EXPORT DES DONNÉES DEPUIS CIEL

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1 PERT N ION RTGESTION N M E M M E E LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE MODULE FICHE PRATIQUE Cette fiche pratique vous détaille comment migrer vos bases clients et bases articles depuis votre logiciel Ciel vers le module Facturation de MEG. EXPORTER SA BASE ARTICLES/TIERS Pour être importé dans Facturation, le fichier généré par Ciel doit répondre à une certaine nomenclature, qui doit être paramétrée dans votre logiciel. Pour générer es fichiers d'export, il faut: 1 Ouvrir votre logiciel de facturation Ciel et aller dans le menu "Liste / Articles" ou "Liste / Clients/Tiers". 2 Cliquer sur le bouton de la barre d'outils "Options" puis "Propriétés de la liste". 3 Dans la boite "Propriétés de la liste", cliquer sur le bouton "Colonnes affichées..." Inclus dans M E

2 4 Dans la boite "Colonnes affichées", sélectionner les rubriques souhaitées (par exemple, Coef. marge et Commentaire) et cliquer sur "Ajouter". Une fois les colonnes sélectionnées, valider par "Ok". Les colonnes affichées sont différentes suivant les articles ou les clients/tiers. 5 Une fois les colonnes affichées à l écran, faire un clic droit "Office", "Exporter la sélection vers Excel" et enregistrer le fichier. Inclus dans M E

3 PERT N ION RTGESTION N M E M M E E LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE MODULE FICHE PRATIQUE IMPORT DES DONNÉES DANS Dans Facturation, vous pouvez importer vos listes de clients et/ou vos listes d'articles. Les fichiers à importer doivent être au format Excel. L'export des bases clients et articles suivent la même procédure. IMPORTER LA BASE CLIENTS OU ARTICLES 1 Pour importer votre base clients, cliquer sur "Contacts", puis sur l'icône "Importer la structure des contacts". Pour importer votre base articles, cliquer sur "Articles" puis sur l'icône "Importer la structure des articles". 2 Si la 1ère ligne de votre fichier importé contient les entêtes des colonnes (ex: Code, Libellé, Prix de vente,...), vous devez cocher "La première ligne contient les entêtes". Sélectionner le fichier excel en cliquant sur "Choisir un fichier" ou faites glisser votre fichier dans la fenêtre d'import. Inclus dans M E

4 3 Attribuer les titres de colonnes à chaque colonne de votre fichier. Certains titres sont obligatoires : - pour un import d'articles, vous devez obligatoirement avoir des colonnes titrées "Code" et "Libellé". - pour un import de contacts, vous devez obligatoirement avoir des colonnes titrées "Code" et "Nom" pour une personne physique ou "Code" et "Raison sociale" pour une personne morale. Si un code est manquant, il sera automatiquement attribué en fonction de votre paramétrage de numérotation. Ce code suivra les paramètres dans "Paramètres /Gestion de la numérotation". Une fois vos intitulés affectés, cliquer sur le bouton. 4 Une fenêtre vous récapitule les modifications qui vont être effectuées sur vos bases articles/contacts suite à l'import. L'option "Mettre à jour les enregistrements existants" va modifier les articles ou contacts existants avec les valeurs du fichier. L'option "Créer les enregistrements non trouvés" va ajouter les nouveaux articles ou contacts aux éléments existants. Cliquer sur "Importer" pour lancer l'import. Inclus dans M E

5 CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS E