SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Aperçu du marché Mexique Novembre 2014 APERÇU DU MARCHÉ Avec un produit intérieur brut (PIB) de 1,3 billion $ US (2013), qui devrait connaître une croissance de 2,8 % en 2014, le Mexique est la deuxième plus grande puissance économique de l'amérique latine, après le Brésil. Le Mexique est le 11 e pays le plus peuplé au monde, avec une population de 117,5 millions d'habitants en 2013. Selon les prévisions, sa population augmentera à 123,1 millions d'habitants d'ici 2017. En 2013, les dépenses de consommation annuelles par habitant se sont chiffrées à 7 327 $ US, les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées représentant 25 % de ce total, soit 1 839 $ US. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Production... 2 Commerce... 2 Restauration commerciale... 4 Ventes au détail... 5 Ressources... 7 L'industrie de la restauration commerciale s accroît avec l émergence d une population de classe moyenne, avec des ventes totales qui devraient se chiffrer à 57,6 G $ US d'ici 2014. Avec la croissance du revenu disponible, les consommateurs mexicains recherchent des produits pratiques. Les ventes d'aliments emballés continuent de croître de façon constante et devraient atteindre 69,7 G $ US d'ici 2014. Actuellement, le plus grand producteur d aliments emballés est Grupo Bimbo SAB de CV, avec 11,1 % de la part du marché, suivi de PepsiCo (6 %) et d Industrial Lala SA de CV (4,3 %). Le secteur agricole emploie 10,9 % de la main-d'œuvre et est estimé à 4 % du PIB. La plupart des exploitations agricoles produisent des cultures de base à des fins de subsistance et sont peu mécanisées. L'aide gouvernementale et les subventions sont octroyées aux grandes exploitations agricoles susceptibles de générer des bénéfices. Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.
PRODUCTION La canne à sucre est la principale culture destinée au marché intérieur du Mexique, avec une production qui est demeurée constante au cours des cinq dernières années. La production d oignons vient actuellement au 10 e rang des cultures destinées au marché intérieur du Mexique, en termes de production. Cette culture a connu la croissance la plus importante en volume de production en 2013 par rapport à 2012 (4,7 %). Cultures agricoles et bétail - Mexique Les 10 principales cultures (en milliers 2009 2010 2011 2012 2013 de tonnes) Canne à sucre 49 492,7 50 421,6 50 358,1 49 925,2 50 069,4 Maïs 20 142,8 23 301,9 17 635,4 22 069,3 22 604,4 Sorgho 6 108,1 6 940,2 6 429,3 6 969,5 7 208,8 Oranges 4 193,5 4 051,6 4 025,3 3 969,5 3 894,8 Tomates 2 591,4 2 997,6 3 022,3 2 990,2 3 123,2 Citrons et limes 1 987,5 1 891,4 2 147,7 2 121,4 2 158,6 Bananes 2 232,4 2 103,4 2 138,7 2 135,3 2 108,4 Pommes de terre 1 501,2 1 536,6 1 433,2 1 801,6 1 885,1 Blé 4 116,2 3 676,7 3 627,5 2 258,7 1 742,7 Oignons 1 195,8 1 266,2 1 398,9 1 439,5 1 507,2 Source : Euromonitor, FAOSTAT production agricole, mai 2014 Viandes produites au pays (en milliers 2009 2010 2011 2012 2013 de tonnes) Bœuf 1 705,0 1 744,7 1 782,5 1 820,4 1 858,9 Porc 1 162,4 1 174,6 1 189,0 1 202,4 1 215,4 Source : Euromonitor, FAOSTAT production agricole, mai 2014 Bétail (en milliers de têtes) 2009 2010 2011 2012 2013 Bovins 32 307,1 32 642,1 32 808,6 33 031,6 33 273,1 Porcs 15 268,0 15 435,4 15 551,1 15 604,6 15 716,8 Source : Euromonitor, FAOSTAT production agricole, mai 2014 COMMERCE Selon le Global Trade Atlas, le Mexique est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2013, son déficit relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 2,8 G $ CA, avec des importations de 27,9 G $ CA et des exportations de 25,1 G $ CA. Les importations mexicaines de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % entre 2011 et 2013. Page 2
