l économie de la télévision

les études du CNC novembre 213 l économie de la télévision financements, audience, programmes

Centre national du cinéma de l image animée Direction des études, des statistiques et de la prospective 12, rue de Lübeck 75784 Paris cedex 16 Tél : 1.44.34.38.26 Fax : 1.44.34.34.55 www.cnc.fr Nicolas Besson, Benoît Danard 2 L économie de la télévision (23-212)

Sommaire Objectifs et méthodologie... 4 Synthèse... 5 I. Les financements... 7 A. Le financement public...8 B. La publicité... 1 C. Les abonnements... 14 D. Comparaison internationale... 15 II. L audience...17 A. La durée d écoute... 17 B. Les parts d audience... 19 C. Les meilleures audiences... 21 D. L audience dans les départements d outre-mer... 23 III. La diffusion des programmes...25 A. L offre et la consommation selon le genre de programmes... 25 B. L offre de fiction et d animation... 28 C. L offre de films... 3 D. La diffusion des œuvres audiovisuelles... 33 IV. Les dépenses de programmes...38 A. Les coûts de grilles des chaînes... 38 B. Les investissements dans la production audiovisuelle... 39 C. Les investissements dans la production cinématographique... 42 Index des tableaux et graphiques...44 L économie de la télévision (23-212) 3

Objectifs et méthodologie Dans le cadre de sa mission de diffusion d une information économique et statistique sur le secteur de l audiovisuel, le Centre national du cinéma et de l image animée publie pour la troisième fois une étude sur l économie de la télévision française. Cette étude présente l évolution des sources de financement des chaînes de télévision sur la période 23-212. Elle couvre les financements publics (contribution à l audiovisuel public et dotations budgétaires de l Etat), les recettes de la publicité et du parrainage et les recettes d abonnement dans le cas de la télévision payante. Ce document livre également une analyse détaillée de l audience des chaînes, ainsi que des éléments structurants sur l offre et la consommation des programmes. Il présente enfin les dépenses de programmes des chaînes, à travers l évolution des coûts de grilles de programmes et les contributions financières à la production audiovisuelle et cinématographique. Les informations concernant les financements publics sont issues de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du Ministère de la culture et de la communication. Les investissements publicitaires bruts sont évalués par l institut Kantar Media. Ils correspondent à la valorisation des recettes publicitaires hors rabais, remises et ristournes accordés par les chaînes. Les données de l Institut de recherches et d études publicitaires (IREP) appréhendent le marché publicitaire en termes de recettes nettes pour les chaînes de télévision. Les données relatives à l audience, l offre et la consommation de programmes sont tirés des relevés annuels de l institut Médiamétrie. Les informations sur les quotas de diffusion et de production sont extraites des bilans publiés par le Conseil supérieur de l audiovisuel. Enfin, les données sur la production audiovisuelle et cinématographique sont issues des bilans du Centre national du cinéma et de l image animée. 4 L économie de la télévision (23-212)

Synthèse Dans le cadre de sa mission de diffusion d une information économique et statistique sur le secteur de l audiovisuel, le CNC publie pour la troisième fois une étude sur l économie de la télévision française. Cette étude présente l évolution des sources de financement des chaînes, de la consommation télévisuelle des Français, de l offre de programmes des chaînes et de leurs investissements dans la production audiovisuelle et cinématographique sur la période 23-212. Les revenus des chaînes de télévision s établissent à 9 473 M en 212 En 212, les revenus des chaînes de télévision sont estimés à 9 473 M en tenant compte des financements publics, des recettes publicitaires et des abonnements aux chaînes payantes. Le marché de la télévision affiche une croissance de 22,4 % par rapport à 23 (+5, % en euros constants) : les financements publics progressent de 47,8 % à 2 796 M (+26,8 %), les recettes publicitaires nettes augmentent de 1,9 % à 3 337 M (-4,8 %) et les revenus des abonnements sont en hausse de 17,6 % à 3 34 M (+,8 %). En 212, les abonnements représentent 35,3 % des recettes des chaînes de télévision, la publicité 35,2 % et les financements publics 29,5 %. Une baisse régulière du coût du média télévisuel Avec l arrivée des nouvelles chaînes de la TNT en 25, la valeur des écrans publicitaires des chaînes a eu tendance à diminuer. En effet, les tarifs publicitaires pratiqués par les nouvelles chaînes sont significativement inférieurs à ceux des chaînes historiques, conduisant à une baisse du coût du média télévisuel pour les annonceurs. En 212, les recettes publicitaires nettes des chaînes représentent 34, % des investissements publicitaires bruts des annonceurs, contre 56, % en 23. La contribution à l audiovisuel public en France est l une des plus basses d Europe Si le montant de la contribution à l audiovisuel public par foyer redevable est très variable selon les pays européens, elle est, en France, l une des plus basses d Europe. En 213, la contribution à l audiovisuel public est de 131 en France, de 161 en Irlande, de 179 au Royaume-Uni, de 217 en Allemagne, de 3 en Autriche et de 325 au Danemark. En Italie, la contribution à l audiovisuel public est de 114. La durée d écoute quotidienne de la télévision atteint un record (3h5) En 212, la durée d écoute quotidienne de la télévision chez les individus âgés de 4 ans et plus s élève en moyenne à 3h5. En dix ans, elle progresse de 28 minutes (+13,9 %). La dernière décennie (23-212) est marquée par le lancement de la télévision numérique terrestre (TNT) en 25 et le recul de l audience des chaînes nationales historiques. Sept ans après leur lancement, les chaînes de la TNT recueillent plus d un cinquième de l audience de la télévision. La part d audience des chaînes nationales historiques s établit à 66,7 % en 212, contre 89,1 % en 23 (-22,4 points). Malgré une segmentation de l audience, les chaînes conservent une puissance importante Les chaînes de télévision parviennent toujours à réunir de larges publics malgré l émiettement des audiences. En 212, les cinquante meilleures audiences affichent entre 8,7 millions et 13,3 millions de téléspectateurs. Ces résultats sont comparables à ceux constatés en 23 (9, millions à 12,2 millions). L économie de la télévision (23-212) 5

L offre de programmes des chaînes nationales gratuites est passée de 43 heures à 16 heures en dix ans L offre de chaînes nationales hertziennes s est fortement développée entre 23 et 212. Fin 212, les téléspectateurs ont accès à 26 chaînes, contre sept chaînes en 23. En dix ans, l offre de programmes des chaînes nationales gratuites est multipliée par 3,7, passant de plus de 43 heures en 23 à plus de 16 heures en 212. Le coût de grille des programmes des chaînes nationales historiques s établit à 4 248,4 M en 212 En 212, les chaînes nationales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6) dépensent 4 248,4 M pour alimenter leurs antennes (3 426,6 M en 23). Le coût des programmes diffusés sur ces chaînes atteint ainsi un record. Au cours des dix dernières années, le coût de grille des programmes des chaînes nationales historiques est en croissance de 24, % (+6,3 % en euros constants). L investissement des chaînes dans le financement de la production audiovisuelle et cinématographique s élève à 1 157,2 M en 212 En 212, l investissement des chaînes de télévision dans la production audiovisuelle aidée par le CNC s établit à 797,6 M. Il progresse de 38,4 % par rapport à 23 (+18,7 % en euros constants). En parallèle, l apport des chaînes de télévision dans le financement des films cinématographiques agréés s établit à 359,6 M. Il est en croissance de 34,4 % par rapport à 23 (+15,3 % en euros constants). Au total, l investissement des chaînes dans le financement de la production audiovisuelle et cinématographique s élève ainsi à 1 157,2 M en 212, contre 843,7 M en 23, soit une progression de 37,2 % (+17,6 % en euros constants). 6 L économie de la télévision (23-212)

