L éolien en mer posé et autres EMR : une opportunité industrielle

L éolien en mer posé et autres EMR : une opportunité industrielle CCI Lille le 27 Mai 2014 Laurent SMAGGHE Resp. relations industrielles EDF EN France

SOMMAIRE 1. Introduction / Présentation consortium AO1 2. Maturité des EMR et marché européen 3. Les projets français AO1, AO2 (et AO3?) 4. Anatomie de la chaîne de valeur éolien posé et quelques exemples de défis industriels (turbines, fondations, sous-stations ) 5. Exigences / procédures de référencement/ Vigie Business 6. Planning et premières retombées économiques 7. Conclusion / Questions

Photos : mieux qu un discours! Usine Alstom temporaire Saint-Nazaire (1/6)

Photos : mieux qu un discours! Construction usine définitive à Saint-Nazaire (2/6)

Photos : mieux qu un discours! Pose Haliade6MW : le départ (3/6)

Photos : mieux qu un discours! Pose Haliade6MW : conditions mer du Nord (4/6)

Photos : mieux qu un discours! Pose Haliade 6MW : pose nacelle+deux pales (5/6 )

Photos : mieux qu un discours! Pose Haliade6MW : tout est bien qui finit bien! (6/6)

2. EDF EN : spécialiste de la production d énergie verte A MULTI-SEGMENT PLAYER + Offshore Wind Energy AN INTERNATIONAL FOOTPRINT 17 countries ~ 2,750 employees + Biomass Biogas + Sea Energy WIND ENERGY SOLAR ENERGY Other North America Europe Africa & Middle-East AN INTEGRATED OPERATOR Present on all the renewable value chain AMONG THE WORLD LEADERS 5,372 MW gross installed 1,329 MW gross under construction* Development Construction Generation Operations & Maintenance 2,078 MW sold (DSSA) 8,167 MW in operation and maintenance* Key figures at 31 dec. 2012 * For own account and for third party MW gross : capacity of power plants in which EDF EN is shareholder

DONG ENERGY Opérateur énergétique intégré danois avec une forte présence sur toute la chaîne de valeur de l énergie en Europe du Nord Exploration, production, distribution et vente d énergie et produits associés Nygårdsfjellet I** 5 MW Storrun 24 MW** > DONG Energy se concentre fortement sur l éolien En production En construction Autorisés 1068 MW > 2250 MW > 2000 MW > Leader mondiale en puissance installée dans l'éolien en mer Plus de 20 ans d expérience dans le développement, la construction et l exploitation de parcs éoliens offshore Plus de 800 employés dans l éolien Burbo Banks 90 MW Ploudalmezeau 9 MW Horns Rev II Danish onshore wind 209 209 MW MW Horns Rev I 64 MW** Nysted 83 MW** Gunfleet Sands I+II 173 MW Frederikshavn 11 MW Karnice 30 MW Vue générale des unités de productions* Développement de projets Optimisation technique Construction Exploitation et maintenance * Seules les plus importantes centrales sont représentées ** Les chiffres représent ent les parts de DONG Energy dans les projets

WPD : UN ACTEUR MAJEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES Création en 1996 Présent dans 20 pays siège à Brème Plus de 850 salariés Exploitation de 200 parcs éoliens, solaires et biogaz pour une puissance totale de plus de 1 800 MW dont 500 MW en propriété 1 500éoliennes installées, 2 milliards d euros d investissements 2 500 MW installés, 2 000 MW éolien en cours de construction, 6 700 MW en développement terrestre 10 000 MW en développement offshore dont 2 800 MW en France au large de Courseulles et Fécamp

ALSTOM : 4 SECTEURS D ACTIVITES Thermal Power 9,7Mds RenewablePower 2 Mds 46% 10% 17% 27% Grid 3,6 Mds Transport 5,6Mds Chiffre d affaires total 2010/11 : 20,9 mds d euros Organisation à la date du 4 juillet 2011 12

