Les édulcorants alternatifs dans un environnement de prix élevés du sucre

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1 ***.mul International Sugar Organization Les édulcorants alternatifs dans un environnement de prix élevés du sucre Mars 2012 MECAS(12)04

2 Les édulcorants alternatifs dans un MECAS(12)04 Mars 2012

3 Abrégé 27 mars 2012 Le marché mondial du sucre a connu des prix moyens nettement plus élevés depuis le milieu d année 2009, d où la question : les prix plus élevés du sucre sont-ils en train de transformer la demande en édulcorants? A quel point les édulcorants alternatifs à base d amidon, les édulcorants synthétiques et les édulcorants intenses naturels, sans oublier les édulcorants faiblement caloriques, peuvent-ils ravir des parts de marché au sucre? Cette étude analyse les développements survenus sur le marché mondial des édulcorants, en soulignant la forte croissance annuelle du sirop à haute teneur en fructose ou isoglucose et des édulcorants intenses naturels par rapport au sucre dans les dernières années. Cela dit, le sucre continue de dominer largement le marché mondial des édulcorants (avec une part de 83 % de la consommation mondiale), mais cette domination pourrait-elle être remise en question à plus long terme? L étude examine les points-clés concernant l offre et la demande, les questions de règlementation et d autres facteurs et elle en étudie les effets sur les principaux substituts du sucre afin de déterminer leur potentiel de croissance dans les prochaines années. Dans le cas des édulcorants intenses, alors que les édulcorants synthétiques comme la saccharine, l aspartame et le sucralose continuent d être les produits dominants, les édulcorants intenses naturels et en particulier les édulcorants à base de stévia et de luo han guo sont sur le point de connaître une croissance rapide. Les édulcorants à base de stévia ont déjà ouvert une brèche significative sur le marché des Etats-Unis, en particulier utilisés en combinaison avec d autres édulcorants, dont le sucre, et ils misent sur la tendance actuelle du marché en faveur d ingrédients moins artificiels qui est favorable à l emploi d édulcorants pouvant être commercialisés sous l appellation «naturels». Avec leur récente homologation dans l UE, les édulcorants à base de stévia voient se dessiner des perspectives de croissance rapide et considérable à l avenir. En général, il est anticipé que le marché mondial des édulcorants intenses va connaître une croissance à un rythme plus rapide que le sucre et l isoglucose, qui correspond aux progrès réalisés par les versions de produits et boissons «diet» et «light» qui s imposent de plus en plus. L isoglucose pourrait encore progresser sur le marché mondial des édulcorants ; en particulier dans l UE, au cas où les quotas de production de sucre seraient abandonnés. La Chine pourrait également assister à une autre pénétration de l isoglucose, quoique cette possibilité demeure liée aux perspectives des prix des céréales et du sucre. Les polyols, l autre grande catégorie de produits naturels et faiblement caloriques de remplacement du sucre vont aussi connaître probablement une croissance robuste de leur demande, étayée par le goût des consommateurs de grand marchés-clés pour des aliments naturels. Organisation internationale du sucre i MECAS(12)04

4 Table des matières Introduction 1 Contexte général 3 Fonctionnalité du sucre et des édulcorants alternatifs 4 Règlementations et autorisations 7 Prix des substituts du sucre 8 A : Sirops à haute teneur en fructose (isoglucose) 11 Croissance de la consommation d isoglucose 11 L ALENA et l isoglucose 13 Marasme de la consommation d isoglucose aux USA 13 Production, coût de la matière première et prix aux USA 16 Renforcement de la pénétration de l isoglucose au Mexique 18 Le Canada et l isoglucose 19 L isoglucose dans l UE affecté par la réforme du régime sucre 19 Asie : Le Japon domine encore mais l attention se tourne vers la Chine 22 Japon 22 Chine 22 Autres pays d Asie 23 Argentine 23 Potentiel à plus long terme pour le sirop à haute teneur en fructose 24 Etats-Unis/Mexique 24 Union Européenne 25 Chine 25 Création de nouveaux marchés pour l isoglucose? 25 B : Edulcorants intenses (synthétiques et naturels) 26 Edulcorants intenses synthétiques 28 La saccharine : toujours dominante 28 Les Etats-Unis, bastion de l aspartame 29 Cyclamates : utilisés principalement en Asie 31 Marché stable pour l acésulfame K 31 Sucralose : Tate & Lyle toujours dominant 32 Le néotame gagne du terrain 34 Feu vert pour Advantame? 35 Edulcorant intenses naturels 35 Stévia : du battage publicitaire à la réalité? 35 Principales autorisations 35 Alliances entre producteurs de stévia et de sucre 39 Les sociétés de stévia s associent aux nouveaux producteurs US 40 Les édulcorants de stévia prennent de l ampleur sur le marché? 41 Décollage du luo han guo (le fruit des moines) 41 Les protéines à goût sucré Thaumatine la plus avancée 43 C : Edulcorants basses calories 44 Alcools polyhydriques (polyols) 45 Facteurs-clés 46 Sorbitol 47 Erythritol 48 Principaux fabricants 48 Organisation internationale du sucre ii MECAS(12)04

5 Autres édulcorants intenses basses calories 49 Tréhalose 49 Tagatose 50 Les édulcorants alternatifs sur le marché des USA 52 Implications pour le sucre 53 Organisation internationale du sucre iii MECAS(12)04

6 Introduction Le marché mondial du sucre a connu des prix moyens nettement plus élevés depuis le milieu d année 2009, d où la question : les prix plus élevés du sucre sont-ils en train de transformer la demande en édulcorants caloriques et non caloriques? Les prix élevés du sucre sont-ils en train de créer une opportunité permettant réellement à des édulcorants alternatifs de remplacer le sucre? Ou des questions techniques et économiques vont-elles limiter leur potentiel? Les prix du marché mondial (le prix AIS du sucre brut) étaient en moyenne de 18,2 cents US/livre en 2009, ils ont d abord augmenté à 21,29 cents en 2010, puis à un niveau moyen de 26,01 cents en Cette question deviendrait d autant plus pertinente si les cours mondiaux du sucre se maintenaient à l avenir à des niveaux supérieurs à ceux d il y a quelques années (en 2008 les prix étaient en moyenne de 12,80 cents). 4,00 3,50 3,00 Fig. 1 : Taux de croissance annuelle de la demande globale en édulcorants Pour cent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Sucre Isoglucose Edulc intenses Le marché mondial des édulcorants intenses 1 continue de s accroître à un rythme plus rapide que celui du sucre et de l isoglucose. Il est estimé que dans la période de 2009 à 2011, le marché mondial des édulcorants intenses s est accru de 3,4 % par an, prenant le pas sur la croissance plus modeste de 2,3 % de l isoglucose (malgré une croissance de près de 10 % en 2010) et sur celle de 1,2 % du sucre (dont la demande a connu une contraction de -0,8 % en 2009, en réaction à la hausse des prix et à la crise financière mondiale). Comme cela est également visible à la Fig. 1, la dynamique récente de la croissance relative est différente de celle observée dans la dernière décennie, où la croissance du sucre était en général dépassée seulement par celle de l isoglucose. Même si la consommation mondiale de sucre n a pas connu une croissance aussi rapide que celle des édulcorants intenses et de l isoglucose dans les trois dernières années, comme le montre le tableau 1, la part que représente le sucre sur le marché mondial des édulcorants est encore plus ou moins similaire à ce 1 Egalement appelés édulcorants intenses non nutritifs. Organisation internationale du sucre 1 MECAS(12)04

7 qu elle était dix ans plus tôt à environ 83 %. En bref, alors que la consommation d édulcorants intenses s accroît, la part qu ils représentent demeure petite comparée au sucre (quoique cette situation puisse varier de façon significative d un pays à un autre). Par contre, la part du marché mondial des édulcorants que représente l isoglucose a baissé dans la dernière décennie de 8,2 % à 7,3 %, cela correspondant essentiellement à la stagnation du marché des édulcorants caloriques (dont le sucre) aux Etats-Unis jusqu à ces derniers temps. En 2010 et 2011, la consommation mondiale d isoglucose s est accrue de 9 % et 4 %, respectivement ; beaucoup plus rapidement que le sucre malgré l envolée des prix des céréales. Cela est dû principalement au décollage de la consommation d isoglucose au Mexique qui a correspondu à l entrée en vigueur du libre-échange dans le secteur des édulcorants en application des accords de l ALENA. Concernant l avenir, le taux actuel de croissance annuelle de la consommation mondiale de sucre va probablement rebondir aux environs de 2 %, la contre-performance récente de cette croissance étant l exception plutôt que la règle. Tableau 1 : Marché mondial des édulcorants (en équivalent sucre blanc) 2 Unité Sucre Mln de tonnes 91,5 101,5 108,9 117,2 136,4 148,4 151,6 154,9 Edulcorants Mln de intenses tonnes 7,2 8,5 11,5 12,9 16,4 17,0 17,6 18,1 Isoglucose Mln de tonnes 6,2 7,6 9,7 11,7 12,0 12,1 13,2 13,7 Polyols Mln de tonnes 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 Total Mln de tonnes 105,4 118,2 130,8 142,5 165,6 178,3 183,3 187,7 Part sucre % 86,8 85,9 83,3 82,2 82,3 83,2 82,7 82,5 Part édulc. intenses % 6,8 7,2 8,8 9,1 9,9 9,5 9,6 9,6 Part isogl. % 5,9 6,4 7,4 8,2 7,3 6,8 7,2 7,3 Polyols % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Source : Estimations de l OIS. Edulcorants intenses en équivalent sucre blanc. Alors que les édulcorants intenses ne représentaient qu un peu moins de 10 % du marché mondial des édulcorants en 2011 et que l isoglucose n en représentait qu environ 7 %, il y a des variations considérables d un pays à un autre. Les producteurs d édulcorants intenses et d isoglucose espèrent que les prix élevés du sucre vont créer une nouvelle demande pour leurs édulcorants étant donné que les fabricants de produits alimentaires et de boissons recherchent constamment les édulcorants dont l emploi revient le moins cher. Cette étude passe en revue les marchés de l isoglucose, des édulcorants intenses et des édulcorants faiblement caloriques en soulignant, en particulier, les développements récents et les perspectives en termes de croissance du marché et de facteurs déterminant la demande et elle identifie par ailleurs les principaux producteurs et les expansions récentes ou envisagées de leur capacité de production. 2 A part les édulcorants d amidon autres que l isoglucose. Le glucose, le fructose et le dextrose, par exemple, ne sont pas aussi sucrés que le saccharose et ne sont normalement pas substitués au sucre dans un grand nombre d applications alimentaires. Sur le vaste marché des édulcorants des USA ces «édulcorants d amidon» comptent pour moins de 1 % de la consommation totale d édulcorants caloriques, de près de 20 mln de tonnes. Organisation internationale du sucre 2 MECAS(12)04

8 La première partie de l étude analyse les développements et les perspectives concernant l isoglucose en soulignant le ralentissement de la consommation sur le marché dominant des Etats-Unis, mais la croissance massive de l utilisation d isoglucose observée au Mexique depuis l entrée en vigueur du libre-échange dans le secteur des édulcorants, en application des accords de l ALENA. La croissance rapide de la consommation d isoglucose en Chine est également étudiée, de même que les développements concernant la production et la consommation d isoglucose dans l UE, maintenant que la réforme du secteur sucrier européen est achevée. Un autre point-clé abordé ensuite est le potentiel de développement d une consommation d isoglucose notable dans d autres pays. Dans la seconde partie, l étude se concentre sur les édulcorants intenses et notamment sur les édulcorants artificiels établis de longue date tels que saccharine, cyclamate, aspartame et acésulfame K, ainsi que sur les édulcorants de la deuxième génération tels que sucralose, néotame et advantame. Les édulcorants intenses naturels (dérivés de sources naturelles telles que feuilles, baies et fruits) sont considérés séparément, notamment les édulcorants à base de stévia (soulignés pour leur potentiel considérable après l homologation règlementaire aux Etats-Unis en 2008 et dans l UE à la fin 2011), les édulcorants à base de luo han guo et les protéines sucrées (comme les thaumatines). Dans la troisième partie, l étude se tourne vers les principaux édulcorants faiblement caloriques. Ce groupe comprend les alcools polyhydriques (polyols) ainsi que les édulcorants tagatose et tréhalose dont la consommation pourrait décoller dans les prochaines années. Le dernier chapitre de l étude évalue dans quelle mesure les tendances et les développements des marchés identifiés pour les édulcorants intenses, les édulcorants faiblement caloriques et l isoglucose pourraient avoir un effet sur les perspectives de croissance de la consommation de sucre. Les estimations des niveaux de consommation produites par l OIS sont basées sur la littérature disponible dans ces domaines, y compris mais sans s y limiter les sites Internet des principaux producteurs d édulcorants intenses, les rapports publiés dans la presse, les communiqués de presse et les exposés délivrés à l occasion de conférences. Il y a très peu de statistiques concernant la production, le commerce et les prix d édulcorants autres que le sucre et l isoglucose dans le domaine public. Les industries concernées sont peu enclines à fournir des statistiques et les informations sont souvent de nature privée et confidentielle. Cette rareté des données disponibles explique l absence d une structure normalisée pour étudier chacun des édulcorants concernés dans ce document. Contexte général Les édulcorants peuvent être divisés premièrement entre édulcorants caloriques et non caloriques, et ensuite, pour les non caloriques, entre édulcorants naturels et synthétiques. Les édulcorants non caloriques naturels peuvent à leur tour être divisés entre édulcorants à pouvoir sucrant inférieur (principalement les polyols, le tagatose et le tréhalose) et les édulcorants à pouvoir sucrant élevé comme les édulcorants à base de stévia ou de luo han guo (voir encadré 1). Ce classement a été utilisé en tant que cadre de travail général dans la présente étude. Les édulcorants non caloriques sont généralement des édulcorants intenses utilisés en très petites quantités pour adoucir les aliments. De ce fait, les aliments utilisant des édulcorants non caloriques contiennent peu ou pas de calories apportées par les édulcorants euxmêmes, qu ils soient caloriques ou non. Organisation internationale du sucre 3 MECAS(12)04

9 Fonctionnalité du sucre et des édulcorants alternatifs Les propriétés des divers édulcorants varient considérablement et ce même en termes de pouvoir sucrant. La qualité et le type de sucrosité peuvent varier sensiblement entre les divers édulcorants. Le sucre 3 est décrit comme ayant un goût propre laissant une sensation sucrée peu prolongée. La thaumatine a un arrière-goût sucré plus persistant et la saccharine a un arrière-goût amer, un inconvénient dont souffrent également les édulcorants à base de stévia. La mesure dans laquelle des édulcorants particuliers peuvent être utilisés dans des applications de produits alimentaires et de boissons spécifiques varie également en fonction de leurs propriétés. En bref, les caractéristiques fonctionnelles et techniques des édulcorants jouent un rôle critique en ce qu elles déterminent leur degré de compétitivité sur le marché et la mesure dans laquelle des édulcorants particuliers peuvent se substituer à d autres dans les domaines d utilisation ou ils sont en concurrence. Encadré 1 : Principales catégories et principaux types d édulcorants Edulcorants Calorique Non-calorique Naturel Synthétique Saccharose Isoglucose-55 Isoglucose-42 Glucose (sirop) Dextrose Fructose cristallisé Pouvoir inférieur Erythritol Isomalt Lactitol Mannitol Maltitol Sorbitol Tagatose Tréhalose Xylitol Pouvoir élevé Edulc. de Luo Han Guo et de stévia Protéines à goût sucré : Brazzéine Thaumatine Advantame Cyclamate Acésulfame K Aspartame Saccharine Sucralose Néotame Le pouvoir est le pouvoir sucrant relatif d un édulcorant comparé au saccharose (à poids égal) Le sucre utilisé en tant qu édulcorant nutritif dans toutes ses applications courantes (sodas exclus) offre d autres avantages en plus du goût sucré ce qui crée des obstacles à son remplacement direct par des édulcorants alternatifs. Les fonctionnalités typiques du sucre sont : pouvoir sucrant, saveur, texture/structure, cristallisation, humectance, solubilité, faible hygroscopicité, point de gel, dépression, effets osmotiques, stabilité à la chaleur et stabilité aux acides. L importance relative 3 Le sucre (saccharose) procure un goût sucré qui se développe rapidement, propre et peu persistant. Ces qualités hautement désirables en font l étalon or du goût sucré. Le sucre est par ailleurs un ingrédient fonctionnel important dans la préparation des aliments. Il contribue à la charge, la texture, la préservation, la saveur et la couleur. Le sucre est cependant un édulcorant nutritif, qui se métabolise facilement et qui produit 4 kcal/g (16,7 kj/g) d énergie. Organisation internationale du sucre 4 MECAS(12)04

10 de ces fonctionnalités-clés du sucre varie dans les principales catégories d aliments et de boissons. Tableau 2 : Pouvoir sucrant des principaux édulcorants caloriques Saccharose (non raffiné) (sucre roux) 0,92 Saccharose (raffiné) (sucre blanc) 1,00 Isoglucose-55 0,95 Isoglucose-42 0,85 Glucose (sirop de) 0,70 Dextrose 0,85 Fructose cristallisé 1,30 Dans l ensemble, les édulcorants intenses, mis à part les applications dans le domaine des versions «diet» et «light» de sodas, sont incapables de remplacer directement le sucre dans de nombreux procédés de fabrication alimentaire. Les caractéristiques techniques des édulcorants intenses peuvent, cependant, être surmontées parfois par l addition d agents de charge solubles (polyols en particulier), d épaississants, de gélifiants et de conservateurs. Il n en demeure pas moins que dans de nombreux cas le sucre est difficile à remplacer. Par exemple, sa stabilité chimique permet au saccharose d être utilisé dans la cuisson au four et dans d autres procédés impliquant l emploi de températures élevées pour créer le produit. Certains édulcorants intenses comme l aspartame, sont instables quand ils sont exposés à des températures élevées. Contrairement à d autres édulcorants artificiels, le sucralose est stable à la chaleur et il peut par conséquent être utilisé dans les produits cuits au four ou frits. L isoglucose 55 est sans doute le produit de remplacement parfait du sucre dans les sodas, mais il ne convient pas dans l industrie chocolatière. En fait, le succès de l isoglucose varie de façon significative selon les catégories de produits alimentaires. Ses propriétés liquides font qu il a le plus de succès dans les secteurs des boissons, des produits laitiers et des sirops de fruits en conserve. Il supporte moins bien la comparaison au sucre dans les procédés où celui-ci est apprécié pour ses qualités de charge, en particulier dans les produits de boulangeries et de confiserie. En termes de sucrosité relative l isoglucose 55 est comparable au saccharose (voir Tableau 2). L isoglucose 90 est supérieur et l isoglucose 42 est inférieur au saccharose. Substituts naturels du sucre La sucrosité et les densités énergétiques des édulcorants intenses «naturels» (trouvés dans les baies, les fruits, les légumes, les champignons et les feuilles) comparées au saccharose sont indiquées au Tableau 3. Les édulcorants à base de stévia et de Luo Han Guo sont les deux édulcorants intenses naturels les plus connus mais les protéines à goût sucré commencent également à être commercialisées. Les édulcorants faiblement caloriques comme les polyols représentent le principal autre groupe de substituts du sucre issus de sources naturelles. Substituts artificiels du sucre Les édulcorants intenses artificiels connus de longue date (appelés édulcorants artificiels de synthèse et parfois édulcorants chimiques) comprennent la saccharine, les cyclamates, l aspartame et l acésulfame de potassium (acésulfame k). Les Organisation internationale du sucre 5 MECAS(12)04

11 édulcorants les plus récents comprennent le sucralose 4 et le néotame, tandis que l édulcorant Alitame a été abandonné par son fabricant, Pfizer. La plupart des édulcorants intenses artificiels contiennent peu ou pas de nutriment énergétique et la comparaison de la sucrosité basée sur le contenu énergétique est donc sans valeur. Les sucrosités relatives à poids égal sont représentées au Tableau 4. Les édulcorants intenses artificiels ont une saveur sucrée dont la persistance est plus prolongée et des degrés divers d arrière-goût (ex. amer, métallique) et de nombreuses sociétés commercialisent donc des modificateurs de persistance et des modificateurs de goût. Tableau 3 : Sucrosité relative des substituts naturels du sucre Nom Edulcorants intenses naturels Sucrosité en poids Edulcorant de stévia* 250 Edulcorant de luo han guo 300 Protéines à goût sucré Thaumatine 2,000 Mabinline S.O. Monelline Pentadine 500 Brazzéine 500-2,000 Curculine 550 Miraculine Edulcorants faiblement caloriques Polyols S.O. Sucrosité en valeur énergétique Densité énergétique Erythritol 0,7 14 0,05 Isomalt 0,45-0,65 0,9-1,3 0,5 Hydrolysat d amidon hydrogéné 0,4-0,9 0,5-1,2 0,75 Lactitol 0,4 0,8 0,5 Maltitol 0,9 1,7 0,525 Mannitol 0,5 1,2 0,4 Sorbitol 0,6 0,9 0,65 Xylitol 1,0 1,7 0,6 Autres Tagatose 0,92 2,4 0,38 Tréhalose *(contenant principalement du Rébaudioside A, un glycoside de stéviol) 4 Le sucralose est produit à partir du saccharose, il a pour base la structure du saccharose dont trois groupes hydroxyles ont été substitués par trois atomes de chlore. Organisation internationale du sucre 6 MECAS(12)04

