Énergies Renouvelables

Emile H. OUAKNINE Secrétaire Général Extremadura-Spain 27 novembre 2012 1

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Fédération Nationale de l Électricité, de l Électronique et des Énergies Renouvelables 400 entreprises adhérentes, représentant plus de 95% de l activité «produits et services» des Secteurs électrique, électronique et des Énergies Renouvelables regroupées en cinq Associations: Association Marocaine des Industries Solaires et Éoliennes AMISOLE Associations des Fabricants de Matériel Électrique AFEM. Association des Installateurs de Matériel Électrique AIEM. Association des Distributeurs de Matériel Électrique ADEM. Association du Secteur de l Électronique ASEL. Et ayant six Commissions: Commission Normalisation et Réglementation. Commission Formation et Modernisation de l Entreprise. Commission Développement à l International et Logistique. Commission Recherche et Innovation Industrielle. Commission Communication. Commission Juridique. 3

SES MISSIONS Défendre les intérêts de ses membres. Par3ciper ac3vement au développement du secteur des énergies renouvelables et de l Efficacité Energé3que en parfaite coordina3on avec les Agences du Team Energie» du Ministère de l Energie. Conduire conjointement avec la FENELEC nos entreprises dans leur muta3on économique et industrielle en vue d une intégra3on na3onale forte. Une force de proposi3on pour accompagner les Ministères et leurs Agences dans les Programmes na3onaux de Généralisa3on des Chauffe- eaux solaires Généralisa3on des Lampes Basse Consomma3on Normalisa3on Efficacité Energé3que dans les Industries et les bâ3ments Créer les condi3ons sa3sfaisantes pour permerre les coopéra3ons industrielles entre les entreprises na3onales du secteur et les partenaires étrangers. Les normes marocaines en conformité avec les normes interna3onales 4

SES AXES STRATÉGIQUES Développement de l intégration industrielle de nos entreprises, Développement des relations avec les Agences des différents pays du bassin méditerranéen, engagées comme nous dans les EnR. Ex: Accord Amisole- ITE de la Communauté Autonome Valenciane Plan Marocain Solaire 2000MW Plan Éolien Marocain 2000MW Efficacité Énergétique avec l ADEREE et la SIE 5

Amélioration de l intégration industrielle et de la compétitivité Amélioration de la situation financière et des services Mise à niveau entreprises avec MCINT(Ministère du Commerce, de l Industrie et Nouvelles Technologies) ANPME (Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises) Développement de la Formation initiale et continue Développement de Clusters Amélioration du Cadre Réglementaire & Normatif 6

Énergie Solaire PHOTOVOLTAIQUE Créée en 1987, l Amisole est l Association marocaine des entreprises agissant dans les énergies renouvelables: Thermique-Photovoltaïqueéolienne En juin 2010, l AMISOLE a rejoint la FENELEC, Fédération Nationale de l électricité, l électronique et les Energies Renouvelables avec 75 PME- PMI ou TPE Énergie Solaire THERMIQUE Énergie EOLIENNE 7

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Puissance PV installée 13 MW 100 000 10 000 1 000 100 10 Spain Italy 74 971 17 765 5 122 4 416 3 717 3 123 729 Greece 421 France 381 Malta 255 Cyprus Niveau d'équipement photovoltaïque, 2009 (Wc / 1000hab) 62,1 51,4 Lybia Morocco Tunisia Israël Egypt Turkey Palestine Jordan Lebanon Syria Algeria 9

v Développer le PV connecté au réseau v Définir une approche pour instaurer un tarif de rachat, ou au moins le net- metering par connexion sur la basse tension : Ø Mise en place d un cadre réglementaire Ø Rentabiliser l investissement PV tout en étant acceptable pour les pouvoirs publics Fonds National Perspectives Accompagnement des pays du Nord (Desertec, PSM, Transgreen) Transfert de technologie 10