I. Les financements En 212, les revenus des chaînes de télévision sont estimés à 9 473 M en tenant compte des financements publics (contribution à l audiovisuel public et dotation budgétaire de l Etat), des recettes publicitaires et des recettes d abonnement aux chaînes payantes. Le marché de la télévision recule de,7 % par rapport à 211 et affiche une croissance de 22,4 % par rapport à 23 (+5, % en euros constants). En moyenne depuis dix ans, les revenus des chaînes progressent de 2,3 % chaque année (+,5 % en euros constants). Le financement des chaînes de télévision M (%) financement publicité abonnement² total financement public¹ public¹ publicité abonnement² total 23 1 892 3 8 2 841 7 741 24,4 38,9 36,7 1, 24 1 935 3 267 2 895 8 97 23,9 4,3 35,8 1, 25 1 979 3 313 2 991 8 283 23,9 4, 36,1 1, 26 2 38 3 495 3 157 8 69 23,5 4,2 36,3 1, 27 2 89 3 617 3 245 8 951 23,3 4,4 36,3 1, 28 2 164 3 476 3 351 8 991 24,1 38,7 37,3 1, 29 2 64 3 94 3 256 8 99 29,4 34,4 36,2 1, 21 2 71 3 441 3 267 9 417 28,8 36,5 34,7 1, 211 2 711 3 496 3 335 9 542 28,4 36,6 35, 1, 212 2 796 3 337 3 34 9 473 29,5 35,2 35,3 1, évol. 3-12 +47,8% +1,9% +17,6% +22,4% +5,1-3,6-1,4 - tcam +4,4% +1,2% +1,8% +2,3% - - - - ¹ Part dédiée à la télévision de la contribution à l audiovisuel public, y compris les remboursements des dégrèvements, et dotation budgétaire de l Etat. ² Estimation (Canal+, câble et satellite). tcam : taux de croissance annuel moyen. Source : CNC, DGMIC, IREP, sociétés. En 212, les abonnements représentent 35,3 % des recettes des chaînes de télévision. La publicité (parrainage inclus) constitue la deuxième source de financement des chaînes (35,2 %). La contribution à l audiovisuel public et la dotation budgétaire de l Etat, destinées aux chaînes publiques, composent 29,5 % des revenus totaux. Le poids du financement public apparaît en hausse à partir de 29, l Etat ayant décidé de compenser sur ses crédits budgétaires la suppression de la publicité entre 2 heures et 6 heures sur les chaînes du service public. Entre 23 et 212, la part du financement public progresse de 5,1 points alors que le poids de la publicité recule de 3,6 points et celui des abonnements diminue de 1,4 point. Le financement des chaînes de télévision (%) 23 212 36,7 24,4 29,5 35,3 financement public publicité abonnement 38,9 Source : CNC, DGMIC, IREP, sociétés. 35,2 L économie de la télévision (23-212) 7

74,31 74,31 74, 74, 74, 74, 75, 78, 79, 8, 116,5 116,5 116, 116, 116, 116, 118, 121, 123, 125, A. Le financement public Le financement public de la télévision, destiné aux chaînes du service public, est composé de la contribution à l audiovisuel public et de dotations budgétaires de l Etat. Créée en 1933, la redevance audiovisuelle (dénommée contribution à l audiovisuel public depuis 29) est la principale ressource du service public de l audiovisuel, composé en 212 du groupe France Télévisions, d Arte France, de Radio France, de l Audiovisuel extérieur de la France (renommé France Médias Monde en 213) et de l Institut national de l audiovisuel (INA). Pour les chaînes publiques de télévision, la contribution à l audiovisuel public est une ressource régulière et prévisible. Elle est due chaque année par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d habitation qui détiennent, au 1 er janvier, un poste de télévision ou tout dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, indépendamment du nombre de récepteurs. A compter du 1 er janvier 29, le montant de la contribution à l audiovisuel public est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, arrondi à l euro le plus proche. En 212, celuici est ainsi fixé à 125 en métropole (+7,3 % en dix ans) et à 8 dans les départements d'outre-mer (+7,7 % en dix ans). Le montant applicable aux postes noir et blanc avant 24 est considéré comme un montant spécifique aux collectivités d'outre-mer à partir de cette date. Le budget de l Etat prend en charge le remboursement des dégrèvements de contribution pour motifs sociaux (personnes âgées ou invalides sous conditions de ressources). Montant annuel de la contribution à l audiovisuel public ( ) 14 12 1 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 métropole outre-mer Source : Loi de finances. En 212, les ressources du compte de concours financiers «Avances à l audiovisuel public» progressent de 2,1 % par rapport à 211 à 3 29,4 M. Les recettes nettes de la collecte de la contribution à l audiovisuel public augmentent de 3,3 % à 2 787,8 M. Cette hausse s explique par la croissance du montant de la contribution et par l augmentation du nombre de redevables. Les frais de gestion et de recouvrement de la contribution ont diminué à partir de 25 en raison de son adossement à la taxe d habitation. Les remboursements de dégrèvements s établissent à 52,6 M en 212 (-3,7 % par rapport à 211). En dix ans, les recettes nettes de la collecte de la contribution à l audiovisuel public progressent de 37,3 % (+17,8 % en euros constants), soit une augmentation de 3,6 % en moyenne par an (+1,8 % en euros constants). 8 L économie de la télévision (23-212)

Ressource issue de la contribution à l audiovisuel public (M ) 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 encaissements de 2 14,2 2 191,8 2 266,8 2 34,5 2 35,4 2 419,1 2 488,6 2 588, 2 731,1 2 816, contribution (TTC) frais de gestion, 73,5 73,5 65, 24, 24, 49,3 29,8 29,3 31,2 28,2 trésorerie et recouvrement montant net des 2 3,7 2 118,2 2 21,8 2 28,5 2 281,4 2 369,8 2 458,8 2 558,7 2 699,9 2 787,8 encaissements (TTC) excédents de collecte 4, 32,4 - - - - - - - - des années antérieures total des recettes de 2 7,6 2 15,7 2 21,8 2 28,5 2 281,4 2 369,8 2 458,8 2 558,7 2 699,9 2 787,8 contribution disponibles remboursement des 449,2 428,1 44, 44, 59, 52,9 538,8 564,1 522, 52,6 dégrèvements total disponible (TTC) 2 519,9 2 578,8 2 641,8 2 72,5 2 79,4 2 89,7 2 997,6 3 122,8 3 221,9 3 29,4 total disponible (HT)¹ 2 468, 2 525,7 2 587,5 2 665, 2 733, 2 831,2 2 935,9 3 58,6 3 155,6 3 222,7 ¹ Les recettes publiques des entreprises audiovisuelles sont soumises à la TVA au taux réduit de 2,1 %. Source : DGMIC. Les chaînes publiques de télévision sont les principales bénéficiaires du produit de la contribution à l audiovisuel public. Elles en absorbent 73, % en 212 (hors audiovisuel extérieur), soit une proportion en baisse par rapport à 23 (76,6 %). Les financements issus de la contribution à l audiovisuel public pour la télévision progressent de 24,5 % entre 23 et 212 à 2 354,2 M (+6,7 % en euros constants), soit une augmentation de 2,5 % en moyenne par an (+,7 % en euros constants). Répartition de la ressource issue de la contribution à l'audiovisuel public (%) 1% 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,,5 2,2 3,8 3,9 5,1 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,7 18,7 18,7 18,8 19, 75% 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 2,8 7,7 7,8 8,1 8,2 5% 25% 6,8 68,9 68,8 68,8 68,8 68,7 68, 67, 66,6 64,9 % 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 France Télévisions RFO¹ Arte France INA Radio France RFI/AEF² France Télé Numérique ¹ A partir de 24, RFO est intégré au groupe France Télévisions. ² RFI est intégrée en 28 à la holding Audiovisuel extérieur de la France, devenue France Médias Monde en 213. Source : DGMIC. L économie de la télévision (23-212) 9