12 L emploi combiné d édulcorants intenses non caloriques a gagné du terrain dans l industrie des boissons et des produits alimentaires en raison de l amélioration du goût et de la baisse de coût que cela permet. Une combinaison de plusieurs édulcorants tend à produire une après saveur ayant plus de rondeur et à réduire les effets indésirables des édulcorants individuels. Cela est désigné par le terme de synergie qualitative. Une combinaison de plusieurs édulcorants peut par ailleurs procurer une sucrosité totale supérieure à la somme des sucrosités des édulcorants respectifs. Cela est désigné par le terme de synergie quantitative. L exemple type de synergie quantitative est le mélange d aspartame et d acésulfame K. Enfin, les édulcorants intenses ne sont pas à l abri de la concurrence émergente de nouveaux produits de haute technologie du genre exhausteurs de goût sucré, comme cela est démontré dans l encadré 2. L impact potentiel de tels exhausteurs, qui permettent effectivement d utiliser 30 à 50 % moins de sucre ou d isoglucose tout en conservant le goût sucré procuré par le pourcentage normal de sucre ou d isoglucose dans certains produits alimentaires, pourrait changer la donne à l avenir. Tableau 4 : Sucrosité relative des édulcorants intenses artificiels Nom Sucrosité (en poids) Acésulfame de potassium 200 Alitame 2000 Aspartame Sel d aspartame-acésulfame 350 Cyclamates 30 Néohesperidine dihydrochalcone 1500 Néotame 8000 Saccharine 300 Sucralose 600 Règlementations et autorisations Les édulcorants non caloriques (édulcorants intenses naturels et synthétiques) sont étroitement réglementés par les administrations compétentes dans tous les pays. Ces règlementations peuvent être complexes. Non seulement les limites varient dans les diverses catégories de produits alimentaires, dans certains pays l utilisation combinée d édulcorants caloriques et non caloriques n est pas autorisée. Les définitions «diet», zéro calorie, basses calories, à contenu calorique réduit, varient également d un pays à un autre. Récemment, par exemple, l Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 5 a autorisé l utilisation de l édulcorant Reb A issu de la plante stévia bien longtemps après que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats- Unis ait reconnu l innocuité de l édulcorant par la désignation GRAS (Generally Recognised as Safe). En Australie, la Food Standards Agency of Australia and New Zealand (FSANZ) a déjà approuvé le nouvel édulcorant Advantame, du Japonais 5 La Directive 94/35/CE de l Union européenne (connue également sous le terme «Directive édulcorants») et ses quatre modifications 96/83/CE, 2003/115/CE, 2006/52/CE et 2009/163/UE est un outil important qui limite le niveau auquel certains édulcorants peuvent être présents dans un type d aliment spécifique. Organisation internationale du sucre 7 MECAS(12)04

13 Ajinomoto. Tous les édulcorants intenses les plus connus ont dû être approuvés par les administrations compétentes dans les pays où ils sont commercialisés. Prix des substituts du sucre Comme cela peut être observé au Tableau 5 et à la Fig. 2, il y a un avantage en termes de prix à utiliser des édulcorants intenses (mais pas toujours dans le cas des polyols) ce qui, ajouté à leur contenu calorique faible ou nul, se prête à l expansion de ce marché. En outre, la hausse et la volatilité récentes des prix du sucre sur de nombreux marchés pourraient avoir conduit les sociétés de production d aliments et de boissons à revoir leurs options. Aux Etats-Unis, au début 2011, les prix de gros d édulcorants intenses comme Splenda (sucralose) et aspartame étaient le cinquième et le dixième, respectivement, du prix du sucre raffiné. Même un mélange subtil 90:10 sucre-édulcorants intenses pourrait contribuer à faire baisser le coût en édulcorant d un produit sans en compromettre la fonctionnalité. Fig. 2 : Amérique du Nord : comparaison du prix des édulcorants et du sucre 120 % (base équivalent sucre) Sucre Stévia (Reb A Isoglucose 55 Sucralose Cyclamates Aspartame Acésulfame K Saccharine Néotame Source : USDA La Fig. 2 et le Tableau 5 montrent clairement que les édulcorants intenses naturels à base de stévia sont considérablement plus chers que les édulcorants intenses artificiels tels que cyclamates, aspartame, saccharine, acésulfame K et néotame. Le sucralose est le plus cher des édulcorants intenses artificiels. Les polyols sont considérablement plus chers que les édulcorants intenses mais ils sont utilisés typiquement en tant qu agents de charge au lieu d être utilisés directement en tant que substituts du sucre. L isoglucose 55 est environ 50 % meilleur marché que le sucre aux Etats-Unis et en Chine. Organisation internationale du sucre 8 MECAS(12)04

14 Tableau 5 : Prix départ usine des édulcorants en Chine, juin 2011 Prix USD/tonne Sucrosité comparée Prix par unité de sucrosité au sucre Sucrose Glycosides de stévia Sucralose Acésulfame K Aspartame Glycyrrhizine Saccharine Cyclamates Néotame Erythritol , Mannitol , Sirop de maltose (80 %) 478 0,9 531 Sorbitol (70 %) 844 0,7 920 Xylitol Isoglucose Isoglucose ,1 588 Isomaltitol cristallisé , Maltitol (75 % liquide) 727 0, Source : CCM International Organisation internationale du sucre 9 MECAS(12)04

15 Encadré 2 : Exhausteurs de goût sucré : variantes high-tech des édulcorants intenses? Les exhausteurs de goût sucré sont des composés utilisés en très petites quantités pour intensifier la saveur sucrée du saccharose (et d autres édulcorants). En bref, ils amplifient l effet sucrant d une quantité donnée de sucre, permettant des économies en termes de coût et une réduction du contenu calorique des boissons et denrées alimentaires. Senomyx et Redpoint Bio sont les leaders de cette technologie. Senomyx fait équipe avec Firmenich pour lancer un exhausteur de saccharose en 2012, tandis que Redpoint Bio collabore avec International Flavors and Fragrances pour la commercialisation d un exhausteur de goût sucré à base de stévia. Le programme Sweet Taste de Senomyx a abouti à la découverte et au développement d un exhausteur de saccharose et d un exhausteur de sucralose qui ont tous deux reçus les autorisations règlementaires aux Etats-Unis. En octobre 2009, l innocuité de l exhausteur de saccharose S6973 de Senomyx a été reconnue par la désignation GRAS, mais la marque a poursuivi les recherches dans d autres exhausteurs de goût sucré. En octobre 2010, la marque a annoncé qu elle allait collaborer avec Firmenich au développement commercial de son exhausteur S6973 dans les applications de boissons, tandis qu en début d année Firmenich avait décidé de procéder à la commercialisation du même exhausteur de goût sucré pour quasiment toutes les catégories d aliments et dans certaines catégories de boissons en poudre. Senomyx perçoit des revenus de l utilisation de ses licences, de paiements jalonnés et de redevances annuelles sur toutes les ventes de S6973. En décembre, le contrat a été étendu pour couvrir la découverte, le développement et la commercialisation d exhausteurs naturels de goût sucré pour le saccharose, le fructose et le Rebaudioside. En avril 2011, Senomyx a reçu un brevet des Etats-Unis pour la production du S2383, un exhausteur du sucralose a été une «année déterminante» pour Senomyx en raison des lancements commerciaux des produits de sa marque contenant ses modulateurs «Sweet Taste» : pour la réduction de saccharose (S6973) et la réduction des concentrations de sucralose (S2383). Il n y a sur le marché aucun produit comparable au S6973, qui sans avoir lui-même de goût sucré, permet aux producteurs de réduire de jusqu à 50 %, le contenu en saccharose des produits tout en conservant le même goût sucré que procurait le contenu total de sucre. Cela signifie des réductions du contenu calorique et des économies de coût qui intéressent les multinationales prêtes à lancer leur premier produit utilisant S6973, même si certaines grandes sociétés entendent naturellement protéger leurs marques internationales et ne se sont décidées à changer leurs formules qu après des examens approfondis et des essais auprès des consommateurs. Au début 2012, Senomyx a laissé entendre que Pepsi Co serait intéressé par ses travaux de développement d un exhausteur de saccharose (S9632) qui permettrait de réduire les niveaux d isoglucose dans les aliments et les boissons de jusqu à 33 %, sans sacrifier les préférences de profil sucré et le goût. Redpoint Bio a révélé avoir identifié le RP44, un exhausteur de goût sucré entièrement naturel en juin RP44 est en fait le Reb C, un composant de la plante stévia. En juin 2010, Redpoint Bio a passé un accord de licence et de commercialisation avec International Flavor and Fragrances pour RP44. L innocuité du produit a été reconnue par la désignation GRAS accordée par la Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) en octobre Selon Redpoint Bio, des essais de goût ont révélé que RP44 permettait de réduire de jusqu à 25 % le contenu en édulcorants caloriques de divers prototypes de produits utilisant le sucre, le fructose et l isoglucose. Ailleurs, le producteur de stévia PureCircle a passé en juillet 2011 un accord de distribution à l échelle mondiale portant sur plusieurs années avec Firmenich dans le but d accélérer la commercialisation du nouvel arôme naturel NSF-02 de la société. NSF-02 a déjà reçu la désignation GRAS de la FEMA aux Etats-Unis et il fait désormais partie de la nouvelle gamme d arômes de PureCircle, qui comprend également NSF-01. Ces arômes ont été conçus spécifiquement pour intensifier l arôme, la saveur sucrée et le goût des produits quand ils sont utilisés en combinaison avec les édulcorants à base de stévia, Reb A et SG-95, et avec le sucre ou l isoglucose. Selon les termes du nouvel accord, Firmenich aura le droit exclusif de commercialiser NSF-02 en tant qu ingrédient autonome et en tant que partie de la gamme d arômes de la société. L accord couvre également des collaborations ultérieures entre les sociétés pour accélérer l adoption du nouveau modificateur d arôme à l extérieur des Etats-Unis. Organisation internationale du sucre 10 MECAS(12)04

16 A : Sirops à haute teneur en fructose Il existe toute une variété d édulcorants caloriques à base d amidon tels que le glucose, le dextrose, le maltose et les sirops de fructose. Tous ne peuvent pas être considérés réellement comme des substituts du sucre étant donné que pour certains, leur utilisation est déterminée par des facteurs autres que l apport de la saveur sucrée (propriétés de charge, de contrôle de la cristallisation, de maintien de l humidité, par exemple). Parmi ces édulcorants à base d amidon (parfois appelés sucres d amidon et sirops d amidon), l étude se concentre plus particulièrement sur les sirops à haute teneur en fructose ou isoglucose qui peuvent être substitués directement au sucre dans plusieurs catégories d aliments et de boissons (voir la section précédente). Etant donné que l isoglucose présente à la base les mêmes caractéristiques que le sucre liquide, il connaît le plus de succès dans l industrie des boissons : aux Etats-Unis le marché des boissons compte pour 94 % des édulcorants consommés par le secteur. Ce type d édulcorant a eu moins de succès dans les applications où le sucre est apprécié pour ses qualités d agent de charge comme cela est le cas dans la plupart des produits de boulangerie et de confiserie. Bien que la majeure partie de l isoglucose (et d autres édulcorants à base d amidon) soit produite à partir du maïs et par conséquent appelée aux Etats-Unis sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) (isoglucose encore une fois en français), d autres sources riches en amidon, comme le tapioca ou l amidon de pomme de terre, sont utilisées dans certains pays. Croissance de la consommation d isoglucose Après avoir connu une période d expansion forte et soutenue dans les années 1990, le marché a connu des difficultés pour poursuivre sa croissance depuis l an Les producteurs d isoglucose ont été confrontés à une instabilité des coûts de leurs matières premières et à une envolée des prix de l énergie. Entre 2000 et 2009, la consommation mondiale de sucre a connu une croissance de 31 mln de t (en équivalent sucre blanc) (soit 26 %) tandis que le niveau de la consommation d isoglucose de 12,1 mln de t mesuré en 2009 n était supérieur que de 4 % à celui de l an Durant la période intermédiaire, la consommation d isoglucose a atteint son apogée en 2007 à 12,8 mln de t, environ 10 % de plus que le niveau de Cependant, en 2010 et 2011, la consommation mondiale d isoglucose a connu une croissance plus rapide que celle de la consommation mondiale de sucre (voir Fig. 3). En 2000, à l échelle mondiale, une tonne d isoglucose était consommée pour chaque volume de 9,8 tonnes de sucre tandis qu en 2011 ce rapport avait baissé à une tonne d isoglucose consommée pour chaque volume de 8,9 tonnes de sucre. L industrie des Etats-Unis domine le marché mondial, comptant pour 60 % de la production mondiale et c est également aux Etats-Unis que la consommation d isoglucose a été stagnante ou en déclin durant la majeure partie de la dernière décennie 6. La Fig. 4 montre la répartition par régions de la production mondiale. 6 L isoglucose a eu un impact initial sur le marché des édulcorants américains vers le milieu des années 1970 quand les prix du sucre se sont envolés et que sont apparues les nouvelles technologies utilisant les enzymes. En bref, les Etats-Unis remplissaient toutes les conditions nécessaires à un développement réussi de l industrie de l isoglucose, notamment : (1) un déficit en sucre sur le marché intérieur donnant des prix du sucre élevés ; (2) une offre abondante d amidon à bas prix ; (3) une infrastructure de production et de consommation de produits alimentaires bien développée ; Organisation internationale du sucre 11 MECAS(12)04

17 Généralement parlant, le coût élevé et les problèmes de logistique posés par le transport et la manutention de l isoglucose sur de longues distances signifient que son commerce en est plutôt limité. La consommation régionale est par conséquent à peu près la même que la production régionale. L augmentation de la production observée aux Etats-Unis dans les deux dernières années est déterminée par l envolée des exportations au Mexique depuis l ouverture du libre-échange sur le marché des édulcorants dans le cadre des accords de l ALENA. Comme cela peut être observé à la Fig. 5, la pénétration de l isoglucose la plus forte est aux Etats-Unis, suivis par le Japon, le Canada, le Mexique et Taiwan qui utilisent également des quantités considérables d isoglucose. La croissance la plus rapide de la pénétration de l isoglucose dans les dernières années a été au Mexique et en Chine. Pour cent 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Fig. 3 : Croissance de la consommation annuelle de sucre et d isoglucose Sucre Isoglucose Part isogl. Fig. 4 : Production mondiale d isoglucose, par régions mln de tonnes / / / / / / / / / /11 USA Asie Europe Autres amériques RDM (4) les sources de capitaux nécessaires pour financer la recherche et le développement, la construction des usines et équipement ; et (5) une politique gouvernementale favorable. Organisation internationale du sucre 12 MECAS(12)04

18 Fig. 5 Part de l'isoglucose dans la consommation de sucre et isoglucose % Etats-Unis Japon Canada Mexique Taiwan Argentine Chine UE L ALENA et l isoglucose L isoglucose occupe une place de choix au cœur du marché intégré des édulcorants du Mexique et des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la demande a été orientée à la baisse pendant la majeure partie de la dernière décennie. Les statistiques du ministère de l Agriculture américain (USDA) montrent que la consommation d isoglucose aux Etats-Unis a décliné du niveau de 9,1 mln de t de 2000 à environ 7,5 mln de t (en poids à l état sec) des prévisions de l année 2012, avec une part approximative de 42 % du marché national du sucre et de l isoglucose. Entre-temps, les exportations d isoglucose au Mexique, malgré la forte volatilité d une année à l autre, ont commencé à augmenter de façon significative dans la dernière partie de la décennie précédente, avant même l entrée en vigueur des accords de libre-échange de l ALENA. Le Mexique est normalement un gros importateur d isoglucose étant donné que sa production n est qu une fraction de la consommation nationale, mais dans la première moitié des années 2000, le Mexique a pris des mesures pour bloquer les importations d isoglucose des Etats-Unis, donnant lieu à un différend qui a opposé les deux pays pendant une décennie sur les dispositions du sucre des accords de l ALENA. Alors que le marché de l isoglucose au Mexique est encore considérablement plus petit que celui des Etats-Unis, l utilisation de l isoglucose (importé principalement des Etats-Unis) par le secteur des boissons, s est envolée dans les dernières années dans l environnement de libre-échange établi par les accords de l ALENA (tandis que les Etats-Unis reçoivent près de 1 mln de t de sucre brut et raffiné du Mexique). La consommation d isoglucose au Mexique a augmenté de seulement 0,4 mln de t en 2005 à un niveau record de 1,6 mln de t en La pénétration de l isoglucose sur le marché mexicain semble cependant se stabiliser après trois années de gains rapides. Marasme de la consommation d isoglucose aux USA Aux Etats-Unis, la consommation de sucre augmente alors que la consommation d isoglucose décline. Il est estimé que la part du marché des édulcorants caloriques occupée par l isoglucose se serait repliée à 44,5 % en 2011, après avoir culminé à 50,3 % en 2006 (voir Fig. 6 et 7). Une amélioration significative de la compétitivité Organisation internationale du sucre 13 MECAS(12)04

19 du prix de l isoglucose par rapport au sucre semble ne pas avoir été suffisante pour convaincre les fabricants d aliments et de boissons d utiliser l isoglucose. Dans la première moitié des années 2000, l isoglucose se vendait typiquement à un prix inférieur de 40 % au prix de gros du sucre raffiné. Cependant, les prix de l isoglucose ont augmenté fortement, parallèlement à l augmentation des prix du maïs dans le milieu de la décennie et l isoglucose a même été plus cher que le sucre en Cette tendance a cependant été de courte durée et l isoglucose est progressivement redevenu compétitif par rapport au sucre dans les dernières années alors que les valeurs du sucre se maintenaient à des niveaux élevés sur le marché des Etats-Unis (voir Fig. 8). Les prévisions indiquent que la consommation d isoglucose aux Etats-Unis va encore baisser de 1 % en 2012, à 7,447 mln de tonnes courtes, en poids à l état sec après avoir baissé de 2,5 % l année dernière, selon les estimations. En même temps, les prévisions indiquent que la consommation de sucre va encore augmenter en 2012, faisant baisser à seulement 42 % la part que représente l isoglucose dans la consommation totale de ces deux édulcorants (voir Fig. 7). Fig. 6 : Etats-Unis : changements des livraisons d isoglucose sur le marché intérieur 2,00 0,00 % -2,00-4,00-6, p Source : USDA et OIS Fig. 7 : Consommation d isoglucose et de sucre aux USA mln de t courtes % p 35 Isogl Sucre Part isogl Source: USDA et OIS Organisation internationale du sucre 14 MECAS(12)04

20 Fig. 8 : Prix mensuels de l isoglucose & du sucre aux Etats-Unis Cents/livre ,1 1 0,9 45 0,8 35 0,7 25 0,6 0,5 15 0,4 5 0, Rapport Sucre bet en gros Isoglucose 42 Rapport Source : USDA Le déclin susmentionné de la demande en isoglucose est causé par la baisse de la consommation de boissons gazeuses sans alcool (les sodas) 7 à quoi vient s ajouter l importation de sucre liquide du Mexique qui prend la place de l isoglucose 42 dans de nombreuses applications qui utilisaient traditionnellement l isoglucose. Bien que les sodas représentent encore la plus grande catégorie de boissons aux Etats-Unis, ils ont cédé 0,8 % en volume de vente en Le résultat a été un recul de la part de marché des sodas de 48 à 47 %. Les boissons faiblement caloriques, continuent de prendre des parts de marché aux sodas conventionnels. En 2011, les fabricants de sodas ont continué de s'intéresser à des formules qui utilisent des ingrédients jugés «plus naturels» (comme les jus de fruits et les édulcorants à base de stévia) et qui contiennent moins de calories que le sucre. En outre, les inquiétudes des consommateurs concernant les liens possibles entre la consommation d isoglucose et les problèmes d obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies du foie d origines non alcoolique 8 signifient que certains fabricants d aliments et de boissons se sont convertis de l isoglucose au sucre dans leurs formules de produits depuis Selon l institut d étude de marché Packaged Facts, alors que le nombre de lancements de nouveaux produits contenant de l isoglucose a quasiment doublé entre 2009 et 2010, il y a eu un gain correspond du nombre de nouveaux produits mis sur le marché en avançant pour argument 7 Les ingrédients de base des sodas sont le sucre, l eau et les arômes. 8 Il n y a pas de consensus pour ce qui est de l isoglucose et du danger qu il représente pour la santé comparé au sucre. Certaines études démontrent qu il serait plus dangereux et d autres études démontrent le contraire. La communauté des scientifiques pense, dans l ensemble, qu il faudrait entreprendre davantage de recherche sur l effet qu a l isoglucose sur le corps humain et pour déterminer s il est plus dangereux que d autres types d édulcorants. Pour fabriquer l isoglucose, les raffineurs de maïs doivent extraire l amidon du maïs, traiter l amidon par un processus enzymatique pour le transformer en glucose et traiter ensuite le glucose avec un autre processus enzymatique pour en transformer environ la moitié en fructose. Ce procédé est «naturel» selon la FDA car les enzymes sont fixés à une colonne et ne se mélangent donc pas réellement à l amidon et parce que l isoglucose ne contient pas de colorants et d arômes ajoutés. D autres, cependant, considèrent qu étant donné que la fabrication de l isoglucose exige toute une série de procédés mécaniques et de réactions chimiques, notamment l introduction de trois enzymes différents pour intensifier la transformation moléculaire, l isoglucose ne peut pas être considéré comme un aliment naturel. Organisation internationale du sucre 15 MECAS(12)04

