Le marché automobile français janvier-octobre 2012

Le marché automobile français janvier-octobre 2012

Marché français 2 octobre 2012 VL (VP+VUL) : - 8,0 % VP : - 7,8 % VUL : - 9,2 % VI : - 3,5 % VL (VP+VUL) : - 12,4 % VP : - 13,3 % VUL : - 8,0 % VI : - 6,5 %

Marché français mensuel (VP) Evolution sur cinq années (% de variation par rapport au même mois de l année précédente) 3 300 000 250 000 200 000 150 000-7,8 % 100 000 50 000 2008 2009 2010 2011 2012 France marché 10 mois 2012 1 593 920 voitures (- 13,3 %)

4 Le marché automobile français octobre 2012

Marché français octobre 2012 5 Immatriculations octobre 2011 (21 j) octobre 2012 (23 j) variation (et c.j.o.*) Véhicules légers (VL = VP + VUL) 214 756 197 508-8,0 % (- 16,0 %) Voitures particulières (VP) 176 103 162 411-7,8 % (- 15,8 %) Véhicules utilitaires légers (VUL) 38 653 35 096-9,2 % (- 17,1 %) Véhicules industriels (VI) 4 239 4 089-3,5 % (- 11,9 %) * c.j.o. : «corrigé des jours ouvrables» : octobre 2012 compte 2 jours ouvrables de plus qu octobre 2011 Source : CCFA / AAA-Data

Marché français (VL) par groupe octobre 2012 6 Groupes véhicules légers (VP+VUL) octobre 2012 variation Pénétration octobre 2012 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 63 031 32 185 30 845-5,7 % - 6,4 % - 4,9 % Groupe Renault 47 045-25,5 % Renault 40 257-25,6 % Dacia 6 788-25,2 % Groupes français 110 242-15,3 % Groupes étrangers 87 266 + 3,1 % TOTAL 197 508-8,0 % Groupes étrangers 44,2 % Dacia 3,4 % Peugeot 16,3 % Renault 20,4 % Groupes français : 55,8 % Citroën 15,6 % PSA Peugeot Citroën : 31,9 % Groupe Renault : 23,8 %

Marché français (VP) par groupe octobre 2012 7 Groupes (VP) octobre 2012 variation Pénétration octobre 2012 PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 50 298 26 316 23 982-5,0 % - 5,1 % - 4,9 % Groupe Renault 36 008-26,4 % Renault 29 382-27,2 % Dacia 6 626-22,6 % Groupes français 86 415-15,2 % Groupes étrangers 75 996 + 2,5 % Groupes étrangers 46,8 % Dacia 4,1 % Peugeot 16,2 % Renault 18,1% Groupes français : 53,2 % Citroën 14,8 % TOTAL 162 411-7,8 % PSA Peugeot Citroën : 31,0 % Groupe Renault : 22,2 %

Marché français (VUL) par groupe octobre 2012 8 Groupes (VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën octobre 2012 12 733 5 869 6 864 variation - 8,1 % - 11,8 % - 4,7 % Groupe Renault 11 037-22,7 % Renault 10 875-21,0 % Dacia 162-68,1 % Groupes étrangers 32,1 % Pénétration octobre 2012 Peugeot 16,7 % Groupes français : 67,9 % Groupes français 23 827-15,4 % Groupes étrangers 11 270 + 7,5 % Dacia 0,5 % Renault 31,0 % Citroën 19,6 % TOTAL 35 097-9,2 % Source : CCFA / AAA-Data PSA Peugeot Citroën : 36,3 % Groupe Renault : 31,5 %

9 Le marché automobile français

10 Marché français Immatriculations janvier à octobre 2011 Véhicules légers (VL = VP + VUL) 2 187 737 1 916 226 Voitures particulières (VP) 1 837 374 1 593 920 Véhicules utilitaires légers (VUL) 350 363 322 306 Véhicules industriels (VI) 39 319 36 767 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milliers - 13,3 % - 8,0 % VP VUL VI - 6,5 % 10 mois 2010 10 mois 2011 10 mois 2012

Marché français (VL) par groupe 11 Groupes véhicules légers (VP+VUL) janvier à octobre 2012 variation Pénétration PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën 595 985 313 852 282 133-16,2 % - 16,5 % - 15,8 % Peugeot 16,4 % Groupes français : 55,8% Groupe Renault Renault Dacia 470 479 399 626 70 853-17,4 % - 19,2 % - 5,9 % Groupes étrangers 44,2 % Citroën 14,7 % Groupes français 1 068 676-16,6 % Groupes étrangers 847 550-6,5 % TOTAL 1 916 226-12,4 % Source : CCFA / AAA-Data Dacia 3,7 % Renault 20,9 % PSA Peugeot Citroën : 31,1 % Groupe Renault : 24,6 %

