ENQUETE AGROALIMENTAIRE Philippe PAYET MEFPIE

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1 ENQUETE AGROALIMENTAIRE 2012 Philippe PAYET MEFPIE

2 Introduction... 3 L Entreprise et son dirigeant... 4 L entreprise et son marché... 6 L entreprise et son personnel... 9 Projets de recrutement En résumé

3 Introduction Le secteur agroalimentaire représente 11,40 % des entreprises artisanales réunionnaises. Ces entreprises connaissent une évolution de plus de 22 % entre entreprises) et 2011 (1 689 entreprises). Avec une hausse de 14,20 % de ses emplois, les activités alimentaires se distinguent du reste de l artisanat. Entreprises en Salariés en 2008 Entreprises en Salariés en Source : Tableaux économiques Artisanat, Chiffres clé de Traitement et mise en forme MEFPIE Cette évolution des entreprises à la Réunion est due à l accroissement des immatriculations dans les secteurs de la restauration rapide (snack, plat à emporter) et de la boulangerie-pâtisserie. Au 31 décembre 2011, la CMA comptabilise 300 apprentis dans le secteur de l agroalimentaire soit une augmentation de plus de 16 % par rapport à 2009 (232 apprentis). Le secteur agroalimentaire réalise en 2011, un chiffre d affaires estimé de 195 millions d euros, soit une évolution de 36.3 millions d euros par rapport à 2008 (158,7 millions d euros). Sur le bassin Est, la Chambre des Métiers et de l Artisanat de la Réunion recense 175 entreprises dans le secteur agroalimentaire. Afin d obtenir un état des lieux sur le secteur agroalimentaire et ainsi déceler les besoins de ces entreprises, la MEFPIE en partenariat avec la CMA ont établi un questionnaire. Cette enquête qualitative permettra aux partenaires de l emploi d avoir une vision de ce secteur d activité sur la microrégion Est. Pour la réalisation de cette enquête, nous avons choisi de suivre une méthodologie de type aléatoire. La taille de l échantillon a été définie à 56 entreprises réparties sur l ensemble du territoire de la CIREST. Après avoir établi les différents axes de recherche de l enquête, nous avons procédé à la réalisation du questionnaire. Cette enquête a été réalisée pour les 1/3 lors des visites en entreprise et les autres par téléphoniquement. 3

4 L Entreprise et son dirigeant Lors de cette enquête sur le secteur de l agroalimentaire, nous nous sommes dirigés vers les TPE et les PME de la microrégion Est. Ce secteur d activité est beaucoup plus présent sur les communes de Saint-André (29%) et de Saint-Benoît (25%). Seules 12 % des entreprises interrogées sont implantées sur la commune de Bras-Panon malgré la présence d une zone d activité dédiée à l agroalimentaire. Commune d'implantation Bras-Panon Plaine des Palmistes Saint-André Saint-Benoît Sainte-Rose Salazie 9% 18% 13% 7% 25% 29% Le secteur agroalimentaire devient un secteur d activité vieillissant, car près de 45 % des chefs d entreprises interrogés lors de cette enquête ont un âge compris entre 35 et 45 ans. La proportion des jeunes, c est à dire des 18 à 25 ans ne représente que 4 %. 4

5 Tranche d'âge 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3,60% ans 44,60% 26,80% ans `35-45 ans 25% 45 ans et plus 51 % des entreprises de l agroalimentaire dans l Est ont entre 1 et 5 ans d activité. La plus ancienne entreprise fête ses 31 ans cette année. Elle est implantée sur la commune de Saint-Benoît. Année de création Plus de 12 ans 4% Entre 10 et 12 ans 23% Entre 1 et 5 ans 51% Entre 5 et 10 ans 22% 5

6 L entreprise et son marché Le secteur agroalimentaire regroupe essentiellement les activités de transformation de denrées alimentaires. Lors de cette enquête sur les entreprises de l agroalimentaire sur le bassin Est, plus de 26 % des entreprises sont des boulangeries-pâtisseries. Activités principales des entreprises 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 24,50% 13,20% 13,20% 11,30% 5,70% Fabrication de samoussas Repas à emporter Boucherie-Charcuterie Snack-Bar Tranformation de légumes Certains de ces chefs d entreprises possèdent une activité connexe à leur activité principale. Sur les 56 chefs d entreprises sondés pour cette enquête, sept d entre eux déclarent avoir une activité complémentaire. Provenance de la matière première Importation 33% Réunion 67% Trente-sept des chefs d entreprises interrogés soit 67 % déclarent acheter leurs matières premières à la Réunion. La part des matières premières importées ne représente que 33 %. 6

