Aperçu général sur la transformation plus poussée dans les pays producteurs des différentes régions 17

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1 Avant-propos Remerciements iii v Note Résumé analytique xv CHAPITRE 1 Introduction 1 Historique 1 Objectifs 1 Activités prévues dans le cadre du projet 3 Sources de données et leurs limites 4 Structure du rapport 6 CHAPITRE 2 Cadre théorique pour l'évaluation de la compétitivité nationale dans 1e secteur de la transformation plus poussée Matière première et flux des produits 8 Avantages compétitifs des producteurs 10 Conditions relatives à la demande 11 Industries connexes et d'appui 11 Facteurs déterminants 11 Stratégie, structure des entreprises et concurrence entre elles 12 Constitution de groupes 13 Facteurs ayant une influence sur les stratégies de transformation plus poussée 15 s CHAPITRE 3 Aperçu général sur la transformation plus poussée dans les pays producteurs des différentes régions 17 Région Asie-Pacifique 17 État des ressources 17 Exportation de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 20 Tendances des exportations par produit 22 Principaux marchés 24 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 29

2 Échanges nets 30 Informations relatives aux prix 31 Structure et situation géographique des entreprises 32 Questions relatives à la main-d'oeuvre 34 Compétitivité 37 Recherche et formation 38 Moyens d'action 39 Région Amérique latine et Caraïbes 39 État des ressources 39 Exportation de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 40 Tendances des exportations par produit 43 Principaux marchés 45 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 47 Échanges nets 48 Informations relatives aux prix 48 Structure et situation géographique des entreprises 49 Questions relatives à la main-d'oeuvre 51 Compétitivité 52 Recherche et formation 53 Moyens d'action 54 Afrique 55 État des ressources 55 Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 58 Tendance des exportations par produit 61 Principaux marchés 61 Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 63 Échanges nets 63 Informations sur les prix 64 Structure des entreprises 65 Questions relatives à la main-d'oeuvre 68 Compétitivité 68 Recherche et formation 70 Moyens d'action 71 CHAPITRE 4 Perspectives de la demande mondiale de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 74 Importations mondiales de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 74 Perspectives pour les pays producteurs membres de l'oibt 77 Préférences du marché concernant les essences de bois 78 Tendances de la mode du point de vue couleur et fil 79 Essences les plus courantes 80 CHAPITRE 5 Évaluation des technologies de transformation plus poussée utilisées dans les pays producteurs 82 Introduction 82 Niveaux de perfectionnement de la production dans les pays en développement 83 Évaluation des meubles et de la menuiserie en bois 83 Catégorie 1 : outils portables et machines à bois universelles 84

3 Catégorie 2 : machines à bois simples (scie à ruban, raboteuse, tireuse d'épaisseur, toupie, perceuse, etc.) pour la production de petites séries 86 Catégorie 3 : machines à bois universelles (scie à ruban, raboteuse, étireuse d'épaisseur, toupie, perceuse, etc.) pour la production de plus grandes séries, mécanisées à moindre frais et équipées de serre-joints bon marché adaptés à la production en série lorsque cela est possible 87 Catégorie 4 : machines spéciales (moulurières quatre faces, tours à copier, plaqueuses de chants, moulurières CNO (à commandes numériques assistées par ordinateur, etc.) 89 Catégorie 5 : chaînes de production intégrées (machines reliées entre elles pour la production de meubles en panneaux, de portes, pour la finition des surfaces, robots utilisés pour la peinture, chaînes intégrées, etc.) 89 Évaluation d'autres produits 90 Meubles rembourrés 90 Meubles en rotin 90 Profils moulurés et cadres pour tableaux 91 Panneaux en bois massif jointés par entures multiples et lamellés 91 Parquets 92 Éléments pour structures 93 Développement de produits 94 Sélection du matériel 96 Méthodes de gestion 97 Développement des ressources humaines 98 Infrastructure institutionnelle 100 Manque de structures d'appui 100 Associations 101 Centres de design 101 Services communs 101 Instituts de recherche 102 Labels de qualité 103 Ingénieurs-conseils spécialisés 103 Normes et codes de construction 103 CHAPITRE 6 Mesures tarifaires et non tarifaires ayant une incidence sur le commerce des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois 105 Tarifs d'importation 105 Mesures non tarifaires 106 Certification du bois et étiquetage des produits forestiers 107 Commerce des produits dérivés du bois et aménagement rationnel des forêts 107 Évolution actuelle 109 Importance de la certification sur le marché 110 Certification des produits dérivés de la transformation plus poussée 112 Lancement du concept de produits verts à valeur ajoutée 113 CHAPITRE 7 Conclusions 116 Asie-Pacifique 116 Région Amérique latine et Caraïbes 118 Afrique 119

