Portfolio Consulting Photovoltaïque CYTHELIA La Maison ZEN, 350 Chemin de la traverse, 73000 Montagnole Tel : +33(0)4 79 25 31 75 - Fax : +33(0)4 79 25 33 09 SARL au capital de 165 000 RCS Chambéry: B 393 290 937 - APE : 7112 B
Due Diligence (Visite d usines) Benchmark modules Cythelia a réalisé plusieurs missions d accompagnement de clients souhaitant investir dans une ligne de production de modules d une technologie déjà établie, ou une technologie nouvelle (couches minces par exemple). La mission comprend une visite de l usine et des entretiens avec les responsables de production, au cours desquels sont analysés l organisation, les méthodes, les techniques de production, l application des standards, le contrôle qualité, le sourcing des matériaux, etc. Des due-diligences ont déjà réalisées auprès de: First Solar, Sulfurcell, Martifer, En préalable à la due-diligence, une première étude peut être menée sur un ou plusieurs fabricants/modules : descriptions des fabricants, données économiques et financières des sociétés, analyse des fiches techniques des modules, conditions de garantie, lieux de fabrication, simulations de performances, recherche de retour d expériences sur les modules ou les fabricants. Clients: EDF R&D, Eneco Cythelia peut également intervenir comme expert en cas de litige avec un fabricant portant sur la qualité des modules ou la réalisation d une centrale.
Etude stratégique : Comparatif des technologies : PV - CPV - CSP L étude est personnalisée puisque les CGA ou LCOE sont calculés pour 5 stations météo au choix. Cette étude d une centaine de pages donne une vue d ensemble des trois grandes technologies de l énergie solaire : le photovoltaïque, le photovoltaïque à concentration (CPV) et le solaire thermodynamique ou CSP (Concentrated Solar Power). Le fonctionnement et les spécificités de ces deux dernières technologies sont exposés, et un panorama du marché mondial et des acteurs est dressé. Un chapitre est également consacré aux solutions de stockage existantes pour les centrales multi-mégawatts. L analyse se poursuit par un comparatif des coûts du kwh (avec ou sans stockage) pour dix sites (au choix). Le rapport présente clairement les hypothèses de calcul et des analyses de sensibilité sont menées pour quelques paramètres choisis (taux d actualisation, dépenses récurrentes d entretien-maintenance, etc.).
Sommaire Solaire photovoltaïque: Marché mondial acteurs coûts et prix de vente coûts des centrales au sol Solaire photovoltaïque à concentration (CPV): technologies marché composants d un système problématiques propres au CPV Coûts Solaire thermodynamique (CSP): description des technologies (cylindro-parabolique, tour centrale, Fresnel) le stockage les composants (miroirs, récepteurs, trackings) marché coûts Cogénération Calcul des coûts du kwh Gisement solaire Calcul des productibles Coûts récurrents Comparaisons et benchmarks
Etude couches minces, focus CIGS L auteur: Alain Ricaud débute sa carrière en tant qu ingénieur process chez IBM-France La Gaude et thèse de doctorat au Laboratoire d Electro-optique de Nice sur le silicium et ses propriétés électro-optiques. En 1979, il devient Directeur Général de la société France-Photon à Angoulême (30 personnes) spécialisée dans la production de cellules et modules photovoltaïques. En 1985, il est R&D Director puis General Manager de Solarex corp. (400 personnes), à Washington, filiale du groupe Amoco et n 2 mondial de l industrie photovoltaïque. A partir de 1989, il est Directeur Général de Solems SA (50 personnes), à Palaiseau, joint venture des groupes TOTAL et MBB, où il développe des dispositifs électro-optiques en couches minces pour photopiles au silicium amorphe et applications aux écrans plats. Entre 1995 et 1996, il est Directeur commercial de HCT Shaping Systems SA, à Lausanne, leader mondial des machines de sciage à fil pour l industrie PV et des semi-conducteurs. Alain Ricaud est Président de CYTHELIA consultants, SAS de 20 associés et 14 employés. Création en 2009 de la start-up SCREEN SOLAR, SAS de 9 associés et 5 employés, entreprise visant la production de modules solaires en couches minces de nouvelle génération. Contenu Cette étude présente les avantages et inconvénients des technologies en couches minces par rapport au silicium cristallin en terme de process de fabrication, de performances, de retour d expérience, d impact environnemental (bilan carbone). Les principaux process de fabrication sont décrits et analysés. L étude du marché et des acteurs porte sur la technologie CIGS pour laquelle on observe le plus grand foisonnement. En raison de surcapacités mondiales de production et donc d un stock de modules photovoltaïques qui explose depuis 2009, l année 2012 a vu la disparition d acteurs importants du photovoltaïque mondial, et le nombre d entreprises en difficultés (fermetures d usines, insolvabilités, redressements judiciaires) ne cesse d augmenter.
