Le marché automobile français. Janvier à juin 2017

Le marché automobile français Janvier à juin 2017

Marché français janvier à juin 2017 juin 2017 6 mois 2017 + 1,6 % + 3,5 % + 1,6 % + 3,0 % + 1,9 % + 6,3 % + 9,7 % + 6,4 % 2

Marché français mensuel (VP) Evolution sur 4 années 250000 France marché 6 mois 2017 1 135 281 unités (+ 3,0 %) 200000 150000 + 1,6 % 100000 50000 0 2014 2015 2016 2017 3

Le marché automobile français juin 2017 4

Marché français juin 2017 Immatriculations juin 2016 (22 j) juin 2017 (23 j) variation (et c.j.o.) en % + 272 865 277 295 + 1,6 (+ 6,5) *c.j.o. : «corrigé des jours ouvrés» : juin 2017 compte un jour ouvré de moins que juin 2016 227 353 230 940 + 1,6 (+ 6,4) 45 512 46 355 + 1,9 (+ 6,7) 4 977 5 462 + 9,7 (+ 15,0) 5

Marché français (VL) par groupe juin 2017 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) juin 2017 variation en % Pénétration juin 2017 Groupe PSA 79 270 +6,6 Peugeot 48 336 +14,1 Citroën 28 614 +1,0 Groupes étrangers Peugeot 17,4% DS 2 320-36,2 Groupe Renault 81 482-6,1 Renault 68 467-7,6 Citroën DS 42,0% 10,3% 0,8% Dacia 13 015 +2,6 Renault Groupes français 160 856-0,4 Groupes étrangers 116 439 +4,5 Dacia 4,7% 24,7% TOTAL 277 295 +1,6 Groupes français : 58,0 % Groupe PSA : 28,6 % Groupe Renault : 29,4 % 6

Marché français (VP) par groupe juin 2017 Groupes Voitures particulières (VP) juin 2017 variation en % Pénétration juin 2017 Groupe PSA 65 267 +4,9 Peugeot 40 999 +13,3 Citroën 21 968-2,1 Groupes étrangers Peugeot 17,8% DS 2 300-36,0 Citroën 9,5% Groupe Renault 65 871-5,4 DS 43,2% 1,0% Renault 52 963-7,3 Dacia 12 908 +3,1 Groupes français 131 156-0,6 Renault Dacia 5,6% 22,9% Groupes étrangers 99 784 +4,6 TOTAL 230 940 +1,6 Groupes français : 56,8 % Groupe PSA : 28,3 % Groupe Renault : 28,5 % 7

Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle 2015-2017 (2 ans glissants) 65% 60% 80% 60% 40% 20% 0% France : évolution du marché VP diesel (en %) 73% 67% 64% 58% 52% 48% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 55% 50% 45% 49% 8

Marché français (VUL) par groupe juin 2017 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) juin 2017 variation en % Pénétration juin 2017 Groupe PSA 14 003 +15,3 Peugeot 7 337 +18,5 Groupes étrangers 15,8% Citroën 6 646 +12,5 Peugeot DS 20-52,4 Groupe Renault 15 611-9,0 Citroën DS 35,9% 14,3% 0,0% Renault 15 504-8,7 Dacia 107-36,7 Renault Groupes français 29 700 +0,7 Dacia 0,2 % 33,5% Groupes étrangers 16 655 +4,0 TOTAL 46 355 +1,9 Groupes français : 64,1 % Groupe PSA : 30,2 % Groupe Renault : 33,7 % 9

Le marché automobile français Janvier à juin 2017 10

Marché français janvier à juin 2017 Immatriculations 6 mois 2016 6 mois 2017 + 1 318 455 1 364 899 1 102 419 1 135 281 216 026 229 618 24 587 26 163 Milliers 1 200 1 000 800 600 400 200 0 + 3,0 % + 6,3 % VP VUL VI + 6,4 % 6 mois 2015 6 mois 2016 6 mois 2017 11

300 000 Baromètres des commandes voitures particulières du CCFA* 250 000 200 000 150 000 + 2,8 % 100 000 50 000 0 2016 2017 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM 12

