Cybersécurité Petit-déjeuner Deutsche Bank Paris 26 novembre 2015 www.thalesgroup.com
Thales en bref CA 2014 EBIT (*) 2014 13,0 Mds euros CA 2014 par secteur Défense & Sécurité 50% Aérospatial 39% Prises de commandes Objectifs 2015 En croissance, au-delà du niveau élevé de 2014 Hausse de la contribution des marchés émergents 1,1 Mds euros (**) CA Légère croissance Effectifs (*) Mesure non strictement comptable, cf. définition en annexe (**) Hors impact de la quote-part de 35% de résultat net de DCNS (***) Sur la base des taux de change de février 2015 2 61 000 Présence globale 56 pays CA 2014 par zone géographique Marchés émergents 23% Australie 5% Amerique du Nord 11% Transport 11% Reste de l'europe 23% France 26% Royaume -Uni 10% EBIT (*) 1 130-1 150 M (***) CA Marge d'ebit (*) Objectifs 2017/18 Croissance modérée 9,5-10%
Thales, acteur majeur de la sécurité Sécurité des Etats, des villes et des infrastructures critiques Cybersécurité Activités sécurité civile > 1 Md 3
Cybersécurité : des enjeux croissants Augmentation de la menace : agressions persistantes et ciblées Ruptures technologiques : cloud computing, big data, objets connectés Prise de conscience des gouvernements, des opérateurs d infrastructures vitales et des entreprises Forte demande en capacité de détection et de réaction rapide Sécuriser l information dans le cyberespace est devenu vital 4
Thales, acteur majeur de la cybersécurité Conseil en cybersécurité Opération de services de cybersécurité Cybersécurité mobile Sécurité des données (Thales e-security) CA cybersécurité >500 M CAGR >10% 1 500 experts en cybersécurité 5
Thales, acteur majeur de la cybersécurité Services Conseil Analyse de risques Tests & évaluation Force d Intervention Rapide Gestion de crise Services Formation Entraînement à la gestion de crise Un large éventail d activités Supervision de Sécurité 24/7 Maintien en Conditions de Sécurité Produits Gestion de projets complexes Produits de cybersécurité Conception, développement, intégration, déploiement de SI critiques Opération de SI critiques Cloud computing Infogérance sécurisée Systèmes couvrant tout le cycle de vie des systèmes d information 6
Thales, acteur majeur de la cybersécurité 4 centres opérationnels de cybersécurité (France, Pays-Bas, Royaume-Uni) et 1 Computer Emergency Response Team 5 data-centres hautement sécurisés en France et au Royaume-Uni Produits et solutions de sécurité "High grade" (confidentiels ou secret défense) pour 50 pays, dont ceux de l OTAN Produits et solutions d entreprise pour 200 clients dont protection de 80 % des transactions bancaires mondiales, sécurité de 19 des 20 plus grandes banques Cybersécurité de 9 des 10 géants mondiaux de l Internet Opération et cybersécurité de systèmes d information critiques pour 130 clients 7
Vormetric en bref Une société créée en 2001, basée à San Jose en Californie Offrant une plateforme globale et unifiée de solutions de protection des données en environnement physique, big data ou dans le cloud 1 500 clients dans le monde, dont 17 des 30 plus grandes sociétés US 2 des 5 plus grandes banques américaines 2 des 5 plus grands distributeurs américains 3 des 5 plus grands assureurs santé américains CA 2015e (a) : 75 MUS$, CAGR > 30%au cours des 3 dernières années Une solide équipe de direction, 200 salariés (90% aux Etats-Unis) 8 (a) L'exercice 2015 clôture au 30 avril 2016
Vormetric positionne Thales sur le marché de la protection des données Hausse de la numérisation et connectivité Le volume de données double tous les 2 ans De plus en plus de données sont sensibles (fichiers clients, données financières ) L'essentiel des données est stocké ("data-at-rest") 50% DES DONNEES SONT SENSIBLES 95% DES VOLS DE DONNEES CONCERNENT DES DONNES NON- PROTEGEES Protéger les données est primordial LA PROTECTION PERIMETRIQUE EST INSUFFISANTE Une protection "périmétrique" est insuffisante Les données elles-mêmes doivent être protégées CAGR 2015-2019 du marché de la protection de données > 25% Thales + Vormetric : un leader de la protection des données 9
Thales / Vormetric : en conclusion La protection des données est au cœur de la cybersécurité Avec Vormetric, Thales devient un leader de la protection des données Un accélérateur de la stratégie cybersécurité du Groupe La cybersécurité touche l'ensemble des marchés de Thales, tant commerciaux que gouvernementaux Les capacités de cybersécurité de Thales : un différenciant commercial croissant - dans l'aéronautique (cockpit, IFEC, contrôle aérien ) - dans le transport ferroviaire (supervision et contrôle) - dans la sécurité urbaine et des infrastructures critiques 10 Un renforcement des perspectives de croissance profitable
Définition des indicateurs non strictement comptables Cette présentation contient des indicateurs financiers non strictement comptables. Thales considère ces indicateurs financiers non strictement comptables comme pertinents pour suivre les performances opérationnelles et financières du Groupe, car ils permettent d exclure des éléments non opérationnels et non récurrents. Ces définitions propres à Thales peuvent différer d indicateurs ayant la même dénomination chez d autres émetteurs ou analystes. Organique : à périmètre et taux de change constants. Ratio de Book-to-Bill : ratio prises de commandes / chiffre d affaires. EBIT : résultat opérationnel courant augmenté de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence hors amortissements des actifs incorporels acquis ("PPA") Marchés émergents : Ensemble des pays du Moyen-Orient, d'asie, d'amérique Latine et d'afrique Résultat net ajusté : résultat net hors éléments suivants, nets des effets impôts correspondants: (i) amortissement des actifs incorporels acquis, (ii) résultat des cessions, variations de périmètre et autres, (iii) variation de valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein des "autres résultats financiers" dans les comptes consolidés), (iv) écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du "résultat financier sur retraites et avantages à long terme" dans les comptes consolidés), BPA ajusté : ratio du résultat net ajusté (tel que défini ci-dessus) sur le nombre moyen d actions en circulation. 11 Free cash flow opérationnel : cash flow net des activités opérationnelles, diminué des investissements nets d exploitation et hors versements au titre de la réduction des déficits de retraite au Royaume-Uni.
Thales Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles 92098 Paris La Défense France www.thalesgroup.com Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance de la société. Les résultats effectifs de la société peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de Référence de la société, déposé auprès de l'autorité des Marchés Financiers.