Marché français (VP) par groupe 12 Groupes (VP) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën janvier à octobre 2012 488 602 260 380 228 222 variation - 17,2 % - 17,7 % - 16,6 % Groupe Renault 362 356-20,5 % Renault 294 902-23,3 % Dacia 67 454-5,1 % Groupes français 852 756-18,5 % Groupes étrangers 741 164-6,3 % TOTAL 1 593 920-13,3 % Pénétration Groupes étrangers 46,5 % Dacia 4,2 % Peugeot 16,3 % Renault 18,5 % PSA Peugeot Citroën : 30,7 % Groupe Renault : 22,7 % Groupes français : 53,5 % Citroën 14,3 %

Marché français (VUL) par groupe 13 Groupes (VUL) PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën janvier à octobre 2012 107 383 53 472 53 911 variation - 11,1 % - 9,9 % - 12,2 % Groupe Renault 108 123-5,2 % Renault 104 724-4,6 % Dacia 3 399-19,5 % Pénétration Groupes étrangers 33,0 % Peugeot 16,6 % Groupes français : 67,0 % Citroën 16,7 % Groupes français 215 920-8,1% Groupes étrangers 106 386-7,7 % Dacia 1,1 % Renault 32,5 % TOTAL 322 306-8,0 % PSA Peugeot Citroën : 33,3 % Groupe Renault : 33,6 %

Marché français (VI) 14 Pénétration Constructeurs VI > 5,1t * janvier à octobre 2012 variation Renault Trucks 10 835-9,5 % Autres constructeurs 25 930-5,2 % TOTAL 36 767-6,5 % Autres constructeurs 70,5 % Renault Trucks 29,5 % * hors bus et cars

Top 100 VP France 15 1/ Renault Mégane 103 041/6,5 % 6/ Peugeot 208 50 130/3,1 % 2/ Renault Clio 99 574/6,2 % 7/ Peugeot 308 40 465/2,5 % 3/ Citroën C3 74 158/4,7 % 8/ Peugeot 3008 37 674/2,4 % 4/ Citroën C4 64 919/4,1 % 9/ Volkswagen Polo 36 971/2,3 % 5/ Peugeot 207/206+ 59 495/3,7 % 10/ Renault Twingo 34 515/2,2 %

Top 100 VP France 16 % % % % 11 Volkswagen Golf 31 356 2,0 12 Dacia Duster 28 782 1,8 13 Ford Fiesta 26 873 1,7 14 Nissan Qashqai 25 889 1,6 15 Opel Corsa 23 013 1,4 16 Dacia Sandero 22 436 1,4 17 Peugeot 508 22 050 1,4 18 Citroën DS3 21 262 1,3 19 Toyota Yaris 20 667 1,3 20 Peugeot 5008 19 638 1,2 21 Volkswagen Tiguan 18 968 1,2 22 Nissan Juke 18 128 1,1 23 Mini 17 134 1,1 24 Renault Modus 16 077 1,0 25 Fiat 500 14 268 0,9 26 Citroën C5 13 977 0,9 27 Ford C-Max 13 646 0,9 28 Volkswagen Touran 13 097 0,8 29 Renault Laguna 12 657 0,8 30 Citroën C1 12 382 0,8 31 Citroën DS4 12 240 0,8 32 Audi A1 12 084 0,8 33 Ford Focus 12 046 0,8 34 Seat Ibiza 11 866 0,7 35 Renault Kangoo 11 405 0,7 36 Mercedes Classe B 11 325 0,7 37 Dacia Lodgy 10 758 0,7 38 Peugeot 107 10 350 0,6 39 BMW Série 1 10 241 0,6 40 Opel Zafira 9 875 0,6 41 Opel Meriva 9 842 0,6 42 Fiat Panda 9 819 0,6 43 Citroën Berlingo 9 435 0,6 44 Opel Astra 9 431 0,6 45 Volkswagen Passat 9 191 0,6 46 Peugeot Partner 9 080 0,6 47 Citroën DS5 9 019 0,6 48 BMW Série 3 8 831 0,6 49 Audi A3 8 055 0,5 50 Audi A4 8 042 0,5 51 Mercedes Classe C 7 815 0,5 52 Suzuki Swift 7 743 0,5 53 Skoda Fabia 7 529 0,5 54 Fiat Punto 7 497 0,5 55 Ford Ka 7 439 0,5 56 Kia Sportage 7 337 0,5 57 Nissan Micra 7 253 0,5 58 Ford Kuga 6 911 0,4 59 Kia Rio 6 697 0,4 60 Volkswagen Up 6 181 0,4 61 Audi Q3 6 108 0,4 62 Toyota Verso 6 056 0,4 63 Mercedes Classe A 6 044 0,4 64 Toyota Auris 6 026 0,4 65 Toyota Aygo 5 965 0,4 66 Toyota RAV4 5 666 0,4 67 Chevrolet Spark 5 647 0,4 68 Renault Koleos 5 558 0,3 69 BMW X1 5 504 0,3 70 Audi A5 5 414 0,3 71 Alfa Romeo Giulietta 5 387 0,3 72 Dacia Logan 5 377 0,3 73 BMW X3 5 224 0,3 74 Hyundai I20 5 164 0,3 75 Hyundai IX35 5 076 0,3 76 Chevrolet Aveo 5 021 0,3 77 Renault Espace 4 965 0,3 78 Kia Picanto 4 793 0,3 79 Smart ForTwo 4 384 0,3 80 Renault Trafic 4 329 0,3 81 Audi A6 4 313 0,3 82 BMW Série 5 4 292 0,3 83 Range Rover Evoque 4 169 0,3 84 Hyundai I30 4 111 0,3 85 Audi Q5 3 918 0,2 86 Mercedes Classe E 3 748 0,2 87 Skoda Octavia 3 741 0,2 88 Citroën C4 Aircross 3 734 0,2 89 Opel Insignia 3 640 0,2 90 Seat Leon 3 620 0,2 91 Chevrolet Cruze 3 572 0,2 92 Kia Cee d 3 533 0,2 93 Chevrolet Captiva 3 525 0,2 94 Ford G. C-Max 3 409 0,2 95 Toyota Prius 3 307 0,2 96 Alfa Romeo Mito 3 202 0,2 97 Ford S-Max 3 201 0,2 98 Volvo XC60 3 126 0,2 99 Volkswagen Beetle 2 975 0,2 100 Kia Venga 2 962 0,2