7 58 % des entreprises de l agroalimentaire sondées possèdent un laboratoire d une superficie comprise entre 10 m 2 et 50 m 2. Seules 16 % d entre elles ont un atelier de confection supérieure à 100 m 2. Superficie des ateliers > à 100 m2 16% Entre 10 m2 et 20 m2 29% Entre 50 m2 et 100 m2 26% Entre 20 m2 et 50 m2 29% Les biens produits s écoulent essentiellement sur de la vente en direct au sein du magasin tenu par le fabricant (66 %). Le secteur de la grande distribution reste difficile à pénétrer pour les petits artisans. Seuls 7 % d entre-eux eux écoulent leurs produits en grande surface. 70,00% Mode de commercialisation 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Grande Surface % 7,10% Foire Marché Coopérative 12,50% 21,40% 3,60% Magasin 66,10% 7

8 La clientèle de ces entreprises est essentiellement issue de l Est (86%). Plus de 17 % de la production s écoule auprès d une clientèle touristique venue découvrir les attraits de la région Est, est qui profite de l occasion pour déguster ou ramener des spécialités locales. Provenance de la clientèle 17,90% 0% 5% 85,70% Touristes Ouest Sud Est Nord 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 L entreprise et son personnel 31 entreprises déclarent avoir à minima un salarié au sein de son entreprise soit plus de 55 % des entreprises interrogées. interrogé Nombre de salariés 3% 3% 3% Moins de 2 De 2 à 3 39% 20% De 4 à 5 De 6 à 7 De 8 à 9 10 et plus 32% Au sein de ces 31 entreprises, 62 % des employés sont en CDI. Salariés en CDI et CDD CDD 38% CDI 62% Saint André 9

10 Plus de 28 % des chefs d entreprises de l agroalimentaire interrogés déclarent avoir des difficultés à recruter du personnel souvent par le manque de motivation du personnel. Dispositifs de formation et recrutement Avez-vous vous connaîssance des dispositifs de formation Comptez-vous recruter Non Oui Difficulté à recruter Au niveau de la formation de ces employés, plus de 73 % des chefs d entreprises sondés sont peu, voir pas du tout informés des dispositifs de formation mises en place par les OPCA ou par les Chambres Consulaires. Pour ceux qui ont connaissance de ces dispositifs, ils craignent de les utiliser car pendant le temps de formation du personnel, l activité de leur entreprise chute. 10

11 Projets de recrutement Lors de cette enquête sur le secteur de l agroalimentaire dans l Est, nous avons pu déceler 11 projets de recrutements : - Deux bouchers-charcutiers, - une caissière, - un barman, - un cuisinier, - deux ouvriers, - quatre pâtissiers, 22% de ces projets de recrutement concernent des contrats en alternance (Contrat d apprentissage ou Contrat de professionnalisation). En résumé Le secteur de l agroalimentaire dans l Est est dynamique et pourvoyeur d emploi dans le domaine artisanal. Les principaux lieux de production sont situés sur les 2 communes les plus peuplés de la région Est et dirigés par des chefs d entreprise dont la moyenne d âge est comprise entre 35 et 45 ans. Les entreprises interrogées sont jeunes (plus de 50 % ont moins de 5 ans) et achètent principalement leur matière première localement. Elles écoulent leur production essentiellement par la vente en direct et auprès d une clientèle résidente. La clientèle touristique (plus de 17 %) n est pas quantité négligeable. Sa contribution à l économie locale pourrait être grandissante avec les projets de développement touristique programmé. Les chefs d entreprises ont une méconnaissance des dispositifs de formation. Il serait opportun de voir sous quelles formes pourraient se faire l apport d information à ce sujet (par le biais d infos collectives, de visites d entreprises, ). 11