POURQUOI VISIOLYS? SOMMAIRE VOUS PROPOSE : Un monde qui bouge COMPRENDRE. Analyses et adaptations SE REPÉRER SE PROJETER ET CHOISIR

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3 POURQUOI VISIOLYS? EXPERTISE STRATÉGIE ÉCONOMIE Visiolys est né de la volonté commune des deux entreprises de conseil en élevage Clasel et Eilyps de se projeter dans un monde en pleine mutation, de permettre à leurs adhérents de se repérer, de mettre en avant les marges de progrès et choisir parmi différentes orientations stratégiques. Un seul objectif : Accompagner les éleveurs pour qu ils parviennent à bien vivre de leur métier. SOMMAIRE EXPERTISE STRATÉGIE ÉCONOMIE VOUS PROPOSE : COMPRENDRE Un monde qui bouge 1 - La production laitière dans le monde 2 - Le marché mondial 3 - Des exploitations différentes Bien vivre de son métier UN RÉSEAU DE RÉFÉRENCES TECHNICO-ÉCONOMIQUES issu des élevages suivis par Clasel et Eilyps. Chacun peut se situer par rapport à des élevages comparables (systèmes fourragers, races, équipements ). SE REPÉRER Analyses et adaptations 1 - Prix d équilibre et de revient deux notions complémentaires 2 - Coût marginal du litre de lait 3 - Charges de structures 4 - Marge brute de l atelier lait DES OUTILS WEB simples à utiliser (marge brute, prix d équilibre, calcul d annuités, cours des marchés des matières premières agricoles) en accès gratuit sur nos sites extranet. SE PROJETER ET CHOISIR Projet Stratégie Groupe DES EXPERTS compétents dans les domaines de la stratégie, de l analyse globale, de la ré- interviennent en individuel ou en groupe et s appuient sur 130 conseillers d élevage qui vous accompagnent dans la mise en œuvre des plans d actions. 1

4 1 COMPRENDRE UN MONDE QUI BOUGE La production laitière dans le monde La production laitière mondiale atteint 710 millions de tonnes, réparties entre les principaux bassins laitiers que sont l Asie, l UE et l Amérique. Tous les ans, la production augmente de 1,5 % soit 10 à 12 millions de tonnes et 60 % de cette augmentation a lieu en Asie. En Europe, le principal producteur est l Allemagne (29 millions de tonnes), suivi par la France (24 millions) et l Angleterre (13 millions). RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION MONDIALE EN 2010 (MILLIONS DE TONNES) Europe Asie 95 > 13% 217 > 31% 257 > 36% Amérique Centrale 16 > 2% Amérique du Sud Afrique Océanie 61 > 9% 37 > 5% 26 > 4% FORTE RESTRUCTURATION EN FRANCE COMPRENDRE UN MONDE QUI BOUGE Au cours des 15 dernières années, la production laitière s est fortement restructurée en France. Le nombre de sites de production a été divisé par deux et la référence laitière par exploitation avoisine les l. Cette forte restructuration a permis d augmenter et d accroître la productivité. Le rendement laitier a ainsi progressé de près de 100 kg/an en 15 ans pour atteindre kg en Nombre d exploitations laitières ,1% ( ) % ( ) ,1% ( ) ,4% ( ) -3,8% ( ) -4,1% ( ) ,8% ( ) Évolution constatée enquêtes structures Projection base réf Projection base réf Projection base réf Dans un monde en mouvement perpétuel, le véritable - Une production et une consommation mondiales croissantes - Un contexte de volatilité des prix - Une évolution de la PAC avec pour objectifs : Les acteurs devront : - Rééquilibrer les pouvoirs de marché (transparence ; partage de la valeur) - Encourager les investissements et systèmes innovants - Communiquer pour rapprocher davantage l agriculture de la société. LA PRODUCTION LAITIÈRE PAR BASSIN LAITIER EFFECTIF DE LIVREURS PAR BASSIN plus de de à de à moins de Grand Ouest 30,7 % 14,0 % Centre 1,6 % Sud-Ouest 8,4 % 14,0 % Charentes 4,2 % Auvergne Limousin 8,2 % Grand Est 14,1 % Sud-Est 9,3 % LE GRAND OUEST : DES ATOUTS Avec 31 % des producteurs laitiers et un tiers des livraisons, le Grand Ouest représente le plus important des 9 bassins français. La référence laitière correspond à l et varie de l en Mayenne à près de l dans le Finistère. L Ouest laitier a de nombreux atouts à faire valoir. Outre un contexte pédo-climatique favorable à la production de fourrages, la forte densité de collecte permet la réduction des coûts d approvisionnement et apporte un réel élan à l industrie laitière. Le dynamisme technique et la diversité des modèles de production jouent aussi en faveur de la compétitivité des éleveurs de l Ouest. Ces atouts viennent renforcer les perspectives et les projets de développement. Source : Agrimer 2 3

