LE MARCHE DE L ENERGIE ELECTRIQUE AU MAROC

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1 LE MARCHE DE L ENERGIE ELECTRIQUE AU MAROC

2 L ONEE BRANCHE ELECTRICITE EN CHIFFRES 2012 Collaborateurs Clients 4,7 millions Chiffre d affaire 24 milliards DH Investissements 4,6 milliards DH Puissance installée 6910 MW

3 OBJECTIFS FONDAMENTAUX 1 Sécurité d'approvisionnement 2 Accès généralisé à l'électricité à prix raisonnables 3 Maîtrise de la demande 4 Préservation de l'environnement

4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES 1 Diversification et optimisation du Mix par choix de technologies fiables et compétitives 2 Mobilisation des ressources nationales par la montée en puissance des énergies renouvelables 3 Faire de l Efficacité énerg. une priorité nationale 4 Promotion de l intégration régionale

5 PUISSANCE INSTALLEE (MW) 2012 Thermique vapeur charbon Thermique vapeur fioul 600 Centrale thermique de Mohammedia Cycles combinés gaz naturel (Tahaddart & ABM) 830 Centrale thermosolaire CSP (ABM) 20 Turbines à Gaz Parc éolien de Tanger Groupes Diesel 202 Hydraulique Éolien 487 Centrale thermosolaire ABM STEP (Afourer) 464 TOTAL 6910

6 REPARTITION PRODUCTION PAR SOURCE D ENERGIE 2012

7 BILAN OFFRE / DEMANDE 2012 Production ONEE Production IPP Interconnexions Tiers nationaux - Capacité : MW - Production : GWh (41%) - Capacité : MW - Production : GWh (41%) Solde : 5660 GWh (18%) 139 GWh (<1%) ONEE Acheteur unique Energie appelée : 31,1 TWh ONEE (59%) Régies & Gest. délégués (41%) Distribution MT & BT (41%) GWh Clients GC THT/HT (18%) GWh Clients MT & BT GWh

8 EVOLUTION DE LA DEMANDE (GWH) Accroissement moyen de la demande d environ 7,2%, induit par une croissance économique et sociale soutenue : o Généralisation de l accès à l électricité (PERG) o Développement des grands projets structurants o Amélioration du niveau de vie de la population...

9 PROGRAMME D ELECTRIFICATION RURALE GLOBAL 2012 Le Programme PERG, lancé en 1995, a permis: - Augmenter le taux d électrification de 18 à 98% en 17 ans - Electrifier villages par réseau et par kits PV «12 millions de marocains» - Créer de plus de emplois

10 RESEAU DE TRANSPORT Lignes 400 KV (en Km) Lignes 225 KV (en Km) Longueur totale en 2012 : km kv km kv km - 60 kv km

11 LES INTERCONNEXIONS Interconnexion Maroc-Espagne 1 re intercon. 400kV 1997 (700MW) 2 me intercon. 400kV 2006 (700MW) Capacité d échange 1400 MW Capacité importée 750 MW NB : ONEE est le 4 me opérateur sur le marché espagnol depuis 1999 Interconnexion Maroc-Algérie 1 re intercon. 225kV 1988 (200MW) 2 me intercon. 225kV 1992 (200MW) 3 me intercon. 2*400kV 2009 (2000MW) Capacité d échange 2400 MW Echanges de secours Plateforme régionale pour les échanges d électricité entre l Europe et le Maghreb

12 BILAN DES ECHANGES SUR LES INTERCONNEXIONS (GWH) Maroc - Espagne Maroc - Algérie Import o ONEE dispose du statut d agent du marché espagnol o Operations effectuées essentiellement sur le marché spot Export o Echanges effectués dans le cadre d un contrat de secours signé avec SONELGAZ

13 DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT (1/2) Les infrastructures de renforcement du réseau de Transport, en cours de développement et/ou de réalisation, nécessiteront un investissement de 12 milliards de DH à l horizon Réseau 400kV et interconnexions o Le raccordement des nouvelles unités de Production Tranches 5 et 6 de la centrale de Jorf Lasfar Centrale thermique à charbon de Safi La nouvelle tranche de 350MW à Jerrada o Le renforcement des interconnexions o L extension du réseau 400kV Ces projets s inscrivent dans le cadre de la politique de l ONEE visant le développement des échanges régionaux d énergie électrique, le renforcement de la sécurité d alimentation du pays en électricité et son intégration dans le marché euromaghrébin. Ils nécessitent la réalisation de : km de lignes 400kV 39 travées départ MVA de puissance de transformation 400/225kV

