Mobile et Société N 9. Observatoire économique de la téléphonie mobile Faits et Chiffres 2008

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1 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles N 9 DÉCEMBRE 2009 Observatoire économique de la téléphonie mobile Faits et Chiffres 2008

2 L Observatoire économique de la téléphonie mobile en bref L AFOM a une mission d expertise : développer la connaissance sur la téléphonie mobile en France. Dans le cadre de cette mission d expertise, elle a créé successivement en 2005 l Observatoire sociétal du téléphone mobile et, en 2006, l Observatoire économique de la téléphonie mobile. L Observatoire économique a pour objectif d éclairer les débats économiques à travers des séminaires d experts et des études qui décrivent le secteur de façon factuelle avec des données qui font référence. En mars 2007, l Observatoire économique a publié sa première étude "Faits et Chiffres de la téléphonie mobile en France" dont la réalisation avait été confiée à l IDATE et à Coe-Rexecode. En février 2008, l Observatoire économique a organisé un séminaire d économistes sur les méthodologies de comparaisons tarifaires dans la téléphonie mobile. En juin 2009, il a publié son troisième "Faits et Chiffres" qui fait l objet de ce numéro. L Observatoire économique publie également une lettre d information qui est placée sous la direction scientifique de l IDATE. Tous ces documents sont consultables sur Revue d expertise de l AFOM Jean-Marie DANJOU Délégué Général de l AFOM Directeur de la publication [email protected] Éric de BRANCHE Directeur de la Communication de l AFOM Rédacteur en chef [email protected] Contacts IDATE : Yves GASSOT Directeur Général Didier POUILLOT Directeur de la practice "Economie des télécoms" Réalisation : Studio Alain Millet/HDI-Huguenin/Syscom Illustrations : Anna + Elena Balbusso/Kot Illustration Imprimé sur papier PEFC ISSN N La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

3 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles Edito Un secteur en soutien à l activité économique Jean-Hervé Lorenzi Président du Cercle des économistes Membre du Conseil d Administration de l AFOM Les Français continuent de plébisciter le mobile : en témoignent les 2,6 millions de nouveaux clients encore enregistrés en France en 2008, alors que le niveau d'équipement des Français était déjà proche de 80 %. Mais, en matière d'usage, les chiffres de l Observatoire Economique de la téléphone mobile AFOM/IDATE ont surtout montré en et ce sera encore plus frappant en l engouement pour les services de données. Les envois de SMS ont littéralement explosé, dans un contexte de forte réduction des prix, et les services multimédias - de l'échange de fichiers, photos, vidéos à la consultation de sites internet, en passant par les services de mail ou de messagerie instantanée - rencontrent un public de plus en plus nombreux. La montée en gamme des terminaux, avec le succès tout particulier des smartphones, accompagne le mouvement. Cette forte augmentation des usages data n'a pas pour autant pesé sur la dépense en valeur. La facture moyenne par client en 2008 n'avait pas bougé depuis quatre ans et la part du budget des ménages français consacré au mobile est restée stable depuis Ce constat - qui porte sur l année 2008 en attendant d avoir les prochains indicateurs sur conduit à relativiser la polémique maintes fois lancée sur le niveau des prix en France. Si l'exercice de comparaison entre pays est particulièrement délicat, la lecture et l'analyse des données existantes, notamment celles publiées par la Commission européenne, placent régulièrement la France plutôt dans la moyenne basse des grands pays européens. Au final, la dynamique du secteur mobile, même si elle a ralenti, jouera un rôle positif dans une année 2010 bien incertaine. Elle a en effet de nombreux effets induits positifs, directs, comme par exemple les 10 % de revenus des opérateurs consacrés à l'investissement, ou indirects, comme la productivité ou l'utilité sociale. Parmi les missions de l AFOM, il y a celle d éclairer les débats sur la téléphonie mobile et de faire avancer les connaissances en publiant des indicateurs objectifs. C est la vocation de ce Faits et Chiffres de la téléphonie mobile, publié ici pour la 3 ème année consécutive. La prochaine livraison, en juin 2010, devrait permettre de mesurer, avec un recul suffisant, les effets de la dégradation du contexte économique et les attentes vis-à-vis d'un secteur qui demeure au cœur de notre quotidien. Très bonne lecture à tous! La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

