GIRONDE BILAN TOURISTIQUE

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1 GIRONDE BILAN TOURISTIQUE 2012 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA GIRONDE MAISON DU TOURISME DE LA GIRONDE 21, cours de l Intendance BORDEAUX Tél. : Fax : contact@tourisme-gironde.fr

2 Sommaire Pages La capacité d accueil 4 La fréquentation des hébergements marchands 9 Synthèse 10 Hôtellerie 14 Hôtellerie de plein air 41 Meublés labellisés en location directe 54 La fréquentation des sites et manifestations 58 Eléments méthodologiques 63 CDT Gironde août

3 La capacité d accueil CDT Gironde août

4 La Gironde offre 2,3% des lits touristiques de France métropolitaine Début 2013, la Gironde offre une capacité d accueil de lits dont (36%) en hébergements marchands. La Gironde est le premier département d accueil d Aquitaine avec 31% des lits touristiques de la région. Type Capacité d hébergement en Gironde au 01 mai 2013 Nombre d établissements Nombre de lits Part des lits en % Hôtellerie (1) ,0 Hôtellerie de plein air (1) ,8 Meublés classés / labellisés (dont gîtes) ,6 Chambres d hôtes labellisées ,3 Villages de vacances (1) ,1 Résidences de tourisme (1) & hôtelières ,8 Centres naturistes (2) ,9 Hébergements jeunes/groupes/dédiés (3) ,7 Sous-total hébergements marchands ,3 Résidences secondaires (4) ,7 Capacité d accueil globale ,0 (1) Sont pris en compte les hébergements classés selon les nouvelles normes de 2009 ainsi que les hébergements non classés nouvelles normes mais qui ont bénéficié du classement anciennes normes jusqu au 23 juillet (2) Hébergements classés uniquement. (3) On désigne par dédiés des hébergements réservés à certains comités d entreprise, associations,... (4) Résidences secondaires au sens large, c est-à-dire incluant les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques mais déduction faite des meublés classés / labellisés pour éviter les doubles comptes. CDT Gironde août

5 1 lit marchand sur 2 en camping Avec plus de lits, l hôtellerie de plein air représente à elle seule près de 50% des lits marchands. Les résidences de tourisme et hôtelières offrent quasiment autant de lits que l hôtellerie ( vs lits). Les 3 centres naturistes du Médoc regroupent près de lits classés. Les chambres d hôtes labellisées ne représentent que 1% des lits. Répartition des lits en hébergements marchands par catégorie Résidences de tourisme et hôtelières 13% Centres naturistes 8% Hébergements jeunes/groupes/ dédiés 8% Hôtellerie 14% Villages de vacances 3% Chambres d hôtes labellisées 1% Meublés classés / labellisés 4% Hôtellerie de plein air 49% 3 lits marchands sur 4 sur le littoral Les 20 communes littorales de la Gironde concentrent 74% des lits marchands et 90% des lits en camping. Le littoral du Médoc regroupe 48% des lits marchands du département avec une forte capacité d accueil en camping (56% des lits du département) et en villages de vacances (81% des lits du département). Sur le Bassin d Arcachon, l offre en hôtellerie est 4 fois plus importante (2 728 lits vs 756 sur le littoral du Médoc). Bordeaux et l agglomération bordelaise concentrent 71% des lits hôteliers du département. CDT Gironde août

6 Répartition des lits en hébergements marchands par territoire Médoc intérieur lits 1,5% Haute Gironde lits 1,5% Médoc littoral lits 48% Libournais lits 3,5% Bassin d Arcachon lits 26% Entre-deux-Mers lits 1,5% Agglo. hors Bordeaux lits 8,5% Bordeaux lits 7% Sud Gironde lits 2,5% 64% des lits en résidences secondaires La Gironde compte résidences secondaires (au sens large, c est-à-dire incluant les logements meublés loués ou à louer pour des séjours touristiques) soit 31% du parc de la région Aquitaine. Déduction faite des logements en meublés classés/labellisés, le parc s élève à logements soit lits localisés à 45% sur le Bassin d Arcachon et 36% sur le littoral du Médoc. Selon les données nationales (étude Atout France DGCIS 2010), on estime que 25% des résidences secondaires seraient mises en marché de façon régulière ou occasionnelles soit une offre de logements et lits pour la Gironde dont 10% font actuellement l objet d un classement en meublés de tourisme. Répartition des lits en résidences secondaires par territoire (incluant locations saisonnières hors meublés de tourisme) Médoc intérieur lits 3% Haute Gironde lits 1,5% Médoc littoral lits 36% Libournais lits 3% Bassin d Arcachon lits 45% Entre-deux-Mers lits 2% Agglo. hors Bordeaux lits 3% Bordeaux lits 3,5% Sud Gironde lits 3% CDT Gironde août

7 Répartition des lits marchands par catégorie et par secteur Hôtellerie homologuée Seules sont prises en compte les chambres classées selon les nouvelles normes (1 chambre = 2 lits) Secteur 1* 2* 3* 4 et 5* Total lits Part en % Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Bassin d Arcachon Littoral Médoc Intérieur département Gironde Part en % Hôtellerie de plein air homologuée (hors centres naturistes et campings dédiés) Seuls sont pris en compte les emplacements classées selon les nouvelles normes (1 emplacement = 3 lits) Secteur 1* 2* 3* 4 et 5* Total lits Part en % Bassin d Arcachon Littoral Médoc Intérieur département Gironde Part en % Chambres d hôtes labellisées Secteur Gîtes de France Clévacances Fleurs de Soleil Total lits Part en % Médoc Bassin d Arcachon Sud Gironde Entre-deux-Mers Libournais Haute Gironde Bordeaux & agglo Gironde Part en % CDT Gironde août

