24 & 25 septembre 2014 Etat du marché de la restauration rapide : CHD Expert 24/09/2014 de 10h à 11h Nicolas NOUCHI, CHD Expert
Les sources exploitées par CHD Expert Technomic: http://www.technomic.com Données analyse marché CHD Expert Une veille et un concentré de quelques constats issus de nos baromètres et nos études comportementales marché, ainsi que nos enquêtes nationales Communauté de Consommateurs en Foodservice CHD Expert : enquête Flash USA/France/Bresilet Allemagne Analyse des consommateurs hors domicile : Enquête réalisée le 05 Septembre 2014 sur 500 consommateurs RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 2
LE MARCHE FRANCAIS RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 3
LES SOLUTIONS REPAS 1- Restauration des consommateurs chez soi, à domicile 2- Les lieux de restauration des consommateurs à l extérieur RESTAURATION COMMERCIALE RESTAURATION COLLECTIVE Restauration commerciale à table Restauration rapide Travail Restaurants d entreprises et d administrations Santé Restauration hospitalière Circuits de vente alternatifs Boulangeries-Pâtisseries, Terminaux de cuisson, Traiteurs, GMS, Distributeurs automatiques Maison de retraite Restauration hospitalière Autres sociales/loisirs Enseignement Restaurants scolaires et universitaires Gamelle au bureau RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 4
Poids des segments dans la consommation des repas du midi, en semaine En restauration à table 11.2% 11.2% 9.7% En restauration rapide sur place ou à emporter 13.8% 9.6% 9.2% Restauration spécialisé dans la livraison 9.7% 7.6% 6.2% En boulangeries 5.1% 10.2% 8.2% En cafétéria/self/buffet 4.1% 10.2% 5.6% En restauration d entreprise 4.6% 6.6% 8.2% En épicerie de proximité/deli s 9.2% 7.3% 6.2% En station service 4.6% 3.3% 4.1% Votre propre repas amené au bureau (gamelle) 15.8% 12.5% 9.2% A la maison ou au domicile d un ami 17.9% 17.2% 28.7% Autres : Avion, Train, Distributeur Automatique 4.1% 4.3% 4.6% Note de lecture : 9,7% des déjeuners pris dans le mois en France à midi, en semaine ont été pris en restauration à table 100% 100% 100% RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 5
Grandes tendances en RAT LES SOLUTIONS REPAS RAT 105 000 établissements CA moyen 386 000 TMR hors boissons 19,00 TTC Nombre de couverts moyen par jour 58 Secteur atomisé Majorité d exploitants indépendants proposant un thème de restauration traditionnel, comptant moins de 5 salariés Amélioration de l offre standard plus qualitative et plus renouvelée, plus saine! Accompagnements (légumes, féculents) valorisés et variés Maîtrise de l offre vins Augmentation de la proposition et de l offre de vins au verre Développement progressif de la communication sites Internet et les réseaux sociaux Promotions commerciales de plus en plus agressives Développement d activités complémentaires offre à emporter RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 6
L évolution en RAT De la cuisine Bistrot ou de la cuisine Gastronomique AVANT à la «Bistronomie» AUJOURD HUI OU Une ambiance Bistrot avec des produits et cuisine dignes d un restaurant Gastronomique Offre qualitative et gourmande Un service décomplexé et décontracté Un concept à un prix abordable RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 7
Grandes tendances en Restauration Rapide LES SOLUTIONS REPAS RESTAURATION RAPIDE 39 000 établissements CA moyen 380 300 TMR hors boissons 8,70 TTC Nombre de couverts moyen par jour 69 Secteur plus dynamique que celui de la RAT et qui se professionnalise MAIS une saturation du marché du Fast-food : Intensification de la concurrence alors que la demande stagne Impact fort des enseignes Segmentation en hausse : création de nouveaux concepts/thématiques Théâtralisation et mise en scène de l espace de vente. Développement massif d une offre classique et économique Proposition d une offre plus gourmande, saine, voire «Fait Maison» pour répondre aux nouvelles attentes des clients Intensification des offres promotionnelles et de fidélisation RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 8
L évolution en Restauration Rapide LES SOLUTIONS REPAS Du Restaurant-Snack classique Une montée en gamme Au Fast Casual AVANT AUJOURD HUI Recettes plus élaborées avec des produits de qualité et plus sains (frais, du terroir ) Offre variée Lieux designet modernes (ambiance, décoration et mobilier) Prix très étudié RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 9
