Le marché automobile français janvier-
Marché français 2 VL (VP+VUL) : + 9,7 % VP : + 9,4 % VUL : + 11,7 % VI : + 55,6 % VL (VP+VUL) : - 5,5 % VP : - 5,7 % VUL : - 4,4 % VI : - 0,3 %
Marché français mensuel (VP) Evolution sur six années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 3 300000 250000 200000 150000 + 9,4 % 100000 50000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 France marché 12 mois 2013 1 790 473 voitures (- 5,7 %)
4 Le marché automobile français
Marché français 5 Immatriculations décembre 2012 (20 j) (21 j) variation (et c.j.o.*) en % Véhicules légers (VL = VP + VUL) 191 006 209 612 + 9,7 (+ 4,5) Voitures particulières (VP) 160 314 175 336 + 9,4 (+ 4,2) Véhicules utilitaires légers (VUL) 30 692 34 276 + 11,7 (+ 6,4) Véhicules industriels (VI) 3 243 5 045 + 55,6 (+ 48,2) * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrables» : compte un jour ouvrable de plus que décembre 2012
Marché français (VL) par groupe 6 Groupes véhicules légers (VP+VUL) variation en % Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 56 609 29 904 26 705 + 7,1 + 6,7 + 7,5 Groupe Renault 54 590 + 37,0 Renault 44 258 + 36,0 Dacia 10 332 + 41,1 Groupes français 111 320 + 19,9 Groupes étrangers 98 292 + 0,1 TOTAL 209 612 + 9,7 Groupes étrangers 46,9 % Dacia 4,9 % Peugeot 14,3 % Groupes français : 53,1% Citroën 12,7 % Renault 21,1 % PSA Peugeot Citroën : 27,0 % Groupe Renault : 26,0 %
Marché français (VP) par groupe 7 Groupes (VP) variation en % PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 46 765 24 802 21 963 + 10,6 + 6,9 + 15,1 Groupe Renault 41 915 + 37,9 Renault 31 938 + 37,3 Dacia 9 977 + 39,8 Groupes français 88 736 + 22,0 Groupes étrangers 86 600-1,1 TOTAL 175 336 + 9,4 Groupes étrangers 49,4 % Pénétration Peugeot 14,2 % Dacia 5,7% Renault 18,2 % Groupes français : 50,6 % Citroën 12,5 % PSA Peugeot Citroën : 26,7 % Groupe Renault : 23,9 %
Marché français (VUL) par groupe 8 Groupes (VUL) variation en % Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 9 844 5 102 4 742-7,0 + 5,9-17,7 Groupe Renault 12 675 + 34,1 Renault 12 320 + 32,9 Dacia 355 + 92,9 Groupes étrangers 34,1 % Peugeot 14,9 % Groupes français : 65,9 % Citroën 13,8 % Groupes français 22 584 + 12,4 Groupes étrangers 11 692 + 10,4 Dacia 1,0% Renault 35,9 % TOTAL 34 276 + 11,7 PSA Peugeot Citroën : 28,7 % Groupe Renault : 37,0 %
9 Le marché automobile français
Marché français 10 Immatriculations janvier à décembre 2012 Véhicules légers (VL = VP + VUL) 2 282 808 2 157 804 Voitures particulières (VP) 1 898 760 1 790 473 Véhicules utilitaires légers (VUL) 384 048 367 331 Véhicules industriels (VI) 43 378 43 264 2 500 2 000 1 500-5,7 % 12 mois 2011 12 mois 2012 12 mois 2013 1 000 500-4,4 % - 0,3 % 0 milliers VP VUL VI
Marché français (VL) par groupe 11 Groupes Véhicules légers (VP+VUL) janvier à variation en % Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 650 714 350 062 300 652-7,2-5,2-9,4 Groupe Renault 547 695-0,7 Renault 453 892-2,8 Dacia 93 803 + 11,0 Groupes français 1 200 123-4,3 Groupes étrangers 957 681-6,9 TOTAL 2 157 804-5,5 Groupes étrangers 44,4 % Dacia 4,4 % Peugeot 16,2 % Renault 21,0 % Groupes français : 55,6 % Citroën 13,9 % PSA Peugeot Citroën : 30,2 % Groupe Renault : 25,4 %