8 Meublés de tourisme Seuls sont pris en compte les meublés classés Secteur Classés Gîtes de France Clévacances Total lits Part en % non labellisés Médoc Bassin d Arcachon Sud Gironde Entre-deux-Mers Libournais Haute Gironde Bordeaux & agglo Gironde Part en % Résidences de tourisme, hôtelières et villages de vacances (hors centres naturistes) Secteur Villages de Résidences Total lits Part en % vacances Bordeaux & agglo Bassin d Arcachon Littoral Médoc Intérieur Gironde Gironde Part en % CDT Gironde août

9 La fréquentation des hébergements marchands CDT Gironde août

10 La fréquentation baisse mais se maintient à un niveau supérieur à celui de 2010 Durant l année 2012, les hôtels et campings de Gironde ont accueilli touristes qui ont réalisé nuitées. Par rapport à l exceptionnelle année 2011 qui avait atteint un niveau de fréquentation record, les séjours diminuent de 1,8% et les nuitées de 1,5%. L année 2012 est toutefois la 2 ème la plus fréquentée en Gironde depuis A la conjoncture économique défavorable en France et dans plusieurs pays d Europe, se sont ajoutés différents facteurs qui ont impacté négativement la fréquentation : une météo fraiche et pluvieuse au printemps et jusqu en juillet, une forte hausse des prix des carburants, des événements sportifs (Euro de football en juin et Jeux Olympiques en juillet/août), quatre week-ends électoraux en France d avril à juin, un décalage du calendrier scolaire français en juillet. Pour l année 2012, l hôtellerie de Gironde affiche une fréquentation en recul de 3,1% en séjours et de 2% en nuitées par rapport au record de Les résultats sont moins bons qu en moyenne nationale (respectivement -0,3% et 0%) mais meilleurs qu au niveau régional (-3,3% et -3,6%). C est la clientèle française qui a fait défaut (-3,7% en séjours et -3,3% en nuitées par rapport au record de 2011), surtout durant la saison estivale (-6,5% en séjours et -6,7% en nuitées). La fréquentation française, aussi bien annuelle que saisonnière, demeure toutefois supérieure à celle enregistrée de 2007 à La clientèle étrangère a, quant à elle, poursuivi sa progression, amorcée en 2010, avec une augmentation de 0,7% en séjours et 4,9% en nuitées par rapport à Bénéficiant d un taux de change favorable, les clientèles lointaines ont compensé le recul de certaines clientèles européennes affectées par la crise économique, en particulier les Espagnols. Le taux moyen d occupation annuel des hôtels de Gironde s établit à 59,3% en 2012 vs 60,3% en Il demeure largement supérieur à celui observé en Aquitaine (54,5%) et inférieur de 1 point à la moyenne nationale (60,3%). La baisse du nombre de chambres occupées s est opérée simultanément à une augmentation du nombre de chambres offertes. Si la fréquentation française est en recul dans l hôtellerie, les Français sont par contre venus encore plus nombreux en 2012 dans les campings de Gironde (+3,2% de séjours par rapport à 2011 vs -0,2% en moyenne nationale et +2,6% en Aquitaine), atteignant le niveau record de séjours sur la saison estivale. Mais ils ont réduit leurs dépenses en raccourcissant leurs séjours (-1,8% par rapport à 2011 vs -0,2% en moyenne nationale et -1,9% en Aquitaine) et en optant plus nombreux pour des emplacements nus avec tentes ou caravanes, moins chers que ceux équipés d un hébergement de type bungalow ou mobil-home. Après la baisse de 2011, les séjours des touristes étrangers en camping augmentent à nouveau en 2012 (+1,9% en Gironde vs +2,1% en moyenne nationale et +1,2% en Aquitaine), sans toutefois retrouver leur niveau le plus haut de Comme les Français, les étrangers ont réduit leurs dépenses et la Gironde subit fortement la réduction de leur durée de séjour. Celle-ci se traduit par une baisse de 5,5% de leurs nuitées par rapport à 2011 (vs +0,3% en moyenne nationale et -3,7% en Aquitaine). CDT Gironde août

11 Si certaines grandes manifestations de Gironde ont trouvé leur public (plus de personnes se sont ainsi rendues à Cap Sciences pour l exposition «Lascaux 3» entre le 13 octobre et le 6 janvier), la diminution des dépenses des vacanciers a malgré tout pesé sur la fréquentation de nombreux monuments et sites payants. Ce qu il faut retenir de l année 2012 Principaux résultats annuels Parc enquêté en lits Arrivées françaises Arrivées étrangères Arrivées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères Nuitées totales Taux d occupation Hôtellerie Hôtellerie de plein air Meublés labellisés en location directe ,4% +0,6% NC ,7% +3,2% NC ,7% +1,9% NC ,1% +2,9% NC ,3% +1,3% NC ,9% -5,5% NC ,0% -1,0% NC 59,3% 33,4% 35% -1 point -0,4 point NC CDT Gironde août

12 Principaux résultats en hôtellerie par territoire Parc enquêté en lits Arrivées françaises Arrivées étrangères Arrivées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères Nuitées totales Taux d occupation Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde ,8% +2,4% +1,2% +0,7% +3,2% +1,4% ,9% -4,6% -6,2% -0,4% +6,0% -3,7% ,2% +19,5% -0,7% +1,0% -1,5% +0,7% ,6% -2,6% -5,0% -0,3% -5,3% -3,1% ,6% -6,8% -4,2% -0,3% -6,4% -3,3% ,0% +13,7% +6,0% +7,3% -5,6% +4,9% ,9% -4,8% -1,9% +0,5% -6,2% -2,0% 47,0% 54,0% 62,4% 61,3% 51,0% 59,3% -4,7 points -4,5 points -0,5 point +0,1 point -1,4 point -1 point CDT Gironde août

13 Principaux résultats en hôtellerie de plein air par territoire Parc enquêté en lits Arrivées françaises Arrivées étrangères Arrivées totales Nuitées françaises Nuitées étrangères Nuitées totales Taux d occupation Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Intérieur Gironde Gironde ,3% 0% +9,3% +0,6% ,6% -3,3% +8,0% +3,2% ,3% 0% +7,4% +1,9% ,2% -2,7% +7,8% +2,9% ,1% -5,0% +11,2% +1,3% ,0% -3,3% +4,7% -5,5% ,1% -4,7% +9,2% -1,0% 31,1% 37,4% 34,9% 33,4% +0,2 point -1,5 point -2,1 points -0,4 point CDT Gironde août

