Introduction : un nouveau modèle de distribution. 100% services!

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 12,6 6,9 1 12,1 11,3 3404 6,8 2492 3526 11,1 6 2723 3404 6,4-3 1 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 5,7 1833 6,4 14,3 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 2 6,6 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 208 178 165 234 5,7 13,8 152 173 208-11 -11-3 -8 26,2 28,6 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 364 290 423 30,3 31,9 272 364 30,4-6 25,5 202 24,5 174 127 145 202 22,7 22,8 25,5 26,3 118 134 174 25-7 -8 24,6 22 17 25 15 16 22-15 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP Introduction : un nouveau modèle de distribution 107 117 120 44 100 107 110 47,3 48,6 104 103 110 50,1 10449,5 48,8 47,5 48,1 42,5 43,2 96 95 109 104 102 109 98 104 99 93 100% services! 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit -11-11 -6-8 -7-6 -4-6 -3-4 K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Index Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 12,6 26,2 6,9 1 28,6 12,1 11,3 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit 1 Les Marchés 2 3404 6,8 2492 3526 11,1 364 290 423 30,3 107 117 120 44 6 2723 3404 6,4-3 1 31,9 272 364 100 107 42,5 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 30,4-6 43,2-11 5,7 1833 6,4 14,3 25,5 202 110 47,3 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 Les circuits concurrents 3 Les services -11 24,5 174 127 145 202 48,6 104 103 110 2 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 22,7 118 134 174 22,8 50,1 104 96 95 49,5-6 -7-8 -8-7 -6 6,6 25,5 26,3 25 48,8109 47,5 208 178 165 234 5,7 13,8 24,6 22 17 25 48,1 104 102 109 98 152 173 208-11 15 16 22-15 104 99 93-4 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP -11-3 -8-6 -3-4 K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES PC : une dynamique volume positive en faveur du portable Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 6,9 7,2 8 6,8 6 5,9 3526 3404 2492 3526 2723 3404 9,6 3 260 7,2 3 238 3 299 7,8 6,4 6,4 9 Sales ths.units. Sales Ths. ths.units. 8,7 +21% -3-3 12,6 1 11,1 +17% 1 12,6 12,1 11,3 1 110-1% +2% +2% 1,4 +21% 1 338 1 569 1 900 2 5,7 6,6 5,9 7,1 6,6 3 1833 370 2007 2010 6,4 1674 1232 1410 1833 5,7 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3 208 178 165 234 5,7 152 173 208-9 -0-9 -11-11 -3-8 14,3 12,9 13,4 12,6 12,5 13,1 13,8 34% 56% 26,2 28,6 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 2 150-12% 364 290 423 30,3 31,9 272 364 1 900 1 730-9% 30,4-6 -15% 25,5 202 1 470 24,5 174 127 145 202 22,7 Notebooks 22,8 25,5 26,3 118 134 174 25 Desktop -7-8 24,6 22 17 25 15 16 22-15 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP 66% 44% 44,9 44,2 46,4120 45,9 107 117 120 44 100 107 42,5 43,2 Price EUR/unit Price Price EUR/unit Volume -11-11 (milliers d unités) 110 47,3 2007 2008 2009 2010 48,6 104 103 110 50,1 104 96 95 49,5 48,8109 47,5-6 -8-7 -6 48,1 104 102 109 98 104 99 93 Poids des -4 segments -6-3 -4 (volume %) K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com GfK Estimation 100 % - Circuit Professionnel Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 26,9 8207,2 35268 3404 6,8 2492 3526 9,6 7,2 7,8 Sales ths.units. Sales Ths. ths.units. 28,7 453 12,6 26,2 PC : une dynamique valeur plus que jamais pressurisée 1 1 210 28,6 K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com 12,1 11,3 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 1 610-13% -8% 1 117 1 336-18% 11,1 364 290 423 30,3-16% 6 2723 3404 6,4-3 -3 1 12,6 2 012 942 31,9 272 364 1 070 1,4 5,9-10% 6,4 9 30,4 +5% -6-17% -20% -24% 44,9 44,2 46,4120 45,9 107 117 120 44 100 107 42,5 43,2 Price EUR/unit Price Price EUR/unit -11-11 Valeur (millions d euros) 5,7 1833 6,4 14,3 1 807 25,5 202 988 819 110 47,3 2007 2008 2009 2010 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 24,5 174 127 145 202 48,6 104 103 110 2 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 22,7 22,8 Notebooks 25,5 26,3 118 134 174 25 50,1 104 96 95 49,5-6 6,6 Desktop -7-8 -8-7 -6 48,8109 47,5 208 2007 178 165 234 5,7 152 173 208 2010 13,8 24,6 22 17 25 48,1 104 102 109 98-11 15 16 22-15 104 99 93-4 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP -11-3 -8 1090 520 749 557-6 -3-4 Prix moyens TTC GfK Estimation 100 % - Circuit Professionnel Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Sales Units Ths. Imprimantes Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value : le EUR,Price volume Panelmarket EUR Panelmarket et la valeur en baisse - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,9 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 860 12,6 1 12,1 78311,3 26,2 130 28,6 24,9423 24,6 30 135 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. 