Marché français (VP) par groupe 12 Groupes (VP) janvier à variation en % Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 527 914 289 593 238 321-7,7-5,2-10,6 Groupe Renault 427 455 + 0,8 Renault 337 611-1,7 Dacia 89 844 + 11,2 Groupes français 956 276-4,2 Groupes étrangers 834 197-7,4 TOTAL 1 790 473-5,7 Groupes étrangers 46,6 % Dacia 5,0 % Peugeot 16,2 % Renault 18,9 % Groupes français : 53,4 % Citroën 13,3 % PSA Peugeot Citroën : 29,5 % Groupe Renault : 23,9 %
Marché français (VUL) par groupe 13 Groupes (VUL) janvier à variation en % Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 122 800 60 469 62 331-4,8-5,0-4,6 Groupe Renault 120 240-5,5 Renault 116 281-5,8 Dacia 3 959 + 6,1 Groupes étrangers 33,6 % Peugeot 16,5 % Groupes français : 66,4 % Citroën 17,0 % Groupes français 243 847-5,0 Groupes étrangers 123 484-3,0 Dacia 1,1 % Renault 31,7 % TOTAL 367 331-4,4 PSA Peugeot Citroën : 33,4 % Groupe Renault : 32,7 %
Marché français (VI) 14 Constructeurs VI > 5,1t * janvier à variation en % Pénétration Renault Trucks 12 069-6,7 Autres constructeurs 31 195 + 2,5 TOTAL 43 264-0,3 * hors bus et cars Autres constructeurs 72,1 % Renault Trucks 27,9 %
Top 100 VP France 15 1/ Renault Clio IV 103 172/5,8 % 6/ Dacia Sandero 42 841/2,4 % 2/ Peugeot 208 90 484/5,1 % 7/ Renault Captur 39 629/2,2 % 3/ Citroën C3 II 53 376/3,0 % 8/ Volkswagen Polo 39 068/2,2 % 4/ Renault Scénic III 50 968/2,8 % 9/ Renault Twingo II 39 032/2,2 % 5/ Renault Mégane III 43 070/2,4 % 10/ Peugeot 3008 38 427/2,1 %
Top 100 VP France 16 % % % % 11 Citroën C4 II 36 244 2,0 12 Volkswagen Golf VII 35 148 2,0 13 Toyota Yaris 29 207 1,6 14 Nissan Qashqai 28 379 1,6 15 Peugeot 2008 28 012 1,6 16 Peugeot 207 26 146 1,5 17 Ford Fiesta 26 118 1,5 18 Dacia Duster 25 879 1,4 19 Peugeot 308 25 418 1,4 20 Citroën DS3 23 484 1,3 21 Citroën C4 II Picasso 23 474 1,3 22 Citroën C3 II Picasso 22 993 1,3 23 Peugeot 508 21 773 1,2 24 Opel Corsa 20 761 1,2 25 Nissan Juke 20 413 1,1 26 Renault Clio III 19 563 1,1 27 Volkswagen Tiguan 19 225 1,1 28 Fiat 500 19 006 1,1 29 Peugeot 5008 18 265 1,0 30 Citroën C4 Picasso 16 446 0,9 31 Audi A3 14 578 0,8 32 Mercedes Classe A 14 085 0,8 33 Peugeot 308 II 13 403 0,7 34 Volkswagen Touran 13 343 0,7 35 BMW Série 1 13 068 0,7 36 Toyota Auris 12 831 0,7 37 Mercedes Classe B 12 301 0,7 38 Audi A1 12 288 0,7 39 Citroën DS4 11 740 0,7 40 Citroën C1 11 632 0,6 41 BMW Série 3 11 346 0,6 42 Ford C-Max II 11 332 0,6 43 Renault Kangoo II 10 873 0,6 44 Dacia Lodgy 10 827 0,6 45 Citroën C5 10 794 0,6 46 Renault Laguna III 10 355 0,6 47 Peugeot 107 10 203 0,6 48 Fiat Panda III 10 194 0,6 49 Ford B-Max 10 172 0,6 50 Seat Ibiza IV 10 076 0,6 51 Citroën Berlingo 9 621 0,5 52 Mini 8 888 0,5 53 Fiat 500 L 8 796 0,5 54 Kia Sportage 8 752 0,5 55 Ford Focus 8 657 0,5 56 Opel Mokka 8 611 0,5 57 Volkswagen Passat 8 491 0,5 58 Citroën DS5 8 365 0,5 59 Suzuki