4 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles Sommaire N 9 DÉCEMBRE 2009 Index des graphiques Avant-propos et méthodologie Page 4 Page 5 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français 1 Page 6 Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, fin 2008, en progression de 4,7 % sur un an Deux clients sur trois sont des abonnés Plus de quatre ménages français sur cinq ont au moins un téléphone mobile Les acteurs du marché français des mobiles Un quart de croissance nette du parc pour les MVNO depuis 2006 Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2008 Page 7 Page 8 Page 10 Page 12 Page 13 Page 15 Faits et Chiffres Consommation et usages des services mobiles 2 Page 16 Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et demie par mois Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte SIM en progression de 68 % Un usage multimédia en progression régulière Page 17 Page 18 Page 19 2 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

5 Page 20 3 Faits et Chiffres Le prix des services mobiles Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la fourchette des grands pays européens à 18,2 c5 TTC Un prix moyen du SMS divisé par deux en trois ans Des prix de paniers dans la moyenne européenne (I) Des prix de paniers dans la moyenne européenne (II) Une baisse de 12,5 % des tarifs de terminaison d'appels mobiles en 2008 Page 26 4 Faits et Chiffres La dépense mobile Page 27 Page 28 Une dépense mobile par client stable à 39 5 TTC par mois Une part du budget des ménages consacrée aux mobiles stable à 1,4 % Page 30 5 Faits et Chiffres Les revenus des opérateurs mobiles Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros en 2008 Une part du PIB stable à 1,1 % depuis quatre ans Les revenus des services multimédia multipliés par 2,4 en trois ans Les appels voix entrants domestiques représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires des opérateurs 2,4 milliards d'euros d'investissements en 2008 Page 36 6 Faits et Chiffres La situation de deux grands marchés hors Europe Page 37 Page 38 Le marché des services mobiles aux Etats-Unis Le marché des services mobiles au Japon La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

6 Index des graphiques 1 2 Organisation du marché mobile français Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, fin 2008, en progression de 4,7 % sur un an Graphique 1 : Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions) Graphique 2 : Nombre de cartes SIM (en millions) Deux clients sur trois sont des abonnés Graphique 3 : Part des abonnés dans la base de clients mobiles en France, Graphique 4 : Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens (valeurs à fin 2008) Plus de quatre ménages français sur cinq ont au moins un téléphone mobile Graphique 5 : L'équipement mobile dans les foyers européens Graphique 6 : L'équipement mobile en France par tranche d'âge Graphique 7 : L'équipement mobile chez les plus jeunes Les acteurs du marché français des mobiles Graphique 8 : Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2008 Graphique 9 : Les principaux acteurs du marché français mobile en janvier 2009 Un quart de la croissance nette du parc pour les MVNO depuis 2006 Graphique 10 : Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM) Graphique 11 : Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2008 Graphique 12 : Numéros portés en France (3,2 millions au total à fin 2008) Graphique 13 : Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine Consommation et usages des services mobiles Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et demie par mois Graphique 14 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en France, (en minutes) Graphique 15 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2008 (en minutes) Graphique 16 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2008 (en minutes) Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte SIM en progression de 68 % Graphique 17 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France Graphique 18 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2008 Un usage multimédia en progression régulière Graphique 19 : Taux d'usage de fonctions multimédias 3 Le prix des services mobiles Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la fourchette des grands pays européens Graphique 20 : Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, Graphique 21 : Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe Un prix moyen du SMS divisé par deux en trois ans Graphique 22 : Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, Graphique 23 : Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2007 et 2008 (c4 PPA, valeurs TTC) Des prix de paniers dans la moyenne européenne (1) Graphique 24 : Prix des paniers pour les abonnés "petits consommateurs" dans les grands pays européens en 2008 Graphique 25 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans les grands pays européens en 2008 Graphique 26 : Prix des paniers pour les abonnés "gros consommateurs" dans les grands pays européens en 2008 Des prix de paniers dans la moyenne européenne (2) Graphique 27 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans l'union européenne en 2008 Une baisse de 12,5 % des tarifs de terminaison d'appels mobiles en 2008 Graphique 28 : Evolution du prix de la minute de terminaison d'appel mobile en France métropolitaine Graphique 29 : Prix de la minute de terminaison d'appel mobile en 2007 et La dépense mobile Une dépense mobile par client stable Graphique 30 : Dépense mensuelle moyenne par client mobile (4 TTC/mois) Une part du budget des ménages consacrée aux mobiles stable à 1,4 % Graphique 31 : Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages 5 Les revenus des opérateurs mobiles Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros en 2008 Graphique 32 : Evolution des revenus d'usage des services mobiles dans les grands pays européens (milliards 4 PPA) Une part du PIB stable à 1,1 % depuis quatre ans Graphique 33 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB en France, Graphique 34 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB dans les grands pays européens Les revenus des services multimédias multipliés par 2,4 en trois ans Graphique 35 : Structure des revenus mobiles en France, Graphique 36 : Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), Les appels voix entrants domestiques représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires des opérateurs Graphique 37 : Revenus des TA voix domestiques et part dans les revenus totaux des opérateurs 2,4 milliards d'euros d'investissements en 2008 Graphique 38 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles français, (millions 4) Graphique 39 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles dans les principaux pays européens, (millions 4 PPA) Graphique 40 : CAPEX moyen par client et par habitant dans les principaux pays européens en La situation de deux grands marchés hors Europe Le marché des services mobiles aux Etats-Unis Graphique 41 : Evolution du marché mobile aux Etats-Unis Graphique 42 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur aux Etats-Unis, à fin 2008 Le marché des services mobiles au Japon Graphique 43 : Evolution du marché mobile japonais Graphique 44 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur au Japon à fin La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