Le soja, le maïs, le blé autre que le blé dur, le canola et le bœuf désossé frais ont été les principaux produits agroalimentaires et de la mer importés par le Mexique en 2013. Les États-Unis, le Canada, le Chili, la Chine et l Espagne ont été les principaux pays fournisseurs. Le Canada a été le deuxième plus important pays fournisseur de produits agroalimentaires et de la mer du Mexique en 2013, avec une part de marché de 7,1 %. Principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le Mexique en 2013 Produit Valeur des importations (millions $ CA) Soja 2 128,2 Maïs 2 079,7 Blé autre que le blé dur 1 395,4 Canola 906,4 Bœuf désossé frais ou réfrigéré Porc frais ou réfrigéré non désossé 869,2 850,4 Lait écrémé en poudre 793,0 Tourteau de soja 669,3 Morceaux de poulet frais ou congelés 580,7 Préparations alimentaires 574,0 Source : Global Trade Atlas, avril 2014 Principaux fournisseurs et part de marché Part du Canada 1 2 3 États-Unis Paraguay Brésil 77.9 % 14.3 % 7.7 % 0.0 % États-Unis Afrique du Sud Argentine 91.5 % 5.0 % 2.0 % 0.0 % États-Unis Canada Russie 70.2 % 25.2 % 3.9 % 25.2 % Canada France Pologne 90.8 % 5.4 % 2.4 % 90.8 % États-Unis Canada Uruguay 91.2 % 8.8 % 0.1 % 8.8 % États-Unis Canada 89.7 % 10.3 % s.o. 10.3 % États-Unis France Canada 94.6 % 2.2 % 1.7 % 1.7 % États-Unis Inde 99.99 % 0.01 % s.o. 0 États-Unis 100.0 % s.o. s.o. 0 États-Unis Chile Uruguay 73.7 % 7.5 % 5.8 % 1.2 % En 2013, le Mexique a importé des aliments transformés pour une valeur de 15,7 G $ CA. La part de marché du Canada était de 3,9 %. Les États-Unis, le Canada et le Chili sont les plus importants fournisseurs d aliments transformés du Mexique, avec une part de marché de 81,5 % en 2013. Les importations d aliments transformés ont augmenté selon un TCAC de 6,6 % entre 2011 et 2013. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer au Mexique ont totalisé 1,6 G $ CA en 2013. Les principaux produits exportés ont été le canola, le blé autre que le blé dur, le bœuf frais désossé, le porc frais ainsi que les gaufres et gaufrettes. En 2013, le Canada a affiché un excédent de 47,4 M $ CA au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer avec le Mexique. Les exportations totales de bœuf canadien vers le Mexique en 2013 sont évaluées à 93,2 millions $ CA. Selon le Global Trade Atlas, les importations mexicaines de tous les produits de bœuf et de veau ont été évaluées à 1,1 milliard $ en 2013, le Canada en fournissant 8,3 %, derrière les États-Unis avec une part de 90,2 %. Page 3
Commerce avec les pays de l ALENA Les exportations de produits agroalimentaires et de fruits de mer du Canada vers ses partenaires de l ALENA ont connu une croissance exponentielle depuis la signature de l Accord. Après la conclusion de l ALENA, les exportations canadiennes de ces produits ont augmenté de 169 % (16,4 G $ CA) vers les États-Unis entre 1994 et 2013 et de 339 % (1,2 G $ CA) vers le Mexique durant la même période. Au cours des cinq années précédant l ALENA (1989-1993), les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers les États-Unis avaient affiché une croissance plus modeste (79 %), passant de 4,9 G $ en 1989 à 8,8 G $ en 1993, alors que les exportations vers le Mexique avaient augmenté à un rythme plus lent de 248 %, passant de 160 millions à 237 millions $ CA. Le commerce bilatéral de produits agroalimentaires entre le Canada et ses deux partenaires de l ALENA s est aussi accru considérablement entre 1994 et 2013, passant de 