Grand succès de l introduction en bourse d INSIDE SECURE qui lève 69 millions d euros sur NYSE Euronext Paris

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1 Grand succès de l introduction en bourse d INSIDE SECURE qui lève 69 millions d euros sur NYSE Euronext Paris Prix de l offre fixé à 8,30 euros par action, dans le haut de la fourchette de prix Offre institutionnelle sursouscrite plus de 5 fois Aix-en-Provence, le 17 février INSIDE Secure (la «Société»), acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment B, code ISIN FR , mnémonique : INSD). L introduction en bourse d INSIDE Secure a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. La qualité de la demande et le taux élevé de sursouscription de plus de 5 fois sur la base de la taille de l offre initiale, a permis de fixer le prix de l introduction en bourse à 8,30 euros, soit proche du haut de la fourchette de prix, et d exercer en intégralité la clause d extension. A l occasion de cette opération, INSIDE Secure a levé 69 millions d euros après exercice en totalité de la clause d extension, ce montant pouvant être porté à 79,3 millions d euros en cas d exercice intégral de l option de sur-allocation consentie à BNP Paribas et à Natixis en leur qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l opération. Les négociations des actions INSIDE Secure sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris débuteront le 20 février Le règlement-livraison de l offre est prévu le 22 février L introduction en bourse des actions de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris a pour objectif de permettre à INSIDE Secure (i) principalement de soutenir sa croissance organique, et notamment ses dépenses en matière de recherche et développement et l augmentation du besoin en fonds de roulement (ii), le cas échéant, de développer le groupe par le biais d éventuelles acquisitions ciblées de technologies et/ou d entreprises et (iii), plus généralement, de renforcer son bilan. Elle permettra également à la Société d accroître sa notoriété tant en France qu à l international. Commentant le grand succès de l introduction en bourse d INSIDE Secure, Rémy de Tonnac, Président du directoire de la Société, a déclaré : «Nous sommes très heureux du succès rencontré par l'introduction en bourse d INSIDE Secure. La forte demande pour nos titres illustre la confiance des investisseurs dans le business model, la stratégie et les perspectives de croissance d INSIDE Secure sur ses marchés. La technologie «Near Field Communication» (NFC), dont nous sommes un des pionniers introduit une véritable rupture technologique et sociétale dans le monde de la téléphonie mobile et au-delà. Fort du soutien de nos actionnaires et grâce à un positionnement unique, INSIDE Secure dispose de tous les atouts pour continuer à innover et poursuivre son développement sur ses marchés».

2 Caractéristiques générales de l offre : Prix de l offre Le prix de l offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8,30 euros par action, soit proche du haut de la fourchette de prix. Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d INSIDE Secure de 261 millions d euros sur la base d un nombre de actions 1 (après exercice de l intégralité de la clause d extension, avant exercice éventuel de l option de surallocation et hors exercice des bons de souscription d actions (BSA), options de souscription d actions et acquisition d actions gratuites). Répartition de l offre (hors exercice de l option de sur-allocation) actions ont été allouées au placement global (soit environ 63.6 millions d euros ou 92% des actions offertes y compris celles émises sur exercice de la clause d extension) actions ont été allouées à l offre à prix ouvert (soit environ 5.4 millions d euros ou 8 % des actions offertes y compris celles émises sur exercice de la clause d extension). Taille de l offre et produit brut de l offre (hors exercice de l option de surallocation) actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l offre (dont au titre de l exercice intégral de la clause d extension). Le produit brut de l offre après exercice en totalité de la clause d extension, avant exercice de l option de sur-allocation, s élève à environ 69 millions d euros. Option de sur-allocation L option de sur-allocation porte sur un maximum de 10,3 millions d euros, soit un maximum de actions nouvelles émises dans le cadre de l offre. L option de sur-allocation est exerçable par BNP Paribas, en qualité d agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés du 17 février au 16 mars 2012 (inclus). 1 Il est à noter que le nombre d actions de Pinnacle Equity Investment au résultat de la conversion de ses actions de préférence en actions ordinaires est de et non , ainsi qu indiqué par erreur dans le prospectus, le nombre total d actions de la Société à l issue de cette conversion et avant l émission des actions nouvelles dans le cadre de l offre étant lui de actions et non de

