AVIS N 78/10 RELATIF À L AUGMENATION DE CAPITAL DU CREDIT DU MAROC PAR CONVERSION DES DIVIDENDES 2009

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1 Casablanca, le 16 juin 2010 AVIS N 78/10 RELATIF À L AUGMENATION DE CAPITAL DU CREDIT DU MAROC PAR CONVERSION DES DIVIDENDES 2009 Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 10/10 du 15/06/2010 Visa du CDVM n VI/EM/019/2010 en date du 15/06/2010 Vu le dahir portant loi n du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs, modifié et complété par les lois n 34-96, 29-00, et 45-06, et notamment son article 7 bis ; Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l arrêté du Ministre de l économie des Finances n du 7 juillet 2008 et notamment son article ; Cadre réglementaire de l opération ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION Le Directoire, réunit en date du 1 er mars 2010, a décidé de proposer au conseil de surveillance de convoquer une assemblée générale mixte en vue de statuer sur la proposition de distribution de dividendes relatifs à l exercice 2009 en numéraire ou en actions ou les deux à la fois. Le Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc, tenu en date du 19 mars 2010, a proposé à l Assemblée Générale Extraordinaire qu il a convoquée pour le 21 mai 2010 une augmentation de capital social par le règlement optionnel du montant du dividende de l exercice 2009, en numéraire ou en actions de la société ou les deux à la fois. L Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Directoire, de proposer à chaque actionnaire une option de paiement du dividende de l exercice 2009 en numéraire ou en actions de la société ou les deux à la fois. Etant expressément entendu que le montant entier du dividende, soit 30 dirhams par action de 100 dirhams de valeur nominale portant jouissance le 1 er janvier 2009 déduction faite des retenues légales, peut être entièrement converti en actions ou perçu en espèces ou les deux en même temps. La conversion totale ou partielle des dividendes en actions se fera sur la base du dividende brut global unitaire de 30 dirhams déduction faite des retenues légales, et auquel a droit chaque action portant jouissance du 1 er Janvier

2 En cas d option de paiement de la totalité ou d une partie des dividendes en actions et si ces dividendes ne donnent pas droit à un nombre entier d actions, l actionnaire pourra souscrire le nombre entier d actions soit immédiatement supérieur, soit immédiatement inférieur complété d une soulte en espèces. Sur proposition du Directoire, l Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2010 décide dans sa 2 ème et 3 ème et résolution : D autoriser l augmentation de capital social par le règlement optionnel du dividende de l exercice 2009 selon les modalités qui viennent d être exposées ci-dessus ; De donner tous pouvoirs au Directoire de réaliser cette augmentation de capital aux effets suivants : - Réaliser cette augmentation de capital ; - Recueillir les souscriptions et recevoir les versements de libération complémentaires ; - Modifier les statuts en conséquence ; - Faire toutes déclarations et touts dépôts ; - Etablir et signer tous actes et documents quelconques dans le cadre de la présente augmentation, notamment la déclaration de conformité ainsi que les statuts mis à jour ; - Et en général, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l augmentation du capital décidée. Objectifs de l opération L augmentation de capital par conversion optionnelle de dividendes en actions du CDM, a pour principal objectif de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin d accompagner le développement de son activité notamment en accroissant sa capacité de distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité tel que défini par les directives de Bâle II. Intentions des principaux actionnaires A la connaissance du management de la banque, le principal actionnaire du Crédit du Maroc compte participer intégralement à cette augmentation de capital par règlement optionnel du dividende 2009 en actions CDM. ARTICLE 2 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE Renseignements relatifs aux titres à émettre Nature des titres Forme des actions Nombre Maximum d actions à créer Prix de souscription Valeur nominale Prime d émission Libération des actions Actions, toutes de même catégorie Au porteur, entièrement dématérialisées et inscrites en compte auprès de Maroclear actions nouvelles 703 DH par action coupon détaché 100 DH 603 DH Les actions nouvelles seront entièrement libérées et libres de tout engagement 2

3 Date de jouissance 1 er janvier 2010 Les actions issues de la présente augmentation de capital Cotation des nouveaux titres seront assimilées aux anciennes actions pour être cotées en 1 ère ligne. Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la répartition des bénéfices que dans la répartition du boni de liquidation. Droits rattachés Chaque action donne droit à un droit de vote lors de la tenue des assemblées. Il n existe pas d action à droit de vote double. Montant de l opération Dans l hypothèse où tous les actionnaires lèveraient l option pour le paiement du dividende en actions CDM, cette augmentation de capital portera sur un montant global de DH (prime d émission comprise). Cette augmentation de capital sera réalisée par l émission de actions nouvelles de 100 DH de nominal chacune, et de 603 DH de prime unitaire d émission, soit un prix de 703 DH l action. Le montant de cette augmentation de capital par conversion de dividende peut varier entre 0 dirhams et dirhams en fonction de la participation des actionnaires. Période de souscription : ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION La période d exercice de l option de conversion des dividendes 2009 en actions nouvelles CDM sera ouverte auprès du CDM, organisme centralisateur, et des collecteurs d ordres de conversion des dividendes 2009, du 21 juin au 20 juillet 2010 inclus. A l expiration de ce délai, et en l absence d exercice de l option, le dividende ne pourra plus être payé qu en numéraire. Bénéficiaires Cette augmentation de capital est réservée aux actionnaires du Crédit du Maroc avant la date de détachement des dividendes relatifs à l exercice 2009, prévu le 16 juin Remise des Bulletins de souscription Les actionnaires souhaitant participer à la présente opération sont invités à remettre aux collecteurs d ordres, du 21 juin 2010 au 20 juillet 2010 inclus, un bulletin de souscription conforme au modèle mis à leur disposition et annexé à la note d information visée. Les bulletins de souscription peuvent être révoqués à tout moment jusqu à la fin de la période de souscription. 3

