont représenté 37% des ventes en 2013 contre 30% en moyenne depuis 6 ans (+6 points / 2012) MAIS seulement 18% de l offre commerciale disponible 38% des ventes contenues entre et /m² en 2013 (+5 points / 2012), et une proportion d offre équivalente «seulement» 25% des ventes réalisées à plus de /m² en 2013, (- 11 points /2012), mais une offre disponible très conséquente sur cette gamme : 50 %! Alpes-Maritimes - Bilan 2013

14 février Un retour aux valeurs immobilières moyennes observées en 2009 Des prix unitaires en nette diminution retombant à : hors stationnement en Studio soit (-5 %) hors stationnement en T2 soit (-10 %) hors stationnement en T3 soit (-12 %) Et se stabilisant sur les T4 autour de 600 K moyen (hors parking) +0,1% Alpes-Maritimes - Bilan % -10% -5%

15 février Quelle situation sur les différents marchés locaux des Alpes-Maritimes?

16 février Un hausse des ventes généralisée sur l ensemble des marchés locaux des Alpes-Maritimes 75% de l activité développée sur les secteurs littoraux : secteurs de Nice, Cannes & Antibes malgré des hausses moins significatives sur Cannes & Antibes A noter également les records de ventes au sein du Pays Niçois, particulièrement sur Carros Evolution des volumes de ventes nettes entre 2012 et % SECTEUR DE NICE +5% SECTEUR DE CANNES +22% % +27% SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS SECTEUR DE MENTON +284% % -26% PAYS NICOIS PAYS VENCOIS PAYS MENTONNAIS

17 février portée par des records de ventes à propriétaires-occupants notamment sur le secteur de Nice 65 à 80% des ventes enregistrées sur les territoires à destination de cette clientèle 200 ventes supplémentaires observées sur le secteur de Nice, 116 sur le Pays Niçois & 75 sur le secteur d Antibes % Evolution des volumes de ventes à OCCUPANTS entre 2012 et % % +9% % SECTEUR DE NICE 76% 73% 72% SECTEUR DE CANNES 78% +11% +25% 75% 73% 79% 80% SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS SECTEUR DE MENTON +247% 68% 76% +82% +50% 84% 74% 53% 100% PAYS NICOIS PAYS VENCOIS PAYS MENTONNAIS

18 février à contrario, d un attentisme généralisé de la clientèle d investisseurs Des secteurs de Cannes & Antibes particulièrement concernés par la «frilosité» des investisseurs 309 logements vendus à investisseurs sur le secteur de Nice en stabilité par rapport à 2012 (304 ventes, soit +2%) Evolution des volumes de ventes à INVESTISSEURS entre 2012 et % % 36% 100-7% -3% +400% 50 27% 24% 28% 22% +25% +32% 32% +0% -100% 0 SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES 25% 27% 20% 21% 24% 26% 16% 47% SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS SECTEUR DE MENTON PAYS NICOIS PAYS VENCOIS PAYS MENTONNAIS

19 février Une baisse sensible des valeurs immobilières locales Des baisses «records» : /m² sur Menton, -800 /m² sur Cannes, -310 /m² sur Antibes En revanche, une relativement stabilité des prix observée sur Nice (-2%) Evolution comparative des prix du logement collectif neuf (hors stationnement et logement «aidé») % -14% % % % % % % SECTEUR DE NICE SECTEUR DE CANNES SECTEUR D'ANTIBES PAYS GRASSOIS SECTEUR DE MENTON PAYS NICOIS PAYS VENCOIS PAYS MENTONNAIS

