Cahiers Conjoncturels Aubois Tendances 1 er Prévisions 2 nd 29 ème édition Septembre 1
Synthèse Constats SECTEURS D ACTIVITE Prévisions Evolution CA Note d activité Note de confiance Perspectives d évolution du CA 12,2 Agroalimentaire 11,8 10,3 Métallurgie, travail des métaux, automobile 10,9 11,9 Textile - habillement 11,8 12,9 Caoutchouc, plastique, chimie 13,0 10,6 Bois, papier, imprimerie, meubles 10,6 12,9 Services aux entreprises 12,5 11,9 Commerce de gros 10,9 11,5 Commerce de détail 10,1 11,1 Services aux particuliers 10,5 11,7 Ensemble des secteurs 11,3 2
Tendance générale de l économie Le bilan observé pour la fin de ce premier apparait inquiétant du fait notamment de la baisse marquée de la production industrielle soulignée en juillet par l INSEE ( 1,7 %). Rien que pour le second, la production a baissé au global de 1 % dans l industrie et de 0,9 % dans la production manufacturière. Selon le Centre d observation économique et de Recherche pour l Expansion de l économie et le Développement des Entreprises, «en annualisé, cela fait du 3,7 %, ce qui est particulièrement alarmant, à un moment où le secteur de la construction boit le bouillon et où les indicateursde chiffresd affairesdansl hébergement et la restauration ne sont pas terribles». Dans ce contexte, de sérieuses incertitudes pèsent sur les prévisions de croissance pour l année. Contrairement à ce qui se passe dans d autres pays européens et notamment du sud de l Europe (Italie, Espagne) l investissement en biens d équipement ne redémarre pas Alors que était annoncé par beaucoup d économistes comme une année de reprise, timide certes mais palpable, force est de constater que, pour l instant, nous sommesloinducompte. Evolution semestrielle de la note d activité dans l Aube depuis 2007 Evolution de la note d'activité (sur 20) tous secteurs d'activité 15 14,7 Notes sur 20 13 11 12,8 12 11,2 11,2 11,8 12 12,3 12,2 12,1 11,3 11,2 11,7 11,3 9 10,1 3
INDUSTRIE
L industrie auboise «Un niveau de production en baisse, une situation générale délicate» 1 er 2nd Chiffre d affaires Production Carnet de commandes Investissements 125 115 105 95 85 75 65 2nd sem 2010 1er sem 2011 2nd sem 2011 Niveau d'activité et CA dans l'industrie auboise Solde d'opinions 1er sem 2012 2nd sem 2012 1er sem 2013 2nd sem 2013 1er sem 2nd sem Niveau d'activité chiffres d'affaires Note d activité du 1 er : 11,5 Note de confiance 2 nd : 11,4 Résultats 1er Prévisions 2nd Effectif 11,9% 54,9% 33,2% Effectif 15,8% 78,1% 6,1% Investissement Commandes 44,9% 11,9% 25,3% 69,3% 29,8% 18,8% Hausse Stable Investissement Commandes 7,0% 46,7% 30,9% 84,8% 22,4% 8,2% Hausse Stable Production 25,5% 27,0% 47,5% Baisse Production 15,1% 43,3% 41,6% Baisse Chiffre affaires 20,0% 57,6% 22,4% Chiffre affaires 26,2% 47,9% 25,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5
L industrie Agro alimentaire «De l activité mais pas d embellie particulière» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Production Carnets de commandes Investissements. Un Chiffre d affaires stable. Un niveau de production en hausse. Des prix de vente orientés à la baisse. Des investissement qui ne reprennent pas Note d activité 1 er : 12,2 Note de confiance 2 nd : 11,8 Les tendances au sein de la filière Agro alimentaire 6
L industrie Agro alimentaire «De l activité mais pas d embellie particulière» Repères structurels 38 établissements employeurs Déclarations d'embauches du au 30/06/ par rapport au précédent 1 788 salariés 49 M de masse salariale annuelle 269 1 788 1,0% 2050 Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière SMPT 2 350 16 DUE au jour le jour 2000 1950 2 250 2 150 2 050 14 12 10 1900 1 950 8 1850 1800 1750 1 850 1 750 1 650 1 550 6 4 2 0 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 SM PT déc-11 déc-12 déc-13 févr mars avr mai juin juil août sept 2013 oct nov déc 7
Filière métallurgie, travail des métaux «Un premier difficile un espoir d amélioration mais pas de franche éclaircie» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Production Carnets de commandes Investissements. Un Chiffre d affaires qui se maintient. De même que le niveau d activité. Des craintes sur une envolée du prix des matières premières. Une situation globale atone Note d activité du 1 er : 10,3 Note d activité au 2 nd : 10,9 Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux 8
Filière métallurgie, travail des métaux «Un premier difficile un espoir d amélioration mais pas de franche éclaircie» Repères structurels 217 établissements employeur 4 989 salariés 153 M de masse salariale annuelle Déclarations d'embauches du au 30/06/ par rapport au précédent 365 4 989 1,0% Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 SMPT 2 550 2 400 2 250 2 100 1 950 1 800 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 févr mars avr DUE au jour le jour mai juin juil août sept 2013 oct nov déc SM PT 9