14 FREQUENTATION DE L HOTELLERIE - Source INSEE La fréquentation française baisse par rapport au record de 2011 mais se maintient à un haut niveau Les hôtels de Gironde ont accueilli 2,22 millions de séjours et 3,55 millions de nuitées sur l année Par rapport au niveau record de 2011, la fréquentation baisse de 3,1% en arrivées et 2% en nuitées. Mais elle reste toutefois à un niveau supérieur à celui enregistré de 2007 à La clientèle française assure 84% des séjours et 83% des nuitées de l hôtellerie girondine. Alors qu ils avaient majoritairement porté la hausse en 2011 (+7,5% de nuitées vs +3,5% en France et +5,1% en Aquitaine), les Français sont venus moins nombreux en 2012 (-3,7% d arrivées). Ils sont en revanche restés un peu plus longtemps. Les nuitées françaises sont néanmoins en recul de 3,3% par rapport à Leur volume demeure toutefois supérieur à celui enregistré depuis La fréquentation étrangère poursuit sa progression (+4,9% de nuitées en Gironde par rapport à 2011 vs +1,4% en Aquitaine et +2,8% en France métropolitaine), continue depuis 2010, sans retrouver encore toutefois son maximum de Si certaines clientèles européennes, au premier rang desquelles les Espagnols (-21% de nuitées par rapport à 2011) ont été particulièrement affectées par la crise, les clientèles lointaines ont, elles, pu bénéficier d un taux de change favorable. Certaines ont été ainsi bien plus présentes qu en 2011 (+19,2% de nuitées pour les touristes en provenance des Etats-Unis). Le recul de la fréquentation française a surtout pénalisé les établissements du Bassin d Arcachon et de l intérieur du département (respectivement -6,8% et -6,4% de nuitées françaises par rapport à 2011). Et si la clientèle étrangère a pour partie compensé cette baisse sur le Bassin d Arcachon, l intérieur du département a été également impacté par un recul de la fréquentation étrangère. Chiffres clés hôtels ouverts et chambres offertes en moyenne sur l année (278 hôtels et chambres en saison) arrivées ( en saison) nuitées ( en saison) taux d occupation moyen annuel : 59,3% (67,5% en saison) 17,3% de nuitées étrangères (21% en saison) durée moyenne de séjour : 1,60 jour (1,63 jour en saison) Ce qu il faut retenir - variations capacité d accueil enquêtée en chambres: +1,4% (+0,6% en saison) arrivées : -3,1% (-5,6% en saison) nuitées : -2% (-5,1% en saison) taux d occupation moyen annuel : -1 point (-3,1 points en saison) nuitées françaises : -3,3% (-6,7% en saison) nuitées étrangères : +4,9% (+1,3% en saison) durée moyenne de séjour : +0,02 jour (+0,01 jour en saison) CDT Gironde août

15 Les séjours diminuent en raison de la baisse de la clientèle française Après deux années de hausse successives (+7,2% en 2010 et +6,7% en 2011), les séjours accusent une baisse de 3,1% en Après le niveau record de 2011, leur volume demeure toutefois supérieur à ceux enregistrés de 2007 à A l exception de l agglomération bordelaise dont le nombre d arrivées reste stable (-0,3%), tous les territoires sont concernés par cette baisse, due pour l essentiel à la clientèle française qui représente 84% des séjours. Evolution du volume d arrivées annuelles par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,6% ,6% Bordeaux ,0% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,3% ,3% Gironde ,1% Répartition des arrivées annuelles par territoire en 2012 Littoral du Médoc 2% Intérieur Gironde 11% Bassin d'arcachon 10% Agglo hors Bordeaux 38% Bordeaux 39% CDT Gironde août

16 Les Français sont venus moins nombreux Comme au niveau national mais de façon plus marquée, les arrivées de la clientèle française sont en baisse en 2012 ( séjours soit -3,7% par rapport à 2011 vs - 1,2% en moyenne nationale). Le recul affecte tous les territoires, littoral, intérieur et urbain à l exception de l agglomération bordelaise qui réussit à maintenir son volume de séjours français grâce à la part de tourisme d affaires (69% des nuitées). Hormis l agglomération bordelaise, le Bassin d Arcachon est le seul territoire pour lequel les séjours français se maintiennent à un niveau supérieur à celui enregistré en Evolution du volume d arrivées françaises annuelles par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,9% ,6% Bordeaux ,2% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,4% ,0% Gironde ,7% Répartition des arrivées françaises par territoire en 2012 Intérieur Gironde 11% Littoral du Médoc 2% Bassin d'arcachon 11% Agglo hors Bordeaux 40% Bordeaux 36% CDT Gironde août

17 Les arrivées étrangères progressent légèrement Après la forte hausse de 2011 (+5,1%), les séjours d étrangers augmentent très légèrement (+0,7%). Mais, malgré la progression observée sur les 4 dernières années, les arrivées étrangères restent encore en dessous de leur niveau d avant la crise (-10,8% par rapport à 2007). Si les Européens représentent 77% des séjours d étrangers, leur volume d arrivées est en baisse (-3,4% par rapport à 2011) en raison du fort recul de la clientèle espagnole (-27,4% d arrivées). Les clientèles lointaines sont en revanche encore plus présentes qu en 2011 notamment en provenance d Amérique (+16,3% d arrivées) et d Asie (+19,6%). Destination favorite des étrangers en hôtellerie avec près de 6 séjours sur 10, Bordeaux enregistre une légère baisse par rapport à 2011 (-0,7%) en restant toutefois au dessus du niveau de 2010 (+5,7%). Alors que l hôtellerie de l agglomération bordelaise a accueilli un peu plus d étrangers qu en 2011 (+1%), ceux-ci sont venus moins nombreux dans l intérieur du département et sur le littoral médocain. Le Bassin d Arcachon enregistre en revanche une progression à deux chiffres des arrivées étrangères (+19,5% par rapport à 2011), mais il ne participe que pour 7% aux séjours d étrangers dans l hôtellerie du département. Evolution du volume d arrivées étrangères annuelles par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,2% ,5% Bordeaux ,7% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,0% ,5% Gironde ,7% Répartition des arrivées étrangères par territoire en 2012 Intérieur Gironde 11% Littoral du Médoc 2% Bassin d'arcachon 7% Agglo hors Bordeaux 24% Bordeaux 56% CDT Gironde août

