ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE COMPOSITE À BORDEAUX ET AXES STRATÉGIQUES 0 Matinée: «L avenir des composites à Bordeaux»
Plan I. Introduction II. Opportunités de développement III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais IV. Recommandations 1
Objectifs de l étude Réaliser un état des lieux des atouts locaux et des axes d amélioration recherchés par les différents acteurs, Prise en compte des études déjà menées sur ce thème dans la Région Identifier des axes potentiels de développement dans le domaine des matériaux composites, Forces Faiblesses Opportunités Menaces Proposer un plan d action à mettre en œuvre pour renforcer la valeur ajoutée de Bordeaux-Aéroparc sur ces filières. 2
Méthodologie employée Etat des Lieux Identification et première hiérarchisation des opportunités de développement Synthèse et plan d action Réalisation d entretiens avec les acteurs du secteur composite (SPS, EADS Composites Aquitaine, DAHER, ECM, ESI, JTT Composites, Epsilon Composite RESCOLL, POLYMER EXPERT, ECOTRANSFER, LAMEFIP, LGM²B, LCTS, Lycée de la Mer, C2T, 2ADI, INNOVALIS), Réunion de pilotage avec Bordeaux Aéroparc Réunion de restitution de l étude 3
Plan I. Introduction II. Opportunités de développement III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais IV. Recommandations 4
Le marché des composites techniques Composites à Matrice Organique Composites à Matrice Céramique 99% du marché 0 C 200 C 300 C 500 C 800 C 1000 C Froids Aéronautique 30% Tièdes Chauds Automobile 30% Sports et loisirs 15% Industrie (tous les domaines) 11% Nautisme 8% Biomédical 2% Energie (nucléaire, etc.) 3% Spatial <1% Défense (part inconnue) 5
Un marché aéronautique qui sert de locomotive Le marché aéronautique représente près de 30% du chiffre d affaires du marché des composites techniques, Et le marché lui-même est en forte croissance du fait de plusieurs phénomènes : La croissance du marché de l aviation civile, La substitution progressive des pièces métalliques par des pièces composites pour des gains de masse, La nécessité de ruptures technologiques. Le savoir-faire acquis dans le domaine aéronautique ouvre la voie à d autres marchés qui sont eux aussi en croissance forte : Marchés de l énergie (éolien, réservoirs d hydrogène, offshore), Biomédical Etc. 6
Des programmes et des mesures de soutien Le développement de nouveaux programmes vient encore renforcer les perspectives de croissance de la filière avec la possibilité d introduire de nouvelles solutions technologiques : LEAP-X (horizon 2015 pour le C919 et 2016 pour la remotorisation du nouvel Airbus NEO), Nouvel Airbus (2025), Ariane 6 (2025), Drones. Enfin, la dynamique du secteur est renforcée en France et en Europe par des mesures de soutien fortes : Fonds Innovations Régionaux, Fonds Unique Interministériel dédiés aux Pôles de compétitivité, Grand Emprunt / CORAC, CleanSky (thématiques recyclage, nouveaux procédés, etc.) 7
Plan I. Introduction II. Opportunités de développement III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais IV. Recommandations 8
Des capacités industrielles reconnues SPS (leader mondial des composites thermostructuraux pour le secteur spatial et aéronautique), EADS ASTRIUM (éolien et spatial), EPSILON Composite (leader français de la pultrusion de fibre de carbone), EADS Composite Aquitaine (vient de remporter un appel d offres sur les frame coupling de l A350), Industriels du secteur nautique. 9
Un pôle de recherche et scientifique de pointe LAMEFIP : Leader français sur les thématiques d endommagements, de fatigue des matériaux composites, de résistance aux impacts, LGM²B : Thermoplastique, procédés d usinage sur les matériaux composites, éco développement. Laboratoire à la pointe de la recherche française sur la réalisation de montages d usinage complexes, LCTS : Laboratoire leader mondial sur les composites thermostructuraux, LCPO : Conception de polymères, formulation de résine, ICMCB : Laboratoire à la pointe française sur les thématiques de procédés de retraitement de matériaux composites, d influences des nanomatériaux dans un matériau composite, Rescoll : Leader européen pour la caractérisation des matériaux au feu, la caractérisation mécanique, thermique, etc. Polymer expert : Fabrication de polymères aux propriétés spécifiques. 10
Un panel de formation quasi-complet qui donne satisfaction Lycée de la mer : Formation niveau bac pro et bac technologique, IUT Bordeaux 1 : Formation niveau Bac+2, Bordeaux 1 : Formation niveau Licence et Master sur les matériaux composites. Formation niveau Master sur le contrôle non destructif, Rescoll : Formation au collage niveau technicien, IMA : Licence pro et Master en maintenance aéronautique, Ecoles d ingénieurs bordelaises : Modules sur les matériaux composites, C2T : Ouverture d un centre de formation technique de haut niveau à vocation première éolienne mais ouverte aux autres secteurs (aéronautique, ferroviaire, etc.); adaptable à différents niveaux (du CAP au Bac+5), Deux formations de niveau CAP et BTS en cours de lancement au Lycée de la Mer pour compléter le panel. Centre de formation de Latresnes 11
Mais aujourd hui, le tissu d acteurs est dispersé Plusieurs PME sont présentes et motivées mais : Sociétés actives sur des niches technologiques pointues, Sociétés de petites tailles, Faible communication entre les différents acteurs de la filière. Les transferts de technologies semblent encore peu développés : Entre PME et Labos, entre grands groupes et PME, Et vers d autres secteurs 12
Plan I. Introduction II. Opportunités de développement III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais IV. Recommandations 13
Travailler au développement de filières industrielles dans leur intégralité Supporter les grands chefs de file sur leurs nouveaux projets, Aider à l organisation industrielle de leurs chaînes de production : Les modalités des marchés aéronautiques laissent aujourd hui peu de chances aux petites entreprises de la Région, Les entreprises qui n arriveront pas obtenir une légitimité à l international n auront pas la confiance des grands maîtres d œuvre sur des partenariats en risk-sharing de long terme. 14
Mutualiser les moyens Mettre en commun des moyens support qui les aideront à justifier l implantation locale de leur chaîne de production (en créant ainsi des barrières contre la concurrence tout en renforçant les avantages différenciateurs de la zone), Moyens de calcul et de caractérisation de pièces structurelles complètes : Dispositifs de caractérisation et de validation des prototypes, Essais multidisciplinaires sur les pièces, Couplage fort des moyens de Conception, de Simulation et d Essais. Aide à l automatisation de process de fabrication : Support technique, Support matériel. 15
Valeurs ajoutées possibles de Bordeaux Aéroparc Servir d unité de lieu pour structurer et renforcer les logiques de filières Créer de la synergie Rassembler les forces en présence : Bases de données Compétences ; Moyens d Essais ; Créer des rencontres régulières PME, LABOS, Grands Groupes Attirer les PME qui manquent dans la chaîne de valeur en Région Susciter des modèles collaboratifs pour développer de nouveaux marchés, dans l esprit du programme ARCOCE Accompagnement des PME : ingénierie financière, juridique et réponse aux appels d offres 16
Contacts : Florence Ghiron : fghiron@chtech.fr Frédéric Combarnous : fcombarnous@chtech.fr Jean François Gire (Bordeaux Aéroparc): jfgire@bordeaux-aeroparc.com Alya Djaffoura (Bordeaux Technowest): a.djaffoura@technowest.com 17