Baromètres des commandes Véhicules utilitaires légers du CCFA* 50 000 40 000 + 6,7 % 30 000 20 000 10 000 0 2016 2017 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM 13

Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* Voitures particulières 2016 2017 Variation en % véhicules utilitaires légers 2016 2017 Variation en % Janvier 154 079 180 335 + 17,0 Février 183 386 178 433-2,7 Mars 220 250 245 726 + 11,6 Avril 165 387 169 206 + 2,3 Mai 142 017 146 009 + 2,8 Juin 186 870 Juillet 109 076 Août 92 295 Septembre 180 792 Octobre 178 098 Novembre 173 281 Décembre 200 048 Janvier 29 194 31 122 + 6,6 Février 32 831 32 005-2,5 Mars 36 802 42 010 + 14,2 Avril 34 253 36 042 + 5,2 Mai 29 403 31 361 + 6,7 Juin 37 494 Juillet 26 636 Août 16 381 Septembre 33 993 Octobre 35 497 Novembre 36 846 Décembre 42 807 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM 14

Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* Voitures particulières Cumul 2016 cumul 2017 Variation en % Janvier 154 079 180 335 + 17,0 Février 337 465 358 768 + 6,3 Mars 557 715 604 494 + 8,4 Avril 723 102 773 700 + 7,0 Mai 865 119 919 709 + 6,3 Juin 1 051 989 Juillet 1 161 065 Août 1 253 360 Septembre 1 434 152 Octobre 1 612 250 Novembre 1 785 531 Décembre 1 985 579 véhicules utilitaires légers Cumul 2016 cumul 2017 Variation en % Janvier 29 194 31 122 + 6,6 Février 62 025 63 127 + 1,8 Mars 98 827 105 137 + 6,4 Avril 133 080 141 179 + 6,1 Mai 162 483 172 540 + 6,2 Juin 199 977 Juillet 226 613 Août 242 994 Septembre 276 987 Octobre 312 484 Novembre 349 330 Décembre 392 137 *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information Sources : CCFA et CSIAM 15

Marché français (VL) par groupe janvier à juin 2017 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) 6 mois 2017 variation en % Pénétration 6 mois 2017 Groupe PSA 398 129 +3,9 Peugeot 238 067 +7,4 Citroën 148 751 +3,0 Groupes étrangers Peugeot 17,4% DS 11 311-34,6 Groupe Renault 368 006 +1,8 Citroën 43,8% 10,9% Renault 302 841 +1,3 DS 0,8% Dacia 65 165 +3,7 Renault Groupes français 766 648 +2,8 Dacia 22,2% Groupes étrangers 598 251 +4,5 4,8% TOTAL 1 364 899 +3,5 Groupes français : 56,2 % Groupe PSA : 29,2 % Groupe Renault : 27,0 % 16

Marché français (VP) par groupe janvier à juin 2017 Groupes Voitures particulières (VP) 6 mois 2017 variation en % Pénétration 6 mois 2017 Groupe PSA 324 100 +2,5 Peugeot 198 439 +6,1 Groupes étrangers 17,5% Citroën 114 502 +2,1 Peugeot DS 11 159-34,4 Groupe Renault 295 093 +1,1 Renault 230 766 +0,4 Dacia 64 327 +3,9 Groupes français 619 245 +1,8 Citroën 45,5% DS Renault Dacia 5,7% 20,3% 10,1% 1,0% Groupes étrangers 516 036 +4,5 TOTAL 1 135 281 +3,0 Groupes français : 55,6 % Groupe PSA : 28,6 % Groupe Renault : 26,0 % 17

Marché français (VP) par type d énergie janvier à juin 2017 6 mois 2016 6 mois 2017 unités % unités % Diesel 582 178 52,81 544 001 47,92 Essence 477 974 43,36 537 782 47,37 Hybrides* 29 267 2,65 39 360 3,47 dont hybrides rechargeables** 3 825 0,35 4 900 0,43 Electricité 12 338 1,12 13 553 1,19 Superéthanol 493 0,04 313 0,03 Bicarburation : essence + GPL + GNV 173 0,02 249 0,02 GNV 5 0,00 13 0,00 *Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l énergie provenant d un carburant et d une batterie ou tout autre dispositif de stockage d énergie électrique. **Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l extérieur, disposant d une autonomie déclarée en mode électrique simple. 18

