Le marché de l animation

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1 Le marché de l animation Rencontres Animation Formation ANGOULÊME 19 novembre 2015

2 Production audiovisuelle d animation 2

3 Volume de production en baisse Des cycles de production de deux à trois ans En 2014, 260 heures ont été aidées par le CNC Entre 2005 et 2014, le volume moyen annuel est de 314 heures En dix ans, heures d animation ont été produites Évolution du nombre d heures d animation ,1 % 3

4 Devis en baisse En dix ans : 1,9 Md d investissements En 2014, les devis diminuent de 16,4 % à 178,1 M Entre 2005 et 2014, le montant moyen des devis est de 187,0 M par an dont 499,3 M d apports étrangers Soit 26,7 % des devis et 504,8 M d apports des diffuseurs Soit 27,0 % des devis 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Évolution des devis d animation (M ) - 16,4 % 214,9 217,3 213,0 201,3 56,7 176,5 181,0 181,8 178,1 60,9 52,1 154,9 151,6 51,4 42,5 42,0 53,5 45,6 51,7 42,9 158,1 149,9 123,0 138,4 156,4 161,0 139,8 132,5 103,2 108, France étranger total 4

5 Coûts horaires / dépenses France Le coût horaire progresse de 4,7 % à 684,8 K en 2014 Progression des coûts horaires de 18,5 % en dix ans Augmentation de la part des dépenses en France (+7,2 points en dix ans) K /h Coûts horaires (K /h) et part des dépenses en France (%) 74,2 77,4 75,9 74,4 74,6 67,4 69,5 69,2 70,1 69,9 654,3 684,8 578,0 543,0 563,0 585,0 580,0 611,8 609,2 565, Coût horaire global Part des dépenses en France (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 5

6 Formats de production La part des séries de 11 à 13 minutes a augmenté depuis 2005 En 2005, elles représentaient 24,6 % du volume d animation (66 heures sur 268) contre 43,5 % en 2014 (113 heures sur 260 en 2014) A l inverse, la part des séries de 23 à 26 minutes a baissé depuis 2005 En 2005, elles représentaient 60,5 % du volume d animation (162 heures sur 268) contre 26,9 % en 2014 (70 heures sur 260 en 2014) Répartition de la production selon les formats (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,9 15,9 21,7 28,6 44,0 39,6 26,7 28,0 26,9 60,5 44,9 44,0 30,5 50,5 27,5 43,9 49,2 43,5 37,2 24,6 32,0 38,7 39,0 42,0 27,1 26,8 13,8 18,2 19,9 28,8 1,1 0,6 0,9 0,5 0,4 1,0 1,0 0,8 2,9 0, unitaires séries de moins de 8 minutes séries de 11 à 13 minutes séries de 23 à 26 minutes 6

7 Financement de la production Un quart du financement en provenance de l étranger En 2014, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 45,6 M (- 12,3 %) L apport du CNC est en baisse de 7,9 % à 35,2 M La contribution des diffuseurs diminue de 19,4 % à 46,7 M Structure du financement de l animation audiovisuelle (%) Un financement de la production qui s appuie sur l international étranger 24,4 autres 5,3 producteurs français 21,7 préventes en France 3,4 étranger 25,6 autres 4,6 producteurs français 18,9 préventes en France 4,9 CNC¹ 17,9 diffuseurs 27,2 CNC¹ 19,7 diffuseurs 26,2 1 Apports du CNC y compris les compléments d aides 7

8 Production de longs métrages d animation 8

9 Production de films d animation Les films d animation : des devis deux fois supérieurs à l ensemble de la production française agréée 9 films d animation sont produits en 2014 pour 70,64 M Le devis moyen atteint 7,85 M en 2014 Sur la période , 8 films d animation sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 10,98 M Sur les 9 premiers mois de 2015 : 2 films agréés (devis moyen : 7,69 M ) Nombre de longs métrages d animation français agréés : 7,1 % des investissements vont vers des films d animation sept