Répartition de la ressource issue de la contribution à l'audiovisuel public (M ) 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 France Télévisions 1 499,5 1 741,4 1 781,1 1 833,7 1 879,5 1 945,1 1 997,2 2 49,2 2 12,3 2 91,6 RFO¹ 23,1 - - - - - - - - - Arte France 189, 193,5 198, 24,2 29,9 218,7 227,5 237, 246,6 262,6 INA 68,2 68,8 72,7 75,8 78,8 81,6 84,4 85,4 9,1 9,5 Radio France 455,9 469,1 482, 495,1 58,2 528,4 548,2 571,9 594,1 612,3 RFI/AEF² 52,3 53, 53,7 55,9 56,5 57,5 64, 115,1 122,6 165,8 France Télé Numérique - - - - - - 14,7 - - - total 2 468, 2 525,7 2 587,5 2 665, 2 733, 2 831,2 2 935,9 3 58,6 3 155,6 3 222,7 ¹ A partir de 24, RFO est intégré au groupe France Télévisions. ² RFI est intégrée en 28 à la holding Audiovisuel extérieur de la France, devenue France Médias Monde en 213. Source : DGMIC. France Télévisions est un groupe à financement mixte qui bénéficie, d une part de ressources publiques (contribution à l audiovisuel public et dotations budgétaires directes), d autre part de ressources commerciales (recettes de publicité et de parrainage). En 212, les chaînes de France Télévisions captent 64,9 % du produit de la contribution à l audiovisuel public (69, % en 23 en comptabilisant RFO). La part dédiée à Arte est en légère progression : elle s établit à 8,1 % en 212, contre 7,7 % en 23. En 212, les recettes de la contribution à l audiovisuel public diminuent de,5 % par rapport à 211 pour France Télévisions alors qu elles progressent de 6,5 % pour Arte France. France Télévisions bénéficie également, pour compenser la suppression de la publicité en soirée sur ses antennes en 29, de crédits issus du budget général de l Etat. Le montant perçu à ce titre par le groupe public s est élevé à 415, M en 29, 423,3 M en 21, 361,9 M en 211 et 441,9 M en 212. Au total, les financements publics pour la télévision progressent de 47,8 % entre 23 et 212 à 2 796,1 M (+26,8 % en euros constants) en comptabilisant le montant dédié à la télévision en France de la contribution à l audiovisuel public (y compris les remboursements de dégrèvement) et la dotation budgétaire de l Etat à France Télévisions, soit une croissance de 4,4 % en moyenne par an (+2,7 % en euros constants). B. La publicité La télévision est, depuis 29, le premier média en termes d investissements publicitaires bruts selon les données de Kantar Media, qui pige la publicité diffusée dans la presse, à la radio, à la télévision, en affichage, sur les écrans de cinéma et sur internet. En 212, la télévision capte 35,2 % des investissements publicitaires bruts dans les médias (+1,2 point par rapport à 211). Elle devance la presse (-1, point à 27, %), la radio (+,4 point à 15,4 %), internet (+,2 point à 1,5 %), l affichage (-,8 point à 1,5 %) et le cinéma (stable à 1,4 %). 1 L économie de la télévision (23-212)

Part de marché publicitaire par média (%) 4 35 3 25 2 15 1 5 presse radio télévision affichage cinéma internet¹ 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 ¹ La mesure des investissements publicitaires sur internet, disponible à partir de 24, a évolué en 21. Source : Kantar Media. En 212, les investissements publicitaires bruts dans les médias progressent de,9 % par rapport à 211. Ils sont en hausse de 4,5 % à la télévision, de 3,7 % pour la radio, de 3,3 % sur internet et de,3 % pour le cinéma alors qu ils reculent de 2,7 % dans la presse et de 6,6 % en affichage. Au cours des dix dernières années, les investissements publicitaires bruts augmentent de 73,6 % : +33,1 % pour la presse, +33,7 % pour l affichage, +61,1 % pour la radio, +82,5 % pour la télévision et +118,9 % pour le cinéma. Investissements publicitaires bruts par média (Md ) presse radio télévision affichage cinéma internet total 23 5,7 2,7 5,4 2,2,2-16,1 24 6,2 2,9 5,7 2,4,1,7 18,1 25 6,4 3,1 5,8 2,5,2 1,1 19,2 26 7,1 3,3 6,3 2,6,2 2,1 21,6 27 7,3 3,3 7,5 2,6,2 2,9 23,8 28 7,5 3,4 7,2 2,8,2 3,7 24,8 29 6,9 3,7 7,7 2,6,2 4, 25, 21 7,4 3,9 8,9 2,8,3 3,2 26,4 211 7,7 4,2 9,4 3,1,4 2,8 27,6 212 7,5 4,3 9,8 2,9,4 2,9 27,9 évol. 3-12 +33,1% +61,1% +82,5% +33,7% +118,9% - +73,6% tcam +3,2% +5,4% +6,9% +3,3% +9,1% - +6,3% tcam : taux de croissance annuel moyen. Source : Kantar Media. La progression des investissements publicitaires bruts (hors parrainage) à la télévision s explique principalement par l arrivée à partir de 25 des chaînes de la TNT et par la croissance de leurs recettes publicitaires. En 212, les investissements publicitaires progressent de 1, % par rapport à 211 sur les chaînes nationales historiques et de 9,4 % sur les autres chaînes (TNT et thématiques) dont +13,7 % sur les chaînes de la TNT et -2,3 % sur les chaînes thématiques. L économie de la télévision (23-212) 11

Investissements publicitaires bruts selon le type de chaînes (Md )¹ 6 5 4 3 2 1 5,2 5,2 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 4,9 5, 5, 3,6 3,3 2,7 2,1 1,6 2,7 1,2 2,4,8,4,5,6 1,9 1,3,8,4 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 ¹ Hors parrainage. Source : Kantar Media. chaînes nationales historiques autres chaînes dont chaînes TNT En 212, les recettes publicitaires nettes des chaînes de télévision s établissent à 3 337 M selon l Institut de recherches et d études publicitaires (IREP). Elles reculent de 4,5 % par rapport à 211 et progressent de 1,9 % par rapport à 23 (-4,8 % en euros constants par rapport à 23). Les recettes publicitaires nettes des chaînes se situent à un niveau inférieur à leur plus haut niveau historique. Au cours des dix dernières années, les recettes publicitaires nettes de la télévision ont en effet atteint leur plus haut niveau en 27 (3 617 M ), avant de reculer en 28 et 29 en raison de la crise économique. En 212, les recettes nettes représentent 34, % des investissements publicitaires bruts des annonceurs (56, % en 23). A partir de 26, avec l arrivée des chaînes de la TNT et le développement de l offre, ce taux diminue. En effet, les tarifs publicitaires pratiqués par les nouvelles chaînes sont significativement inférieurs à ceux des chaînes historiques, conduisant à une diminution du coût du média télévisuel pour les annonceurs. Recettes publicitaires des chaînes de télévision (Md ) Source : IREP (net), Kantar Media (brut). 12 L économie de la télévision (23-212)