18 La durée de séjour s allonge, surtout pour les étrangers Si les Français sont venus moins nombreux qu en 2011, ils sont en revanche resté un peu plus longtemps. Avec 1,57 jour, leur durée de séjour atteint son niveau le plus haut depuis Compte tenu de l augmentation des clientèles lointaines, la durée de séjour des étrangers augmente plus fortement que celle des Français (+0,07 jour par rapport à 2011). Ces derniers ont passé en moyenne 1,77 jour dans les hôtels de Gironde en 2012 vs 1,65 jour en Evolution de la durée moyenne de séjour par origine de 2007 à ,8 1,77 1,70 1,72 1,7 1,65 1,67 1,70 1,6 1,5 1,55 1,53 1,58 1,56 1,57 1,55 1,57 1,55 1,58 1,56 1,60 1,57 1, Français Etrangers Ensemble Les séjours s allongent sur le littoral du Médoc et à Bordeaux Les hôtels du littoral enregistrent les durées de séjour les plus longues : 2,02 jours en Médoc en 2012 (+0,05 jour par rapport à 2011) et 1,83 jour sur le Bassin d Arcachon (-0,05 jour). Sur le littoral du Médoc, ce sont les Français qui sont restés plus longtemps (+0,09 jour par rapport à 2011) alors que la durée de séjour des étrangers s est contractée (-0,13 jour). Sur le Bassin d Arcachon, le raccourcissement des séjours concerne les Français (-0,04 jour par rapport à 2011) et surtout les étrangers (-0,11 jour). A l inverse, les hôtels de Bordeaux enregistrent encore une progression de la durée de séjour (+0,05 jour) qui atteint 1,60 jour vs 1,48 jour en 2007 grâce à la part croissante de la clientèle loisirs et des clientèles lointaines. Dans l intérieur du département, la durée de séjour se contracte (-0,02 jour par rapport à 2011). Evolution de la durée moyenne de séjour par territoire de 2007 à ,20 2,13 2,12 2,14 2,10 2,00 1,90 1,80 1,92 1,90 1,96 1,97 1,92 1,97 1,88 2,02 1,83 1,70 1,60 1,50 1,40 1,62 1,55 1,48 1,48 1,66 1,59 1,58 1,57 1,56 1,52 1,48 1,46 1,62 1,57 1,54 1,46 1,62 1,60 1,60 1,58 1,55 1,49 1,51 1,30 1, Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde Gironde CDT Gironde août

19 Après le record de 2011, les nuitées diminuent mais demeurent à un niveau supérieur à celui de 2010 Sur l année 2012, l hôtellerie girondine enregistre 3,55 millions de nuitées soit une baisse de 2% par rapport à l année Le niveau de 2012 se situe cependant juste après le record de La baisse est due à la clientèle française (-3,3% de nuitées) venue moins nombreuse qu en 2011, mais dont la fréquentation demeure toutefois supérieure à celles enregistrées de 2007 à Les nuitées des clientèles étrangères poursuivent leur progression (+4,9% par rapport à 2011), continue depuis Elles restent toutefois encore inférieures à leur niveau d avant la crise (-4,4% par rapport à 2007). Volumes de nuitées annuelles par origine de 2007 à Nuitées françaises Nuitées étrangères La baisse de fréquentation est moins marquée en Gironde qu en Aquitaine En France métropolitaine, l activité hôtelière se maintient au niveau de 2011 grâce à la fréquentation étrangère dont la progression (+2,8% de nuitées) compense la baisse de la fréquentation française (-1,4%). La hausse plus forte de la fréquentation étrangère en Gironde (+4,9% de nuitées par rapport à 2011) ne suffit pas à assurer cette compensation compte tenu du poids de la clientèle française (83% des nuitées vs 66% au niveau national). Le déficit est encore plus marqué au niveau régional compte tenu de la hausse plus modérée des nuitées étrangères (+1,4% par rapport à 2011) et du recul plus important de la fréquentation française (-4,4% de nuitées). Territoire Français Nuitées hôtelières annuelles en 2012 en % Etrangers en % Ensemble en % Gironde ,3% ,9% ,0% Aquitaine ,4% ,4% ,6% France métropolitaine ,4% ,8% ,0% CDT Gironde août

20 La fréquentation diminue surtout dans l intérieur du département et sur le Bassin d Arcachon Les hôtels de l intérieur du département pâtissent en 2012 d un repli cumulé de la fréquentation française (-6,4% de nuitées par rapport à 2011) et étrangère (-5,6%) : la baisse de fréquentation atteint ainsi 6,2% par rapport à C est le seul territoire qui n a pas encore retrouvé son niveau d activité de Malgré la hausse de la fréquentation étrangère (+13,7% de nuitées par rapport à 2011), le Bassin d Arcachon est fortement pénalisé par le recul de la fréquentation française (-6,8% de nuitées). Le volume de nuitées se situe cependant juste en dessous du record de Sur le littoral du Médoc, et de façon encore plus marquée à Bordeaux, l allongement de la durée des séjours compense pour partie la baisse de fréquentation. La baisse des nuitées est ainsi de 3,9% en Médoc par rapport à 2011 et de 1,9% à Bordeaux. Seuls les hôtels de l agglomération bordelaise enregistrent une fréquentation en légère progression en 2012 (+0,5%), grâce à la stabilité de la clientèle française (-03% par rapport à 2011) et à la progression de la clientèle étrangère (+7,3%). Evolution du volume de nuitées annuelles par territoire de 2007 à 2012 Territoire /2001 en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,9% ,8% Bordeaux ,9% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,5% ,2% Gironde ,0% Répartition des nuitées annuelles par territoire en 2012 Intérieur Gironde 11% Littoral du Médoc 3% Bassin d Arcachon 12% Agglo. hors Bordeaux 36% Bordeaux 38% CDT Gironde août