Top 100 VUL France 17 1/ Renault Kangoo 31 338/9,7 % 6/ Renault Trafic 15 908/4,9 % 2/ Renault Clio 22 420/7,0 % 7/ Peugeot Partner 15 171/4,7 % 3/ Fiat Ducato 19 636/6,1 % 8/ Citroën C3 11 021/3,4 % 4/ Renault Master 18 537/5,8 % 9/ Ford Transit 9 938/3,1 % 5/ Citroën Berlingo 16 925/5,3 % 10/ Mercedes Sprinter 9 394/2,9 %

Top 100 VUL France 18 % % % % 11 Peugeot 207/206+ 9 242 2,9 12 Peugeot Boxer 8 708 2,7 13 Citroën Jumpy 7 446 2,3 14 Citroën Jumper 7 235 2,2 15 Peugeot Expert 7 035 2,2 16 Peugeot 208 6 373 2,0 17 Renault Mégane 5 927 1,8 18 Citroën Nemo 5 776 1,8 19 Mercedes Vito 5 057 1,6 20 Renault Master RT 4 782 1,5 21 Citroën C4 4 137 1,3 22 Volkswagen Transporter 3 833 1,2 23 Peugeot 308 3 628 1,1 24 Fiat Doblo 3 600 1,1 25 Renault Twingo 3 576 1,1 26 Iveco 35C13 3 414 1,1 27 Iveco 35C15 3 292 1,0 28 Fiat Scudo 2 766 0,9 29 Peugeot Bipper 2 567 0,8 30 Volkswagen Caddy 2 303 0,7 31 Nissan Navara 2 301 0,7 32 Dacia Logan 2 280 0,7 33 Volkswagen Crafter 2 258 0,7 34 Ford Fiesta 2 244 0,7 35 Toyota Hilux 2 169 0,7 36 Opel Vivaro 2 026 0,6 37 Renault Maxity 1 888 0,6 38 Ford T. Connect 1 688 0,5 39 Volkswagen Golf 1 475 0,5 40 Nissan NV200 1 465 0,5 41 Opel Movano 1 452 0,5 42 Iveco 35S13 1 391 0,4 43 Nissan Cabstar 1 308 0,4 44 Volkswagen Polo 1 289 0,4 45 Opel Combo 1 246 0,4 46 Fiat Fiorino 1 234 0,4 47 Isuzu D-Max 1 141 0,4 48 Mitsubishi L200 1 065 0,3 49 Fiat Punto 1 012 0,3 50 Dacia Duster 1 003 0,3 51 Opel Corsa 852 0,3 52 Ford Ranger 804 0,2 53 Nissan Primastar 796 0,2 54 Land Rover Defender 742 0,2 55 Citroën DS3 679 0,2 56 Volkswagen Amarok 642 0,2 57 Nissan NV400 633 0,2 58 Toyota Yaris 583 0,2 59 Iveco 35C11 571 0,2 60 Ford Focus 452 0,1 61 Opel Astra 413 0,1 62 Jeep Wrangler 409 0,1 63 Iveco 35C17 360 0,1 64 Iveco 35S11 300 0,1 65 Fiat Panda 296 0,1 66 Peugeot 3008 293 0,1 67 Piaggio Porter 290 0,1 68 Goupil G3 265 0,1 69 Seat Ibiza 264 0,1 70 Isuzu N 250 0,1 71 Toyota L. Cruiser 247 0,1 72 Range Rover Evoque 239 0,1 73 Ford C-Max 233 0,1 74 Citroën C1 232 0,1 74 Nissan Atleon 232 0,1 76 Nissan Pick-Up 217 0,1 77 Fuso Canter 215 0,1 77 Nissan Juke 215 0,1 79 Volkswagen Tiguan 208 0,1 80 Nissan Qashqai 204 0,1 81 Iveco 35S17 183 0,1 82 Audi A1 182 0,1 83 Citroën DS4 177 0,1 84 Mitsubishi Pajero 162 0,1 85 Citroën C5 161 0,0 86 Iveco 35C21 153 0,0 86 Land Rover R. Rover 153 0,0 88 Toyota Dyna 140 0,0 89 Mitsubishi Canter 137 0,0 90 Audi A3 134 0,0 90 Mercedes Classe ML 134 0,0 92 Lada Niva 132 0,0 92 Toyota RAV4 132 0,0 94 Fiat 500 127 0,0 95 Fiat Strada 126 0,0 96 Peugeot 508 123 0,0 97 Opel Meriva 119 0,0 98 Toyota Auris 118 0,0 99 Renault Koleos 117 0,0 100 Mazda BT-50 116 0,0