Marché français (VUL) par groupe janvier à juin 2017 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) 6 mois 2017 variation en % Pénétration 6 mois 2017 Groupe PSA 324 100 +2,5 Peugeot 198 439 +6,1 Groupes étrangers 17,5% Citroën 114 502 +2,1 Peugeot DS 11 159-34,4 Groupe Renault 295 093 +1,1 Renault 230 766 +0,4 Dacia 64 327 +3,9 Citroën 45,5% DS Renault 10,1% 1,0% Groupes français 619 245 +1,8 Groupes étrangers 516 036 +4,5 Dacia 5,7% 20,3% TOTAL 1 135 281 +3,0 Groupes français : 55,6 % Groupe PSA : 28,6 % Groupe Renault : 26,0 % 19

Marché français (VI) par groupe janvier à juin 2017 Pénétration 6 mois 2017 Groupes Véhicules industriels (VI) 6 mois 2017 variation en % 28,2% Renault Trucks 7 364 + 14,0 Autres constructeurs 18 126 + 3,7 TOTAL 26 163 + 6,4 Renault Trucks Autres constructeurs 72,8% 20

Top 100 VP France (1/2) janvier à juin 2017 1/ Renault Clio IV 6/ Peugeot 3008 II 64 408/ 5,7 % 37 197/ 3,3 % 2/ Peugeot 208 7/ Citroën C3 III 54 811/ 4,8 % 36 341/ 3,2 % 3/ Peugeot 2008 8/ Dacia Sandero 38 705/ 3,4 % 33 653/ 3,0 % 4/ Peugeot 308 II 9/ Renault Mégane IV 37 860/ 3,3 % 28 847/ 2,5 % 5/ Renault Captur 10/ Volkswagen Polo 37 479/ 3,3 % 20 712/ 1,8 % 21