4 Conclusions sur les technologies de transformation 120 Évolution des technologies de transformation 120 Recherche et développement ou design 121 Sélection et entretien des équipements appropriés 122 Besoins en ressources humaines 122 Labels de qualité 123 Mise en garde 123 CHAPITRE 8 Recommandations concernant les mesures à prendre à l'avenir 124 Structure des recommandations 124 Recommandations à l'intention de l'oibt 124 Recommandations concernant les mesures à prendre par l'oibt au niveau international 124 Recommandations concernant les mesures à prendre par l'oibt au niveau national 129 Recommandations aux gouvernements des pays producteurs membres de l'oibt 131 Recommandations aux associations professionnelles et commerciales des pays producteurs membres de l'oibt 132 Projets prioritaires proposés à l'oibt 132 Appendices I. Méthodologie 137 II. Tableaux statistiques concernant les exportations 142 III. Étude de cas sur la Malaisie: développement des PME et des ressources humaines dans l'industrie du meuble 145 IV. Étude de cas portant sur 59 entreprises de transformation plus poussée en Équateur 149 V. Étude de cas sur le développement de la transformation plus poussée au Ghana et en Côte d'ivoire 156 VI. Étude de cas sur le développement de la transformation du bois du stipe de cocotier 159 Références 163 Tableaux 1. Produits pris en compte dans le rapport 5 2. État des ressources dans les pays producteurs de la région Asie-Pacifique Structure des exportations de produits transformés des pays producteurs de l'oibt en Asie-Pacifique Structure des exportations de produits transformés dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, Principales destinations des exportations de produits transformés sélectionnés des trois exportateurs principaux de l'oibt en Asie-Pacifique, 1993 et Importations de produits transformés par les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, Échanges nets de produits dérivés de la transformation plus poussée dans les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, Nombre d'entreprises de transformation plus poussée enregistrées dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique 32

5 9. Indonésie : structure de l'industrie des profils moulurés et de la menuiserie Nombre d'ouvriers employés dans la transformation plus poussée dans les principaux pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique Comparaison de la productivité de la main-d'œuvre dans les industries du meuble de la région Asie-Pacifique Comparaison des salaires dans l'industrie de transformation à valeur ajoutée en Asie-Pacifique État des ressources dans les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes Structure des exportations de produits transformés des pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt Structure des exportations de produits transformés par les producteurs de l'oibt dans la région Amérique latine et Caraïbes, Principales destinations des exportations de produits transformés sélectionnés des trois exportateurs principaux de FOIBT en Amérique latine et dans les Caraïbes, Importations de produits transformés par les pays producteurs de l'oibt d'amérique latine et des Caraïbes, Échanges nets de produits transformés dans les pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes, Brésil : comparaison des prix moyens à l'exportation des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois, Brésil : principaux centres de production de meubles, Équateur : structure des coûts dans les industries de transformation plus poussée État des ressources dans les pays producteurs d'afrique Structure des exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT Structures des exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Afrique, Principales destinations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois exportés par les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT, Importations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Afrique, Échanges nets de produits transformés dans les pays producteurs d'afrique membres de FOIBT, Comparaison des prix moyens à l'exportation des produits dérivés du bois du Ghana, Côte d'ivoire : liste des principaux producteurs, par type de produits Ghana : liste des principaux producteurs, par type de produits Afrique : salaires comparatifs dans la transformation à valeur ajoutée Afrique : structures comparatives des coûts dans la production de meubles Importations des pays de l'ocde de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois, Résumé sur les tarifs d'importation des produits transformés dans les pays producteurs et consommateurs membres de l'oibt sélectionnés 106 Figures 1. Flux des matières premières et des produits dans les industries forestières 9 2. Modèle en forme de diamant de Porter : facteurs déterminants de l'avantage compétitif d'un pays Schéma de la constitution de groupes dans l'industrie du mobilier en bois Facteurs essentiels à la détermination des stratégies dans la transformation plus poussée des produits dérivés du bois Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs membres de FOIBT en Asie-Pacifique,

6 6. Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique, Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique par type de meubles en bois, Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Asie-Pacifique par type de bois profilés et d'ouvrages de menuiserie, Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt, Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs d'amérique latine et des Caraïbes membres de l'oibt, Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes par type de meubles en bois, Exportations des pays producteurs membres de l'oibt en Amérique latine et dans les Caraïbes par type de bois profilés et d'ouvrages de menuiserie, Tendances de la structure des exportations des produits dérivés de la transformation plus poussée du bois dans les pays producteurs d'afrique membres de l'oibt, Exportations de produits dérivés de la transformation plus poussée du bois par les pays producteurs d'afrique membres de l'oibt, Exportations des pays producteurs d'afrique membres de l'oibt par type de meubles en bois, OCDE : importations de produits en bois, par produit, OCDE : importations d'ouvrages de menuiserie, par produit,