21 qu ils ne contenaient «pas d isoglucose». En 2010, 150 produits ont été introduits dans 55 catégories en utilisant cet argument comme publicité, en particulier dans trois catégories comprenant les produits de boulangerie, les boissons fonctionnelles et les amuse-gueule salés. La «Corn Refiners Association» (CRA) a entrepris un effort concerté qui s est traduit par des campagnes de publicité et de marketing destinées à convaincre le public que l isoglucose utilisé dans les aliments et les boissons était, de par sa composition, peu différent du sucre qui contient 50 % de glucose et 50 % de fructose. En outre, en septembre 2010, l organisation a prié la FDA d autoriser l emploi du terme «corn sugar» (sucre de maïs) à la place du terme sirop de maïs à haut contenu en fructose (HFCS), le nom de l isoglucose en anglais. Il est envisagé que la FDA prendra jusqu à 2 ans pour se prononcer sur l autorisation ou le refus d utiliser le nouveau nom. Cependant, des producteurs de sucre ont réagi par une action en justice intentée en avril Trois distributeurs de sucre soutiennent que le fait de prétendre que l isoglucose est l égal du vrai sucre avec des slogans du genre «your body can't tell the difference» (votre organisme ne fait pas la différence) est une affirmation mensongère qui trompe les consommateurs. Ils accusent les défenderesses, dont Archer Daniels Midland Co et Cargill, d utiliser une campagne publicitaire pour vaincre les réticences croissantes des consommateurs inquiets des problèmes d obésité. Pendant ce temps l organisme à but non lucratif de défense des consommateurs Citizens for Health est la dernière organisation en date à s opposer à la demande de la CRA. Un autre organisme de défense des consommateurs, la National Consumers League, continue également de faire pression sur la FDA pour que celle-ci rejette la demande de changement du nom de l isoglucose en invoquant pour motif que ce changement de nom serait contraire à la politique publique, ne correspondrait pas aux preuves scientifiques en train d émerger et ne respecterait pas la loi Food, Drug, and Cosmetic Act. Production, coût de la matière première et prix aux USA Il est anticipé que cette année la production d isoglucose sera à peu près égale au niveau de 8,180 mln de tonnes courtes estimé pour l année 2011, après une forte augmentation de 6 % en 2010 et une augmentation d environ 1 % en 2011 (voir Fig. 9). Le fléchissement de la demande en isoglucose aux Etats-Unis est cependant compensé par la croissance des exportations au Mexique. En fait les exportations au Mexique continuent de contribuer au maintien des taux d utilisation de la capacité dans les usines de production d isoglucose aux Etats-Unis. Les principales sociétés de production aux Etats-Unis sont Archer Daniels Midland Company ; Cargill, Incorporated ; Corn Products International, Inc. ; National Starch LLC ; Penford Products Co. ; Roquette America, Inc. et Tate & Lyle Americas. En 2010, vingt amidonneries de maïs étaient en activité dans 11 Etats. Organisation internationale du sucre 16 MECAS(12)04

22 Fig. 9 : Production & consommation d isoglucose aux USA 10 mln de t courtes p Production Consommation Source : USDA Comme cela peut être observé à la Fig. 10, les coûts de matière première des producteurs d isoglucose ont été historiquement volatiles. Les perspectives du maintien de la situation relativement tendue de l offre de maïs, suggèrent que le coût net de l édulcorant de maïs (c.-à-d. le prix du maïs moins les crédits des sousproduits) devrait se maintenir à des niveaux relativement élevés dans les prochains mois. Les coûts nets de l édulcorant de maïs dans la période de janvier à septembre 2011 ont été en moyenne de 0,12 USD/livre, contre une moyenne de seulement 0,06 USD en Les coûts n avaient pas augmenté autant que prévu en raison de la valeur élevée des aliments à base de gluten de maïs et de l huile de maïs, deux sous-produits-clés de la mouture humide de maïs. Fig. 10 : Coût net de l édulcorant de maïs 14,50 12,50 10,50 8,50 6,50 4,50 2,50 0, Maïs - USD/boisseau Coût net édulc maïs cents US/livre Crédit total des sous-prod - USD/boiss Source : USDA L augmentation des coûts nets du maïs a été la cause principale de la hausse sensible des prix de l isoglucose aux Etats-Unis en 2011 et de nouveau en Le leader du marché, Archer Daniel Midland Co. avait annoncé avoir finalisé ses contrats pour les livraisons d édulcorant de maïs en 2011 en imposant une augmentation de prix de 25 %. Par contre, Tate & Lyle avait déclaré pour sa part que les négociations Organisation internationale du sucre 17 MECAS(12)04

23 annuelles des prix des livraisons d isoglucose pour l année s étaient traduites par des marges «légèrement plus élevées» pour les acheteurs utilisant des contrats à terme fixes pour l année. Les négociations de prix entre les producteurs d isoglucose et les grandes marques de produits alimentaires et de boissons pour les livraisons en 2012 ont donné lieu à une augmentation des prix causée par la persistance des coûts élevés du maïs. Les industriels de la mouture humide du maïs sont parvenus à imposer des augmentations de prix proches de 20 % pour l isoglucose 55 et de 10 à 15 % pour l isoglucose 42. Cette augmentation des prix des contrats s est immédiatement traduite par une augmentation des prix spot : la cotation de janvier a grimpé de 13 % par rapport au niveau statique de 21,65 cents US/livre, en poids à l état sec, de Vu qu il est probable que les prix élevés du sucre vont persister dans les pays de l ALENA, cette augmentation des prix de l isoglucose ne devrait pas nécessairement causer une autre contraction de la demande de ce produit. Renforcement de la pénétration de l isoglucose au Mexique Quand on compte la production intérieure d environ t, le Mexique consomme près de 1,6 mln de t d isoglucose par an. Cependant, l USDA indique que la consommation au Mexique va stagner en 2011/12 car les principaux fabricants de sodas vont probablement ne pas utiliser davantage d isoglucose, du moins à court terme. La forte augmentation observée dans les dernières années pourrait avoir déjà commencé à saturer le marché l isoglucose comptant déjà pour environ 28 % de la consommation totale d isoglucose et de sucre (comparé à un rapport de 43 % aux Etats-Unis). Qui plus est, les perspectives indiquent des prix du sucre orientés à la baisse alors que les prix du maïs pourraient bien faire preuve de plus de fermeté et donc toute autre pénétration de l isoglucose semble peu probable à court terme. Cela implique que la consommation de sucre devrait se rétablir légèrement après avoir baissé de façon significative entre 2009 et 2011 (de 0,8 mln de t pour s établir à 4,3 mln de t). L augmentation de l utilisation d isoglucose a affaibli la consommation de sucre au Mexique. Pour simplifier, on peut dire que le Mexique exporte davantage de sucre aux Etats-Unis où il se vend au prix des contrats à terme de sucre sur le marché intérieur US et il importe de l isoglucose en tant que substitut meilleur marché. Les exportations d isoglucose au Mexique dans la période de janvier à novembre 2011 ont atteint t, ce qui est légèrement supérieur au volume de la période correspondante en 2010 et qui reste un niveau record. Un autre facteur ayant un effet sur la pénétration de l isoglucose au Mexique est le prix du maïs aux Etats-Unis car celui-ci est la matière première principale de la production d isoglucose. Malgré le maintien des prix mondiaux du maïs à des niveaux élevés, les prévisions indiquent une augmentation de la production d isoglucose étant donné que le produit continue d être compétitif comparé au sucre. Malgré cela il n y a pas d investissement dans une nouvelle capacité de production étant donné que la concurrence de l isoglucose importé des Etats-Unis continue d être forte. La Fig. 11 montre les perspectives à long terme de la capacité de production et de la consommation locales d isoglucose au Mexique, sur la base des statistiques compilées par McKeany-Flavell, un consultant du secteur des matières premières. La capacité de production mexicaine a atteint son pic en 2000 et elle a stagné aux environs de t (en poids à l état sec) jusqu en 2006, date à laquelle il est estimé qu elle s est repliée à t. La production intérieure mexicaine dépend elle aussi fortement du maïs importé des Etats-Unis. Selon IDAQUIM, le groupe de l industrie qui représente les producteurs d isoglucose, l industrie mexicaine consomme environ 2 millions de tonnes de maïs Organisation internationale du sucre 18 MECAS(12)04

24 jaune dont 80 à 90 % sont importés. Les Etats-Unis continueront d être le principal fournisseur de maïs du Mexique dans un proche avenir, non seulement pour des raisons logistiques mais aussi en raison du statut préférentiel que leur confère l Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Milliers de t, poids état sec Fig. 11 : Mexique Capacité de production d isoglucose, consommation et importations estimées 1992/ /94 Source : McKeany-Flavell Le Canada et l isoglucose Capacité de production Consommation Importations 1994/ / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Le Canada est depuis longtemps producteur d isoglucose avec une production d environ 0,5 mln de t par an dans les cinq dernières années. Le pays exporte typiquement de l isoglucose aux Etats-Unis. Cependant, en 2010/11, le Canada a importé des volumes considérables de son voisin (environ t) : une conséquence directe des prix mondiaux du sucre extrêmement élevés auxquels ont été exposés les consommateurs. Le plus gros producteur d isoglucose et d autres édulcorants de maïs du Canada est la société CASCO, une division de Corn Products International. CASCO exploite 3 amidonneries de maïs dans l Ontario Cardinal, Port Colborne et London qui produisent de l isoglucose, des sirops de fructose et de glucose et du dextrose. Alors que CASCO commercialise principalement ces produits au Canada, l amidonnerie de Port Colborne produit également de l isoglucose destiné au Nord-Est des Etats-Unis. L isoglucose dans l UE affecté par la réforme du régime sucre L Europe affiche un taux de pénétration du sirop à haute teneur en fructose relativement faible (moins de 3 % du volume des consommations de sucre et d isoglucose combinées) car le régime sucre a imposé des quotas de production contraignants à l industrie de l isoglucose. Ces quotas avaient été imposés dans les années 1970 en réponse à la menace que posait la concurrence de l isoglucose au secteur sucrier de l UE. D autre part, toute production en excédent du quota doit être exportée, sans subvention, sur le marché mondial, une option qui n est pas viable vu les difficultés logistiques que pose l expédition de l isoglucose sur de longues distances. Il n y a eu aucune production en excédent du quota, excepté dans l année 2006/07 en Slovaquie, Hongrie et au Royaume-Uni, et ce dans une très faible mesure. Par conséquent, la dynamique de la production d isoglucose en Europe a été directement liée aux changements des quotas. Organisation internationale du sucre 19 MECAS(12)04

25 La saison 2010/11 (octobre/septembre) a été la première année depuis la conclusion de la réforme du marché sucrier de l UE. La réforme avait donné aux producteurs d isoglucose une opportunité d accroître leurs quotas. En fonction de son profil (contraintes techniques, besoins en investissement, demande locale, activité générale, situation géographique et concurrence avec le sucre de betterave ou les importations de l étranger), chaque société avait le choix d accroître sa production grâce aux quotas additionnels disponibles, de renoncer à une part ou à la totalité de son quota ou d abandonner totalement la production d isoglucose. Pendant la durée du processus de réforme, le prix de référence du sucre blanc européen a baissé de 631,9 EUR/t (le prix d avant la réforme) à 404,4 EUR/t. Parallèlement, le quota global de production d isoglucose (tiré principalement du blé) a été ramené à environ t contre t en 2008/09. Etant donné qu il n y a quasiment pas de production d isoglucose hors quota, le niveau de production de l UE est lié directement aux quantités du quota. Même si les changements en volume ont été limités, la distribution géographique de la production a changé de façon significative. Alors que l isoglucose était produit dans 15 Etats Membres de l Union avant la réforme, la production est maintenant concentrée dans 9 Etats Membres. La Belgique et la Hongrie dominent visiblement la production d isoglucose de l UE. Une part considérable de la capacité de production a été démantelée après la réforme du régime sucre de l UE et en résultat les fabricant n ont quasiment aucune possibilité d accroître la production. Comme cela peut être observé au Tableau 6, six Etats Membres ont renoncé entièrement à leur quota de production et deux ont renoncé à la majeure partie de leur quota. La Hongrie et la Belgique sont maintenant les deux plus gros producteurs. Tous les quotas de production de sirop d inuline 9 ont été cédés par les producteurs durant la période de transition de la réforme. La moitié de l appareil européen de production d isoglucose a été démantelée dans le cadre du programme de restructuration car : les quotas étaient considérés insuffisants pour assurer une production efficace en termes de coût dans un contexte de faiblesse des prix du sucre ; la profitabilité de l isoglucose avait été affectée par la réforme étant donné que les prix des matières premières n étaient plus alignés sur le prix de référence du sucre ; ou les montants de compensation accordés par le fonds de restructuration étaient considérés comme une source de trésorerie immédiatement accessible. Aucun investissement n a été consacré à l augmentation de la capacité de production ; seules quelques chaînes de production existantes ont été optimisées pour profiter des quotas additionnels. En résultat, la quantité de production des sites encore en activité a augmenté en moyenne. En 2010/11, alors que les prix des céréales étaient élevés, leur augmentation n avait pas été aussi marquée que celle du sucre et selon les rapports, la demande en isoglucose s est accrue. Cette augmentation de la consommation s est, cependant, produite à un moment où hélas, les amidonneries fonctionnaient déjà à leur pleine capacité. Par conséquent, l industrie des édulcorants à base d amidon n a pas été vraiment en mesure d apporter un soulagement à la tension du marché du sucre européen en 2010 et de nouveau en Les inulines sont un groupe de polysaccharides produits naturellement par de nombreux types de plantes. Leur gamme de saveurs va de fade à légèrement sucré (env. 10 % de la sucrosité du sucre/saccharose) et elles contiennent 25 à 35 % de la valeur énergétique des hydrates de carbone (sous forme d amidon et de sucre). Organisation internationale du sucre 20 MECAS(12)04

26 Tableau 6 : Quotas de production d isoglucose de l UE au commencement et à la fin de la réforme Pays Quotas initiaux Quota additionnel acheté Quota cédé Quota final (2009/10) Pays ayant renoncé à la totalité du quota Grèce France Pays-Bas Roumanie Finlande Royaume-Uni Total Pays ayant renoncé à la majeure partie du quota Espagne Portugal Total Pays n ayant pas renoncé au quota Belgique Bulgarie Allemagne Italie Hongrie Pologne Slovaquie Total TOTAL pour l UE à Le prix annuel moyen de l isoglucose, du fructose et du sirop de fructose est typiquement de 70 à 84 % de celui du sucre. Le prix de l isoglucose dépend largement du prix du sucre du quota car les deux produits peuvent (en général) se substituer l un à l autre. En fait, ils ont suivi la même tendance. Par conséquent, l impact qu a eu la réforme sur le prix de l isoglucose est semblable à l impact qu elle a eu sur le sucre du quota. Quoiqu il en soit, contrairement au secteur sucrier, le prix des matières premières de ce secteur ne dépend pas de l OCM sucre et ce prix n a pas baissé en fonction de la baisse du prix de référence du sucre. Cependant, alors que le prix de l isoglucose a été initialement «pris en tenaille» entre le prix du sucre du quota et le prix du blé tendre, le prix du sucre sur le marché de l UE a augmenté de façon significative en 2010 et il s est maintenu à des niveaux élevés. Les prix intérieurs (du sucre raffiné du quota, c.-à-d. la moyenne pondérée du commerce) ont augmenté fortement dans les derniers mois, passant de 564 EUR/t en août 2011 à 654 EUR/t en décembre. La dernière fois que les prix intérieurs de l UE avaient Organisation internationale du sucre 21 MECAS(12)04

27 atteint de tels niveaux était avant le commencement de la réforme du régime sucre, en juillet Le niveau de prix actuel représente une prime de 250 EUR/t relativement au prix de référence du sucre du quota de l UE, qui est à 404,4 EUR/t depuis octobre Asie : Le Japon domine encore mais l attention se tourne vers la Chine Comme cela peut être observé à la Fig.12, le Japon continue d être le consommateur/producteur d isoglucose dominant de la région asiatique 10, la Corée du Sud et Taiwan étant également des consommateurs importants comparés à leur consommation de sucre (environ 25 % chacun). La croissance la plus rapide, cependant, est maintenant en Chine et cela continuera probablement d être le cas à l avenir. Japon La production d isoglucose (fabriqué essentiellement à partir de maïs importé des Etats-Unis) continue d être limitée par le gouvernement (le ministère de l Agriculture, de la forêt et de la pêche calcule les volumes cibles trimestriels de production accordés à chaque fabricant) et cette pratique, alliée à un système de surtaxes et de prélèvements appliqué par le gouvernement assure que l équilibre entre le sucre et l isoglucose ne peut pas changer rapidement. La part que représente l isoglucose dans la consommation totale des édulcorants sucre et isoglucose a été relativement stable dans les 5 dernières années à %. La production en 2010/11 a été de t, une légère augmentation sur l année précédente. Le marché des édulcorants du Japon est un marché mature et il est peu probable qu il connaisse de croissance dans le cadre de travail actuel. La croissance continuera par ailleurs d être relativement maussade en raison des perspectives économiques médiocres. Au Japon, l isoglucose est utilisé essentiellement dans les sodas et les boissons faiblement alcooliques comme la bière légère (happoshu). Chine En Chine, l industrie des boissons poursuit son expansion rapide et la demande en édulcorants liquides est en augmentation. Le secteur souffre d un manque de statistiques officielles, mais F.O. Licht estime que la production d isoglucose a atteint 0,7 mln de t en poids à l état sec en 2010/11. D autres suggèrent que la production chinoise d isoglucose pourrait s élever jusqu à 1,3 mln de t. La production était de seulement t dans la décennie précédente. Cela dit, l isoglucose ne compte que pour moins de 10 % de la consommation totale de sucre et d isoglucose, mais cette part a augmenté rapidement car elle était de seulement 1 % il y a six ans. 10 La matière première des amidonneries du Japon est la pomme de terre cultivée localement et le maïs importé à grande échelle des Etats-Unis. Le Japon dispose d un système bien développé de manutention des édulcorants liquides et une part significative de la consommation totale de ces édulcorants est concentrée dans les secteurs industriels des boissons et des aliments préparés. La politique du gouvernement qui soutient les prix élevés du sucre sur le marché intérieur a également été un facteurclé du développement d une industrie de l isoglucose d une importance significative. La production planifiée d amidon de maïs doit correspondre à l utilisation de l amidon de pomme de terre et de patate douce produit localement dans un rapport de 1 part de pomme de terre locale pour 12 parts de maïs importé. Cela revient à dire que les producteurs de sirop de maïs peuvent importer à un tarif douanier de zéro jusqu à 12 fois le volume d amidon de pomme de terre d origine locale qu ils utilisent. Organisation internationale du sucre 22 MECAS(12)04

28 Détail important, la Chine a une très grande industrie des édulcorants d amidon dont la production totale en 2011 est estimée aux environs de 9-10 mln de t. Les produits les plus importants de cette filière sont le glucose et le maltose (sucre de malt) qui comptent pour environ les deux tiers de la production totale de la filière édulcorants d amidon chinoise. Voir l Encadré 3 pour des explications additionnelles sur le secteur des édulcorants d amidon chinois. Selon le Foreign Agricultural Service (FAS) de l USDA, dans les dernières années, les plus gros utilisateurs de sucre, notamment les secteurs des boissons, de l alimentaire et des produits pharmaceutiques ont commencé à remplacer le sucre par des édulcorants d amidon en raison des prix élevés du sucre sur le marché intérieur. Par exemple, selon les estimations de la China Sugar Association (CSA), l édulcorant d amidon (isoglucose) utilisé par les marques Coca et Pepsi compte pour respectivement 50 et 35 % de leur utilisation totale d édulcorant. Fig. 12 Production de sirops à haute teneur en fructose de l Asie 2500 Milliers de t, poids état sec Autres Taiw an Corée du Sud Chine Japon / / / / / / / / / /11 Autres pays d Asie Des signes indiquent une augmentation sensible des importations d isoglucose de plusieurs pays d Asie producteurs de sucre en 2010 et 2011, quand les prix du sucre ont atteint des niveaux élevés et que la production locale de maïs était faible. Par exemple, les Philippines n avaient importé que t d isoglucose des Etats-Unis en 2009, mais ces importations se sont envolées à t en 2010 (si l on en croît les rapports de l USDA) et il est estimé qu elles auraient atteint t en Argentine L Argentine compte cinq sociétés qui produisent de l isoglucose. Deux sociétés dominent le marché et les entreprises ont toutes fonctionné à leur pleine capacité en 2010, produisant un volume estimé entre et t en poids à l état sec. Une des grandes sociétés envisageait une expansion de sa capacité de 40 à 50 % en 2011, pour se concentrer essentiellement sur le marché intérieur où la demande est forte car apparemment le prix de l isoglucose serait inférieur à celui du sucre. Organisation internationale du sucre 23 MECAS(12)04