Top 100 VP France (2/2) janvier à juin 2017 % % % % 11 Renault Twingo III 20 411 1,8 34 Fiat Tipo 8 124 0,7 57 Toyota Aygo II 5 214 0,5 80 Dacia Dokker 3 396 0,3 12 Dacia Duster 20 212 1,8 13 Renault Kadjar 17 454 1,5 14 Toyota Yaris 15 760 1,4 15 Volkswagen Tiguan II 14 968 1,3 16 Citroën C4 II Picasso 14 914 1,3 17 Renault Scénic IV 14 901 1,3 18 Volkswagen Golf VII 14 338 1,3 19 Nissan Qashqai 2 13 923 1,2 20 Opel Corsa 13 483 1,2 35 Ford Kuga 7 753 0,7 36 Nissan Juke 7 663 0,7 37 Fiat 500X 7 519 0,7 38 Citroën C1 II 7 370 0,6 39 Renault Kangoo II 6 738 0,6 40 Audi A3 6 433 0,6 41 Volkswagen Touran 6 356 0,6 42 Peugeot 508 6 252 0,6 43 Kia Sportage 6 077 0,5 58 Jeep Renegade 5 037 0,4 59 Audi Q2 5 023 0,4 60 Audi A1 4 980 0,4 61 Skoda Fabia III 4 956 0,4 62 Peugeot Partner 4 891 0,4 63 Volkswagen Passat 8 4 821 0,4 64 Seat Ibiza Iv 4 761 0,4 65 Citroën C3 II 4 594 0,4 66 Hyundai I20 4 390 0,4 81 Kia Rio IV 3 376 0,3 82 Suzuki Vitara III 3 345 0,3 83 Ford C-Max II 3 322 0,3 84 Fiat Panda II 3 306 0,3 85 Mercedes GLA 3 291 0,3 86 Suzuki Swift 3 201 0,3 87 DS DS4 3 188 0,3 88 BMW Ac. Tourer 3 177 0,3 21 Ford Fiesta 12 623 1,1 44 Toyota Auris 6 031 0,5 67 Audi A4 4 235 0,4 89 Mercedes GLC 3 154 0,3 22 Renault Gd Scénic IV 12 066 1,1 45 DS DS3 6 007 0,5 68 Toyota RAV4 4 232 0,4 90 Mercedes Classe B 3 109 0,3 23 Citroën C4 II 11 616 1,0 46 Nissan X-Trail 3 5 961 0,5 69 Ford B-Max 4 215 0,4 91 Volvo XC60 3 096 0,3 24 Fiat 500 10 920 1,0 25 Citroën C4 Cactus 10 541 0,9 26 Opel Mokka 10 198 0,9 27 Toyota C-HR 9 635 0,8 28 Peugeot 108 9 400 0,8 29 Renault ZOE 9 242 0,8 30 Mini III 8 789 0,8 31 Renault Talisman 8 226 0,7 32 Citroën C3 II Picasso 8 205 0,7 47 Mercedes Classe A 5 820 0,5 48 Citroën Berlingo 5 750 0,5 49 Opel Astra 5 746 0,5 50 Ford Focus 5 662 0,5 51 Renault Espace V 5 617 0,5 52 BMW X1 5 527 0,5 53 Hyundai Tucson II 5 379 0,5 54 Peugeot 5008 II 5 343 0,5 55 Mercedes Classe C 5 300 0,5 70 Dacia Lodgy 4 207 0,4 71 Ford Ka+ 4 077 0,4 72 Ford Ecosport 3 999 0,4 73 Nissan Micra V 3 932 0,3 74 Nissan Micra 3 775 0,3 75 Seat Ateca 3 767 0,3 76 Audi Q3 3 702 0,3 77 Seat Leon 3 689 0,3 78 Renault Trafic 3 593 0,3 92 Volkswagen Sportsvan 3 037 0,3 93 Mercedes Classe E 2 864 0,3 94 Fiat 500 Cabrio 2 845 0,3 95 Toyota Verso 2 644 0,2 96 Smart ForTwo 2 610 0,2 97 Range Rover Evoque 2 531 0,2 98 Volkswagen Up 2 483 0,2 99 Dacia Logan MCV II 2 349 0,2 33 Citroën Gd Picasso II 8 183 0,7 56 BMW Série 1 5 298 0,5 79 Skoda Octavia III 3 559 0,3 100 BMW Série 3 2 298 0,2 22

Top 100 VUL France (1/2) janvier à juin 2017 1/ Renault Kangoo II 6/ Citroën Berlingo 20 321/ 8,8 % 12 959/ 5,6 % 2/ Renault Clio IV 7/ Peugeot Partner 15 780/ 6,9 % 11 422/ 5,0 % 3/ Fiat Ducato 8/ Peugeot Expert 15 592/ 6,8 % 9 092/ 4,0 % 4/ Renault Master III 9/ Peugeot 208 14 628/ 6,4 % 8 659/ 3,8 % 5/ Renault Trafic 10/ Citroën Jumpy 13 889/ 6,0 % 7 619/ 3,3 % 23