Grandes tendances en Boulangerie-Pâtisserie LES SOLUTIONS REPAS BOULANGERIES- PÂTISSERIES 33 000 établissements CA moyen 295 000 Formule 5,90 TTC Prix moyen du Sandwich 3,40 TTC Poids de l offre salée dans le CA total (90% des ets) : 13% en 2013 contre 12% en 2011 Secteur dynamique qui concurrence directement la RAT traditionnelle et la restauration rapide, en particulier le midi Poids important des enseignes/groupes Paul leader Boulangers-Artisans dominent le marché Concurrent direct de la RAT traditionnelle et de la restauration rapide En particulier le midi Recherche de relais de croissance à la vente de pain offre à emporter et sandwichs Proposition d un espace de restauration à table et sur place RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 10
L évolution en Boulangerie-Pâtisserie LES SOLUTIONS REPAS Le relais de croissance à la vente de pain L offre Snacking Offre PREMIUM qui fait partie intégrante de leur activité Offre diversifiée gourmande avec des produits sains et de qualité Avec un large choix et du «fait maison» Mise en scène attractive et organisée Source : Grande enquête nationale Boulangeries-Pâtisseries RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 11
UNE RESTAURATION DE PLUS EN PLUS COSMOPOLITE Restauration à table Restauration rapide Frontière floue Développement d une activité complémentaire d une offre à emporter Développement d un service de restauration sur place, à table Limite floue également entre le Restauration rapide et les circuits de vente alternatifs : Comportement nomade des consommateurs Multiplication des zones de concurrence en restauration rapide Bars-cafés = Concurrents «naturels» Disposent dans la majorité d une offre petite restauration (sandwiches, croque-monsieur ) Boulangeries-pâtisseries (artisanales ou industrielles) Offre très développée de sandwiches et salades GMS Nouvelle forme de concurrence Davantage de formats de proximité urbains avec espace de restauration, Rayons snacking en construction Traiteurs et Autres circuits de vente alternatifs RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 12
LA SITUATION DE LA RESTAURATION RAPIDE RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 13
Evolution par rapport au même trimestre l an passé 40 Juin 2011 Sept. 2011 Déc. 2011 Mars 2012 Juin 2012 Sept. 2012 Déc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Déc. 2013 Mars 2014 Juin 2014 30 +30 +27 +34 +30 20 +19 10 0 +11-1 +6-3 -3 +5 0 0 +7 +5 +6 1-10 -20-12 -15-16 -21-20 -29-29 -23-30 -34-40 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 14
LE PROFIL DU CONSOMMATEUR ACTUEL Un consommateur-prescripteur Un consommateur économe Un consommateur exigeant Un consommateur nomade Un consommateur soucieux de son environnement Un consommateur soucieux de son bien être Un consommateur inquiet RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 15
Importance des critères : déjeuner en VAE La propreté et l'hygiène de l'établissement La qualité des propositions Les prix pratiqués La présence de plusieurs menus avec plusieurs prix 93 88 83 83 82 81 75 73 La variété des propositions 75 77 La possibilité de sélectionner une denrée complémentaire à mon plat principal (ex : petite salade avec un sandwich) 71 65 La présence d'une offre fait maison L'originalité des plats La présence de mes boissons préférées La teneur en calories des denrées disponibles La présence d'une recette Bio La présence de recettes végétariennes La présence de recettes sans Gluten/ sans Lactose 67 70 67 67 65 61 58 53 46 44 41 36 38 36 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 16
Prenons exemple sur les américains RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 17
Defining the Fast Casual Operator THE 10 FS OF FCR Full View Preparati on Food Quality Fine Ingredien ts Flexible Offerings Friendly Employe es Fast Casual Appeals Fitter, Wholesom e Food Fresh Fast Service Fair Price First- Rate Décor RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 18
Fast Casual Drivers Demographic Alignment Strong Consumer Appeals Unique Positioning RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 19 1
Fast Casual Is a Subset of Limited Service 15% 2013 Total LSR: $231B FCR $34.5B QSR Fast food <$9 check Fast service system Strong takeout orientation FCR QSR $196B 85% Better quality offerings $9-13 check Fair price Even split: takeout/on-premise RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 20
Fast Casual in the Sweet Spot FAST CASUAL IS IN AN ATTRACTIVE POSITION FOOD QUALITY/CRAVEABILITY Traditional CDR $12-20 Polished CDR $20-50 MSR $8-13 Fast Casual $9-$14 QSR <$9 PRICE RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 21
6 of the 10 Fastest-Growing Chains over the Past Five Years Are FCRs TOTAL % GROWTH, 2008 2013 4,113% 151% 424% 138 % 277% 136% 195% 126% 151% 118% RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 22
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What Motivates Them Health & Wellness Millennials Low calorie Unprocessed Natural How often do you choose a restaurant based on the healthfulness of its menu? Responses of often and very often Gen X Organic Authentic Homemade Boomers Low fat/transfat/saturated-fat Low salt/ low cholesterol Low carb Premium Homemade MILLENNIALS GEN X BOOMERS 21% 18% 31% RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 27
