NEWSLETTER MARCHÉ OLÉICOLE Nº 92 mars 2015

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1 CONSOMMATION MONDIALE D OLIVES DE TABLE La consommation mondiale d olives de table a été multipliée par 2,7 au cours des 25 dernières années, augmentant de 169,4 % durant la période 1990/ /15. Dans le graphique 1 qui illustre cette évolution, on peut observer que la plus forte hausse de la consommation se produit dans les pays membres du COI qui sont les principaux producteurs. Dans certains de ces pays, la forte augmentation de la production a entraîné une augmentation de la consommation. C est le cas notamment de l Égypte, dont la consommation est passée de t en 1990/91 à 3200 t en 2014/15, de l Algérie dont la consommation a augmenté durant cette période de 100 t à t et de la Turquie, qui est passée de 1100 t à 3500 t. Dans les autres pays, les augmentations sont plus limitées. Le graphique 2 montre la consommation annuelle d olives de table par habitant dans les pays membres du COI en L Albanie occupe la première position avec 14,8 kg/habitant/an - ce pays consomme au total t, pour une population de habitants. Très loin derrière se trouvent le Liban, avec 5,6 kg, la Turquie, la Syrie, l Algérie et l Égypte, qui consomment entre 4 et 4,7 kg, puis la Jordanie et Israël avec 3,6 et 3 kg respectivement, suivis de la Libye et de la Tunisie (2,3 et 2 kg) et de l Uruguay avec 1,2 kg. Les habitants des autres pays consomment en moyenne entre 1 et 0,6 kg d olives de table par an (dans l ordre décroissant : le Maroc, l Argentine, l Irak et l Iran). 3, ,50 2,00 WORLD TOTAL Member Countries Other non-ioc countries ,50 1, Graphique 1- Évolution de la consommation mondiale d olives de table. Graphique 2 - Consommation en kg d olives de table par habitant/an en 2013 dans les pays membres du COI. La consommation d olives de table dans les pays de l Union européenne a augmenté durant cette période de 81,5 %, passant de t en 1990/91 à t en 2014/15. Le graphique 3 illustre la consommation annuelle d olives de table par habitant et par an. Le premier producteur d olives de table de l UE, l Espagne, est aussi le premier consommateur, avec 4 kg par habitant et par an. Elle est suivie de Malte, avec 3,8 kg, de Chypre, avec 3 kg, et de l Italie avec 2,4 kg. Parmi les pays dont les habitants consomment en moyenne entre 1,8 kg et 1 kg d olives de table par an se trouvent (dans l ordre décroissant) la Bulgarie, la Grèce, le Luxembourg et la France, alors que les pays dont les habitants consomment entre 0,9 et 0,5 kg d olives de table par an sont la Roumanie, la République tchèque, la Belgique, la Suède, le Portugal, le Royaume-Uni, l Allemagne, l Autriche et la Croatie. Dans les autres pays de l Union européenne, la consommation d olives de table est inférieure à 0,4 kg par habitant et par an (Danemark, Estonie, Finlande, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Lettonie, Irlande, Pologne, Pays-Bas et Hongrie) Graphique 3 - Consommation en kg d olives de table par habitant/an en 2013 dans les pays de l Union européenne. Source : Conseil oléicole international page 1