40 EUR 500-9% 420 120 127 +6% 135 58 44,9 44,2 46,4 46 120 45,9 107 117 120 44 35 100 107 42,5 Price 2007 EUR/unit Price Price EUR/unit 2008 2009 Volume -11 (milliers d unités) -9% 3404 6,8 2492 3526 11,1 364 290 423 30,3 686 360 6 2723 3404 6,4-3 1 31,9 272 364 +4% 140 +50% 60 1,4 5,9 43,2-11 110 47,3 48,6 104 103 110 2 50,1 104 96 95 49,5 6,6 5,7 6,6 5,9 7,1 6,4 9 1833 6,4 1674 1232 1410 1833 5,7 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3113 208 178 165 234 5,7-3 -9-0 -9 12,6 14,3 12,9 13,4 12,6 12,5 13,1 13,8 72 Impr. multi et mono. jet d encre 39 Impr. multifonction laser noir & blanc Impr. multi. 30,4 25,5 laser 24,5couleur 22,7 22,8 25,5 26,3 24,6 Impr. 202 mono. laser 174 127 145 202 noir 118 134 174 & blanc 25 22 17 25 200-6Impr. mono. laser couleur -7-8 Impr. matricielle -6-8 -7-6 -5% 152 173 208 102-11 -11-3 -8 84 ~0% 84 Others +33% BROTHER 54 15 16 22 LEXMARK CANON -15 159 EPSON -11-15 -8 133 HP -4% 90 72 90 95 +5% 100 48,8109 47,52848,1 104 102 109 98 104 99 93 19 16 2007 2008 2009-4 -6-3 -4 Valeur (millions d euros) K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com GfK Estimation 100 % - Circuit Professionnel Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET Consommables PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES : le retour de la croissance volume Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket et de la valeur! - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08-2% Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,9 6,2 7,2 8 6,8 6 3526 3404 2492 3526 2723 3404 9,6 7,2 7,8 6,4 6,4 9 Sales 10,5 ths.units. Sales Ths. ths.units. 118,7 11,2-3 -3 +2% 12,6 1 11,1 1 12,6 12,1 11,3 26,2 28,6 24,9423 24,6 364 290 423 30,3 31,9 272 364 22 21 21 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR +1% +0% 1,4 5,9 30,4-6 5,7 1833 6,4 14,3 Toner laser 25,5 202 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 24,5 174 127 145 202 2 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 Cartouche jet d encre et thermal 22,7 118 134 174 22,8-7 -8 6,6 25,5 26,3 25 208 178 165 234 5,7 13,8-5% 152 173 208-11 +3% -11-3 -8 +3% 1071 1052 1086 24,6 Others BROTHER 22 17 25 15 16 22 LEXMARK CANON 462-15 EPSON -11-15 -8 +2% HP 399 408 2007 2008 2009 2007 2008 2009 44,9 44,2 46,4120 45,9 117 120 44 47,3 48,6 50,1 49,5 Volume 107 100 107 110 104 103 110 104 48,8 47,5 48,1 42,5 43,2 96 95 109 104 102 109 98 104 99 93 Valeur Price EUR/unit Price (millions Price EUR/unit d unités) (millions d euros) -11-11 -6-8 -7-6 -4-6 -3-4 Les consommables représentent 74% de la valeur total du marché de l impression K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com GfK Estimation 100 % - Circuit Professionnel Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING Impression MFD PRINTING DEVICES DEVICES : l activité la plus lucrative est la Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket chasse gardées d autres circuits de distribution! - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 12,6 6,9 8% 5% 1 12,1 11,3 3404 6,8 2492 3526 11,1 31% 6 2723 3404 6,4-3 1 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 5,7 1833 6,4 14,3 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 OTHERS 12,9 2 6,6 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 VENTE A DISTANCE 208 178 165 234 5,7 13,8 152 173 208 12% 14% 21% -11-11 -3-8 7% 5% 26,2 28,6 24,9423 24,6 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com 364 290 423 30,3 107 117 120 44 31,9 272 364 30,4 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR -6 74% 58% Jet d encre 2% 100 107 42,5 43,2-11 -11 VAR 25,5 202 110 47,3 24,5 22,7 22,8 25,5 26,3 174 127 145 202 48,6 104 103 110 118 134 174 CORPORATE RESEL. 50,1 104 96 95 49,5-7 -8 FOURNITURISTES BOUTIQUES MICRO. GRAND PUBLIC Répartition de la valeur par circuit de distribution -6-8 -7-6 25 48,8109 47,5 24,6 22 17 25 33% 18% 48,1 104 102 109 98 9% 15 16 22-15 104 99 93 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP -4-6 -3-4 Laser 67% 3% Le Panel de revendeurs (YTD09) Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES PC : Seuls 18% des TPE/PME achètent leur matériel auprès de revendeurs Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec Computershops 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 2508 Apr 08 26,2 28,6 6,2 6,9 7,2 8 6,8 6 Revendeurs 3526 informatique 3404 2492 3526 2723 3404 9,6 7,2 7,8 6,4 6,4 9 Sales ths.units. Sales Ths. ths.units. 