En 212, les trois chaînes privées historiques (TF1, M6 et Canal+) totalisent près des deux tiers (66,3 %) des recettes publicitaires nettes des chaînes de télévision. TF1 est la première chaîne en termes de chiffre d affaires publicitaire avec 42, % des recettes totales. M6 est le deuxième acteur avec une part de marché de 19,4 %. Les chaînes privées de la TNT (Direct 8/D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, BFMTV, i>télé, Direct Star/D17, Gulli) cumulent 15,7 % des recettes publicitaires totales. Répartition des recettes publicitaires nettes (%) 23 212 M6 19,1 autres Canal+ chaînes 2,3 3,7 France TV 23,6 TNT privée¹ 15,7 autres chaînes 6,9 France TV 11,2 Canal+ 4,8 TF1 51,3 M6 19,4 TF1 42, ¹ Estimation. Source : IREP, sociétés. En 212, Canal+ (+1,7 % à 161, M ) enregistre des recettes publicitaires en progression par rapport à 211 alors que TF1 (-6,7 % à 1 42,8 M ), France Télévisions (-12,2 % à 372,2 M ) et M6 (-4,3 % à 647,1 M ) présentent des recettes en baisse. Le chiffre d affaires publicitaire agrégé des chaînes publiques et des trois chaînes privées historiques est en recul de 6,5 % à 2 583,1 M (-1,8 % par rapport à 23). Entre 23 et 212, les recettes publicitaires diminuent de 47,6 % pour France Télévisions, en raison notamment de l interdiction de diffuser de la publicité entre 2 heures et 6 heures depuis le 5 janvier 29 sur les chaînes du groupe public. Elles sont également en baisse pour TF1 (-9,1 %) alors qu elles progressent pour Canal+ (+136,8 %) et M6 (+12,5 %). Recettes publicitaires nettes des chaînes (M ) évol. 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 tcam 3-12 TF1 1 543,7 1 645,5 1 647,5 1 77,9 1 718,3 1 647,3 1 429,4 1 549,8 1 54,1 1 42,8-9,1% -1,1% France 71,5 784,3 78,5 833,6 788,5 591,3 44,9 441,3 423,7 372,2-47,6% -6,9% Télévisions Canal+ 68, 84, 91, 99, 111, 128, 132, 148, 159, 161, +136,8% +1,1% M6 575,2 598,8 623,2 649,7 675,9 658, 65,6 67,2 675,9 647,1 +12,5% +1,3% total 2 897,4 3 112,6 3 142,2 3 29,2 3 293,7 3 24,6 2 571,9 2 89,3 2 762,7 2 583,1-1,8% -1,3% tcam : taux de croissance annuel moyen. Source : sociétés. L économie de la télévision (23-212) 13

C. Les abonnements En 212, les recettes d abonnement à la télévision payante (Canal+, câble et satellite) sont stables par rapport à 211 à 3 34 M (+,2 %). Elles progressent de 17,6 % sur dix ans (+,8 % en euros constants). Le groupe Canal+ est le principal acteur du marché de la télévision payante en France avec le bouquet Canal+, composé en 212 de cinq chaînes (Canal+ et ses déclinaisons : Cinéma, Sport, Family, Décalé), et le bouquet de chaînes thématiques CanalSat. A partir du 21 septembre 213, l abonnement aux chaînes Canal+ inclut une sixième chaîne, Canal+ Séries. Le nombre total d abonnements à Canal+ France, qui inclut les clients de l opérateur en France métropolitaine mais aussi outre-mer et en Afrique, progresse de 1,3 %. Il s élève à 11,4 millions en 212 (11,2 millions en 211) dont 5,5 millions d abonnements à Canal+ (stable par rapport à 211). En France métropolitaine, le nombre d abonnements aux offres de télévision payante du groupe Canal+ recule de,8 % à 9,7 millions en 212 (9,8 millions en 211). Le revenu annuel moyen par abonné à une offre de télévision payante du groupe Canal+ en France métropolitaine augmente de 1,1 % entre 211 et 212 à 576. En 212, les recettes d abonnement à Canal+ sont en hausse de 1,6 % à 1 68 M, en raison de l augmentation des tarifs d abonnement. Les abonnements composent 89,5 % du chiffre d affaires de Canal+, contre 8,6 % pour la publicité et 2, % pour les autres revenus. Entre 23 et 212, les recettes d abonnement à Canal+ sont en croissance de 2,7 % (+3,5 % en euros constants) et représentent en moyenne 9,8 % de son chiffre d affaires total. Abonnements à Canal+ 2 1 75 4,9 5, 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 1 581 1 636 1 63 1 595 5,5 5,5 1 653 1 68 6, 5,5 5, 1 5 1 25 1 392 1 347 1 377 1 466 4,5 4, 3,5 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 3, recettes (M ) abonnements (millions) Source : société. Le marché de la télévision payante est marqué par le lancement, en juin 212, du bouquet BeIN Sport (groupe Al Jazira), composé de deux chaînes et huit canaux événementiels dédiés au sport. BeIN Sport fait l acquisition de nombreux droits sportifs (Euro 212, Jeux Olympiques, Ligue 1, Ligue des Champions, NBA, etc.) et affirme compter un million d abonnés moins de six mois après son lancement. 14 L économie de la télévision (23-212)

D. Comparaison internationale La structure des recettes des chaînes de télévision dans le monde laisse apparaître différents modèles de financement. Le poids respectif des financements publics, de la publicité et des abonnements est relativement équilibré en Allemagne et en Espagne. En 212, chacune des trois sources de financements compose plus de 3 % des recettes totales dans ces deux pays. En Italie et au Japon, la publicité constitue la majorité des revenus des chaînes. En 212, la publicité représente en effet 46,9 % des recettes des chaînes en Italie et 45,2 % au Japon. Dans ces deux pays, les abonnements sont la deuxième source de revenus (respectivement 32,1 % et 37,6 %), les financements publics étant minoritaires (21, % et 17,2 %). Aux Etats-Unis et au Royaume- Uni, le mode de financement de la télévision est dominé par les abonnements. En 212, les recettes d abonnements constituent 62,4 % des revenus des chaînes de télévision aux Etats-Unis et 46,3 % au Royaume-Uni. En 212, le marché de la télévision est en croissance au Japon (+3,6 % par rapport à 211), aux Etats-Unis (+3,5 %), en Allemagne (+3, %) et au Royaume-Uni (+2,3 %). Les recettes des chaînes de télévision sont au contraire en baisse en Espagne (-9,1 %) et en Italie (-1, %). Le financement des chaînes de télévision dans le monde en 212 (%) Allemagne Espagne Etats-Unis,3 34,3 35, 3, 38, 37,3 62,4 3,7 32, Italie Japon Royaume-Uni 21, 17,2 23,5 32,1 37,6 46,3 46,9 45,2 3,1 Source : IDATE. L économie de la télévision (23-212) 15

