ANNEXE 1 Profil de projet d'investissement (Résumé)

ANNEXE 1 Profil de projet d'investissement (Résumé) Titre du projet: Unité de Production de panneaux solaires et acquisition d accessoires Projet No. 1. Résumé du projet: Le Mali présente un déficit très important dans la fourniture d électricité. Cette fourniture est limitée aux villes. Les zones rurales ne sont presque pas servies, le projet de production de panneaux solaires vise à rendre inclusif l électricité à toutes les populations. Le taux national d accès à l électricité est de 27,1 % en 2010. La demande d électricité a une croissance annuelle de 10%. Le taux d accès à l électricité est de l ordre de 55% en milieu urbain, tandis qu il ne représente que 15% en milieu rural. Les objectifs quantifiés de la Politique Energétique Nationale consistent à porter le taux d électrification rurale à 55% en 2015. L atteinte de ces objectifs passe fortement par les énergies renouvelables en milieu rural. L énergie solaire présente le meilleur potentiel pour ce faire. 2. Produits à produire: Capacité nominale ventes annuelles (USD) panneaux solaire et KITS 12 MWc SOLAIRES % marché local Total: 12 MWc par an 19 257 329 70 % 30% % marché Extérieur 3. Site / emplacement: ZONE Industrielle AZI de DIALAKOROBOUGOU 4. Total estimé des coûts 5 998 829 d'investissement (USD): 5. Classification des projets: Nouveau projet 6. Entrepreneur Local: KAMA-SA (ACI 2000 Hamdallaye Avenue du Mali rond point de l obélisque bougie ba) 7. Collaboration étrangère requise: Prêt Achat d équipement Joint venture 8. Etudes disponibles Date Aout 2013 * Joint-venture * Prêt * Accès au marché * sous-traitance * Arrangement du rachat * Achat d Equipment Étude de faisabilité Autres ((préciser) Business Plan * Expertise en gestion * Expertise technique * Expertise en marketing * Transfert de technologie * R & D communs * Autres: Description du projet : Installation d une unité d assemblage de cellules pour faire des panneaux solaires et acquisition d accessoires pour la préparation de kit solaires 1

I. DESCRIPTION DU PROJET 1. DESCRIPTION DES PRODUITS Les produits sont au nombre de deux a) Les panneaux solaires : Les panneaux sont encadrés et encapsulés pour être protégés contre les intempéries. Les intrants utilisés pour la fabrication des panneaux sont (verre, cellules silicium, backsheets, encapsulant pour lumination, boitier électrique, cadre Alu) Les panneaux solaires photovoltaïques constituent le produit solaire final, prêt pour la production d électricité. Ce sont eux qui transforment la lumière solaire en énergie électrique. Le courant continu ainsi produit est transformé en courant alternatif par un onduleur pour alimenter le secteur public, ou si le courant non transformé reste dans la maison, il peut être directement utilisé. b) Le système photovoltaïque solaire (PV) : Il s agit dans notre projet de kits solaires. Les composants du système PV incluent des modules photovoltaïques (groupes de cellules photovoltaïques), qui sont communément appelés panneaux photovoltaïques, une ou plusieurs batteries, un régulateur de charge ou contrôleur pour un système autonome, un onduleur pour convertir l énergie solaire du courant continu (DC) au courant alternatif (AC) afin d être utilisé par le système connecté au réseau; du câblage et du matériel de montage ou une structure. Un module PV organise les cellules photovoltaïques individuelles, et les modules sont regroupés dans un tableau. Certains de ces tableaux sont fixés sur des dispositifs de suivi spéciaux pour suivre la lumière du soleil toute la journée et améliorer l efficacité du système. 2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET Il sera utilisé 2 équipes pour une production annuelle de 12 MWc. KAMA utilisera le processus industriel le plus courant pour la production des panneaux photovoltaïques La production de panneaux solaires se fait en 7 étapes Première étape : Arrivée des cellules Deuxième étape : Contrôle des cellules et soudure des «tabs» ou lamelles d étain Troisième étape : Montage des strings et test Après la soudure une par une, les cellules sont soudées dix par dix (par exemple) pour faire un «string». Quatrième étape: Montage de la matrix, test et montage du panneau Cinquième étape: Laminage Sixième étape: Coupe et pose de boite Septième étape: Encadrement, Flashage, test et stockage 2

