Dossier de presse Filière meuble

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1 Dossier de presse Filière meuble 28 août 2014 Contact presse : Manon Desjardins Cohn & Wolfe 37, rue de Bellefond Paris Tél : manon.desjardins@cohnwolfe.com

2 SOMMAIRE I La contribution de la filière meuble au commerce extérieur et l indispensable relance du marché interne P.2 1. Les ambitions de l ameublement français à l international et les premiers signes d une embellie du commerce extérieur français de meuble 2. Pour une relance du marché de l ameublement : l exemple italien II Résultats du marché de l ameublement domestique au 30/06/2014 P.4 III FNAEM, UNIFA et IPEA : fiches d identité 1. FNAEM : accompagner le secteur de la distribution et veiller à mener des actions et des politiques favorables au consommateur 2. UNIFA : assurer la représentation et la défense des fabricants d ameublement 3. IPEA : source statistique reconnue des marchés de l ameublement et de l habitat P.6 P.6 P.7 P.8 Annexes : Rappel : Chiffres clés sociaux de la filière Les enseignes adhérentes de la FNAEM Les projets et partenaires de l UNIFA P.9 P.10 P.11 1

3 I La contribution de la filière meuble au commerce extérieur et l indispensable relance du marché interne 1. Les ambitions de l ameublement français à l international et les premiers signes d une embellie du commerce extérieur français de meuble EUROSTAT a récemment confirmé une légère reprise des exportations françaises de meubles (+2%) pour 2013, ainsi qu une diminution parallèle des importations (-10%). Cette amélioration de la balance commerciale du meuble constitue une nouvelle positive, après plusieurs années de dégradation du taux de couverture de la profession. Les exportations ont significativement augmenté hors Union Européenne (+11%), tandis qu elles ont fléchi à destination de l Union (-4%). Le mouvement de rapatriement des importations d Asie au profit de pays européens est également confirmé. Les importations d origine extra européenne sont également en diminution plus rapide (-14%) que celles d origine européenne (-8%). Cette embellie des exportations résulte des efforts accrus engagés par les industriels français pour rechercher de nouveaux marchés, notamment aux Etats-Unis (+57%), susceptibles de compenser le recul du marché national et des marchés européens. Pour la conquête de nouveaux marchés étrangers, les industriels bénéficient également de débouchés internationaux offerts par le développement des enseignes et marques françaises à l étranger. En effet, les meubles français sont vendus dans de nombreux magasins d enseignes françaises situés à l étranger, tels que CONFORAMA, FLY ou encore GAUTIER, ROCHE BOBOIS et LIGNE ROSET. En 2013, 55% des exportations françaises de meubles étaient destinées à l Europe des 25 contre 60% en Les pays les plus consommateurs de meubles la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne, l Allemagne et l Espagne représentent un marché important avec un budget des ménages consacré aux meubles, supérieur à la moyenne européenne. L Europe demeure la zone de production et de commerce de meubles la plus importante en assurant à elle seule la moitié du commerce mondial. L Asie devient un producteur majeur notamment grâce à la Chine, qui se place désormais au rang de premier exportateur de meubles au monde. Mais la Chine et l Asie du Sud-Est importent également du meuble français. L ouverture des pays émergents asiatiques, mais aussi des pays d Amérique du Sud et d Afrique permet aux fabricants et à certains distributeurs français de partir à la conquête de ces nouveaux marchés. Fabricants et distributeurs français de meubles confirment leur importante ambition de conquête des marchés internationaux. Si certaines entreprises diffusent leurs produits par le canal de la distribution, d autres s appuient sur le développement du Contract dans ces pays pour exporter. En effet, la distribution balbutiante des pays émergents n offrent encore que des possibilités limitées pour les fabricants français, alors que les grands chantiers d équipement, via les cabinets d architectes notamment, amènent les entreprises françaises à vendre à l international. Plusieurs enseignes et marques françaises participent par ailleurs à la structuration de ces 2

