COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 4 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre 2014 Chiffre d'affaires 37 749 40 580 52 511 Droits d'accises (5 457) (5 683) (5 777) Produits des ventes 32 292 34 897 46 734 Achats, nets de variation de stocks (21 874) (24 240) (35 644) Autres charges d'exploitation (6 248) (5 794) (6 831) Charges d'exploration (727) (275) (611) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 672) (3 345) (10 900) Autres produits 833 430 740 Autres charges (298) (441) (487) Coût de l'endettement financier brut (241) (233) (108) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 25 10 28 Coût de l'endettement financier net (216) (223) (80) Autres produits financiers 300 185 219 Autres charges financières (171) (154) (168) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 600 486 464 Charge d'impôt 1 381 (461) 722 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 800) 1 065 (5 842) Part du Groupe (1 626) 1 079 (5 658) Intérêts ne conférant pas le contrôle (174) (14) (184) Résultat net par action (dollars) (0,72) 0,45 (2,49) Résultat net dilué par action (dollars) (0,71) 0,45 (2,47) Excepté pour les résultats nets par action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 4 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre 2014 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 800) 1 065 (5 842) Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 358 46 99 Effet d'impôt (140) (21) 11 Écart de conversion de de la société-mère (2 171) 132 (2 562) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (1 953) 157 (2 452) Écart de conversion de 604 (736) 980 Actifs financiers disponibles à la vente 16 (3) (5) Couverture de flux futurs 4 (95) (12) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (95) (626) (1 242) Autres éléments - - 3 Effet d'impôt (7) 31 10 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 522 (1 429) (266) autres éléments du résultat global (après impôt) (1 431) (1 272) (2 718) Résultat global (3 231) (207) (8 560) Part du Groupe (3 033) (167) (8 365) Intérêts ne conférant pas le contrôle (198) (40) (195)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Exercice Exercice 2014 Chiffre d'affaires 165 357 236 122 Droits d'accises (21 936) (24 104) Produits des ventes 143 421 212 018 Achats, nets de variation de stocks (96 671) (152 975) Autres charges d'exploitation (24 345) (28 349) Charges d'exploration (1 991) (1 964) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (17 720) (19 656) Autres produits 3 606 2 577 Autres charges (1 577) (954) Coût de l'endettement financier brut (967) (748) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 94 108 Coût de l'endettement financier net (873) (640) Autres produits financiers 882 821 Autres charges financières (654) (676) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 361 2 662 Charge d'impôt (1 653) (8 614) Résultat net de l'ensemble consolidé 4 786 4 250 Part du Groupe 5 087 4 244 Intérêts ne conférant pas le contrôle (301) 6 Résultat net par action (dollars) 2,17 1,87 Résultat net dilué par action (dollars) 2,16 1,86 Excepté pour les résultats nets par action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ Exercice Exercice 2014 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 786 4 250 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 557 (1 526) Effet d'impôt (278) 580 Écart de conversion de de la société-mère (7 268) (9 039) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (6 989) (9 985) Écart de conversion de 2 456 4 245 Actifs financiers disponibles à la vente 9 (29) Couverture de flux futurs (185) 97 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 120 (1 538) Autres éléments 1 3 Effet d'impôt 53 (18) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 2 454 2 760 autres éléments du résultat global (après impôt) (4 535) (7 225) Résultat global 251 (2 975) Part du Groupe 633 (2 938) Intérêts ne conférant pas le contrôle (382) (37)