8,7-3 -3 En direct 12,6 1 11,1 1 12,6 12,1 11,3 GSS 24,9 Fournituristes 423 24,6 364 290 423 30,3 31,9 272 364 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR E-commerce GSA 1,4 5,9 30,4-6 3 4 6 5,7 1833 6,4 14,3 25,5 202 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 24,5 174 127 145 202 2 5,9 7,1 1235 61407 18 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 18 12,6 12,5 13,1 22,7 16 118 134 174 22,8-7 -8 6,6 25,5 26,3 25 208 178 165 234 5,7 13,8 24,6 22 17 25 152 173 208-11 15 16 22-15 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP -11-3 -8 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit VAD 107 117 120 44 Autre 1 100 107 42,5 43,2-11 -11 110 47,3 8 48,6 104 103 110 50,1 104 96 95 49,5 48,8109 47,5-6 -8-7 -6 48,1 104 102 109 98 104 99 93-4 -6-3 -4 Canaux sur lesquels les TPE/PME achètent le plus souvent leur matériel, en % K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com GfK étude TPE/PME 2008 Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET Face PRINTING à MFD PRINTING ces limites, DEVICES DEVICES les revendeurs informatiques Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket prennent le virage du service - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 50% 8,7 12,6 6,9 1 12,1 11,3 3404 6,8 2492 3526 11,1 6 2723 3404 6,4-3 1 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 5,7 6,6 1833 6,4 1674 1232 1410 1833 5,7 46% 14,3 12,9 2 6,6 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 Matériel 208 178 165 234 5,7 13,8 152 173 208-11 -11-3 -8 26,2 28,6 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 33% 364 290 423 30,3 31,9 272 30,4 25,5 364 202-6 36% 24,5 174 127 145 202 44,9 44,2 46,4120 45,9 107 117 120 44 100 107 110 47,3 48,6 104 103 110 42,5 43,2 17% 18% Price EUR/unit Price Price EUR/unit -11-11 2007 2009 22,7 118 134 174-6 22,8-7 -8-8 -7-6 25,5 Services 26,3 24,6 Logiciels 25 22 17 25 15 16 22-15 -4 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 Face à la crise, 59% des revendeurs veulent se repositionner vers plus 50,1 104 96 95 49,5 de service 48,8109 47,5 48,1 (source : étude 104 102 109 98 B2B 104 99 93Février 2009) HP -6-3 -4 Répartition du chiffre d affaires des revendeurs K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com GfK étude revendeurs IT mai 2009 Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES mais l offre reste la même! Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 12,6 26,2 6,9 1 28,6 12,1 11,3 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price 8% Price EUR/unit 4% K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com 7% 7% 32% 6% 3404 6,8 2492 3526 11,1 364 290 423 30,3 107 117 120 44 6 2723 3404 6,4-3 1 31,9 272 364 100 107 42,5-11 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 30,4-6 43,2-11 5,7 1833 6,4 14,3 25,5 202 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 31% 3% 4% 1% 5% 4% 35% 34% 12,9 1% 24,5 22,7 174 127 145 202 6% 110 47,3 48,6 104 103 110 8% 2% 2% 2007 2009 Répartition du chiffre d affaires des services 2 5,9 7,1 6,6 Installation 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3 208 178 165 234 5,7 152 173 208-9 -0-9 Services Internet -11-11 -3-8 13,4 12,6 12,5 13,1 13,8 Financement / Crédit bail 118 134 174 22,8 50,1 104 96 95 49,5-6 -7-8 -8-7 -6 Conseil et Audit Infogérance 25,5 26,3 24,6 Others BROTHER SAV et maintenance 25 22 17 25 15 16 22 LEXMARK CANON Seminaires & Formations -15 EPSON -11-15 -8 HP Programmation et paramètrage de logiciels Hotline téléphonique 48,8 Autres 109 47,5services 48,1 104 102 109 98 104 99 93-4 -6-3 -4 GfK étude revendeurs IT mai 2009 Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Il est donc temps de s ouvrir à de nouveaux horizons Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 6,2 7,23526 8 9,6 Sales ths.units. Sales 7,2 Ths. ths.units. 7,8 8,7 12,6 6,9 1 12,1 11,3 3404 6,8 2492 3526 11,1 6 2723 3404 6,4-3 1 1,4 5,9 6,4 9-3 12,6 5,7 1833 6,4 14,3 6,6 1674 1232 1410 1833 5,7 12,9 2 6,6 5,9 7,1 1235 61407 1674 6,5 0 5 234 5,3-9 -0-9 13,4 12,6 12,5 13,1 208 178 165 234 5,7 13,8 152 173 208-11 -11-3 -8 26,2 28,6 24,9423 24,6 s Value Sales mio. Mio. Value EUR Value mio. EUR 364 290 423 30,3 31,9 272 364 30,4-6 25,5 202 24,5 174 127 145 202 22,7 22,8 25,5 26,3 118 134 174 25-7 -8 24,6 22 17 25 15 16 22-15 Others BROTHER LEXMARK CANON EPSON -11-15 -8 HP 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit 107 117 120 44 100 107 42,5-11 43,2-11 110 47,3 48,6 104 103 110 50,1 104 96 95 49,5 48,8109 47,5 48,1 104 102 109 98 104 99 93-6 -8-7 -6 Et de faire le grand plongeon! -4-6 -3-4 K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

