L industrie gazière, un atout pour la France

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L industrie gazière, un atout pour la France SOMMAIRE Le gaz naturel : une énergie abondante et disponible p. 4 La situation favorable de l Europe et de la France au regard des approvisionnements gaziers p. 6 Le gaz naturel répond aux enjeux environnementaux p. 9 Des techniques d utilisation de plus en plus modernes et performantes p. 10 Ouverture du marché et concurrence p. 12 La forte contribution de l industrie gazière au développement économique p. 14 Une contribution croissante au mix énergétique partout dans le monde p. 16 L Association Française du Gaz p. 18 L industrie gazière, un atout pour la France 3

Le gaz naturel : une énergie abondante et disponible Le gaz naturel est issu de la décomposition de matières organiques piégées dans des roches sédimentaires. La production de gaz peut aller de pair avec celle du pétrole. On parle de «gaz sec» quand il est produit seul ou de «gaz associé» dans le cas contraire. Le gaz peut être ensuite transporté soit par gazoduc soit, sous forme liquide à moins 160 (pour un volume 600 fois inférieur), par des navires appelés «méthaniers», en fonction de la distance et des conditions géographiques qui séparent les lieux de production et de consommation. Source : TIGF Des ressources abondantes et largement reparties Selon l Agence Internationale de l Énergie (World Energy Outlook 2011), les ressources conventionnelles sont vastes et permettent de couvrir 120 années au niveau actuel de consommation. Le niveau des réserves est constamment réactualisé et évolue en fonction des connaissances acquises lors des campagnes d exploration ou de nouvelles études géologiques. Les réserves sont très réparties. La Russie, l Iran et le Qatar possèdent les principales réserves de gaz conventionnel, devant les États-Unis, la Norvège et l Algérie. Grâce à l exploitation de gaz nonconventionnels, les États-Unis sont désormais les premiers producteurs de gaz au monde, devançant de très peu la Russie. Des projets d exploitation de gaz non-conventionnels sont en cours, notamment en Australie, en Chine, en Inde et en Indonésie. 4 L industrie gazière, un atout pour la France

Les principaux pays producteurs de gaz (2010) (en milliards de m3) 700 600 500 400 300 200 100 Un i n um e- ta ya kis Ro e te yp Ou zb é Eg ie isi M ala és on rie Ind Al gé as ys -B e Pa ou dit ine Ar a bie Sa Ch ge rvè No ar Qa t n Ira da na Ca ie ss Ru Et at s-u nis 0 Source : Cedigaz Les ressources de gaz dans le monde Sources : Cedigaz (2010) ; BGR (2009) ; US DOE/EIA (2011) ; Kuuskraa and Stevens (2009) ; Gazprom (2010) ; AIE estimations et analyses L industrie gazière, un atout pour la France 5