En Europe, une vingtaine d entreprises en difficulté a été recensé fin 2012. Le secteur des couches minces, qui compensaient leurs moindres rendements par des prix plus faibles est également durement affecté par cette crise et de nombreuses restructurations/consolidations commencées en 2012 se poursuivront en 2013. On constate ainsi que malgré un nombre important de fabricants (une centaine a été recensée), le secteur des couches minces CIGS et CdTe est dominé par quelques géants. Ces mêmes acteurs ont orienté leurs stratégies vers la réalisation de projets (EPC), la vente de modules seules n étant plus suffisante. Une quinzaine d acteurs sont analysés sous forme de fiche : process, rendements, productions, capacités, actionnaires, stratégie, points forts et points faibles. On retrouve les acteurs majeurs du secteur tels que Solar Frontier, Nanosolar ou Miasolé. Sommaire Aspects technologiques Techniques de dépôt : avantages, inconvénients, potentiels et limitations Les matériaux : toxicité, disponibilité Le marché mondial du photovoltaïque: productions, capacités, installations, leaders mondiaux, place des couches minces Les acteurs du CIGS et du CdTe Panorama: localisation géographique, situation (production, R&D, arrêt), capacités et productions Focus sur une quinzaine d acteurs
Le marché photovoltaïque mondial La situation française L auteur: Alain Ricaud débute sa carrière en tant qu ingénieur process chez IBM-France La Gaude et thèse de doctorat au Laboratoire d Electro-optique de Nice sur le silicium et ses propriétés électro-optiques. En 1979, il devient Directeur Général de la société France-Photon à Angoulême (30 personnes) spécialisée dans la production de cellules et modules photovoltaïques. En 1985, il est R&D Director puis General Manager de Solarex corp. (400 personnes), à Washington, filiale du groupe Amoco et n 2 mondial de l industrie photovoltaïque. A partir de 1989, il est Directeur Général de Solems SA (50 personnes), à Palaiseau, joint venture des groupes TOTAL et MBB, où il développe des dispositifs électro-optiques en couches minces pour photopiles au silicium amorphe et applications aux écrans plats. Entre 1995 et 1996, il est Directeur commercial de HCT Shaping Systems SA, à Lausanne, leader mondial des machines de sciage à fil pour l industrie PV et des semi-conducteurs. Alain Ricaud est Président de CYTHELIA consultants, SAS de 20 associés et 14 employés. Création en 2009 de la start-up SCREEN SOLAR, SAS de 9 associés et 5 employés, entreprise visant la production de modules solaires en couches minces de nouvelle génération. Contenu Cette étude révèle la situation mondiale des productions et installations avec la répartition par technologie, les évolutions prévisible pour 2012 et élabore une analyse prospective du secteur d ici 2050. La situation française est décrite. Sont rappelées les évolutions réglementaires et tarifaires depuis 2006 ainsi que les puissances installées. Ceci permet d estimer le coût pour la collectivité du développement de la filière. Enfin, sont évaluées les opportunités de création de nouvelles activités dans la production, dans un contexte marqué par une chute des coûts et la très forte concurrence asiatique, mais aussi dans l aval de la filière (intégration au bâti, systèmes multifonctionnels, etc.)