18,1 à 52,6 G $ CA, ce qui représente plus de 1 milliard de dollars par semaine et une augmentation de près du triple. L effet de l accord commercial sur le marché des produits agroalimentaires et des fruits de mer a même dépassé la croissance générale des échanges commerciaux, qui était d un peu moins de 76 % pour la même période. La proportion des produits agroalimentaires et des fruits de mer en termes de pourcentage du total des échanges de marchandises avec les deux pays a aussi augmenté, passant de 12,2 % au début de l ALENA à 19,2 % en 2013. Alors que les États-Unis ont conservé leur position dominante comme importateur mondial, avec une croissance des importations de 261 % durant la période de l ALENA, le Canada a pu conserver plus de 19 % de part du marché durant toute cette période. En même temps, le Canada a aussi accru sa part du marché mexicain par un point de pourcentage, malgré la hausse des importations mondiales encore plus impressionnante enregistrée par le Mexique, soit 426 %. RESTAURATION COMMERCIALE L industrie de la restauration mexicaine a connu une hausse de 2 % entre 2008 et 2012 et devrait croître de 4,8 % d ici 2017. Les efforts de promotion du tourisme vont profiter à l industrie de la restauration commerciale. Les secteurs des restaurants-minute et des cafés/bars ont connu la plus forte croissance de 2008 à 2012, soit 3,4 % et 2,6 % respectivement. Au cours de la période de prévision de 2013 à 2017, le secteur des restaurants-minute demeura la catégorie offrant le meilleur rendement en termes de croissance des ventes (6,8 %), suivie des pizzérias (6,2 %). Ventes de l industrie de la restauration commerciale au Mexique Données chronologiques en millions de $ US, taux de change fixe de 2012 Catégorie 2008 2009 2010 2011 2012 TCAC 2008-2012 Secteur de la restauration selon le type d établissement 48 630,4 46 898,7 48 265,9 50 184,9 52 661,3 2.0 % Livraison à domicile et mets à emporter 690,7 675,7 691,8 722,7 744,1 1.9 % Cafés et bars 4 364,5 4 294,5 4 417,9 4 560,0 4 831,2 2.6 % Restaurants à service complet 26 885,8 25 266,2 26 000,5 27 152,3 28 642,8 1.6 % Restaurants-minute 5 614,1 5 503,8 5 766,7 6 024,3 6 412,3 3.4 % Cafétérias libre-service - - - - - - Kiosques ambulants/comptoirs alimentaires 11 075,3 11 158,5 11 388,9 11 725,5 12 030,9 2.1 % Pizzérias 2 211,9 2 084,2 2 136,0 2 244,5 2 356,5 1.6 % Source : Euromonitor, mai 2014 * Remarque : La catégorie «pizzérias» combine trois sous-secteurs : les pizzérias-minute, les pizzérias à service complet et les pizzérias qui n offrent que la livraison à domicile ou des pizzas à emporter. Ces trois sous-secteurs des pizzérias sont également inclus dans les secteurs des restaurants-minute, des restaurants à service complet et des établissements de livraison à domicile ou de commandes de plats à emporter. Page 4
Ventes de l industrie de la restauration commerciale au Mexique Prévisions en millions de $ US, taux de change fixe de 2012 Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC 2013-2017 Secteur de la restauration selon le type d établissement 55 208,8 57 648,7 60 228,4 63 016,8 66 526.6 4.8 % Livraison à domicile et mets à emporter 786,5 824,7 868,1 919,1 976.7 5.6 % Cafés/Bars 5 101,0 5 363,8 5 635,5 5 945,2 6 304.7 5.4 % Restaurants à service complet 30 133,1 31 558,3 33 051,8 34 575,1 36 545.5 4.9 % Restaurants-minute 6 845,3 7 280,3 7 749,2 8 280,7 8 918.6 6.8 % Cafétérias libre-service - - - - - - Kiosques ambulants/comptoirs alimentaires 12 342,9 12 621,5 12 923,8 13 296,6 13781,2 2.8 % Pizzérias 2 502,4 2 645,5 2 800,4 2 978,1 3 181,7 6.2 % Source : Euromonitor, mai 2014 * Remarque : La catégorie «pizzérias» combine trois sous-secteurs : les pizzérias-minute, les pizzérias à service complet et les pizzérias qui n offrent que la livraison à domicile ou des pizzas à emporter. Ces trois sous-secteurs des pizzérias sont également inclus dans les secteurs des restaurants-minute, des restaurants à service complet et des établissements de livraison à domicile ou de commandes de plats à emporter. VENTES AU DÉTAIL Les ventes d aliments emballés ont augmenté de 6,6 % de 2009 à 2013, avec une croissance prévue de 5,8 % d ici 2018. Dans cette catégorie, ce sont les barres collations qui ont eu le meilleur rendement, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % pour cette même période. Les Mexicains sont parmi les plus grands consommateurs de boissons gazeuses par habitant au monde. Ces boissons demeurent populaires tout au long de l année. Les ventes dans cette catégorie ont augmenté à un TCAC de 9,4 % durant la période de 2009 à 2013 et devraient augmenter encore de 7,2 % d ici 2018. Les consommateurs mexicains cherchent à améliorer leurs habitudes alimentaires et ont considérablement augmenté leurs achats de produits aliments biologiques, meilleurs pour la santé et naturellement sains. Les ventes de produits biologiques ont augmenté de 17,4 % entre 2009 et 2013 et une augmentation additionnelle de 15,4 % d ici 2018 est prévue. La valeur des ventes des produits naturellement sains a augmenté de 9,2 % au cours de la même période et une croissance de 8,6 % est prévue d ici 2018. Les ventes de produits meilleurs pour la santé ont augmenté de 9,8 %, avec une croissance additionnelle prévue de 9 % d ici 2018. En raison d une incidence élevée d intolérance au lactose et de diabète au Mexique, les ventes d aliments destinés aux personnes souffrant d intolérances ont connu une forte croissance de 2009 à 2013, avec des gains totaux de 17,2 %. Le niveau des ventes devrait demeurer élevé dans ce segment de marché, avec un TCAC prévu de 12,1 % de 2014 à 2018. Au Mexique, les ventes au détail d aliments varient selon les niveaux de revenu. Les magasins à grande surface ciblent généralement les riches, qui ont accès au transport. Les clients des dépanneurs proviennent des classes moyennes et supérieures, car ces établissements pratiquent des prix plus élevés, mais offrent des produits de spécialité. Les plus petits magasins ciblent les consommateurs à faible revenu, qui ont tendance à acheter moins de produits et des produits plus frais, à un rythme fréquent. Les personnes à revenu plus élevé ont tendance à acheter, fréquemment, davantage de produits transformés et emballés. Page 5
Ventes au détail de produits agroalimentaires au Mexique Données chronologiques en millions de $ US, taux de change fixe de 2013 Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 Aliments et boissons de santé et de mieux être TCAC 2009-2013 18,691.6 20,575.3 22,255.0 23,883.5 25,572.0 8.2 % Meilleurs pour la santé 3,521.0 3,929.5 4,314.8 4,685.0 5,109.9 9.8 % Intolérance alimentaire 283.0 339.0 394.3 462.4 534.7 17.2 % Aliments enrichis/fonctionnels 11,700.4 12,665.2 13,580.4 14,454.2 15,327.1 7.0 % Naturellement sains 3,059.7 3,487.5 3,788.2 4,069.7 4,358.2 9.2 % Biologiques 127.6 154.1 177.2 212.2 242.1 17.4 % Aliments emballés 51,231.6 54,274.0 57,798.4 61,429.5 66,071.6 6.6 % Aliments pour bébés 927.7 962.8 1,027.1 1,093.3 1,150.3 5.5 % Produits de boulangerie 21,388.7 22,452.5 23,778.8 25,314.8 27,512.8 6.5 % Aliments en conserve 1,667.7 1,794.1 1,961.0 2,069.1 2,253.4 7.8 % Aliments transformés réfrigérés 1,509.4 1,573.7 1,686.6 1,842.1 2,021.4 7.6 % Confiserie 4,042.2 