Banque Patrimoniale Créateurs de solutions patrimoniales

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1 Banque Patrimoniale Créateurs de solutions patrimoniales

2 On ne conseille jamais si bien que lorsque l on a une connaissance fine de son interlocuteur. Une relation de proximité est indispensable pour allier la pertinence à l efficacité.

3 Notre philosophie Votre patrimoine, c est votre histoire dont nous accompagnons les évolutions La Banque Patrimoniale s appuie sur la solidité financière du groupe AXA 52,9 * milliards d euros de fonds propres Aux moments importants de la constitution de votre patrimoine comme pour en assurer la gestion quotidienne, nous vous apportons toute la qualité de nos expertises. Qu il soit le fruit de votre travail, de vos investissements ou d une transmission, votre patrimoine mérite l attention la plus délicate, afin d être géré, valorisé et transmis dans les meilleures conditions. Les équipes de la Banque Patrimoniale s appuient sur l expertise bancaire et l infrastructure d AXA Banque, la banque d AXA en France depuis La Banque Patrimoniale s engage à vous accompagner en permanence, tout au long de l évolution de votre patrimoine, en capitalisant sur son expérience et ses expertises métiers. Les offres que nous mettons à votre disposition visent à élaborer et mettre en œuvre des solutions sur mesure, cohérentes et évolutives. Ingénierie financière, solutions de crédit et d épargne ; la Banque Patrimoniale privilégie une approche globale du patrimoine, tant à l actif qu au passif * milliards d euros d actifs sous gestion Une reconnaissance par les 3 principales agences de notation **: Standard & Poor Moody s Fitch A+ Aa3 AA- * Chiffres clés au 31/12/13 ** Notes données respectivement les 26/05/14, 09/05/14, 11/03/14

4 Nos expertises Au-delà du produit proposé, c est la cohérence globale de la structuration de votre patrimoine qui guide nos préconisations La Banque Patrimoniale vous permet d avoir accès à un véritable écosystème d expertises AXA. Le rôle de votre conseiller dédié est de vous accompagner dans vos réflexions et de faciliter leur mise en œuvre en étroite relation avec nos centres d expertises. À la Banque Patrimoniale, chaque solution est individuelle. La mission de nos experts consiste à élaborer pour vous avec vos conseillers dédiés des solutions uniques, ajustées à vos préoccupations et à vos choix.

5 Nos solutions L expertise crédit patrimonial Le financement constitue un relais de croissance essentiel pour le développement de votre patrimoine. De par son adossement à des actifs existants, le crédit permet de mettre en place une stratégie dynamique qui vise à : L expertise financière En complément de l assurance vie d AXA, les solutions d investissement se répartissent, en fonction des besoins et des objectifs de placement, entre dépôts à terme et instruments financiers éligibles au sein des enveloppes de placement : le compte titres et le PEA. Diversifier votre patrimoine pour diminuer les risques ou améliorer son rendement Faciliter la transmission de votre patrimoine personnel ou professionnel Optimiser votre patrimoine en modifiant son mode de détention ou la gestion des revenus Les options sont nombreuses : Large choix d instruments financiers en architecture ouverte (OPCVM, obligations, titres vifs) Accès à des solutions conçues sur-mesure (fonds dédiés, produits structurés) Produits de défiscalisation Gestion sous mandat La Banque Patrimoniale dispose d une gamme complète de solutions de placements répondant à chacun de vos objectifs : Diversifier vos instruments financiers Faire fructifier la trésorerie de votre société Optimiser votre rentabilité globale Sécuriser vos fonds placés Votre conseiller dédié définit avec vous le cahier des charges de vos placements en fonction de vos objectifs, de votre appétence aux risques et de vos horizons de placement.

6 Nos engagements Proches Forte d un savoir-faire reconnu par la clientèle haut de gamme et composée de 60 collaborateurs, la Banque Patrimoniale est une structure à taille humaine, proche de ses clients comme de ses partenaires. Nos circuits de décision courts nous permettent la plus grande réactivité pour concrétiser vos projets. Notre capacité d engagement aux côtés de nos clients fait partie de notre valeur ajoutée. Car l implication est au cœur de la réussite d une stratégie. Proactifs Notre relation de proximité nous permet de vous faire bénéficier d opportunités de marché. Elle nous permet également d adapter les solutions patrimoniales mises en place en fonction des évolutions de votre situation personnelle ou familiale et des modifications législatives ou fiscales. Exigeants Vos interlocuteurs de la Banque Patrimoniale vous garantissent un professionnalisme de haut niveau. Créateurs de solutions patrimoniales sur mesure, ils les mettent en œuvre avec conviction et exigence. Ils vous assurent une disponibilité permanente, une écoute attentive et une qualité de service optimale.

7 AXA FRANCE VIE : Société anonyme au capital de ,50 - Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 313, Terrasses de l Arche Nanterre Cedex R.C.S. Nanterre AXA BANQUE : Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de RCS Créteil. Siège Social : 203/205 rue Carnot Fontenay-sous-Bois Cedex. Intermédiaire en assurance pour le compte d AXA France Vie et AXA France Iard - N ORIAS Réf / Crédit photo : Getty Images

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