3. DISPONIBILITE DES MARCHES Le contexte technique actuel est très favorable pour l augmentation de la fourniture d énergie solaire en raison de : - L évolution technologique des systèmes photovoltaïques, solaire ; - La baisse des coûts de la technologie photovoltaïque, solaire ; - La promotion de la production de l électricité par l énergie solaire photovoltaïque; - La production centralisée et décentralisée d électricité ; - La production décentralisée d électricité sur les toits des bâtiments ; - L électrification rurale et les applications agricoles (motorisation, pompage d eau etc.) ; Sur le marché, on trouve les petites centrales rurales solaires ou hybrides (diesel/solaires). On trouve des sociétés comme SSD, des opérateurs privés en convention avec l AMADER dont KAMA-SA. Plusieurs petits vendeurs de panneaux solaires qui n ont aucune qualification technique. Il existe un seul commerçant qui tient une bonne place sur le marché. De 2013 à 2033, le marché consommera 668,5 MW produits à partir du solaire (source Plan d action des énergies renouvelables du Ministère de l Energie) Les principaux segments de la clientèle incluent : Les 28 centrales diesel de KAMA-SA et des opérateurs privés en convention avec l AMADER dont les centrales doivent être transformées en centrale hybride solaire/diesel Les zones rurales dont celles de l Office du Niger où KAMA commercialise déjà du gaz, il a une forte demande potentielle d équipement en kits solaires. KAMA prévoit d équiper 18 000 foyers par an soit au minimum 4,140 MWc. En vue de constituer pour les particuliers des Kits, KAMA achètera les autres équipements complémentaires. Il s agit des batteries, des Régulateurs MPPT 20A, des Convertisseurs pur sinus 600W, des Coffrets métalliques, des Systèmes de sécurité (disjoncteur-différentiel, prise de terre, barrette de terre, coupe batterie) et du Câblage. Les opérateurs privés, les communes et villages pour les lampadaires solaires. Les centres de santé et les écoles. Les marchés du Niger et du Burkina Faso sont ciblés. Ils présentent les mêmes caractéristiques qu au Mali 4. DISPONIBILITE DES INTRANTS MATERIELS Les cellules n étant pas produites sur place, elles proviennent d entreprises spécialisées européennes ou asiatiques. 3

Les cellules arrivent généralement par palettes de 30 caisses de 400 ou 500 cellules par caisse soit 12 000 à 15 000 par caisse. La société vendra des panneaux solaires mais aussi des kits solaires. Les composants du système PV incluent des modules photovoltaïques (groupes de cellules photovoltaïques), qui sont communément appelés panneaux photovoltaïques, une ou plusieurs batteries, un régulateur de charge ou contrôleur pour un système autonome, un onduleur pour convertir l énergie solaire du courant continu (DC) au courant alternatif (AC) afin d être utilisé par le système connecté au réseau; du câblage et du matériel de montage ou une structure. Un module PV organise les cellules photovoltaïques individuelles, et les modules sont regroupés dans un tableau. Certains de ces tableaux sont fixés sur des dispositifs de suivi spéciaux pour suivre la lumière du soleil toute la journée et améliorer l efficacité du système. Le matériel est déjà identifié. L unité de production de panneaux solaire est composée d un lamineur, d un stringer, d une siliconeuse, d une potence de manutention, d une cadreuse, d une chaine de convoyage pneumatique, de deux lignes de soudage, d une flasheuse et divers petits matériels 5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE Pour la sécurité de produits de bonne qualité, KAMA va travailler avec des partenaires stratégiques qui sont DIFFUSEC et AFRICA-SUN, sociétés françaises. Avec leur collaboration pour l acquisition de l unité de production, leur réseau commercial et leur assistance technique, KAMA-SA est certain de mettre sur le marché des produits d excellente qualité répondant aux normes en durée de vie et en rendement DIFFUSELEC DIFFUSELEC est une société française crée il y a 35 ans avec une implantation historique en France puis à l international. DIFFUSELEC s impose aujourd hui comme un acteur dans le domaine de l éclairage à LED, de puissance, des énergies renouvelables et des systèmes hybride autonomes d éclairage public ou privé. Cette société est déjà en partenariat avec KAMA dans le cadre de l hybridation des centrales diesel de Kéniéba et Sadiola avec respectivement l apport de l énergie solaire pour 232 KWc et 132 KWc Les outils de production de DIFFUSELEC sont situés en France et en Europe Centrale. Des ingénieurs français et européens font la conception et la réalisation des panneaux photovoltaïques sur mesure. En parallèle avec son activité de production, DIFFUSELEC met à la disposition de ses partenaires un panel de formations spécialement conçues autour des nouveaux systèmes de production énergétique et de l éclairage LED. Ces formations facilitent la compréhension, le dimensionnement, l installation et la maintenance de ces nouveaux systèmes. 4