Le financement des chaînes de télévision dans le monde (Md ) Allemagne Espagne Etats-Unis Italie Japon Royaume-Uni financement 29 4,8 1,5,5 1,6 5,9 3,1 public 21 4,7 2,2,6 1,7 6,1 3,1 211 4,8 2,1,5 1,7 6,2 3,2 212 4,8 1,9,5 1,7 6,4 3,2 publicité 29 3,6 2,4 5,4 4,4 16,1 3,6 21 4, 2,2 56,5 4,6 16,3 4, 211 4,1 1,9 58, 4,5 16,3 4,1 212 4,2 1,6 62,1 3,8 16,8 4,1 abonnement 29 4,2 1,4 86,1 2,9 11,6 5,3 21 4,3 1,4 93,6 2,9 12,5 5,6 211 4,5 1,4 12,1 2,8 13,3 6, 212 4,7 1,5 13,7 2,6 14, 6,3 total 29 12,6 5,2 137, 8,9 33,5 12, 21 13, 5,8 15,7 9,2 34,9 12,7 211 13,4 5,5 16,6 9, 35,9 13,3 212 13,8 5, 166,3 8,1 37,2 13,6 évol. 9-12 +9,5% -3,8% +21,4% -9,% +11,% +13,3% tcam +3,1% -1,3% +6,7% -3,1% +3,6% +4,3% tcam : taux de croissance annuel moyen. Source : IDATE. Le montant de la contribution à l audiovisuel public par foyer redevable est très variable selon les pays européens. En 213, il s établit par exemple à 65 en République tchèque, à 179 au Royaume-Uni, à 217 en Allemagne et à 384 en Suisse. Le montant de la contribution en France apparaît ainsi inférieur à celui de la plupart des autres pays. La contribution à l audiovisuel public n existe pas en Espagne. Montant de la contribution à l audiovisuel public en Europe en 213 ( ) 45 384 3 15 114 131 161 179 217 243 3 325 65 République tchèque Source : BBC - BFA. Italie France Irlande Royaume-Allemagne Suède Uni Autriche Danemark Suisse 16 L économie de la télévision (23-212)

II. L audience A. La durée d écoute En 212, la durée d écoute de la télévision en France atteint un nouveau record. Elle est en augmentation de 3 minutes (+1,3 %) par rapport à 211 chez les individus âgés de 4 ans et plus et s élève à 3h5 par jour en moyenne. La durée d écoute des programmes en différé via un enregistrement personnel, intégrée à la mesure d audience de la télévision depuis 211, est stable à 4 minutes. En dix ans, la durée d écoute de la télévision est en croissance de 28 minutes (+13,9 %). Durée d'écoute quotidienne de la télévision (h:mn, 4 ans et plus, ensemble de la journée) 4: 3:45 3:47 3:5 3:3 3:22 3:24 3:26 3:24 3:27 3:24 3:25 3:32 3:15 3: 23 24 25 26 27 28 29 21 211¹ 212 ¹ A partir de 211, la mesure d'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel. Source : Médiamétrie Médiamat. Entre 211 et 212, la durée d écoute est en hausse de 3 minutes chez les 15-49 ans et les 5 ans et plus alors qu elle diminue de 3 minutes chez les 4-14 ans. Elle dépasse pour la première fois le seuil de 5 heures chez les 5 ans et plus. Durée d'écoute quotidienne de la télévision selon l âge (ensemble de la journée) 4 ans et plus ménagères 15-49 ans 4-1 ans 11-14 ans 15-24 ans 25-59 ans 4-14 ans 15-49 ans 5 ans et plus 23 3h22 3h19 2h11 2h23 2h2 3h23 - - - 24 3h24 3h29 2h1 2h17 2h7 3h29 - - - 25 3h26 3h36 2h1 2h14 2h5 3h3 - - - 26 3h24 3h39 2h7 2h5 1h58 3h29 - - - 27 3h27 3h4 2h13 2h11 2h2 3h3 - - - 28 3h24 3h32 2h13 2h9 1h53 3h27 2h12 2h59 4h25 29 3h25 3h34 - - - - 2h11 2h59 4h26 21 3h32 3h42 - - - - 2h12 3h5 4h34 211¹ 3h47 3h56 - - - - 2h18 3h16 4h59 212 3h5 3h58 - - - - 2h15 3h19 5h2 ¹ A partir de 211, la mesure d'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel. Source : Médiamétrie Médiamat. L économie de la télévision (23-212) 17

2:56 2:5 3:14 3: 3:16 3:19 3:9 3:39 3:24 3:27 3:3 3:46 3:42 3:34 3:43 3:42 3:59 3:53 4:7 4:2 3:45 4:1 3:58 4:16 2:12 2:11 2:12 2:18 2:15 2:59 2:59 3:24 3:5 3:25 3:32 3:47 3:32 3:34 3:16 3:19 3:5 3:42 3:56 3:58 4:25 4:26 4:34 4:59 5:2 Durée d'écoute quotidienne de la télévision selon l âge (h:mn)¹ 6: 4:3 3: 1:3 4 ans et plus ménagères 15-49 ans 4-14 ans 15-49 ans 5 ans et plus 28 29 21 211¹ 212 ¹ A partir de 211, la mesure d'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel. Source : Médiamétrie Médiamat. En 212, la durée d écoute de la télévision est en hausse entre janvier et mai et en août par rapport à 211. Elle est au contraire en baisse en juillet et entre septembre et décembre. Elle progresse notamment de 26 minutes par jour en avril alors qu elle diminue de 1 minutes par jour en septembre et en octobre. L écoute de la télévision est marquée par une forte saisonnalité. Entre le mois de janvier et le mois d août, la durée d écoute quotidienne moyenne par mois décroît alors qu elle progresse entre août et décembre. Le mois d août est, sans exception ces dix dernières années, le mois au cours duquel la durée d écoute de la télévision atteint son niveau le plus bas. Entre 23 et 212, la durée d écoute quotidienne la plus faible est enregistrée en août 29 (2h48). La durée d écoute de la télévision atteint, au contraire, son plus haut niveau à la fin de l automne et en hiver. Elle dépasse à quatre reprises le seuil de 4 heures par jour en 212 (janvier, février, avril, novembre), le record d audience quotidienne de la télévision étant atteint en février 212 (4h16). Durée d'écoute quotidienne de la télévision par mois (h:mn, 4 ans et plus, ensemble de la journée) 4:3 4: 3:3 3: 2:3 janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 23 24 25 26 27 28 29 21 211¹ 212 ¹ A partir de 211, la mesure d'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel. Source : Médiamétrie Médiamat. 18 L économie de la télévision (23-212)