BILAN CONSOLIDÉ 31 décembre 30 septembre 31 décembre 2014 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 14 549 15 639 14 682 Immobilisations corporelles 109 518 108 886 106 876 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 19 384 19 200 19 274 Autres titres 1 241 1 227 1 399 Instruments de couverture des dettes financières non courantes 1 219 1 221 1 319 Impôts différés 3 982 3 439 4 079 Autres actifs non courants 4 355 4 292 4 192 actifs non courants 154 248 153 904 151 821 Actifs courants Stocks 13 116 14 773 15 196 Clients et comptes rattachés 10 629 12 306 15 704 Autres créances 15 843 15 102 15 702 Actifs financiers courants 6 190 3 448 1 293 Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 269 25 858 25 181 Actifs destinés à être cédés ou échangés 1 189 3 734 4 901 actifs courants 70 236 75 221 77 977 actif 224 484 229 125 229 798 PASSIF Capitaux propres Capital 7 670 7 602 7 518 Primes et réserves consolidées 101 528 103 519 94 646 Écarts de conversion (12 119) (10 443) (7 480) Actions autodétenues (4 585) (4 585) (4 354) des capitaux propres - part du Groupe 92 494 96 093 90 330 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 915 3 068 3 201 des capitaux propres 95 409 99 161 93 531 Passifs non courants Impôts différés 12 360 12 836 14 810 Engagements envers le personnel 3 774 4 312 4 758 Provisions et autres passifs non courants 17 502 17 053 17 545 Dettes financières non courantes 44 464 42 873 45 481 passifs non courants 78 100 77 074 82 594 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 20 928 20 003 24 150 Autres créditeurs et dettes diverses 16 884 17 991 16 641 Dettes financières courantes 12 488 13 296 10 942 Autres passifs financiers courants 171 202 180 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 504 1 398 1 760 passifs courants 50 975 52 890 53 673 passif 224 484 229 125 229 798
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ FLUX DE TRÉSORERIE D EXPLOITATION 4 ème trimestre 3 ème trimestre 4 ème trimestre 2014 Résultat net de l ensemble consolidé (1 800) 1 065 (5 842) Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 8 278 3 519 11 310 Provisions et impôts différés (1 862) (540) (2 329) Effet de l'externalisation des engagements sociaux - - - (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (665) 22 (460) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 39 (61) 403 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 937 2 057 4 475 Autres, nets (89) (73) (203) Flux de trésorerie d'exploitation 4 838 5 989 7 354 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (5 919) (5 266) (7 339) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (42) (76) (56) Coût d'acquisition de titres (80) (175) (192) Augmentation des prêts non courants (553) (523) (565) Investissements (6 594) (6 040) (8 152) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 1 437 6 874 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 58 289 136 Produits de cession d'autres titres 606 100 259 Remboursement de prêts non courants 196 15 420 Désinvestissements 2 297 410 1 689 Flux de trésorerie d'investissement (4 297) (5 630) (6 463) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 31 4 30 - actions propres - (237) - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (592) (681) (1 735) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (3) (25) (1) Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle 8-54 Émission nette d'emprunts non courants 2 039 356 3 647 Variation des dettes financières courantes (531) 23 (928) Variation des actifs et passifs financiers courants (3 320) (1 096) (255) Flux de trésorerie de financement (2 368) (1 656) 812 Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 827) (1 297) 1 703 Incidence des variations de change (762) (167) (829) Trésorerie en début de période 25 858 27 322 24 307 Trésorerie à fin de période 23 269 25 858 25 181