SOMMAIRE 1. Introduction / Présentation consortium 2. Maturité des EMR et marché européen 3. Les projets français AO1, AO2 (et AO3?) 4. Anatomie de la chaîne de valeur éolien posé et quelques exemples de défis industriels (turbines, fondations, sous-stations ) 5. Exigences / procédures de référencement/ Vigie Business 6. Planning et premières retombées économiques 7. Conclusion / Questions

MATURITE DES DIFFERENTES EMR

VERTIMED PROJECT First-of-its-kind pre-commercial floating wind farm 13 turbines, 30MW Marseille (17 km from the shore) Turbine +/- 100m Floater Dynamic cable Anchor 15

Normandie hydro (1/2) Initial R&D investigations on marine current technologies by EDF around 2000 European R&D joint projects Partnership with several technology developers Launch of the PaimpolBréhat demonstrator: DCNS - OPENHYDRO : manufacturing, installation and maintenance 4 x 500kW 16m OpenHydro turbine Tests on the first turbine currently on going Export cable in place 16

NORMANDIE HYDRO (2/2) >Pilot project: to demonstrate technical and commercial viability > Location: Raz Blanchard >Size and layout: currently under investigation > Technology: OPENHYDRO-DCNS > Comprehensive environmental assessment >Project submitted to the NER 300 call for project: results expected in 2014 17

EOLIEN OFFSHORE POSE : UN MARCHÉ EN FORT CROISSANCE DOMINÉ PAR QUELQUES PAYS La combinaison de facteurs solides L éolien en mer se développe en Europe depuis les années 2000 avec une forte croissance au cours des trois dernières années L Europe du Nord est la région la plus active (UK, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, etc ) Objectifs européens : 40 000 MW en 2020 150 000 MW en 2030 Source : EWEA Capacités Installées en Europe (MW) Part des Capacités Installées en Europe (MW)

Etat des lieux Des objectifs ambitieux Développement aujourd hui limité à l Europe du Nord (mer du Nord, mer Baltique) :

UN MARCHÉ DOMINÉ PAR QUELQUES ACTEURS HISTORIQUES 2012 Global

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Augmentation de la puissance installée - 5 GW en 2012, 6,5 GW en 2013-40 GW prévus pour 2020 révisé à la baisse

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Situation du parc européen fin 2012 Puissances autorisés fin 2012

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Diversification des zones d implantation

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Distribution des parcs en fonction de la bathymétrie et de la distance à la côte Source: IHS Emerging Energy Research

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Une évolution de la taille des parcs en vue de créer des économies d échelle

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Des évolutions techniques et organisationnelles nécessaires 26

UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Des évolutions technologiques attendues : aérogénérateurs 1st génération(2002 2009): Production énergétique par turbine trop faible pour des WTG avec des capacités de 2 à 3 MW (coûts d infrastructures importants/mw) 2nd génération(2009 2014): Les turbines offshoreactuelles de5-6 MW sont relativement lourdes pour des diamètres de rotors limités Génération optimale(2014-): Confidentiel Direct drive, large rotor, faible poids de la partie supérieure (nacellerotor), durée de vie étendue.

Projets français AO1 /AO2 (et AO3?) AO1 : 3 zones sur 4 attribuées au consortium EDF EN/DONG soit 1,5 GW (Avril 2012) AO2 : 2 zones attribuées à GDF- Suez Areva en Mai 2014 NB : 3 GW en 2022 contre objectif Grenelle 6GW A03??

Plan industriel consortium AO1

FICHE SYNTHÉTIQUE DES PROJETS AO1 DU CONSORTIUM Courseulles-sur-Mer Fécamp Saint Nazaire(*) Localisation du projet Calvados Seine-Maritime Loire-Atlantique Capacité 450 MW 498 MW 480 MW Equivaut à la consommation 630 000 habitants 750 000 habitants 720 000 habitants moyenne (chauffage inclus) : Nombre et type d éoliennes 75 éoliennes 83 éoliennes 80 éoliennes Alstom Haliade 6MW Alstom Haliade 6MW Alstom Haliade 6MW Type de fondations Fondations monopieu Fondations gravitaires Fondations monopieu Profondeur 21 à 32 mètres 26 à 36 mètres 13 à 23 mètres Distance à la côte 10 à 16 km pour les éoliennes 13 km de Fécamp, > 12 km les plus proches 15 km d Etretat Superficie du parc 50 km² 65 km² 78 km² Date de mise en service Prévue à partir de 2018 Prévue à partir de 2018 Prévue à partir de 2018 Durée d exploitation > 20 ans > 20 ans > 20 ans Port de base pour l installation Port d exploitation et maintenance 31 Cherbourg Le Havre Brest ou St Nazaire Port de Caen-Ouistreham Port de Fécamp Port de La Turballe * Consortium sans wpd

