TRES LARGE SUCCES DE L INTRODUCTION EN BOURSE INNOVEOX lève 14,3 M (avant option de surallocation) Prix de l Offre fixé à 8 par action Début des négociations le 7 mai 2014 Paris, le 30 avril 2014 INNOVEOX, fournisseur de solutions pour le traitement définitif et la valorisation des déchets industriels toxiques, annonce le fort succès de son introduction en bourse sur le marché régulé d Alternext Paris. L'Offre a reçu un accueil favorable tant des investisseurs institutionnels qu individuels. La demande globale de l offre (OPO et Placement global) a porté sur 16,9 M. Le Conseil d Administration réuni ce jour a voté la mise en œuvre intégrale de la Clause d Extension, le montant total de l opération avant option de surallocation s élevant à 14,3 M. Il a par ailleurs été décidé de fixer le Prix de l Offre à 8 par action, milieu de la fourchette. Au total, le nombre de titres émis s'établit à 1 782 500 permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 14,3 M (prime d émission incluse). La capitalisation boursière totale de la Société ressort à 43,8 M. Un contrat de liquidité avec Invest Securities sera mis en œuvre dès la fin de la période de stabilisation (30 mai 2014). Les fonds levés seront dédiés au financement : Du besoin en fonds de roulement ; De deux unités de traitement de grande capacité, dont la première sera installée sur l Ile de la Réunion en fin d année. La deuxième unité est prévue en 2015 ; D une première unité de démonstration mobile qui permettra à la Société de faire des essais sur le site de ses prospects industriels. Cet investissement est prévu au 2 ème semestre 2014 ; D un laboratoire complémentaire à celui du CNRS afin de réaliser des analyses ; Du paiement des avances remboursables et du prêt participatif accordés par Oseo ; Des charges relatives au développement des équipes R&D, industrielles et commerciales. Sur son premier marché cible (25 M tonnes valorisé 6 milliards ) Innoveox compte aujourd hui plus de 50 projets qualifiés 1 (chimie, pétrole et santé) dont 3 font l objet d une proposition contractuelle. 1 Selon Innoveox, un projet est qualifié lorsque : le client ou prospect a déjà été rencontré à une ou plusieurs reprises sur site et au niveau de décisionnaires techniques et/ou économiques ; son besoin est estimé (tonnage et type de déchet) ; le prospect dispose à priori du budget d exploitation. 1
Sur cette base, Innoveox s est fixé un objectif de chiffre d affaires annuel compris entre 30 M et 40 M pour 2018. Il convient de noter que pour atteindre les objectifs ci-dessus, Innoveox aura besoin de financements importants. Outre les fonds levés dans le cadre d une introduction en bourse, Innoveox envisage de refinancer ses unités de traitement par emprunts (bancaires, leasing). Jean-Christophe Lépine, Président Directeur Général déclare : «Je suis sensible au succès de cette opération et à la confiance que les investisseurs, tant institutionnels que particuliers, nous ont témoignée en y souscrivant massivement. Il s agit d un point d étape majeur dans le développement d INNOVEOX. Les fonds levés vont nous permettre de financer activement notre déploiement commercial déjà bien engagé. La société bénéficie d une forte avance technologique, illustrée très récemment par la signature d un important contrat pluriannuel sur l Ile de la Réunion, que nous souhaitons maintenir et développer en partenariat avec le CNRS. Forte de cette solution novatrice et performante proposée aux industriels, Innoveox entend mettre à profit ses atouts pour devenir demain un acteur incontournable de son secteur». La première cotation des actions de la Société a lieu le 30 avril 2014 sous le code ISIN FR0011066885 et le code mnémonique ALIOX. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 6 mai 2014. Les négociations débuteront le 7 mai 2014. Les actions INNOVEOX peuvent donner lieu aux réductions ISF/IR. Pour rappel, les personnes intéressées par ces dispositifs fiscaux ISF et IR devront adresser à la société leur demande d état individuel de souscription dès règlement-livraison des actions, le 6 mai 2014, et au plus tard dans les 30 jours calendaires qui suivent cette date. Les demandes seront servies selon la règle «premier arrivé, premier servi». A propos d Innoveox Innoveox propose une solution technologique clé en main aux industriels pour le traitement et la valorisation des déchets toxiques (huiles, solvants, pesticides) en utilisant le procédé de l Oxydation HydroThermale en milieu Supercritique (OHTS) à énergie positive. Innoveox est propriétaire au niveau mondial de cette technologie développée par le CNRS. En 2012, Innoveox a signé un partenariat structurant avec Air Liquide à la fois technologique et commercial. Son unité industrielle (capacité de traitement de 1000 tonnes/an) est en fonctionnement sur le site d Arthez de Bearn. Contacts INNOVEOX ACTUS finance & communication Jean-Christophe Lépine Président Tel. +33 1 40 06 07 06 Anne-Pauline Petureaux Relations Investisseurs Tel. +33 1 53 67 35 74 Email : apetureaux@actus.fr Jean-Michel Marmillon Relations presse Tel. +33 1 53 67 07 80 Email : jmmarmillon@actus.fr 2