29 Encadré 3 : Secteur chinois des édulcorants d amidon La filiale de Cargill, Starches & Sweeteners Asia (SSA), exploite actuellement 4 usines en Chine pour produire des édulcorants d amidon (appelé localement sucres d amidon) : Cargill Bio-Chemical Co. Ltd., produit de l amidon, du glucose, du dextrose, de la maltodextrine et de l amidon modifié à Songyuan, dans la province de Jilin ; GBT- Cargill High Fructose (Shanghai) Co. Ltd., une co-entreprise créée par Cargill et Global Bio-Chem Technologies produit de l isoglucose 42 ; et deux usines produisent de l isoglucose 55 et du glucose à Tianjin et à Pinghu dans la province de Zhejiang. Un des leaders du marché, Global Sweeteners Holdings Limited une filiale de Global Biochem Technology Group Co. Ltd., (dont la capacité annuelle est de t) - envisage la construction d une nouvelle unité de production de t d isoglucose 55 dans son amidonnerie de Shanghaï. En outre, une unité de production de t sera construite dans la province de Jinzhou. Les projets devraient être achevés en milieu d année Global Biochem a par ailleurs repris Shanghai Hao Cheng, qui fabrique de l isoglucose (production de t par an), du glucose liquide, du maltose liquide et de l amidon modifié. La co-entreprise fondée avec Cargill a vendu un total de t d isoglucose en 2010 contre t en Des sources de l industrie s attendaient à ce que la production de sucre d amidon augmente de plus de 10 %, à 9 mln de t, dans l année civile 2011, ce qui était légèrement inférieur à la moyenne sur 5 ans de 13 % et à la moyenne de 15 % enregistrée en Shandong, Hebei et Jilin sont les trois principales provinces de production d amidon de maïs, responsables de plus de 85 % de la production chinoise totale. Dans les dernières années, les prix élevés de la canne et de la betterave à sucre ont favorisé l expansion de l utilisation du sucre d amidon. Les principaux utilisateurs de sucre d amidon sont les secteurs des boissons, de l alimentaire et des produits pharmaceutiques. Les cours mondiaux élevés du sucre ont également donné lieu à une augmentation des exportations de sucre d amidon dans les dernières années. Potentiel à plus long terme pour le sirop à haute teneur en fructose Etats-Unis /Mexique Si l on en croît l USDA, le déclin général de l utilisation d isoglucose observé depuis 2002 s est modéré dans les dernières années avec le ralentissement de la baisse de la consommation de sodas. En résultat, les projections indiquent que l utilisation d isoglucose devrait être stable pendant plusieurs années au commencement de la présente décennie. Les projections indiquent une certaine augmentation vers la fin de la décennie quand la demande en édulcorant augmentera et que les prix relatifs entre l isoglucose et le sucre deviendront plus stables 11. Une conséquence importante de cette projection est que les exportations croissantes de sucre mexicain aux Etats- Unis en application des accords de l ALENA ont contribué au déclin de l utilisation d isoglucose par les industriels de l alimentaire et des boissons des Etats-Unis. Les projections mettent ces exportations de sucre à 1,64 mln de t, valeur brute, en moyenne durant la prochaine décennie, ce qui représente environ 15 % de la consommation de sucre aux Etats-Unis. Trois conditions qui existent au Mexique étayent cette projection. Primo, les fabricants de boissons et d aliments du Mexique vont continuer de remplacer le sucre coûteux sur le marché intérieur par l isoglucose meilleur marché (importé principalement des Etats-Unis). Secundo, les prix 11 USDA, 2012, projections agricoles de l USDA jusqu à l horizon 2021, rapport des projections à long terme OCE , février. Organisation internationale du sucre 24 MECAS(12)04

30 rémunérateurs du sucre au Mexique sont favorables à une modeste expansion des superficies sous canne et de la production sucrière. Tertio, le gouvernement mexicain continuera d approuver l importation de sucre d autres pays pour combler le vide créé par les exportations considérables aux Etats-Unis. Union européenne La proposition de la Commission européenne souhaitant l élimination des quotas de production de sucre et d isoglucose à partir d octobre 2015 pourrait, si elle était mise en œuvre (ce qui est actuellement jugé peu probable), créer une opportunité significative pour l industrie de l isoglucose de l UE. En bref, l industrie pourrait développer sa capacité et de la sorte bénéficier d économies d échelle. Les facteurs les plus importants qui détermineraient dans quelle mesure cela pourrait se réaliser sont les prix relatifs du blé et du sucre à l avenir. Théoriquement, l isoglucose pourrait remplacer jusqu à 3-4 mln de t de la demande de sucre. Chine La consommation chinoise de sirop à haute teneur en fructose (et d autres édulcorants de maïs) est un phénomène relativement récent et la croissance de sa part de marché a été notable. Il semblerait qu il existe un potentiel futur significatif pour une autre pénétration du sirop de fructose au-delà de la part actuelle estimée à 9 % de la consommation totale de sucre et de sirop de fructose. Alors que la production d alternatives tirées du maïs a contribué à atténuer la tension au niveau de l offre en édulcorants dans le passé, cela pourrait changer à l avenir. Le gouvernement chinois s efforce de plus en plus de maîtriser l utilisation du maïs pour des applications industrielles et les édulcorants de maïs ne sont pas considérés comme des produits alimentaires en Chine. Cela dit, de nouveaux projets d usines de transformation du maïs sont actuellement envisagés en Chine. Par exemple, ADM a annoncé à la fin 2011 son intention de construire une nouvelle usine avec un partenaire local à Tianjin. Création de nouveaux marchés pour l isoglucose? Identifier les autres pays dans lesquels les édulcorants de maïs pourraient jouer un rôle sensible à l avenir est un défi important. Les analystes tendent à faire référence au cas des Etats-Unis où les prix du sucre étaient relativement élevés en application des dispositifs du programme national du sucre et où les prix des céréales étaient inférieurs à la moyenne. Identifier les pays où l on peut généralement s attendre à ce que le sucre soit coûteux mais où les céréales seraient à des prix relativement faibles serait une première étape. Un autre critère à considérer serait une pénétration relativement faible du sirop de fructose à l heure actuelle. Les pays qui exportent du sucre mais qui importent des céréales ne vont probablement pas connaître un mouvement massif de remplacement du sucre par le sirop de fructose et l on pense dans ce cas à des pays tels que la Thaïlande, la Turquie, les Philippines, la Colombie et le Vietnam. L exception à la règle est évidemment le Mexique vu l incitation particulière créée par les accords de l ALENA. L Inde et le Pakistan sont également deux pays dans lesquels il y a peu de chance de voir se développer une consommation significative d isoglucose étant donné que les productions de céréales et de sucre sont cycliques dans ces deux pays. Hormis l UE (dont le cas a été abordé précédemment) la Russie pourrait potentiellement connaître un remplacement significatif de la consommation de sucre Organisation internationale du sucre 25 MECAS(12)04

31 par le sirop de fructose 12. A l heure actuelle, le marché du sirop de fructose est de taille limitée représentant moins de 10 % en volume de la consommation totale de sirop d amidon ( t de sirop à haute teneur en fructose ou isoglucose pour un total de t de sirops d amidon toutes qualités confondues). Environ dix fabricants produisent des sirops d amidon. Cette filière est la seule dans laquelle l offre intérieure dépasse largement les volumes importés. Un acteur majeur qui contrôle plus de la moitié de la production dans cette catégorie est «Glukozno- Patochny Kombinat» (unité de fabrication de glucose et sirop) «Efremovsky» OJSC (établi dans la région de Tula, dont Cargill est propriétaire). En termes de croissance potentielle, le sirop à haute teneur en fructose est la catégorie la plus prometteuse de tous les sirops d amidon mais son développement est cependant limité par plusieurs facteurs, à savoir : 1. la coutume traditionnelle dans l industrie alimentaire russe d utiliser de préférence le sucre et dans le cas où l on utilise des produits de substitution, la préférence pour les sirops (sirop de glucose, sirop de maltose, et sirop à haute teneur en glucose) ; 2. la domination exercée par un seul producteur l usine «Efremovsky» de Cargill avec les limites que cela impose inévitablement en termes de prix et d approvisionnement ; et 3. la distance géographique significative qui sépare la région de production d isoglucose de la majorité des consommateurs potentiels (ce facteur est un obstacle majeur au développement de la distribution de ce produit en raison du problème de cristallisation des sirops durant les transferts prolongés). Tout cela s oppose à un développement à grande échelle du marché du sirop à haute teneur en fructose en Russie. En même temps, les facteurs positifs qui pourraient étayer le développement futur de ce marché comprennent l intérêt croissant témoigné au sirop de fructose. Il y a plusieurs années, les principaux consommateurs d isoglucoses Russie étaient les filiales de sociétés étrangères exploitant des installations de production dans le pays qui avaient une expérience de l utilisation d isoglucose dans des applications d aliments et de boissons aux Etats-Unis ou en Europe. La base de consommateurs s est élargie avec l apparition de fabricants russes de produits laitiers fermentés, de jus de fruits, de crèmes glacées et d arômes de fruits. B. Edulcorants intenses (synthétiques et naturels) Les édulcorants intenses, synthétiques et naturels, représentaient 9,6 % du marché mondial des édulcorants en La croissance annuelle des édulcorants intenses était d environ 4 % et la consommation mondiale s était élevée à un niveau estimé à 17,6 mln de t en équivalent sucre blanc. Les édulcorants intenses 13 ont une sucrosité nettement supérieure à celle du sucre et en raison de leur intensité, seules de petites quantités sont nécessaires pour obtenir un niveau de sucrosité voulu dans les aliments ou les boissons ce qui séduit les consommateurs soucieux des problèmes de santé et de poids. En réduisant le volume d édulcorants requis, leur utilisation permet de réaliser des économies en termes de coût de transport, de stockage, de manutention et autres, normalement associés au sucre. Bien qu en général, l absence de la qualité de «charge» et la faible résistance à la chaleur limitent les domaines 12 Cette section s inspire d un article préparé par le Center of Investment and Industrial Analysis and Forecast, voir 13 Egalement appelés édulcorants non caloriques et édulcorants non nutritifs. Organisation internationale du sucre 26 MECAS(12)04

32 dans lesquels les édulcorants intenses peuvent être substitués directement au sucre, il y a de nombreux exemples où les édulcorants intenses sont substitués directement au sucre, en particulier avec l emploi combiné d édulcorants caloriques et d édulcorants intenses dans les produits autres que les produits allégés. Cependant, l absence de statistiques en la matière signifie qu il est difficile de jauger dans quelle mesure ces pratiques de mélange d édulcorants prennent des parts de marché au sucre. Les substitutions de ce type peuvent être réalisées le plus facilement dans le secteur des sodas car pour d autres denrées alimentaires, les fabricants devront trouver des agents de charge faiblement caloriques adaptés (pour remplacer la charge procurée précédemment par le sucre) ce qui revient à sacrifier une partie des économies procurées par l emploi des édulcorants intenses. L arrivée d édulcorants intenses encore plus puissants (néotame et advantame par exemple) incite encore plus les fabricants d aliments et de boissons à substituer ces édulcorants intenses au sucre (et à l isoglucose) dans les produits autres que les produits allégés. La saccharine continue de dominer le marché mondial des édulcorants intenses en termes de niveau de consommation (voir Fig. 13) avec un volume d environ 7,4 mln de t, en équivalent sucre blanc, mesuré en 2010, la majeure partie de la production et de la consommation étant concentrée en Chine. L aspartame, en deuxième place avec une consommation d environ 4,3 mln de t, en équivalent sucre blanc, semble apparemment céder du terrain au sucralose dans certains marchés et aux édulcorants à base de stévia dans le marché des édulcorants de table des Etats-Unis. L acésulfame K, dont la consommation est estimée à un niveau de 1,2 mln de t en équivalent sucre blanc (voir Fig. 14), connaît une croissance limitée. Alors que le néotame de la marque NutraSweet a connu un certain succès depuis 2010 et que le Japonais Ajinomoto fait des progrès avec son dernier édulcorant, Advantame, c est le battage publicitaire spectaculaire des édulcorants naturels à base de stévia qui a capté l attention des acteurs et des commentateurs du marché et ce encore plus après l homologation de ces édulcorants dans l UE en novembre dernier. Il est supposé que la consommation de stévia aurait atteint 1,3 mln de t en équivalent sucre blanc en 2011, une augmentation de 53 % sur le niveau estimé pour 2012, cette croissance étant concentrée en grande partie aux Etats-Unis. Fig. 13 Consommation globale d édulcorants intenses 2007 mln de t, équivalent sucre blanc Saccharine Aspartame Cyclamates Autres Source : Estimations de l OIS Organisation internationale du sucre 27 MECAS(12)04

33 Fig. 14 Consommation d «autres» édulcorants intenses mln de t, équivalent sucre blanc 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Sucralose Stévia Acésulfame K Néotame Autres Source : Estimations de l OIS Edulcorants intenses synthétiques La saccharine : toujours dominante La saccharine continue de dominer le marché mondial des édulcorants intenses en termes de niveau de consommation avec environ 7,4 mln de t, en équivalent sucre blanc, en Quoiqu il en soit, ce niveau est considérablement inférieur au pic de 8,1 mln de t en équivalent sucre blanc atteint vers le milieu de la dernière décennie. Le déclin de la production chez le plus gros producteur mondial la Chine s est amorcé en La production de saccharine est règlementée officiellement et les règles environnementales très strictes qui ont été imposées ont obligé une des cinq plus grandes installations de production chinoise à cesser la production (pour des raisons de pollution des cours d eau). A cela serait venu s ajouter l ordre d interrompre temporairement la production, imposé aux installations industrielles chinoises pendant la durée des Jeux Olympiques de Pékin. Avec un tel choc causé à l offre (la production aurait baissé de jusqu à 20 %), les prix de la saccharine ont connu une hausse brutale et ils auraient même sextuplés, avant de se replier légèrement au second semestre La production chinoise a connu une reprise en 2009 (remontant à un niveau estimé à 7 mln de t en équivalent sucre blanc et représentant 41 % du marché mondial des édulcorants intenses), mais elle ne s est toujours pas rétablie au niveau de 2007 en raison des quotas de production imposés par le gouvernement aux quatre sociétés qui continuent de produire de la saccharine en Chine (Kaifeng Xinghua Refinery, Tianjin North Food Ltd., Shanghai Fuxin Chemical Ltd. et Tianjin Changjie Chemical Ltd.). En bref, la China Sugar Association (CSA) (une association regroupant les producteurs de sucre et de saccharine), limite les ventes intérieures de saccharine pour promouvoir la production de canne et de betterave à sucre. La production de saccharine des quatre producteurs nationaux restants a atteint t (5,1 mln de t en équivalent sucre blanc) dans l année civile 2010, selon les statistiques de la CSA. Les ventes intérieures sont mises à t (0,9 mln de t en équivalent sucre blanc) et les exportations de saccharine à t (4,2 mln de t en équivalent sucre blanc). Par ailleurs, toujours selon la CSA, la production de Organisation internationale du sucre 28 MECAS(12)04

34 saccharine aurait atteint t (4,3 mln de t en équivalent sucre blanc) dans les dix premiers mois de 2011, une augmentation de 9,8 % sur la même période l année dernière. Les ventes intérieures ont augmenté de 4,5 %, à t (0,65 mln de t en équivalent sucre blanc), suggérant peut être que les prix élevés du sucre et de l isoglucose auraient contribué à l expansion de l utilisation de saccharine. Les exportations ont augmenté de seulement 2,5 % en comparaison, atteignant t (3,21 mln de t en équivalent sucre blanc). Les marchés d exportation-clés sont : Etats-Unis, UE, Brésil, Inde, Indonésie, Thaïlande, Mexique, Pakistan et Afrique du Sud. En 2010, quelques petites usines ont ouvert illégalement dans les provinces Henan et Hubei pour profiter des prix intérieurs élevés du sucre. Il est impossible de savoir à l heure actuelle si ces usines ont fermé. Alors que l Asie continue d être, de loin, le plus gros consommateur mondial de saccharine, le gouvernement des Etats-Unis a décidé en juin 2009 de maintenir les droits anti-dumping imposés aux livraisons de saccharine de la Chine (appliqués pour la première fois en 2003). La décision de maintenir les droits anti-dumping pendant une période supplémentaire de cinq ans a fait suite à une enquête de l International Trade Centre (ITC) qui avait conclu que les importations bon marché de cet édulcorant étaient préjudiciables au marché intérieur US des édulcorants. La procédure anti-dumping a été introduite pour la première fois aux Etats-Unis en 2003 après que la société de l Ohio, PMC Specialties Group, qui se prévalait d être le seul producteur local de saccharine aux Etats-Unis, ait porté plainte devant les tribunaux. Cette société se plaignait que les producteurs de saccharine de la République populaire de Chine (PRC) se livraient à un «dumping» en vendant leur produit sur le marché des Etats-Unis à des prix inférieurs à la valeur normale du même produit en Chine. PMC avait depuis pratiquement cessé la production intérieure de saccharine et importé à la place de la saccharine d une des sociétés chinoises exemptées des droits anti-dumping et de sociétés coréennes. Les Etats-Unis, bastion de l aspartame Il est estimé qu en 2010, la consommation mondiale d aspartame (dont le pouvoir sucrant est 200 fois celui du sucre) s est légèrement contractée. La production, estimée à un niveau de 4,3 mln de t, en équivalent sucre blanc, en 2010, comptait pour une part de 24 % du marché mondial estimé des édulcorants intenses. La croissance de la consommation a été limitée en Amérique latine et en Asie tandis qu une part de marché cédée au sucralose au Royaume-Uni a déjà été mentionnée dans la section précédente. Les trois grands producteurs mondiaux d aspartame NutraSweet (titulaire du brevet original), Ajinomoto (Japon) et Daesang (Corée du Sud) sont parvenus à imposer des augmentations de prix et une amélioration des marges de production en 2009 en raison, en partie, de la faiblesse de l offre de saccharine. Le retour de la disponibilité en saccharine à un niveau normal après le retrait des contraintes exceptionnelles imposées à la production en Chine dans l année 2008, qui avait vu la production dans le pays baisser de 20 % a donné lieu à une retraite des prix de la saccharine et n a par conséquent pas permis d autres augmentations des prix de l aspartame du moins aux Etats-Unis. A ce qu il paraît, Ajinomoto serait sur le point de lancer de nouveaux procédés de production pour accroître la compétitivité en termes de coût. Selon le cabinet d étude de marché Leatherhead, du Royaume-Uni, l aspartame demeure un des édulcorants intenses les plus largement utilisés et les plus connus Organisation internationale du sucre 29 MECAS(12)04

35 en raison, principalement, de sa position dominante aux Etats-Unis, qui comptent pour 60 % de la demande mondiale. Les Etats-Unis sont le plus gros pays producteur et consommateur d aspartame. Le secteur subit cependant une pression croissante émanant du sucralose et des nouveaux édulcorants à base de stévia et sa part du marché des édulcorants de table aux Etats-Unis aurait baissé de plus de 15 % en 2010, selon le rapport Leatherhead sur le marché mondial des additifs. Leatherhead indique dans son rapport que le marché mondial de l aspartame a baissé de 2,8 % en En fait, le marché mondial de l aspartame est entré dans une période de déclin vers le milieu de la dernière décennie, le surapprovisionnement à l échelle mondiale ayant fait baisser les prix de l additif. Cela est essentiellement la raison pour laquelle la société Holland Sweetener Company a cessé la production en L industrie de l aspartame a par ailleurs été affectée par un déclin de la demande dans d autres parties du monde comme l Amérique latine et la région Asie- Pacifique. Le rapport indique également que l édulcorant néotame pourrait empiéter sur le territoire de l aspartame dans l industrie des sodas dans un proche avenir, ce qui impliquerait un autre déclin pour cette catégorie d additifs. Alors que son utilisation est autorisée dans les aliments et boissons au Royaume-Uni et aux Etats-Unis depuis le début des années 1980, l aspartame continue de soulever des doutes en termes de sécurité alimentaire. L Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a récemment procédé à une réévaluation détaillée des preuves scientifiques actuellement disponibles et a conclu qu il n y avait aucune raison pour réviser son opinion sur la sécurité de l aspartame. Alors que certaines études avaient suggéré des effets nocifs possibles, l EFSA a procédé à un contrôle rigoureux de la méthodologie et des conclusions des études sur la sécurité de l utilisation de l additif et a confirmé qu il n y avait aucune raison de réviser son avis précédent sur la sécurité de l aspartame. Le Japonais Ajinomoto s est lancé dans une campagne de relations publiques pour changer la perception de l aspartame auprès des consommateurs en lui donnant la nouvelle appellation «AminoSweet» 14 (avec le slogan publicitaire «only sugar tastes as good» - seul le sucre a aussi bon goût). La production (et l utilisation) de l aspartame sont également importantes en Chine. De 2006 à 2010, la capacité de production d aspartame en Chine est passée de t/an à t/an, en réponse à la demande mondiale pour cet édulcorant intense (voir Tableau 7). Tableau 7 : Capacité de production d aspartame en Chine Nom de la société Capacité (en tonnes) Jiangau SinoSweet Col Ltd 5000 Jiangau Changzhou Niutang Chemical Plant 3000 Co. Ltd Changzhou Yabang Kelong Col Ltd 2500 Changmao Biochemcial Engineering Co. Ltd 2000 Shaoxing Yamei Biochemsitry Co. Ltd 1000 Bejing VitaSweet co. Ltd 1000 Wujang Dechang Food Additives Co. Ltd 40 TOTAL Source : CCM international 14 Voir Organisation internationale du sucre 30 MECAS(12)04