Top 100 VUL France (2/2) janvier à juin 2017 % % % % 11 Peugeot Boxer 5 949 2,6 34 Iveco 35C16 1 318 0,6 57 Iveco 35C18 420 0,2 80 Mercedes Classe V 156 0,1 12 Citroën Jumper 5 870 2,6 13 Mercedes Sprinter 5 100 2,2 14 Ford Transit 2T 4 345 1,9 15 Ford T. Custom 4 258 1,9 16 Volkswagen Transp. VI 3 856 1,7 17 Mercedes Vito 3 532 1,5 18 Citroën C3 III 3 462 1,5 19 Peugeot 308 II 2 939 1,3 35 Citroën C3 II 1 266 0,6 36 Volkswagen Polo 1 101 0,5 37 Nissan Cabstar 1 022 0,4 38 Fiat Fiorino 981 0,4 39 Citroën Nemo 969 0,4 40 Opel Movano 962 0,4 41 Mercedes Citan 892 0,4 42 Ford Fiesta 839 0,4 58 Toyota Yaris 401 0,2 59 Suzuki Jimny 389 0,2 60 Iveco 35S12 380 0,2 61 Opel Combo 347 0,2 62 Renault ZOE 311 0,1 63 Peugeot 2008 310 0,1 64 Iveco 35C12 285 0,1 64 Nissan E-NV 200 285 0,1 81 Fiat Panda III 152 0,1 82 Jeep G. Cherokee 144 0,1 83 Isuzu N 142 0,1 84 Opel Astra 139 0,1 85 Fuso Canter 125 0,1 86 Citroën C4 II Picasso 114 0,0 87 Land Rover Rangsport 111 0,0 20 Ford Ranger 2 818 1,2 43 Renault Maxity 834 0,4 66 Peugeot 3008 II 273 0,1 88 Iveco 35C21 104 0,0 20 Renault Mégane IV 2 818 1,2 44 Iveco 35S14 829 0,4 67 Iveco 35C13 243 0,1 89 BMW Série 1 103 0,0 22 Renault Master RT 3 2 780 1,2 45 Peugeot Bipper 821 0,4 68 Jeep Wrangler 237 0,1 89 Piaggio Porter 103 0,0 23 Fiat Doblo II 2 701 1,2 24 Iveco 35C14 2 128 0,9 25 Opel Vivaro 2 101 0,9 26 Toyota Hilux 2 017 0,9 27 Ford T. Connect 1 958 0,9 28 Volkswagen Caddy 1 934 0,8 29 Nissan NP 300 1 783 0,8 30 Volkswagen Crafter 1 658 0,7 31 Citroën C4 II 1 472 0,6 46 Mitsubishi L200 792 0,3 47 Volkswagen Amarok 777 0,3 48 Dacia Duster 752 0,3 49 Nissan NV 400 749 0,3 50 Volkswagen Golf VII 730 0,3 51 Isuzu D-Max 675 0,3 52 Nissan NV300 623 0,3 53 Nissan NV200 610 0,3 54 Fiat Fullback 557 0,2 69 Citroën C4 Cactus 235 0,1 70 Iveco 35S16 231 0,1 71 Renault Captur 219 0,1 72 Goupil G4 212 0,1 73 Renault Twingo III 194 0,1 74 Iveco 35S18 184 0,1 75 Volkswagen Tiguan II 179 0,1 76 Toyota L. Cruiser 175 0,1 77 Ford Focus 174 0,1 91 Audi A3 102 0,0 91 Citroën C1 II 102 0,0 93 DS DS3 98 0,0 94 Ligier Pro Pulse 4 95 0,0 95 Iveco 35S13 93 0,0 96 Renault Scénic IV 91 0,0 97 Fiat Tipo 90 0,0 97 Renault Kadjar 90 0,0 32 Iveco 35C15 1 436 0,6 55 Toyota Proace 533 0,2 78 Opel Corsa 170 0,1 99 Peugeot 108 88 0,0 33 Fiat Talento 1 356 0,6 56 Ford T. Courier 437 0,2 79 Iveco 35S15 164 0,1 100 Skoda Octavia III 85 0,0 24

Marché VP par gamme (France et EU-18) janvier à juin 2017 Europe 18 pays : marché par gamme 60% 50% 40% 53% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% Economique et inférieure 27% Moyenne inférieure 18% Moyenne supérieure 13% Supérieure et luxe 5 mois 2016 5 mois 2017 30% 20% 28% 10% 0% Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe 13% 6% 6 mois 2015 6 mois 2016 6 mois 2017 25

Marché VP par carrosserie (France et EU-18) janvier à juin 2017 60% 50% Europe 18 pays : marché par carrosserie 40% 47% 60% 30% 20% 29% 50% 40% 51% 50% 10% 0% berline tout-terrain chemin monospace compact 5% 11% 4% 2% 1% break combispace minispace 5 mois 2016 5 mois 2017 coupé cabriolet monospace 30% 20% 31% 27% 10% 0% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 1% 1% 1% 1% berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace 6 mois 2016 6 mois 2017 26

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