4 marchés émergents en y développant leurs réseaux de magasins (ROSET, GAUTIER, ROCHE BOBOIS, ). L amélioration de la balance commerciale française pour l ameublement résulte donc des efforts conjugués de toute la filière meuble. En indiquant une diminution de 1% des exportations françaises à destination de l Union Européenne au premier trimestre 2014, EUROSTAT rappelle néanmoins la fragilité de cette embellie. Sa pérennité demeure donc étroitement conditionnée par la capacité d investissement à moyen terme des fabricants et des distributeurs nationaux ; capacités elles-mêmes étroitement corrélées au dynamisme de la demande nationale de meubles, compte tenu du poids du marché interne pour les acteurs nationaux. 2. L appel à une relance du marché français de l ameublement : l exemple italien Avec un résultat de 9,27 milliards d euros TTC en 2013, le marché de l ameublement français est inférieur à sa valeur de 1990 (9,63 milliards d euros)! Entre temps, les volumes écoulés ont considérablement crû, tandis que les coûts d exploitation (loyers, salaires, taxes, ) n ont cessé d augmenter. La rentabilité des distributeurs s est donc logiquement et continuellement dégradée, limitant la capacité financière du secteur à soutenir le marché sur la durée. Des distributeurs parfois importants peuvent désormais connaître un sort que beaucoup croyaient jusqu à présent, et à tort, réservé aux seuls fabricants occidentaux, par ailleurs victimes de leur statut d industries de main d œuvre. Avec salariés en France ( en distribution, en production), l ameublement français emploie presque autant de salariés que les constructeurs automobiles PSA et Renault réunis ( ). La filière meuble mérite donc, autant que d autres secteurs, l attention des pouvoirs publics, sous la forme d un soutien à une reprise durable de la demande intérieure. Seule une relance du marché de l ameublement permettra en effet de pérenniser les contributions significatives de l ameublement à l emploi, au commerce extérieur et à la fiscalité. A cet effet, fabricants et distributeurs appellent le gouvernement à suivre l exemple italien, en accordant aux ménages français une réduction d impôts pour l achat de meubles neufs. Fabricants et distributeurs italiens ont en effet obtenu, pour 2013 et les années suivantes, l instauration d une réduction fiscale liée à l achat de mobilier, dont ils ont estimé les premiers effets annuels à plus de 200 millions d euros! Le tout alors que la situation économique et financière de l Italie n est pas meilleure que celle de la France. 3

5 II Résultats du marché de l ameublement domestique au 30/06/2014 Les ventes chutent nettement pour clôturer le 1 er semestre. Le mois de juin est dans la lignée des exercices précédents et il enregistre un repli d activité de 9,1%. Malgré un jour de soldes supplémentaire par rapport à 2013, la présence d un samedi en moins par rapport à l exercice précédent aura néanmoins pesé lourdement sur les ventes en valeur du secteur au cours du dernier mois du semestre. On observe ainsi sur le premier semestre 2014 une baisse des ventes de meubles de 2,5% à surfaces évolutives et euros courants. Si le résultat du premier semestre 2014 est meilleur que celui de 2013 (-3,8%), la dynamique est toutefois inverse avec cette fois ci des résultats mensuels qui tendent à se dégrader au fur et à mesure des mois. Ce n est pas de la construction que viendra la reprise sur le second semestre. Les derniers chiffres diffusés par le Commissariat général au développement durable font en effet état, à fin mai, d une chute des mises en chantiers de logement neufs de 9% sur douze mois glissants et de 21% sur le trimestre mars-mai. Au vu de ces éléments, et avec des ménages encore peu enclins à consommer, il parait peu probable que le secteur du meuble puisse rattraper sur les prochains mois le retard pris au premier semestre. Difficile dans ces conditions de tabler sur un résultat à fin 2014 supérieur à celui des deux années précédentes (-3,0% en 2012 et -2,9% en 2013). 4