Filière Textile Habillement «Une baisse inquiétante du niveau de production,» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Production Carnets de commandes Investissements. Un chiffre d affaires qui se maintient. Un niveau de production en forte baisse. Des investissements en hausse mais liés à des projets spécifiques. Des prix de vente annoncés en hausse pour répondre à l envolée attendue du prix des matières premières Note d activité du 1 er : 11,9 Note d activité au 2 nd : 11,8 Les tendances au sein de la filière Textile Habillement Résultats 1er Prévisions 2nd Effectif 21,4% 57,2% 21,4% Effectif 7,1% 64,3% 28,6% Investissement 89,1% 9,6% 1,3% Investissement 85,4% 10,5% 4,1% Commandes 14,3% 57,1% 28,6% Commandes 85,1% 14,9% Production 21,4% 37,5% 42,8% Production 9,2% 50,0% 40,8% Chiffre affaires 26,7% 40,0% 33,3% Chiffre affaires 21,3% 43,0% 35,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Hausse Stable Baisse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hausse Stable Baisse 10
Filière Textile Habillement «Une baisse inquiétante du niveau de production,» Repères structurels 71 établissements employeurs 2 705 salariés 73 M de masse salariale annuelle Déclarations d'embauches du au 30/06/ par rapport au précédent 276 2 705 2,5% Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière SMPT DUE au jour le jour 7 500 2 300 7 6 500 5 500 2 200 2 100 2 000 6 5 4 4 500 3 500 1 900 1 800 1 700 3 2 1 2 500 1 600 0 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc SM PT 2013 11
La filière Caoutchouc Plastique Chimie «Une situation stable et sans relief,» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Production Carnets de commandes Investissements. Une stabilité constatée et à venir des principaux indicateurs. Une progression incessante du prix des matières premières. Des investissements qui ne reprennent toujours pas Note d activité du 1 er : 12,9 Note d activité au 2 nd : 13 Les tendances au sein de la filière Caoutchouc Plastique Chimie 12
La filière Caoutchouc Plastique Chimie «Une situation stable et sans relief,» Repères structurels 37 établissements employeurs Déclarations d'embauches du au 30/06/ par rapport au précédent 1 574 salariés 47 M de masse salariale annuelle 75 1 574 1,7% Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière SMPT DUE au jour le jour 3400 2 600 3000 2 475 2600 2200 1800 2 350 2 225 2 100 1 975 NON SIGNIFICATIF 1400 1 850 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc SM PT 2013 13
La filière Bois Papier Imprimerie Meubles «Une filière qui se maintient mais sans euphorie» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Production Carnets de commandes Investissements. Un CA et un niveau d activité en hausse. Une baisse du courant d affaires attendue du fait d une augmentation du prix des matières premières et du maintien des prix de vente. Une légère reprise des investissements annoncée Note d activité du 1 er : 10,6 Note d activité au2nd : 10,6 Les tendances au sein de la filière Bois Papier Imprimerie Meubles 14
La filière Bois Papier Imprimerie Meubles «Une filière qui se maintient mais sans euphorie» Repères structurels 74 établissements employeurs 2 437 salariés 64 M de masse salariale annuelle Déclarations d'embauches du au 30/06/ par rapport au précédent 210 2 437 2,4% 4250 Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière SMPT 2 300 3 DUE au jour le jour 3750 2 150 2 000 2 3250 1 850 2750 1 700 1 550 1 2250 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 SM PT déc-11 déc-12 déc-13 1 400 0 févr mars avr mai juin juil août sept 2013 oct nov déc 15
LES SERVICES
Les services aux entreprises «Un rebond constaté conforme aux prévisions» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Investissements. L ensemble des indicateurs orientés à la hausse. Des investissements qui ont repris. Des prévisions qui soulignent un maintien attendu de l activité Note activité du 1 er : 12,9 Note de confiance du 2 nd : 12,5 Résultats 1er Prévisions 2nd 49,7% 32,7% 17,6% 46,0% 50,6% 3,4% Investissement 50,1% 30,4% 19,5% Investissement 19,9% 60,6% 19,5% Tresorerie 30,6% 42,1% 27,3% Tresorerie 10,2% 70,5% 19,2% Chiffre affaires 61,2% 30,3% 8,5% Chiffre affaires 37,1% 49,0% 13,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hausse Stable Baisse Hausse Stable Baisse 17
Les services aux entreprises «Un rebond constaté conforme aux prévisions» Repères structurels 955 établissements employeurs 13 945 salariés (dont 2 586 salariés des ETT) 296 M de masse salariale annuelle (dont 62 M pour les ETT) Hors entreprises de travail temporaire Entreprises de travail temporaire Déclarations d'embauches du au 31/06/ Evolution des effectifs par rapport au précédent 4 641 11 359-1,3% 37 260 2 586 +3,6% TOTAL 41 901 13 945-0,5% 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière (hors ETT) SMPT 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 130 110 90 70 50 30 Due au jour le jour (hors ETT) déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 10 févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc SM PT 2013 18
