Jus de fruit et collations aux fruit en Europe occidentale

Bureau des marchés internationaux RAPPRORT SUR LES INDICATEURS DU MARCHÉ NOVEMBRE 2011 Jus de fruit et collations aux fruit en Europe occidentale Source : Shutterstock

Jus de fruits et collations aux fruits en Europe occidentale TENDANCES DE CONSOMMATION En Europe occidentale, ce sont les Pays-Bas qui consomment le plus de jus de fruits et de légumes par habitant, la Turquie consommant quant à elle le plus de collations aux fruits. Par contre, sur le plan de la valeur, ce sont les consommateurs norvégiens qui dépensent le plus par habitant en jus de fruits et de légumes, ainsi qu en collations aux fruits. En 2010, le Royaume-Uni était le plus important marché d Europe occidentale pour les jus de fruits et les collations aux fruits, affichant une valeur légèrement supérieure à 4 milliards de dollars américains. L Allemagne et la France constituaient les deux autres plus gros marchés avec des valeurs respectives de 3,9 milliards et de 2,8 milliards de dollars américains environ. De 2005 à 2010, le volume des ventes de jus de fruits et de légumes a diminué dans plusieurs pays d Europe occidentale, particulièrement en Allemagne. L Autriche, l Irlande, la Finlande et le Royaume-Uni (R.-U.) ont également enregistré une baisse. On prévoit qu entre 2011 et 2015, le marché allemand continuera à se replier, tout comme les marchés de l Irlande, de l Autriche et de la Grèce. Le volume des ventes devrait cependant s inscrire à la hausse pendant cette période dans des pays comme la Turquie, les Pays-Bas, la France et l Espagne. DANS CE NUMÉRO Tendances de consommation 2 Ventes au détail 3 Jus de fruits et collations aux fruits comme produits de santé et le bien-être Parts de marché des marques et des entreprises Canaux de distribution 5 Nouveaux Produits 5 Données sur le marché 7 4 4 Sur le plan de la valeur, on prévoit qu entre 2011 et 2015, les ventes de jus de fruits et de légumes afficheront un solide taux de croissance dans la plupart des pays d Europe occidentale. Le marché total pour l Europe occidentale devrait croître de 12,6 % entre 2011 et 2015. La Finlande et la France sont les seuls pays où les ventes de collations aux fruits ont diminué entre 2005 et 2010. Une augmentation du volume et de la valeur du marché des collations aux fruits est prévue dans tous les marchés de l Europe occidentale entre 2011 et 2015. Il existe déjà, dans cette région, d importants marchés pour les jus enrichis et fonctionnels. Les marchés pour les jus de fruits et de légumes organiques et à faible teneur en sucre sont en hausse. Les marques maison ont enregistré des gains importants au niveau des marchés des jus de fruits et de légumes ainsi que des collations aux fruits en Europe occidentale. L analyse des nouveaux produits de cette catégorie introduits sur le marché européen de janvier 2011 à juillet 2011 révèle qu environ 26 % des produits lancés étaient des marques maison. La popularité des épiceries à prix réduit dans les principaux marchés de l Europe occidentale a moussé la vente des produits maison existants et nouveaux. Dans ce marché développé, des allégations comme la faible teneur en sucre ou l absence de sucre, l absence d additifs ou d agents de préservation et l origine biologique du produit constituent des caractéristiques de produit très recherchées. C est dans les hypermarchés et les supermarchés que les ventes au détail de jus de fruits et de légumes sont les plus élevées. Les enseignes suivantes affichent les plus fortes ventes en Europe occidentale : Carrefour, Auchan, Tesco, le Metro Group et le Schwarz Group. Le Metro Group, toutefois, repose surtout sur l activité de ses centres de libre-service de gros qui desservent des restaurants, des hôtels ainsi que des clients institutionnels. PAGE 2