10 Financement des films d animation 38,7 % du financement des films d animation en 2014 provient de partenaires étrangers En 2014, les apports financiers pour les longs métrages d animation se répartissent ainsi : Producteurs français : 14,49 M Mandats : 23,37 M (y compris mandats financés par l étranger) Chaînes TV : 8,21 M Etranger : 27,33 M (y compris mandats financés par l étranger) Structure du financement en moyenne sur (%) films d animation tous films étranger 25,0% producteurs français 26,1% SOFICA 2,0% étranger 22,7% producteurs français 25,5% SOFICA 3,0% Dont MG étranger part française 19,1 % 10 mandats 28,4% soutien automatique 2,9% aides sélectives et régionales 3,2% chaînes TV 12,3% mandats 15,9% Dont MG étranger part française 5,9 % chaînes TV 25,8% aides sélectives et régionales 3,9% soutien automatique 3,3% 10

11 L exportation de l animation 11

12 Exportation de l animation TV proche de ses plus hauts historiques En 2014, les ventes et préventes atteignent 66,2 M Soit 1,4 fois plus que l investissement des diffuseurs nationaux (à 46,7 M ) L animation concentre 31,5 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2014 (34,2 % en 2013) ,2 66,6 21,9 24,0 60,0 18,3 45,3 42,6 41,7 Évolution de l exportation des programmes 47,9 17,2 d animation (M ) 52,1 46,1 20,2 11,3 52,7 17,4 30,7 31,9 34,8 35,3 62,7 18,8 73,4 26,5 66,2 21,2 43,9 46,9 45,0 exportation - 9,6 % ventes préventes total Source : CNC TV France International 12

13 Exportation des films français d animation Entre 2005 et 2014, 67 films d animation français inédits sont exploités à l international (7 films en 2014) Sur la période , les films d'animation français réalisent plus de la moitié (53,2 %) de leurs entrées à l'étranger à 44,32 millions d entrées 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2,37 1,37 Résultats des films d animation français en France et à l international (millions d entrées) 7,95 3,80 2,34 11,91 1,28 7,48 5,16 3,62 4,29 2,61 4,59 1,64 4,57 5,64 1,38 5,04 2,79 3, entrées à l étranger en 2014 : 40,7 % des entrées totales entrées à l'internatonal entrées en France Source : UniFrance films 13

14 Les films d animation en salles 14

15 L offre de films d animation en salles 29 films inédits d animation en salles en ,8 % des films inédits sont des films d animation en 2014 Nationalité des films d animation sortis en salles films français films américains films européens autres films total 15

16 En moyenne, sur 10 ans, les films d animation représentent 14,1 % des entrées Entrées des films d animation Les films d animation sortis en 2014 réalisent 23,29 millions d entrées (12,4 % des entrées des films inédits) Ils génèrent 135,82 M de recettes (11,2 % des recettes des films inédits) En 2014, la recette moyenne par entrée s élève à 5,83 contre 6,36 en moyenne tous films confondus 35,00 Entrées des films d animation en salles (millions) Les recettes sont exprimées toutes taxes comprises 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 16,37 26,90 24,35 17,19 28,69 30,28 32,44 26,40 25,62 23,29 25,82 Année de référence : année de sortie du film Base : films d animation inédits 5,00 0, mi nov

17 En moyenne, sur 10 ans, les films français d animation réalisent 3,9 millions d entrées par an Fréquentation des films d animation En 2014 : Films d animation américains : 16,00 millions d entrées Films d animation français : 5,04 millions d entrées Tendances 2015 (à mi novembre) : Films d animation américains : 17,75 millions d entrées Films d animation français : 6,17 millions d entrées Résultats des films d animation inédits (millions d entrées) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 10 des 29 films d animation inédits de 2014 franchissent le seuil du million d entrées 0, films français films américains films européens autres films Année de référence : année de sortie du film Base : films d animation inédits 17