5 1 COMPRENDRE UN MONDE QUI BOUGE Le marché mondial UNE DEMANDE SOUTENUE Avec une population mondiale qui s accroît et l évolution du niveau de vie, la demande en produits laitiers reste très soutenue. Ainsi, le continent asiatique augmente ses importations de près de 3,9 % par an, offrant des opportunités aux leaders mondiaux du secteur. IMPORTATIONS ASIATIQUES DE PRODUITS LAITIERS Millions de tonnes équivalent lait ,9% DES ÉCHANGES LIMITÉS, MAIS IMPORTANTS POUR LE NIVEAU DES PRIX Les échanges mondiaux de produits laitiers se limitent à 6 % de la production mondiale, mais contribuent l Union Européenne. Les moindres aléas climatiques dans ces zones sont sources d instabilité et de volatilité des prix. DES PRIX PLUS VOLATILS La réforme de la politique agricole de 2003 a engendré une baisse du prix d intervention du beurre et du lait en poudre sur les 5 années suivantes. Cette période a été sécurisée pendant les 3 premières années par la suite, cette aide a été découplée de la production et a du lait européen est en corrélation avec le prix mondial. variations plus importantes de revenu et de trésorerie. EXPERTISE STRATÉGIE ÉCONOMIE POPULATION MONDIALE Milliards d habitants Pays développés Pays en développement 1,1 % millions de T 6 % de la production mondiale * Hors échanges intra UE /tonne FDB Source : USDA ÉCHANGES MONDIAUX DE PRODUITS LAITIERS (EN ÉQUIVALENT LAIT LIQUIDE - MÉTHODE FAO) Principaux pays fournisseurs (%) 56 % Union Européenne 23 Australie 7 76 % Biélorussie 5 Argentine 4 ÉVOLUTION DES PRIX DEPUIS VOTRE PARTENAIRE - COMMENT ÉVOLUER DANS UN MONDE INCERTAIN? Beurre Lait écrémé en poudre Poudre grasse Des exploitations différentes Bien vivre de son métier Les situations géographiques, les conditions pédo-climatiques, les restructurations et la main-d œuvre disponible, sont NOTION DE DIVERSITÉ FOURRAGÈRE Système herbe - 10 % Système maïs - 50 % + de 50 % Système intermédiaire - 40 % + ou - 35 % La diversité des exploitations se remarque également au travers des moyens humains, des équipements (en particulier la robotisation de la traite) l agriculture agrobiologique. L approche technico-économique, qu elle soit globale ou à l atelier, proposée par «Visiolys» prend en compte d accompagner chaque éleveur. Des logiques de productions et des objectifs techniques différents doivent conduire à une Bien vivre de son métier. NOTION DE SPÉCIALISATION BIEN VIVRE DE SON MÉTIER LE SECTEUR LAITIER SELON LE STATUT JURIDIQUE (FRANCE) Répartition des effectifs par forme juridique 27 % 27 % Source : Agreste Répartition de la réf. totale par forme juridique EARL Exploitation individuelle GAEC SCEA Autres l EBE est primordiale. Elle est conditionnée par différents facteurs propres à chaque exploitation. L EXCÉDENT BRUT D EXPLOITATION (E.B.E.) 42 % L EBE est une donnée indispensable à l évaluation des exploitations. - De produits bien valorisés - De charges opérationnelles maîtrisées - De charges de structures optimisées. 1 % 3 % Bovins lait - 36 % Hors-sol - 22 % 14 % Bovins viande - 8 % Grandes cultures - 8 % Bovins mixtes - 7 % Divers - 5 % Les expertises technico-économiques et les analyses techniques ont 41 % 28 % 26 % 1 % 4 % Source : France Agrimer «Dans ce contexte de prix du lait moins garanti pour sécuriser la réussite des projets, il est important de disposer d outils de pilotage et d être accompagné. Cette démarche permet de mieux appréhender les technologies innovantes et de s adapter à de nouveaux systèmes ou nouvelles structures». Michel BETTON Consultant Visiolys atteindre Réaliser des prélèvements privés souhaités 45 % Faire face aux annuités et 45 % Conserver une marge de sécurité et générer 10 % 4 Visiolys «STRATÉGIE» cible les attentes des différents élevages et répond aux demandes précises d évolution ou de sécurisation. 5

