INSTALLATION, UTILISATION, ET PARAMÉTRAGE DE L ESPACE FACTORIELLES Guide de l Espace Factorielles Version Janvier 2017
Table des matières CONFIGURATION REQUISE... 2 INSTALLATION DE L ESPACE FACTORIELLES... 3 Installation par défaut (monoposte)... 3 Téléchargement de l application... 3 Installation de l application... 4 Installation personnalisée (réseau)... 5 Téléchargement de l application... 5 Installation de l application... 6 ACCÈS AUX OUTILS FACTORIELLES... 8 1 ère connexion... 8 Création d un utilisateur... 8 ADMINISTRATION DE L ESPACE FACTORIELLES... 11 Mise à jour... 11 L accès au panneau d administration... 11 Administration général : Aperçu de vos outils... 12 Administration général : Dossiers de l application... 12 Gestions des utilisateurs... 13 Modification d un utilisateur... 13 Suppression d un utilisateur... 13 Administration Général : Authentification LDAP... 13 La gestion des rôles... 14 Analyse des données... 15 Import d un fichier client... 15 Transférer un fichier client... 16 Sauvegarde des données... 16 Restauration des données... 17 1
CONFIGURATION REQUISE PC équipé d un système d exploitation Windows 7 ou supérieur. - Les optimiseurs ne sont accessibles que sur Windows 8 et supérieur. - Les PC sous Windows XP sont incompatibles avec l Espace Factorielles. - Pour un fonctionnement sur MAC, un émulateur Windows doit être installé et prêt à l emploi. Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) ou supérieur. Microsoft.NET Framework 4.5.2 ou supérieur installés. - Vous pouvez vérifier la version de votre Framework dans «Panneau de configuration Programmes Programmes et fonctionnalités». La visualisation des VOD et des Alertes Actualités nécessite une connexion internet. Résolution d écran comprise entre 1280x854 et 1600x900. Accès au profil administrateur du poste. Ne pas avoir de restriction (pare-feu, proxy ) sur le nom de domaine factorielles.fr. 2
INSTALLATION DE L ESPACE FACTORIELLES Il existe deux manières d installer l Espace Factorielles : Si vous souhaitez que chaque poste ait sa propre base client : sélectionnez l installation par défaut. Si vous souhaitez partagez une seule et même base client entre plusieurs postes choisissez l installation personnalisé. Installation par défaut (monoposte) Téléchargement de l application Cliquez sur le lien suivant : http://www.factorielles.com/support-client.html Cliquez sur «ACCEDER» situé sous «Télécharger mon Espace Factorielles» et dans la fenêtre, saisissez les identifiants transmis suite à la souscription de votre abonnement. Cliquez sur «Télécharger & Exécuter. La prima-installation des outils Factorielles!» 3
Installation de l application Après avoir téléchargé l application, vous devez l exécuter pour pouvoir l installer. Double-cliquez sur «setup.exe» qui se trouve dans votre répertoire de téléchargement. Cocher la case «J accepte les termes et conditions du contrat de licence.» puis sélectionner le type d installation : Uniquement pour moi (nom de l utilisateur) : signifie que l Espace Factorielles sera installé et utilisable uniquement sur votre session. Tout le monde (tous les utilisateurs) : signifie que l Espace Factorielles pourra être utilisé par tous les utilisateurs du poste. Cliquer ensuite sur «INSTALLER». Maintenant, pour avoir accès aux outils, cliquez sur "ACCÈS AUX OUTILS FACTORIELLES" 4
Installation personnalisée (réseau) Ce type d installation vous permettra de partager une base de données commune à plusieurs postes via des dossiers partagés en réseau. Téléchargement de l application Avant de pouvoir installer l Espace Factorielles, vous devez télécharger l application sur notre site internet à l adresse suivante : http://www.factorielles.com/support-client.html Cliquez sur «ACCÈDER» situé sous «Télécharger mon Espace Factorielles» et dans la fenêtre, saisissez les identifiants transmis suite à la souscription de votre abonnement. Cliquez sur «Télécharger et Exécuter - La prima-installation des outils Factorielles!» 5
Installation de l application Après avoir téléchargé l application, vous devez l exécuter pour pouvoir l installer. Double-cliquez sur «setup.exe» qui se trouve dans votre répertoire de téléchargement. Cocher la case «J accepte les termes et conditions du contrat de licence» puis sélectionner le type d installation : Uniquement pour moi (nom de l utilisateur) : signifie que l Espace Factorielles sera installé et utilisable uniquement sur votre session. Tout le monde (tous les utilisateurs) : signifie que l Espace Factorielles pourra être utilisé par tous les utilisateurs. Cliquer ensuite sur «Personnalisé» et choisissez les chemins que vous souhaitez pour l installation : 6