La situation favorable de l Europe et de la France au regard des approvisionnements gaziers Une grande diversité des approvisionnements pour l Europe La production intérieure européenne (Norvège inclue) permet de couvrir un peu plus de 50 % des besoins en gaz naturel de l Europe. Les principaux fournisseurs non européens sont la Russie (23 %), l Algérie (10 %), le Qatar (6 %) et le Nigéria (3 %). Approvisionnement de l Europe * en gaz (2010) Autres 6 % Nigéria (GNL) 3 % Qatar (GNL) 6 % Algérie 10 % Russie 23 % Production européenne 52 % * UE 27-OCDE Source : Cedigaz La diversité des approvisionnements est renforcée par la progression des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) qui atteignaient 29 % en 2010. Avec 19 terminaux de regazéification de GNL pour une capacité totale de 170 milliards de m 3, l Europe dispose de la deuxième capacité de regazéification après le Japon. Quatre terminaux méthaniers sont en outre en construction pour une capacité supplémentaire de 39 milliards de m 3. Les atouts du GNL Le transport par méthaniers du gaz naturel liquéfié (GNL) possède de nombreux atouts. Il permet de relier des zones de consommation et de production distantes ou difficilement accessibles. Ainsi, un pays comme le Japon, qui s approvisionne exclusivement par GNL, peut bénéficier aussi bien des ressources du Qatar que de l Australie. Le GNL constitue un vecteur d approvisionnement plus flexible par rapport au gaz naturel transporté par gazoducs. Il permet ainsi de diversifier plus facilement les portefeuilles d approvisionnement. Par ailleurs, la filière GNL est extrêmement innovante et contribue à de nombreuses avancées technologiques, comme le développement des techniques offshore aussi bien pour la regazéification que pour la liquéfaction. Un portefeuille français bien diversifié La diversité du portefeuille d approvisionnement de la France garantit la sécurité de ses approvisionnements. Le premier partenaire de la France pour la fourniture de gaz est la Norvège avec plus du tiers des importations. La Russie (16 %), les Pays-Bas (16 %) et l Algérie (14 %) représentent à eux trois 46 % de l approvisionnement français. Le reste des approvisionnements est réparti notamment entre l Egypte, le Qatar et le Nigéria. La majorité des importations sont fournies sur la base de contrats de long terme. Les achats sur le marché spot ont concerné 6% des approvisionnements en 2010. La France est fortement concernée par le développement du GNL qui représente plus de 25 % des importations. Grâce à de larges façades maritimes, la France s est dotée de trois terminaux de regazéification de GNL pour une capacité totale de 24 milliards de m 3 : Fos Tonkin, Fos-Cavaou et Montoir-de-Bretagne. Un nouveau terminal est actuellement en cours de construction à Dunkerque. 6 L industrie gazière, un atout pour la France

Origine des approvisionnements en gaz naturel en France (2010) Spot 6 % Autres 7 % Swap 4 % Qatar 1 % Egypte 1 % Norvège 35 % Algérie 14 % Pays-Bas 16% Russie 16 % Source: SOeS, Bilan de l énergie 2010 Cartographie des terminaux méthaniers en Europe (2011) Terminal existant Projet d extension Terminal en construction Milford Haven South Hook Teeside Isle of Grain Rotterdam Swinoujscie Capacité annuelle de regazéification en milliard de m 3 15 10 5 Milford Haven Dragon Dunkerque Zeebruges Montoir-de-Bretagnene Porto Levante Gijon Fos Tonkin Panigaglia El Ferrol Bilbao Barcelone Toscana ofshore Marmara Eregli Sines Huelva Carthagène Sagonte Revithoussa Aliaga Source: Gas in focus L industrie gazière, un atout pour la France 7

Complémentarité entre contrats de long terme et marché spot Un contrat de long terme spécifie les quantités et le prix du gaz qu un producteur livrera à son acheteur pendant toute la durée du contrat qui peut s échelonner entre 15 et 35 ans. Il apporte ainsi une visibilité et une sécurité aux parties contractantes. Historiquement les opérateurs européens s approvisionnent en contrat long terme. En France, la part du gaz naturel importé par les contrats de long terme est de l ordre de 90 %. Les prix du gaz y sont indexés sur les énergies concurrentes et principalement les prix des produits pétroliers avec un décalage d environ cinq mois. Les contrats de long terme participent ainsi à la sécurisation énergétique. Il existe aussi des marchés spots du gaz, dont le fonctionnement reflète les conditions économiques de l offre et la demande de gaz à court terme. Les marchés spot sont complémentaires aux contrats de long terme et permettent de retirer les avantages respectifs de ces canaux d approvisionnement. Une capacité de stockage importante Le gaz naturel possède l avantage de pouvoir être stocké. Les stockages permettent de gérer la saisonnalité des consommations gazières. Ils permettent en outre de garantir la continuité des approvisionnements et de répondre notamment aux besoins de flexibilité de la production d électricité. En Europe, le gaz est principalement stocké dans des gisements déplétés, exception faite de la France où la majorité des stockages s effectue en nappes aquifères. Avec 12,5 milliards de m 3 de capacité de stockage, la France est un des leaders européens, avec 14 sites en activité. Le volume utile total équivaut à 25 % de la consommation annuelle nationale. Storengy, filiale de GDF SUEZ regroupe 80 % des capacités de stockage françaises, avec neuf stockages en nappe aquifère et trois en cavité saline et un en gisement déplété. Il est le premier revendeur de capacités de stockage en Europe. TIGF, filiale de Total exploite deux sites de stockage en nappe aquifère soit 20 % des capacités françaises de stockage. Le gaz peut être stocké dans différents types de stockage : Les nappes aquifères sont des roches poreuses naturellement gorgées d eau ; leur configuration géologique est analogue à celle des gisements. Les cavités salines sont des cavités creusées dans des couches de sel. Les gisements déplétés sont des anciens gisements de gaz dont l exploitation a été arrêtée. Le gaz peut être stocké de façon aérienne dans les réservoirs de GNL. Un contexte réglementaire renforcé Le règlement CE994/2010 a été élaboré à la suite de la crise gazière russo-ukrainienne ayant entraîné la rupture des approvisionnements en gaz de l Ukraine et de certains pays de l Union européenne au début de l hiver 2009. Il instaure plusieurs mesures pour renforcer la sécurité énergétique. Un élément important réside dans la possibilité de faire circuler le gaz de façon réversible notamment aux points d interconnexions. Le règlement impose également qu en cas de défaillance de la plus grande infrastructure, la demande puisse être satisfaite par les infrastructures restantes (règle du N-1). Chaque Etat membre doit également avoir évalué les risques en termes d approvisionnement du gaz et avoir défini un plan d action pour y répondre. Enfin le règlement européen prévoit un plan de coordination entre les Etats membres et la Commission européenne en cas de crise. 8 L industrie gazière, un atout pour la France