VENTES AU DÉTAIL En 2010, les ventes de jus de fruits et de collations aux fruits ont atteint 19,4 milliards de dollars américains en Europe occidentale. Les collations aux fruits comprennent les fruits séchés généralement vendus en pochette. Les fruits séchés enrobés de chocolat sont exclus de cette catégorie, mais ceux enrobés de yogourt en font partie. La catégorie des jus de fruits et de légumes comprend les jus congelés, mais pas les jus carbonatés. Les jus de fruits avec une forte teneur en ingrédients laitiers sont exclus, de même que les boissons fouettées aux fruits. Parmi les pays d Europe occidentale, seule la Turquie offre un marché pour les boissons aromatisées aux fruits. Dans l ensemble des pays d Europe occidentale, les préférences quant aux saveurs de jus, aux formats (refroidi, congelé ou ambiant) et aux catégories (jus à 100 %, jus à moins de 25 %, etc.) varient d un pays à l autre, ce qui se reflète sur la popularité de ces produits. Taille du marché des collations aux fruits, du jus de fruits et de légumes en Europe occidentale Valeur au détail en dollars américains Prix courants Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Collations aux fruits 958,0 1 054,7 1 124,2 1 184,1 1 234,8 1 281,9 Jus à 100 % 9 765,3 10 293,2 10 697,1 10 687,6 10 395,4 10 330,9 Boisson aux fruits (jus jusqu à 24 %) 3 766,4 3 744,8 3 757,7 3 778,5 3 886,8 3 972,3 Nectars (jus de 25-99%) 3 071,6 3 257,7 3 441,9 3 491,6 3 581,4 3 686,1 Boissons aromatisées aux fruits (aucun jus) 97,2 96,3 95,4 102,4 110,9 119,1 Total Jus 16 700,5 17 392,0 17 992,1 18 060,1 17 974,5 18 108,4 Total Collations aux fruits et jus 17 658,5 18 446,7 19 116,3 19 244,2 19 209,3 19 390,3 Source : Euromonitor, 2011. Remarque: Comprend la vente de jus de légumes et les jus congelés Le R.-U. représente le plus gros marché d Europe occidental de jus de fruits et de légumes, ainsi que de collations aux fruits. Par contre, le marché affichant le taux de croissance le plus rapide est celui des Pays-Bas avec une hausse prévue de la valeur des ventes de l ordre de 29,7 % entre 2011 et 2015. La France constitue le troisième plus gros marché à l heure actuelle et devrait avoir le troisième taux de croissance le plus rapide. Taille du marché des collations aux fruits, du jus de fruits et de légumes en Europe occidentale selon le pays Valeur au détail prévue en dollars américains Prix courants Pays 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Euromonitor, 2011 Croissance 2011-2015 % Europe occidentale 19 781,2 20 263,8 20 870,0 21 550,5 22 277,0 12,6 Royaume-Uni 4 046,8 4 118,9 4 231,6 4 370,0 4 518,8 11,7 Allemagne 3 907,8 3 827,1 3 797,3 3 758,2 3 725,7-4,7 France 3 052,0 3 203,9 3 360,8 3 540,0 3 722,6 22,0 Italie 1 488,2 1 538,6 1 594,2 1 656,4 1 725,5 15,9 Pays-Bas 1 160,3 1 238,3 1 317,9 1 406,6 1 504,6 29,7 Espagne 1 090,3 1 120,7 1 159,5 1 205,5 1 256,7 15,3 Turquie 1 083,3 1 166,5 1 251,4 1 340,8 1 430,8 32,1 Suède 645,4 675,1 703,0 730,9 753,0 16,7 Belgique 490,4 504,5 520,7 536,7 552,3 12,6 Norvège 439,6 457,0 473,8 491,3 509,7 15,9 Suisse 416,2 429,1 441,7 454,1 471,6 13,3 Finlande 384,3 394,0 403,8 413,2 422,3 9,9 Danemark 330,7 341,6 355,7 370,5 384,6 16,3 Irlande 319,9 314,3 310,5 308,6 308,1-3,7 Autriche 287,2 291,1 295,7 301,1 307,3 7,0 Portugal 286,0 292,3 298,6 305,1 312,0 9,1 Grèce 284,5 280,2 280,7 285,4 292,6 2,9 PAGE 3