Répertoire de l application : concerne l exécutable de l Espace Factorielles. Il n est pas indispensable de changer son emplacement, tant que les utilisateurs ont accès au dossier où il est installé. Répertoires des données : correspond à l emplacement de la base de données clients. Ce dossier contient les données concernant les utilisateurs des outils, ainsi que les clients enregistrés. Afin que tous les utilisateurs puissent travailler sur la même base de données clients, le chemin d installation du "Répertoire des données" doit être le même sur tous les postes. Attention : un chemin UNC (\\) est vivement conseillé. Répertoires des documents : renvoie au chemin des rapports des études générées par les outils. Lancer l installation en cliquant sur «Installer». Maintenant vous pouvez aller à la rubrique "ACCÈS AUX OUTILS FACTORIELLES" 7
ACCÈS AUX OUTILS FACTORIELLES 1 ère connexion Lorsque vous ouvrez l Espace Factorielles après installation, vous arriverez sur la page d identification demandant votre code client, votre mot de passe et votre N de licence. ATTENTION : Vous ne pouvez pas ouvrir un outil alors que vous êtes connecté avec votre code client et votre mot de passe. Pour pouvoir accéder aux outils, vous devez créer un compte utilisateur dans la gestion des utilisateurs, via le bouton "Administration", situé en haut à droite de la fenêtre après authentification. Création d un utilisateur Dans la page d administration, cliquez sur l onglet " Gestion des utilisateurs " : puis cliquez sur l icône «+» pour créer un compte utilisateur. Cliquez ensuite sur le bouton "Activer vos outils", puis sélectionnez les outils auxquelles vous souhaitez avoir accès. Définir son rôle par défaut : administrateur, collaborateur ou superviseur. (Voir la gestion des rôles pour en savoir plus.). 8
Cliquez sur "Valider" pour revenir à la page précédente. Remplissez ensuite le formulaire, tous les champs du formulaire sont obligatoires, exceptés Signature et Logo. Les champs "Adresse électronique ou nom d utilisateur", et "Mot de passe" correspondent au login et mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter. Attention : Le login et mot de passe «utilisateur» doivent impérativement être différents de ceux transmis par Factorielles (code client et mot de passe), car ceux-ci correspondent au identifiants «administrateur» de l Espace Factorielles. 9
L intégralité des comptes utilisateurs enregistrés sont présents dans la liste déroulante "Sélection d un utilisateur". Fermer l Espace Factorielles, rouvrez-le, puis reconnectez-vous avec vos identifiants utilisateur. Vous pouvez maintenant utiliser vos outils et préparer des études. Pour en savoir plus sur le paramétrage de l Espace Factorielles, passez à la page suivante. 10
ADMINISTRATION DE L ESPACE FACTORIELLES Mise à jour Dès la sortie d une mise à jour, une notification apparait sur la page d authentification. Le bouton "Mettre à jour" vous permettra alors de télécharger et d exécuter la nouvelle version du logiciel. Le bouton vous indique le numéro de version de la dernière mise à jour des outils. L accès au panneau d administration Afin d accéder au panneau d administration, vous devez vous connecter avec le code client et le mot de passe qui vous ont été communiqués par Factorielles, ou avoir créé un utilisateur bénéficiant du rôle Administrateur (cf. Gestion des utilisateurs). Voici comment accéder au panneau d administration de votre Espace Factorielles : Après vous être connecté à l Espace Factorielles, cliquez sur le bouton «Administration». Dans cette nouvelle fenêtre, vous pourrez accéder à l ensemble des éléments d administration situés sur la gauche. 11
Administration générale : Aperçu de vos outils Cette page vous informe sur le nombre de licence disponible pour vos outils Factorielles. Administration générale : Dossiers de l application Sur cette page, vous pourrez modifier les différents chemins d installation du logiciel. 12