36 Cyclamates : utilisés principalement en Asie L Asie continue d en être le consommateur dominant : avec environ 60 % de la consommation mondiale de 1,6 mln de t, en équivalent sucre blanc, mesurée en La Chine est le plus gros producteur et fournisseur de cyclamates du monde. Les volumes de cyclamates exportés de Chine ont augmenté rapidement dans la dernière décennie. Le pays compte une dizaine de grands producteurs dont : Sinopec Nanjing Chemical Industry Co. Ltd., Jintian Enterprises (Nanjing) Co. Ltd., Hebei Jizhong Chemical Co. Ltd. et Shandong Hengda Chemical (Group) Co. Ltd. Un des plus gros producteurs est Zhong Hua Fang Da (HK) Ltd., qui fabrique environ tonnes par an dans ses usines de Shen Zhen et de Yang Quan. Les principaux marchés d importation comprennent les pays : Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Pakistan, Russie, Vietnam, Malaisie, Bangladesh, Turquie, Myanmar, Indonésie et l Allemagne et les Pays-Bas dans l UE. L innocuité de l utilisation des cyclamates a été reconnue par un nombre croissant de gouvernements dans le monde entier et l additif a obtenu les autorisations nécessaires dans plus de 50 pays. Dans l Union européenne, la Commission européenne a abaissé la DJA (dose journalière admissible) du cyclamate dans une modification de la Directive sur les édulcorants (94/35/CE) adoptée en novembre 2002, obligeant certains producteurs d aliments et de boissons à reformuler les systèmes d édulcorants utilisés dans leurs produits. Le motif était que la nouvelle directive modifiée limitait l utilisation du cyclamate dans la catégorie des boissons aromatisées à base d eau et dans les boissons à base de lait et de fruits ainsi que dans les boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucre ajouté et dans une gamme de produits comprenant notamment le chewing gum sans sucre ajouté et les micro-confiseries sans sucre ajoutés pour rafraîchir l haleine. Aux Etats-Unis, l innocuité du cyclamate avait été reconnue par la désignation GRAS en 1958 mais sa vente avait été ensuite interdite par la FDA en 1970 après que des essais en laboratoire aient indiqué qu en grandes quantités le cyclamate causait le cancer de la vessie chez le rat. Une demande de réévaluation du cyclamate est actuellement étudiée par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis. En raison de sa sucrosité relativement faible, le cyclamate est toujours utilisé associé à d autres édulcorants faiblement caloriques, généralement la saccharine, dans une proportion de 10:1 qui masque les notes de goût indésirable des deux édulcorants. Il a, cependant, des qualités de synergie quand il est utilisé en combinaison avec l acésulfame K et l aspartame (la combinaison des trois édulcorants a une sucrosité supérieure à la somme des édulcorants faiblement caloriques individuels). La dose journalière admissible (DJA) autorisée pour le cyclamate dans l UE 15 signifie qu il n est pas possible d utiliser le cyclamate seul pour produire un goût sucré acceptable. Marché stable pour l acésulfame K La consommation d acésulfame K, l édulcorant inventé par la société allemande Nutrinova et commercialisé sous la marque Sunett est estimée avoir atteint 1,2 mln de t, en équivalent sucre blanc, soit environ 7 % du marché mondial des édulcorants intenses. Selon Nutrinova, l édulcorant est approuvé dans plus de cent pays et utilisé dans plus de 4000 produits dont : les édulcorants de table (sous les noms de marque ppm (en tant qu acide cyclamique). Organisation internationale du sucre 31 MECAS(12)04

37 Sunett, Sweet One, Swiss Sweet), les desserts, gâteaux, produits de boulangerie et viennoiserie, sodas, confiseries et aliments en conserve. Il est également utilisé dans les produits d hygiène buccale et les produits pharmaceutiques. Nutrinova a réussi à défendre son édulcorant en 2007 et 2008 contre les importations d acésulfame K générique aux Etats-Unis par la société Ingredient House, qui a agréé de ne pas vendre son édulcorant aux Etats-Unis pendant la durée de vie du brevet américain de Nutrinova, jusqu en 2015 et dans d autres pays, jusqu en Pendant ce temps, l acésulfame K est également produit par d autres sociétés en Chine. De 2006 à 2010, la capacité chinoise de production d acésulfame K est passée de t/an à t/an. Cependant, la production proprement dite a baissé de à t. Certains producteurs avaient investi lourdement en se basant sur les prix élevés de l édulcorant avant La forte concurrence entre les producteurs nationaux et étrangers a cependant donné lieu à un surapprovisionnement qui s est traduit par une baisse des taux d exploitation de la capacité installée et un déclin de la production. La demande intérieure en Chine et la demande à l étranger ont également été affectées par la crise financière mondiale (Source : CCM International). Sucralose : Tate & Lyle toujours dominant Pendant plusieurs années, Sucralose, l édulcorant intense fabriqué à partir du sucre s est avéré un produit lucratif pour Tate & Lyle (T&L) la seule société initialement en droit de le produire et le commercialiser sous la marque Splenda. T&L estime qu en termes de valeur, depuis son lancement, le sucralose SPLENDA est devenu le deuxième édulcorant intense du monde, le plus utilisé aux Etats-Unis et le plus utilisé mondialement dans les denrées alimentaires 16. Le sucralose a été autorisé aux Etats- Unis par la FDA le 1 avril 1998 et son utilisation a été autorisée dans 15 catégories d aliments et de boissons. En août 1999, la FDA a approuvé l utilisation du sucralose en tant qu édulcorant à usage général, ce qui a élargi son champ d utilisation à toutes les applications d aliments et de boissons. L utilisation du sucralose dans les denrées alimentaires et les boissons a été autorisée dans plus de 80 pays dont le Canada, l Australie et le Mexique. Il a seulement été autorisé pleinement pour l utilisation dans toute l UE par la Commission européenne en février 2004, après une modification de la Directive sur les édulcorants (94/35/CE) de l UE. Il est estimé que la consommation mondiale de sucralose a augmenté d environ 7 % en 2010, comparée à un taux de croissance d environ 10 % en 2009 et la consommation mondiale s est élevée à 1,7 mln de t, en équivalent sucre blanc, ce qui représentait environ 12 % du marché mondial des édulcorants intense. Les progrès de la pénétration des marchés des aliments et boissons de l Europe et des Etats-Unis et la baisse de son prix sont estimés être les raisons de cette croissance saine. Au Royaume-Uni, les plus grandes chaînes de supermarchés ont remplacé d autres édulcorants intenses par le sucralose dans les produits vendus sous leur propre marque. En mai 2011, T&L a annoncé le redémarrage de la production de sucralose en milieu d année 2012 dans son usine des Etats-Unis, étant donné que l ampleur de la 16 Voir Organisation internationale du sucre 32 MECAS(12)04

38 demande justifiait un accroissement de la capacité de deux sites mondiaux. La société avait interrompu la production sur le site de McIntosh en Alabama en mai 2009 pour se concentrer sur la production dans son usine ultra moderne de Singapour ouverte en 2007 et qui utilisait la technologie de production de la quatrième génération, plus efficace. La part du marché mondial du sucralose couverte par Splenda serait encore d environ 90 % si l on en croît T&L. Dans les chiffres publiés à l époque, T&L avait indiqué de bons volumes de vente de son édulcorant intense dans l année, mais la firme avait reconnu que le prix de vente moyen était inférieur à celui de l année précédente car la société avait conclu des contrats de fourniture à long terme de sucralose en concédant des réductions de prix pour les contrats portant sur de gros volumes. Le déclin des prix de vente du sucralose devrait cependant se ralentir vers la fin du présent exercice financier qui correspondra au renouvellement des contrats. Les chiffres publiés par T&L au troisième trimestre 2011 montraient que les volumes de sucralose avaient encore augmenté mais à un rythme moins soutenu que dans la première moitié de l année. Le rapport publié à l époque notait la croissance du marché du sucralose mais il ajoutait que «malgré les nouvelles publiées dans la presse, il était difficile de distinguer une nouvelle capacité mondiale confirmée». A l avenir, T&L va concentrer ses efforts sur les mesures à prendre pour ne pas céder de contrats d approvisionnement à ses concurrents. Les analystes notent que sur le marché fortement compétitif du sucralose, T&L devra revoir le prix de l édulcorant pour s assurer une part de marché significative à l avenir. En Chine, les producteurs ont exploité activement leurs chaînes de production de sucralose ou ont procédé à une expansion de leur capacité de production depuis que les producteurs de sucralose chinois ont gagné le procès que leur avait intenté T&L devant la Commission sur le commerce international (CCI). Dans son jugement définitif prononcé au début avril 2009, la CCI avait conclu que les producteurs de sucralose générique chinois n étaient pas en infraction des droits de propriété intellectuelle de T&L. En milieu d année 2011 il y avait apparemment 19 producteurs de sucralose en activité en Chine. La production totale de sucralose en Chine avait atteint environ 700 t en 2010 mais la capacité installée chinoise était de plus de 1000 t. Les sociétés JK Sucralose Inc., Techno (Fujian) Biotechnology Co. Ltd. et Changzhou Niutang Chemical Plant Co. Ltd. étaient les trois plus gros producteurs en 2010, leur production combinée comptant pour plus de 40 % du total national. A part un volume limité utilisé sur le marché intérieur, la majeure partie du sucralose produit en Chine est exportée. Selon JK Sucralose (estimé être le deuxième producteur mondial) le marché de cet édulcorant est sur le point de connaître une croissance. En 2010, les Etats-Unis ont été le plus gros marché du monde, consommant plus de t ( t en équivalent sucre blanc) par an, suivis par l Europe qui consomme environ 400 t par an ( t en équivalent sucre blanc). JK Sucralose s attend, cependant, à ce que la dynamique du marché mondial connaisse un changement car la Chine, l Inde et l Amérique du Sud vont émerger en tant que moteurs de la croissance. La société a récemment reçu une autorisation du gouvernement pour procéder à une expansion majeure de ses installations de production afin d être en mesure de répondre à la nouvelle demande. La nouvelle installation de production de la société est dans le Bio-food Technopark, Yancheng City, province de Jiangsu, en Chine. JK Sucralose a actuellement une capacité de production de 500 t par an et la société pense Organisation internationale du sucre 33 MECAS(12)04

39 atteindre 1000 t d ici la fin Le projet d expansion envisagé qui sera mis en œuvre en quatre étapes, devrait voir la capacité de production de la société atteindre t dans les 6 à 8 prochaines années. Niutang Sucralose déclare avoir procédé à une expansion significative de sa capacité de production de sucralose (et d aspartame) pour répondre à la demande croissante de ces produits. En 2010, la société avait produit environ 110 t alors que sa capacité de production totale était de 200 t. La société envisage de procéder à une expansion de sa capacité de production pour la mettre à 1000 t/an. La société Techno (Fujian) Biotechnology Co. Ltd. avait produit 60 t de sucralose en 2010 et cette société envisage également une expansion de sa capacité de production. Globalement, la production chinoise de sucralose a augmenté de 30 % en 2010, répondant en cela à la forte demande des marchés d exportation. Le néotame gagne du terrain Dans son rapport, la société NutraSweet a indiqué que les ventes de son édulcorant intense néotame avaient connu une croissance de 20 % entre 2009 et 2010 et qu elle s attendait à une augmentation comparable en Le néotame (un édulcorant dipeptide dérivé de l aspartame) a une sucrosité supérieure de 8000 fois à celle du sucre et il est utilisé exclusivement en combinaison avec le sucre et/ou avec d autres édulcorants intenses. Quand il est combiné au sucre, le néotame est utilisé généralement pour remplacer 20 à 25 % du contenu en sucre. Etant donné que seules des quantités très petites de néotame sont requises pour imiter la douceur du sucre, il ne contribue aucune calorie. Une plus grosse utilisation de néotame par de nouveaux utilisateurs européens devrait selon les prévisions contribuer significativement à la croissance en 2011, la première année depuis son autorisation en tant qu aliment nouveau dans le bloc européen (publiée au Journal officiel de l UE le 23 décembre 2009 par une modification de la Directive 94/35/CE ; avec le numéro d additif E961). L UE a tardé à donner son autorisation au nouvel édulcorant car il était autorisé à l emploi aux Etats-Unis depuis 2002 et il avait également déjà reçu le feu vert du Comité commun d experts de l OMS et de la FAO chargé des additifs alimentaires. Les partenaires de NutraSweet chargés de la distribution européenne étaient Brenntag, qui couvre l Europe de l Ouest et de l Est et Disproquima, qui couvre la péninsule ibérique). L édulcorant a également été récemment approuvé en Norvège, Turquie, Hongkong, Vietnam et Israël. A l heure actuelle 90 % des ventes de néotame NutraSweet sont hors des Etats-Unis, principalement en Amérique latine et en Asie. Dans un communiqué de presse publié en mai 2011, la société NutraSweet avait mentionné qu elle était enchantée d apprendre que le Bureau général du conseil d Etat de la Chine entendait prendre des mesures contre la contrefaçon dans le secteur des additifs alimentaires dans le pays, où la société est confrontée à la contrefaçon de l édulcorant néotame. La production chinoise d imitations de néotame avait augmenté significativement et les auteurs de ces contrefaçons inondaient le marché chinois avec des versions de qualité inférieure de l édulcorant. La société avait fait valoir que les imitations avaient un effet néfaste sur ses affaires en Chine et qu elles pausaient un risque à la santé des consommateurs car il n existait pas de norme nationale appliquée au néotame produit localement et donc aucun moyen d assurer le respect des normes de fabrication et de manutention de l additif. Nutrasweet avait répété que seul le néotame fourni par la société NutraSweet ou les Organisation internationale du sucre 34 MECAS(12)04

40 partenaires de son réseau de distribution en Chine était garanti avoir été produit conformément aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Feu vert pour Advantame? Advantame est un édulcorant intense issu des mêmes acides aminés que l aspartame. Alors que l aspartame a un pouvoir sucrant d environ 200 fois celui du sucre, Advantame aurait, un pouvoir sucrant supérieur de à fois celui du sucre. Le Japonais Ajinomoto envisage la fabrication de produits composites combinant aspartame, Advantame et d autres édulcorants artificiels dans des proportions diverses. Dans un premier temps, Ajinomoto a mis en place l équipement nécessaire à la fabrication des édulcorants composites dans son usine de Shanghai. La société a indiqué par la suite qu elle commencerait l exploitation d équipements similaires dans son usine de Tokai dans la préfecture de Mie au Japon à la fin En 2011 la société voulait installer les nouvelles machines dans ses usines des Etats- Unis et continuer avec le Brésil et l Indonésie en La société entendait procéder au lancement d Advantame aux Etats-Unis au début 2011, au Brésil, aux Philippines, en Inde et à Taiwan en 2012 ; et au Japon, en Europe et en Chine en L utilisation d Advantame a été approuvée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Son innocuité a été reconnue par la désignation GRAS qui permet son utilisation en tant qu arôme dans les boissons non alcooliques, les chewing gum, les produits laitiers et les produits laitiers glacés. Une demande d autorisation en tant qu additif alimentaire a été soumise en avril 2009 à la FDA aux Etats-Unis pour permettre l utilisation d Advantame en tant qu édulcorant dans les boissons en poudre et en tant qu édulcorant de table. Le dossier sur l édulcorant est actuellement étudié par l Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Edulcorants intenses naturels Stévia : du battage publicitaire à la réalité? Principales autorisations Les édulcorants de stévia issus de la plante native du Paraguay ont suscité un intérêt considérable récemment. Tout a commencé en 2008 quand la FDA a reconnu l innocuité de l additif aux Etats-Unis en accordant la désignation GRAS 18 à une version de l édulcorant à base de stévia Rebaudioside A (Reb A) en tant qu édulcorant polyvalent utilisable dans les aliments et les boissons et elle a ensuite reconnu l innocuité d autres glycosides de stéviol. La FDA a ensuite reconnu l innocuité par le statut GRAS de l édulcorant Rebpure 97 de GLG Life Tech, du système édulcorant BlendSure et des produits à base de stévioside purifiés PureSTV. PureCircle a également obtenu une lettre de non objection à l utilisation de son 17 Ajinomoto a un second édulcorant intense naturel de la nouvelle génération Monatin (dont le pouvoir sucrant est 1400 fois celui du sucre) pour lequel la société espère obtenir l autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis en Monatin est dérivé d un acide aminé naturel isolé de l écorce d une plante (Schlerochiton ilicifolius) native de la région du Nord Transvaal en Afrique du Sud. 18 Aux Etats-Unis, les additifs alimentaires sont soumis à un processus de contrôle de leur innocuité par la FDA avec pour résultat la désignation GRAS (Generally Recognised as Safe). La société elle-même soumet un dossier technique prouvant l innocuité «self-affirmed GRAS» et ce dossier est ensuite évalué par un panel d experts indépendants pour rassurer les clients potentiels de l innocuité de l ingrédient. Organisation internationale du sucre 35 MECAS(12)04

41 mélange SG95 contenant sept glycosides de stéviol approuvés précédemment ainsi que Reb D et Reb F. Ailleurs, Pyure Brands un fournisseur de stévia sous l étiquette de ses clients a mis sur le marché une ligne d extraits de stévia biologique ayant reçu l avis d innocuité GRAS. L édulcorant a également été approuvé par l organisme de contrôle de la sécurité des aliments de l Australie et de la Nouvelle-Zélande (FSANZ) et par l administration suisse la même année et par l Autorité française pour la sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en septembre 2009, après que le pays lui ait accordé une autorisation temporaire d utilisation pour une période de deux ans en attente de l homologation anticipée de l UE. Les édulcorants à base de stévia ont seulement reçu l autorisation de la Commission européenne pour l utilisation dans les aliments et les boissons en novembre Les produits à base de stévia étaient déjà établis en tant qu édulcorants sur le marché français où l industrie des boissons est actuellement le plus gros utilisateur. Coca-Cola a utilisé Truvia Rebiana dans sa boisson Fanta Still et l édulcorant est également utilisé dans les jus de fruits Eckes- Granini sous les marques Réa et Joker. L industrie laitière s est également déclarée fortement intéressée par les produits à base de stévia ; Danone a commencé à l utiliser dans ses yaourts minceur Taillefine en juillet l année dernière. Le Tableau 8 indique tous les pays ayant autorisé l utilisation des édulcorants à base de stévia. La plante stévia contient 11 glycosides de stéviol majeurs indiqués au Tableau 9. Les glycosides de stéviol sont responsables du goût sucré des feuilles de la plante (Stevia rebaudiana Bertoni). Les trois principaux glycosides de stéviol trouvés dans la plante sont : 5 à 10 % de stévioside ; 2 à 4 % de rebaudioside A (le plus sucré et le moins amer) ; 1 à 2 % de rebaudioside C. L utilisation de stévia dans les applications de boissons et de denrées alimentaires n est pas simple en raison du nombre de glycosides de stéviol qui existe dans les extraits de stévia. Rebaudioside A (Reb A) et Stevioside (STV) sont les deux glycosides de stéviol dont le goût est le plus proche du sucre alors que Rebaudioside B (Reb B) et Rebaudioside D (Reb D) sont les principales causes de l arrière-goût. Pour obtenir un goût aussi proche du sucre que possible, il faut utiliser Reb A et STV sous la forme la plus pure possible et retirer autant de Reb B et de Reb D que possible pour n en laisser que des traces. Si les niveaux de Reb D et Reb B ne sont pas réduits à la valeur de trace, ils affecteront le goût mais aussi l uniformité de l extrait, d un lot de production à un autre. Les soucis croissants de santé, la préférence pour des ingrédients naturels et les nouvelles autorisations accordées à leur utilisation sont autant de facteurs qui favorisent la croissance rapide du marché de la stévia. Le positionnement des édulcorants de stévia en tant que compléments du sucre dans les mélanges stévia/saccharose permettant de réaliser des économies de 10 à 20 % du sucre utilisé dans certains produits alimentaires montre les perspectives positives des édulcorants de stévia. Cela dit, ce marché est encore naissant. Les estimations de la taille du marché varient mais il est supposé qu environ 0,8 mln de t en équivalent sucre blanc ont été consommées à l échelle mondiale en La région Asie- Pacifique, où l ingrédient est utilisé en tant qu édulcorant depuis des décennies a la plus grande part du marché mondial, avec 35 %, suivie par l Amérique du Nord (30 %) et l Amérique du Sud (24 %). En Europe, où son utilisation a été limitée par la lenteur mise à accorder son autorisation qui a pris jusqu à novembre 2011, la région ne compte que pour une part plus petite du marché mondial (9 %). Organisation internationale du sucre 36 MECAS(12)04