Etude d opportunité de diversification de plusieurs acteurs industriel du semi-conducteur KEMESYS Type de prestation : Action collective, Audit et accompagnement, Consulting Client : ARCSIS (Association professionnelle des industriels de la filière silicium électronique en PACA) Date de réalisation : 2011 Mission / Contenu : Appui à la diversification productive Sélection d un groupe de PME cibles pour appui à la diversification vers le secteur photovoltaïque Audit technique Audit économique Préconisations et mises en relation selon une décomposition fine des process du photovoltaïque Ce type d étude peut-être réalisé de manière très approfondie pour une seule entreprise, ou bien pour plusieurs entreprises dans une approche «opportunités» pour le compte, par exemple, d un pôle de compétitivité ou d une structure d accompagnement régionale.
Serres horticoles: Etat de l art et opportunités de R&D Type de prestation : Etude Client : CEA-INES Date de réalisation : 2012 Mission / Contenu : Donner une description de la filière en terme de technologie, de marché et d acteurs et identifier les opportunités de R&D Besoins des plantes (photosynthèse, besoins en lumière, autres facteurs) Caractéristiques des serres (typologie, matériaux, gestion du climat) Marché (France, Europe, Maghreb, Moyen-Orient) Acteurs (Industriels, R&D) Modèles de simulation (plus d une dizaine) Intégration du photovoltaïque, impact sur la croissance Dessalement, Systèmes innovants Evaluation économique KEMESYS
Références Etudes Pays Ce type d études permet tout d abord de poser des éléments de contexte importants à connaitre avant d aborder un marché : contexte économique et politique du pays, du contexte énergétique qui lui est propre, y compris le fonctionnement du secteur électrique. Ce n est qu ensuite que la situation concernant le photovoltaïque (ou une autre technologie telle que le CPV ou le CSP, ou encore plusieurs) est traitée avec des éléments concernant les incitations, la réglementation, les perspectives. Les acteurs sont recensés et classifiés et pour les plus importants, des fiches acteurs sont crées. Elles permettent sous forme de fiche donnant des informations sur les activités, la stratégie, les faits marquants, etc. Les pays concernés sont généralement ceux de la Sun Belt (Afrique du Sud, Brésil, Inde, MENA, ), mais tout pays peut faire l objet d une étude. Le contenu de l étude peut être personnalisé pour répondre à vos attentes : par exemple, la production de résultats sous forme de cartes permet une visualisation rapide et pertinente des données. CYTHELIA La Maison ZEN, 350 Chemin de la traverse, 73000 Montagnole Tel : +33(0)4 79 25 31 75 - Fax : +33(0)4 79 25 33 09 SARL au capital de 165 000 RCS Chambéry: B 393 290 937 - APE : 7112 B
La filière solaire au Brésil Type de prestation : Etude Client : Commissariat à l Energie Atomique (CEA) Date de réalisation : 2011 Mission / Contenu: Donner une vue précise de l état du secteur au Brésil, en termes de réglementations, d incitations, d acteurs présents sur toute la chaine de valeur (de la R&D à l installation). L étude s est également attachée à replacer ce secteur par rapport au contexte énergétique et aux enjeux nationaux. Les coûts du kwh solaire (PV, CPV, CSP) ont été calculés et comparés au prix de l électricité dans chacun des états brésiliens. Projet MARACANA Solar
Etude des opportunités pour une technologie solaire innovante Type de prestation : Etude Client : Confidentiel Date de réalisation : 2012 Mission / Contenu : Etudier les opportunités possibles pour une technologie solaire innovante dans une dizaine de pays et une dizaine d applications industrielles. Les pays qui ont été étudiés sont: Abu Dhabi, L Afrique du Sud, L Algérie, L Egypte, Israël, La Jordanie, Le Maroc, La Mauritanie, La Namibie et Le Qatar. Les contextes énergétiques ont été analysés, ainsi que ceux liés au spécificités de la technologie étudiée. La réglementation et les incitations liées au solaire ont été examinés, de même que les acteurs des politiques énergétiques et solaires (ministères, agences nationales, compagnies nationales d électricité, ). L étude donne pour chaque pays les contacts pertinents pour le développement de la technologie étudiée.