Le gaz naturel répond aux enjeux environnementaux Les qualités intrinsèques du gaz Le gaz est l énergie primaire qui permet les meilleurs rendements thermodynamiques, et donc la meilleure efficacité énergétique. C est ainsi que la quasi-totalité des pays européens utilisent le gaz pour la production d eau chaude et de chauffage. Le gaz est de loin l énergie conventionnelle la plus respectueuse de l environnement : moins d émissions de CO 2, aucun rejet de particule ou de dioxyde de soufre, aucune production de déchets. A titre d exemple, pour la production d électricité, une centrale à gaz à cycle combiné produit entre 40 et 50 % de moins de CO 2 qu une centrale à charbon et aucune poussière. Une énergie complémentaire au développement des énergies renouvelables De par sa très grande souplesse d utilisation et son aptitude à être stocké, le gaz permet de développer des solutions énergétiques durables en accompagnement des énergies renouvelables. Les centrales thermiques au gaz présentent en effet le double avantage d être relativement peu coûteuses et de pouvoir être rapidement mises en service. Ainsi, elles sont complémentaires des sources renouvelables et intermittentes de production d électricité. L utilisation du gaz naturel associé aux énergies renouvelables (par exemple, panneaux solaires et chaudières au gaz performantes) permet de réaliser des performances énergétiques conformes à la réglementation thermique 2012, (consommation annuelle de 50 kwh d énergie primaire par m² et par an). Les enjeux des transports routier et maritime Avec des émissions de CO 2 inférieures de 25 % à celles de l essence, et des émissions de NOx inférieures de 50 % à celles du diesel, une quasi absence de particules et la limitation du bruit, le gaz naturel véhicule (GNV) est particulièrement adapté à la lutte contre la pollution. De nombreuses agglomérations comme Paris, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Lille, font d ailleurs confiance au GNV aussi bien pour leurs flottes de transport en commun que pour la collecte des déchets, et le transport de marchandises. Le GNV répond d ailleurs aux exigences du nouvel arrêté relatif aux zones d actions prioritaires pour l air (ZAPA). Ce texte interdit en effet la circulation de certains véhicules afin de réduire la pollution atmosphérique liée aux émissions de dioxyde d azote (NOx) et de particules fines, dans des villes pilotes de plus de 100 000 habitants. La nomenclature décrite par l arrêté classe les véhicules en fonction de leur niveau d émissions de polluants atmosphériques. L émergence de nouvelles technologies telles que le Dual Fuel (mélange diesel-gaz naturel) ou l hybridation (combinaison moteur électrique et moteur thermique au gaz naturel) renforce aussi les perspectives de développement. Bus roulant au GNV L usage du GNL est également très prometteur dans le transport maritime. En effet, une nouvelle réglementation plus sévère en matière de rejet de dioxyde de soufre incite les armateurs à se pencher vers l utilisation du GNL. En Mer Baltique, une vingtaine de ferries fonctionnent actuellement au GNL. Le développement du biométhane, véritable «gaz vert» Un traitement du biogaz produit à partir de déchets agricoles, ménagers ou industriels permet d obtenir du biométhane, dont la qualité est équivalente à celle du gaz naturel. Il peut être utilisé sous forme de carburant, ou être injecté dans le réseau de gaz naturel. La France dispose désormais du cadre législatif complet pour favoriser le développement de cette filière qui a pour avantage de valoriser localement des déchets. La densité des infrastructures gazières sur le territoire devrait en outre faciliter l accès au réseau pour les projets d injection. Le potentiel de production de biogaz issu de la méthanisation est estimé à 180 TWh par an pour la France. L industrie gazière, un atout pour la France 9