42 Tableau 8 : Autorisation de l emploi des édulcorants de stévia Pays Type d autorisation (en novembre 2011)* Amérique du Nord Etats-Unis Additif alimentaire Canada Supplément diététique Mexique Additif alimentaire Amérique latine Argentine Additif alimentaire Brésil Supplément diététique Chili Additif alimentaire Colombie Additif alimentaire Equateur Additif alimentaire Paraguay Additif alimentaire Pérou Additif alimentaire Uruguay Additif alimentaire Venezuela Additif alimentaire Asie-Pacifique Australie Additif alimentaire Brunei Additif alimentaire Chine Additif alimentaire Hongkong Additif alimentaire Indonésie Supplément diététique Japon Additif alimentaire Malaisie Additif alimentaire Nouvelle-Zélande Additif alimentaire Singapour Additif alimentaire Corée du Sud Additif alimentaire Taiwan Additif alimentaire Thaïlande Supplément diététique Vietnam Supplément diététique Europe UE Additif alimentaire Suisse Additif alimentaire Russie Additif alimentaire *Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux denrées alimentaires pour en préserver la saveur ou en renforcer le goût et l aspect. Un supplément diététique, également connu en tant que supplément alimentaire ou supplément nutritif est une préparation destinée à compléter le régime alimentaire et à fournir des agents nutritifs tels que vitamines, minéraux, fibres, acides gras ou acides aminés qui peuvent être manquants ou ne pas être consommés en quantités suffisantes dans le régime alimentaire du consommateur. Certains pays définissent les suppléments diététiques en tant qu aliments alors que d autres les définissent en tant que produits pharmaceutiques ou produits naturels. Coca-Cola et Cargill ; Pepsi et PureCircle (le plus gros producteur mondial d édulcorants de stévia, voir Encadré 4) ont annoncé qu ils avaient formé des alliances pour produire et commercialiser l édulcorant Reb A après l homologation de la FDA en décembre Coca-Cola et Cargill ont développé la marque d édulcorant de stévia Truvia (contenant également de l érythritol) présenté comme le premier édulcorant zéro calorie à base de stévia mis sur le marché. GLG Life Tech a également agréé de fournir à Cargill des extraits de stévia à haut degré de pureté à partir d octobre Cargill a récemment renégocié son contrat Organisation internationale du sucre 37 MECAS(12)04

43 d approvisionnement de dix ans avec GLG Life Tech et par conséquent Cargill n est plus obligé d acheter l édulcorant exclusivement à GLG depuis le 30 septembre Tableau 9 : Glycosides de stéviol contenus dans les feuilles de stévia Glycosides de stéviol Pouvoir relatif comparé au saccharose Stévioside Rébaudioside A Rébaudioside B Rébaudioside C Rébaudioside D Rébaudioside E Rébaudioside F S.O. Rubusoside 110 Stéviolmonoside S.O. Stéviolbioside H Stéviolbioside b-glc Il est rapporté que l édulcorant de table Truvia de Cargill est maintenant le substitut du sucre numéro deux aux Etats-Unis seulement dépassé par Splenda (le sucralose) avec une part de marché de 13 % et devançant Equal (aspartame) et Sweet N Low (saccharine). Alors qu il a été mis sur le marché des Etats-Unis il y a moins de trois ans, Truvia a transformé fondamentalement cette catégorie d édulcorants et relancé la croissance d un segment de vente au détail précédemment stagnant. La catégorie a connu une croissance de 18 % en trois ans. Pepsi a fait équipe avec PureCircle pour commercialiser PureVia, leur marque d édulcorant Reb A. PureCircle est une société du Royaume-Uni dont le siège est aux Bermudes et qui exploite une usine de purification en Malaisie. En 2010, la société a indiqué qu elle produisait 80 % du Reb A à haut degré de pureté vendu dans le monde. PureCircle s est également allié à Cargill (et à son partenaire Coca-Cola). Encadré 4 : Rôle-clé de la Chine dans la production d édulcorants de stévia Six producteurs majeurs d édulcorant de stévia sont en activité en Chine et quatre d entre eux sont de grandes entreprises : GLG Life Tech Corporation (GLG), PureCircle (Jiangxi) Co. Ltd. (Jiangxi Purecircle), Shandong Huaxian Stevia Co. Ltd. (Shandong Huaxian) et Qufu Haigen Stevia Products Co. Ltd. (Qufu Haigen). Les deux autres sont les PME Jining Aoxing Stevia Products Co. Ltd. (Jining Aoxing) et Heilongjiang Land Reclamation Huiju Hailin Stevioside Co. Ltd. (Heilongjiang Hailin). Les édulcorants à base de stévia sont des produits orientés à l export et le volume estimé des exportations compte pour environ 60 à 70 % de la production totale d édulcorants de stévia. Selon certains rapports, les producteurs chinois sont en train de s équiper pour satisfaire la demande potentielle notable d un marché d édulcorant de stévia à haut degré de pureté dans l UE, comprenant notamment les produits Reb A80, Reb A95 et Reb A97. Les producteurs chinois d édulcorants de stévia ont choisi des approches différentes pour pénétrer le marché de l UE. Jining Aoxing et Jiangxi Purecirlce feront leur entrée directement, de par eux-mêmes, tandis que les quatre autres préfèrent agir par l intermédiaire de distributeurs et courtiers étrangers. Organisation internationale du sucre 38 MECAS(12)04

44 Alliances entre producteurs de stévia et de sucre Les grands fournisseurs de stévia s allient à des producteurs et à des distributeurs de sucre dans de nombreuses régions du monde. C est apparemment la première fois que des producteurs de sucre collaborent avec le secteur des édulcorants alternatifs dans une telle mesure. Les édulcorants à base de stévia sont en train de se positionner en tant que compléments du saccharose, car ils peuvent être utilisés pour remplacer 10 à 20 % du contenu en sucre des aliments. Des marques privées de mélanges de sucre et d édulcorants de stévia peuvent également être commercialisées en tant «sucre basses calories» tout en satisfaisant le goût des consommateurs pour des édulcorants naturels. Alliances de GLG Life Tech Sugar Australia (le plus grand raffineur de sucre d Australie) a passé un protocole d accord avec GLG Life Tech en avril 2010 pour la commercialisation d un mélange sucre/stévia faiblement calorique. Au Mexique, Grupo Azucarero Mexico (GAM) (le plus grand producteur privé de sucre du Mexique) commercialisera la ligne complète d édulcorants à base de stévia de GLG LifeTech, notamment Blendsure, Rebpure et RebSweet, ainsi que ses édulcorants à base d extrait de stévia Anysweet et SweetSuccess. En octobre 2010, GLG Life Tech a également mis la dernière touche à une co-entreprise créée avec Global Agrisystem Private Limited (Global Agri), une société du groupe Katra, pour la commercialisation, le développement et la distribution de la gamme d extraits de stévia de GLG Life Tech en Inde et au Moyen- Orient. En Chine, GLG Life Tech a passé un contrat d approvisionnement exclusif avec Fengyang Xiaogangcun Yongkang Foods High Tech Co. Ltd. (FXY) pour la distribution de ses produits à base de stévia dans le pays. A la fin mars 2011, GLG Life Tech a annoncé que FXY avait commencé à développer la capacité de production nécessaire pour fournir 1 mln de t de sucre basses calories (LCS pour Low Calory Sugar) au marché des édulcorant chinois. Les formules de sucre LCS permettront de réduire des deux tiers le contenu calorique du sucre ordinaire en utilisant les extraits à base de stévia de GLG BlendSure. En Europe, GLG LifeTech a annoncé avoir passé des contrats à long terme avec 7 distributeurs-clés d ingrédients sur le marché européen. La société a annoncé que son nouveau réseau de distribution comprendra les partenaires : Caldic Ingredients, ChemPoint, Emilio Pena, Gusto Faravelli, Keyser & Mackay ; Nordmann, Rassmann et PK Chemicals. Alliances de PureCircle En mai 2010, Purecircle a établi aux Etats-Unis un partenariat avec Imperial Sugar pour former la société Natural Sweet Ventures (NSV), chargée de commercialiser «Steviacane», une marque privée de mélange de sucre de canne et de stévia similaire à la marque «Sun Crystals» de McNeil Nutritionals un autre mélange de sucre de canne et d édulcorant de stévia. Par ailleurs, en mars 2011, Purecircle a annoncé la modification du contrat portant sur plusieurs années passé avec Merisant Company, un des plus grands producteurs et distributeurs mondiaux d édulcorants de table. Le contrat modifié permet l élargissement et l expansion des relations entre les deux sociétés. PureCircle satisfera tous les besoins en ingrédients à base de stévia de Merisant, tandis que les édulcorants de table Merisant qui sont adoucis avec des extraits de stévia de PureCircle porteront la marque «Stevia PureCircle». D autre part, au mois d avril, PureCircle a passé un contrat définitif avec Essentia Stevia pour la distribution de ses édulcorants de stévia dans 18 pays d Amérique du Sud. Organisation internationale du sucre 39 MECAS(12)04

45 En Europe, PureCircle a établi plusieurs alliances et co-entreprises d une importance significative avec : DoehlerGroup ; British Sugar ; Tereos et Nordzucker. En juillet 2010, PureCircle a passé un accord avec British Sugar pour former une co-entreprise 50/50 appelée Natural Sweeteners Company, qui développera et commercialisera une gamme de produits destinés aux industries des aliments et des boissons. La société mènera des activités au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Chine et en Afrique et elle développera des produits destinés aux fabricants d aliments et de boissons et des produits pour la grande distribution. La co-entreprise 50 :50 formée par PureCircle et le sucrier français Tereos, annoncée en août 2010, entend fournir des mélanges de sucre/stévia sur le marché européen et renforcer sa présence internationale par l intermédiaire de la filiale brésilienne de Tereos (Guarani). La co-entreprise a été appelée Tereos PureCircle Solutions. Le nouveau partenariat va développer et commercialiser des mélanges de sucre-stévia en France, Belgique, République tchèque et Italie et sur une base non exclusive dans d autres marchés de l Europe dont la Suisse. PureCircle a annoncé en mars 2011 la formation d une co-entreprise 50:50 avec Nordzucker pour mettre sur le marché un produit de type «stévia-saccharose» sous la marque NP Sweet. Les deux sociétés ont créé la co-entreprise pour qu elle assure le développement, la vente et la commercialisation des ingrédients de stévia et de stévia-saccharose en Europe. Alliances de Cargill Cargill s est également lancé dans un programme paneuropéen de mise sur le marché de son édulcorant Truvia, à base de stévia, en réponse à l autorisation de l UE. Au lieu d approvisionner directement les détaillants européens avec ses produits, Cargill a préféré passer avec de grands producteurs de sucre européens des accords exclusifs de distribution en Espagne (Azucarera), au Royaume-Uni et en Irlande (Silver Spoon), en France (CristalCo) et en Italie (Eridania). Azucarera Ebro est le leader de la production de sucre en Espagne. En Italie, Eridania a une base de consommateurs fidèles établie de longue date et la société compte 110 ans d existence. En France, Daddy est une marque du groupe Cristal Union établie depuis 30 ans, aujourd hui sous la direction de CristalCo et une des marques de sucre les plus emblématiques de l hexagone. Silver Spoon est la plus grande marque de sucre sur le marché de la vente au détail et du service à l industrie alimentaire du Royaume-Uni. Les sociétés de stévia s associent aux nouveaux producteurs US Pour ce qui est de l approvisionnement, la production commerciale de stévia est concentrée en Chine. Les autres pays producteurs à plus petite échelle sont : Paraguay, Argentine, Brésil, Chili, Cambodge, Colombie, Kenya, Indonésie, Malaisie, Pérou, Vietnam et Inde. La Chine compte pour environ 75 à 80 % de la production mondiale de feuilles de stévia. La base de production connaît une expansion en Amérique latine et en Afrique, mais certains s inquiètent que la demande pourrait outrepasser l offre et cela a conduit à un investissement significatif dans la capacité de production aux Etats-Unis. En 2011 PureCircle a passé un contrat d approvisionnement de cinq ans avec la société californienne S&W Seed Company et sa filiale Stevia California qui donne à S&W une «forte incitation commerciale» pour accélérer la production de stévia cultivée aux Etats-Unis. Ailleurs, Sweet Green Fields (SGF) a annoncé la réussite de sa première récolte de stévia cultivée aux Etats-Unis qui, selon la société, est compétitive par rapport au coût des produits importés de Chine. SGF, qui produit des édulcorants à base de stévia a annoncé qu elle avait déjà commencé à passer des Organisation internationale du sucre 40 MECAS(12)04

46 accords d approvisionnement sur plusieurs années avec des marques régionales et nationales pour sa récolte produite aux Etats-Unis. La production de stévia de SGF est également centrée en Californie et la société entend procéder à l expansion de ses activités dans cet Etat mais aussi dans d autres régions des Etats-Unis. Cela dit, ses usines de transformation sont toutes basées en Chine ce qui fait que les feuilles de la récolte américaine seront séchées aux Etats-Unis puis expédiées en Chine pour le procédé d extraction. Les édulcorants de stévia prennent de l ampleur sur le marché? Une étude de Zenith International, un consultant du secteur des denrées alimentaires et des boissons, estime que les ventes mondiales de stévia ont atteint t en 2010 ( t en équivalent sucre blanc), ce qui représente une augmentation de 27 % sur Zenith prédit que le marché mondial des édulcorants de stévia atteindra t (2,75 mln de t en équivalent sucre blanc) d ici A un pareil niveau, les édulcorants de stévia deviendraient la troisième catégorie d édulcorants intenses en termes de consommation, seulement dépassés par la saccharine et l aspartame et devant les cyclamates, sucralose, acésulfame K et néotame. Les édulcorants de stévia ont déjà pénétré significativement le marché des édulcorants aux Etats-Unis depuis leur homologation en Selon le rapport de septembre 2011 de l institut d étude de marché Packaged Facts 19, aux Etats-Unis le sucralose Splenda continue d être l acteur majeur du marché des produits de détail/des édulcorants de table qui se veulent être des remplacements du sucre, quoique les ventes aient baissé de 5,6 % de 2009 à D autres édulcorants intenses ont également éprouvé des difficultés pour progresser sur le marché des édulcorants de table depuis l arrivée de nouveaux produits à base de stévia comme l édulcorant Truvia de Cargil. Entre 2004 et 2008, plus de produits adoucis aux édulcorants de stévia ont été mis sur le marché à l échelle mondiale. En 2010, 76 lignes de produits adoucis aux édulcorants de stévia ont été mises sur le marché des Etats-Unis à lui seul. Les nouveaux produits combinent en majorité les édulcorants de stévia avec un ou plusieurs autres édulcorants. Les édulcorants Sweet N Low (saccharine) et Equal/Nutrasweet (aspartame) ont tous vu leurs ventes baisser en 2010, alors que les ventes de substituts naturels du sucre ont augmenté. Les ventes de Truvia ont fait un bond de 73,7 % entre 2009 et La part de marché de Splenda a baissé de son niveau de 61 % du marché de la vente au détail des substituts de sucre en 2007 à 45,5 % en 2010, tandis que les produits Truvia et «Stevia in the Raw» comptaient pour 13,8 % du marché en Equal/Nutrasweet a baissé de son niveau de 12,4 % du marché en 2007 à 6,5% en 2010, et Sweet N Low a baissé de 13,2 % en 2007 à 11% en Décollage du luo han guo (le fruit des moines) Les fabricants de produits alimentaires et de boissons du monde entier suivent attentivement les progrès de l édulcorant naturel tiré du luo han guo ou «fruit des moines» originaire de la Chine, même si son utilisation sur le marché n est pas pour l immédiat. L édulcorant intense tiré du fruit des moines aurait, à ce qu il paraît, un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du sucre. Alors que le fruit des moines est 19 Tiré d un communiqué de presse concernant les tendances des édulcorants et substituts du sucre aux Etats-Unis, troisième édition. Organisation internationale du sucre 41 MECAS(12)04

47 utilisé en Asie en tant qu édulcorant depuis des siècles, il a fait les gros titres de la presse et des médias en 1990 quand Procter & Gamble a breveté un procédé d extraction du Mogroside V et passé un accord avec Amax NutraSource pour la distribution d une version concentrée. Bien qu elle doive encore être approuvée pour l utilisation dans les aliments et boissons en Europe, une version de l ingrédient commercialisée sous la marque Fruit- Sweetness a reçu le feu vert pour son utilisation aux Etats-Unis en janvier Son fabricant, la firme néo-zélandaise BioVittoria s apprête maintenant à soumettre l ingrédient aux administrations compétentes pour faire autoriser son utilisation en Europe. «Fruit-Sweetness» (un concentré en poudre), a un pouvoir sucrant d environ 150 fois celui du sucre et est produit à partir de fruits récoltés de variétés de plantes brevetées par la société et transformés par un procédé breveté dans ses installations de production de Hamilton, Nouvelle-Zélande. Depuis que l édulcorant a reçu une lettre de non objection de la FDA en 2010 lui accordant la désignation GRAS et autorisant son utilisation dans les aliments et les boissons, il a été testé par de nombreuses grandes sociétés des secteurs des aliments et boissons. En fait au début 2011, la société soutenait que de nombreux aliments et boissons contenant Fruit-Sweetness seraient bientôt disponibles. Si l on en croît BioVittoria l avantage de Fruit-Sweetness sur Reb A est qu il n a pas le goût amer persistant du Reb A. A la fin avril, Tate & Lyle a annoncé la signature d un contrat de cinq ans pour la commercialisation et la distribution mondiales exclusives de l édulcorant zéro calorie BioVittoria à base de fruit des moines. Tate & Lyle commercialise l édulcorant aux Etats-Unis sous la marque «Purefruit». La société a identifié un potentiel particulier pour cet édulcorant dans les produits faiblement caloriques, plutôt que dans les produits et boissons zéro calorie. Purefruit peut être utilisé en combinaison avec des édulcorants nutritifs tels que le sucre ou l isoglucose et il peut également être utilisé en combinaison avec les édulcorants de stévia. Alors que l édulcorant à base de fruit des moines n est pas nécessairement meilleur marché que d autres édulcorants, il pourrait permettre à des fabricants de produits alimentaires et de boissons d étendre leurs activités dans des domaines où ils n avaient aucune présence, comme les produits naturels dans les catégories moyennement caloriques ou allégées. En vertu de l accord passé avec Tate & Lyle, Biovittoria a continué de gérer la chaîne d approvisionnement du concentré de fruit, qui est produit par un procédé breveté à partir de variétés de fruits cultivés en Chine également brevetés par BioVittoria. En janvier 2012, Tate & Lyle a indiqué que les produits laitiers et les boissons étaient les principaux domaines d application de Purefruit. Un porte-parole de la société a noté que les clients adoptaient une approche de type «boîte à outils» pour développer des produits alimentaires ou des boissons avec Purefruit et que des combinaisons d édulcorants de stévia, de fructose et de sucre sont couramment utilisées en fonction des objectifs des formulateurs concernant le goût, le coût et l étiquette du produit. Il est par ailleurs prétendu que le message «adouci avec de l extrait de fruit des moines» était bien reçu par certains consommateurs. Un autre fournisseur, Layn, basé en Chine, a reçu la désignation GRAS aux Etats- Unis pour son édulcorant naturel au luo han guo en mai La société a annoncé qu elle pourrait livrer des extraits de luo han guo avec toute une gamme de niveaux Organisation internationale du sucre 42 MECAS(12)04

48 de Mogroside 20. Dès l obtention de la désignation GRAS, Layn a annoncé qu il était en train de transformer une abondante récolte de fruits des moines produite par ses exploitations conformes aux bonnes pratiques agricoles (BPA) dont certaines sont certifiées biologiques. Guilin Layn fournit par ailleurs «Lovia», sa propre marque de Reb A extrait des feuilles de stévia et de Mogroside V extrait du fruit des moines. Les protéines à goût sucré Thaumatine la plus avancée Un segment des édulcorants qu offre la nature n a toujours pas été commercialisé, il s agit des «protéines à goût sucré». Bien que l on ait identifié au moins sept protéines à goût sucré : thaumatine, monelline, mabinline, pentadine, brazzéine, curculine et miraculine, deux seulement ont été mises sur le marché. Talin (la thaumatine naturelle de Naturex, France, commercialisée auparavant par le groupe Nutraceutical, Espagne) et CSweet (la brazzéine de Natur Research Ingredients (NRI)). Toutes ces protéines ont été extraites de plantes issues de la forêt tropicale. Les protéines à goût sucré tendent à avoir des profils de goût qui se développement plus lentement, caractéristiques qui rendent ces édulcorants nettement différents du sucre. De toutes les protéines à goût sucré, la thaumatine 21 est la plus avancée en termes de développement du produit et d autorisations règlementaires. Généralement parlant, cependant, la production commerciale des protéines à goût sucré a jusqu à présent été limitée par la difficulté posée par la culture des plantes tropicales dont elles sont issues. En outre, les tentatives multiples entreprises pour produire des protéines à goût sucré recombinées dans des systèmes de microorganismes et de plantes transgéniques n ont pas réussi à produire ces protéines en quantités suffisantes pour rendre la commercialisation à grande échelle économiquement viable. Cela a été le cas de la brazzéine jusqu à la fin 2007, quand Natur Research Ingredients (une société établie à Los Angeles) a lancé CSweet, sa marque de brazzéine. La société voulait exploiter les résultats des recherches entreprises à l Université du Wisconsin, Madison, où un système d extraction et de purification qui avait été développé était apparemment adapté à la production de masse. Le degré de réussite commerciale de cette protéine à goût sucré n est cependant pas discernable à l heure actuelle. Un communiqué publié alors avait annoncé que CSweet ne serait pas disponible commercialement avant une autre période de 12 à 18 mois, en attente de l approbation par la FDA du dossier «GRAS auto-affirmé» que la société s apprêtait à soumettre à la FDA. Les thaumatines sont une classe de protéines à goût sucré intense isolées de la baie de Thaumatococcus danielli (une plante qui pousse en Afrique de l Ouest). Jusqu à présent peu de choses sont connues ou ont été révélées sur la réussite commerciale des thaumatines depuis leur lancement initial vers 1998, quand l édulcorant Talin était commercialisé par Tate & Lyle, agissant par l intermédiaire d une filiale appelée Talin Company (en fait T&L avait établi des plantations à grande échelle de Katemfe (Thaumatococcus daniellii : une espèce tropicale qui est la source naturelle des thaumatines) au Ghana, au Liberia et en Malaisie, dans les années 1970). La société a changé de main plusieurs fois et a fusionné avec d autres avant d être rachetée par Braes Group, une société européenne d ingrédients alimentaires naturels qui a elle-même été rachetée en août 2005 par la société d ingrédients 20 Le caractère sucré du fruit des moines est dû à la présence de composés non caloriques d hétéroside terpénique (appelés Mogrosides), qui sont des composants naturels du fruit. 21 Une famille de cinq protéines à goût sucré peut être isolée de la baie du katemfe les thaumatines I, II, III, a et b. Organisation internationale du sucre 43 MECAS(12)04