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ FLUX DE TRÉSORERIE D EXPLOITATION Exercice Exercice 2014 Résultat net de l ensemble consolidé 4 786 4 250 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 19 334 20 859 Provisions et impôts différés (2 563) (1 980) Effet de l'externalisation des engagements sociaux - - (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (2 459) (1 979) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (311) 29 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 1 683 4 480 Autres, nets (524) (51) Flux de trésorerie d'exploitation 19 946 25 608 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (25 132) (26 320) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (128) (471) Coût d'acquisition de titres (513) (949) Augmentation des prêts non courants (2 260) (2 769) Investissements (28 033) (30 509) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 2 623 3 442 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 2 508 136 Produits de cession d'autres titres 837 1 072 Remboursement de prêts non courants 1 616 1 540 Désinvestissements 7 584 6 190 Flux de trésorerie d'investissement (20 449) (24 319) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 485 420 - actions propres (237) (289) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (2 845) (7 308) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (100) (154) Emission de titres subordonnés à durée indéterminée 5 616 - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle 89 179 Émission nette d'emprunts non courants 4 166 15 786 Variation des dettes financières courantes (597) (2 374) Variation des actifs et passifs financiers courants (5 517) (351) Flux de trésorerie de financement 1 060 5 909 Augmentation (diminution) de la trésorerie 557 7 198 Incidence des variations de change (2 469) (2 217) Trésorerie en début de période 25 181 20 200 Trésorerie à fin de période 23 269 25 181
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Actions émises Primes et Écarts Actions autodétenues réserves de Nombre Montant consolidées conversion Nombre Montant Capitaux Intérêts ne propres - part conférant pas du Groupe le contrôle Capitaux propres Au 1er janvier 2014 2 377 678 160 7 493 98 254 (1 203) (109 214 448) (4 303) 100 241 3 138 103 379 Résultat net 2014 - - 4 244 - - - 4 244 6 4 250 Autres éléments du résultat global - - (907) (6 275) - - (7 182) (43) (7 225) Résultat Global - - 3 337 (6 275) - - (2 938) (37) (2 975) Dividendes - - (7 378) - - - (7 378) (154) (7 532) Émissions d'actions 7 589 365 25 395 - - - 420-420 Rachats d'actions - - - - (4 386 300) (283) (283) - (283) Cessions d'actions (1) - - (232) - 4 239 335 232 - - - Paiements en actions - - 114 - - - 114-114 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 148 (2) - - 146 195 341 Autres éléments - - 8 - - - 8 59 67 Au 31 décembre 2014 2 385 267 525 7 518 94 646 (7 480) (109 361 413) (4 354) 90 330 3 201 93 531 Résultat net - - 5 087 - - - 5 087 (301) 4 786 Autres éléments du résultat global - - 185 (4 639) - - (4 454) (81) (4 535) Résultat Global - - 5 272 (4 639) - - 633 (382) 251 Dividendes - - (6 303) - - - (6 303) (100) (6 403) Émissions d'actions 54 790 358 152 2 159 - - - 2 311-2 311 Rachats d'actions - - - - (4 711 935) (237) (237) - (237) Cessions d'actions (1) - - (6) - 105 590 6 - - - Paiements en actions - - 101 - - - 101-101 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - 5 616 - - - 5 616-5 616 Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (114) - - - (114) - (114) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 23 - - - 23 64 87 Autres éléments - - 134 - - - 134 132 266 Au 31 décembre 2 440 057 883 7 670 101 528 (12 119) (113 967 758) (4 585) 92 494 2 915 95 409 (1) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe.
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 4 ème trimestre Chiffre d'affaires hors Groupe 3 457 15 969 18 326 (3) - 37 749 Chiffre d'affaires Groupe 4 342 5 532 215 59 (10 148) - Droits d'accises - (1 073) (4 384) - - (5 457) Produits des ventes 7 799 20 428 14 157 56 (10 148) 32 292 Charges d'exploitation (5 716) (19 606) (13 445) (230) 10 148 (28 849) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 189) (293) (183) (7) - (7 672) Résultat opérationnel (5 106) 529 529 (181) - (4 229) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 571 759 (97) 31-1 264 Impôts du résultat opérationnel net 1 328 (74) (135) 218-1 337 Résultat opérationnel net (3 207) 1 214 297 68 - (1 628) Coût net de la dette nette (172) Intérêts ne conférant pas le contrôle 174 Résultat net (1 626) 4 ème trimestre (éléments