Durée d'écoute quotidienne de la télévision par mois (4 ans et plus, ensemble de la journée) janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. année 23 3h46 3h39 3h24 3h16 3h14 3h 2h56 2h5 3h9 3h3 3h43 3h42 3h22 24 3h43 3h41 3h34 3h24 3h13 3h12 3h1 2h59 3h12 3h27 3h42 3h4 3h24 25 3h43 3h52 3h35 3h28 3h2 3h9 3h5 2h54 3h18 3h26 3h45 3h45 3h26 26 3h44 3h52 3h39 3h2 3h17 3h14 2h59 2h56 3h12 3h22 3h39 3h39 3h24 27 3h48 3h45 3h36 3h17 3h3 3h19 3h11 2h57 3h19 3h26 3h42 3h39 3h27 28 3h42 3h33 3h33 3h27 3h16 3h13 2h59 2h59 3h12 3h29 3h47 3h43 3h24 29 3h48 3h41 3h29 3h22 3h12 3h11 3h2 2h48 3h18 3h28 3h45 3h48 3h25 21 3h5 3h51 3h41 3h26 3h22 3h21 3h5 2h53 3h22 3h38 3h53 4h1 3h32 211¹ 3h57 3h56 3h54 3h36 3h39 3h42 3h34 3h17 3h44 3h55 4h4 4h7 3h47 212 4h7 4h16 3h59 4h2 3h53 3h42 3h27 3h19 3h34 3h45 4h1 3h58 3h5 ¹ A partir de 211, la mesure d'audience intègre la consommation des programmes en différé via un enregistrement personnel. Source : Médiamétrie Médiamat. B. Les parts d audience La dernière décennie (23-212) est marquée par le lancement de la télévision numérique terrestre (TNT) en 25 et le recul de l audience des chaînes nationales historiques. Sept ans après leur démarrage, les chaînes de la TNT recueillent plus d un cinquième de l audience de la télévision. La part d audience des chaînes nationales historiques est passée de 89,1 % à 66,7 % en dix ans (-22,4 points). En 212, la croissance de la part d audience des chaînes de la TNT (Direct 8/D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, BFMTV, i>télé, Direct Star/D17, Gulli) est toutefois plus limitée que les années précédentes. La part d audience des chaînes de la TNT s élève à 21,4 % (+,5 point par rapport à 211). La part d audience des chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte) est en baisse de,3 point en 212 après avoir diminué de 2,6 points en 211. Part d'audience des chaînes (%, 4 ans et plus, ensemble de la journée) 1% 75% 1,9 11,2 12,1 13,9 11,7 12,8 12,5 12,2 12,1 11,9 5,4 1,2 14,2 18,2 2,9 21,4 5% 25% 89,1 88,8 87,9 86,1 82,9 77, 73,3 69,6 67, 66,7 % 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 chaînes historiques¹ chaînes TNT² autres chaînes³ ¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte. ² Direct 8/D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, BFMTV, i>télé, Direct Star/D17, Gulli. ³ Y compris chaînes TNT en 25 et 26. Source : Médiamétrie Médiamat. En 212, quatre chaînes nationales présentent une part d audience en baisse par rapport à 211. TF1 enregistre le plus fort recul (-1, point à 22,7 %). Canal+ (2,9 %), W9 (3,2 %) et Gulli (1,9 %) perdent,2 point chacune. TF1 et Canal+ enregistrent ainsi leur plus faible performance annuelle L économie de la télévision (23-212) 19

,2,9,6,4,4,2,3,4,8,8 1,2 1,2 2,3 2,1 2,4 2,1 1,8 1,9 3,2 3,6 3,7 2,9 2,9 3,5 1,8 1,8 9,7 14,9 16,1 12,6 11,2 22,7 2,5 31,5 depuis la création du Médiamat. La part d audience de W9 est en baisse pour la première fois depuis sa création. Celle de Gulli recule pour la deuxième année consécutive. Cinq chaînes ont une part d audience stable : les deux premières chaînes publiques (France 2 à 14,9 % et France 3 à 9,7 %) et les trois chaînes de la TNT du groupe Canal+ (D8 à 2,3 %, i>télé à,8 % et D17 à 1,2 %). Huit chaînes enregistrent une progression de leur part d audience. M6 (11,2 %) et BFMTV (1,8 %) affichent la plus forte croissance (+,4 point chacune), devant Arte (+,3 point à 1,8 %). France 5 (3,5 %) et NT1 (2,1 %) gagnent,2 point chacune. Les parts d audience de TMC (3,6 %), NRJ12 (2,4 %) et France 4 (2,1 %) sont en hausse de,1 point. La part d audience de M6 progresse ainsi pour la deuxième année consécutive. La part d audience d Arte est en hausse pour la première fois depuis 27. Part d'audience des chaînes (%, 4 ans et plus, ensemble de la journée) 4 3 2 1 TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Arte 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 4 3 2 1 D8 W9 TMC NT1 NRJ12 France 4 BFMTV i>télé D17 Gulli 27 28 29 21 211 212 Source : Médiamétrie Médiamat. En 212, TF1 demeure la première chaîne nationale, devant France 2. Pour la deuxième année consécutive, M6 occupe la troisième place, devant France 3 et TMC. France 5 reprend le rang de sixième chaîne à W9 (7 e chaîne). Canal+ et NRJ12 demeurent en 8 e et 9 e position. D8, qui se situait au même niveau que NRJ12 en 211, cède un rang. NT1 (qui gagne deux places) et France 4 (qui progresse d un rang) sont ex-aequo en 11 e position. Elles sont suivies par Gulli (13 e chaîne), qui perd deux places. Arte demeure en 14 e position, ex-aequo avec BFMTV, qui occupait la 15 e place en 211. La fin du classement est inchangée : D17 (16 e ) précède i>télé (17 e ). En agrégeant l audience des chaînes nationales par groupe, France Télévisions (+,3 point à 3,2 %) demeure le premier groupe audiovisuel français devant le groupe TF1 (-,7 point à 28,4 %) et le groupe M6 (+,2 point à 14,4 %). En 212, la part d audience du groupe Canal+ atteint 7,2 % en intégrant Direct 8/D8 et Direct Star/D17, contre 3,9 % en 211 (en comptabilisant seulement Canal+ et i>télé). La part d audience des chaînes nationales privées recule de,4 point à 56,1 % entre 211 et 212. La part d audience des chaînes nationales publiques 2 L économie de la télévision (23-212)