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v 1998 : Démarrage du PROMASOL mené par le CDER ex ADEREE afin de sensibiliser aux CES: Ø Communication Ø Promotion Ø Contrôle Qualité v 2006 : Début du programme TECSOL menée par l ONE et le CDER Rétrospective v 2010 : Projet ONE: Centrale solaire thermodynamique (CSP) couplée à une centrale au gaz naturel à Aïn Béni Mathar. v 2012 CES et Politique d Efficacité Energétique, la 4 ème énergie au Maroc. 12

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est une composante fondamentale de la nouvelle stratégie énergétique du Maroc qui vise la valorisation à grande échelle des ressources locales en énergies renouvelables et l utilisation rationnelle de l énergie pour une mutation du pays vers une économie inclusive soutenable et sobre en émissions carbone. Conscients des avantages et des bénéfices certains de l efficacité énergétique, les pouvoirs publics ont fixé dans le cadre de nouvelle stratégie énergétique du Royaume, un objectif de réduction de la demande en énergie primaire de 12% à l horizon 2020 et de 15% à l horizon 2030. Plusieurs mesures d accompagnement ont été mises en oeuvre pour assurer le cadre favorable à la réalisation des objectifs ambitieux assignés à ce]e stratégie, et nous parlons de la généralisation des chauffe- eaux solaires (CES). Les CES présentent un intérêt certain pour des pays comme le Maroc qui importe la quasi totalité de son énergie et qui dispose d un très bon niveau d ensoleillement (5,5kWh/m2/jour). L utilisation à grande échelle des CES s inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de l énergie qui vise à a]eindre un objectif de 42% de puissance installée en ressources renouvelables à l horizon 2020 : 14% en solaire, 14% en éolien et 14% en hydraulique. La technologie des CES est mûre, fiable et elle est simple d utilisation. De ce fait, elle est largement utilisée dans de nombreux pays de la rive sud de la Méditerranée. En dépit de ces atouts, l utilisation des CES est restée modeste au Maroc. Ainsi, au début des années 2000, le parc des CES installés était limité à quelques 40 000 m 2 et il évoluait à un rythme de 5 000m2/an. Depuis ce]e date des progrès ont été réalisés, cependant le parc et le rythme des nouvelles installations de CES restent en deçà du potentiel de développement de la filière au Maroc. C est ainsi que les pouvoirs publics ont décidé, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l énergie au Maroc, de porter la capacité installée en CES à 1,7 millions dem 2 à l horizon 2020, soit 1,4 millions de m 2 en nouvelles installations. Il est important cependant de souligner qu une des contraintes majeures au développement de la filière porte sur les subventions importantes accordées aux énergies fossiles qui entravent fortement la compétitivité des CES. Ainsi, la rentabilité des projets CES restera limitée dans la mesure où le temps de remboursement de l investissement d un projet type varie entre 5 et 7 ans pour un taux de couverture de 50% des besoins énergétiques par le solaire. Ce n est plus le cas avec des systèmes solaires high- techs, avec des taux de couverture plus importants >80%. La rentabilité est réduite à moins de 2 ans. 14

Surfaces de CES installées 270 000 m² Surface de C.E.S. installées proportionellement à la population (estimation 2007) études de l AEE Intec et de Istichar 700 651 600 m2 / Millier d'ʹhabitants 500 400 300 200 100 0 499 225 94 50 19 16 15 12 11 7 Chypre Palestine / Israël Grèce Turquie Malte Espagne France Tunisie Pays riverains de la méditerranée Italie Albanie Maroc 15

Situation actuelle du CES au Maroc : Fort potentiel, mal valorisé Parc installé : 270 000 m² / Tunisie : 400 000 m² Programme PROMASOL : Ø Caractéristiques du programme : Labellisation et agrément/ Communication / Cadre législatif (baisse de TVA à 14%, convention énergie Habitat)/ Budget de 43 MAD ü Impact : Faible impact : environ 8000 m² ü Freins au développement du CES identifiés suite au programme PROMASOL : 1. Subvention butane è retour sur investissement du CES après 16 ans 2. Peu d incitations réglementaires et législatives 3. Promotion faible 4. Absence d un programme de soutien du CES effectif 5. Surface utile sur les toits limitée notamment par le linge et les paraboles 16