49 alimentaires Nutraceutical, basée en Espagne. La thaumatine est toujours commercialisée sous la marque Talin mais il s agit maintenant d un produit Naturex (une société française d ingrédients alimentaires). Naturex a racheté le groupe Neutraceutical fin Il semble, cependant, que le plus gros potentiel des thaumatines soit l utilisation en tant que masque de goûts. Naturex affirme que Talin est un produit polyvalent qui peut simultanément accentuer les goûts souhaitables et masquer les notes de goût indésirable, notamment des édulcorants de stévia. Une étude indépendante a été commanditée par Naturex pour déterminer l effet que Talin avait sur le profil de goût des mélanges de Reb A et d extraits de stévia. Les résultats ont démontré que l addition de très petites quantités de Talin aux mélanges de Reb A et de stévia réduisait considérablement la perception du goût amer. L intensité du goût sucré était par ailleurs légèrement accentuée. Avec une augmentation du ph, la sucrosité de l édulcorant de stévia se réduit et Talin contribue à rétablir le niveau de sucrosité. Talin est autorisé à l utilisation en Europe en tant qu édulcorant et exhausteur de goût (additif E957) et aux Etats-Unis en tant qu arôme naturel (FEMA GRAS 3732). Il est approuvé pour l utilisation dans plus de trente pays. Le Comité mixte FAO/OMS d experts des additifs alimentaires a établi son innocuité en 1985, il est autorisé à l utilisation en tant qu édulcorant dans l Union européenne (une dose journalière admissible (DJA) doit être observée quand il est utilisé en tant qu édulcorant), et son utilisation en tant qu exhausteur de goût et édulcorant est également approuvée dans les pays : Suisse, Etats-Unis, Canada, Israël, Mexique, Japon, Hongkong, Corée, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, notamment. Des demandes d autorisation ont été déposées ailleurs. En novembre 2011, Naturex a reçu l autorisation de l emploi de Talin en tant que nouveau produit alimentaire en Chine, ce qui a ouvert le marché chinois au produit (en tant que masque de goût indésirable). Après l homologation des édulcorants de stévia en Europe, Naturex a suggéré que cela ouvrait des opportunités considérables à Talin, qui est produit dans les installations de la société au Royaume-Uni, ajoutant qu il restait des défis à surmonter en termes d arrière-goût amer des édulcorants de stévia, quel que soit le marché visé. C : Edulcorants basses calories Bien que les technologues du secteur alimentaire puissent utiliser des édulcorants non caloriques pour obtenir une saveur sucrée égale à celle des produits caloriques ordinaires, ils sont invariablement confrontés à des problèmes de texture ou de sensation en bouche quand ils veulent développer des produits sans sucre ou contenant des quantités réduites de sucre. L édulcorant de charge idéal qui n introduit aucune calorie et ne cause aucun effet secondaire gastro-intestinal n a toujours pas été découvert. Les principaux exemples d agents de charge sont les alcools polyhydriques (alcools de sucre) 22 également connus sous le nom de polyols. Avec le tagatose et le tréhalose ils constituent le groupe des édulcorants alternatifs naturels faiblement caloriques pouvant être substitués au sucre. La consommation de polyols a connu une croissance soutenue dans les dernières années mais il est difficile de discerner l ampleur de leur utilisation en tant que substituts du sucre, vu l utilisation significative qui en est faite en tant qu agents de 22 Ces alcools sont des saccharides réduits résultant initialement d une hydrogénation catalytique et ils sont, pour la plupart, moins sucrés et moins caloriques que le sucre. Organisation internationale du sucre 44 MECAS(12)04

50 charge utilisés en combinaisons avec des édulcorants intenses et leur emploi dans des secteurs non alimentaires (produits de soins buccaux et produits pharmaceutiques par exemple). Le tableau 10 indique la valeur calorique et la sucrosité relative, comparée au sucre, des édulcorants basses calories 23. Tableau 10 : Edulcorants basses calories Edulcorant basses calories Valeur calorique Valeur calorique comparée au sucre Sucrosité comparée au sucre Calories*/g % % Polyols Erythritol δ 0, Isomalt 2, Lactitol 2,0-2, Maltitol 2, Mannitol 1, Sorbitol 2,4-2, Xylitol 2, Autres Tagatose 1, Trehalose 3, *1 calorie = 4,2 kilojoules. δ Commercialisé en tant que non calorique par les principaux fabricants Alcools polyhydriques (polyols) Les applications industrielles constituent le plus gros segment d utilisation des polyols. L emploi des polyols au niveau industriel est cependant à un stade relativement mature sur le marché mondial (où ils sont utilisés principalement dans la production de polyuréthane), ce qui fait que les filières produits alimentaires et confiserie représentent aujourd hui le segment qui connait la croissance la plus rapide. Dans ce type d applications, les alcools polyhydriques sont des édulcorants de charge dérivés de sources telles que les hydrates de carbone trouvés dans l amidon, le saccharose et le bouleau. La caractéristique essentielle des polyols est qu ils ont un comportement semblable au sucre dans le produit final, mais qu ils contribuent un contenu calorique beaucoup plus faible. La famille des polyols comprend : sorbitol, mannitol, lactitol, maltitol, isomalt et xylitol. Les polyols ont une valeur calorique faible mais leur pouvoir sucrant est également inférieur à celui du sucre. A la base, les polyols fournissent à un produit alimentaire la charge qui serait normalement procurée par le sucre. Dans de nombreux cas, ils sont utilisés en tant qu agents de charge, alliés à des édulcorants intenses, dans les produits faiblement caloriques (light) car les édulcorants intenses ne peuvent pas fournir la charge dans un produit fini ou un produit alimentaire vendu sous l étiquette «sans sucre» ou «sans sucre ajouté». Un des attraits majeurs, en particulier dans le secteur de la confiserie, est leur propriété non-cariogène, car ils ne contribuent pas à la carie dentaire. En outre, plusieurs d entre eux produisent une sensation de fraîcheur en bouche qui est appréciée des producteurs de confiseries. Un des problèmes majeurs liés à l utilisation des polyols en tant qu édulcorants est l intolérance digestive. 23 Il existe également des édulcorants basses calories d origine naturelle comme les fructooligosaccharides (FOS) et l inuline (un type spécifique de FOS) qui ne sont pas considérés dans cette étude. Organisation internationale du sucre 45 MECAS(12)04

51 La consommation mondiale de polyols utilisés en tant que substitut du sucre est difficile à évaluer en raison de l absence de statistiques dans le domaine public. Selon l organisme International Starch Institute, la production mondiale de sorbitol a atteint environ t en Le sorbitol étant le polyol utilisé le plus couramment (il est le moins coûteux) qui détient la plus grosse part de marché d entre tous les polyols similaires. La production de xylitol est mise à t, celle de mannitol à t et de maltitol à t. Même en supposant que tous ces polyols soient utilisés en tant que substituts du sucre, le total est seulement égal à 0,9 mln de t en équivalent sucre blanc. Si l on compte un autre volume de t pour l érythritol, l isomalt et le lactitol, la production mondiale de polyols serait de l ordre de 1 mln de t, valeur sucre blanc. Cela est à comparer à une consommation d environ 0,5 mln de t en Cela dit, d autres sources suggèrent que la production pourrait en fait s élever à 1,6 mln de t (voir plus loin dans cette section) mais cela couvre des applications autres que le remplacement du sucre. Il est estimé que les polyols ont un avenir prometteur vu les préoccupations de santé liées aux édulcorants artificiels, l expiration de leurs brevets d invention, le goût croissant des consommateurs pour des produits naturels et le souhait de réduire leur consommation de sucre, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. Alors que la section suivante fournit un aperçu du secteur, l importance relative des segments alimentaire et confiserie, comparés au segment pharmaceutique et à d autres applications non alimentaires, n est toujours pas évidente. Cela dit, il est indéniable qu au niveau mondial, la consommation de polyols dans les produits alimentaires et les confiseries a connu une croissance considérable dans la dernière décennie et il est probable que cette croissance va se poursuivre. Facteurs-clés 24 Il est aujourd hui estimé qu à l échelle mondiale, la consommation de polyols dans l industrie alimentaire et la confiserie a progressé à un taux de croissance annuel de 4 % dans la période de 2001 à Les édulcorants à base de polyols de la deuxième génération comme maltitol, xylitol et lactitol remplacent maintenant les polyols de la première génération comme le sorbitol. Danisco est le leader mondial de la fourniture de xylitol, sous la marque XIVIA qui est approuvée pour l utilisation dans l alimentaire dans plus de 50 pays. La récession économique mondiale a eu un effet négatif sur le marché des polyols en 2008 et Une baisse de la demande en polyols ressentie dans divers secteurs dont, entre autres, les applications industrielles, l alimentaire et la confiserie, a réduit de façon notable les revenus du marché mondial de cette catégorie. Le déclin le plus prononcé de la demande a été aux Etats-Unis et en Europe. Ajouté à cela, le marché a assisté à une forte hausse des coûts de matières premières. Pour résister à cette hausse des coûts de matières premières, plusieurs producteurs ont choisi d augmenter leurs prix. La situation peu encourageante qui prévalait sur le marché a contraint plusieurs industriels à réduire leur activité de production et dans certains cas à cesser temporairement l exploitation. Concernant l avenir, un redémarrage de la croissance économique favoriserait le redressement et la croissance du secteur dans les prochaines années. Il est probable que les moteurs de croissance du marché seront la croissance de la demande, principalement dans les secteurs de l alimentaire et de la confiserie, ainsi que dans les applications pharmaceutiques. 24 Extrait de communiqués de presse concernant une étude de recherche intitulée «Polyols: A Global Strategic Business Report» préparé par Global Industry Analysts Inc, janvier Organisation internationale du sucre 46 MECAS(12)04

52 L Europe représente le plus grand marché régional des polyols à l échelle mondiale. La demande croissante en aliments faiblement caloriques est le moteur de la croissance du marché des polyols en Europe. Les avantages en termes de santé offerts par ces substances chimiques continuent de convaincre les fabricants européens de les utiliser dans les produits pharmaceutiques et dans les produits de soins buccaux. La région Asie-Pacifique est celle qui présente la croissance la plus rapide pour ce marché, avec une croissance de la consommation que les projections mettent à un taux annuel moyen de plus de 3 % jusqu en 2015 (ce qui implique une croissance annuelle moyenne au niveau mondial inférieure à celle observée dans la dernière décennie). L alimentaire et la confiserie sont les filières utilisatrices dont la croissance est la plus rapide. Les producteurs d aliments recherchent des produits de remplacement contribuant à une réduction du contenu calorique sans compromettre le goût ou l aspect du produit final. En outre, les producteurs d aliments voient désormais la réduction du contenu calorique comme un argument de marketing efficace pour accroître les ventes. Parmi toutes les méthodes adoptées pour réduire le contenu calorique des aliments comme le remplacement des graisses, etc., la substitution du sucre commercial par des polyols a gagné du terrain. Alors que les polyols ont un comportement similaire au sucre dans le produit final, ils ont un contenu calorique nettement inférieur. Leurs traits caractéristiques tels que le goût sucré comparable au sucre et le contenu calorique réduit, font que les polyols sont de plus en plus prisés dans les filières de l alimentaire et de la confiserie. Sorbitol 25 Le sorbitol est le polyol utilisé le plus couramment et il comptait pour 74 % de la production mondiale d alcools de sucre en Dans toutes les applications, la demande en sorbitol est largement liée à ses propriétés fonctionnelles en tant qu humectant, édulcorant, agent de charge, stabilisant, adoucissant et émulsifiant et à ses propriétés en termes de surface active. L utilisation dans les produits de soins personnels (dentifrice surtout), l alimentaire et la confiserie et dans la fabrication de vitamine C, comptait pour 80 % de la consommation mondiale de sorbitol en 2010 ; ces applications vont continuer de compter pour plus de 75 % de la demande mondiale dans un proche avenir. Dans la période de 2007 à 2010, la demande statique aux Etats-Unis, en Europe de l Ouest et au Japon (causée par l arrêt de la fabrication de la vitamine C, mais aussi par la crise économique) a été compensée par la croissance de la demande dans d autres pays et d autres régions comme Indonésie, Inde, Taiwan, Chine et Moyen-Orient. La Fig. 15 montre la consommation mondiale de sorbitol. La Chine est le plus gros consommateur et elle a compté pour plus du tiers de la consommation mondiale en La Chine comptait par ailleurs pour 33 et 39 % de la capacité et de la production mondiales, respectivement, en Dans la période 2007 à 2010, la consommation de sorbitol en Chine a connu une croissance à un taux moyen annuel d un peu plus de 6 %. La consommation de sorbitol dans les marchés en développement du Moyen-Orient, d Amérique centrale et s Amérique du Sud, devrait connaître une croissance rapide ; les produits de soin personnels, l alimentaire et la confiserie étant les principaux 25 Cette section est largement inspirée du site Organisation internationale du sucre 47 MECAS(12)04

53 secteurs de croissance. Selon les prévisions, dans la période 2010 à 2015, la demande en sorbitol en Europe occidentale va s accroître à un taux annuel moyen de près de 1,5 %. La croissance en Europe centrale et en Europe de l Est devrait, selon les prévisions, dépasser légèrement 2 %, en raison de la croissance de la production de produits de soin personnels. Dans les pays d Asie, la consommation devrait s accroître à des taux annuels allant de 0,2 % (au Japon) à 3,5 % (en Thaïlande). En bref, l industrie du sorbitol s oriente désormais vers des marchés à forte croissance et forte consommation comme la Chine et d autres pays d Asie (sauf le Japon). Fig. 15 Consommation mondiale de sorbitol en 2010 Consommation mondiale de sorbitol en 2010 Reste du monde Inde Europe de l Est/centrale Japon Chine Europe de l Ouest Etats-Unis Erythritol L édulcorant de charge érythritol un polyol que l on trouve à faible dose dans les fruits et aliments fermentés bénéficie de la croissance des ventes d édulcorants de stévia selon Cargill Sweetness (la société qui commercialise l érythritol dans le monde entier sous la marque Zerose). L édulcorant Truvia de Cargill qui se vend bien aux Etats-Unis utilise la marque d érythritol Zerose de la firme en tant qu agent de charge. Zerose permet à Cargill d améliorer la légère amertume associée au Reb A, l extrait de stévia utilisé dans l édulcorant Truvia. Malgré l utilisation combinée avec les édulcorants de stévia, qui a dopé les ventes aux Etats-Unis, c est l acceptation du statut non calorique de l érythritol dans l UE à la fin 2008 qui a encouragé l adoption de cet édulcorant en Europe. Ailleurs, la société Jungbunzlauer a également introduit un mélange édulcorant érythritol/stévia : ERYLITE-Stevia. Principaux fabricants Pour de nombreuses sociétés, les polyols sont une «activité complémentaire» dérivée de l activité principale traditionnelle de transformation de céréales d amidon ou de sucre. Alors que la branche polyols représente typiquement une contribution marginale au chiffre d affaires des sociétés concernées, elle peut contribuer sensiblement aux bénéfices étant donné qu il s agit d un produit à valeur ajoutée, Organisation internationale du sucre 48 MECAS(12)04

54 comparé aux produits dérivés standard des céréales, par exemple. De nombreuses sociétés produisent des polyols à l échelle mondiale. Les acteurs majeurs sur le marché mondial sont : Arch Chemicals Inc., BASF Group, BASF Polyurethanes GmbH, Bayer AG, Cargill Inc., Chemtura Corp., Corn Products U.S., Daicel Chemical Industries Ltd., Dow Chemical Company, Huntsman Corp., Nanjing Hongbaoli Co. Ltd., Perstorp AB, Roquette Frères, Shell Chemicals Ltd., SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co. Ltd., et Stepan Co. Plusieurs des acteurs-clés basés en Europe et aux Etats-Unis sont passés en revue brièvement ci-dessous. Des producteurs d une importance significative sont également établis ailleurs : en Indonésie et en Chine par exemple. Selon une récente étude 26 la Chine est un des plus gros producteurs d alcools de sucre du monde. Avec plus de 50 producteurs en activité, la Chine a une production totale qui a atteint t en 2010, comptant pour 50 % du total mondial (la production mondiale étant estimée à 1,6 mln de t). Cargill Food Ingredients offre les produits isomalt, érythritol, maltitol, mannitol et sorbitol. Cargill a procédé à une expansion significative de sa capacité de production de polyols dans la dernière décennie. Roquette-Frères offre une vaste gamme de polyols : sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol, isomalt et isosorbide. Roquette a établi des unités de production de polyols aux Etats-Unis, en Corée du Sud et en Chine. Archer Daniels Midland, un des plus gros transformateurs mondiaux de produits agricoles, a une activité de fabrication de sorbitol. Corn Products Specialty Ingredients a racheté SPI Polyols Inc. en Cette société fabrique et commercialise toute une gamme de polyols, notamment : mannitol, sorbitol, maltitol, et hydrolysats d amidon hydrogénés. L acquisition a fait de Corn Products un des plus gros producteurs de polyols en Amérique latine avec des installations au Brésil, au Mexique et en Colombie et a permis à la société de pénétrer sur les marchés des Etats-Unis et du Canada en tant que fournisseur de spécialités de polyols. La société a racheté la dernière part du capital de la société brésilienne Getec Guanabara Quimica Industrial, un des plus gros producteurs brésiliens de polyols et notamment de sorbitol liquide, de mannitol et de dextrose anhydre. La filiale de Mitsubishi Corporation, Towa Chemical Industry Co. Ltd. a été la première société à produire du maltitol cristallisé dans son usine de Fuji, au Japon, en Mitsubishi a établi une nouvelle usine de production de maltitol cristallisé à la pointe de la technique, qui utilise l amidon de tapioca, en Thaïlande, en Ailleurs, Beneo-Palatinit, une filiale de SÜDZUCKER AG (le plus gros producteur de sucre d Europe) est un grand producteur d isomalt. Danisco Sweeteners commercialise du lactitol sous forme anhydre et monohydraté et Purac Biochem commercialise le lactitol sous plusieurs formes. Autres édulcorants basses calories Tréhalose Le tréhalose a 50 % du pouvoir sucrant du sucre et une valeur calorique inférieure de 10 % à celle du sucre. Cet édulcorant est approuvé dans plus de 40 pays du monde, notamment : Etats-Unis, UE, Canada, Japon, Taiwan et Corée. Le tréhalose a 26 CCM, 2011, Coûts de la production, de la commercialisation et de la fabrication des alcools de sucre en Chine. Organisation internationale du sucre 49 MECAS(12)04