7 Méthodologie La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles Cette étude a été réalisée par l IDATE à partir de données collectées auprès d organismes publics nationaux (ARCEP, INSEE ) et internationaux (Commission européenne, régulateurs nationaux, Fonds Monétaire International ), auprès d instituts d études (Teligen, TNS Sofres ) ainsi que dans les bases de données de l IDATE et les publications des opérateurs. Le travail s est porté dans trois directions principales : Analyse des principaux agrégats économiques du secteur, mise en perspective européenne. Analyse des principaux indicateurs de développement du secteur, de leurs dynamiques et comparaisons européennes. Analyse des principaux éléments de l offre aux consommateurs (prix en particulier), de leurs évolutions, de leurs usages (voix, SMS, multimédia) et comparaisons européennes. Un focus a été réalisé, pour la majorité des indicateurs, sur les cinq principaux pays de l Union Européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Afin d'élargir le périmètre de comparaison, nous avons cette année étendu la présentation à deux marchés extra-européens, Etats-Unis et Japon. Cette étude s est également appuyée sur les conclusions du séminaire d économistes organisé par l AFOM avec l IDATE, le 8 février 2008, consacré aux méthodologies de comparaison tarifaire dans le secteur de la téléphonie mobile, et animé par Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes. Conformément aux conclusions de ce séminaire, l étude présente des résultats obtenus à partir des deux méthodologies communément utilisées : le prix moyen de la minute d appel mobile ou du SMS et le prix payé pour un panier de services correspondant à un profil de petit, moyen ou gros consommateur. Avant-propos Ce dossier, réalisé par l'idate pour l'afom, présente les éléments caractéristiques du marché français des télécommunications mobiles dans sa contribution à l'économie nationale et au consommateur en comparaison avec la situation de pays voisins. Note : toutes les données économiques (prix, revenus, investissements ) utilisées dans ce rapport pour les comparaisons internationales ont été corrigées des parités de pouvoir d'achat (PPA) afin de tenir compte des écarts pouvant exister entre pays. Concrètement, la France a été utilisée comme pays de référence et les valeurs pour les autres pays ont été corrigées sur la base des coefficients publiés par Eurostat. 1 Le parc de cartes SIM a augmenté de 2,6 millions (+ 4,7 %) en 2008 pour atteindre 58 millions dans la France entière à la fin de l'année, soit un taux de pénétration de 91 %. 2 Ce parc correspond pour plus des deux tiers à des abonnements et le taux d'équipement effectif (utilisateurs) est de 80 % des plus de quinze ans. 3 Le mobile, tous services et terminaux inclus, pèse en moyenne 1,4 % dans le budget des ménages. Après une période de forte augmentation au début des années 2000, liée à la dynamique d'équipement, on observe une nette décélération au cours des dernières années en dépit d'une croissance forte des usages. 4 La voix reste le premier usage du mobile qui s'est maintenue en 2008 à un niveau élevé (deux heures et demie par client par mois en moyenne), toujours sensiblement supérieure au niveau des grands pays voisins. Dans le même temps, le trafic moyen, par client et par mois, de messages interpersonnels SMS/MMS a crû de 68 %. 