Des techniques d utilisation de plus en plus modernes et performantes Pour répondre aux enjeux de la maîtrise de l énergie, la filière gaz travaille à l émergence de technologies performantes. De nouveaux produits pour les usages directs De nouveaux produits sans cesse plus performants sont mis sur le marché aussi bien pour le secteur résidentiel que pour le secteur tertiaire. A titre d exemple, l installation d une «chaudière modulante» qui est une chaudière à condensation dont la performance est stable quel que soit le facteur de charge, permet un gain de consommation d au moins 20 %, dans le neuf comme dans l existant. La chaudière hybride combine une chaudière-gaz à condensation et une mini pompe à chaleur (PAC) électrique (3 kw). Cette solution permet un gain supplémentaire jusqu à 15 % d énergie primaire et réduit d autant les émissions de CO 2. L eau chaude sanitaire solaire thermique associe une chaudière individuelle ou collective à gaz à des capteurs solaires thermiques. Elle permet suivant la zone climatique et le type de logement d économiser jusqu à 50 % sur les consommations d eau chaude sanitaire. Roadmap des systèmes thermiques du bâtiment Rendement sur énergie primaire 150 % Couplage renouvelable : solaire thermique, PV Pile à combustible 130 % 110 % 90 % 70 % Pompe à chaleur à absorption gaz Pompe à chaleur à moteur gaz Écogénérateur Chaudière condensation Chaudière basse température Chaudière standard Chaudière hybride 50 % Système électrique direct 30 % 1990 2000 2010 2020 2030 Source : GrDF 10 L industrie gazière, un atout pour la France

La production combinée de chaleur et d électricité : une solution d avenir La cogénération est une technologie mature et déployée en France au sein de plus de 800 sites industriels pour 5 OOO MW de capacité électrique. Il convient de souligner que l accord sur la directive européenne récemment signé met l accent sur la nécessité de favoriser cette technique de production performante pour l environnement. Les éco-cogénérateurs qui sont des cogénérateurs de petite puissance constituent une solution très intéressante puisqu ils permettent des gains énergétiques encore plus accrus et des baisses d émissions de CO 2, de l ordre de 20 %. L énergie produite localement permet de s adapter aux besoins des consommateurs. Mieux connaître les consommations pour les maîtriser La Commission de régulation de l énergie (CRE) et GrDF travaillent au déploiement de compteurs qui permettront aux consommateurs finaux de mieux suivre et donc de mieux maîtriser leurs consommations. Ces compteurs offriront une qualité de service renforcée aux consommateurs. Ils seront également un outil d optimisation du réseau de distribution, ce qui contribuera au déploiement de politiques énergétiques locales. La centrale à cogénération L industrie gazière, un atout pour la France 11