etail GfK and Retail Technology and Technology Distriforum - Introduction 8/2008Novembre 6/2008 7/2008 2009 INKJET PRINTING MFD PRINTING DEVICES DEVICES Sales Units Ths. Units,Sales %,Sales Value Mio. % Value EUR,Price Panelmarket EUR Panelmarket - YTD07 2006 J 08 - J - 08 Apr 08 Sales 2006Units 2007 2006 % 2007 Evol Evol YTD07 YTD08 YTD07 YTD08 Evol Sales Value Evol % J 07 J 08 07 Evol J 08 Evol YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 YTD07 YTD08 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 1,4 2 6,2 6,9 7,2 8 6,8 6 Growth 5,9 5,7 6,6 5,9 7,1 6,6 3526 3404 2492 3526 2723 3404 9,6 7,2 7,8 6,4 6,4 9 1833 6,4 1674 1232 1410 1833 5,7 1235 61407 1674 8,7 6,5 0 5 234 5,3 208 178 165 234 5,7 152 173 208 Sales Ths. ths.units. Merci de votre -3-3 -9-0 -9-11 -11-3 -8 12,6 1 11,1 1 12,6 14,3 12,9 13,4 12,6 12,1 12,5 13,1 13,8 11,3 from attention Others BROTHER 26,2 28,6 24,9 24,6 30,3 31,9 30,4 25,5 24,5 22,7 22,8 25,5 423 290 423 26,3 24,6 364 272 364 Knowledge 202 174 127 145 202 118 134 174 25 22 17 25 15 16 22 LEXMARK Sales Mio. Value Value mio. EUR CANON -6-7 -8-15 EPSON -11-15 -8 HP Sales ths.units. s Value mio. EUR 44,9 44,2 46,4120 45,9 Price EUR/unit Price Price EUR/unit 107 117 120 44 100 107 42,5-11 43,2-11 110 47,3 48,6 104 103 110 50,1 104 96 95 49,5 48,8109 47,5-6 -8-7 -6 48,1 104 102 109 98 104 99 93-4 -6-3 -4 K MS, www.gfkms.com by GfK MS, www.gfkms.com Chart-ID: RG997276-BASIC Chart-ID: Chart-ID: TABLE RG997276-BASIC RG1017113-RECAP RG998509-RECAP TABLE