d'ajustement) Chiffre d'affaires hors Groupe (205) - - - - (205) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (205) - - - - (205) Charges d'exploitation (413) (429) (161) - - (1 003) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 893) (39) (1) - - (4 933) Résultat opérationnel (b) (5 511) (468) (162) - - (6 141) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (58) 596 (116) (19) - 403 Impôts du résultat opérationnel net 1 614 79 45 7-1 745 Résultat opérationnel net (b) (3 955) 207 (233) (12) - (3 993) Coût net de la dette nette (11) Intérêts ne conférant pas le contrôle 303 Résultat net (3 701) (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - (359) (105) - Sur le résultat opérationnel net - (247) (68) - - - - - 4 ème trimestre (ajusté) Chiffre d'affaires hors Groupe 3 662 15 969 18 326 (3) - 37 954 Chiffre d'affaires Groupe 4 342 5 532 215 59 (10 148) - Droits d'accises - (1 073) (4 384) - - (5 457) Produits des ventes 8 004 20 428 14 157 56 (10 148) 32 497 Charges d'exploitation (5 303) (19 177) (13 284) (230) 10 148 (27 846) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 296) (254) (182) (7) - (2 739) Résultat opérationnel ajusté 405 997 691 (181) - 1 912 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 629 163 19 50-861 Impôts du résultat opérationnel net (286) (153) (180) 211 - (408) Résultat opérationnel net ajusté 748 1 007 530 80-2 365 Coût net de la dette nette (161) Intérêts ne conférant pas le contrôle (129) Résultat net ajusté 2 075 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 0,88 Excepté pour le résultat net par action. 4 ème trimestre Investissements 5 293 586 689 26-6 594 Désinvestissements 1 402 836 56 3-2 297 Flux de trésorerie d'exploitation 2 624 2 127 289 (202) - 4 838 * Reclassement de 823 millions d'euros entre et au titre d'opérations intra-groupe sans impact sur le total des flux de trésorerie d'exploitation
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 3 ème trimestre Chiffre d'affaires hors Groupe 3 660 17 397 19 522 1-40 580 Chiffre d'affaires Groupe 4 280 6 912 201 51 (11 444) - Droits d'accises - (1 094) (4 589) - - (5 683) Produits des ventes 7 940 23 215 15 134 52 (11 444) 34 897 Charges d'exploitation (4 717) (22 169) (14 651) (216) 11 444 (30 309) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 898) (256) (185) (6) - (3 345) Résultat opérationnel 325 790 298 (170) - 1 243 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 360 152 (29) 23-506 Impôts du résultat opérationnel net (345) (152) (126) 128 - (495) Résultat opérationnel net 340 790 143 (19) - 1 254 Coût net de la dette nette (189) Intérêts ne conférant pas le contrôle 14 Résultat net 1 079 3 ème trimestre (éléments d'ajustement) Chiffre d'affaires hors Groupe (10) - - - - (10) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (10) - - - - (10) Charges d'exploitation (9) (923) (199) - - (1 131) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (650) - - - - (650) Résultat opérationnel (b) (669) (923) (199) - - (1 791) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (151) (14) (145) - - (310) Impôts du résultat opérationnel net 53 294 64 - - 411 Résultat opérationnel net (b) (767) (643) (280) - - (1 690) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 13 Résultat net (1 677) (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - (934) (193) - Sur le résultat opérationnel net - (631) (139) - - - - - 3 ème trimestre (ajusté) Chiffre d'affaires hors Groupe 3 670 17 397 19 522 1-40 590 Chiffre d'affaires Groupe 4 280 6 912 201 51 (11 444) - Droits d'accises - (1 094) (4 589) - - (5 683) Produits des ventes 7 950 23 215 15 134 52 (11 444) 34 907 Charges d'exploitation (4 708) (21 246) (14 452) (216) 11 444 (29 178) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 248) (256) (185) (6) - (2 695) Résultat opérationnel ajusté 994 1 713 497 (170) - 3 034 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 511 166 116 23-816 Impôts du résultat opérationnel net (398) (446) (190) 128 - (906) Résultat opérationnel net ajusté 1 107 1 433 423 (19) - 2 944 Coût net de la dette nette (189) Intérêts ne conférant pas le contrôle 1 Résultat net ajusté 2 756 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,17 Excepté pour le résultat net par action. 3 ème trimestre Investissements 5 173 358 501 8-6 040 Désinvestissements 272 12 121 5-410 Flux de trésorerie d'exploitation 2 320 2 291 1 011 367-5 989 * Reclassement de 823 millions d'euros entre et au titre d'opérations intra-groupe sans impact sur le total des flux de trésorerie d'exploitation