progresse de,6 point à 32, %. Les chaînes gratuites composent 86, % de l audience de la télévision (+,7 point), contre 14, % pour les chaînes payantes (Canal+ inclus). Part d'audience des chaînes (%, 4 ans et plus, ensemble de la journée) 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 TF1 31,5 31,8 32,3 31,6 3,7 27,2 26,1 24,5 23,7 22,7 France 2 2,5 2,5 19,8 19,2 18,1 17,5 16,7 16,1 14,9 14,9 France 3 16,1 15,2 14,7 14,7 14,1 13,3 11,8 1,7 9,7 9,7 Canal+ 3,7 3,8 3,6 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3,1 2,9 France 5 2,9 3, 3,1 3,1 3,3 3, 3,1 3,2 3,3 3,5 M6 12,6 12,5 12,6 12,5 11,5 11, 1,8 1,4 1,8 11,2 Arte 1,8 2, 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,8 Direct 8/D8 - - - -,2,7 1,4 2, 2,3 2,3 W9 - - - -,9 1,8 2,5 3, 3,4 3,2 TMC - - - - 1,2 2,1 2,6 3,3 3,5 3,6 NT1 - - - -,6 1, 1,4 1,6 1,9 2,1 NRJ12 - - - -,4 1, 1,5 1,9 2,3 2,4 France 4 - - - -,4,9 1,1 1,6 2, 2,1 BFMTV - - - -,2,4,7,9 1,4 1,8 i>télé - - - -,3,3,5,7,8,8 Direct Star/D17 - - - -,4,5,7 1, 1,2 1,2 Gulli - - - -,8 1,5 1,8 2,2 2,1 1,9 Source : Médiamétrie Médiamat. C. Les meilleures audiences Le sport est le genre de programmes le plus fédérateur à la télévision. Entre 23 et 212, les dix meilleures audiences sont en effet enregistrées par des retransmissions sportives (de football et de rugby) avec l équipe de France. Le match de football opposant le Portugal à la France en demi-finale de la Coupe du Monde 26 réalise la meilleure audience des dix dernières années (22,2 millions de téléspectateurs). Il s agit également de la plus forte audience de la télévision depuis la création de Médiamétrie. Les 1 meilleures audiences de la télévision (23-212) chaîne genre programme date téléspect. (millions) 1 TF1 sport Football - Coupe du Monde : Portugal - France (demi-finale) 5 juil. 26 22,2 2 TF1 sport Football - Coupe du Monde : France - Italie (finale) 9 juil. 26 22,1 3 TF1 sport Football - Coupe du Monde : Espagne - France 27 juin 26 19,6 4 TF1 sport Football - Coupe du Monde : Togo - France 23 juin 26 18,3 5 TF1 sport Rugby - Coupe du Monde : Angleterre - France (demi-finale) 13 oct. 27 18,3 6 TF1 sport Football - Coupe du Monde : France - Corée du Sud 18 juin 26 18,1 7 TF1 sport Football - Coupe du Monde : Brésil - France 1 juil. 26 17,9 8 TF1 sport Rugby - Coupe du Monde : Nouvelle-Zélande - France 6 oct. 27 16,7 9 TF1 sport Rugby - Coupe du Monde : France - Nouvelle-Zélande (finale) 23 oct. 211 15,4 1 TF1 sport Football - Euro : Suisse - France 21 juin 24 15,3 Source : Médiamétrie Médiamat (ensemble de la journée, 4 ans et plus). Le palmarès des cinquante meilleures audiences annuelles est dominé par TF1. Entre 23 et 212, la chaîne compte au minimum 43 programmes chaque année. En 212, le classement L économie de la télévision (23-212) 21

intègre trois programmes de France 2, trois programmes de M6 et un programme de France 3 (Championnat d Europe de football, Jeux Olympiques et élection présidentielle). Les 5 meilleures audiences selon la chaîne 212 43 3 1 3 211 5 21 5 29 5 28 48 2 27 5 26 49 1 25 49 1 24 44 5 1 23 48 2 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 TF1 France 2 France 3 M6 Source : Médiamétrie Médiamat (ensemble de la journée, 4 ans et plus). Les chaînes de télévision parviennent toujours à réunir de larges publics malgré l émiettement des audiences. En 212, les cinquante meilleures audiences affichent entre 8,7 millions et 13,3 millions de téléspectateurs. Ces résultats sont comparables à ceux constatés en 23 (9, millions à 12,2 millions). La meilleure audience et la cinquantième audience annuelle (millions de téléspectateurs) 24, 22,2 2, 16, 12, 8, 18,3 15,3 15,2 15,4 13,3 13,2 13,3 12,2 12,3 9, 9,3 9,2 9,5 9,7 8,5 8,4 8,5 8,9 8,7 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 meilleure audience annuelle cinquantième audience annuelle Source : Médiamétrie Médiamat (ensemble de la journée, 4 ans et plus). Trois genres de programmes composent l essentiel du classement des cinquante meilleures audiences annuelles entre 23 et 212 : la fiction (61,4 % des programmes), le sport (15,6 %) et le cinéma (1,4 %). Le poids de la fiction, qui était en croissance ces dernières années, atteint son plus bas niveau en 212, en raison de la diminution du nombre de fictions américaines qui intègrent le palmarès. Au contraire, le divertissement occupe dix places en 212, contre une 22 L économie de la télévision (23-212)

seule place en 23. Le palmarès compte quatre films en 212, contre cinq films en 23. La place du sport varie généralement en fonction des événements sportifs (Coupe du monde et Championnat d Europe de football, Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques). Les 5 meilleures audiences selon le genre 212 1 18 2 2 7 1 1 211 1 41 1 1 1 3 2 21 1 3 2 1 4 1 2 29 39 3 1 4 1 2 28 8 28 4 2 1 6 1 27 3 25 1 3 6 9 2 1 26 21 3 5 2 2 14 1 2 25 28 3 5 4 5 2 1 24 25 7 3 2 12 1 23 33 4 1 5 5 1 1 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 fiction française fiction étrangère film français film étranger information sport divertissement jeu divers Sont retenues les émissions dont la durée est supérieure à cinq minutes. Pour chaque année, seule la plus forte audience de chaque édition a été prise en compte pour les journaux télévisés. Source : Médiamétrie Médiamat (ensemble de la journée, 4 ans et plus). Les 5 meilleures audiences selon le genre 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 fiction française 33 25 28 21 3 8 1 1 1 fiction étrangère 2 3 25 28 39 3 41 18 film français 4 7 3 5 1 4 3 2 1 2 film étranger 1 3 5 2 3 2 1 1 2 information 5 2 4 2 6 1 1 4 1 7 sport 5 12 5 14 9 6 4 1 3 1 divertissement 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 jeu 1 1 2 divers 2 1 total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sont retenues les émissions dont la durée est supérieure à cinq minutes. Pour chaque année, seule la plus forte audience de chaque édition a été prise en compte pour les journaux télévisés. Source : Médiamétrie Médiamat (ensemble de la journée, 4 ans et plus). D. L audience dans les départements d outre-mer En 212, la durée d écoute quotidienne de la télévision par auditeur est supérieure à 4 heures dans les cinq départements français d outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte). Les chaînes 1 ère, chaînes locales du groupe France Télévisions dans ces départements, présentent les parts d audience les plus élevées en Guyane (29,1 % sur les 13 ans et plus), en Guadeloupe (25,1 %) et à Mayotte (26,4 %). Les chaînes privées ATV en Martinique (17,2 %) et Antenne Réunion à la Réunion (31,4 %) se placent en première position. L économie de la télévision (23-212) 23