20 février Synthèse & Premières tendances nationales en promotion immobilière

21 février % de l activité développée sur les secteurs littoraux : secteurs de Nice, Cannes & Antibes Volumes de réservations nettes logements collectifs (libre+aidé) Prix des logements collectifs vendus en libre (hors stat.) Pays Vencois (2%) Ventes : 51 logs (+34%) Px/m² : (+5%) Pays Niçois (11%) Ventes : 235 logs (+305%) Px/m² : (-7%) St André de la Roche : 26 ventes (4.535 /m²) Carros : 173 ventes (3.600 /m²) Pays Mentonnais (0,4%) Ventes : 9 logs (-55%) Px/m² : (-15%) Secteur de Menton (7%) Ventes : 138 logs (+19%) Px/m² : (-14%) Menton : 63 ventes (4.810 /m²) Roquebrune : 68 ventes (6.690 /m²) Pays Grassois (5%) Ventes : 106 logs (-1%) Px/m² : (-7%) Grasse : 26 ventes (3.825 /m²) Pegomas : 31 ventes (3.710 /m²) Secteur de Cannes (16%) Ventes : 341 logs (+3%) Px/m² : (-12%) Cannes Centre : 94 ventes (6.780 /m²) Cannes Est : 34 ventes (9.230 /m²) Cannes La Bocca : 90 ventes (5.030 /m²) Mandelieu : 51 ventes (4.380 /m²) Rocheville : 54 ventes (4.300 /m²) Vence : 24 ventes (4.820 /m²) La Colle-sur-Loup: 27 ventes (4.580 /m²) Secteur d Antibes (17%) Ventes : 366 logs (+13%) Px/m² : (-5%) Antibes Nord/Est : 136 ventes (5.200 /m²) Antibes Ouest : 86 ventes (5.440 /m²) Juan-les-Pins : 47 ventes (5.870 /m²) Vallauris : 46 ventes ( /m²) Secteur de Nice (41%) Ventes : 857 logs (+33%) Px/m² : (-2%) Nice Centre : 57 ventes (6.980 /m²) Nice Ouest : 178 ventes (5.280 /m²) Nice Est : 209 ventes (4.760 /m²) Nice La Plaine : 98 ventes (4.480 /m²) Nice Nord : 103 ventes (5.100 /m²) Cagnes-sur-Mer : 99 ventes (4.810 /m²) St Laurent du Var : 61 ventes (4.820 /m²)

22 Evolutions du nombre de ventes en promotion immobilière entre les années 2011, 2012 et 2013 ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 février Premières tendances nationales - Bilan 2013 Nb de ventes 2013 Evolution 2013 Lorient 182 ventes - 56% Evolution 2013 NB : Périmètre des agglomérations (EPCI) Résultats provisoires au 1 er janvier, sous réserve de modifications mineures - 45% Vannes 250 ventes Nantes ventes - 27% - 32% - 4% St-Malo 279 ventes - 28% - 21% Sud Aquitaine ventes + 14% - 20% Rennes ventes - 25% Angers 397 ventes - 45% CUB ventes - 16% + 13% + 1% Caen 488 ventes Rouen 567 ventes - 41% - 6% + 27% + 42% - 48% Tours 782 ventes - 14% Toulouse ventes - 22% + 10% Chartres 150 ventes + 5% - 12% Clermont- Ferrand 447 ventes - 17% + 13% - 2% Orléans 535 ventes - 30% + 4% Hérault ventes - 46% - 3% - 19% Agglo. Lyon ventes - 25% - 2% Var ventes - 13% + 2% Alpes Maritimes ventes - 10% + 33%

23 février QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION? e-focus Scor Marché 1 er Service en ligne de cotation du potentiel de développement des marchés immobiliers

24 e-focus Scor Marché Module 1 - Synthèse de la Cotation du «Potentiel de Marché» 5,5 7,0 ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2013 Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : DGCL, divers organismes publics (Insee, EPCI, ). Profils de territoires : Adéquation février 14 24

25 février e-focus Scor Marché Module 2 - Synthèse de l analyse de la «Solvabilité des ménages» Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : DGI 2011 Capacité budgétaire des ménages. Source : INSEE RFLM Prix marché : Source Adéquation / DREAL Solvabilité des Ménages : Source Adéquation

26 février e-focus Scor Marché Module 3 : Synthèse de «l indice de Saturation du marché» & Synthèse de «l activité de la promotion immobilière» Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : Sytadel 2 Echelle d équilibre de la production logement : Source Adéquation Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : ECLN / Adéquation

27 Merci pour votre attention! Yohan Breuil, directeur associé & Simon Chapuy, Consultant Pour le conseil & études des marchés des Alpes-Maritimes Valéry Mescheriakoff & Damien Quermonne directeurs du pôle observatoires Pour le suivi des enquêtes et la gestion des abonnements Pedro Martinez, consultant Pour l accès au service e-focus Informations complémentaires sur :