Ouverture du marché et concurrence Réalité de l ouverture, diversité des acteurs Le marché du gaz en France peut aujourd hui être considéré comme ouvert. Plus de 130 fournisseurs ont reçu de l Etat une autorisation de fourniture. La CRE comptabilise 17 fournisseurs actifs sur l ensemble du marché (clients résidentiels et industriels). Parmi ces fournisseurs, 8 sont particulièrement actifs sur le secteur résidentiel et proposent des offres dites de marché qui laissent la possibilité à tout instant de revenir au tarif réglementé. 59 % de l ensemble du gaz consommé en France en 2011 ont été achetés par le biais d offres de marché. L ouverture est plus marquée sur le marché de gros, où 96 % des clients (principalement des gros industriels) ont opté pour des offres de marché alors qu ils sont 13 % à avoir fait ce choix sur le secteur résidentiel. Répartitions des offres Sites résidentiels Sites non résidentiels Nombre de sites (en millions) Consommation annualisée Nombre de sites (en millions) Consommation annualisée (10,7) (10,7) (135 TWh) (139 TWh) (681 000) (681 000) (385 TWh) (370 TWh) 26 % 28 % 60 % 58 % 38% 42 % 88 % 86 % 86 % 88 % 21 % 22 % 36 % 29 % 5 % 7 % 5 % 9 % 5 % 9 % 5 % 7 % 18 % 20 % 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 Offres aux tarifs réglementés Offres de marché fournisseurs historiques Offres de marché fournisseurs alternatifs Sources : GRD ; fournisseurs Analyse : CRE Ce dynamisme se retrouve sur les places de marché du gaz. La bourse gazière française qui regroupe 45 acteurs enregistre des échanges en constante augmentation. Les tarifs Les consommateurs ont deux possibilités : soit contracter des offres au tarif réglementé calculé par l Etat après avis de la CRE sur la base d une formule qui reflète les coûts de la chaîne gazière. soit souscrire une offre de marché auprès du fournisseur de leur choix. Un dispositif d aide aux foyers en situation de précarité énergétique a également été mis en place par le biais du tarif social de solidarité (TSS). 12 L industrie gazière, un atout pour la France

L accès au marché en toute transparence Les directives européennes d ouverture du marché et en particulier le «troisième paquet énergie» imposent la séparation des opérateurs de réseaux au sein des entreprises intégrées GDF SUEZ et TOTAL. Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution consignent dans un «Code de bonne conduite» les règles qui leur garantissent une indépendance totale vis-à-vis de leur maison-mère. L accès des tiers à leurs réseaux est contrôlé en continu par la Commission de régulation de l énergie. La Commission de régulation de l énergie a certifié les gestionnaires de réseau de transport comme «Opérateurs de Transport Indépendants» en février 2012. L essor du marché de gros A fin 2011 près de 90 expéditeurs étaient actifs sur le marché français du gaz naturel, 450 TWh se sont échangés en 2011 sur les points d échanges de gaz (PEG), soit presque trois fois la consommation des sites industriels raccordés au réseau. Un nombre croissant d industriels consommateurs, représentant potentiellement deux tiers de la consommation industrielle, ont effectivement choisi de s approvisionner directement sur le marché de gros, afin d optimiser leurs schémas d approvisionnement, contribuant ainsi à stabiliser leur activité en France, en complément des solutions de long terme. L industrie gazière, un atout pour la France 13