FÉCAMP : FABRICATION DES FONDATIONS GRAVITAIRES AU HAVRE >Construction et stockage des fondations gravitaires sur le Grand Port Maritime du Havre Réservation du consortium de 15 ha sur le terminal de Bougainville, en amont de l écluse François 1er pour la fabrication des fondations Zone de stockage immergée dans le plan d eau de la Darse de l Océan 600 emplois pendant au minimum 2 ans représentant plus de 2 millions d heures de travail

FÉCAMP : PORT D ASSEMBLAGE ET BASE D INSTALLATION PRÉVUE AU HAVRE >Le Havre comme port de pré-assemblage des éoliennes et de base de toutes les opérations d installation > Détail des activités de l installation du parc : Adaptation du port de base Installation des fondations Pose des câbles Installation du poste électrique Pré-assemblage des aérogénérateurs comprenant : L assemblage de plusieurs tronçons de mâts La fixation de deux pales sur la nacelle Installation des aérogénérateurs Modélisation du site de pré-assemblage et d installation des éoliennes 200 emplois mobilisés pendant au moins 2 ans dans le port du Havre pour l installation du projet de Fécamp Port de Belfast (DONG Energy)

L EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE SERONT REALISEES LOCALEMENT >Fécamp:based opérationetmaintenancesurleport de Fécamp Convention signée avec la CCI de Fécamp-Bolbec Construction d un bâtiment de maintenance, création d un ponton Port de Dieppe envisagé pour l entretien de la flotte de navires de services Création d une centaine d emplois locaux directs, pérennes pendant plus de 20 ans pour chacun des sites Bateau de transfert de personnel de DONG Energy

DECOMPOSITION DES INSTALLATIONS D UN PARC EOLIEN EN MER Fabrication et assemblage des composants des éoliennes (génératrices, nacelles, pales, mâts) 35-45% Station électrique en mer Câbles 10-15% Raccordement RTE 10-15% Fabrication des fondations 15-20% Pré-assemblage des éoliennes - Installation en mer 15-25%

CHAÎNE DE VALEUR D UN PARC EOLIEN EN MER Opportunité de positionnement pour les entreprises Source du schéma : Merific

CHAÎNE DE VALEUR D UN PARC EOLIEN EN MER Opportunité de positionnement pour les entreprises Source du schéma : Merific Confidentiel 38

REPARTITION INDICATIVE DES PRINCIPAUX LOTS ENTRE LES ACTEURS Consortium Alstom RTE Ports Etudes techniques, environnementales, X X X X Etudes et aménagements portuaires, bâtiments X (adaptation) X X Fabrication Fondations - installation Assemblage éoliennes à terre - Turbines avec mâts lnstallation - Mise en service Navire d installation des turbines Sous-station en mer fondations - installation Câbles inter-eoliennes et leur installation Transfert de personnes X X X Poste électrique à terre Câbles et leur installation entre la sous-station en mer et le poste à terre Services O&M X X X X X X X X X 39

DÉCOMPOSITION DES ACTIVITES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCS Fabrication des composants Génératrice Nacelle Mâts Pales Fondations des éoliennes Câbles Station électrique + fondation Assemblage - installation Assemblage des éoliennes Installation des fondations Installation des éoliennes Installation/ensouillage des câbles Installation de la station électrique Prestations intellectuelles Ingénierie ALSTOM ou soustraitant direct QHSE Fournisseur à identifier