55 été créé par la société japonaise Hayashibara 27. Cargill (par sa filiale Cargill Health & Food Technologies) est devenu titulaire des droits de distribution exclusifs en Europe de la marque de tréhalose ASCEND en juillet Cargill est également titulaire des droits exclusifs de vente de la marque de tréhalose ASCEND sur le marché de l alimentaire de l Amérique du Nord, de l Amérique du Sud et de l Amérique centrale. Aujourd hui, le tréhalose de Cargill est fabriqué à partir d amidon par un procédé enzymatique privé développé par Hayashibara Company pour produire une poudre cristalline blanche sous la marque Treha Trehalose. Cargill indique que l édulcorant est particulièrement adapté à l utilisation dans les produits qui sont congelés, séchés ou chauffés car une de ses propriétés fonctionnelles majeures est qu il stabilise la fonction et la structure des protéines. Le tréhalose est utilisé dans les aliments en tant qu édulcorant, stabilisant et épaississant et en tant qu exhausteur de goût. Il est également utilisé en tant qu additif de cryoconservation, car il protège les cellules des effets de la congélation et de la dessiccation. Aucune information n est disponible dans le domaine public sur les volumes produits ou sur la structure de prix de l édulcorant. Tagatose Connu sous l appellation technique de D-tagatose, cet édulcorant a une masse physique similaire au saccharose et il a une sucrosité quasiment identique, mais il se caractérise par une valeur calorique inférieure de 40 % à celle du sucre. Le tagatose est par conséquent caractérisé en tant que monosaccharide basses calories à faible indice glycémique, qui peut être utilisé en tant que substitut du sucre. Quand SweetGredients (une co-entreprise créée par Arla Food Ingredients et Nordzücker AG) a décidé de mettre fin à la co-entreprise qui avait été créée pour produire le tagatose à partir d une matière première laitière en 2006, bien qu il ait été accepté en tant que nouvel aliment (Arla avait reçu le 1 mars 2005, l avis de l UE confirmant que la demande d autorisation de l édulcorant en tant qu aliment nouveau avait été acceptée officiellement par la Food Standards Agency du Royaume-Uni, en application du règlement sur les nouveaux aliments de la CE (258/97)), Nutrilab, une filiale de la société belge Damhert, a racheté les stocks existants 29. SweetGredients a commencé la production de tagatose destiné à la vente sur le marché des aliments et des boissons des Etats-Unis en mai 2003, sept ans après avoir obtenu la licence 27 La société Hayashibara Company Ltd. dont le siège est à Shimoishii, Okayama, produit des édulcorants de charge. Hayashibara Co. Ltd. a été fondée en 1883 à Okayama, Japon, pour produire des édulcorants à base d amidon. Depuis cette époque, la société a été un des pionniers de la recherche dans la technologie chimique des sucres d amidon. Un grand nombre de procédés aujourd hui courants dans l industrie de l amidon sont le résultat des travaux de recherche de Hayashibara. Ses découvertes les plus notables comprennent le maltose cristallisé, le maltitol cristallisé, le tréhalose, le pullulan et les formes stabilisées d acide ascorbique. 28 Auparavant, Hayashibara Company Ltd. et British Sugar Plc avaient passé en 2001 un accord couvrant la production, la commercialisation et les ventes de tréhalose en Europe après que la Commission européenne ait officiellement approuvé en septembre de la même année le thréhalose en tant que nouvel aliment (il semble que cet accord entre les deux sociétés n ait pas été renouvelé). 29 Tagatose est fabriqué à partir de lactose et il a été initialement approuvé pour l utilisation dans les aliments et les boissons aux Etats-Unis, où il a reçu la désignation GRAS en L administration de la Corée du Sud l a approuvé par la suite en 2003, et il a été approuvé en Australie et en Nouvelle-Zélande en avril 2004 (où la société Nutrinova Pty Ltd of Australasia a obtenu les droits exclusifs de distribution du tagatose). Arla Foods Ingredients avait commercialisé le tagatose sous la marque Gaio, et détenait les droits mondiaux de production et de commercialisation de tagatose Gaio destiné à l utilisation dans les aliments et les boissons. L édulcorant avait été introduit pour la première fois aux Etats-Unis dans le Diet Pepsi aromatisé «Slurpee» en Organisation internationale du sucre 50 MECAS(12)04

56 de production de tagatose de Spherix et deux ans après avoir obtenu la désignation GRAS de la FDA. Pendant ce temps, Spherix avait conservé tous les droits concernant les applications non alimentaires de tagatose que la firme commercialisait sous la marque Naturlose. Un contrat officiel d approvisionnement passé entre Spherix Incorporated et SweetGredients, en vertu duquel SweetGredients fournirait à Spherix le tagatose destiné à être vendu sous la marque Naturlose avait été conclu initialement en mai Nutrilab s attendait à commencer la production commerciale de tagatose vers la fin 2010, en attente d une autorisation quasiment identique à celle accordée au tagatose à base de lactose, qui a déjà été accepté en tant que nouvel aliment 30. Nutrilab avait assemblé un dossier contenant toute la documentation scientifique dans les deux années précédentes et la société a soumis le dossier de 800 pages à l administration belge de sécurité des aliments, FAVV, à la fin novembre La société espère recevoir un avis positif cette année. Arla et Nordzucker avaient déclaré qu ils n étaient pas parvenus à identifier un volume potentiel justifiant les investissements nécessaires. Mais Nutrilab a identifié un créneau potentiellement viable dans la production utilisant un procédé enzymatique et pour matière première le galactose, un déchet de fabrication acheté à un groupe de production de biocarburants. La firme belge s est lancée dans ce projet en août 2007, sitôt que le brevet Spherix sur la molécule de tagatose est arrivé à expiration 31. Elle estimait qu en deux ou trois ans la production devrait être d environ t par an et qu elle pouvait atteindre environ t par an dans les 7 à 9 prochaines années. Selon les dires, en milieu d année 2011 Nutrilab aurait accru la production de tagatose après l homologation de cet ingrédient. La société a annoncé que son usine serait capable de produire t par an, 70 % sous forme de cristaux et 30 % sous forme de sirop de tagatose et que la production était sur le point de commencer après la récente homologation et les avis positifs émis par les experts de l UE. Le tagatose et d autres substituts du sucre ont récemment reçu une opinion positive de l Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui lui a trouvé des qualités en termes de lutte contre la carie dentaire et de réponse glycémique. Le développement du secteur européen du tagatose a été bloqué momentanément par la procédure d évaluation des nouveaux aliments de l UE, mais cet obstacle a été retiré au mois d août Une récente étude a conclu que le tagatose pouvait être utile dans les boissons acidulées. Les produits adoucis au tagatose sont distribués par Damhert Nutrition. 30 La Commission donne aux aliments et aux ingrédients alimentaires qui n ont pas d historique de consommation humaine ou dont le procédé d obtention n a pas été mis en œuvre dans l UE avant le 15 mai 1997 les appellations nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires. Pour commercialiser de nouveaux aliments ou de nouveaux ingrédients alimentaires, les sociétés doivent soumettre une demande d autorisation à l administration nationale compétente d un pays de l UE accompagnée d un dossier d évaluation des données scientifiques et des informations relatives à la sécurité. 31 Arla Foods Ingredients avait racheté les droits de l édulcorant basse calorie en 1996 par la voie d un accord de licence passé avec Spherix (en 1997 Spherix avait cédé sous licence ses droits sur la fabrication et la vente de tagatose utilisé dans les aliments et boissons à MD Foods, et celle-ci a fusionné avec un groupe laitier suédois en 2000 pour former Arla Foods). Organisation internationale du sucre 51 MECAS(12)04

57 Les édulcorants alternatifs sur le marché des USA 32 Les prévisions indiquent que la demande en édulcorants alternatifs aux Etats-Unis va progresser de 3,3 % par an jusqu en Le moteur de ces gains devrait être la pénétration continue des édulcorants relativement nouveaux sur le marché, notamment Rebiana-A (Reb A). Des segments plus matures du marché, notamment les édulcorants intenses (comme le sucralose) et les polyols (comme le sorbitol) connaîtront une croissance de leur demande moins soutenue mais encore saine. La tendance du marché en faveur d ingrédients moins artificiels va pousser l utilisation des édulcorants qui peuvent être commercialisés en tant que produits «naturels». Quoiqu il en soit, les préférences des consommateurs pour des denrées alimentaires et boissons à contenu calorique réduit assurera le maintien de l utilisation d édulcorants omniprésents comme l aspartame. Les édulcorants intenses resteront le plus gros segment Les édulcorants intenses, malgré le marasme du marché des sodas, continueront de représenter la plus grande catégorie de produits autres que l isoglucose sur le marché des édulcorants alternatifs. Ils doivent cette position de leader au maintien de leur domination des marchés des sodas et des édulcorants de table basses calories. L aspartame continuera d être le leader des variétés de sodas «diet» et «light» tandis que le marché des édulcorants de table continuera d être dominé par le sucralose. La croissance des autres marchés sera saine, même si les édulcorants intenses seront utilisés en quantités plus limitées en dehors de leurs deux principaux domaines d application. Même s ils vont continuer à former la part la plus petite du marché global, les nouveaux édulcorants alternatifs vont enregistrer la croissance de loin la plus forte et susciter le plus d intérêt parmi les producteurs d aliments et de boissons et parmi les consommateurs. En 2010, la FDA a approuvé l utilisation du luo han guo (fruit des moines) comme ingrédient alimentaire aux Etats-Unis ; bien qu il ne soit pas encore possible de discerner le potentiel de ce produit, son profil naturel s inscrit parfaitement dans la tendance qui détermine actuellement les décisions d achat d un vaste segment de consommateurs. D autre part, le sirop d agave gagne du terrain en raison de son positionnement en tant que substitut naturel de l isoglucose, considéré comme un produit plus artificiel. Les édulcorants de table vont ravir à la confiserie le titre de plus gros marché Alors que la demande en versions de sodas «diet» et «light», le plus gros débouché des édulcorants alternatifs, va inéluctablement décliner, d autres applications vont offrir des opportunités incontestables de croissance étant donné que les producteurs comme les consommateurs sont à la recherche d options plus saines contenant moins de calories et moins d isoglucose. Cette tendance va donner lieu à des gains supérieurs à la moyenne pour l acésulfame de potassium (ace-k) et le sucralose et pour les polyols faiblement caloriques comme érythritol et xylitol et d autres options nouvelles comme Reb A. D ici 2015, les édulcorants de table vont ravir aux applications de confiserie et de sucrerie le titre du plus gros segment du marché alimentaire des édulcorants alternatifs. Les édulcorants à base de sucralose parviendront à maintenir leur domination, mais les nouveaux produits capables de faire valoir leur profil naturel vont progresser. Les autres marchés, notamment ceux 32 Cette section est largement inspirée du site : Organisation internationale du sucre 52 MECAS(12)04

58 des produits de soins personnels et des produits pharmaceutiques resteront relativement modestes. Implications pour le sucre Dans les trois dernières années, la consommation de sucre a montré le plus faible taux moyen de croissance annuelle comparée à la consommation d isoglucose et d édulcorants intenses, suggérant qu il pourrait y avoir du vrai dans l idée que les prix élevés du sucre ont convaincu certains fabricants de confiseries et de boissons d utiliser des proportions supérieures d édulcorants dans leurs mélanges sucrant pour en limiter le coût. Cela dit, le sucre demeure clairement l ingrédient dominant avec une part de 83 % du marché mondial des édulcorants en Détail important, la part que représente le sucre sur le marché mondial des édulcorants a continué d être robuste dans la dernière décennie : puisqu elle était d environ 83 % en l an Cette domination du sucre va-t-elle se poursuivre à l avenir? La mesure dans laquelle les développements de l offre et de la demande en substituts du sucre déterminent la consommation de sucre doit être considérée en tenant compte de tous les autres facteurs qui agissent sur la consommation de sucre. Ces facteurs comprennent, entre autres, la croissance du revenu, la croissance démographique, les variations du niveau des prix et l évolution des goûts et des préférences. Dans la modélisation économique de la consommation de sucre mise au point par l OIS 33, seuls les édulcorants consommés dans des volumes relativement importants dans les 25 dernières années ont été incorporés, comme l isoglucose aux Etats-Unis. La présente étude n a pas tenté de quantifier une relation économique quelconque entre la consommation de sucre et la consommation d édulcorants alternatifs en raison des problèmes inhérents posés par l insuffisance des données disponibles. Malgré ces problèmes inhérents, plusieurs conclusions-clés concernant les tendances générales de la concurrence entre le sucre et les édulcorants alternatifs dans les prochaines années peuvent être dégagées. A court terme, la concurrence entre le sirop à haute teneur en fructose et le sucre continuera d être limitée à un petit nombre de pays et ce avant tout dans le secteur des édulcorants liquides (pour les boissons, en particulier). La raison en est que l isoglucose et le sucre continueront d être des substituts imparfaits dans certaines applications. Dans les industries de la confiserie et de la boulangerie, le sucre demeure l édulcorant préféré en raison de ses propriétés de charge, de texture et de coloration. Alors que l isoglucose a fait des progrès en 2010 et 2011, en particulier en Chine et au Mexique, son niveau de pénétration continuera d être sensible aux prix du sucre sur les marchés intérieurs. Les gains réalisés par l isoglucose sur certains marchés marginaux (ex. les Philippines) pourraient s avérer transitoires si les prix du sucre venaient à baisser de leurs niveaux record observés dans les derniers mois pour s établir à des niveaux plus faibles. A plus long terme, il est possible que l isoglucose progresse sur d autres marchés si l environnement de ces marchés s y prête (prix du sucre relativement élevés et prix des céréales relativement faibles), en particulier dans l UE et le cas échéant en Russie. A première vue, il semblerait que depuis l an 2000, la croissance annuelle moyenne plus rapide des édulcorants intenses au niveau mondial ne s est pas faite aux dépens du sucre et de l isoglucose, mais plutôt que c est le marché des édulcorants dans son 33 OIS, 2010, La demande mondiale de sucre : perspectives jusqu en 2020, MECAS(10)17. Organisation internationale du sucre 53 MECAS(12)04

59 ensemble qui a progressé. La menace que fait peser sur le sucre la concurrence des édulcorants intenses pourrait s accroître de moyen à long termes en raison des tendances et des goûts des consommateurs pour des «aliments et des boissons light» mais aussi en raison de la pratique qui consiste à utiliser des mélanges de sucre et d édulcorants intenses dans les produits non allégés. Les mélanges de sucre et d édulcorants de stévia sont la dernière addition à ce segment du marché. Les édulcorants intenses sont généralement moins chers que le sucre, sur une base d équivalent sucre, et cette différence devrait persister à long terme. Cependant, les lacunes inhérentes des édulcorants intenses par rapport au sucre dans certaines applications de produits alimentaires vont contribuer à limiter les pertes de parts de marché du sucre. Alors que l édulcorant intense dominant à l échelle mondiale continuera d être la saccharine, les deux ingrédients intenses «naturels» apparus récemment stévia et luo han guo vont connaître une croissance significative. Les édulcorants de stévia pourraient gagner une part de marché considérable, dans un premier temps aux dépens d autres édulcorants intenses, et ils pourraient devenir le troisième groupe en termes de consommation, derrière la saccharine et l aspartame, dans les cinq prochaines années. Des signes indicateurs observés aux Etats-Unis montrent que les autres édulcorants intenses ont eu des difficultés à progresser sur le marché des édulcorants de table après l arrivée des nouveaux produits à base de stévia. Dans un contexte plus général, les édulcorants de stévia ont un potentiel de croissance considérable. Depuis 2007, on a assisté à une multiplication à l échelle mondiale du nombre de produits utilisant des extraits de stévia. Détail important, parmi plus de 600 nouveaux produits contenant des édulcorants de stévia en 2010, 60 % avaient été formulés en utilisant des solutions d édulcorants combinant des extraits de stévia et le sucre. Ces mélanges de sucre et de stévia vont également agir pour accroître la consommation de stévia et réduire la consommation de sucre. Les autres édulcorants intenses pouvant «causer une érosion» de la consommation de sucre sont, selon les attentes, le sucralose et le néotame. Dans l ensemble, alors que les édulcorants intenses synthétiques continueront d être dominants, il est probable que les taux de croissance annuelle les plus forts seront dans le domaine des édulcorants intenses naturels. Les protéines à goût sucré produisant des édulcorants intenses issus de sources naturelles ne sont cependant pas encore au stade de la commercialisation. De nombreux observateurs font remarquer que leur vrai potentiel se situe plutôt dans le domaine des exhausteurs de goût que dans celui des édulcorants de substitution du sucre. Au niveau global, la croissance de la consommation d édulcorants intenses va probablement continuer d être supérieure au taux de croissance de la consommation de sucre dans les prochaines années (3 à 4 % par an pour les édulcorants intenses contre seulement 2 % pour le sucre). Les projections de l OIS (MECAS (10)17) mettent la demande mondiale de sucre à 184,6 mln de t, en équivalent sucre blanc, en En supposant le maintien du taux de croissance observé dans la période 2005 à 2010, la consommation d isoglucose pourrait, selon une estimation prudente, atteindre 24,8 mln de t, en équivalent sucre blanc, contre 17,6 mln de t en Cependant, ces projections du sucre et des édulcorants intenses pris ensemble n impliquent qu une augmentation de deux points de pourcentage de la part que représentent les édulcorants intenses dans la consommation globale d édulcorants (la part du sirop à haute teneur en fructose se maintenant à un niveau constant). Le rôle-clé et de plus en plus important que joue la Chine pour satisfaire la demande mondiale en édulcorants intenses est démontré clairement par cette étude. Alors Organisation internationale du sucre 54 MECAS(12)04

60 qu elle est depuis longtemps un des principaux centres de production et d exportation de saccharine et de cyclamates (ainsi qu un consommateur-clé), la Chine a maintenant une capacité considérable de production et d exportation d aspartame, d acésulfame-k, de sucralose et d édulcorants de stévia, sans oublier les polyols. Le rôle-clé que joue la Chine du côté offre du marché des édulcorants intenses va probablement se renforcer à long terme, les grands producteurs chinois étant en train de procéder à une expansion de leur capacité de production, en particulier de sucralose et d édulcorants de stévia. Il est également anticipé que la consommation d édulcorants intenses de la Chine va s accroître fortement avec l importance croissante accordée par les consommateurs à des aliments plus sains et naturels et des contenus caloriques inférieurs. La consommation de polyols en tant qu édulcorants basses calories pourrait potentiellement s accroître de façon considérable dans les prochaines années. Les analystes notent que les secteurs de l alimentaire et de la confiserie représentent les segments utilisateurs connaissant la croissance la plus rapide pour les polyols et leur utilisation pourrait bénéficier de la préférence croissante des consommateurs des grands marchés mondiaux pour des édulcorants alternatifs «naturels» au dépens des édulcorants intenses de synthèse. Alors que la consommation de polyols pourrait connaître une croissance relativement forte, le volume concerné restera comparativement beaucoup plus petit que celui de l isoglucose et des édulcorants intenses. Organisation internationale du sucre 55 MECAS(12)04

61 International Sugar Organization PRIX DES PUBLICATIONS POUR 2012 Séminaires : 2011: Competitive Edge in Sugar the Road to 2020 (en ligne) : Crunch time goodbye - Sugar and Bioenergy fllying high Par CD/en ligne : Crunch time for Sugar and Ethanol Par CD/en ligne 110 Ateliers : 2011: Sugar Industry Potential in Africa (en ligne) : The African Sugar Economy: Stock Taking & Potential Development Par CD/en ligne : Selected issues Impacting on the Sugar/Ethanol Economy Par CD/en ligne 70 Evénements spéciaux : 2009 : Conférence internationale OIS/Egypte World Perspectives for Sugar Crop as Food and Energy Par CD/en ligne : Recherche sur les dérivés de la canne à sucre par l Institut cubain de la recherche ICIDCA (espagnol) Par CD-ROM 175 Etudes de l OIS : Etude internationale sur les rendements sucriers et les prix des récoltes de sucre ((MECAS(11)19)* 250 Coûts des intrants dans la culture de la canne et de la betterave à sucre (MECAS(11)18)* 250 Perspectives du sucre etde l éthanol combustible en Thaïlande (MECAS(11)17)* 250 Amérique du Sud (Brésil exclu): perspectives pour le sucre et l éthanol ((MECAS(11)07)* 250 Politiques gouvernementales appliquées au sucre dans un nouvel environnement de marché : étude ((MECAS(11)06)* 250 Marchés créneaux pour le sucre ((MECAS(11)05)* 250 Prix et facteurs déterminants de l éthanol :une étude mondiale (MECAS(10)19)* 205 Consommation industrielle et directe de sucre une étude internationale Perspectives pour le sucre et l éthanol Amérique centrale/des Caraïbes (MECAS(10)18)* 205 La demande mondiale de sucre : perspectives jusqu en 2020 (MECAS(10)17)* 205 Perspectives pour le sucre et l éthanol d Amérique centrale/des Caraïbes (MECAS(10)07)* 205 Commerce mondial du sucre brut et blanc tendances récenteset perspectives (MECAS(10)06)* 205 Betterave et canne GM : perspectives dans un nouvel environnement de marché (MECAS(10)05)* 205 Le commerce physique international du sucre étude (MECAS(09)19)* 205 Les prix intérieurs du sucre (MECAS(09)18)* 205 Potentiel du marché des bioproduits de la canne et de la betterave à sucre (MECAS(09)17)* 205 Ethanol de canne à sucre et sécurité alimentaire (MECAS(09)07)* 185 Perspectives d avenir pour la compétitivité du sucre et de l éthanol du Brésil (MECAS(09)06)* 185 Cogénération opportunités pour les industries sucrières mondiales (MECAS(09)05)* 185 Publications périodiques : Bulletin trimestriel : Perspectives du marché 325 Analyse à moyen terme de l évolution du marché du sucre, de l'éthanol et des édulcorants Bulletin mensuel de statistiques* 225 Vue actualisée de la situation du sucre dans le monde Rapport mensuel du marché* 210 Rapport sur le marché du sucre et de l éthanol du mois précédent Annuaire 2010 du sucre* 205 Ouvrage de 400 pages sous couverture cartonnée regroupant 150 tableaux de pays : tous les détails de la production, de la consommation, du négoce et des stocks Annuaire de l éthanol* 180 Toutes les statistiques de l éthanol combustible Bilan sucrier mondial* 230 Prévisions actuelles et données historiques (séries de 7 ans) production, consommation, importations et exportation EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION INFORMATIQUE International Sugar Organization 1 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA Tél : Fax : Courriel : [email protected] web :