AUX PORTES DES AMERIQUES ANGLOPHONE ET LATINE CCIP - Juin 2007
INFRASTRUCTURE LE MARCHE Taux croissance 2006 : 5.4% Prévision de croissance annuelle en 2007 > 900 milliards de MXP soit environ 65 milliards d euros 46% du PIB global de la construction => Construction de logements Sociétés à capitaux français : 36 sociétés (4,4 % de la totalité des entreprises du secteur) Le groupe Vinci Le groupe Bouygues Le groupe Solétanche-Bachy Les principaux acteurs français Logement: Les Grands Projets 700 000 nouveaux logements/an Modernisation et agrandissement des aéroports. => Le Mexique est dans les premiers pays au monde en terme de croissance de trafic aérien. Construction de plates-formes marines et d oléoducs. Construction d une centrale hydroélectrique (El Cajon) et de plusieurs centrales de cogénération. Modernisation des ports
ENVIRONNEMENT La tendance : besoins importants d investissements étrangers Les secteurs porteurs pour les entreprises françaises : ingénierie de la distribution et du traitement des eaux, technologies environnementales, traitement des déchets Aides gouvernementales à l environnement en 2006 : - 30 milliards de pesos soit environ 2.5 milliards d euros Felipe Calderon s est engagé à maintenir cette politique durant son mandat. Présence française : VEOLIA ENVIRONNEMENT, BAL ONDEO, CEMCAS (Centre Franco-Mexicain des Metiers De L eau). Les projets : - Programme national hydraulique (Programme Promagua) 1 milliard d euros d investissements par an. - Programme National d Assainissement des Eaux Usées - Programme de Gestion des écosystèmes par satellite.
Agro alimentaire et Agro industrie Activité et Offre du secteur 6.5% du PIB total Emploie 26% de la population active 2,1% des exportations totales 1er producteur et exportateur d avocats et parmi les 10 premiers producteurs mondiaux d agrumes, de fruits, de café, de cacao, de tomates, de plantes et de fleurs coupées. Entre 2006 et 2010 la croissance sera en moyenne de 3 à 4% par an et aux alentours de 20 25% pour l agriculture biologique 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % Aliments, boissons et tabac 2.3 1.9 1.7 2.7 1.9 2.0 100.0 Aliments 2.7 1.9 1.9 3.0 2.1 2.2 74.8 Boissons 1.2 3.1 2.0 2.5 1.6 2.0 22.7 Tabac 1.1 4.4 4.1 4.4 1.0 1.5 2.5
Agro-Alimentaire et Agro-Industrie Nécessités Mexicaines et Opportunités Commerciales La production augmente à un rythme inférieur à celui de la population la balance commerciale agro alimentaire affiche un déficit chronique grande dépendance alimentaire vis à vis de l extérieur et principalement des Etats Unis. Infrastructures de l agro industrie insuffisantes. 85 % des fermes mexicaines ne livrent, en valeur, que 15 % des denrées agricoles commercialisées. En revanche, 15 % des exploitants se sont fortement modernisés et participent pour 85 % à la production agricole 2,6% des importations totales Le Mexique est le second consommateur mondial de soda et le 10ème de bière. Importations de vins : environ 60 millions d euros. La France est le second fournisseur de vins en valeur, derrière l Espagne, et le quatrième en volume, derrière l Espagne, le Chili et l Allemagne.
Le Marche de la Santé Infrastructures et mouvements du marché de la Santé 4 500 établissements de soins : 1250 publics et 3250 privés Secteur public : Gros investissements annuels du gouvernement, aux alentours de 385 millions d euros pour la construction et l amélioration des équipements. Secteur privé : Nombreux projets. Les équipements médicaux 2nd marché en Amérique Latine, derrière le Brésil : 1,5 milliard d euros Gros Besoins d équipements de Haute technologie Les achats externes représentent 90% Les principaux fournisseurs sont les Etats Unis (70%), lʹallemagne et le Japon,
Le Marche de la Santé Les produits pharmaceutiques 10ème marché mondial 1,3% du PIB, taux de croissance de l ordre de 8% par an, La production est réalisée par environ 200 laboratoires nationaux ou multinationaux qui représentent plus de 80% du marché en valeur. Présence française : Sanofi Aventis, Biomérieux, Servier, Pierre Fabre et Ipsen. 3 principaux distributeurs du marché : Casa Saba (ex Autrey), Nacional de Drogas (Nadro) et Marzam. Les 3 couvrent 70% du marché
LE GAZ Le marché LE SECTEUR ENERGETIQUE Ressources nationales : estimées à 45 ans => marché à conquérir. Politique de baisse des prix (Calderon) / Aspect biologique de cette énergie Le groupe espagnol Gas Natural : leader sur le marché La présence française : Gaz de France (2 ème ) et Suez ( Groupe franco belge Tractebel) (3 ème ) Consommation d électricité sur le marché national en augmentation de de 5.5 % 2006. Le secteur industriel : principal consommateur d énergie électrique avec 58.7% du total consommé => Effet de levier La production électrique : secteur public ( CFE, LyFC) + secteur privé (producteurs indépendants d énergie =PIEs) => ouverture à la concurrence planifiée par le gouvernement Calderon. Estimation de la consommation annuelle 2006 2014 : + 4.8% par an. E L E C T R I C I T E
Pétrole 2 ème producteur d Amérique Latine mais 1 ères réserve prouvée devant le Venezuela (6 ème rang mondial). L entreprise d état Pemex => principal distributeur Politique d ouverture à la concurrence étrangère de la part du gouvernement. attractivité en terme de pénétration du secteur Objectif 2007 : : * Maintenir l exploration des sous sols sur les sites actifs * Instaurer un plan d exploration marin Forte attractivité de ce secteur en matière de recherche et développement. NUCLEAIRE Le gouvernement mexicain est à l écoute de ce nouvel enjeu énergétique. Alstom vient de gagner la modernisation de Laguna Vade (GE) Présence du groupe AREVA sur le marché. => Enjeux stratégiques à moyen et long termes