PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

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1 PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

2 VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA FIDÉLISATION DE VOTRE CLIENTÈLE Depuis 20 ans, KBL Richelieu vous accompagne dans le conseil et le suivi des investissements de vos clients. Parce que vos clients sont devenus plus exigeants et qu ils attendent de vous plus de conseils et de services, KBL Richelieu a mis en place une offre dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour vous aider à développer et fidéliser votre clientèle. KBL RICHELIEU, CONSEIL EN ALLOCATION D ACTIFS Pour vous aider à bâtir une stratégie d investissement qui réponde aux projets patrimoniaux de vos clients et aux exigences de la réglementation, nous avons développé une offre personnalisée de conseil en allocation d actifs à forte valeur ajoutée, destinée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. KBL RICHELIEU, DES SOLUTIONS SUR-MESURE Parce que chaque client est unique, nous vous proposons une gamme de solutions variées, accessibles en architecture ouverte. Adaptées à chacun de leurs besoins, ces solutions se déclinent dans le cadre des compte-titres, contrats de capitalisation et contrats d assurance-vie, y compris celui privilégié de l assurance-vie luxembourgeoise. KBL RICHELIEU, CATALYSEUR DE VOTRE DÉVELOPPEMENT Partenaire de votre développement, nous vous aidons à construire une offre qui puisse satisfaire vos clients, quelles que soient leurs exigences, tout en vous permettant de gagner du temps, de sécuriser votre conseil et de développer votre Cabinet. Document exclusivement conçu à des fins d information. Il est strictement réservé à une clientèle professionnelle - conseillers en investissements financiers.

3 VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR RENFORCER VOTRE RELATION CLIENT Fidéliser sa clientèle est un enjeu majeur pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine. Pour vous aider à répondre à chacun des besoins spécifiques de vos clients, KBL Richelieu vous propose des solutions sur-mesure. LE CONSEIL FINANCIER Analyse de portefeuille : cette étude complète des portefeuilles de vos clients (comptes titres et/ou PEA) vous permet de bénéficier d une analyse détaillée des valeurs et OPCVM qui les composent ainsi que de nos recommandations. Interlocuteurs dédiés : en vous donnant accès à nos gérants et interlocuteurs dédiés, nous mettons à votre disposition notre expertise pour nourrir votre réflexion, proposer des solutions d investissement spécifiques en fonction de l actualité des marchés ou vous éclairer sur des valeurs. LES MANDATS DE GESTION Gestion personnalisée : pour les clients qui souhaitent nous déléguer la gestion de leurs instruments financiers, nous vous proposons un mandat de gestion personnalisé à partir d un montant minimum d investissement. A l aide de vos conseils, le client fixe le cahier des charges, que ce soit en termes de produits d investissement ou d allocation en fonction de ses objectifs, son expérience et son aversion au risque. Gestion profilée : nous vous proposons différentes stratégies d investis-sement adaptées aux situations et objectifs de vos clients. Elles concernent les comptestitres (stratégies conservatrice, défensive, équilibrée et dynamique) ou PEA (gestion flexible), comme certains contrats d assurance-vie ou de capitalisation. Par ailleurs, grâce à l appui du Groupe, nous vous proposons également des Fonds Internes Collectifs qui cumulent, dans le cadre du contrat d assurance-vie, les avantages des législations française et luxembourgeoise. Délégation d arbitrage : elle permet à vos clients et à vous même de bénéficier du savoir-faire des équipes de gestion dans le cadre privilégié des contrats d assurance-vie ou de capitalisation. ACCOMPAGNEZ LE BESOIN DE CONSEIL DE VOS CLIENTS

4 VOUS DONNER LES MOYENS DE VOS AMBITIONS Parce que satisfaire aux exigences de vos clients, c est aussi développer votre Cabinet, KBL Richelieu vous propose une gamme de services complémentaires qui vous permet d optimiser votre stratégie d investissement tout en rationnalisant vos process. LES PRÉCONISATIONS D INVESTISSEMENT L instabilité des marchés financiers a suscité une forte attente de vos clients en matière d information et de réactivité. Pour vous aider dans vos réflexions, nous avons créé des portefeuilles types. Ils vous donnent un éclairage efficace en matière d allocation d actifs pour une gestion du patrimoine sur le long terme. Fondées sur une sélection optimisée de fonds, nos préconisations d investissement vous facilitent l accès à l information en vous assurant une meilleure réactivité. LES FCP DÉDIÉS Pour répondre à vos besoins spécifiques ou à ceux de vos clients, nous avons mis en place, via notre société de gestion collective, à partir d un encours minimum, une offre de création de fonds communs de placement sur-mesure. LE CRÉDIT LOMBARD Grâce à KBL Richelieu Liberté, vos clients peuvent bénéficier d une solution de financement souple pour répondre à leurs besoins ponctuels de trésorerie. Sous réserve de l acceptation du dossier, ce crédit est accessible en contrepartie d actifs financiers garantis (nantissement de comptes titres/pea/contrat d assurance-vie...). GAGNEZ EN EFFICACITÉ

5 KBL Richelieu Gestion, une gamme de fonds de spécialités Depuis plus de 20 ans, KBL Richelieu Gestion constitue une gamme de fonds «de spécialités», dont la principale caractéristique réside dans l originalité de ses thématiques de gestion. Sa gamme de fonds couvre la plupart des grandes classes d actifs et l ensemble des profils de risques. OPCVM actions européennes KBL Richelieu France KBL Richelieu Spécial KBL Richelieu Europe Dividend KBL Richelieu Invest-Immo KBL Richelieu Croissance PME KBL Richelieu Medium Companies OPCVM diversifiés KBL Richelieu Flexible KBL Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Valeur Gestion taux KBL Richelieu Obligations EUR KBL Richelieu Rendement 2017 KBL Richelieu Oblig. Court Terme KBL Richelieu Monétaire Retrouvez nos fonds sur les plateformes partenaires Document exclusivement conçu à des fins d information. Il est strictement réservé à une clientèle professionnelle conseillers en investissements financiers.

6 KBL Richelieu, membre du groupe KBL European Private Bankers KBL epb est un groupe de banques privées dont l objectif est de répondre aux besoins d ambitieux clients privés et institutions. Depuis notre siège établi à Luxembourg, nous sommes en mesure d offrir à nos clients un modèle de fonctionnement qui allie perspectives paneuropéennes et connaissances locales approfondies. Notre réseau s étend actuellement dans 9 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse. Actifs sous gestion : 42 milliards d euros* Actifs en conservation : 83 milliards d euros* Effectifs : Plus de collaborateurs* * Chiffres au 31/12/2014 CPro-Plaquette 0215 V3 KBL RICHELIEU KBL Richelieu Banque Privée 22, boulevard Malesherbes, Paris Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Société anonyme au capital de RCS Paris - Banque Prestataire de services d investissement - Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L et L du Code des assurances Intermédiaire en assurance - N ORIAS (

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