Caractéristiques de l offre Prix de l'offre Le Prix de l'offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 8 par action. Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d'environ 43,8 M post augmentation de capital. Taille et produit brut de l'offre 1 782 500 actions ont été allouées dans le cadre de l'offre : 1 550 000 actions au titre de l offre centrale, et 232 500 actions au titre de l'exercice intégral de la clause d extension Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 14,3 M. Ce montant pourra être porté à un maximum de 16,4 M en cas d exercice de l option de surallocation. La société Sochrastem a souscrit à hauteur de 2 M dans le cadre de leur engagement et a été servie intégralement. Répartition de l offre (hors option de surallocation) Placement Global : 611 744 actions allouées aux investisseurs institutionnels Offre à Prix Ouvert : 1 170 756 actions allouées au public Le capital social d Innoveox, suite à la réalisation de l Offre, est composé de 5 473 714 actions. Calendrier 6 mai 2014 : Règlement livraison de l OPO et du Placement Global 7 mai 2014 : Début des négociations des actions de la Société sur le marché régulé d Alternext à Paris 30 mai 2014 : Date limite d exercice de l Option de Surallocation - Fin de la période de stabilisation Codes de l action Code ISIN : FR0011066885 Mnémonique : ALIOX ICB Classification : 2757 Industrial Machinery Lieu de cotation : Alternext Paris Pour mémoire, les actions INNOVEOX sont éligibles au PEA et au PEA-PME. Listing sponsor et chef de file teneur de livre Communication financière 3 Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Mise à disposition des documents Des exemplaires du document de base enregistré le 31 mars 2014 sous le numéro l.14-012 et de la note d opération (incluant le résumé du prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d Innoveox 18, rue d Aguesseau- 75008 Paris et peuvent être consultés sur les sites de l'autorité des marchés (www.amf-france.org) et d Innoveox (www.innoveoxbourse.com). Facteurs de risques Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 «Facteurs de risques» du Document de Base enregistré le 31 mars 2014 sous le numéro I.14-012, en particulier ceux liés aux pertes ainsi que ceux liés à la liquidité, et au chapitre 2 «Facteurs de risques liés à l'offre» de la note d'opération visée par l AMF le 9 avril 2014 sous le numéro 14-133. 4
Avertissement Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions INNOVEOX dans un quelconque pays. Aucune offre d'actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'autorité des marchés financiers (l' «AMF») sur un prospectus composé du document de base objet de ce communiqué et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'amf. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer. En particulier : Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d INNOVEOX aux Etats-Unis d'amérique. Les valeurs mobilières d INNOVEOX ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'amérique, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Les valeurs mobilières d INNOVEOX n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et INNOVEOX n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d'amérique. Ce communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (telle que transposée, le cas échéant, dans chacun des Etats membres de l'espace économique européen) (la «Directive Prospectus»). S'agissant des États membres de l'espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (un «Etat Membre Concerné»), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats Membres Concernés, autres que la France. Par conséquent, les actions de la Société peuvent et pourront être offertes dans ces Etats Membres Concernés uniquement (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; (ii) à moins de 100, ou si l'etat Membre Concerné a transposé les dispositions adéquates de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) ainsi que cela est permis au titre de la Directive Prospectus; ou (iii) dans tout autre circonstance ne nécessitant pas que la Société publie un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou les règlementations applicables dans l'etat Membre Concerné; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la Société d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus. Pour les besoins du présent avertissement, l'expression «offre au public» concernant les actions de la Société dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d'acheter ces actions de la Société, telle qu'éventuellement modifiée par l'etat Membre Concerné par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet Etat Membre. Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (ii) qui sont des "investment professionals" répondant aux dispositions de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l' Ordonnance ) ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) ( high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) de l'ordonnance ; ou (iv) à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme Personnes Habilitées ). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé(e) aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées. 5