Benchmark Tunisie/ Afrique du Sud/ Pays méditerranéens Tunisie L exemple de la Tunisie met en évidence l impact important des mesures de financement sur le développement du parc de CES. Ces mesures ont porté sur des subventions ainsi qu une offre de crédit standardisée qui, couplée à des démarches simplifiées, a permis un recours massif au crédit. Le programme tunisien a également compris des mesures de labellisation des produits et d agrément des installateurs qui se sont, cependant, révélées contraignantes. Enfin, la pérennité du financement du programme était renforcée par le cadre législatif et réglementaire à travers l imposition d une taxe environnementale. Le financement pérenne du programme a contribué à dynamiser l investissement dans les CES. Globalement, le programme a permis d installer 300 000 m² de CES en 7ans dont 90 000 m² en 2009. Afrique du Sud Le cas de l Afrique du Sud s est caractérisé par une sensibilité des consommateurs au niveau des subventions accordées aux clients et par une imprévisibilité des aides financières qui a eu un impact négatif sur le développement de la filière des CES. La labellisation et l agrément des installateurs étaient aussi des composantes du programme sud- africain. Pays méditerranéens Enfin, pour les pays méditerranéens, l élément principal à retenir est l importance de l obligation réglementaire d équipement en CES qui a eu un impact très fort sur le développement de la filière, 90% des ménages ayant été équipés au total. 17

Détail du programme SHEMSI par l ADEREE Le programme a pour objectif d a]eindre un parc installé de 1,7 millions de m² d ici 2020, avec 22% de croissance visée par an. Quatre piliers essentiels structurent l ensemble du programme : le financement, la labellisation, la communication, le Cadre législatif et réglementaire. Le programme est décliné sous forme d aide au financement et de prêts ou d obligation réglementaire, celles- ci sont adaptées selon le type de clientèle : Logement: Individuel : Obligation réglementaire sauf pour les autres Catégories Socio- professionnelles Collectif : obligation réglementaire (public, privé) sauf pour le privé non- social Hors logement : Privé (hôtels, hammams, industriels..) : Aide au financement Public (Bat publics de l état ou des CL, entreprises publiques) : Obligation réglementaire 18

Financement Programme SHEMSI Le programme Shemsi piloté par l ADEREE, prévoit une aide au financement articulée autour de cinq principes clés : 1. Des aides ciblées par des critères de sélection en termes de clients, contribution au développement d une filière locale (conditionnement de l aide à la valeur ajoutée locale), qualité des produits, aide conditionnée par la performance et la labellisation produit ainsi que l agrément des installateurs. 2. Une facilité de perception des gains par le client : kwh consommés tous les mois avant et après installation 3. Une transparence et une prévisibilité des aides 4. Un contrôle des installations. 5. Un appui par des partenaires externes (en particulier, convention cadre avec un unique opérateur bancaire pour l octroi des crédits après mise en concurrence) Le financement du programme sera basé sur des subventions à la performance (les produits de haut rendement disposant d une meilleure subvention) : 700 MAD (pour 200L) pour les produits labellisés à rendement normal (+ de 65%) et 1000 MAD pour les produits labellisés à haut rendement (supérieur à 80%) : 19

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LES PARCS CSP Parc existant : 1. Parc Ain Béni Mathar : 20 MW en 2010 Projet en cours : 1. Parc de Ouarzazate (1ère tranche): 125/150 MW si gnature du contrat par AKWA (Saoudia) le 19 nov 2012 21

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Les parcs éoliens existants 1. Parc expérimental de Tanger : 3,5 MW 2. Parc éolien d Abdelkhaleq Torres: 50,4 MW 3. Parc éolien d Essaouira Amougdoul : 60 MW 4. Parc Lafarge à Tanger de 32.2 MW 5. Parc éolien de Tanger : 140MW 6. Parc Ciment du Maroc à Laayoune: 6MW 23

Puissance éolienne installée au Maroc en 2010 284 MW Puissance éolienne par habitant en 2009 (W/habitant) 1 000 100 10 1 Espagne Portugal Grèce Italie France Turquie Maroc Egypte Tunisie Israël Jordanie Syrie Algérie Liban Lybie Malte Palestine 24