UNE EOLIENNE FABRIQUEE EN FRANCE PAR ALSTOM > Permettant de créer une industrie française de fabrication des composants clés : Création de 4 usines ayant une capacité de 100 machines par an : Générateurs et nacelles à Saint-Nazaire (2014) Pales et mâts à Cherbourg (2015) Création d emplois pérennes sur le long terme : 5000 emplois dont 1 000 emplois directs et 4 000 emplois indirects >Prévoyant la création d un centre d ingénierie en région Pays de Loire, ce qui permet la mise en place d une filière technologique complète Modèle comparable à l Hydro-électricité (Alstom, n 1 mondial) Partenariat avec l IRT Jules Verne Vocation internationale de la production à moyen terme

UNE PROUESSE TECHNIQUE : L EOLIENNE OFFSHORE D ALSTOM UNE INDUSTRIALISATION DÉJÀ LANCEE > Première installation onshore : mi-2012 > Première installation offshore : mi-2013 > Pré-série : 2013/2014 > Production en série : 2015 L EOLIENNE LA PLUS PERFORMANTE DU MARCHE > Turbine de 6 MW > Rotor de grand diamètre > Alstom PURE TORQUE (breveté) > Technologie à entraînement direct et alternateur à aimants permanents > Réduction du poids de la nacelle et optimisation de la fiabilité

PRESENTATION DE L HALIADE 150 Technologie «direct drive» Confinement intégral Génératrice synchrone à aimant permanent Puissance unitaire Diamètre du rotor 6 MW 150 m Surface balayée 17 860 m 2 Hauteur du moyeu Vitesse de rotation Plage de fonctionnement Durée de vie Classe de vent 100 m 4 à 11 rpm 3 25 m/s 25 ans IEC Ib Température -10 à 40 C Contrôle de puissance Vitesse variable contrôle pitch Poids de la nacelle ca. 450 T 43

Haliade 150-6MW -Robuste - ALSTOM PURE TORQUE Separation entre le rotor principal et le rotor du générateur pour protéger la transmission P 44

Haliade 150-6MW- Simple Générateur à aimants permanents Réduire le nombre de pièces dans la transmission pour améliorer la fiabilité P 45

Haliade 150-6MW Efficace Haut rendement et poids réduit P 46

EOLIENNES : LES PRINCIPAUX COMPOSANTS Source : Windustry France Confidentiel Pales(Blades) Coquede la nacelle (Nacelle hood) Moyeu de rotor et châssis de la nacelle (Hub and nacelle chassis) Arbre de transmission (train) Alternateur(Generator) Multiplicateur(gear box) Composants électriques et Contrôles & Commandes (electrical components and Command & Controls) Freins(Brakes) Roulements(bearings) Brides (flanges) Mat (tower) 47

LA SOUS-STATION ELECTRIQUE Fondation (et pièce de transition) Monopieu ou jacket Jacket > 1000 t Superstructure (3-4 ponts 300-500 MW): 25x15m, 15m Structure 1000 t Equipement 600 t De bas en haut : I. le pont de câblage (générateur diesel auxiliaire, plateforme d accès) II. le pont principal sur lequel reposent les transformateurs et les principaux équipements électriques de puissance (disjoncteurs, coupe-circuit, compensateur d énergie réactive, ) III. le pont mezzanine où l on trouve les salles de contrôles IV. Pont supérieur (grue, helipad) Confidentiel

FONDATIONS (dimensions indicatives) Saint-Nazaire Monopieu(Ø 5 8m, 60 m) Tôles fortes roulées-soudées Epaisseur 50-150mm, Ø 5-8m Sections droites / coniques Monopieu 800 t, Pièce de transition 400 t Jacket (20 x 20m, 65m): Jacket Monopieu Ø 0,9-1,5m jambes, Ø 1,5-2,5m pieux Epaisseur 30-75mm Jacket < 800 t, pieu < 100 t Pièces de fonderie / forge Fécamp Gravitaire -GBS(30 x 30m, 45m): Plusieurs formes possibles Béton, acier, combinaisons Structure > 3000 t, ballast > 4000 t Gravitaire Tripode (20m x 60m): Plusieurs formes possibles Structure < 900 t, pieu < 100 T Pièces de fonderie Tripod