JUS DE FRUITS ET COLLATIONS AUX FRUITS COMME PRODUITS DE SANTÉ DE LE BIEN-ÊTRE Les produits de santé et de bien-être représentent environ 18,8 % de l ensemble du marché du jus de fruits et de légumes ainsi que des collations aux fruits de l Europe occidentale. Le R.-U. est le marché qui affiche les meilleurs résultats de vente dans ce secteur. En 2010, ce marché représentait 22,6 % de l ensemble du marché du jus de fruits et de légumes et des collations aux fruits comme produits de santé et de bien-être de la région, les marchés de l Allemagne et de l Italie se classant, respectivement, en deuxième et en troisième positions. Taille du marché du jus de fruits et de légumes et des collations aux fruits comme produits de santé et de bien-être en Europe occidentale selon le pays Valeur au détail en millions de dollars américains Prix courant Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jus de fruits/légumes FF* 2 242,0 2 383,7 2 686,5 2 853,9 2 686,3 2 640,8 Jus de fruits/légumes biologiques 298,7 344,0 421,8 466,3 431,8 434,2 Jus de fruits/légumes à faible teneur en sucre 457,9 512,6 585,5 615,8 565,0 553,5 Total Jus 2 998,6 3 240,3 3 693,8 3 936,0 3 683,1 3 628,5 Collations aux fruits biologiques 20,8 24,2 27,9 30,5 28,6 28,7 Total Jus et collations aux fruits 3 019,4 3 264,5 3 721,7 3 966,5 3 711,7 3 657,2 Source : Euromonitor, 2011. *Remarque: FF = fortifié fonctionnel PARTS DE MARCHÉ DES MARQUES ET DES ENTREPRISES En 2009, les fabricants de marques maison détenaient 28,6 % du marché du jus de fruits et de légumes de l Europe occidentale. En 2010, Tropicana était la principale marque de jus de fruits et de légumes en Europe occidentale avec une part de marché de 5,5 %. À l heure actuelle, il n existe pas de liste répertoriant les principaux fabricants et les grandes marques de collations aux fruits pour l Europe occidentale. Selon Euromonitor, la société Sundora Foods serait, à l heure actuelle, le plus gros fabricant de collations aux fruits de la région. Part de marché des 10 principales marques (selon la dénomination sociale) de jus de fruits et de légumes en Europe occidentale Valeur au détail (%) Marque Dénomination sociale 2006 2007 2008 2009 2010 Tropicana PepsiCo Inc 4,9 5,6 5,8 5,5 5,5 Oasis Suntory Holdings Ltd - - - 1,9 2,1 Capri-Sonne Wild GmbH & Co KG, Rudolf 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 Hohes C Eckes AG 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 Joker Eckes AG 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 Granini Eckes AG 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Sunny Delight Sunny Delight Beverages Co 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Punica PepsiCo Inc 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 Albi Albi GmbH & Co 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 Santàl Parmalat Group 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 Marque privée Marque privée 28,9 28,1 28,2 28,4 28,6 Source : Euromonitor, 2011. Remarque : Ces chiffres ne concernent que les jus de fruits et légumes et les jus congelés. PAGE 4

CANAUX DE DISTRIBUTION Il n existe aucune donnée sur les parts du marché de la distribution pour les collations aux fruits en Europe occidentale. Par contre, une étude sur les canaux de distribution des noix et des graines en Europe occidentale révèle que 50,3 % de ces produits ont été vendus dans des supermarchés et des hypermarchés en 2009. En tout, 23,3 % ont été vendus chez des détaillants indépendants, 16,3 % dans des dépanneurs, 5,6 % chez les détaillants spécialisés, 3,4 % dans des stations-service et 0,2 % dans des pharmacies. Découpage des canaux de distribution des jus de fruit et de légumes en Europe occidentale Répartition en % du volume des ventes en 2009 Supermarchés et hypermarchés Consommation sur place (restauration) 16% 13% 5% Détaillants indépendants 54% 4% 3% 2% 1% 1% 1% Détaillants spécialisés Dépanneurs Distributeurs automatiques Stations-service Pharmacies Grands magasins Libre service et clubs-entrepôts Source : Datamonitor, 2010 NOUVEAUX PRODUITS Les trois produits suivants sont des exemples de nouveaux jus de fruits et de nouvelles collations aux fruits arrivés l année passée sur le marché de l Europe occidentale. Ces exemples sont tirés de la base de données Mintel Global New Products Database (2011). Canneberges séchées Pays : Allemagne Entreprise : Netto-Marken Discount Prix : 2,77 US$ Nordic Smoothie Pays : Norvège, Allemagne et Pays-Bas Entreprise : Chiquita Prix : 3,48 US$ Bleuets séchés Pays : Allemagne Entreprise : Bolasco Import (Trader Joe s) Prix : 2,83 US$ PAGE 5

Low/No/Reduced Sugar No Additives/Preservatives Organic Env.Friendly Pack All Natural Product Premium Convenient Packaging Vitamin Fortified Vegetarian Children (5-12) # of Claims NOUVEAUX PRODUITS (SUITE) En tout, 911 nouveaux types de jus de fruits et de légumes et de collations aux fruits sont arrivés sur le marché de l Europe occidentale entre janvier 2011 et juillet 2011. Le R.-U. s est révélé le marché le plus actif de l Europe occidentale, cumulant à lui seul 17 % des nouveaux produits de cette catégorie lancés dans la région, suivi de près par l Allemagne (16 %), ainsi que la France (14 %), l Italie (10 %) et l Espagne (9 %). De janvier 2011 à juillet 2011, l allégation la plus courante relativement au jus et au nectar des fruits et légumes en Europe occidentale portait sur la teneur nulle, réduite ou faible en sucre. L allégation la plus courante dans le cas des collations aux fruits tenait au caractère pratique de l emballage. Introduction de nouveaux types de jus de fruits et de légumes et de collations aux fruits en Europe occidentale Janvier 2011 à juillet 2011 Selon l allégation 300 Nombre d allégations 250 200 150 100 50 Juices Jus et nectars and nectars Fruit Collations snacks aux fruits 0 Teneur nulle/faible/réduite en sucre Sans additifs/agents de conservation Biologique Emballage écologique Entièrement naturel Allégation Claim Qualité supérieure Emballage pratique Enrichi en vitamines Végétarien Enfants (5-12) Source : Euromonitor, 2011. Remarque: Les jus des fruits et légumes comprend les jus à 100 %, les nectars et quelques boissons aromatisées aux fruits (pas congelés). Parmi les grandes entreprises qui ont lancé de nouveaux produits sur le marché des jus de fruits et de légumes et des collations aux fruits, la marque privée de Lidl a lancé 25 produits entre janvier 2011 et juillet 2011, tandis que Tropicana et Asda ont tous deux introduit 22 nouveaux produits. PAGE 6