La virtualisation, une technologie incontournable en 2010 Olivier Bouzereau ob@speedfire.com 17

agenda L évolution du Data Center d hier à aujourd hui et... demain? Les Virtualisations en question Infrastr. Virtuelles & Activités Continues PC virtualisés & Admin. dynamique Nouveaux enjeux Nouvelles perspectives 18

Data Center : du Bunker au Nuage Serveurs Windows, linux, iseries... 1 serveur par application n x syst. de fichiers distincts Applications hétérogènes Web, client-serveur Baies de disques hétérogènes Réseaux hétérogènes LAN, WAN, SAN... Administration complexe 19

Les évolutions du Data Center vers : 1 Data Center orienté services (VMs) 1 consolidation globale impose : Serveurs, traitements, disques et workloads 1 gestion des goulets d étranglement 1 gestion du cycle de vie VMs comment? de multiples solutions d admin ponctuelles, découverte auto, allocation, migration, màj, reporting (Systar...) qq outils supervision globale P&V (CA, BMC, HP, IBM...) 20

2012 Cloud Computing Migration 2009-2012 2009 Data Center de confiance?? 21

Virtualisation Etape 1 Consolidation serveurs (hyperviseur VSphere, Hyper-V, Xen) Etape 2 Infrastructure virtualisée (SAN, VLANs) <=> PRA / PCS Etape 3 Applis (Citrix Xen App, VMware V-Apps, MS App-V) Automatisation du Data Center (VSphere, VMware & partenaires) Moins de portes ouvertes dans le Data Center Etape 4 Virtualisation des postes de travail (sécu, admin) Etape 5 Tout dans le Cloud (desktop as a service) 22

Virtualisation Gérer l hétérogénéité Maîtriser les coûts d exploitation Faire mieux et moins cher plus souple et plus performant Equilibrer les charges : Haute Dispo Maîtriser les évolutions Une infrastructure étendue (dynamique) adaptée à l entreprise étendue 23

Admin d environnement virtualisé 24

Green Data Center 25

Container au PUE optimisé Refroidissement plus efficace comme les écuries de F1! PUE = 1.2 (Power User Effectiveness) PUE du Data Center traditionnel = 1.6 Pour chaque kwh investit en IT le surcoût d alimentation = 20% Optimisation possible par bassin d eau Environ 60 KW sur container de 12 m Clients : Sanef, FT, Alcatel-Lucent, CT... 26

Le Browser Web devient virtuel 28

Quel rôle pour le VAR? l intégrateur? le DSI? 0 matériel à acheter 0 logiciel à intégrer 0 réseau à intégrer Que reste-t-il aux DSI? intégrateurs? VAR? Toujours des services à développer des PaaS spécialisées par métier (à personnaliser) des liens entre services clouds hétérogènes, APIs... Nbx sces spécifiques ne rejoindront pas le Cloud 29

Une nouvelle chaîne de confiance à instaurer? 30

vertualiser merci Olivier Bouzereau ob@speedfire.com 31

Virtualisation et Green IT : des objectifs communs ou Comment la virtualisation s inscrit dans la démarche et le marché Green IT Eric Joyen-Conseil, Président Alexandrie

Enjeux, Concepts, Potentiel d amélioration

Les Enjeux Augmenter l'utilisation pour atteindre 85% Améliorer l'occupation des Sols d'un facteur 2 Les économies seront réinvesties dans de nouveaux projets Diviser par 2 les coûts énergétiques

Les préoccupations des clients % de réponses Eco-responsable Eco-aware «Je veux réduire les émissions de CO2» Je veux réduire la consommation de mon entreprise 5-10% 20-30% Pratique/Pragmatique J'ai un problème de place, de refroidissement et de consommation 60-70%

Objectif et Concept : la Virtualisation optimise l utilisation des serveurs

Source: Emerson Network Power/Liebert La virtualisation optimise l espace au sol augmente 28x2U Serveurs 2kW dissipation thermique 42x1U Serveurs 6kW dissipation thermique 6 BladeCenters 24kW dissipation thermique 6 BladeCenters 30kW dissipation thermique

La virtualisation permet des économies d énergie Virtualisation du poste de travail et des applications Virtualisation de serveurs = Optimisation de la consommation

Des intérêts Ecologiques - Economiques convergents Les Datacenters aux limites de leurs capacités Emission de Gaz à effet de serre croissance de 70% de 1970 à 2004 /an $/yr 80% des datacenters ont de fortes contraintes d'espace, consommation électrique et climatisation Accroissement de la densité change la donne Coût Investissement IT 2010 2015 Coût Energie IT Temps