21 La fréquentation française se maintient à un niveau élevé La baisse de la fréquentation française est moins importante en nuitées (-3,3% par rapport à 2011) qu en séjours (-3,7%) compte tenu de l allongement de la durée des séjours (+0,01 jour). Ce phénomène de compensation concerne Bordeaux (-4,2% de nuitées vs -6,2% d arrivées) et le littoral du Médoc (-2,6% vs -6,9%) où la durée de séjour des Français a respectivement progressé de 0,04 et 0,09 jour. A l inverse, dans l intérieur du département et surtout sur le Bassin d Arcachon, la baisse de la durée de séjour des Français (-0,01 et -0,04 jour par rapport à 2011) est à l origine d un recul plus marqué de leurs nuitées (-6,4% et -6,8% par rapport à 2011) que de leurs arrivées (-6% et -4,6%). A l exception de l intérieur du département, le niveau de la fréquentation française se maintient toutefois partout juste en dessous du record de Evolution du volume de nuitées françaises annuelles par secteur de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,6% ,8% Bordeaux ,2% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,3% ,4% Gironde ,3% Répartition des nuitées françaises par territoire en 2012 Intérieur Gironde 11% Littoral du Médoc 3% Bassin d Arcachon 13% Agglo. hors Bordeaux 38% Bordeaux 35% CDT Gironde août

22 La fréquentation étrangère retrouve son niveau d avant la crise à Bordeaux et dans l agglomération bordelaise Malgré la légère baisse des séjours d étrangers (-0,7% par rapport à 2011), les nuitées étrangères augmentent de 6% à Bordeaux grâce à l allongement de la durée de leur séjour (+0,11 jour). En 2012, l agglomération bordelaise dépasse le niveau maximum de fréquentation étrangère de 2007 alors que Bordeaux le retrouve quasiment. C est sur le Bassin d Arcachon que la hausse des nuitées étrangères est la plus forte (+13,7% par rapport à 2011) mais inférieure à celle des arrivées (+19,5%) compte tenu du raccourcissement des séjours. Dans l intérieur du département et surtout sur le littoral du Médoc, la fréquentation étrangère est en recul par rapport à 2011 (-5,6% et -10%) : les étrangers sont venus moins nombreux (-1,5% et -5,2% de séjours et sont restés moins longtemps (-0,08 et - 0,13 jour). Evolution du volume de nuitées étrangères annuelles par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,0% ,7% Bordeaux ,0% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,3% ,6% Gironde ,9% Répartition des nuitées étrangères par territoire en 2012 Intérieur Gironde 12% Littoral du Médoc 3% Bassin d Arcachon 8% Agglo. hors Bordeaux 22% Bordeaux 55% CDT Gironde août

23 La part des clientèles lointaines continue d augmenter Les clientèles européennes représentent 76% des nuitées étrangères en 2012 vs 82% en La fréquentation des Allemands (-5,5% de nuitées par rapport à 2011), Néerlandais (-6,9%) et surtout Espagnols (-21%) est en baisse. A l inverse, les Britanniques (+11,7% de nuitées par rapport à 2011) et les Belges (+32,4%) ont été plus présents. Favorisée par le taux de change, la clientèle des Etats-Unis progresse fortement (+19,2% par rapport à 2011) et atteint son meilleur niveau depuis Quoique ne contribuant que pour 5% aux nuitées étrangères, la clientèle asiatique est de plus en plus présente. Evolution du volume de nuitées étrangères annuelles par origine de 2007 à 2012 Pays en % Allemagne ,5% Belgique ,4% Espagne ,0% Italie ,8% Pays-Bas ,9% Royaume- Uni ,7% Suisse ,6% Autres Europe ,3% Etats-Unis ,2% Japon/Chine ,8% Autres ,4% Ensemble ,9% CDT Gironde août

24 La clientèle britannique revient au premier rang des clientèles étrangères Après la baisse de 2011, les Britanniques ont été davantage présents en 2012 (+11,7% de nuitées) et retrouvent leur première place des clientèles étrangères de l hôtellerie girondine, abandonnée en 2008 au profit des Espagnols. Ceux-ci, particulièrement affectés par la crise, ont diminué de 21% leurs nuitées. Répartition des nuitées étrangères annuelles par origine de 2007 à % 90% 9,0% 9,5% 8,8% 8,2% 8,4% 5,4% 6,5% 6,7% 6,2% 6,1% 7,6% 7,7% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,2% 21,4% 22,6% 23,5% 22,7% 17,1% 4,3% 4,2% 4,7% 3,2% 4,8% 4,5% 5,1% 3,5% 3,1% 4,1% 3,4% 3,6% 24,6% 17,4% 18,5% 19,8% 21,1% 24,0% 4,7% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 3,7% 11,6% 12,9% 10,5% 10,5% 11,6% 10,3% 8,4% 7,4% 7,1% 7,1% 7,7% 7,5% 2,2% 2,7% 3,2% 4,2% 5,2% 2,9% 8,5% 6,7% 7,1% 8,2% 9,4% 10,4% Autres Japon/Chine Etats-Unis Autres Europe Suisse Royaume-Uni Pays-Bas Italie Espagne Belgique Allemagne CDT Gironde août