DONNÉES SUR LE MARCHÉ En 2010, les 27 pays de l UE ont importé l équivalent de 440,4 millions de dollars américains en fruits séchés (autres que les bananes, la noix de coco, les agrumes, le raisin, l ananas, la mangue, la papaye et les figues) de pays non membres. La part de marché du Canada s établit à 1,7 million de dollars américains. Selon Global Trade Atlas, le Canada exporte surtout à travers le monde des fruits congelés et non des fruits séchés. En 2010, la valeur des exportations canadiennes mondiales de bleuets congelés a atteint 119,7 millions de dollars américains. Le marché des fruits congelés en Europe occidentale a atteint 613,4 millions de dollars américains en 2010. Avec une part de marché de 18,9 % en 2009, la société Permira est le plus gros fabricant du secteur des fruits congelés. En 2010, l UE a importé l équivalent de 2,3 milliards de dollars américains en jus de fruits et de légumes de pays non membres. La part de marché du Canada représente 9,6 millions de dollars américains. Importations mondiales de l UE (commerce extérieur) Code 0813 : Fruits, séchés (autres que les agrumes, les bananes, les noix, le raisin, la noix de coco et autres) $ CAN Part (%) Pays partenaire 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Monde 484 018 553 454 964 386 440 357 210 100 100 100 Turquie 177 624 293 157 891 226 173 665 237 36,7 34,7 39,44 Chili 98 864 596 89 407 488 85 958 934 20,43 19,65 19,52 États-Unis 105 507 568 99 760 173 76 448 703 21,8 21,93 17,36 Chine 44 980 985 50 433 438 58 064 328 9,29 11,09 13,19 Argentine 19 802 983 24 469 185 14 040 932 4,09 5,38 3,19 Thaïlande 5 965 497 5 209 925 5 382 081 1,23 1,15 1,22 Afrique du Sud 3 232 328 3 876 748 4 426 496 0,67 0,85 1,01 Inde 2 773 830 3 617 099 3 277 244 0,57 0,8 0,74 Serbie 4 077 216 3 704 595 3 105 145 0,84 0,81 0,71 Albanie 2 798 742 1 748 353 1 706 309 0,58 0,38 0,39 Canada 1 353 715 2 287 527 1 684 972 0,28 0,5 0,38 Source : Global Trade Atlas, 2011 Importations mondiales de l UE (commerce extérieur) Code 2009 : Jus de fruits (y compris le raisin) et de légumes sans fermentation, sans alcool, sucré ou non $ CAN Part (%) Pays partenaire 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Monde 2 789 325 810 2 468 339 426 2 273 572 943 100 100 100 Brésil 1 400 678 659 1 273 102 618 1 046 060 577 50,22 51,58 46,01 États-Unis 108 666 698 123 280 157 121 667 456 3,9 4,99 5,35 Turquie 107 959 416 70 566 509 121 554 484 3,87 2,86 5,35 Thaïlande 96 202 242 112 926 178 120 163 959 3,45 4,57 5,29 Costa Rica 85 334 771 112 735 192 111 439 476 3,06 4,57 4,9 Chine 301 607 038 167 491 221 107 651 510 10,81 6,79 4,73 Argentine 78 544 055 91 339 174 92 117 161 2,82 3,7 4,05 Israël 96 968 012 77 880 707 82 461 737 3,48 3,16 3,63 Équateur 45 637 273 68 002 162 54 540 296 1,64 2,75 2,4 Mexique 47 332 310 57 665 910 53 884 480 1,7 2,34 2,37 Canada 8 828 521 11 469 515 9 582 931 0,32 0,46 0,42 Source : Global Trade Atlas, 2011 PAGE 7

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Jus de fruits et collations aux fruits en Europe occidentale Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire Canada (2011). ISSN 1920-6623 No AAC. 11654F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Fruit Juices and Fruit Snacks in Western Europe