6 2 SE REPÉRER ANALYSES ET ADAPTATIONS Prix d équilibre et de revient deux notions complémentaires. proposent des prestations basées sur la connaissance du prix d équilibre, du prix de revient ou du coût marginal. LE PRIX D ÉQUILIBRE, un repère à l échelle de l exploitation INTÉRÊTS 2 SE REPÉRER ANALYSES ET ADAPTATIONS tient compte de l ensemble des activités de l exploitation. Cas concret : l et 35 ha de cultures Annuités et FF CT Marge de sécurité 5000 = EBE Charges de structure Salaires = BESOIN EN MARGE BRUTE TOTALE Marges brutes autres activités (culture par exemple) Charges vétérinaires d élevages et diverses = BESOIN EN PRODUIT LAIT SITUATION 1 : 319 /1 000 l = Marge de sécurité générée et/ou Amélioration de la trésorerie SITUATION 2 : 319 /1 000 l = Détérioration de la trésorerie LE PRIX DE REVIENT un repère à l échelle de l atelier lait prévisionnelle de trésorerie d un résultat comptable d un nouvel investissement LIMITES les exploitations peu spécialisées lait groupes ou systèmes différents La maîtrise technico-économique de l atelier laitier est gage de pérennité pour les exploitations laitières. Le prix de revient correspond à l ensemble des coûts de production de l atelier, moins les produits viande et les aides. EXEMPLE D INVESTISSEMENT : L après quota sera signe d une plus grande volatilité La stratégie de votre exploitation et les outils utilisés dans le cadre de Visiolys sont nombreux. L expert préoccupations. permanente et de plus en plus rapide «du monde qui bouge». Quel est l impact d un investissement robot? Laurence MULLER Consultante Visiolys réponse de l expert: L investissement dans un robot de traite va générer un impact sur le prix de revient. Les charges de bâtiment et de structures varient ainsi que les charges de concentrés. Selon les conduites adoptées, les charges fourragères et de foncier peuvent diminuer. De plus le montant de la rémunération du travail peut être adapté. Le prix de revient simulé, doit être comparé si l atelier laitier est en mesure de prendre en charge la totalité de ce nouvel investissement. 6 Visiolys «PROJET» et Visiolys «GROUPE» étudient l impact d une évolution de stratégie sur votre exploitation 7

7 2 SE REPÉRER ANALYSES ET ADAPTATIONS Coût marginal du litre de lait Marge brute de l atelier lait La sortie des quotas va offrir des opportunités de réellement une opportunité économique pour l éleveur? des litres supplémentaires produits. Ce coût est à comparer au prix de vente du lait. Selon le contexte de l exploitation et les objectifs de l éleveur, produire plus de lait entraînera une évolution des charges opérationnelles et éventuellement des charges de structure (s il y a des impacts sur les bâtiments, les équipements ou la main-d œuvre). Le coût marginal utilisé dans le cadre de Visiolys «PROJET» vous accompagne dans la prise de décision. Charges de structure En général, les premiers litrages produits permettent de diluer les charges de structure et s avèrent souvent le coût des derniers litres produits. Tant que le coût de production marginal est inférieur au prix du litre de lait, l éleveur à intérêt à produire plus. Dans le cas d augmentation importante, au-delà des charges nouvelles, il est important d intégrer l impact, sur la main-d œuvre et sur les marges des autres productions. L analyse de la marge brute et la comparaison à un groupe de référence (composé de systèmes identiques), avec l éleveur des plans d actions techniques. INTÉRÊTS de l atelier laitier techniques -dans le même système -entre systèmes -entre ateliers LIMITES structure EXEMPLE Marge brute des élevages du groupe «Prim Holstein à kg lait». Dans ce groupe, le quart inférieur présente une différence de marge brute de par un prix supérieur de la tonne d aliment (+ 12 % d écart). PRIM HOLSTEIN 45 Vente lait en /1 000 l NORMANDE Vente viande en /1 000 l 374 MONTBÉLIARDE Source : Chiffres clés (Clasel-Eilyps) Marge brute /1 000 l 1/4 248 supérieur 1/4 179 inférieur Écart 69 POIDS DES CHARGES DE STRUCTURE DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES DE L OUEST DE LA FRANCE Mécanisation - 29 % Bâtiment - 21 % Charges sociales - 17 % Frais divers - 15 % Foncier - 9 % La mécanisation représente le premier poste des charges de structure. Son niveau plus ou moins élevé, le choix de la CUMA ou de l entreprise qui réalisera les travaux de récolte, de semis ou de travail du sol peut s avérer tout à fait cohérent. Cette délégation, permet d alléger les annuités qui sont souvent très importantes. LES PRODUITS PRODUIRE SA RÉFÉRENCE AVEC UN LAIT DE QUALITÉ Le produit de l atelier lait étant majoritairement constitué de la vente de lait, son optimisation passe principalement par la réalisation de la totalité du droit à produire, les éventuelles allocations provisoires mais aussi la maîtrise de la qualité du lait. LES CHARGES COÛT ALIMENTAIRE ANTICIPER POUR MIEUX RÉAGIR Le coût alimentaire représente les deux tiers des charges opérationnelles de l atelier lait. Connaître son évolution sur l année et sa composition permet technico-économique. OBJECTIFS ZOOM SUR LA MÉCANISATION FOURRAGES 35 /1 000 L Choix variétal assolement Coût unitaire potentiel Bilan fourrager gestion des stocks Distribution rationnement Le type de matériel de distribution de la ration est un poste important dans la mécanisation. Son choix peut s avérer complexe et dépend de plusieurs facteurs, comme le nombre d animaux, le temps disponible, le type de bâtiment, le type de rations et le nombre de jours de distribution. De plus, il faut tenir compte des moyens de traction déjà disponibles sur l exploitation. CONCENTRÉS 70 /1 000 L Choix du type d aliment Prix... approvisionnement Nutrition énergétique, azotée, vitaminique Source : Chiffres clés (Clasel-Eilyps) Le coût de renouvellement en exploitation laitière L optimisation du coût de renouvellement dans les troupeaux laitiers est un levier important dans la maîtrise des charges de l exploitation. Hors charges de structure, le coût de production d une génisse oscille entre 400 et 800. Il varie de façon importante entre les élevages (en fonction de l âge au vêlage, du type de régime alimentaire, du mois de naissance). Le coût alimentaire représente 85 % des charges opérationnelles (dont 29 % pour le fourrage, 40 % pour les concentrés et 16 % pour la phase lactée). 8 Visiolys «STRATÉGIE» Visiolys «STRATÉGIE» vous aide au quotidien avec des outils simples, directement accessibles sur le site WEB 9

8 3 SE PROJETER ET CHOISIR Visiolys vous propose 3 domaines d accompagnement : SATURER DÉVELOPPER Visiolys «STRATÉGIE» Visiolys «PROJET» Visiolys «PROJET» Visiolys «PROJET» Visiolys «GROUPE» 1 Projet 3 SE PROJETER ET CHOISIR Le potentiel de production de nos régions est important. En témoigne, le développement des exploitations par regroupement ou agrandissement. Une exploitation est une unité de production avec parfois plusieurs ateliers et plusieurs unités de main-d œuvre. La cohérence de ces «hommes» et de ces ateliers nécessite de la souplesse et de la réactivité pour s adapter au marché. Visiolys vous accompagne dans l analyse globale de votre exploitation : - Visiolys «PROJET» vous accompagne dans votre développement, votre agrandissement ou le choix de vos équipements, - Visiolys «STRATÉGIEtier au sein de votre exploitation, - Visiolys «GROUPE» vous permet de développer vos connaissances grâce au partage d expérience. Cette nouvelle approche vous garantit un accompagnement pointu qui mesure les opportunités et les menaces de vos projets. Les prestations Visiolys seront disponibles dès l automne La gamme sera, par la suite, étoffée pour toujours mieux vous accompagner. Visiolys Projet, c est quoi? techniques, économiques, environnementaux et humains pour prendre mes décisions en toute sérénité. Quel est le but de Visiolys Projet? - Mesurer l impact technique, économique et humain de l évolution de la taille ou du fonctionnement de mon exploitation - Saturer mon outil de production - Être accompagné dans ma prise de décision Mon consultant évalue la faisabilité de mes projets en tenant compte du potentiel de mon exploitation et de mes objectifs Comment fonctionne