2 Le graphique 4 illustre la consommation d olives de table par habitant et par an des pays non membres du COI. Dans les quatre premiers pays consommateurs - Palestine, Chili, Arabie saoudite et Pérou - qui sont également des pays producteurs, la consommation moyenne est comprise entre 1,9 kg et 1,3 kg par habitant et par an. On trouve ensuite l Australie et le Canada avec 0,9 et 0,8 kg respectivement, suivis de la Suisse et des États-Unis, qui enregistrent une consommation de 0,7 kg par habitant et par an. Les données sur la consommation d olives de table par habitant et par an au Brésil et en Russie ne figurent pas dans ce graphique en raison de l importance de leur population. On notera toutefois que leur consommation totale a fortement augmenté durant cette période. Dans ces deux pays, la consommation annuelle par habitant est de 0,5 kg. Au Mexique, ce chiffre est de 0,1 kg Palestine Chile Saudi Arabia Peru Australia Canada Switzerland USA Brazil Russia Mexico Graphique 4 - Consommation en kg d olives de table par habitant/an en 2013 dans les pays non membres du COI I. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 1. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE DEBUT DE CAMPAGNE 2014/15 Les quatre premiers mois de la campagne 2014/2015 (octobre janvier 2015) ont été positifs pour le commerce de l huile d olive et de l huile de grignons d olive au Brésil (+ 7 %), au Japon (+ 6 %) et en Australie (+ 2 %) (voir tableau ci-dessous), alors que le Canada, la Chine et les États-Unis ont enregistré une baisse de 4 % de leurs importations. Les données de la Russie, qui ne sont disponibles que pour les trois premiers mois de la campagne, indiquent une augmentation de13 %. Dans certains pays, les importations ont fortement diminué durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015 par rapport aux mêmes mois de la campagne antérieure. C est le cas de l Australie et du Canada (en janvier), de la Chine et des États-Unis (décembre et janvier) et de la Russie (décembre). Cette évolution devra être suivie au cours des prochains mois pour savoir si cette diminution des importations est ponctuelle ou si elle est liée à la baisse de l offre sur le marché mondial résultant de la diminution des récoltes de cette campagne et de la hausse des prix. À noter que la hausse des importations du Brésil a été supérieure en janvier à la baisse enregistrée en décembre. Les données de l UE n étaient pas disponibles pour le mois de janvier 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-ue ont augmenté de +18 % et les importations extra-ue de +8 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. Compte tenu de la forte baisse de la production en Espagne et en Italie, il est très probable que les importations extra-ue soient bien plus importantes que lors de la dernière campagne, surtout celles en provenance de la Tunisie qui a enregistré une meilleure production que la précédente. Source : Conseil oléicole international page 2

3 Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) No Importing country October 13 October 14 November 13 November 14 December 13 December 14 January 14 January 15 1 Australia Brazil Canada China Japan Russia nd 7 USA Extra-EU/ nd 8 Intra-EU/ nd Total MARCHÉ MONDIAL DES OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2014/15 Le commerce des olives de table au cours des quatre premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre 2014 janvier 2015) dans les six pays mentionnés dans le tableau ci-dessous montre une augmentation de 5 % au Brésil et de 3 % aux États-Unis par rapport à la même période de la campagne précédente. Les importations des États-Unis ont augmenté à partir du mois de décembre. L Australie enregistre une baisse de ses achats de 15 % (depuis novembre) et le Canada de 3 % (depuis octobre, à l exception du mois de décembre qui marque une certaine reprise). Les données de la Russie n étaient disponibles que pour les 3 premiers mois de la campagne et montrent une augmentation de 18 % sur cette période (grâce aux importations des mois d octobre et de décembre). Les données de l UE n étaient pas disponibles pour le mois de janvier 2015 au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les trois premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-ue ont augmenté de 2 % et les importations extra-ue de 30 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. Table Olive Imports (t) No Importing country October 13 October 14 November 13 November 14 December 13 December 14 January 14 January 15 1 Australia Brazil Canada Russia nd 5 USA Extra-EU/ nd Intra-EU/ nd Total II. PRIX À LA PRODUCTION Le Graphique 1 montre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge raffinée dans les trois principaux pays producteurs de l UE. L évolution mensuelle des prix pour ces catégories fait l objet des Graphiques 2 et 4. S il n appartient pas au COI d évaluer si les niveaux des prix traduisent un équilibre adéquat entre les coûts de production de l ensemble de la chaîne et les prix que les consommateurs acceptent de payer pour continuer à consommer de l huile d olive, il s agit d une préoccupation que l ensemble des acteurs du secteur devront prendre en considération pour l évolution du secteur et son équilibre durable à long terme (voir commentaires au point I.1 de cette newsletter concernant les chiffres d importation du mois de décembre 2014 dans divers pays). Source : Conseil oléicole international page 3