25 Le taux moyen d occupation baisse de 1 point Le taux moyen d occupation annuel des hôtels de Gironde s établit à 59,3% vs 60,3% en Il demeure largement supérieur à celui observé en Aquitaine (54,5%) et légèrement inférieur à la moyenne nationale (60,3%), tous deux accusant également une baisse (respectivement -0,8 et -0,7 point par rapport à 2011). Après les fortes baisses de 2008 et surtout 2009, aucun des 3 niveaux territoriaux n a encore retrouvé son taux d occupation de Evolution des taux moyens d occupation annuels de 2007 à % 62% 61,9% 61,4% 61,0% 60% 58% 61,0% 56,8% 59,3% 58,1% 59,4% 58,1% 60,3% 60,3% 59,3% 56% 56,4% 55,3% 54% 55,3% 53,0% 53,9% 54,5% 52% 50% 48% Gironde Aquitaine France métropolitaine Le taux d occupation est en nette baisse sur le littoral Alors qu il avait atteint en 2011 son niveau le plus haut depuis 2007, le taux d occupation des hôtels du littoral est en forte baisse : -4,5 points sur le Bassin d Arcachon et -4,7 points en Médoc. Sur ces deux territoires, la baisse sensible du nombre des chambres occupées s est effectuée en parallèle à une augmentation de l offre en chambres. Dans l intérieur du département, la baisse du taux d occupation est moins forte (-1,4 point par rapport à 2011) grâce au tourisme d affaires qui représente 57% des nuitées annuelles. Celui-ci est en effet davantage consommateur de chambres, avec un nombre moyen de personne par chambre plus faible que le tourisme de loisirs. L hôtellerie de l intérieur du département est toutefois celle dont l écart avec le taux atteint en 2007 est le plus défavorable (-5,5 points), en raison d une progression de l offre plus de 4 fois supérieure à celle de la demande sur les 5 dernières années. Le tourisme d affaires permet également à Bordeaux et à l agglomération bordelaise de préserver peu ou prou leur taux d occupation de 2011 (-0,5 point pour Bordeaux et +0,1 point pour l agglomération). L hôtellerie de Bordeaux bénéficie à nouveau du taux d occupation le plus élevé, supérieur de 1,1 point à celui des hôtels de l agglomération. CDT Gironde août

26 Evolution des taux moyens d occupation annuels par territoire de 2007 à 2012 Territoire en points Littoral du Médoc Bassin d Arcachon 46,2% 44,5% 49,2% 46,4% 51,7% 47,0% -4,7 55,5% 55,2% 58,3% 55,0% 58,5% 54,0% -4,5 Bordeaux 63,3% 62,1% 56,3% 60,5% 62,9% 62,4% -0,5 Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde 63,1% 61,5% 59,5% 60,3% 61,2% 61,3% 0,1 56,5% 51,8% 48,7% 50,2% 52,4% 51,0% -1,4 Gironde 61,0% 59,3% 56,4% 58,1% 60,3% 59,3% -1,0 des chambres offertes et des chambres louées par territoire de 2011 à % 3,3% 2,4% 2% 0,9% 1,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,5% 1,4% 0% -0,3% -2% -4% -6% -5,5% -8% -8,3% -10% Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde Gironde Chambres offertes Chambres louées CDT Gironde août

27 des chambres offertes et des chambres louées par territoire de 2007 à % 20% 20,6% 17,2% 15% 12,4% 14,7% 13,0% 10% 9,3% 7,5% 6,0% 9,8% 5% 3,5% 0% -5% -1,9% -3,6% Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde Gironde Chambres offertes Chambres louées Les hôtels de chaîne maintiennent leur taux d occupation Avec 57% de l offre en chambres, l hôtellerie de chaîne réussit quasiment à maintenir son taux d occupation au niveau de 2011 (-0,2 point) grâce à une activité d affaires bien plus importante que pour l hôtellerie indépendante (64% des nuitées vs 52%). Les hôtels indépendants ont un taux d occupation nettement inférieur à celui des hôtels de chaîne (55,1% vs 62,6%). De plus, la baisse du nombre de chambres louées s est accompagnée, en ce qui les concerne, d une augmentation du nombre de chambres offertes. Evolution des taux moyens d occupation annuels par type d hôtel de 2007 à % 65% 60% 55% 50% 64,0% 61,0% 56,8% 62,5% 59,3% 56,4% 55,0% 58,9% 52,9% 61,6% 58,1% 53,3% 62,8% 60,3% 57,0% 62,6% 59,3% 55,1% 45% 40% Hôtels de chaîne Hôtels indépendants Ensemble CDT Gironde août

28 des chambres offertes et des chambres louées par type d hôtel de 2011 à % 3% 2,9% 3% 2% 2% 1,4% 1% 1% 0% -1% -1% 0,3% -0,1% -0,3% -0,5% Hôtels de chaîne Hôtels indépendants Ensemble Chambres offertes Chambres louées L hôtellerie 1* affiche le taux d occupation le plus élevé En Gironde, comme au niveau national, le passage au nouveau classement s est traduit par une montée en gamme des établissements qui se sont majoritairement reclassés dans la catégorie immédiatement supérieure. La catégorie 1* a d autant plus augmenté son offre en chambres (+32% de 2011 à 2012) que la catégorie tourisme sans étoile n existe plus dans le nouveau classement. Sur l année 2012, c est cette catégorie 1* qui enregistre le meilleur taux d occupation (67,3%), supérieur de 2,8 points à celui de 2011 et de 8 points à la moyenne toutes catégories confondues. Dans la catégorie 2*, la baisse du nombre de chambres offertes par rapport à 2011 (-12,7%) est légèrement inférieure à celle du nombre de chambres occupées (-13,8%) d où la baisse de 0,7 point du taux d occupation. Les hôtels 3* réussissent pour leur part à maintenir leur taux d occupation au niveau de 2011 avec une évolution de l offre correspondant à celle de la demande. Les hôtels 4 et 5* enregistrent une forte hausse de chambres occupées (+21,3% par rapport à 2011) mais une hausse encore plus forte du nombre de chambres offertes (+25,8%). Après la progression de 2011, ils retrouvent leur taux d occupation de Evolution des taux moyens d occupation annuels par catégorie de 2007 à 2012 Catégorie en points 0 étoile 67,6% 64,9% 62,9% 63,4% 65,5% 63,1% -2,4 1 étoile 65,2% 66,8% 66,1% 65,2% 64,5% 67,3% 2,8 2 étoiles 62,0% 61,4% 59,4% 59,6% 60,4% 59,7% -0,7 3 étoiles 56,7% 54,9% 51,8% 54,6% 58,1% 58,0% -0,1 4 et 5 étoiles 55,6% 48,7% 42,3% 49,9% 57,7% 55,6% -2,1 Ensemble 61,0% 59,3% 56,4% 58,1% 60,3% 59,3% -1,0 CDT Gironde août