14 DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT (2/2) Réseau 225kV o Le raccordement des nouvelles unités de Production les parcs éoliens de Jbel Khalladi, Akhfennir, Foum El Oued, Tarfaya, Taza, Koudia Al Baida, Midelt et Tanger II les usines hydrauliques de M dez et El Menzel la centrale solaire d Ouarzazate o Poursuite de l extension du réseau 225kV au reste du territoire national km de lignes 225kV 98 travées départ 225kV 5 000MVA de puissance de transformation 225/60kV et 225/22kV Réseau 60kV km de lignes 60kV 90 travées départ 60kV

15 EVOLUTION DU SECTEUR D ELECTRICITÉ

16 RAPPEL DES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU SECTEUR Décret-loi sur la production privée d électricité IPP Privatisation de la Distribution Loi sur l autoproduction (Passage de 10 à 50 MW) Réforme tarifaire Lancement du PERG Adhésion de l ONEE au marché OMEL Promulgation de la Loi relative aux ER > Ouverture de la production ER à la concurrence > Accès au réseau électrique > Exportation d électricité verte > Construction de ligne directe pour l export

17 RESTRUCTURATION DU SECTEUR Objectifs o o o o o Faciliter la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale Renforcer la confiance des bailleurs Augmenter l attractivité auprès des producteurs privés et des clients industriels Améliorer les performances techniques et financières du secteur Favoriser l intégration du Maroc dans le marché euro-méditerran. de l électricité 1 re étape de restructuration Création d une autorité de régulation Missions de l ANRE o o o Accompagner les opérateurs du marché dans leur mutation Définir les normes et les règlements régissant le secteur de l électricité Valider les indicateurs de qualité du Gestionnaire du Réseau

18 DEFIS DU SECTEUR Demande en croissance soutenue - Doublement en 2020 et quadruplement en 2030 Forte dépendance de l étranger - Importation de plus de 97% des besoins énerg. Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles Impératifs de protection de l environnement Préservation du pouvoir d achat du citoyen Renforcement de la compétitivité des opérateurs économiques nationaux

19 PLACE DE CHOIX DES ER DANS LE BOUQUET ELECTRIQUE NATIONAL Pour relever les défis précités, un nouveau plan d équipement a été élaboré Les énergies renouvelables occupent une place de choix dans ce plan En 2020, la part de la puissance installée en ER s établira à 42% Solaire 14% Eolien 14% Gaz 23% Hydraulique 14% Fioul 9% Charbon 27% 2000 MW Eolien 2000 MW Hydraulique 2000 MW Solaire

20 POTENTIELS TECHNIQUES EN ÉNERGIES RENOUVELABLES EOLIEN : MW SOLAIRE : MW HYDRAULIQUE : MW * > 6 m/s 5 6 m/s 4 5 m/s 3 4 m/s < 3 m/s > 5,5 kwh/m² 5,3 à 5,5 kwh/m² 5,0 à 5,3 kwh/m² 4,7 à 5,0 kwh/m² < 4,5 kwh/m² * Sites en exploitation et identifiés à l horizon 2030

21 PROGRAMME EOLIEN INTEGRE

22 CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME ÉOLIEN INTEGRE Puissance totale Production annuelle Investissement Economie ann. de combustible Emissions de CO 2 ann. évitées 2000 MW 6600 GWh 3,5 Milliards US$ 1,5 million TEP 5,6 millions T Achèvement du programme 2020

23 PARCS EOLIENS EXISTANTS SITES DE PARCS EOLIENS Tanger : 140 MW A. Torres : 50 MW Lafarge : 32 MW Essaouira : 60 MW Akhfénir : 100 MW CIMAR : 5 MW Foum Al Wad : 50 MW

24 PROJETS EOLIENS EN DEVELOPPEMENT SITES DE PARCS Tanger II EOLIENS : 100 MW Khalladi 120 MW Koudia Baida : 300 MW Taza : 150 MW Midelt : 150 MW Jbel Al Hadid : 200 MW Tarfaya : 300 MW Tiskrad : 300 MW Boujdour: 100 MW

25 DECLINAISON DU PROGRAMME EOLIEN INTEGRE PROGRAMME EOLIEN INTEGRE (PEI) PARTIE 1 PEI PARTIE 2 PARCS EXISTANTS 487 MW EN COURS DE CONST. / DÉVEL. 720 MW PEI COMPLEMENTAIRE 1000 MW A. Torres 50 MW Tarfaya 300 MW Taza 150 MW Amougdoul 60 MW Repower. A. Torres 100 MW Tanger MW Tanger MW Khalladi 120 MW Jbel Hdid 200 MW Lafarge 32 MW Koudia Baida 200 MW Tiskrad 300 MW CIMAR 5 MW Boujdour 100 MW Akhfennir 100 MW Midelt 150 MW Laâyoune 50 MW Haouma 50 MW PEI Partie 1 : Parc éolien de Taza «MES courant 2015» PEI Partie 2 : 850 MW + pour la fourniture des équipements du parc de koudia Baida