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 4 ème trimestre 2014 Chiffre d'affaires hors Groupe 5 415 23 025 24 079 (8) - 52 511 Chiffre d'affaires Groupe 6 130 9 323 339 74 (15 866) - Droits d'accises - (1 117) (4 660) - - (5 777) Produits des ventes 11 545 31 231 19 758 66 (15 866) 46 734 Charges d'exploitation (6 784) (32 248) (19 534) (386) 15 866 (43 086) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (8 952) (1 739) (202) (7) - (10 900) Résultat opérationnel (4 191) (2 756) 22 (327) - (7 252) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 958 (70) (195) 75-768 Impôts du résultat opérationnel net (209) 606 (13) 315-699 Résultat opérationnel net (3 442) (2 220) (186) 63 - (5 785) Coût net de la dette nette (57) Intérêts ne conférant pas le contrôle 184 Résultat net (5 658) 4 ème trimestre 2014 (éléments d'ajustement) Chiffre d'affaires hors Groupe 24 - - - - 24 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 24 - - - - 24 Charges d'exploitation 30 (2 427) (440) - - (2 837) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (6 419) (1 398) - - - (7 817) Résultat opérationnel (b) (6 365) (3 825) (440) - - (10 630) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 171 (197) (131) - - (157) Impôts du résultat opérationnel net 1 156 846 140 - - 2 142 Résultat opérationnel net (b) (5 038) (3 176) (431) - - (8 645) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 186 Résultat net (8 459) (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - (2 406) (436) - Sur le résultat opérationnel net - (1 710) (321) - - - - - 4 ème trimestre 2014 (ajusté) Chiffre d'affaires hors Groupe 5 391 23 025 24 079 (8) - 52 487 Chiffre d'affaires Groupe 6 130 9 323 339 74 (15 866) - Droits d'accises - (1 117) (4 660) - - (5 777) Produits des ventes 11 521 31 231 19 758 66 (15 866) 46 710 Charges d'exploitation (6 814) (29 821) (19 094) (386) 15 866 (40 249) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 533) (341) (202) (7) - (3 083) Résultat opérationnel ajusté 2 174 1 069 462 (327) - 3 378 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 787 127 (64) 75-925 Impôts du résultat opérationnel net (1 365) (240) (153) 315 - (1 443) Résultat opérationnel net ajusté 1 596 956 245 63-2 860 Coût net de la dette nette (57) Intérêts ne conférant pas le contrôle (2) Résultat net ajusté 2 801 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 1,22 Excepté pour le résultat net par action. 4 ème trimestre 2014 Investissements 6 287 875 941 49-8 152 Désinvestissements 1 473 157 53 6-1 689 Flux de trésorerie d'exploitation 2 608 3 113 1 627 6-7 354
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ Exercice Chiffre d'affaires hors Groupe 16 840 70 623 77 887 7-165 357 Chiffre d'affaires Groupe 17 927 26 794 911 218 (45 850) - Droits d'accises - (4 107) (17 829) - - (21 936) Produits des ventes 34 767 93 310 60 969 225 (45 850) 143 421 Charges d'exploitation (21 851) (87 674) (58 467) (865) 45 850 (123 007) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (15 857) (1 092) (744) (27) - (17 720) Résultat opérationnel (2 941) 4 544 1 758 (667) - 2 694 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 019 1 780 297 522-4 618 Impôts du résultat opérationnel net (294) (1 105) (585) 171 - (1 813) Résultat opérationnel net (1 216) 5 219 1 470 26-5 499 Coût net de la dette nette (713) Intérêts ne conférant pas le contrôle 301 Résultat net 5 087 Exercice (éléments d'ajustement) Chiffre d'affaires hors Groupe (519) - - - - (519) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (519) - - - - (519) Charges d'exploitation (564) (1 035) (316) - - (1 915) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (6 783) (70) (24) - - (6 877) Résultat opérationnel (b) (7 866) (1 105) (340) - - (9 311) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (264) 1 172 24 (19) - 913 Impôts du résultat opérationnel net 2 140 263 87 7-2 497 Résultat opérationnel net (b) (5 990) 330 (229) (12) - (5 901) Coût net de la dette nette (11) Intérêts ne conférant pas le contrôle 481 Résultat net (5 431) (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - (859) (254) - Sur le résultat opérationnel net - (590) (169) - - - - - Exercice (ajusté) Chiffre d'affaires hors Groupe 17 359 70 623 77 887 7-165 876 Chiffre d'affaires Groupe 17 927 26 794 911 218 (45 850) - Droits d'accises - (4 107) (17 829) - - (21 936) Produits des ventes 35 286 93 310 60 969 225 (45 850) 143 940 Charges d'exploitation (21 287) (86 639) (58 151) (865) 45 850 (121 092) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (9 074) (1 022) (720) (27) - (10 843) Résultat opérationnel ajusté 4 925 5 649 2 098 (667) - 12 005 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 283 608 273 541-3 705 Impôts du résultat opérationnel net (2 434) (1 368) (672) 164 - (4 310) Résultat opérationnel net ajusté 4 774 4 889 1 699 38-11 400 Coût net de la dette nette (702) Intérêts ne conférant pas le contrôle (180) Résultat net ajusté 10 518 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 4,51 Excepté pour le résultat net par action. Exercice Investissements 24 270 1 843 1 841 79-28 033 Désinvestissements 3 215 3 488 856 25-7 584 Flux de trésorerie d'exploitation 11 182 6 432 2 323 9-19 946
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ Exercice 2014 Chiffre d'affaires hors Groupe 23 484 106 124 106 509 5-236 122 Chiffre d'affaires Groupe 29 183 44 950 1 615 236 (75 984) - Droits d'accises - (4 850) (19 254) - - (24 104) Produits des ventes 52 667 146 224 88 870 241 (75 984) 212 018 Charges d'exploitation (26 235) (145 014) (86 931) (1 092) 75 984 (183 288) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (15 938) (2 901) (781) (36) - (19 656) Résultat opérationnel 10 494 (1 691) 1 158 (887) - 9 074 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 4 302 90 (140) 178-4 430 Impôts du résultat opérationnel net (8 799) 391 (344) (8) - (8 760) Résultat opérationnel net 5 997 (1 210) 674 (717) - 4 744 Coût net de la dette nette (494) Intérêts ne conférant pas le contrôle (6) Résultat net 4 244 Exercice 2014 (éléments d'ajustement) Chiffre d'affaires hors Groupe 31 - - - - 31 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 31 - - - - 31 Charges d'exploitation (164) (2 980) (551) - - (3 695) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (6 529) (1 450) - - - (7 979) Résultat opérationnel (b) (6 662) (4 430) (551) - - (11 643) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 883 (282) (203) - - 398 Impôts du résultat opérationnel net 1 272 1 013 174 - - 2 459 Résultat opérationnel net (b) (4 507) (3 699) (580) - - (8 786) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 193 Résultat net (8 593) (b) Dont effet stock Sur le résultat opérationnel - (2 944) (525) - Sur le résultat opérationnel net - (2 114) (384) - - - - - Exercice 2014 (ajusté) Chiffre d'affaires hors Groupe 23 453 106 124 106 509 5-236 091 Chiffre d'affaires Groupe 29 183 44 950 1 615 236 (75 984) - Droits d'accises - (4 850) (19 254) - - (24 104) Produits des ventes 52 636 146 224 88 870 241 (75 984) 211 987 Charges d'exploitation (26 071) (142 034) (86 380) (1 092) 75 984 (179 593) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (9 409) (1 451) (781) (36) - (11 677) Résultat opérationnel ajusté 17 156 2 739 1 709 (887) - 20 717 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 3 419 372 63 178-4 032 Impôts du résultat opérationnel net (10 071) (622) (518) (8) - (11 219) Résultat opérationnel net ajusté 10 504 2 489 1 254 (717) - 13 530 Coût net de la dette nette (494) Intérêts ne conférant pas le contrôle (199) Résultat net ajusté 12 837 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 5,63 Excepté pour le résultat net par action. Exercice 2014 Investissements 26 520 2 022 1 818 149-30 509 Désinvestissements 5 764 192 163 71-6 190 Flux de trésorerie d'exploitation 16 666 6 302 2 721 (81) - 25 608 * Reclassement de 823 millions d'euros entre et au titre d'opérations intra-groupe sans impact sur le total des flux de trésorerie d'exploitation