Swift 8 143 0,5 60 Audi Q3 8 101 0,5 61 Peugeot Partner 7 985 0,4 62 Audi A4 7 905 0,4 63 Chevrolet Spark 7 605 0,4 64 Toyota RAV4 7 348 0,4 65 BMW X1 7 330 0,4 66 Ford Kuga 7 157 0,4 67 Hyundai IX35 7 103 0,4 68 Toyota Verso 7 066 0,4 69 Opel Astra 6 992 0,4 70 Skoda Fabia 6 978 0,4 71 Mini Countryman 6 907 0,4 72 Volkswagen Up 6 843 0,4 73 Seat Leon 6 838 0,4 74 Fiat Punto 6 717 0,4 75 Kia Rio 6 636 0,4 76 Opel Meriva 6 491 0,4 77 Toyota Aygo 6 071 0,3 78 Mercedes Classe C 6 008 0,3 79 Kia Cee d 6 002 0,3 80 Hyundai I20 5 999 0,3 81 Opel Zafira 5 916 0,3 82 Nissan Micra 5 835 0,3 83 Alfa Romeo Giulietta 5 514 0,3 84 Renault Zoe 5 511 0,3 85 Citroën C4 Aircross 5 452 0,3 86 Volkswagen Beetle 5 358 0,3 87 BMW X3 5 267 0,3 87 Smart ForTwo 5 267 0,3 89 Dacia Dokker 5 205 0,3 90 Volkswagen Golf 4 973 0,3 91 Audi Q5 4 933 0,3 92 Range Rover Evoque 4 787 0,3 93 Mercedes Classe E 4 545 0,3 94 Audi A5 4 507 0,3 95 Hyundai I30 4 297 0,2 96 Kia Picanto 4 273 0,2 97 Skoda Octavia III 4 209 0,2 98 Nissan Note 4 114 0,2 99 Renault Koleos 4 084 0,2 100 Lancia Y 4 061 0,2
Top 100 VUL France 17 1/ Renault Kangoo II 34 960/9,5 % 6/ Peugeot Partner 17 732/4,8 % 2/ Renault Master III 25 564/7,0 % 7/ Peugeot 208 17 090/4,7 % 3/ Citroën Berlingo 23 625/6,4 % 8/ Renault Clio IV 16 196/4,4 % 4/ Fiat Ducato 22 239/6,1 % 9/ Citroën C3 II 11 745/3,2 % 5/ Renault Trafic 18 592/5,1 % 10/ Mercedes Sprinter 9 982/2,7 %
Top 100 VUL France 18 % % % % 11 Renault Clio III 9 580 2,6 12 Peugeot Boxer 9 570 2,6 13 Citroën Jumper 8 643 2,4 14 Citroën Jumpy 7 944 2,2 15 Peugeot Expert 7 253 2,0 16 Ford Transit 6 887 1,9 17 Mercedes Vito 5 532 1,5 18 Volkswagen Transporter 4 788 1,3 19 Renault Mégane III 4 694 1,3 20 Citroën C4 II 4 066 1,1 21 Citroën Nemo 3 997 1,1 22 Fiat Doblo II 3 995 1,1 23 Ford T. Custom 3 843 1,0 24 Peugeot 308 3 791 1,0 25 Iveco 35C13 3 592 1,0 26 Renault Twingo II 3 346 0,9 27 Iveco 35C15 3 327 0,9 28 Fiat Scudo 3 248 0,9 29 Peugeot Bipper 3 150 0,9 30 Volkswagen Caddy 2 900 0,8 31 Dacia Dokker 2 810 0,8 32 Volkswagen Crafter 2 761 0,8 33 Toyota Hilux 2 700 0,7 34 Nissan NV200 2 313 0,6 35 Ford Ranger 2 262 0,6 36 Nissan Navara 2 178 0,6 37 Opel Vivaro 1 999 0,5 38 Renault Maxity 1 978 0,5 39 Ford Fiesta 1 968 0,5 40 Volkswagen Polo 1 901 0,5 41 Isuzu D-Max 1 860 0,5 42 Iveco 35S13 1 843 0,5 43 Mercedes Citan 1 833 0,5 44 Fiat Fiorino 1 790 0,5 45 Volkswagen Golf VII 1 788 0,5 46 Opel Movano 1 335 0,4 47 Nissan Cabstar 1 333 0,4 48 Mitsubishi L200 1 255 0,3 49 Ford T. Connect 1 136 0,3 50 Nissan NV400 1 086 0,3 51 Dacia Duster 1 084 0,3 52 Nissan Primastar 1 081 0,3 53 Land Rover Defender 1 019 0,3 54 Volkswagen Amarok 926 0,3 55 Opel Combo 819 0,2 56 Fiat Punto 774 0,2 57 Opel Corsa 765 0,2 58 Jeep Wrangler 743 0,2 59 Citroën C1 682 0,2 60 Renault Scénic III 628 0,2 61 Goupil G3 582 0,2 62 Toyota Yaris 551 0,2 63 Citroën DS3 512 0,1 64 Iveco 35C11 501 0,1 65 Iveco 35C17 409 0,1 66 Iveco 35S11 399 0,1 67 Fiat Panda III 392 0,1 68 Citroën C3 II Picasso 379 0,1 69 Opel Astra 356 0,1 70 Peugeot 207 354 0,1 71 Fuso Canter 