Dans tous ces départements, l arrivée des chaînes nationales de France Télévisions en fin d année 21 a contribué à l érosion de l audience des chaînes 1 ère. Durée d'écoute quotidienne par téléspectateur outre-mer¹ (13 ans et plus, ensemble de la journée) 21 211 212 Guyane 4h56 4h4 4h48 Guadeloupe 4h47 4h5 4h58 Martinique 4h52 4h48 4h55 Réunion 4h14 4h11 4h2 Mayotte nd 4h2 4h29 ¹ Résultats sur octobre-novembre pour la Guyane, septembre-décembre pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion et avril-mai pour Mayotte. Source : Médiamétrie Métridom Etude ad hoc Mayotte. Part d'audience des chaînes outre-mer¹ (%, 13 ans et plus, ensemble de la journée) Guyane 21 211 212 Guadeloupe 21 211 212 ATG nd nd 1,4 France 2 nd 2,6 5,1 France 2 nd 1,5 3,1 France 3 nd 2, 2,4 France 3 nd 1,3 1,5 France 4 nd 1,2 1,9 France 4 nd 2, 4,6 France 5 nd,9 1,3 France 5 nd 1, 1,2 France Ô nd 1,1 2,4 France Ô nd 2,3 6,1 Guadeloupe 1 ère 41,3 31,7 25,1 Guyane 1 ère 41,9 31, 29,1 GTV nd 1,8 nd Trace Tropical 1,2 1,4 1, Trace Tropical,8,5,9 Trace Urban 3,1 4,4 2,5 Trace Urban 2,1 1,7 1,4 Martinique 21 211 212 Réunion 21 211 212 ATV 16,7 18,9 17,2 Antenne Réunion 35,4 29,5 31,4 France 2 nd 2,2 2,7 France 2 nd 2,7 3,7 France 3 nd 1,4 1,7 France 3 nd 1,5 1,5 France 4 nd 1,1 2,7 France 4 nd 2,4 2,2 France 5 nd,9 1,2 France 5 nd 2,2 1,4 France Ô nd 1,2 1,8 France Ô nd,9 3,3 Martinique 1 ère 25,7 2,9 16,1 Réunion 1 ère 18,4 14,8 11,7 Trace Tropical,4,8,5 Télé Kréol nd 3,2 2,4 Trace Urban 1,9 1,6 1,9 Trace Urban 1,3 1,4,8 Zouk TV nd nd 1, Mayotte 21 211 212 France 2 nd 2,2 5,1 France 3 nd 1,2 2,1 France 4 nd 1,5 3,3 France 5 nd nd 1,3 France Ô nd 2,6 6,3 Mayotte 1 ère nd 36,7 26,4 Réunion 1 ère nd 4,7 2,5 Trace Urban nd 4,6 2,4 ¹ Résultats sur octobre-novembre pour la Guyane, septembre-décembre pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion et avril-mai pour Mayotte. Source : Médiamétrie Métridom Etude ad hoc Mayotte. 24 L économie de la télévision (23-212)

III. La diffusion des programmes A. L offre et la consommation selon le genre de programmes L offre de chaînes nationales hertziennes s est fortement développée entre 23 et 212. En dix ans, l offre de programmes des chaînes nationales gratuites est multipliée par 3,7, passant de plus de 43 heures en 23 à plus de 16 heures en 212. En 23, sept chaînes étaient disponibles en hertzien (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 - Arte qui se partagent un même canal et M6). A partir de 25, ce nombre passe à dixneuf avec le lancement de la télévision numérique terrestre (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, Direct 8 devenue D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, La Chaîne Parlementaire Assemblée Nationale - Public Sénat qui se partagent un même canal, France 4, BFMTV, i>télé, Europe 2 TV devenue Virgin 17, Direct Star puis D17 et Gulli). En 21, une vingtième chaîne est diffusée au niveau national : France Ô. En 212, le paysage audiovisuel français s enrichit de six nouvelles chaînes diffusées en haute définition : HD1, L Equipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. Ces six chaînes couvriront la totalité du territoire par le réseau hertzien en 215. Fin 212, les téléspectateurs ont ainsi accès à 26 chaînes nationales gratuites en hertzien, dont certaines chaînes destinées à des publics spécifiques (les enfants, les jeunes adultes, les femmes, etc.) ou proposant des offres thématiques (l information, le sport, la fiction, etc.). Lancement des chaînes de la TNT date de lancement chaînes 31 mars 25 Direct 8 (devenue D8), W9, TMC, NT1, NRJ12, LCP AN - Public Sénat, France 4 14 octobre 25 i>télé 17 octobre 25 Europe 2 TV (devenue Virgin 17, Direct Star et D17) 18 novembre 25 Gulli 28 novembre 25 BFMTV 14 juillet 21 France Ô 12 décembre 212 HD1, L Equipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25 Source : CSA. Le développement des chaînes de la TNT a modifié la structure de l offre globale de programmes selon le genre. La principale évolution porte sur la fiction, qui compose 25,6 % de l offre de programmes sur treize chaînes en 212, contre 17,9 % sur six chaînes en 23 (+7,7 points). La part des émissions jeunesse (animation et autres programmes) apparaît également plus importante (9,7 % du volume horaire total en 212, contre 7,9 % en 23), principalement en raison du lancement de la chaîne jeunesse Gulli. Le poids des journaux télévisés (2,3 %, contre 6, %), des jeux (3,8 %, contre 7,1 %), des magazines et documentaires (3,8 %, contre 33,2 %) et du sport (1,9 %, contre 2,9 %) est au contraire en baisse entre 23 et 212. En volume horaire, la part des films dans l offre totale de programmes est passée de 4,8 % à 4,2 % en dix ans. En termes de consommation, les téléspectateurs regardent davantage les magazines et documentaires (23,7 % de la durée d écoute en 212, contre 19,8 % en 23) et les fictions télévisuelles (25,7 %, contre 23,2 %). Le poids des journaux télévisés (1,9 %, contre 15,6 %) et L économie de la télévision (23-212) 25

du cinéma (5,3 %, contre 6,3 %) dans la consommation de la télévision est au contraire moins important. En 212, la fiction télévisuelle est le genre le plus consommé par les téléspectateurs devant les magazines et documentaires et les journaux télévisés. La structure de l offre et de la consommation de programmes sur les chaînes nationales gratuites fait apparaître une surconsommation de certains genres dont les journaux télévisés, les jeux et le sport. Les journaux télévisés représentent 2,3 % du volume horaire de programmes proposés par les chaînes et 1,9 % du temps d écoute des téléspectateurs. Les jeux composent 9,8 % de la consommation pour 3,8 % de l offre. Le sport constitue 1,9 % de l offre de programmes et 4,8 % de la durée d écoute. Offre et consommation télévisuelle selon le genre de programmes (%)¹ 1% 75% 5% 25% % 17,9 Offre 33,2 3,8 6, 2,3 6,9 7, 3,8 7,1 Consommation 5,9 7,2 4, 3,2 7,2 8,6 8,9 7,6 3,2 3,4 7,9 9,7 4,6 4,8 2,9 1,9 19,8 23,7 15,6 1,9 4,3 4,3 1,5 9,8 25,6 23,2 25,7 4,8 4,2 6,3 5,3 23 212 23 212 divers publicité émissions jeunesse sport magazines & documentaires journaux télévisés variétés jeux fictions télévisuelles films ¹ Sur les chaînes nationales gratuites : en 23, TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte ; en 212, TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, Direct 8/D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4 et Gulli. Lecture : en 212, le sport représente 1,9 % de l'offre de programmes des chaînes nationales gratuites en volume horaire, contre 2,9 % en 23. Source : Médiamétrie Médiamat (4 ans et plus). La structure de l offre des chaînes de la TNT (hors chaînes d information et parlementaires) présente des évolutions importantes entre 25 et 211. La part de la fiction télévisuelle et de l animation dans l offre de programmes de ces chaînes est passée de 33, % en 25 à 47,6 % en 28 avant de diminuer à 41, % en 211. L offre de divertissement (y compris la musique, le spectacle et les vidéomusiques) est en recul continu entre 25 (32,4 %) et 211 (2,7 %). Le poids des documentaires et magazines apparaît en baisse entre 25 (18,8 %) et 28 (9,9 %), avant de progresser jusqu en 211 (16,3 %). Le cinéma est en croissance sur la même période. Il représente 3,5 % de l offre des chaînes de la TNT en 211, contre 2, % en 25. 26 L économie de la télévision (23-212)