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés 4 ème trimestre Ajusté Éléments d'ajustement Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 37 954 (205) 37 749 Droits d'accises (5 457) - (5 457) Produits des ventes 32 497 (205) 32 292 Achats, nets de variation de stocks (21 410) (464) (21 874) Autres charges d'exploitation (6 063) (185) (6 248) Charges d'exploration (373) (354) (727) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 739) (4 933) (7 672) Autres produits 169 664 833 Autres charges (47) (251) (298) Coût de l'endettement financier brut (230) (11) (241) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 25-25 Coût de l'endettement financier net (205) (11) (216) Autres produits financiers 300-300 Autres charges financières (171) - (171) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 610 (10) 600 Charge d'impôt (364) 1 745 1 381 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 204 (4 004) (1 800) Part du Groupe 2 075 (3 701) (1 626) Intérêts ne conférant pas le contrôle 129 (303) (174) 4 ème trimestre 2014 Ajusté Éléments d'ajustement Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 52 487 24 52 511 Droits d'accises (5 777) - (5 777) Produits des ventes 46 710 24 46 734 Achats, nets de variation de stocks (32 802) (2 842) (35 644) Autres charges d'exploitation (6 836) 5 (6 831) Charges d'exploration (611) - (611) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (3 083) (7 817) (10 900) Autres produits 515 225 740 Autres charges (294) (193) (487) Coût de l'endettement financier brut (108) - (108) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28-28 Coût de l'endettement financier net (80) - (80) Autres produits financiers 219-219 Autres charges financières (168) - (168) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 653 (189) 464 Charge d'impôt (1 420) 2 142 722 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 803 (8 645) (5 842) Part du Groupe 2 801 (8 459) (5 658) Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 (186) (184)
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés Exercice Ajusté Éléments d'ajustement Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 165 876 (519) 165 357 Droits d'accises (21 936) - (21 936) Produits des ventes 143 940 (519) 143 421 Achats, nets de variation de stocks (95 558) (1 113) (96 671) Autres charges d'exploitation (23 984) (361) (24 345) Charges d'exploration (1 550) (441) (1 991) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (10 843) (6 877) (17 720) Autres produits 1 468 2 138 3 606 Autres charges (405) (1 172) (1 577) Coût de l'endettement financier brut (956) (11) (967) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 94-94 Coût de l'endettement financier net (862) (11) (873) Autres produits financiers 882-882 Autres charges financières (654) - (654) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 414 (53) 2 361 Charge d'impôt (4 150) 2 497 (1 653) Résultat net de l'ensemble consolidé 10 698 (5 912) 4 786 Part du Groupe 10 518 (5 431) 5 087 Intérêts ne conférant pas le contrôle 180 (481) (301) Exercice 2014 Ajusté Éléments d'ajustement Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 236 091 31 236 122 Droits d'accises (24 104) - (24 104) Produits des ventes 211 987 31 212 018 Achats, nets de variation de stocks (149 506) (3 469) (152 975) Autres charges d'exploitation (28 123) (226) (28 349) Charges d'exploration (1 964) - (1 964) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (11 677) (7 979) (19 656) Autres produits 1 272 1 305 2 577 Autres charges (700) (254) (954) Coût de l'endettement financier brut (748) - (748) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 108-108 Coût de l'endettement financier net (640) - (640) Autres produits financiers 821-821 Autres charges financières (676) - (676) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 3 315 (653) 2 662 Charge d'impôt (11 073) 2 459 (8 614) Résultat net de l'ensemble consolidé 13 036 (8 786) 4 250 Part du Groupe 12 837 (8 593) 4 244 Intérêts ne conférant pas le contrôle 199 (193) 6