3 Evolution de la composition du capital A l issue de l introduction en bourse et avant exercice éventuel de l option de sur-allocation, le capital social d INSIDE Secure se décompose de la façon suivante : Nombre d actions % du capital Nombre d actions (hors BSA, options de souscription d actions et acquisition d actions gratuites) Dont actions nouvelles émises dans le cadre de l offre % % Attributions d'actions gratuites Le conseil de surveillance d INSIDE Secure a par ailleurs approuvé le principe de l'attribution par le directoire d un total de actions gratuites de la Société à des salariés et dirigeants de son groupe autres que ceux ayant bénéficié d'une attribution le 16 décembre 2010 (voir section (d) de la seconde actualisation de son document de base déposée le 24 janvier 2012 auprès de l'amf sous le numéro D A2) selon les principes suivants : les périodes d acquisition et de conservation seraient de deux années chacune, l acquisition définitive à un attributaire donné serait en outre subordonnée, en substance, (i) à sa présence continue dans le groupe jusqu au deuxième anniversaire de l attribution (hors hypothèses de décès ou d'invalidité) et (ii) à ce que la moyenne des cours des actions de la Société pendant les vingt dernières séances de bourse précédent cet anniversaire soit au moins égale au prix retenu dans le cadre de l offre, étant précisé que ces conditions seraient réputées remplies en cas de réussite, avant ce deuxième anniversaire, d'une offre publique sur le capital de la Société sur la base d un prix par action supérieur à celui de l offre et sous réserve pour chaque attributaire qu'il soit toujours dirigeant ou salarié du groupe à la date de cette offre publique, étant précisé que les termes susvisés seront ajustés pour accommoder les contraintes de la réglementation applicable aux attributaires résidents étrangers. Cette attribution devrait intervenir au cours des prochains mois. Flottant Le flottant s élèvera à environ 26.4% du capital et pourra être porté à environ 29.2% du capital en cas d exercice intégral de l option de sur-allocation. 3

4 Calendrier de l offre Les négociations des actions INSIDE Secure sur le marché NYSE Euronext à Paris devraient débuter le 20 février 2012 à 11 heures (heure de Paris). Le règlement-livraison de l offre est prévu le 22 février La date limite d exercice de l option de sur-allocation est fixée au 16 mars 2012, fin de la période de stabilisation. Intermédiaires financiers BNP Paribas et Natixis interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Informations accessibles au public Des exemplaires du prospectus visé par l AMF le 6 février 2012 sous le numéro n , composé du document de base enregistré le 16 mai 2011 sous le numéro I (le «Document de Base»), de l actualisation du Document de Base déposée le 25 octobre 2011 sous le numéro D A1 (la «Première Actualisation»), de l actualisation du Document de Base déposée le 24 janvier 2012 sous le numéro D A2 (la «Deuxième Actualisation» et, ensemble avec la Première Actualisation, les «Actualisations»), et d une note d opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès d INSIDE Secure (41, parc Club du Golf, Aix-en- Provence, France), ainsi que sur les sites Internet d INSIDE Secure ( et de l AMF ( INSIDE Secure attire l attention du public sur le chapitre 4 «Facteurs de risques» du Document de Base et des Actualisations et sur le chapitre 2 «Facteurs de risques liés à l offre» figurant dans la note d opération. A propos d INSIDE Secure INSIDE Secure est un acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique. La technologie NFC, les produits de sécurité numérique d INSIDE et les paiements sécurisés garantissent la sécurité d une vaste gamme d applications de gestion, de stockage et de transmission de l information. Les clients de la société se retrouvent dans un large éventail de marchés incluant les paiements mobiles, les documents d identification, le contrôle d accès, le transport, la fabrication d appareils électroniques, la télévision à péage et les opérateurs mobiles. Pour plus d information, visitez 4

5 # # # Contacts presse et Investisseurs Inside Secure Richard VACHER DETOURNIERE Directeur général finances Tél : +33 (0) rvacherdetourniere@insidefr.com Brunswick Jérôme BISCAY Alexandra Van Weddingen Tel : +33 (0) INSIDE@brunswickgroup.com Inside Secure Géraldine SAUNIERE Marcom Director Tel : +33 (0)

6 Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à INSIDE Secure ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une obligation d enregistrement ou d approbation. Aucune démarche n a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l achat d actions INSIDE Secure peuvent faire l objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. INSIDE Secure n assume aucune responsabilité au titre d une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d offre d achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions, ou toute autre valeur mobilière, d INSIDE Secure ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu à la suite d un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d une exemption à cette obligation d enregistrement. Les actions d INSIDE Secure n ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et INSIDE Secure n a pas l intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l objet d une réglementation spécifique. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s informer des éventuelles restrictions locales et s y conformer. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l Espace économique européen) (la «Directive Prospectus»). S agissant des Etats membres de l Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n a été entreprise et ne sera entreprise à l effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par INSIDE Secure d un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions d INSIDE Secure ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d un prospectus au titre de l article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre. S agissant du Royaume Uni, ce communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le «Financial Promotion Order»), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc.») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume- Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «Personnes Habilitées»). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Tout investissement ou activité d'investissement auxquels le présent communiqué se rapporte est accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisée que par les Personnes Habilitées.