Les services aux particuliers «une situation atone, une dégradation attendue» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Prix de vente. Des activités qui se sont maintenues au premier. Une dégradation attendue du courant d affaires pour la seconde partie de l année Note d activité du 1 er : 11,1 Note de confiance au 2 nd : 10,5 1er Prévisions 2nd 23,5% 70,6% 5,9% 84,6% 15,4% Prix de vente 16,7% 72,2% 11,1% Prix de vente 94,4% 5,6% Chiffre affaires 27,8% 44,4% 27,8% Chiffre affaires 27,8% 44,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Hausse Stable Baisse 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Hausse Stable Baisse 19
LE COMMERCE
Le commerce de gros «Un bilan peu reluisant avec un risque de décrochage dans les prochains mois» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Niveau d activité Prix de vente. Un courant d affaires qui se dégrade. Des tensions sur la trésorerie. Des prévisions peu optimistes au niveau du CA et du niveau d activité Note d activité du 1 er : 11,9 Note de confiance au 2 nd : 10,9 Les tendances dans le commerce de gros Résultats 1er Prévisions 2nd 14,3% 57,1% 28,6% 17,4% 73,9% 8,7% Prix de vente 8,7% 73,9% Prix de vente 13,6% 72,7% 13,7% Tresorerie 13,6% 50,0% 36,4% Tresorerie 4,5% 50,0% 45,5% Chiffre affaires 21,7% 30,4% 47,8% Chiffre affaires 9,1% 45,4% 45,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hausse Stable Baisse Hausse Stable Baisse 21
Le commerce de gros «Un bilan peu reluisant avec un risque de décrochage dans les prochains mois» Repères structurels 375 établissements employeurs 3 925 salariés Déclarations d'embauches du au 31/06/ par rapport au précédent 120 M de masse salariale annuelle 580 3 925-1,0% Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière SMPT 12 DUE au jour le jour 4 600 4 400 2 675 2 550 2 425 10 8 4 200 4 000 3 800 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 2 300 2 175 2 050 1 925 1 800 6 4 2 0 févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc SM PT 2010 2011 22
Le commerce de détail «Un niveau bien bas et aucune amélioration en vue» 1 er 2 nd Chiffre d affaires Prix de vente. Nouvelle détérioration du CA. Aucune embellie en vue tout juste un de maintien à un niveau bas. Maintien global des trésoreries mais avec une orientation nette à la baisse Note d activité du 1 er : 11,5 Note de confiance au 2 nd : 10,1 Résultats 1er Prévisions 2nd 6,5% 87,0% 6,5% 16,1% 74,2% 9,7% Prix de vente 25,7% 48,6% 25,7% Prix de vente 25,7% 54,3% 20,0% Tresorerie 15,2% 57,6% 27,2% Tresorerie 15,6% 59,4% 25,0% Chiffre affaires 14,7% 50,0% 35,3% Chiffre affaires 15,2% 57,6% 27,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hausse Stable Baisse 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hausse Stable Baisse 23
Le commerce de détail «Un niveau bien bas et aucune amélioration en vue» Repères structurels 1 403 établissements employeurs 9 361 salariés Déclarations d'embauches du au 31/06/ par rapport au précédent 204 M de masse salariale annuelle 4 476 9 361-0,1% Evolution mensuelle des effectifs et DUE au jour le jour du salaire moyen par tête de la filière SMPT 70 10 000 2 000 60 9 800 1 800 50 9 600 1 600 40 9 400 1 400 30 9 200 1 200 20 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 SM PT déc-11 déc-12 déc-13 10 févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2013 24
Ce que pensent les entreprises auboises de la conjoncture actuelle Selon vous, que marque le contexte économique actuel? Une situation délicate mais pas insurmontable 37,4% Une situation atone 22,6% Une reprise d'activité 1,6% Une période de reprise d'activité 3,2% Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger 35,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Source : Enquête de conjoncture - CCI Champagne-Ardenne
Quelles principales mesures avez vous prises pour vous adapter à la conjoncture actuelle? Utilisation du crédit d'impôt Densification de l'outil commercial 15,1% 16,1% Gestion optimisée des stocks 37,5% Baisse des prix de vente 22,9% Report des projets d'investissement 35,9% Maitrise de la masse salariale 57,8% Ajustement de l'emploi 18,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% L emploi : 42% des entreprises répondantes ont l intention d embaucher du personnel. Dans le même temps près de 32% d entre elles ont l intention de réduire leur effectif. Source : Enquête de conjoncture - CCI Champagne-Ardenne
Au cours du 1 er, vos relations avec vos banques 4,8% 5,9% 89,4% Améliorées Dégradées N'ont pas évolué L accès au crédit a été, au cours du premier, : Au cours du dernier, les délais de paiement de vos clients : 1,6% 9,9% 4,4% Inchangé 85,7% Plus difficile Plus facile 57,1% 41,3% Allongés N'ont pas évolué Raccourcis Source : Enquête de conjoncture - CCI Champagne-Ardenne