4,253.3 4,530.3 4,586.4 4,736.5 4.0 % Produits laitiers 10,268.9 10,922.7 11,744.9 12,662.7 13,612.1 7.3 % Aliments transformés séchés 2,054.3 2,161.6 2,268.5 2,409.1 2,557.3 5.6 % Aliments transformés congelés 714.2 741.9 774.1 815.4 861.7 4.8 % Crème glacée 440.9 489.8 519.7 544.9 577.0 7.0 % Substituts de repas 267.8 287.2 308.2 331.6 358.8 7.6 % Nouilles 323.4 318.8 334.3 354.1 374.4 3.7 % Huiles et matières grasses 1,492.9 1,626.8 1,805.0 1,940.0 2,076.4 8.6 % Pâtes 533.8 568.6 612.8 652.4 694.9 6.8 % Plats cuisinés 305.8 317.1 331.8 350.1 373.9 5.2 % Sauces, vinaigrettes et condiments 3,065.4 3,304.5 3,506.1 3,712.0 3,932.8 6.4 % Barres-collations 285.7 321.0 351.3 377.8 426.2 10.5 % Soupes 160.5 168.6 173.2 171.0 183.1 3.3 % Tartinades 357.9 382.7 399.2 435.9 479.7 7.6 % Collations sucrées et salées 2,745.6 2,997.2 3,135.1 3,292.0 3,512.6 6.4 % Boissons chaudes 1,188.6 1,310.5 1,502.7 1,644.1 1,797.5 10.9 % Boissons gazeuses 19,798.2 21,733.3 24,160.5 26,181.9 28,333.8 9.4 % Soin des animaux de compagnie 1,299.0 1,461.1 1,627.5 1,937.3 2,222.8 14.4 % Source : Euromonitor, mai 2014 Page 6
Ventes au détail de produits agroalimentaires au Mexique Prévisions en millions de $ US, taux de change fixe de 2013 Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 Aliments et boissons de santé et de mieux être TCAC 2014-2018 27,493.0 29,386.8 31,529.2 33,958.0 36,685.0 7.5 % Meilleurs pour la santé 5,621.8 6,114.4 6,648.4 7,251.5 7,932.6 9.0 % Intolérance alimentaire 615.4 694.2 778.7 877.4 970.3 12.1 % Aliments enrichis/fonctionnels 16,272.3 17,180.0 18,227.0 19,415.9 20,752.8 6.3 % Naturellement sains 4,705.5 5,078.6 5,507.3 5,987.9 6,535.7 8.6 % Biologiques 278.0 319.5 367.8 425.4 493.5 15.4 % Aliments emballés 69,696.9 73,412.6 77,559.3 82,259.6 87,445.2 5.8 % Aliments pour bébés 1,212.4 1,278.0 1,352.0 1,434.9 1,525.0 5.9 % Produits de boulangerie 28,856.8 30,184.0 31,641.3 33,306.0 35,119.4 5.0 % Aliments en conserve 2,308.0 2,379.1 2,507.8 2,666.7 2,848.0 5.4 % Aliments transformés réfrigérés 2,198.7 2,393.5 2,609.0 2,855.2 3,127.9 9.2 % Confiserie 4,889.7 5,055.8 5,232.7 5,452.8 5,705.0 3.9 % Produits laitiers 14,481.3 15,337.3 16,296.3 17,358.9 18,543.5 6.4 % Aliments transformés séchés 2,712.1 2,877.3 3,061.4 3,268.4 3,501.1 6.6 % Aliments transformés congelés 909.0 959.5 1,016.7 1,081.5 1,153.5 6.1 % Crème glacée 610.9 646.4 685.2 726.5 773.5 6.1% Substituts de repas 385.6 413.2 443.9 478.7 517.2 7.6 % Nouilles 393.0 411.1 431.4 455.2 482.3 5.3 % Huiles et matières grasses 2,219.0 2,371.0 2,532.3 2,704.2 2,888.6 6.8 % Pâtes 737.8 783.3 834.8 893.9 961.8 6.9 % Plats cuisinés 396.3 420.4 447.9 481.2 517.8 6.9 % Sauces, vinaigrettes et condiments 4,165.3 4,421.4 4,708.6 5,028.2 5,379.9 6.6 % Barres-collations 481.5 544.4 616.3 698.5 793.5 13.3 % Soupes 192.3 202.1 212.6 224.7 237.9 5.5 % Tartinades 522.6 565.7 609.6 655.9 703.5 7.7 % Collations sucrées et salées 3,741.3 3,983.1 4,243.0 4,539.8 4,862.1 6.8 % Boissons chaudes 1,954.8 2,132.0 2,326.3 2,538.7 2,770.1 9.1 % Boissons gazeuses 30,754.5 32,978.8 35,332.6 37,833.4 40,545.1 7.2 % Soin des animaux de compagnie 2,507.7 2,803.3 3,128.8 3,490.5 3,883.7 11.6 % Source : Euromonitor, mai 2014 RESSOURCES Euromonitor International (2014) FAOSTAT (2014). Production agricole Mexique Global Trade Atlas (2014). Statistiques sur les importations et les exportations Mexique Banque mondiale (2014) Page 7
Aperçu du marché : Mexique Rapport d analyse mondiale Préparé par : Karen Guilbault, analyste de marché Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2014). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 8