29 des chambres offertes et des chambres louées par catégorie de 2011 à % 40% 30% 20% 32,3% 38,2% 20,6% 20,5% 25,8% 21,3% 10% 0% 1,4% -0,3% -10% -20% -12,7% -13,8% -30% -40% -50% -60% -49,7% -51,5% 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles Ensemble Chambres offertes Chambres louées des chambres offertes et des chambres louées par catégorie de 2007 à % 200% 207,7% 207,6% 150% 100% 110,7% 117,8% 50% 23,8% 26,8% 13,0% 9,8% 0% -50% -100% -16,3% -19,5% -54,7% -57,7% 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles Ensemble Chambres offertes Chambres louées CDT Gironde août

30 Après un bon début d année, les taux d occupation ont pâti de la conjoncture économique défavorable et d une météo maussade Après un premier trimestre favorable, en particulier en mars, la conjoncture économique en France et en Europe conjuguée à des conditions météo défavorables ont pesé sur la fréquentation. Seul le mois de juillet affiche un taux d occupation record en dépit d une météo maussade. Conjuguant clientèle d affaires et de loisir, les mois de juin et septembre bénéficient toujours des taux d occupation les plus élevés (68,9% et 72,8%) mais en baisse par rapport à La forte baisse de juin (-7,9 points) s explique par l absence de Vinexpo en année paire, un calendrier moins favorable en ponts au tourisme de loisir qu en 2011 (Ascension et Pentecôte en mai en 2012), une météo défavorable et deux week-ends électoraux. Evolution des taux moyens d occupation mensuels de 2007 à 2012 Mois en points Janvier 46,1% 47,5% 45,5% 41,9% 44,3% 46,2% 1,9 Février 49,0% 49,8% 48,4% 47,5% 45,4% 46,8% 1,4 Mars 56,2% 54,3% 51,3% 54,0% 54,5% 57,2% 2,7 Avril 56,9% 59,2% 51,8% 56,7% 57,5% 56,3% -1,2 Mai 60,2% 63,4% 61,5% 63,2% 65,2% 61,7% -3,5 Juin 77,5% 69,1% 71,0% 70,1% 76,8% 68,9% -7,9 Juillet 65,2% 64,7% 61,8% 65,3% 65,1% 66,6% 1,5 Août 70,7% 66,8% 65,7% 67,7% 71,3% 68,0% -3,3 Septembre 75,4% 71,2% 67,7% 69,7% 74,8% 72,8% -2,0 Octobre 64,9% 63,6% 58,4% 58,4% 62,3% 61,9% -0,4 Novembre 57,9% 52,1% 47,8% 53,1% 55,3% 56,6% 1,3 Décembre 46,0% 45,8% 40,8% 44,6% 44,2% 43,9% -0,3 Année 61,0% 59,3% 56,4% 58,1% 60,3% 59,3% -1,0 CDT Gironde août

31 2 2 % 3 3 % 6 0 % 5 0 % Evolution des taux moyens d occupation mensuels de 2011 à % 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% J a n v i e r F é v r i e r M a r s A v r i l M a i J u i n J u i l l e t A o û t S e p t e m b r e O c t o b r e N o v e m b r e D é c e m b r e L intérieur du département continue à gagner de la clientèle d affaires La part des nuitées d affaires augmente de 3 points par rapport à 2011 pour atteindre 59%, son plus haut niveau depuis C est dans l agglomération bordelaise puis à Bordeaux que la part de tourisme d affaires est la plus importante, représentant respectivement 69% et 60% des nuitées. A Bordeaux toutefois, cette part est moins importante qu en 2007 (-3 points) avec le relais pris par le tourisme de loisir. Dans les hôtels de l intérieur du département, le tourisme d affaires prend à l inverse une part croissante avec 57% des nuitées en % Evolution de la part de clientèle affaires par territoire de 2011 à % 6 8 % 6 9 % 5 9 % 60% 5 8 % 5 7 % 5 6 % 50% 40% 30% 3 0 % 20% 2 2 % 10% 0% Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde Gironde CDT Gironde août

32 6 6 % 6 5 % 5 6 % 5 5 % 5 6 % 5 6 % La part de la clientèle d affaires augmente dans toutes les catégories Si l hôtellerie économique bénéficie de la plus forte proportion de clientèle d affaires (66% et 68% pour les 0 et 1*), toutes les catégories sont concernées par sa progression. La part atteint un niveau record par rapport à 2007 pour les hôtels 1* (68% vs 59% en 2007) et 4/5* (56% vs 49%). Evolution de la part annuelle de clientèle affaires par catégorie de 2011 à % 6 8 % 65% 6 4 % 60% 5 9 % 5 9 % 55% 5 2 % 5 3 % 50% 45% 40% 35% 30% 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 et 5 étoiles Ensemble CDT Gironde août