26 PROJETS SOLAIRES

27 PROJET SOLAIRE 2000MW Capacité installée en 2020 Lancement Fin MW Pilotage MASEN 500MW Capacité installée en MW 500MW 500MW La 1 ère tranche du projet de Ouarzazate Nour I (centrale CSP de 160MW) est en cours de construction. AOs préqualification de Nour II (CSP) et Nour III (Tour), totalisant 300MW, ont été lancés en janvier Le lancement de Nour IV (PV) est prévu pour début Production électrique Investissement Economie annuelle 4500 GWh/an 9 Milliards $ 1 million TEP 100MW Emissions de CO 2 évitées 3,7 millions Tonnes

28 PROJET SOLAIRE PHOTOVOLATAIQUE DE TAFILALT Capacité installée en L ONEE 2020 a lancé, en avril 2013, le projet solaire de TAFILALT à développer en EPC. Missour Ce projet sera constitué de 3 centrales PV d une puissance unitaire allant de 10 à 25MW. Les sites devant abriter les 3 centrales sont localisés dans les régions de ARFOUD, ZAGORA et MISSOUR. Arfoud La MES de la totalité du projet est prévue courant Zagora

29 PROJETS HYDROELECTRIQUES

30 PROJETS HYDROELECTRIQUES USINES EN SERVICE L hydraulique est à l origine de la production électrique au Maroc Renforcement du parc hydroélectrique dans le cadre de la politique des grands barrages lancée depuis les années 1960 Introduction des STEP pour la régulation du fonctionnement du parc de production, notamment à base d ER Regain d intérêt de l hydraulique avec la nouvelle stratégie énergétique, notamment les microcentrales hydrauliques MW Bine el Ouidane 135 Afourer 94 Tanafnit El Borj 40 Al wahda 240 Allal el Fassi 240 Al Massira 128 Ahmed El Hansali 92 STEP Afourer 464 Diverses usines 337 Total 1770 PROJETS PROGRAMMES MW GWh Mdez-El Menzel STEP Abdelmoumen Autres projets * Total Projets totalisant 580 MW à développer en Contrats EPC Objectif 2020 : Puissance Installée: 2280 MW Part ~ 14% * principalement des microcentrales hydrauliques

31 LOCALISATIONS PROJETS HYDROELECTRIQUES EXISTANTS / EN LANC. TANGER MER MÉDITERRANÉE Tarfaya Boujdour ouira STEP Projets en cours de MES Centrales hydrauliques classiques Projets en cours de lancement

32 PROJETS HYDROÉLECTRIQUES LOI Projet Région/Oued MW Asfalou Taounate 10 Ouljet Essoltane Khémisset/Beht 12 Flilou Midelt 1,5 Sidi Said Midelt 3 Meknès Meknès 0,5 Hassan II Midelt 11,7 Oued Za Taourirt 6,7 Sidi Driss Kélaâ / Lakhdar 3,15 Boutferda Azilal 12 Zelloul Séfrou / Sebou 8 Tilougguit I Azilal 12 Tilougguit II Azilal 12 TOTAL 92,55 12 centrales hydroélectriques, cumulant une puissance d environ 92 MW, sont prévues d être mis en service à l horizon 2016.

33 PROJETS DE BIOELECTRICITE

34 BIOELECTRICITE AU MAROC Usine bioélectrique existante o Lieu décharge contrôlée de la ville de Oujda o Cadre de développement autoprodution d électricité o Date mise en service 15 mai 2012 o Quantité de déchets ann T o Puissance actuelle 850 kw o Constructeur Jenbacher Gas Engines o Carburant utilisé Bio méthane «extrait des déchets solides» o Production depuis MES 2552 MWh o Tension d évacuation 22 kv o Extensions prévues kw sur les 4 prochaines années Usine bioélectrique en développement o Lieu décharge contrôlée de la ville de Fès o Cadre de développement Loi o Quantité de déchets ann T o Puissance prévue 2MW o Carburant utilisé Bio méthane o Production ann. prév. 15 GWh o Tension d évacuation 22 kv o Mise en service prév. Courant 2014

35 ACCOMPAGNEMENT DE L ONEE AUX PROJETS DES ENERGIES RENOUVELABLES

36 ACCOMPAGNEMENT DE L ONEE AUX PROJETS ER (1/2) Au niveau de la production Développement d un parc de production adapté à l intermittence des ER : STEP Abdelmoumen (350 MW M$) et prospection de sites pour d autres STEP Centrales thermiques en semi-base : cycles combinés au gaz naturel Veille sur le choix de technologies éoliennes et solaires éprouvées Prise en considération de la protection de l environnement dans les projets de production (études d impacts, suivi des recommandations, ) Au niveau du transport Extension et renforcement du réseau du transport : Investissements de 12 milliards de DH à l horizon 2017 Lancement d une étude du schéma directeur Production-transport (horizon 2025) : l objectif est de déterminer, notamment, les capacités d accueil du réseau en énergies renouvelables à l horizon 2025 Adaptation de la structure du réseau pour assurer l évacuation de la production d ER