6 Sur le premier semestre 2014, le segment literie est celui qui enregistre la plus forte croissance de ses ventes en valeur. Si ces dernières années la banquette était le maillon faible du segment rembourré, sur le premier semestre, une fois n est pas coutume, les ventes de banquettes progressent en valeur par le biais de prix qui se stabilisent enfin après plusieurs années de chute. Mais, si les ventes de banquettes progressent, celles de canapés ne sont pas sur la même dynamique et se contractent légèrement après cependant un bon premier trimestre. Le segment du meuble de salle de bains reste lui aussi en baisse sur le premier semestre, même si certaines enseignes essayent de réintroduire le produit dans les rayons voire même de développer leur offre pour certaines. Les ventes de meubles de cuisine restent en retrait. Les chutes de mises en chantier et des transactions dans l immobilier continuent de peser sur les ventes. Les ventes de meubles meublants se placent elles-aussi en repli sur le premier semestre 2014 avec des chutes de performances à la fois pour les meubles de salon/séjour et pour les meubles de chambre à coucher, même si la baisse semble plus marquée pour ces derniers. En ce qui concerne le meublant, seuls les meubles de chambre bébé parviennent à tirer leur épingle du jeu sur ce premier semestre. 5

7 III - Filière Meuble, fiches d identité des acteurs 1. FNAEM Dans un contexte de vive concurrence, d internationalisation croissante des réseaux de distribution et de concentration des acteurs, la FNAEM accompagne la profession et ses entreprises en veillant également à mener des actions et des politiques favorables au consommateur. Une organisation professionnelle nationale unique à forte représentativité La Fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison est depuis 2002 l unique organisation professionnelle représentant au niveau national la branche du négoce de l'ameublement. La FNAEM représente points de vente répartis sur l ensemble du territoire national, soit environ 80% du marché national. Fort de cette représentativité couvrant tous les types de distribution (du négoce indépendant à la grande distribution succursaliste), la FNAEM constitue l organisation de référence des distributeurs de meubles et de produits d équipement de la maison. Sous l autorité de son Conseil d Administration, présidé par M. Didier Baumgarten, elle représente et coordonne les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des consommateurs aux échelons régionaux, nationaux et européens. Elle agit dans trois domaines précis. Trois missions L'animation économique et l'information - Via sa publication mensuelle «La Lettre de la FNAEM» et l extranet de son site la FNAEM tient ses adhérents en permanence informés des évolutions des réglementations fiscales, commerciales et économiques. - Par un cycle régulier de réunions, elle informe ses adhérents sur les principaux sujets économico-juridiques qui les intéressent (publicité à la télévision, développement durable ). L'activité sociale et juridique - La Fédération négocie avec les partenaires sociaux la convention collective, les accords salariaux, la politique de formation et tous les accords de branches nécessaires. - Ses adhérents disposent en outre de l'appui permanent d'un service juridique spécialisé en droit social. La représentation de la profession auprès de ses interlocuteurs principaux - Au plan local : la FNAEM encourage ses 32 Chambres régionales et départementales, qui maillent la totalité du territoire national, à entretenir des relations régulières avec les représentants de l'administration (DGCCRF ), des collectivités locales et avec tous les partenaires économiques, politiques et sociaux de la profession. - Au plan national : la FNAEM entretient des relations constantes avec les ministères compétents (en matière d économie, de finances, de consommation, d entreprise, de développement durable, d emploi) et l'ensemble des administrations centrales ayant à connaître la profession. 6

8 2. UNIFA Créée en 1960, L Unifa est l organisation représentative de l industrie de l aménagement et de l ameublement des espaces de vie. Les missions de l Unifa L Unifa répond aux attentes de ses adhérents à travers ses missions de : Représentation et lobbying auprès des pouvoirs publics, en France et à l international, pour faire entendre la voix des fabricants de l ameublement ; Veille et accompagnement en matière de normes, réglementations juridiques, sociales, et environnementales ; Veille et accompagnement à l innovation et à l international ; Information auprès des adhérents : chiffres, études, revue de presse quotidienne, newsletter hebdomadaire, extranet ; Communication et promotion institutionnelle et sectorielle, relations presse et publiques. L Unifa mène un lobbying intensif auprès des pouvoirs publics et rencontre les différents ministères concernés, ainsi que les parlementaires, pour faire entendre la voix des fabricants d ameublement. L Unifa est membre en France de plusieurs organisations professionnelles : - CLIMO : Comité de Liaison des Industries de Main d œuvre ; - FBIE : France Bois Industrie et Entreprises ; - GFI : Groupe des Fédérations Industrielles ; - MEDEF : Mouvement des Entreprises de France. Au niveau européen, l'unifa est membre de : - l'uea - Union Européenne de l'ameublement - instance de représentation du secteur auprès des différentes entités européennes (Commissions, Conseil, Parlement, ) ; - la FEMB - Fédération Européenne du Mobilier de Bureau ; - l EBIA - European Bedding Industries' Association. Les segments de marché représentés par l Unifa - Le mobilier et l agencement pour la maison : o séjour, chambre, cuisine, salle de bains, placard, jardin/terrasse. - Le mobilier et l agencement pour les espaces collectifs et publics : o bureau, éducation, santé, culture et loisirs, cafés hôtels restaurants, commerce, ville. - La Haute facture : o les ateliers de mobilier de haute facture, les facteurs d orgues. - Les autres métiers : o cercueils, sous-traitants de l ameublement, fournisseurs de l ameublement. Pour en savoir plus : 7

