Intervention Emmanuel Autier Partner Utilities BearingPoint De l innovation à la révolution du secteur des Utilities

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1 Intervention Emmanuel Autier Partner Utilities BearingPoint De l innovation à la révolution du secteur des Utilities Confidentiel BearingPoint France SAS 1

2 La révolution du secteur des Utilities est en marche Directives européennes relatives à l ouverture des marchés (élec. puis gaz) Création d un marché électrique intégré commun (Benelux, France, Allemagne) Vote de la loi Nomé 8 avr déc juin fév janv juin nov Demain? Nationalisation des entreprises d électricité et de gaz (Prod., Trans., Distri.) Lois de transposition des Directives européennes dans le droit français Le client devient acteur de la transformation Confidentiel BearingPoint France SAS 2

3 Une évolution réglementaire couplée à des ruptures technologiques Améliorer la performance énergétique des bâtiments RT 2012 Développer la concurrence sur le marché de l électricité Loi NOME Inciter les travaux d économies d énergie Programme d'incitations fiscales, CEE, GRENELLE II, etc. Les mesures réglementaires incitent Développer les NTE Compteurs intelligents, pilotage à distance, service d affichage Faire émerger des nouveaux usages Chauffage haute performance, luminaire basse consommation, véhicule électrique, Assurer la pérennité de l équilibre énergétique Vers les réseaux connectés, Smart X, éco-cité, la technologie rend possible Confidentiel BearingPoint France SAS 3

4 D une révolution du paysage énergétique à une révolution des modes de consommation Régulation Thermique (chauffage, clim., ventilation) BE SMART HOME Des télé-services pour une gestion intelligente de l énergie et du confort Eclairage Multimédia Photovoltaïque (PV) Supports d affichage Vecteurs techniques et réseau domestique (Home Aera Network) Confort de l habitat Energies de l habitat Télésurveillance & alertes techniques Tableau de bord énergétique TV Pompe à chaleur (PAC) SMART METER Véhicule électrique (VE) Automatismes Appareils électroménagers TABLEAU DE BORD PORTABLE Confidentiel BearingPoint France SAS 4

5 Les usages performants pour le confort du consommateur et au cœur de la révolution énergétique Zoom sur les usages performants de demain EnR Photovoltaïque Eolien domestique Géothermie Véhicule électrique Chauffage et régulation thermique Pompe à chaleur Chaudière gaz à condensation Isolation & aération Bi-énergie De nouveaux modes de consommation Transformation en profondeur de la relation à l habitat et à la consommation d énergie Une offre énergétique en plein essor Dans le neuf : confort thermique et niveau de consommation d énergie primaire contrôlé Autres usages à considérer : éclairage basse consommation, automatismes & ouvrants, Véhicule électrique De nouvelles opportunités business Politique CEE volontariste stimulant l offre, des gisements encore inexploités Lourds investissement en R&D Apparition de nouveaux acteurs et évolution du panorama concurrentiel Réduction de la pointe énergétique Des opportunités croisées en plus en plus attractives Confidentiel BearingPoint France SAS 5

6 Le véhicule électrique, véritable relais de croissance au centre des convoitises Système classique de propriété Opérateur de mobilité Auto Partage / Location Véhicule L'utilisateur achète son véhicule L'utilisateur achète son véhicule L'utilisateur ne possède pas de véhicule, il le loue Batterie vendu avec une batterie sans la batterie, qu'il loue avec une batterie Charge Il doit souscrire à différentes solutions de charge et accède à plusieurs solutions de charge avec une facture unique et accède à plusieurs solutions de charge, facturée avec la location Electricité Il paie son électricité sur sa facture domestique Lieux public? Ne se soucie pas de l'électricité inclus dans la charge Ne se soucie pas de l'électricité inclus dans la charge + Propriété + Propriété du véhicule Pas d'entretien de la batterie Autonomie Réduction du coût d'achat + Usage simplifié Plus économique pour les petits rouleurs Limite le nombre de véhicules - Prix d'achat Autonomie limitée Usage complexe - Abonnement Consommateur de batterie - Plus adapté aux urbains Plus de propriété Confidentiel BearingPoint France SAS 6

