Prisme, un logiciel d agrégation, de gestion de cabinet et de CRM. CGP LAND 17 rue d Orléans Neuilly sur Seine

Transcription

1 Prisme, un logiciel d agrégation, de gestion de cabinet et de CRM CGP LAND 17 rue d Orléans Neuilly sur Seine

2 Présentation Historique : 2006 : Création de CGP Land et de son logiciel Prisme 2008 : Augmentation de capital souscrite pour 13% par ses clients 2010 : Augmentation de capital prévue Aujourd hui : Nombre de cabinets 275 Nombre d utilisateurs Données agrégées Nombre de fichiers collectés quotidiennement 14,4 milliards Plus de Nombre de contrats importés Plus de Nombre de partenaires importés 60

3 Organisation du cabinet Prisme gère pour chacun des conseillers du Cabinet, ses RDV, ses comptes rendus de RDV, les coordonnées des clients qu'il suit (ou des fournisseurs), ses tâches. Chaque conseiller a accès à ses contrats, ses objectifs et peut donc suivre son activité globale en temps réel. Prisme vous permet d avoir une vision par collaborateur et une vision consolidée de votre cabinet. Vous créez vos collaborateurs et les droits qui leur sont rattachés.

4 Allocation d actif Prisme vous permet de faire un back testing du portefeuille d'un client ou de réaliser des simulations de portefeuilles. Vous avez accès grâce à une recherche multi critère à l'ensemble des fonds de la place de façon très simple. Nous réalisons pour vous la mise à jour quotidienne de plus de valeurs (OPCVM ou titres vifs).

5 Reporting client PRISME agrège les données de vos partenaires et vous permet de paramétrer la situation de compte à la charte graphique de votre cabinet. Il vous permet à la fois d individualiser les informations données à un client grâce à un menu «option» et d envoyer en masse les situations de compte à tous vos clients.

6 Réglementation : Contrôle MIF Prisme vous assiste dans la réglementation du contrôle MIF. Les informations sont saisies sur la page personne. Vous avez ainsi accès à un tableau récapitulatif avec une vision par collaborateur ou pour l ensemble des collaborateurs de votre cabinet.

7 Sécurité de vos données Prisme est un outil confidentiel et sécurisé par mot de passe crypté. Vous seul détenez vos identifiants. Vous avez la possibilité de modifier à tout moment vos login et mot de passe. Vos identifiants et mots de passe partenaires sont cryptés dans notre base et donc inaccessibles. Vous gérez vous-même vos mots de passe partenaires.

8 Sécurité de vos données Dans un souci de renforcer le niveau de sécurité et de performance, Prisme bénéficie dorénavant d une nouvelle architecture d hébergement. Nous disposons de 2 serveurs à Clichy et d'un troisième à St Denis, permettant à chacun de conserver vos données avec un niveau de sécurité et de performance reservé habituellement aux institutionnels.

9 Gestion du Back Office Prisme vous permet de valider, modifier, ou supprimer un mouvement remonté par les imports des partenaires. Vous avez la possibilité de faire des requêtes sur le suivi des mouvements et le suivi des commissions dues à vos prescripteurs ou dues par vos partenaires.

10 Tarifs et Formations Formations : CGP Land organise tous les mois, des sessions de formation dans ses locaux de Neuilly Sur Seine, et se déplace localement dès que 10 utilisateurs en font la demande. Par ailleurs des prises en main téléphoniques sont dispensées pour faciliter l utilisation de Prisme. Le support technique est à votre disposition pour toute question d utilisation, et vous aidera dans la navigation du logiciel. Tarifs : L ensemble de ces services constitue un tout indissociable. Le tarif trimestriel HT applicable est le suivant : Partie fixe : Mono-utilisateur : Multi-utilisateurs (illimité) : Un cout fixe de 225 /Trimestre Un coût fixe de 300 /Trimestre Partie variable : Le coût variable est de 1 par contrat et par trimestre. (Le coût variable correspond au nombre de contrats dont les mises à jour s effectuent soit par l importation du fichier soit par des fonctionnalités développées dans Prisme et non clôturés le dernier jour de chaque trimestre) Toutefois, le nombre de contrat pris en compte pour le calcul de la partie variable sera plafonné à X : X= Stock total importé 75% du montant d encours du contrat moyen de la profession. Le montant d encours du contrat moyen de la profession est mis à jour chaque trimestre. Au 31 Décembre 2009 il s établit à soit un bouclier retenu de ,75. CGP Land met à disposition pour ses clients des tarifs progressifs pour les «jeunes cabinets».

11 Nous contacter CGP Land 17 Rue D Orléans Neuilly Sur Seine Pierre-Laurent FLEURY, Gérant plfleury@cgpland.com François DELORME, Commercial fdelorme@cgpland.com