18 En moyenne, sur 10 ans, les films d animation américains réalisent 4,8 fois plus d entrées que les films français Année de référence : année de sortie du film Films d animation par nationalité Les films français d animation captent 21,6 % des entrées des films d animation en 2014 Les films américains réalisent 68,7 % des entrées en ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 53,7 14,5 Entrées selon la nationalité des films d animation (%) 1,3 2,1 1,2 3,2 1,0 2,1 7,7 30,5 67,4 29,6 87,1 81,6 9,6 7,5 5,0 1,9 75,1 2,1 4,8 2,4 3,5 7,0 5,8 3,2 9,1 7,0 2,7 74,6 74,0 74,5 18,0 14,2 14,1 17, ,9 5,4 68,7 21,6 Base : film d animation inédits films français films américains films européens autres films 18

19 L animation à la télévision 19

20 Offre d animation à la télévision Les programmes audiovisuels d animation représentent 95,3 % du volume d animation et les films 4,7 % En 2014, l offre d animation sur les chaînes historiques recule de 10,8 % à heures dont : heures d animation audiovisuelle (- 11,0 % par rapport à 2013) 167 heures de films (- 5,1 % par rapport à 2013) Les chaines gratuites de la TNT diffusent heures en 2013 Volume d animation diffusé sur les chaînes nationales (heures)¹ Source : Médiamétrie TV Performances Médiamat, CSA TF1 France 3 Canal+ France 5 M6 France 4 Gulli ¹ Hors films pour France 4 et Gulli. 20

21 L offre d animation par nationalité Parmi les pays européens, c est en France que la part de l offre nationale en animation est la plus forte L animation française est majoritaire : 42,5 % du volume horaire de l animation en 2014 (42,1 % en 2013) L animation américaine représente 36,2 % de l offre en 2014 (32,7 % en 2013) Structure de l offre d animation sur les chaînes historiques selon la nationalité en 2014 (%) 100% 80% 60% 18,7 26,5 11,3 1,5 45,2 3,3 2,3 7,5 10,5 22,8 13,8 46,5 45,6 30,2 36,2 40% 22,6 88,7 20% 32,3 49,5 37,0 43,7 50,9 42,5 0% TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Total France Etats-Unis Europe (hors France) autres Offre d animation y compris longs métrages d animation Source : Médiamétrie 21

22 Films d animation à la télévision En 2014, 137 films ont été diffusés à la télévision (- 6,8 % par rapport à 2013 soit - 10 films) et +94 films par rapport à 2005 (44 films) 86,1 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites Un film d animation est en moyenne diffusé 2,1 fois en 2014 (comme en 2013) La hausse de l offre de films d animation depuis 2005 est due en partie à l arrivée des chaînes de la TNT gratuite Chaînes nationales publiques : France Télévisions + Arte + LCP-AN Chaînes nationales privées gratuites : TNT privée gratuite + TF1 + M6 Début de la diffusion des chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005 Répartition des diffusions des films d animation sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité ( ) ( %) films européens 17,2 films américains 37,9 autres films 4,9 films français 40,0 22 Source : CNC - CSA 22

23 Progression de la consommation d animation en TVR TVR (Télévision de rattrapage) : Ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévision Offre : programmes des chaines nationales gratuites disponibles en TVR sur internet Consommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports La consommation de programmes jeunesse en TVR a augmenté de 174,3 % (+398,9 millions de vidéos vues en 2014) L offre d animation en TVR se situe en moyenne à 680 heures par mois (+243 heures par rapport à 2013) Offre d animation en TVR 338 (heures / mois) ,5 % Consommation des programmes jeunesse en TVR (millions de vidéos vues) 126,7 228,8 627, ,3 % Nota bene : intégration de Gulli dans l étude de la consommation en Source : CNC tvreplay NPA Conseil - GFK

24 Merci Stéphane Le Bars SPFA Alice Landrieu CNC 24