37 ACCOMPAGNEMENT DE L ONEE AUX PROJETS ER (2/2) Au niveau de la formation Partie prenante dans la mise en place d Instituts de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables, notamment, l éolien et de l Efficacité Energétique (IFMEREE) Contribution aux études de faisabilité pour la création desdits Instituts Dispense de thèmes de formation spécifiques en éolien Encadrement de stagiaires pour des projets de fin d études ou de thèses de doctorats Organisation de stages au profit des étudiants en éolien dans nos installations techniques Au niveau de la R & D Participation aux activités de l Institut de Recherche en Energie Solaire et Energie Nouvelles (IRESEN) qui a été créé pour accompagner la stratégie du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et des nouvelles formes de l énergie, notamment, l éolien.

38 LOI SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

39 LOI GENERALITES La loi est entrée en vigueur en mars Promotion de la production, commercialisation et exportation de l électricité verte par des entités publiques ou privées Soumission des installations de production de l électricité verte «réalisation, exploitation, extension et modification de la capacité» à : o Régime d autorisation : puissance installée 2 MW o Régime de déclaration préalable : Production d énergie électrique : 20 kw puissance installée 2 MW Production d énergie thermique : puissance installée 8 MW th Permettre à l exploitant de produire de l électricité verte pour le compte d un consommateur ou un groupement de consommateurs raccordés au réseau MT, HT et THT NB : l accès des clients MT au réseau n est pas encore opérationnel (non repris par le décret)

40 DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS LOI (1/2) 1. L exploitant dépose le dossier de demande d autorisation provisoire, pour la réalisation d une installation, auprès du Ministre de l'energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement MEMEE 2. Le MEMEE transmet (15 j) ce dossier, pour avis technique (1 mois),à l ONEE Branche Electricité 3. Le MEMEE notifie (3 mois), au demandeur, l autorisation provisoire en considération de la qualité des équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis de l ONEE 4. Si l installation n est pas réalisée dans un délai de 3 ans, qui suit la notification de l autorisation provisoire, cette dernière devient caduque. Toutefois, lorsque la réalisation de l installation n est pas achevée dans le délai sus visé, le MEMEE peut, à la demande dûment justifiée de l Exploitant, lui accorder une seule fois un délai supplémentaire maximum de 2 ans 5. Après obtention de l'autorisation provisoire, l Exploitant conclue avec l ONEE les contrats suivants : o Convention d accès : définit les modalités relatives à l accès au réseau et au transport de l électricité o Convention de raccordement : définit modalités techn., finan. et jur. de la réalisation du raccordement o Contrat de fourniture de l énergie électrique à l Exploitant o Contrat d achat de l excédent par l ONEE

41 ETAPES DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS LOI (2/2) 6. L Exploitant doit formuler, au plus tard 2 mois après achèvement des travaux de réalisation, une demande d autorisation définitive pour la mise en service de l installation concernée. A cet effet, le MEMEE s assure de la conformité de l installation réalisée au projet objet de l autorisation provisoire et en établit rapport 7. L autorisation définitive d exploitation de l installation est délivrée par le MEMEE au vu de : Autorisation provisoire Rapport favorable de conformité de l installation aux conditions en vigueur Avis technique favorable de l ONEE concernant le raccordement Cahier des charges établi par le MEMEE 8. L autorisation définitive devient caduque lorsque : Installation n est pas mise en service dans l année qui suit la délivrance Exploitant a suspendu ses activités d exploitation pour une période qui excède 2 années consécutives, sans raisons justifiées et sans en avoir informé, au préalable, le MEMEE 9. L autorisation définitive est valable pour une durée maximum de 25 ans, courant à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une fois pour la même durée 10. A l expiration de la durée de validité de l autorisation définitive, l installation et le site de production deviennent propriété de l Etat, libre et franche de toutes charges

42 RÔLE DE L ONEE DANS LE CADRE DE LA LOI Avis technique sur le raccordement des centrales ER au réseau électrique national Conclusion avec les investisseurs de conventions de raccordement et d accès au réseau Transport de l électricité verte vers les clients en contrepartie d un timbre de transport Fournisseur de dernier recours aux clients des investisseurs en cas de déficit de production verte Achat de l excédent en cas de surplus de production verte; même si non prévu dans la loi L ONEE consent à la vente d électricité par les investisseurs à ses meilleurs clients GC (HT-THT) NB : l accès des clients MT au réseau n est pas encore opérationnel (non repris par le décret) bien que prévu par la loi

43 Merci de votre attention