5 Après la forte baisse au cours des années 2002 à 2007 (- 29 % en cinq ans), le prix moyen de la minute mobile sortante en France s'est stabilisé alors que les écarts de prix entre les cinq grands pays européens se resserrent. Des écarts importants demeurent en revanche pour les SMS avec des tarifs plutôt bas au Royaume-Uni et en France et qui ont continué de diminuer significativement en 2008 (- 36 % pour le prix moyen du SMS en France) alors qu'ils restent très élevés dans des pays comme l'espagne. 6 Les opérateurs mobiles ont réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros (après élimination des échanges entre opérateurs au titre des interconnexions), en augmentation de 4,9 % sur un an. Les principaux moteurs de la croissance sont les revenus des services de données mobiles, principalement les services multimédia (+ 28 %), et les ventes de terminaux (+ 23 %) tandis que les revenus d'interconnexion entrante sont en très nette diminution (- 13 % pour les terminaisons d'appels domestiques). La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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9 1 Sommaire Organisation du marché mobile français >>> Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, fin 2008, en progression de 4,7 % sur un an 1 Faits et Chiffres >>> Deux clients sur trois sont des abonnés >>> Plus de quatre ménages français sur cinq ont au moins un téléphone mobile >>> Les acteurs du marché français des mobiles >>> Un quart de la croissance nette du parc pour les MVNO depuis 2006 >>> Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2008 > > > Organisation du marché mobile français Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, fin 2008, en progression de 4,7 % sur un an émergence (+ 54 %/an) Nombre de cartes SIM (en millions) et évolution entre fin 2007 et fin 2008 dans les grands pays européens Source : IDATE, d'après données ARCEP et régulateurs ou opérateurs nationaux Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions) Source : IDATE, d'après données ARCEP décollage (+ 72 %/an) Allemagne Espagne fin 2007 nouveaux clients 2008 croissance (+ 6,7 %/an) France Italie Royaume-Uni Afin 2008, le nombre de cartes SIM en circulation en France a atteint 58 millions, soit un taux de pénétration (nombre de cartes SIM par habitant) de 91 %. Les cartes SIM actives, selon la définition de l'arcep*, représentaient 97,6 % de ce total (niveau stable par rapport à fin 2007). Le parc de cartes SIM a augmenté de 2,6 millions en 2008, soit une progression de 4,7 % par rapport à fin 2007, en ralentissement par rapport aux années précédentes (+ 7,1 % par an en moyenne entre 2001 et 2007). Cette progression reste toutefois supérieure à celle de la plupart des autres grands pays européens, à l'exception de l'allemagne qui, après la très forte croissance de 2007 (+ 13,8 %), a vu à nouveau son parc mobile croître de plus de 10 % l'an passé. En Espagne, et surtout en Italie et au Royaume-Uni, la croissance des parcs a été très faible (voir graphique). * Selon l'arcep, le parc actif correspond au total de cartes SIM ayant émis ou reçu un appel téléphonique, gratuit ou payant, au cours des trois derniers mois (les SMS ne sont pas pris en compte). La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