Virtualisation des applications, postes de travail Les économies d énergie Exemple en mai 2008 du cas de Reed qui a réduit la consommation énergétique de ses PC de 80 % en remplaçant 4500 PCs et 400 portables par des clients légers. PC classique consomme environ 150 W, un client léger environ 15 W Un client léger est un terminal limité en puissance et fonctions Les applications sont exécutées sur des fermes de serveurs avec la technologie dite de la virtualisation d applications Le poste de travail complet est exécuté sur des fermes avec la technologie dite de la virtualisation du poste de travail ou VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Les économies d énergie Virtualisation des serveurs La technologie «joue» plusieurs systèmes d exploitation (virtuels) sur un même serveur (hôte) et additionne les performances de chaque serveur et optimise ainsi les ressources du serveur hôte. Solutions logicielles (éditeurs VMWare, Xen, Microsoft, ) Le gain énergétique est immédiat avec une «consolidation» de plusieurs serveurs sur un seul : En plus de l intérêt environnemental, pour la direction informatique : Facilité d administration, Rationalisation du parc serveurs, Haute-disponibilité

Supprimer les équipements non utilisés Le nombre de systèmes non utilisés est souvent surprenants Exemple d un cas de virtualisation : 8%-10% des serveurs étudiés n avaient pas de fonction précise Les systèmes ont été arrêtés et garder pendant 90 jours Si pas de plainte le serveur a été supprimé Économie de 11% à 15% d'énergie Délais de mise en œuvre rapide : 90 jours Beaucoup de serveurs exécutent toujours des applications mais avec un faible taux d'utilisation. Ces applications peuvent être regroupées

Exemple : Consolidation du DC: Santa Clara Avant 2177 serveurs 19 000 m 2 (550 racks) sur plusieurs sites Energie: 2.2 MW Coût Energie: $1.89M / year Résultats: Suppression de plus de 5000 serveurs, disques et équipements réseaux 88% de réduction de l'encombrement au sol 61% d'économie sur la facture d'électricité (hors refroidissement) Diminution des émissions de CO2 de 3227 tonnes Après Après 1015 serveurs 1015 serveurs 7 000 7 000 m 2 m (65 2 (65 racks) sur un seul racks) site sur un seul site Energie: 500 kw Energie: 500 kw Coût Energie : $739k / year Coût Energie : $739k / year

Les axes d amélioration Améliore la conception de l'infrastructure Augmente l'utilisation des systèmes Identifie et arrête les systèmes non utilisés Remplace les anciens équipements Utilise des systèmes moins gourmands en énergie Améliore la gestion de l'énergie Améliore le refroidissement Améliore la distribution électrique Augmente l'utilisation du stockage Améliore la disponibilité

Cas chiffré concret : Infrastructure de virtualisation de serveurs d un grand compte européen basée sur des serveurs Windows. Contexte : Politique de déploiement massif de serveurs pour des applications critiques depuis 5 ans pour atteindre un nombre de 3 150 serveurs. Réflexion environnementale inexistante Aucune analyse énergétique en amont des projets La consommation énergétique avant la phase de changement était de l ordre de 2 000 KW

Cas chiffré concret (suite) Décision de virtualiser massivement son infrastructure côté serveurs pour arriver à remplacer l ensemble par simplement 150 serveurs et obtenir une consommation ramenée à 200 kilowatts, soit 1800 kilowatts d économie. Gain financier : proche de 2 Millions par an.

Données initiales Consommation électrique moyenne d'un serveur (kilowatts) 0.5 Consommation électrique moyenne du système de climatisation rapporté à un serveur (kilowatts) 0.15 Prix kwh (tarification moyenne EDF) 0.1085 Notre exemple Avant virtualisation Nombre de serveurs Windows 3 150 Consommation de l'infrastructure serveurs (kilowatts) 2 048 Coût annuel (euros) 1 946 066,85 Après virtualisation Nombre de serveurs Windows 150 Consommation de l'infrastructure serveurs (kilowatts) 98 Coût annuel (euros) 92 669,85 Economie Economie financière (euros) 1 853 397,00 Economie environnementale - consommation électrique (kilowatts) 1 950 - dégagement de CO2 (tonne) 12 470 - équivalent en arbres à planter pour compenser 1 2 244 575 - équivalent en voitures retirées de la circulation 2 5 196 - équivalent en nombre de baril de pétrole sur une année non consommés 3 23 855