Projets en cours : 2000 MW à l horizon 2020 Les principaux projets annoncés dans le cadre de la loi 13/09 en cours de développement: a. ONE Tarfaya 300 MW b. ONE Taza 150 MW c. Autres (NAREVA, La Compagnie du vent, Théolia, etc.) 750 MW (en cours ) 25

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Cadre institutionnel & réglementaire LE CADRE COMPORTE DEJA v Relèvement du seuil d autoproduction de 10 MW à 50 MW (loi 16/08) v Lois sur les énergies renouvelables (loi 13/09) v Encouragement à l investissement : Création de la SIE. v Création d Agence dédiée aux EnR et à l efficacité énergétique : ADEREE. v Lancement du Programme Solaire Marocain de 2000 MW pour 2020 : MASEN. v Lancement d un programme éolien intégré de 2000 MW à l horizon 2020 : ONE. v Volonté d une approche industrielle. MAIS... v Absence d obligation de rachat v Insuffisance du cadre incitatif (ni subvention à l équipement ni tarif de rachat) v Conditions d accès au réseau et d autorisations supérieures à 2MW pas précises 27

Les objectifs du Maroc PV pour les applications décentralisées Chauffe- eau solaires Année Objectifs (MW) 2012 15 2020 80 Année Objectif (m² ) 2012 440 000 2020 1 700 000 Grandes centrales (solaire thermodynamique & photovoltaïque) Année Objectif (MW) 2015 520 MW 2020 2 000 MW Éolien: Efficacité énergétique: 2000 MW en 2020 12 à 15 % en 2020 28

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Développement d une Industrie locale v Analyse des filières et process de fabrication des équipements v Bilan des industries et compétences existantes (Fabricant de CES, Électronique, Industries électrique ) v Identification des industries à convertir v Mise en place de partenariat avec les industries étrangères pour transfert de technologie v Mise en place de parcs industriels dédiés avec les avantages fiscaux et de financement (Oujda, Kenitra, Tanger ) 31

CES v Capteur : Production existante faible Développement possible v Ballon de stockage : Production existante faible Développement possible v Support : Production existante Développement possible v Électronique : Développement possible v Prestation (Ingénierie, Installation) : Potentiel existant Développement possible 32

Photovoltaïque v Panneaux PV : Production existante Développement possible v Support : Production existante Développement possible v Électronique : Production existante Développement possible v Câble et Connexion : Grande Industrie Locale v Ba]erie : Grande Industrie Locale v Prestation Ingénierie, Installation : Potentiel existant Développement possible 33

v Miroir Concentrateur : Possibilité de conversion Transfert de technologie v Charpente et Chaudronnerie : Production existante Développement possible v Absorbeur : Transfert de technologie nécessaire Transfert de technologie v Stockage : Possibilité de conversion v Ilot de puissance : A importer v Prestation : CSP v Ingénierie : en partenariat v Montage : potentiel existant 34

Éolien v Pales : Possibilité de conversion Transfert de technologie v Machines : Production possible de certains composants v Mats : Production existante Développement possible v Système Électrique (transfo, câbles, connexion) : Potentiel existant v Prestation : v Ingénierie: en partenariat v Montage : potentiel existant 35

v v v v v Prix de l électricité au Maroc (1) Différents tarifs selon les villes, l opérateur (ONE, Régie, Délégataires), le client, la période, les tranches. Particuliers BT : 0,8 à 1,5 DH HT/KWh selon tranches (ordres de grandeur) Professionnels BT : 1,2 à 1,7 DH HT/KWh selon tranches Différents régimes : usage domestique, professionnel (patenté, force motrice, avec minimum ). TVA 14%. Tarifs ONE BT : 36

Prix de l électricité au Maroc (2) v Tarifs LYDEC BT : 37

Prix de l électricité au Maroc (3) v Comparatif BT : 38

Merci Muchas Gracias Emile Ouaknine FENELEC/AMISOLE fenelec@fenelec.com www.fenelec.com 39