AFRICA-SUN AFRICA SUN est une filiale de la holding Verniere société française créée en 2004. AFRICA SUN est spécialisée dans la conception et la vente de modules photovoltaïques à haut rendement (fabrication française, composants à majorité européens, haute résistance aux températures élevées ). Une dizaine d ingénieurs et de techniciens pluridisciplinaires sont investis dans la recherche de solutions photovoltaïques optimisées, accompagne chaque projet de la conception à la réalisation. La société commercialise plusieurs produits solaires: panneaux photovoltaïques, kits isolés, lampadaires, biky phone, biky freezer, candélabres et wifi, unité de potabilisation d eau, congélateur, pompe, batteries gel. 6. DISPONIBILITE DE LA MAIN-DOEUVRE ET DU SITE La main d œuvre est disponible. Il sera constitué par un ingénieur qui occupera le poste de gérant, des techniciens et ouvrier pour divers postes et du personnel pour l administration des finances et des ressources humaines, et pour le service commercial. Le régleur et le contrôleur seront au moins de niveau techniciens seront des diplômés au moins de niveau brevet de technicien, les ouvriers auront tous au moins le certificat technique d aptitude professionnelle. Les ouvriers et les techniciens suivront une formation pratique pendant la période de test de production donc avant le démarrage des ventes. Tous les techniciens bénéficieront de l assistance d un technicien expatrié pendant une période de 12 mois. L équipe de techniciens sera constituée de : 1 Régleur, 1 Contrôleur de qualité, 2 employés approvisionneur, 4 employés soudeurs, 2 employés pour le nettoyage des panneaux, 1employé pour la flasheuse, 2 employés pour le cadrage et 2 employés pour le nettoyage général. Le projet sera localisé dans la zone industrielle AZI de Dialakorobougou 5

III. DONNÉES FINANCIÈRES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION 1 1. INFORMATIONS GENERALES Période de construction prévue (mois) : 6 mois Année prévue de démarrage de production: (années) : 1er trimestre 2015 Impôt sur le revenu différé (années) : Exonéré dans ce cas Code des investissements Taux d Impôt sur le revenu (%) Exonéré dans ce cas Code des investissements Taux d'escompte (%) 4,5 Inflation (%) 5,3 2. DONNEES RELATIVES AUX OPERATIONS (A Pleine production) Production/Année (unité) Prod.1 12 MWc Unité 51 130 Nombre d'équipes 2 Nombre de jours/par année 264 Prix de vente de l unité (USD) 214 Ventes (USD 000) 10,941.82 820 3. COUTS DES MATERIAUX Description des matériaux Prod. 1 USD/Unité Prod. 2 USD/Unité Cout des matériaux / Unité 135.78 558.18 Ajouter: Taxes, droits, transport 13.58 55.85 Coût Total de l unité 149.58 614 Nombre d Unités * 51 130 10000 Coût Total / année/ produit X 000 7 636 849 6 140 000 Total Général Coût des matériaux / année / tous produits 13 776 849 * Répéter le Nombre d'unités par année à partir de la première ligne du tableau 2 1 Les chiffres ne peuvent pas s ajouter exactement en raison des erreurs d arrondissement 6