10 > > > Deux clients sur trois sont des abonnés En France, la part d'abonnés représentait 67,7 % du nombre de cartes SIM à fin 2008, en augmentation d'un peu plus de deux points par rapport à fin 2007*. La France est ainsi l'un des pays européens les mieux positionnés en termes d'abonnés. Parmi les autres grands pays, seule l'espagne disposait d'une base constituée également d'une majorité d'abonnés à fin A l'inverse, l'italie compte toujours près de 90 % de son parc en cartes prépayées. Le recours massif aux formules prépayées explique par ailleurs le fort taux de multi-équipement (utilisateurs disposant de plusieurs cartes SIM, voire de plusieurs terminaux) et, au-delà, le taux de pénétration très élevé en Italie (156 % à fin 2008). Dans les autres grands pays où les cartes prépayées sont majoritaires, le taux de pénétration est également élevé : le Royaume- Uni affiche ainsi un taux de pénétration de 125 % à fin 2008, avec une part de clients prépayés de 63 %. Plus largement, une relation se dessine entre taux de pénétration et part de clients prépayés du fait de l'usage par un même 3 Part des abonnés dans la base de clients mobiles en France, Source : ARCEP clients (millions) abonnés prépayés 8 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

11 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français 1 utilisateur de plusieurs cartes SIM. En outre, un utilisateur qui change de carte prépayée pourra, selon la période à laquelle il effectue le changement et selon les règles de recensement en vigueur dans son pays, avoir un compte enregistré deux fois à un instant "t". La France présente des caractéristiques démographiques moins favorables que la plupart des autres pays européens pour l'équipement. En particulier, les tranches d'âge de 0 à 15 ans, dans lesquelles on compte naturellement moins de clients mobiles, représentent près de 19 % de la population dans l'hexagone alors que leur poids est inférieur à 15 % en moyenne dans l'union européenne (source Eurostat). Une enquête Eurobaromètre récente** montre que les enfants de 6 à 10 ans sont largement moins équipés en téléphone mobile en France (7,1 % dans cette tranche d'âge) que dans les autres pays européens (26,5 % en moyenne dans l'union). Pour les populations de 12 ou 15 ans et plus, le niveau d'équipement effectif, mesuré à travers le nombre d'utilisateurs, qu'ils disposent d'un abonnement ou d'une ou plusieurs cartes SIM prépayées, apparaît en revanche beaucoup plus resserré entre pays (cf. planches suivantes). 67,7 % du nombre total de cartes SIM sont des abonnements taux de cartes prépayées 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % France Espagne taux de pénétration 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % RU Allemagne Italie Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens (valeurs à fin 2008) Source : IDATE 4 Ce graphique fait clairement ressortir la corrélation, pour les grands pays européens, entre taux de cartes prépayées et taux de pénétration : le multi-équipement, favorisé par l'usage des cartes prépayées, augmente mécaniquement le taux de pénétration. * Après plusieurs trimestres d'augmentation régulière, la part d'abonnés a toutefois reculé au quatrième trimestre 2008, trimestre qui a par ailleurs vu un afflux très important de nouveaux clients (1,6 million). ** Réalisée en octobre 2008 et publiée dans le numéro 248 d'eurobaromètre "Safe Internet for Children". La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

12 > > > Plus de quatre ménages français sur cinq ont au moins un téléphone mobile 79 % des Français de 12 ans et plus ont un téléphone mobile 5 L'équipement mobile dans les foyers européens (% de ménages disposant d'au moins un accès à la téléphonie mobile) Source : Enquête Eurobaromètre, terrain nov.-déc Pays-Bas 94 % Finlande 93 % Danemark 92 % Luxembourg 92 % Rép. Tchèque 92 % Italie 91 % Suède 91 % Chypre 91 % Slovénie 91 % Irlande 90 % Estonie 89 % Lettonie 88 % Malta 88 % Royaume-Uni 87 % Grèce 86 % Autriche 86 % Belgique 84 % Moyenne UE % Lituanie 83 % Portugal 82 % Hongrie 82 % France 81 % Slovaquie 81 % Espagne 80 % Pologne 79 % Allemagne 78 % Bulgarie 68 % Roumanie 66 % Ala différence du taux de pénétration calculé à partir des bases déclarées par les opérateurs (nombre de cartes SIM divisé par nombre d habitants), la mesure de l'équipement effectif se fait par voie d'enquête auprès des utilisateurs individuels ou des foyers. L'enquête la plus récente disponible au plan européen est celle réalisée par TNS Sofres à fin 2007 pour le compte de la Commission européenne et publiée dans un numéro spécial Eurobaromètre (n 293) de juin Selon les résultats de cette enquête, 81 % des ménages français disposaient d'au moins un téléphone mobile. Proche de la moyenne européenne (83 %), l'équipement mobile des foyers en France se situe sensiblement en deçà des niveaux de l'italie (91 %) et du Royaume-Uni (87 %) mais légèrement au dessus des niveaux de l'espagne (78 %) et de l'allemagne (76 %). Au plan individuel, 79 % des Français de 12 ans et plus étaient équipés d'un téléphone mobile en 2008*, en augmentation de trois points par rapport à 2007 sous l'effet principalement d'une progression sensible de la diffusion chez les plus de 40 ans. La dernière enquête européenne sur l'équipement individuel positionnait, à fin 2006**, la France au niveau de la moyenne des pays de l'union (79 % des 15 ans et plus cette fois) soit, comme pour l'équipement des ménages, à un niveau compris entre ceux de l'italie et du Royaume-Uni, plus élevés, et de l'allemagne et de l'espagne, inférieurs. * Résultat de l'enquête TNS Sofres sur la semaine 22 au 26 août ** Résultats publiés dans un numéro spécial "Roaming" d'eurobaromètre n 269 en mars % % 84 % - 88 % 78 % - 83 % 73 % - 77 % 0 % - 72 % 10 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