Gestions des utilisateurs Modification d un utilisateur Pour modifier un utilisateur, sélectionner un utilisateur dans la liste "Sélection d un utilisateur", puis cliquez sur l icône en forme de crayon pour modifier ses informations. Suppression d un utilisateur La suppression d un utilisateur se fait en sélectionnant l utilisateur concerné puis en cliquant sur le bouton «-». Administration générale : Authentification LDAP Il est possible de paramétrer l Espace Factorielles afin qu il fonctionne en utilisant une authentification LDAP. Cliquez sur le bouton "LDAP" dans l administration général. Indiquez ensuite, au niveau de la gestion des droits, que l on souhaite utiliser ce moyen d authentification, sur quel contrôleur de domaine s authentifier (Serveur LDAP), et sur quel domaine se connecter. Remarque : Si les utilisateurs sont susceptibles de se connecter sur des serveurs différents, il ne faut rien remplir dans «Serveur LDAP» mais renseigner le champ «Domaine LDAP» de la façon suivante : LDAP://DOMAINE Une fois cette configuration générale effectuée, il faut impérativement attribuer un rôle à chacun des groupes d utilisateurs du LDAP (Administrateur, Superviseur ou Collaborateur). Ceci se fait au niveau de l écran de gestion des rôles : 13
Attention : les groupes natifs des serveurs Windows ne sont pas compatibles et il se peut que le nom des groupes doive être en minuscule. Vous devez donc obligatoirement créer des groupes spécifiques et indépendants sur le serveur (c'est-à-dire ne faisant pas partie d un groupe existant) puis y rattacher les utilisateurs. Ainsi dans cet exemple, le groupe «factocollaborateur» a été créé sur le serveur, nous y avons rattaché l utilisateur Windows authentifié sur le poste et nous le rattachons également au profil «collaborateur» de Factorielles. Afin que les modifications soient prises en compte, il faut quitter l Espace Factorielles et effectuer une première connexion avec les comptes du LDAP. Une fois cette connexion effectuée avec tous les comptes, vous pourrez paramétrer l onglet licences des utilisateurs en vous identifiant en tant qu administrateur avec les identifiants fournis par Factorielles (code client et mot de passe). La gestion des rôles Un rôle est un ensemble d autorisations qui définit les droits d utilisation, de modification et de suppression d un profil utilisateur. Ces règles peuvent être modifiées ici. 14
Analyse des données Cet outil permet d effectuer un export de données signalétiques des clients, mais aussi d informations d utilisation des outils. Le but de cet outil est l analyse et le monitoring de vos données clients. Voici les étapes vous permettant d effectuer cette opération : Dans l administration générale, sélectionnez «Analyse des données». Choisissez ensuite l emplacement des données qui seront exportées (en local ou sur un support amovible) et cliquer sur «ok» : Un fichier Excel modifiable sera créé à l emplacement déterminé. Import d un fichier client Cet Outil permet d importer une base client via un modèle de fichier Excel. Voici les étapes à respecter pour mener à bien cette action : Dans l administration générale, sélectionnez «Import d un fichier client» Cliquez sur «Modele_Import_Clients.xls». Remplissez les colonnes de l onglet «clients». Enregistrer le fichier. Cliquez ensuite sur «Parcourir» et sélectionnez le fichier que vous venez d enregistrer. Sélectionnez le classeur «clients». Enfin, cliquez sur lancer l import. Vos clients apparaitront à présent dans votre base de données 15
Transférer un fichier client Cet outil vous permet de réattribuer des clients à un autre collaborateur. Pour se faire : Dans l administration générale, sélectionnez «Transférer les clients». Choisissez le collaborateur d origine (depuis lequel les clients seront transférés). Choisissez ensuite le nouveau collaborateur (vers lequel les clients vont être transférés). Validez en cliquant sur «Lancer le transfert». Les clients seront alors réattribués. Sauvegarde des données 16
Cet Outil vous permettra de sauvegarder les données de vos études, vos rapports ainsi que la base de données clients. Voici les étapes vous permettant d effectuer cette opération : Dans l administration générale, sélectionnez «Sauvegarde des données» Cliquez sur «Parcourir» et sélectionnez l emplacement de la sauvegarde Sélectionnez les options de sauvegarde désirées Cliquez sur «enregistrer les paramètres» Enfin, cliquez sur «Lancer la sauvegarde» Restauration des données La restauration des données consiste à restaurer l ensemble des données comprises dans l archive sauvegardée avec l outil «Sauvegarde de données». Voici les étapes de restauration : Dans l administration générale, sélectionnez «Restauration des données» Cliquez sur «Parcourir» et sélectionnez l emplacement de la sauvegarde à restaurer Taper le mot de passe s il y en a un Enfin, cliquez sur «Lancer la restauration» 17