Marché français (VP) par gamme 19 60 en % 50 Europe 18 pays : marché par gamme 50 40 57 53 49 40 30 20 10 0 40 économique et inférieure 30 moyenne inférieure 18 moyenne supérieure 13 supérieure et luxe 30 28 30 32 9 mois 2011 9 mois 2012 20 10 11 12 14 5 5 6 0 en % économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe 10 mois 2010 10 mois 2011 10 mois 2012

Marché français (VP) par carrosserie 20 60 Europe 18 pays : marché par carrosserie 50 40 58 56 60 50 40 30 20 10 0 en % 53 7 12 5 16 3 1 30 9 mois 2011 9 mois 2012 20 10 0 en % 10 11 7 7 8 7 berline monospace compact break combispace minispace 13 10 mois 2011 10 mois 2012 15 3 3 1 1 tout-terrrain/chemin coupé/cabriolet monospace Source : CCFA / AAA-Data

21 Le marché automobile français CO 2

Marché français (VP) selon le bonus/malus 22 Barème au 1 er août 2012* moins de 105 g de 106 à 140 g plus de 141 g 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,9 19,2 15,9 61,3 69,7 74,2 22,7 2,9 11,1 10 mois 2010 10 mois 2011 10 mois 2012 < à 20 g : 7 000 21 à 50 g : 5 000 de 51 à 60 g : 4 500 de 61 à 90 g : 550 de 91 à 105 g : 200 de 106 à 140 g : «neutre» de 141 à 150 g : 200 de 151 à 155 g : 500 de 156 à 180 g : 750 de 181 à 190 g : 1 300 De 191 à 230 g : 2 300 > à 231 g : 3 600 MALUS BONUS Les véhicules hybrides émettant moins de 110 g de CO 2 /km bénéficient également d un bonus de 4 000 *Ce barème a également été appliqué aux années 2010 et 2011 Source : CCFA / AAA-Data

Emissions moyennes de CO 2 en Europe (g/km 7 mois 2012) 23 Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variation 7 mois 2012/2011) FINLANDE - 2,5 % Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 7 mois 2012 SUEDE - 3,8 % IRLANDE - 2,2 % DANEMARK - 5,7 % ROYAUME-UNI - 3,9 % PAYS-BAS - 4,1 % BELGIQUE + 0,3 % ALLEMAGNE - 3,1 % LUXEMBOURG - 5,0 % FRANCE - 2,5 % AUTRICHE - 2,2 % Danemark 118,35 Portugal 119,49 Pays-Bas 122,85 Irlande 123,97 France 124,31 Italie 128,63 Grèce 129,21 Belgique 131,61 PORTUGAL - 3,5 % ITALIE - 2,0 % Espagne Moyenne Union européenne 132,42 Royaume-Uni 133,28 Autriche 137,81 ESPAGNE - 2,6 % GRECE - 7,7 % Luxembourg 139,72 Suède 139,78 Finlande 140,39 Allemagne 141,46 Moyenne Union européenne (15 pays) : 132,55 g/km (- 2,7 %)