Améliorations. VERSION FE 6.0.e

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1 Améliorations VERSION FE 6.0.e

2 SOMMAIRE 1. MODULE SOCIETE Fiche Société : Onglet Paramètres : Devis Fiche Société : Onglet Paramètres : Affaires EXPORT DU SUIVI VERS EXCEL GESTION CODE SIRET DEVIS ET AFFAIRE GESTION DES TEMPS SUIVI DES AFFAIRES... 7 Documentation Utilisateurs Page 2/7

3 1. MODULE SOCIETE 1.1. Fiche Société : Onglet Paramètres : Devis Durée de validité obligatoire : Permet de définir si le délai, la date, l'un ou l'autre, ou aucune des valeurs, doit être obligatoire dans la saisie du devis. La valeur par défaut est "Aucun" pour conserver le fonctionnement actuel de Focus. Chargé d'affaire obligatoire : Permet de rendre le chargé d'affaire obligatoire dans le devis. Blocage de la saisie des adresses clients. Si Oui, verrouillage des adresses (contact et mail du contact compris) : "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre" des devis, et "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre", "adresse de livraison", "adresse de facturation" des affaires. Dans ce cas, les adresses ne seront plus renseignées qu'à la saisie du code client en création, ou par l'utilisation des boutons de recherche d'adresses complémentaires. Documentation Utilisateurs Page 3/7

4 1.2. Fiche Société : Onglet Paramètres : Affaires Chargé d'affaire obligatoire : Permet de rendre le chargé d'affaire obligatoire dans l affaire. Blocage de la saisie des adresses clients. Si Oui, verrouillage des adresses (contact et mail du contact compris) : "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre" des devis, et "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre", "adresse de livraison", "adresse de facturation" des affaires. Dans ce cas, les adresses ne seront plus renseignées qu'à la saisie du code client en création, ou par l'utilisation des boutons de recherche d'adresses complémentaires. Documentation Utilisateurs Page 4/7

5 2. EXPORT DU SUIVI VERS EXCEL Suppression de la limite de 20 paramètres dans l'export du suivi vers Excel., il est désormais possible de générer jusqu'à 700 colonnes à exporter dans Excel. Ventilation du montant facturé de l'export du suivi d'affaires vers Excel : Le montant total des ventes reste inchangé, mais celui-ci est ventilé dans les cinq journaux de vente possibles (paramétrés dans la fiche société). Ajout des colonnes suivantes lors de l export du suivi d'affaire vers Excel l'affaire de regroupement date de clôture en dépenses date de clôture définitive 3. GESTION CODE SIRET DEVIS ET AFFAIRE Les adresses dans les devis et les affaires peuvent être verrouillées dans la fiche société. Si ce verrou est activé, alors : verrouillage des adresses (contact et mail du contact compris) : "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre" des devis, et / ou "coordonnées du client", "coordonnées du maître d'oeuvre", "adresse de livraison", "adresse de facturation" des affaires. Les adresses ne sont plus renseignées qu'à la saisie du code client en création, ou par l'utilisation des boutons de recherche d'adresses complémentaires. Attention : lorsque la saisie des adresses n'est pas verrouillée, la modification d'une adresse entraîne la mise à blanc du SIRET (qui reste toujours verrouillé). Documentation Utilisateurs Page 5/7

6 4. GESTION DES TEMPS Saisie des pointages par semaine Affichage du libellé de l'affaire à côté du code Affaire lorsque les fonctions et les blocs ne sont pas gérés (Gestion fonction = Non dans les paramètres Société) Attention : le libellé de l affaire ne s'affiche pas lorsque les fonctions et les blocs sont gérés (Gestion fonction = Oui dans les paramètres Société) Documentation Utilisateurs Page 6/7

7 5. SUIVI DES AFFAIRES Onglet Synthèse Ajout du taux de marge = Total H T facturé / (dépenses HT+engagements HT) Documentation Utilisateurs Page 7/7