VUE GENERALE MONOPIEU Protection anti-affouillement Monopieu Pièce de transition (avec grouting)

FABRICATION MONOPIEUX > Unité de production des fondations monopieux (source EEW)

PREASSEMBLAGE CHARGEMENT- TRANSPORT

LA PIECE DE TRANSITION > Description d une pièce de transition (source : wpd offshore)

AUTRES COMPOSANTS > Les systèmes de boatlanding : Boatlanding OSS Boatlanding WTG Confidentiel

AUTRES COMPOSANTS >Les j-tube (internes ou externes selon les types de fondations) > les passerelles de servitude et garde-corps > les plateformes de travail, hélipad, etc >les portes et les échelles d accès > les protections anticorrosion et antifouling 55

EXIGENCES ET PRE-REQUIS DU CONSORTIUM > CAPACITES FINANCIERES Justifier d un Chiffre d affaires minimum en adéquation avec les enjeux du contrat Groupement autorisé : disposer des conventions en cas de groupements > CONFORMITÉ AVEC LA LOI FRANÇAISE > LANGUE : anglais requis > REFERENCES Dans l activité éolien en mer ou dans d autres secteurs exigeants (aéronautique, nucléaire, pétrole, gaz, ) > REQUIS QUALITÉ SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 ou équivalent, )

FICHE CONTACTS CONSORTIUM EDF EN - WPD REFERENCEMENT DES ENTREPRISES procurement@edf-en.com INFORMATIONS - RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES Laurent SMAGGHE Responsable relations industrielles EDF Energies Nouvelles laurent.smagghe@edf-en.com Pierre WARLOP Responsable développement industriel wpd offshore France p.warlop@wpd-offshore.fr

MAÎTRE D OUVRAGE : PROCESSUS DE CONSULTATION Oui GROS CONTRATS Non DIRECTIVE EUROPENNE 2004/17/CE Mise en concurrence publiée au Journal Officiel de l Union Européenne CONSULTATION SIMPLE Diffusion de l information sur: Le site du JOUE Information sur sites consortium Information relayée par les CCI, agence de développement, réseaux d entreprises

Fiche contacts : Alstom Contact achat unique : offshore.sourcing.power@alstom.com Lien accessible sur le site internet d Alstom : http://www.alstom.com/power/rene wables/wind/offshore-wind-turbines/ Il est recommandé de rédiger votre correspondance en ANGLAIS

Décomposition de la supply chain d Alstom

CALENDRIER Publication de l AO Remise des offres Sélection des lauréats Etudes approfondies Lancement de la 2eme phase Confirmation des lauréats Etudes d impacts Instruction Autorisation d occupation du DPM Construction Mise en service

PROJECTS SCHEDULE OVERVIEW 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T0 : Award T0+18 : end of «mitigation» period Permitting Financial Investment Decision Sea surveys and technical studies Procurement process for construction lots Supply of wind farm components Installation and commissioning 64

LES GRANDES ÉTAPES DE CONTRACTUALISATION AO1 65

Des retombées économiques d ores et déjà significatives en France ( x * 100 Meuros!) -Préparation des infrastructures portuaires (autorités portuaires): - exemple des travaux en cours sur Cherbourg-Saint Nazaire - Mais aussi Le Havre- Brest et Fécamp-Dieppe --Plan industriel des turbiniers -Proto du Carnet et d Ostende -Travaux usines Alstom Saint-Nazaire : 48 M (usine hors équipements) - centre R&D et surveillance à Bouguenais -Etudes consortium AO1 et AO2 -Mobilisation d une équipe interne de 100 personnes -Etudes et investigations en cours sur les 3 sites AO1 et pour AO2 : mesures géophysiques /géotechniques/études d impacts /UXO (plusieurs dizaines de millions d euros ) -Autres acteurs -Consortium Ailes marines ( lauréat 1 zone AO1) -GDF Suez Areva -Investissements industriels privés -Ports O&M etc 66

Merci pour votre attention Questions