Visiolys Projet? - Où en est mon projet? parcellaire, main-d œuvre, environnement, économie Le temps d intervention est à déterminer en fonction de l ampleur du projet. Un devis est proposé avant chaque intervention. PROJET C est aussi un accompagnement sur les thèmes suivants : - Regroupement de l exploitation - Choix de l équipement de traite «Êtes-vous robot ou roto compatible?» - Opportunités de produire plus après Sécuriser l installation d un futur associé - Choix de l équipement d alimentation - Conversion en agriculture biologique - Création d un nouvel atelier Témoignage d éleveurs M. Laurent LELIEVRE GAEC DE LA BROUILLERE LA CHAPELLE- ANTHENAISE (53) 3 associés Quota : litres S.A.U. : 117 ha «Suite à mon installation et aux différentes attributions laitières, le G.A.E.C s est retrouvé dans l obligation de faire évoluer ses bâtiments (mise aux normes, stabulation vaches). à différents projets, mais aucun ne nous conseiller CLASEL qui nous a proposé de Sa visite sur l exploitation a été un moment privilégié qui a permis de faire ressortir nos objectifs techniques, économiques et humains à plus ou moins long terme. Ce regard extérieur sur nos objectifs nous a aidés à orienter le projet et prendre des décisions adéquates»

9 3 SE PROJETER ET CHOISIR 2 Stratégie Visiolys Stratégie, c est quoi? exploitation. Je suis accompagné dans mes prises de décisions et sur les opportunités temporaires. Quel est le but de Visiolys Stratégie? Je fais les bons choix au bon moment et je mesure l impact d un changement de système sur la rentabilité de mon exploitation. Avec l aide d outils, j analyse la cohérence globale de mon exploitation pour prendre les bonnes décisions. Comment fonctionne Visiolys Stratégie? - Je dispose d un prévisionnel de production (quota A, quota B ) - Je suis informé des cours des marchés et des matières premières - J analyse la marge brute (diagnostic de la situation actuelle, évaluation du manque à gagner potentiel, marge de manœuvre à court terme, conseil et plan d action) - Je dispose d une analyse du prix d équilibre (calcul, interprétation, plan d action). TOUTES NOS PRESTATIONS DÉBOUCHENT SUR UN PLAN D ACTION TECHNIQUE À METTRE EN ŒUVRE AVEC VOTRE CONSEILLER D ÉLEVAGE STRATÉGIE C est aussi un accompagnement sur les thèmes suivants : - Calcul et interprétation du prix d équilibre - Mesure de la progression technicoéconomique - Mesure de la pertinence d un changement technique technique Témoignage d éleveurs Mme Annabelle COTTIN GAEC COTTIN à DINGÉ (35) Quota : l 3 UTH «Face aux variations du prix du lait, j avais besoin de repères pour connaître la résistance de mon exploitation. Comme j ai également un atelier de veaux de boucherie, je souhaitais prix d équilibre de fonctionnement. J envisage d acheter un repousse fourrage robotisé. Mon consultant a calculé cette nouvelle annuité et je suis plus sereine et 3 Groupe Visiolys Groupe, c est quoi? Je souhaite acquérir des connaissances à partir du partage d expérience et de l analyse des documents technico-économiques. Quel est le but de Visiolys Groupe? atelier. GROUPE c est aussi des groupes d éleveurs sur d autres thèmes : - par zone géographique - par système d alimentation - par race, niveau de production - par système fourrager - par technologie de traite Témoignage d éleveurs EARL BRUNEAU à CROSMIERES (72) 12 Comment fonctionnent ces groupes? - À partir des résultats technico-économiques de la campagne laitière, des visites d exploitation sont organisées la campagne laitière - Travail sur des indicateurs innovants - D autres réunions techniques sont organisées en fonction des besoins l 197 ha 3.5 UTH «Je participe depuis plusieurs années à des groupes d échange entre éleveurs. J apprécie particulièrement le groupe sur les résultats technico-économiques mis en place par. À partir des chiffres clés de notre groupe, l animateur-conseiller nous fait témoigner sur nos pratiques. Ce partage de savoir-faire m a permis d accentuer mon 2 à 3 fois dans l année pour aborder des thèmes techniques».

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