Formule Commercial C2

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1 Formule Commercial C2 Durée totale 11 heures Objectif Utiliser et maitriser les fonctionnalités de Buzzee Crm pour organiser le suivi client d une équipe, mener une action commerciale Profil stagiaire Profil encadrement commercial Pré requis Maîtrise des outils bureautique de base Profil formateur Formateur Certifié Buzzee Niveau 2 Programme Prise en mains 60mn Découverte et compréhension de l environnement de travail et Gestion simple des s - Les différents espaces de travail et leur environnement - Classement et partage de l information - Signalétique - Spécificités de la base de données - Particularités contacts/collaborateurs - Les s indésirables : compréhension fonctionnement utilisation - Envoyer un à partir du portail : saisie du/des destinataires, notification de lecture, accusé de réception, pièces jointes - Envoyer un à partir de la fiche contact - Les s brouillons avec ou sans pièce jointe - Recevoir et lire un clics, comportement du message, partage - Méthode de gestion des s - Les modèles d simple : leur utilité, création, modification, suppression - Les modèles d d entreprise : leur utilité, création, modification, suppression 1

2 Fonctions de base de la base de contacts : - Qu est-ce que la base de contacts - Différence contact/organisation - Création de contacts en mode automatique - Création de contact en mode manuel - Mise à jour d une fiche contact - Ajout/Modification d informations sur une fiche contact - Déplacement d une fiche contact dans une organisation - Qualifier un contact Méthode de travail : - Pourquoi utiliser le gestionnaire de tâche - Le gestionnaire de tâches : son fonctionnement différence planning tâches - La signalétique d une tâche dans la base de donnée - Traiter un dans l instant - Planifier le traitement d un - Fermer une tâche des différents environnements La recherche : - Retrouver un contact : à partir de son nom, de son prénom, de son adresse - Retrouver une organisation - Retrouver un dans l historique, dans l historique du contact, via le moteur de recherche Gestion des Rendez-vous - Accès et consultation du planning - Noter un rendez-vous à partir du planning - Associer un contact à un rendez-vous - Noter un rendez-vous à partir de l historique d un contact - Noter un compte rendu de rendez-vous sur le planning - Noter un compte rendu de rendez-vous sous forme de note - Consulter les rendez-vous à partir du gestionnaire de tâche - Fermer les rendez-vous - Les rendez-vous récurrents 2

3 Fonctionnalités et méthode : - Les appels téléphoniques o Pourquoi noter un appel téléphonique o Comment noter un appel téléphonique o Comment gérer la suite à donner à un appel téléphonique - Les documents, fichiers, courriers o Télécharger un document o Que faire ensuite de son document - Les Fax o Historiser un fax dans la fiche client o Traiter un fax - Les tâches et les notes o Tâches mémo o Tâches à réaliser pour un contact - Les s sortants o Créer un suivi/une relance suite à l envoi d un Travail Collaboratif : - Comment fonctionnent les fonctionnalités collaboratives - Comment faire suivre un - Comment informer un collaborateur d un appel téléphonique - Comment traiter une tâche déléguée par un collaborateur - Comment déléguer et suivre une tâche Fonctions avancées de la base de contacts : - les différents moyens de communication - adresses s et numéros par défaut - gestion des domaines - organisations dépendantes - les doublons de contacts : qu est-ce qu un doublon de contact comment sont créés les doublons de contact comment dédoublonner - gestion des spams Utilisation des dossiers : - Comment Classer l information - Exploiter le contenu d un dossier - Savoir utiliser les fonctionnalités transverses des dossiers 3

4 Fonctionnalités complémentaires et astuces : - Comportement de la consultation des historiques collaborateur - Comment renommer un - Générer un Pdf et rechercher dans l historique - Filtrer l historique d un contact ou d une organisation par collaborateur - Filtrer l historique d un dossier par collaborateur - Les alertes par sms - Envoi des sms Travail Collaboratif avancé : 30 mn - Comportement des évènements (impossibilité de suppression, modifications sur évènement d un autre, ) - Le journal des évènements - Connaître et comprendre le système d abonnement dossier Fonctionnalités avancées du planning - Accéder au planning à partir d un - Noter un rendez-vous pour un collaborateur - Créer un planning de groupe - Noter un rendez-vous pour un groupe Utiliser les modèles de document : - Utilisation des modèles de document simple - Utilisation des modèles de document avec Balise Qualification / Extractions : - L importance de la qualification - Extractions de contacts sans utiliser la qualification - Extractions de contacts qualifiés - Additions et soustractions de contacts qualifés Suivi d une action Commerciale : - Utilisation des dossiers de suivi commercial - Comportement des dossiers de suivi commercial - Analyse des dossiers de suivi 4

5 Fonctionnalités avancées des dossiers : - Comment mettre en place un abonnement dossier - Pourquoi mettre en place un abonnement dossier - Comportement et usage - Sauvegarder un document dans un dossier - Consulter / remplacer un fichier dans un dossier Harmonisation des modules - Etude de cas pratiques - Mise en situation réelle - Méthodologie 5