350 0,1 72 Seat Ibiza IV 348 0,1 73 Iveco 35S15 336 0,1 74 Peugeot 3008 329 0,1 75 Ford Focus 328 0,1 76 Fiat Strada 307 0,1 76 Isuzu N 307 0,1 78 Mitsubishi Pajero 297 0,1 79 Piaggio Porter 266 0,1 80 Suzuki Jimny 262 0,1 81 Peugeot 2008 261 0,1 82 Range Rover Evoque 250 0,1 83 Skoda Fabia 241 0,1 84 Nissan Atleon 239 0,1 85 Jeep G. Cherokee 223 0,1 86 Nissan Juke 218 0,1 87 Renault Laguna III 210 0,1 87 Toyota L. Cruiser 210 0,1 89 Ford C-Max II 203 0,1 90 BMW Série 1 202 0,1 91 Peugeot 107 199 0,1 92 Nissan Qashqai 192 0,1 92 Volkswagen Tiguan 192 0,1 94 Citroën C4 Picasso 191 0,1 95 Mercedes Classe A 190 0,1 95 Peugeot 206 Plus 190 0,1 97 Iveco 35C21 184 0,1 98 Citroën DS4 180 0,0 99 Fiat 500 178 0,0 100 Audi A3 177 0,0 100 Lada Niva 177 0,0
Marché français (VP) par gamme 19 60 en % Europe 18 pays : marché par gamme 50 40 53 49 53 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 29 17 12 économique moyenne moyenne supérieure et inférieure inférieure supérieure et luxe 30 30 31 30 11 mois 2012 11 mois 2013 20 10 0 en % 14 12 12 6 6 5 économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 12 mois 2011 12 mois 2012 12 mois 2013
Marché français (VP) par carrosserie 20 60 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 40 56 56 60 50 40 30 20 10 0 en % 54 6 11 5 18 3 1 30 11 mois 2012 11 mois 2013 20 16 19 10 0 en % berline 11 monospace compact 10 7 6 7 7 break combispace minispace 12 mois 2012 12 mois 2013 3 2 1 1 tout-terrain/chemin coupé/cabriolet monospace
21 Le marché automobile français CO 2
Marché français (VP) selon le bonus/malus 22 Barème au 1 er novembre 2013* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% moins de 90 g de 91 à 135 g plus de 136 g 17,1 26,5 32,3 75,4 66,9 70,3 0,7 3,2 7,5 12 mois 2011 12 mois 2012 12 mois 2013 *Ce barème a également été appliqué aux années 2011 et 2012 < à 20 g : 6 300 de 21 à 50 g : 4 000 de 51 à 60 g : 4 000 de 61 à 90 g : 150 de 91 à 135 g : «neutre» de 136 à 140 g : 100 de 141 à 145 g : 300 de 146 à 150 g : 400 de 151 à 155 g : 1 000 de 156 à 175 g : 1 500 de 176 à 180 g : 2 000 de 181 à 185 g : 2 600 de 186 à 190 g : 3 000 de 191 à 200 g : 5 000 > à 200 g : 6 000 BONUS MALUS Les voitures hybrides émettant moins de 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 3 300.
Emissions moyennes de CO 2 en Europe (g/km 9 mois 2013) 23 Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variation 9 mois 2013/2012) FINLANDE - 4,7 % SUEDE - 1,1 % Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 9 mois 2013 Portugal 113,68 Danemark 113,81 IRLANDE - 2,5 % DANEMARK - 2,9 % ROYAUME-UNI - 3,3 % PAYS-BAS - 5,7 % BELGIQUE - 5,0 % ALLEMAGNE - 3,6 % LUXEMBOURG - 2,5 % FRANCE - 5,0 % AUTRICHE - 3,2 % Pays-Bas 115,15 France 117,81 Grèce 118,17 Irlande 121,01 Italie 122,25 Belgique 124,01 Espagne Moyenne Union européenne 124,06 Royaume-Uni 128,46 PORTUGAL - 4,7 % ESPAGNE - 6,3 % ITALIE - 4,7 % GRECE - 8,0 % Finlande 132,86 Autriche 133,15 Luxembourg 135,35 Allemagne 136,00 Suède 137,80 Moyenne Union européenne (15 pays) : 126,97 g/km (- 4,0 %)