7 Les télé-services, les compteurs communicants & la question centrale de la data Zoom sur les usages performants de demain Collecte & transmission Compteurs communicants Box Capteurs techniques Eau Suivi de la consommation d énergie Régulation thermique Multimédia Supports affichage & pilotage Fermetures/ ouvertures de l habitat PC Smartphone Tablette Eclairage Alertes Un nouveau rapport à l habitat Services d affichage (suivi de la consommation, répartition réelle ou estimée par usage, ) Services de pilotage (par asservissement, sur la base de tarifs spéciaux et/ou à la main du client) Efficacité énergétique : contrôle et régulation automatique (chauffage, A/C, éclairage, ) L énergie surmesure adaptée aux besoins Confort, homecare, sécurité, Un marché très convoité Les «utilities», acteurs légitimes pour les TSE Les opérateurs télécoms, disposent du meilleur positionnement tout télé-service Les équipementiers et constructeurs fournissent la «colonne vertébrale» des télé-services Les acteurs IT, incontournables et disposant des ambitions de diversification sur la chaîne de valeur Les pure players innovent et expérimentent Confidentiel BearingPoint France SAS 7

8 Quel(s) modèle(s) économique(s) pour rendre les télé-services accessibles sur un marché de masse Les modèles du «Freemium» et de la «rémunération par un tiers» pourraient se développer sur le marché des télé-services Vente unitaire Abonnement «Freemium» Effacement rémunéré ou incitation tarifaire Description du modèle économique Gratuit ou modéré + Service Service Service Service + + Equipement Equipement Service Equip. Service niveau 1 Service «Premium» Gratuit ou modéré Equip. + + Service Rémunération ou tarif incitatif Comparaison modèles existants Modèle existant de fourniture d équipements communicants Téléphone portable + Abonnement communication Téléphonique (voire forfait prépayé) Service type Google, Linkedin, avec possibilité d offre «Premium» en accès payant Modèle de rémunération forfaitaire de l effacement des usages sur le marché B2B américain Télé-services énergétiques Afficheur énergie Gestion éclairage Offre commerciale Suivi de la consommation Pilote Alertes Expérimentation Régulation thermique Suivi de la consommation Comparaison tarifaire Pilote Offre Comparaison Expérimentation commerciale communauté web Régulation thermique Offre fourniture de pointe Pilotage des usages Domestiques Pilote Expérimentation Télé-services liés à l habitat Automatismes Alertes sécurité Télé-surveillance Offre commerciale Pilotage appareils domestiques Télé-surveillance Offre commerciale Télé-services liés à l habitant Téléassistance Offre commerciale Potentiel de marché CSP+ Technophile Marché de masse Marché de masse Précaires énergétiques, Ecologistes Confidentiel BearingPoint France SAS 8

9 L essor des communautés énergétiques et des serious games : le web 2.0 pour maîtriser la demande d énergie? Communautés web & réseaux sociaux Jeux & applications Serious games Service de comparaison de la conso. énergétique Jeux vidéos online basés sur la performance énergétique Communautés énergétiques web Réseau social centré sur la conso. énergétique Confidentiel BearingPoint France SAS 9

10 Légende D un habitat - simple consommateur d énergie - vers un ensemble connecté et autonome voire interconnecté Garantir la performance énergétique des bâtiments Coordonner les offres multiservices aux bâtiments Produire et distribuer l électricité à l échelle de la Smart Grid City Commercialiser des contrats d électricité au sein de l îlot urbain (DSP) tertiaire résidentiel commercial Opérateurs de services énergétiques de téléservices et d effacement Opérateurs multiservices aux bâtiments Opérateurs Smart Grid Exemples des Entreprises locales de distribution Services énergétiques (entretien, maintenance, conseil, ) Téléservices et effacement (ex. pilotage de la conso. élec.) Offre multiservices aux bâtiments (ex. Eau, déchets, FM) Services Smart Grid (Production, Stockage, VE, trading) Commercialisation intégrée d électricité (modèle ELD) Confidentiel BearingPoint France SAS 10