La forte contribution de l industrie gazière au développement économique Des emplois nombreux La filière gaz naturel représente 132 000 à 154 000 emplois directs et indirects. Les projets de développement déjà décidés des infrastructures gazières permettront de créer 1 400 emplois pérennes et 14 000 emplois en phase chantiers. Les emplois sont principalement concentrés dans le secteur de la maintenance, avec 68 500 emplois directs. Les emplois liés à la sous-traitance représenteraient 10 300 emplois en plus. Emplois de la filière gaz par secteur en France Autres 2 % Amont et commercialisation 10 % Infrastructures 19 % Installations et maintenance 53 % Fabrication des équipements 16 % Source : GDF SUEZ, 2012 Des entreprises implantées dans le monde entier De nombreuses entreprises françaises interviennent sur l ensemble de la chaîne et au-delà du territoire national. Des groupes énergétiques puissants Total est une entreprise principalement présente dans les métiers de l amont et notamment dans le secteur de l exploration/ production de gaz naturel, activité réalisée dans plus de 40 pays. Avec un chiffre d affaires de 185 milliards d Euros en 2011, Total regroupe plus de 96 000 employés dans plus de 130 pays. Leader du mid-stream, GDF SUEZ approvisionne, transporte et distribue le gaz naturel. Le groupe est fortement présent sur le segment du GNL avec le transport par méthanier et l exploitation de terminaux GNL. GDF SUEZ est le premier fournisseur de gaz en France et le premier vendeur de capacités de stockage en Europe. Il est également actif en exploration et production. Il compte 220 000 employés dans 70 pays et totalise un chiffre d affaires de 91 milliards d euros. Depuis la libéralisation du marché de l énergie, EDF distribue du gaz sur les marchés français et européens. Le groupe s intéresse de plus en plus au secteur gazier : EDF a acquis plusieurs champs gaziers dans un but de sécurisation énergétique. Près de 40 % de l approvisionnement d EDF en gaz est destiné à la production d électricité. Avec 160 000 collaborateurs dans le monde et un chiffre d affaires en 2011 de 65 milliards d euros, EDF est classé parmi les leaders mondiaux du secteur énergétique. Une ingénierie performante Technip est leader dans l exploration production de gaz naturel. Le groupe s est spécialisé dans trois segments d activité : subsea (construction sous-marine, conception, fabrication et fourniture), l offshore (plate-forme et unité flottante de liquéfaction) et onshore (traitement de la liquéfaction du gaz). Technip regroupe 30 000 collaborateurs dans 48 pays avec un chiffre d affaires en 2011 de près de 7 milliards d euros. GTT est une entreprise spécialisée dans l ingénierie marine. Elle intervient dans la chaîne de GNL. Sa principale innovation est une membrane pour le confinement de gaz sur les méthaniers. Sur ce produit, GTT détient 95 % des parts de marché. Dans un marché du GNL en pleine croissance, GTT est une entreprise convoitée pour ses nombreux brevets déposés. GTT est détenue par trois principaux actionnaires : GDF SUEZ (40 %), Total (30 %) et un fonds américain d investissement : Hellman and Friedman (30 %). L entreprise regroupe 260 collaborateurs. 14 L industrie gazière, un atout pour la France

