Essor et modèles des firmes indiennes de TI

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1 Essor et modèles des firmes indiennes de TI Joël Ruet Marie Curie Fellow, London School of Economics Chercheur associé,, CERNA, Ecole des mines

2 1 - Prise de vue générale et lien état-industrie 2 - L essor initial (jusqu en 2001) 3 - Nouveau modèles Enjeux - Opportunités

3 01 socialisme mixte' ( ) et préparation d une nouvelle trajectoire économique (1991, 1995, 2000) - A des moyens industriels et scientifiques - Primauté de la science et de l enseignement supérieur - Indian Institutes of Technology, synergie IISc aéronautique - Firmes publiques de TI (d IBM à CMC) - Un modèle mixte entre secteurs prioritaire publics et groupes privés congloméraux: structuration de l industrie privée: une base industrielle qui financera les futurs TCS et Wipro -B de nouveaux acteurs; India inc - Reverse brain-drain et hautes technologies : de-licensing, 1995: relais de l industrie (CII), 2000: crise des TI aux USA -Partenariats privé-public dans les métropoles - Restructuration industrielle et financière des groupes congloméraux: rattrapage technologique et process - Outsourcing, bureau du monde, mais aussi plateformes de production?

4 Industrie % Agri 46% 36% Agri 40% 22% 24% % Agri 22% 27% 41% 27% Agri 32%

5 World Agri 4% 02 Industrie - 28% High Income Agri 2% 27% 68% 71% Brazil Agri 6% 21% China 32% Agri 15% 73% 53%

6 02 modèles initiaux et maturation rapide - A montée dans la chaîne de valeur ajoutée: - Un modèle: 1) service, 2) modularité et capitalisation d actifs - firmes de niche, - firmes de service: (i) capitalisation sur la modularité des logiciels, - (ii) quasi-intégration - système d information clients, -(iii) accords amont avec les grands du conseil (dès 1997, 1998). -B de nouveaux acteurs; India inc -Déjà 12 Mds US$ CA en 2001 (60% exportés vers les USA, 24% vers l Europe) - Avantage à la concentration historique (Bangalore) - Cependant, à la marge, (i) des stratégies publiques de connectivité (lignes à haut débit), (ii) STPI, et (iii) coûts salariaux : exemple d Hyderabad: «It s happening by design»

7 02 modèles initiaux et maturation rapide , ,84 862,87 Big 3 Big 6 Top 20 All IT firms Une Industrie concentrée dès 2000 Fig 1: Revenus cumulés Big 3: TCS, Infosys, Wipro Big 6: Big 3 + NIIIT, Satyam, HCL Bureaux de TI indiennes à l étranger Evolution Distribution Areas Répartition (1: North America, 2: Europe, 3: Africa, 4: Asia, 5: Australia, 6: Latin America)

8 02 modèles initiaux et maturation rapide: phase 1 ( ): l essor du software in mil. US$ in mil. US$ in m. US$ in mil. US$ in mil. US$ in mil. US$ Software (40.9) (42.4) (46.1) (53.7) (64.4) (65.7) Domestic ,250 1,700 Exports ,083 1,750 2,650 4,000 Total 835 1,224 1,753 2,700 3,900 5,700 Hardware (incl. Peripherals) (45.1) (44.1) (40.2) (32.8) (22.7) (23.0) Domestic 738 1,233 1,231 1,434 1,355 1,885 Exports Total 921 1,274 1,531 1,654 1,377 1,998 Training Maintenance Others Grand Total 2,041 2,886 3,805 5,031 6,052 8,671 Table 1. Changes in the Breakdown of Turnovers (Source: NASSCOM)

9 02 modèles initiaux et maturation rapide: phase 2 ( ): diversification services, outsourcing et BPO IT service & software (%) ITES BPO (%) Hardware (%) Total value (bn $) Share in GDP (%) Exports value (bn $) Entre et croissance 42% - - Croissance même pendant la crise: 10.6% en Reprise dès Ensuite diversification outsourcing/ subcontracting/ BPO dès

10 Canada Full set of IT and business services 03 Le nouveau modèle des TI et outsourcing Western Europe (Ireland, Spain) SW product dev., Call ctr. Central and Eastern Europe (Russia, Hungary) SW product dev., processing svc. China, Korea, Southeast Vietnam App dev., AsiaCall ctr., (Philippines) data entry, engineering Call Ctr, data svcs. entry Mexico Call ctr., App. dev, processing services Brazil, Argentina Processing services, App dev., Call ctr. Israel High-end SW Middle product East dev. & Africa Call ctr., Processing Svc. App. dev. India App dev., Call ctr., processing services, engineering svcs. Source : X. Dupont, Share, New Delhi

11 03 La concentration s accélère Revenu cumulés Firmes de TI, mars 2001 & mars Top 3 Top 6 Top 20 All Turnover Share Turnover Share Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è places, potentialités de rachats en vue.

12 03 Stabilisation de quatre vers trois modèles 1. Convergence/autonomisation des modèles conglomérat traditionnel (TCS, Wipro) vers le modèle firme généraliste de TI pure (Infosys, Satyam): lié à l évolution de la gouvernance de firme, et à la réalité capitalistique : avec 13% du CA de Tata, TCS représente 48% de sa capitalisation 2. Start-up produit (très peu de succès) 3. Start-up globale de service (appui sur BPO et mix technologique moyen) Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è places, potentialités de rachats en vue.

13 03 Nouveaux modèles pour l industrie - Insertion sur la double base de la compétition-coûts et de larges rendements d échelle (modularité) -Conversion de la double rente en montée en puissance technologique Rente monétaire : finance l acquisition de technologie ou la croissance sur d autres marchés émergents. Rente de situation aussi, à l interface d un marché émergent et des reconfigurations de la division internationale des processus productifs : partenariats commerciaux, JV séquentielles : savoir-faire et processus. - Partenariats stratégiques, recherche en collaboration internationale, création de propriété intellectuelle dans des secteurs de pointe - Appui informatique/conception : automobile, équipement et pièces, textile, biotechnologies, pharmacie, avionique, téléphonie mobile

14 03 Nouveaux modèles pour l industrie : centres R&D Siemens: software engineering, multi-site global product line developments, medical imaging embedded software for security and automotive applications. Snecma Aerospace India (SAI), development of components of aero-engines and aircraft equipment Schneider in partnership with Tata Elxsi: development and testing of embedded software Texas Instruments: Develops embedded software for Broadband, Digital Signal Processor (DSP),Wireless terminal Device drivers and operating systems, Multimedia CODECS, Integrated software development environment. Sun Microsytems and Cadence Design have teamed up with Veda Institute of Information Technology, Hyderabad to start India 's first nodal centre of competency for R&D in VLSI engineering, design automation and embedded system engineering. Intel: its first test lab-enterprise Platform Group (EPG) Motorola: embedded solutions and services for 3G Phones, UMTS and Cable Modem systems. Philips: global research on medical systems, semiconductors and mobile phone operating systems. + Delphi, Daimler, Bosch, etc.

15 03 Conclusion: Opportunités commerciales et industrielles du modèle de croissance A Fournitures -achats - évolution des fournisseurs indiens - La France représente 0,7% des exportations: nous achetons aux USA la valeur ajoutée qu ils créent à bas prix en Inde; nous ne travaillons pas assez avec les meilleures firmes de TI. B Partenariats - TI/process industriels rendus possibles par la base TI - process upgrading ++, - product upgrading ++, - functional upgrading +, - chain upgrading ++, automobile, pièces, high-tech. C Marché indien: élargissement de la classe moyenne (mais à phaser : investissement précoce de NIIT)