4 Modalités de souscription et de traitement des ordres : Les actions, objet de cette opération, pourront être souscrites auprès de l établissement centralisateur CDM et des organismes dépositaires de titres. Les bulletins de souscription seront signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par l organisme collecteur des souscriptions. Les actionnaires souhaitant participer à la présente opération ne pourront effectuer leur souscription qu auprès de leur dépositaire titre. L organisme centralisateur, ainsi que tout organisme habilité à collecter les souscriptions, doit s assurer, préalablement à l acceptation d une souscription, que le souscripteur dispose des droits aux dividendes suffisants lui ouvrant la souscription. Traitement des rompus Au cas où le montant des dividendes ne donnent pas droit à un nombre entier d actions, le souscripteur pourra souscrire le nombre entier d actions soit immédiatement supérieur, soit immédiatement inférieur. L actionnaire qui optera pour la première formule devra verser un complément en numéraire dès qu il demandera la conversion de son dividende en actions. L actionnaire qui optera pour la seconde formule recevra le nombre d actions immédiatement inférieur complété d une soulte en espèces. Intermédiaires Financiers : Type d intermédiaires financiers Nom Adresse Conseiller et coordinateur global de l opération Crédit du Maroc Organisme centralisateur de l option de conversion de dividendes en nouvelles actions Crédit du Maroc Dépositaire Central Etablissement chargé de l enregistrement auprès de la Bourse de Casablanca Crédit du Maroc Maroclear Crédit du Maroc Capital 48-58, Bld Mohammed V Casablanca 48-58, Bld Mohammed V Casablanca 18, Cité Laia Route d El Jadida Casablanca 8, Rue Ibnou Hilal - Quartier Racine, Casablanca Modalités de centralisation, de couverture des souscriptions et d enregistrement de l opération - Centralisation des ordres Le CDM, en tant qu organisme centralisateur des ordres, recueillera auprès des dépositaires habilités, tous les bulletins de souscription renseignés et liés à cette opération d augmentation de capital. 4

5 Les bulletins de souscription ainsi que la liste détaillée des souscripteurs doivent être remis ou faxés au centralisateur au numéro suivant : au plus tard le 20 juillet 2010 à 18h00. En l absence d option et pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant, seront mises en paiement à partir du 2 août 2010 au siège du CDM. - Couverture des souscriptions et inscription en compte : CDM est chargé de l inscription, auprès de Maroclear des actions nouvelles. Les versements correspondant au complément des souscriptions à la présente augmentation de capital devront être réalisés en espèces (par remise de chèques ou par débit du compte bancaire du souscripteur ouvert sur les livres de sa banque) et versés au centralisateur le jour de la clôture de la période de l exercice de l option de conversion. CDM, organisme centralisateur et collecteur des souscriptions, versera ces montants dans un compte spécial intitulé «Augmentation de capital CDM» et réservé à cette opération. - Enregistrement de l opération CDM Capital est chargé de l enregistrement des titres émis dans le cadre de cette opération auprès de la Bourse de Casablanca en date du 05 août ARTICLE 4 : MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L OPERATION La publication des résultats sera opérée par la Bourse de Casablanca au niveau du bulletin de la cote le 05 août L émetteur publiera également les résultats de l opération dans un journal d annonces légales dans les 6 jours calendaires à partir de cette date. ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES NOUVEAUX TITRES Code Valeur Libellé CDM Ticker CDM Secteur Banques Mode de cotation Continue Nombre maximum d actions Prix 703 Date de première cotation 05/08/2010 Organisme centralisateur CDM 5

6 ARTICLE 6 : CALENDRIER DE L OPERATION Ordres Etapes Délais Au plus tard 1 Réception du dossier complet de l opération 14/06/ Emission de l avis d approbation de la Bourse de Casablanca sur l opération 15/06/ Réception par la Bourse de Casablanca de la note d information visée par le CDVM 15/06/ Publication au Bulletin de la cote de l avis relatif à l opération 16/06/2010 Ouverture de la période d exercice de l option de conversion des 5 dividendes 2009 en actions 21/06/ Clôture de la période d exercice de l option de conversion des dividendes 2009 en actions 20/07/ Tenue de la réunion de l instance devant ratifier l augmentation du capital par conversion des dividendes 2009 en actions 28/07/ Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de la 8 réunion de l instance ayant ratifié l augmentation du capital - Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de 29/07/2010 l augmentation de capital 9 Livraison des titres 04/08/ Admission des nouveaux titres et enregistrement de l augmentation du capital - Publication des résultats de l augmentation de capital 05/08/2010 Direction Marchés 6