4. MAIN D OUVRE (A Pleine production) Non-qualifiés Semi-qualifiés Qualifiés et techniciens Bureau / administration Direction (y compris les vendeurs) salesman) Expatrié temporaire Expatrié permanent Nombre total d employés Total des coûts mensuels (USD) Total des coûts annuels (USD) 0 0 0 5 600 7 200 13 4 000 48 000 5 1 700 20 400 3 2 300 27 600 1 6 250 75 000 0 0 0 TOTAL 27 14 850 178 200 5. Besoins en Fonds de roulement (A pleine production) Fonds de roulement (Milles USD) : Cash Comptes débiteurs Stocks: - Matières premières o Aluminium o Autres métaux source locale source étrangère No. de jours 1 4841 971.7 2 963.943 240 - - - - - - - Fournitures d'usine - - - - En cours - - - - Les produits finis - - - - Pièces de rechange - - - Moins - Comptes fournisseurs - - - TOTAL 1 481 971.7 2 963.943 240 7

6. BESOINS EN CAPITAL FIXE (A Pleine production) (Milles USD) Monnaie Locale Monnaie étrangère Dépréciation et Amortissement annuels (%) (*) Taux annuel d entretien et d'assurance (%) (*) CAPITAL FIXE: Terrain 84 000 168 - - Préparation du site 246 500 492.5 7 2 Design & Ingénierie 15 000 3 0 bâtiments 517 478.5 1 034.9 5 2 Services Internes 49 114 98.288. 5 - Equipment du transport 76 600 153.2 20 5 Usine, machines et équipements Infrastructure 324 000 648 7 3 Sous-Total 1 312 442.5 2 624.885 CAPITAL DE PRE-PRODUCTION: dépenses Imprévus 205 000 410 - - Recherche & Développement Technologie Sous-Total 205 000 410 Fonds de roulement initial (Coûts de la mise en place) INVESTISSEMENT TOTAL 1 517 442.5 3 034.885 8

7. PLAN DE FINANCEMENT (en milliers USD) - pleine production BESOINS EN CAPITAL Locaux Etrangers Capital Fixe (tableau 6) 1 517 442.5 3 034.885 Fonds de roulement (tableau5) 1 481 971.7 2 963.943 Total des besoins en Capital * 2 999 414.2 5 998.83 SOURCES DE FINANCEMENT Locales en (milles USD) FONDS PROPRES 784.717 PRETS Etrangères (milles USD) Taux d'intérêt (%) Loc l Termes de remboursement (années) Délai de grâce (années) Etrng Locl Etrng Locl Etrng Prêts à long terme 2 250.17 5-4 - 1 Prêts à court terme 1 185.58 1 778.36 10 6 2 2 9 9 Crédit fournisseurs - - - - - - - - Crédit à l exportation - - - - - - - - Facilités de découvert - - - - - - - - Total: Dette 1 185 58 4 028.53 Total: Dette & Fonds propres * 1 970.30 4 028.53 * Besoins totaux en capital devraient être conformes à la dette et les fonds propres 9

8. LES FRAIS GENERAUX (A pleine production) UTILITES Unité Prix/Unité (USD) Consommation annuelle Total en USD ( 000) annuel Electricité Kw 20.686 combustibles liquides Diesel litres 32.525 Eau M 3 3.650 Sous-Total 56.861 AUTRES FRAIS GENERAUX Total en USD ( 000) Annuel Loyer 0 Consommables 13.082.649 Transportation 43.490 Dépenses Administratives 103.200 Entretien et assurance* 10 Frais de ventes/distribution/marketing Autres 567.254 Sous-total 13 806.593 DEPRECIATION : Eléments de capital fixe 193.401 Sous-Total 193.401 TOTAL GENERAL 14 056.855 10