9 3. L IPEA, source statistique reconnue des marchés de l ameublement et de l habitat L IPEA, Institut de Prospective et d Etudes de l Ameublement, est une association Sa mission est : - De réaliser, publier et commercialiser toute statistique, étude quantitative et prospective sur les marchés de l ameublement, de l équipement de la maison et de l habitat, - D étudier et d engager toute action concourant à une meilleure connaissance de l évolution de ces marchés et de leurs perspectives. En 2012, l IPEA a réalisé plus de enquêtes consommateurs sur leurs achats et leurs attitudes et a suivi les ventes de tous les acteurs du marché grâce à ses panels. En 2013, l IPEA poursuit ses développements : - En publiant MEUBLOSCOPE 2013 et HABITATSCOPE 2014 ; - En publiant des études sur les 6 grands marchés (meubles meublants, cuisine, canapés et fauteuils, salle de bains et jardin) ainsi que sur les principaux circuits de distribution ; - En organisant la journée d études HOME ATTITUDES en mai et son colloque annuel de conjoncture le 12 décembre 2013 ; - En développant son suivi des ventes d ameublement et de produits «maison» au sein du E-commerce. Parmi les acteurs qui fournissent le déclaratif détaillé mensuel de leurs ventes à l IPEA, on compte : Alinea, Atlas, But, Captain Oliver, Casino, Castorama, Conforama, Crozatier, Cuisine Plus, Cuisinella, Fly, Géant du meuble, Grand Litier, Hygena, Ikea, Ixina, La Redoute, L'Ameublier, Mobalpa, Mon lit et moi, Schmidt, Sésame, Socco'c, Sweelit, 3 Suisses. Pour en savoir plus : 8

10 CHIFFRES CLES SOCIAUX DE LA FILIERE MEUBLE Si l on considère également les effectifs salariés de la fabrication d ameublement relevant de la convention collective gérée par l Unifa (Union des Industries Françaises de l Ameublement), ce sont donc près de salariés qui sont ainsi employés dans la filière meuble. Côté distribution : salariés dans établissements, entreprises de distribution d ameublement, luminaires et tapis-moquettes, répartis de la façon suivante : Meubles : entreprises, établissements, salariés ; Tapis-Moquettes-Luminaires : 460 entreprises, établissements, salariés. Côté fabrication : salariés dans entreprises 1 (dont 470 entreprises de plus de 20 salariés) 85% des entreprises de la filière emploient moins de 10 salariés (87.5% pour la distribution et 83% pour la fabrication). Seules 1% des entreprises de la distribution et 2.5% de la fabrication en emploient plus de 50. Distribution % d hommes, 44.5% de femmes 93.5% des salariés employés sous CDI 86% des salariés à temps complet 38,5 ans d âge moyen Fabrication 3 75% d hommes, 25% de femmes 97,3% des salariés employés sous CDI 90% des salariés à temps complet 41 ans d âge moyen 1 Source : INSEE (Esane 2011) 2 Source ACOSS Source INSEE (DADS 2010) 9

11 ENSEIGNES ADHERENTES FNAEM 10

12 LES PROJETS ET PARTENAIRES DE L UNIFA 11