33 Gros plan sur la saison estivale : l embellie de 2011 ne s est pas confirmée pour la saison 2012 La fréquentation française fléchit mais se maintient à un niveau élevé De mai à septembre 2012, l hôtellerie de Gironde enregistre 1,88 million de nuitées. La fréquentation diminue de nuitées par rapport à la saison record de 2011, soit une baisse de 5,1%. Le millésime de la saison 2012 demeure cependant juste en dessous de celui de 2011 et supérieur de 2,1% à celui de Si la fréquentation étrangère progresse de 1,3% grâce à l allongement de la durée des séjours, la fréquentation française, qui représente 79% des nuitées, fléchit de 6,7%. Volumes de nuitées en saison par origine de 2007 à Nuitées françaises Nuitées étrangères La durée moyenne de séjour reste stable pour les Français mais augmente pour les étrangers Les touristes français sont venus moins nombreux qu en 2011 (-6,5% d arrivées) mais ont maintenu leur durée de séjour (1,60 jour). Après le record de 2011, les séjours français demeurent toutefois à un niveau supérieur à celui de 2010 (+2,6%). Les touristes étrangers sont venus un peu moins nombreux (-2% d arrivées) mais ont allongé leur durée de séjour (+0,05 jour) d où la progression des nuitées (+1,3%). Evolution des arrivées françaises et étrangères en saison de 2007 à 2012 Origine en % Français ,5% Etrangers ,0% Ensemble ,6% CDT Gironde août

34 Evolution de la durée moyenne de séjour en saison par origine de 2007 à ,80 1,77 1,75 1,73 1,70 1,67 1,70 1,69 1,72 1,65 1,60 1,55 1,63 1,62 1,62 1,62 1,63 1,60 1,61 1,60 1,60 1,60 1,60 1, Français Etrangers Ensemble Les séjours s allongent à Bordeaux grâce à la clientèle étrangère En saison estivale, c est bien évidemment sur le littoral que les séjours sont les plus longs : 2,15 jours en moyenne en 2012 sur le littoral du Médoc et 1,96 jour sur le Bassin d Arcachon. Si en Médoc la durée de séjour augmente de 0,04 jour par rapport à 2011 grâce à la clientèle française, le Bassin d Arcachon enregistre en revanche un nouveau raccourcissement des séjours (-0,05 jour par rapport à 2011). A Bordeaux, les Français mais surtout les étrangers sont restés plus longtemps qu en 2011 (+0,02 jour et +0,10 jour). De 2007 à 2011, la durée moyenne des séjours à Bordeaux a progressé de 0,11 jour soit 7%. Dans l intérieur du département, la durée des séjours s établit au niveau de celle de 2011 alors qu elle baisse de 0,02 jour dans l agglomération bordelaise. Durée moyenne de séjour en saison par territoire de 2007 à ,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 2,26 2,30 2,23 2,14 2,11 2,15 2,08 2,04 2,06 2,03 2,01 1,96 1,70 1,68 1,63 1,64 1,64 1,63 1,62 1,63 1,60 1,63 1,62 1,62 1,61 1,59 1,56 1,50 1,55 1,56 1,49 1,51 1,48 1,48 1,48 1, Littoral du Médoc Bassin d Arcachon Bordeaux Agglo. hors Bordeaux Intérieur Gironde Gironde CDT Gironde août

35 Le Bassin d Arcachon maintient son volume de séjours grâce à la clientèle étrangère Les volumes de séjours des Français sont en baisse sur tous les territoires par rapport à C est sur le Bassin d Arcachon que le recul de la clientèle française est le moins fort (-2,9%). Parallèlement, le Bassin d Arcachon enregistre une progression de 22,8% des séjours d étrangers qui lui permet de compenser la désaffection de la clientèle française et de maintenir son volume global de séjours au niveau de celui de 2011 (-0,3%). Sur les autres territoires, à l exception de l agglomération bordelaise où les séjours d étrangers augmentent légèrement (+1,1%), les séjours français et étrangers sont en baisse par rapport à Evolution du volume d arrivées françaises en saison par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,6% ,9% Bordeaux ,2% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,6% ,5% Gironde ,5% Evolution du volume d arrivées étrangères en saison par territoire de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,3% ,8% Bordeaux ,3% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,1% ,8% Gironde ,0% CDT Gironde août

36 Les hôtels du littoral perdent moins de nuitées que les hôtels urbains et de l intérieur C est sur le littoral que la baisse de la fréquentation par rapport à 2011 est la moins forte. En Médoc, les Français sont venus moins nombreux (-6,6% de séjours par rapport à 2011) mais ils ont allongé leur séjour (+0,08 jour) ce qui permet de compenser pour partie la baisse de fréquentation étrangère (-10,5% de nuitées d étrangers par rapport à 2011). Sur le Bassin d Arcachon, la baisse de la clientèle française a été plus modérée (-2,9% d arrivées et -5,4% de nuitées par rapport à 2011) et en grande partie compensée par la progression de la fréquentation étrangère (+22,8% d arrivées et +15,9% de nuitées). A Bordeaux, la fréquentation est en baisse de 5,5% par rapport à Les touristes étrangers sont venus moins nombreux qu en 2011 (-5,3%) mais ils ont allongé leur séjour (+0,7% de nuitées). Cela ne suffit pas pour autant à pallier au déficit de la clientèle française (-9,2% d arrivées et -7,9% de nuitées par rapport à 2011). A l inverse, dans l agglomération bordelaise, la progression de la fréquentation étrangère (+7,9% de nuitées par rapport à 2011) compense pour partie la désaffection de la clientèle française (-6,5% de nuitées). Les hôtels de l intérieur du département perdent le plus de nuitées par rapport à 2011 (-7,7%), enregistrant le plus fort recul de la fréquentation étrangère (-12% de nuitées par rapport à 2011) cumulé à la baisse de fréquentation française (-6,4% de nuitées). Evolution des nuitées par territoire en saison de 2007 à 2012 Territoire en % Littoral du Médoc Bassin d'arcachon ,4% ,9% Bordeaux ,5% Agglo hors Bordeaux Intérieur Gironde ,7% ,7% Gironde ,1% La désaffection de la clientèle française pénalise particulièrement la Gironde Alors qu elle avait enregistré la plus forte hausse de fréquentation d Aquitaine en 2011 (+8,7% de nuitées par rapport à 2010 vs +5% au niveau régional), l hôtellerie girondine connaît le plus fort recul en 2012 (-5,1% vs -4,2% en Aquitaine) en raison du déficit de fréquentation française. Après le record de 2011, la fréquentation se maintient toutefois au-dessus du niveau de 2010 (+2,1%) grâce à la progression de la fréquentation étrangère. CDT Gironde août