Une contribution au développement économique local La large implantation des infrastructures gazières sur le territoire français et les moyens de production décentralisés font de l industrie gazière, une industrie au cœur des territoires. La desserte en gaz des territoires, et notamment des zones d activité, est un levier économique important. Elle favorise également l implantation de populations nouvelles et multiplie les opportunités en matière d aménagement territorial. Les opérateurs de réseaux de distribution comme GrDF et les entreprises locales de distribution développent leurs stratégies industrielles en relation étroite avec les acteurs locaux pour prendre en compte de façon efficace les réalités territoriales. Le réseau de distribution de gaz, en interaction avec les autres réseaux comme ceux de l eau, de l assainissement constitue ainsi un levier permettant aux collectivités locales de mener à bien leurs projets énergétiques. Les urbanistes et les aménageurs étudient de plus en plus ces interactions entre les réseaux pour construire des solutions technico-économiques optimisées. Les gestionnaires de réseau de distribution GrDF en quelques chiffres : Plus de 12 000 collaborateurs Exploite 96 % du réseau de distribution français 277,5 TWh de gaz naturel acheminés Couverture du réseau : 77 % de la population française Le réseau opéré par GrDF est le plus grand réseau de distribution d Europe avec 193 000 km 300 millions d euros consacrés à la sécurité Les autres gestionnaires de réseau : 22 entreprises locales de distribution Antargaz En outre, par son ancrage local, le biogaz est une filière créatrice d emplois non délocalisables, qui répond en outre à des objectifs de protection de l environnement. C est aussi une filière structurante : tout en s adaptant au contexte local en matière de production (gisements de déchets) et de valorisation (besoins énergétiques spécifiques en chaleur, électricité, carburant), elle permet aux collectivités de s organiser dans la durée, de s engager sur la voie d une meilleure valorisation des énergies de proximité et d élaborer des solutions globales et cohérentes pour la gestion des déchets, de l énergie et des transports. Les projets de méthanisation dits «territoriaux», visant à mutualiser les investissements dans une installation de méthanisation pour traiter au sein d une même unité des déchets d origines diverses, génèrent de nouvelles synergies entre différents acteurs d un territoire : industriels, agriculteurs, collectivités. La France, carrefour gazier européen A la jonction du Nord et du Sud de l Europe, le positionnement de la France lui donne la possibilité d améliorer la fluidité des flux gaziers entre ces zones. Ses façades maritimes tant atlantique que méditerranéenne, lui donnent accès aux flux de GNL provenant de l Atlantique, de l Afrique et du Moyen-Orient. Le renforcement des interconnexions gazières est un enjeu clé à la fois de la sécurité énergétique européenne et de la construction du marché unique européen. Les infrastructures françaises jouent un rôle déterminant dans la poursuite de cette dynamique. Les projets d investissements visant à renforcer l intégration des marchés sont nombreux comme le reflètent les plans décennaux des gestionnaires de réseaux de transport GRTgaz et TIGF. En 2010, ils ont investi près de 700 millions d euros dans le développement du réseau. Au-delà, et compte tenu des décisions prises en 2011 avec le doublement de l artère du Rhône et les ouvrages liés au raccordement du futur terminal méthanier de Dunkerque, GRTgaz prévoit de poser 730 km de gazoducs supplémentaires en grand diamètre (1 200 mm) pour densifier son réseau et renforcer les interconnexions avec ses voisins européens. Au total, sur la période 2012-2014, GRTgaz investira plus de 2 milliards d euros pour ces projets auxquels l Union européenne apporte un soutien financier. Des infrastructures au cœur des territoires 6 points d entrée et de sortie 38 000 km de réseau de transport 35 stations de compression 195 000 km de réseau de distribution De son côté TIGF, a planifié trois grands projets visant à fluidifier les échanges avec l Espagne et à déployer son réseau dans le Sud-Ouest. Ces investissements représentent 350 millions d euros d ici 2015. Le projet Artère du Béarn est lancé et devrait être mis en service fin 2012. L industrie gazière, un atout pour la France 15

Une contribution croissante au mix énergétique partout dans le monde Une croissance forte dans le monde Le gaz a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie (2000-2010) du fait de la forte expansion de la demande dans certains pays émergents. Le gaz entre pour 21 % dans la consommation d énergie primaire dans le monde, (soit 2 700 millions de tonnes équivalent pétrole). Les régions les plus consommatrices de gaz sont l Amérique du Nord et la communauté des États indépendants (dont la Russie). Viennent ensuite l Europe et l Asie. La demande au Moyen-Orient est en forte augmentation. La demande primaire du gaz naturel et scénario Production électrique Bâtiments et agriculture Scénario gaz 2035 Scénario nouvelles politiques 2035 2008 Industrie Transport Autre 0 250 500 750 1 000 1 250 1500 1 750 2 000 2 250 (Source : AIE World energy outlook 2011) en milliards de m 3 Une augmentation continue du nombre de consommateurs en Europe La consommation de gaz en Europe est d environ 500 milliards de m 3. Elle est sensible aux variations climatiques. Le nombre des consommateurs ne cesse d augmenter. L utilisation du gaz pour la production d électricité (+48 % entre 2000 et 2010) constitue un élément de croissance. Consommation de gaz naturel par secteur dans l UE-27 Usages non énergétiques 3 % Production énergétique (dont électricité) 37 % Résidentiel/tertiaire/agriculture 41 % Source: GDF SUEZ, Enerdata, Global Energy & CO 2 Data Octobre 2011 Industrie 19 % 16 L industrie gazière, un atout pour la France