Growth Concepts LSR
Fired to Order RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 29 2 29
Customized 30 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 30
Better RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 31 31
Contemporary 32 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 32
Authentic 33 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 33
Fresh and Healthy 34 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 34
Eternally Cool 35 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 35
Southern Hospitality 36 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 36
Handmade 37 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 37
Convenient RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 38 3 38
Portable 39 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 39
Comfort Twist 40 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 40
Super Premium RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 41 4 41
Innovative 42 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 42
Storytellers 43 RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 43
LES GRANDES EVOLUTIONS DU MARCHE FRANCAIS RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 44
CONSTATS SUR LE CONSOMMATEUR LES SOLUTIONS REPAS Le Budget Dans un contexte de crise économique le consommateur a revu l ensemble de ces budgets à la baisse : l alimentation étant en 2eme position La culture du physique Culture du corps, développement démesuré des activités sportives, regain d intérêts pour sa personne Professionnalisation du consommateur Avec les nouvelles technologies, tout semble accessible. Un professionnel de tout sommeille en chacun de nous! Un attentisme permanent Obtenir plus, plus rapidement, fournir un effort réduit, aller au moins cher, ne plus aller physiquement vers l autre, être moins fidèle et plus exigeant. La culture du fonctionnel A la pointe technologique, optimiser l espace et le temps, en restauration cela se traduit dans les recherche du meilleur! RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 45
5 GRANDES ÉVOLUTIONS EN RESTAURATION LES SOLUTIONS REPAS L HYPER-ECONOMIQUE Via les offres des Boulangeries-Pâtisseries + Kebabs + Fast Food économique + Proxi Via la gamelle au bureau LE FAIT-MAISON En restauration traditionnelle avec service à table + Restauration rapide plus haut de gamme (fast casual) = Travail de produits BRUTS & FRAIS LE NATUREL Le sans commence à pointer son nez, et d autres habitudes alimentaires liées au bien être LA MUTATION DE LA RESTAURATION RAPIDE Via des établissements hyper thématisés (en particulier américaine et italienne) VS sans aucune thématique Via le professionnalisme des acteurs présents L HYPER-CONNECTIVITE Réseau sociaux & e- reputation. Communiquer autrement RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 46
Le gourmet burger A Paris, Timeout met à disposition une carte des meilleurs burgers en fonction du plan du Métro RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 47
Le Fast Casual italien Le Fast Casual asiatique RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 48
Les grandes chaînes de restauration se diversifient en développant de nouveaux concepts La Boîte à Pizza, chaîne de pizzas à emporter, se met au burger gourmet France Kebab teste son premier Drive au Mans depuis l été 2014. RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 49
Quelques innovations en France Crepeat, chaîne de crêpes bretonnes Juice It, le jus de fruits ou de légumes frais La maison du croque-monsieur à Paris Waffle Factory, chaîne de gaufres RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 50
Quelques innovations en France Solylès, rôtisserie contemporaine à Montmartre, qui combine rôtisserie traditionnelle et restauration rapide Unilever lance sa propre franchise «Happiness Station» pour vendre ses glaces. 7 points de vente ouverts l été 2014, uniquement en centres commerciaux RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 51
Les acteurs du marché doivent positionner leurs offres en intégrant toutes les nouvelles tendances alimentaires, toutes les nouvelles habitudes de vie Une présence timide du digital mais qui va progresser par essence En snacking, l immobilisme devient impossible Lorsque l on thématise son offre snacking audelà de l alimentaire, il faut pouvoir raconter une histoire! Une affaire d abord immobilière puis alimentaire Le bien être et la nutrition vont devenir des variables importantes RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 52
NICOLAS NOUCHI DIRECTEUR GENERAL 01.73.73.42.01 nnouchi@chd-expert.com RAPIDRESTO SHOW 2014 Page 53