4 Huile d olive vierge extra Les prix à la production n ont cessé d augmenter depuis juin 2014 en Espagne. À partir de la deuxième semaine de décembre et après avoir atteint la barrière des 3, ils ont continué à augmenter jusqu à un maximum de 3,29 /kg au cours de la deuxième semaine de février, avant de se stabiliser - bien qu avec de légères reprises - au cours des deux dernières semaines pour se situer à la fin du mois de mars 2015 à 3,27 /kg, soit une augmentation de +64 % par rapport à la même période de l année antérieure. Si l on compare ces prix à la valeur minimum de la troisième semaine de mai 2014 (1,96 /kg), l augmentation est alors de 67 %. Graphique 1 : Italie Les prix à la production de l Italie ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Durant la semaine du 10 au 16 novembre, ils ont atteint leur plus haut niveau de la période et de la dernière décennie, avec 6,79 /kg. Après une légère baisse au cours de l avant-dernière semaine du mois de décembre, les prix ont à nouveau augmenté avant de se stabiliser au cours des dernières semaines, pour se situer à la fin du mois de mars 2015 à 6,01 /kg, soit 84 % de plus qu à la même période de l année précédente. Les niveaux les plus bas de la période analysée correspondent à la deuxième semaine du mois de décembre 2013, avec 2,64 /kg, ce qui signifie que les prix ont augmenté de 128 %. Le graphique 2 montre l évolution mensuelle des prix pour la catégorie huile d olive vierge extra au cours des dernières campagnes. Grèce Les prix se sont maintenus à un niveau maximum au cours des derniers mois, dépassant la barrière des 3 /kg au cours de la troisième semaine du mois de janvier, avant de diminuer légèrement au cours des trois premières semaines de février, pour atteindre à la fin du mois de mars ,94 /kg, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l année précédente. Tunisie À la fin du mois de décembre 2014, les producteurs échangeaient leur huile d olive vierge extra à 2,73 /kg. Ces prix se sont maintenus pendant plusieurs semaines avant d augmenter à nouveau à partir de la première semaine du mois de janvier Ils ont atteint leur plus haut niveau de la période analysée au cours de la dernière semaine du mois de février (3,10 /kg) avant de diminuer à nouveau pour se situer à la fin du mois de mars à 3,03 /kg, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période de l année précédente. Graphique 1 Source : Conseil oléicole international page 4

5 Graphique 2 Huile d olive raffinée : Bien que les prix à la production d huile d olive raffinée pratiqués par l Espagne et l Italie aient suivi une tendance similaire, et qu au cours des dernières semaines ils semblaient s éloigner des valeurs maximales de la période analysée en diminuant dans les deux pays, ils ont légèrement diminué en Espagne au cours des dernières semaines pour se situer à la fin du mois de mars 2015 à 2,78 /kg, soit une augmentation de 53 % par rapport à la même période de l année précédente. En Italie, les prix ont atteint leur niveau le plus élevé de la période à la fin du mois de mars 2015, avec 2,91 /kg, soit une augmentation de 48 % par rapport à la même période de l année antérieure. Ce niveau de prix est de nouveau supérieur à celui de l Espagne, ce qui est généralement le cas. Aucune donnée n est disponible pour cette catégorie pour la Grèce. L écart entre le prix de l huile d olive raffinée et celui de l huile d olive vierge extra était à la fin du mois de mars 2015 de 0,49 /kg en Espagne. Alors que les prix de l huile d olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 3,27, ceux de l huile d olive raffinée se situent à 2,78. À noter également : l écart très supérieur (3,10 /kg) enregistré entre les deux catégories d huile en Italie par rapport à l Espagne (Graphique 3). Source : Conseil oléicole international page 5

6 Graphique 3 Graphique 4 Note : Pour suivre les activités du secteur : http :// et Twitter Et l actualité du COI : http :// Source : Conseil oléicole international page 6