France La part du gaz dans le bouquet énergétique Le gaz naturel représente 15 % de la consommation française d énergie primaire et 22 % de la consommation d énergie finale. En 2011, la demande de gaz corrigée du climat est estimée à 520 TWh. L effet de saisonnalité sur la consommation de gaz naturel est très fort, le rapport entre la consommation d un mois d été et d hiver est de un à cinq. Cinq régions se partagent la moitié du gaz vendu en France en 2010 : Ile-de-France (17 %), Nord-Pas-de-Calais (11%), Rhône- Alpes (8 %), PACA (7 %) et Lorraine (7 %). La répartition des consommations par secteur Le secteur résidentiel-tertiaire est le secteur le plus consommateur de gaz avec 54 %. Les consommations liées à la production d électricité se développent avec l installation de nouvelles centrales. Répartion par secteurs (en TWh) Électricité (47) Agriculture, transports, divers (21) Industrie (164) Résidentiel-tertiaire (280) (Source : SoeS) Perspectives gazières Selon les analyses de l AIE ou d autres observateurs, le gaz naturel est amené à jouer un rôle plus important dans le mix énergétique mondial dans les prochaines décennies. Cette croissance devrait se faire aux dépends du charbon et du fuel notamment pour la production d électricité, la substitution du gaz permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gaz sera particulièrement sollicité dans des régions comme la Chine, l Inde et le Moyen-Orient car il permet de répondre très rapidement aux besoins d une population urbaine constamment grandissante. Selon l AIE, la part du gaz dans le mix-énergétique mondial pourrait atteindre 25 % en 2035. Une hausse de la production sera nécessaire pour subvenir à la demande, même si les ressources naturelles s avèrent largement suffisantes pour répondre à cette demande. L industrie gazière, un atout pour la France 17

L Association Française du Gaz L AFG est le syndicat professionnel de l industrie du gaz en France. Elle a pour vocation première de soutenir le développement du secteur gazier et de l ensemble de ses activités : transport, stockage, gaz naturel liquéfié, réseau de distribution, activités de fournitures, fabrication de matériels et d équipements. Les travaux de ses commissions spécialisées portent sur les problématiques techniques, économiques, réglementaires, politiques, environnementales qui impactent le secteur gazier. L AFG porte la voix de l industrie du gaz auprès des pouvoirs publics. Elle siège au Conseil Supérieur de l Énergie (CSE), représente l industrie dans les instances de réflexion et de concertation. Régulièrement auditionnée par le Parlement, consultée par les pouvoirs publics, elle apporte ses contributions à l élaboration de textes législatifs et réglementaires. Au niveau européen, le syndicat se fait l écho de l industrie gazière française au sein d Eurogas, de Marcogaz et d EASEEgas. Également membre actif de l Union Internationale du Gaz (UIG), l AFG a été choisie pour présider l UIG de 2012 à 2015 et organisera le Congrès mondial de 2015 à Paris. Dans un secteur en constante évolution, l AFG fournit des services adaptés aux besoins de l industrie gazière pour son développement tant en France qu à l étranger. L AFG propose ainsi son expertise dans les domaines de la formation, de la normalisation et de la certification au plus grand nombre. ////////////////////////////////////////////////////////////////// L AFG, UNE ASSOCIATION FÉDÉRATRICE ET : Un syndicat professionnel ouvert Un interlocuteur spécialisé Une expertise au service de l intérêt général ////////////////////////////////////////////////////////////////// Organigramme Président Délégué Général SAT/BNG Affaires publiques Communication/ Publication Comptabilité Certigaz CFAFG Filiales de l AFG Nombre d employés : 18 CA : 4 461 245 euros HT Pour tout complément d information : www.afgaz.fr 18 L industrie gazière, un atout pour la France

Membres titulaires * Membres associés * Membres sociétaires * 1 000 adhérents individuels à notre syndicat L AFG est le syndicat professionnel de la filière gazière (Gaz Naturel et GPL). Lien entre les acteurs de ce secteur d activité, il contribue à sa promotion. L AFG recherche tous les moyens propres à favoriser le développement de tous les maillons de l industrie du gaz en France : fourniture, stockage, transport, distribution, construction et exploitation de réseaux et d installations, fabrication de matériels et d équipements. * Situation au 1 er juin 2012 L industrie gazière, un atout pour la France 19

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