13 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % ans ans ans ans ans ans 60 ans et L'équipement mobile en France par tranche d'âge Source : Observatoire sociétal du téléphone mobile AFOM/TNS Sofres, enquêtes 2007 et 2008 Phénomène nouveau en 2008, les progressions d'équipement les plus fortes ont été enregistrées dans les catégories d'âges supérieures (+ 4 points à la fois chez les ans et chez les 60 ans et plus). 7 Moyenne UE-27 France Allemagne Espagne Italie L'équipement mobile chez les plus jeunes Source : Etude "Towards a safer use of the Internet for children in the EU - a parent's perspective", The Gallup Organisation, dans Flash Eurobaromètre n 248 (2008) Pologne Royaume-Uni 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 6 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 17 ans L'équipement en mobile des très jeunes Français est très en deçà de la moyenne européenne et de la plupart des autres grands pays voisins. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

14 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français 1 > > > Les acteurs du marché français des mobiles En métropole, les services mobiles sont commercialisés par : 3 opérateurs de réseaux (Bouygues Telecom, Orange, SFR) ; des MVNO (11 étaient recensés à fin 2008 : Auchan Télécom, Breizh Mobile*, Carrefour Mobile, Coriolis, Leclerc Mobile**, Mobisud, NRJ Mobile, Numericable, Omer Telecom**, Tele2, Transatel et Virgin Mobile*- et un nouveau, Simyo, est entré sur le marché début janvier 2009) ; et diverses licences de marques (Universal Mobile, M6 Mobile, FNAC Mobile, ainsi que divers accords avec des clubs de football... et les trois marques des MVNO, rachetés en 2008, Ten Mobile, Neuf Mobile et Debitel/Simpleo). Ainsi, au total, le marché métropolitain comptait, début 2009, quinze opérateurs et de très nombreuses licences de marque. Dans les DOM, s'il n'existe pas de MVNO, on compte néanmoins un nombre conséquent d'opérateurs (cinq pour la zone Antilles-Guyane) et de licences de marque (à La Réunion notamment). * Breizh Mobile et Virgin Mobile sont deux filiales de la holding Omer Telecom. ** Leclerc Mobile est associé à Afone, qui porte l'accord de MVNO. 5,1 % MVNO 34,2 % SFR 17,2 % Bouygues Telecom 43,5 % Orange Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2008 Source : IDATE, d'après données ARCEP 8 9 Les principaux acteurs du marché français mobile en janvier 2009 Source : IDATE, d'après ARCEP Opérateurs mobiles de réseau (MNO) Orange France SFR* Bouygues Telecom Opérateurs mobiles virtuels (MVNO) Breizh Mobile** NRJ Mobile Tele2 Mobile Carrefour Mobile Auchan Telecom Leclerc Mobile*** Mobisud Coriolis Numericable Simyo Virgin Mobile** Métropole * Y compris Neuf Cegetel et Debitel ** Filiale d'omer Telecom *** Associé à Afone Licences de marque M6 Mobile by Orange Ten by Orange FNAC Mobile U Mobile Simpleo Universal Mobile Licences de marque C le mobile Casino Mobile 12 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

15 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français 1 > > > Un quart de croissance nette du parc pour les MVNO depuis 2006 Les MVNO ont joué, au cours des trois dernières années, un rôle particulier dans la dynamique du marché mobile en France. A ce titre, ils ont contribué de manière significative à la croissance du nombre de clients mobiles. Avec 2,4 millions de recrutements nets, les MVNO* ont représenté environ un quart de la croissance du parc au long de cette période. En outre, en 2008, la mesure tient compte du rachat de trois MVNO (Ten Mobile, Neuf Cegetel et Debitel France) par Orange et SFR, entraînant un transfert mécanique de clients d'un groupe vers l'autre. Par ailleurs, le parc de clients des MVNO est structuré de manière singulière par rapport à celui des MNO. Si la clientèle grand public est prépondérante sur l'ensemble du marché, représentant 88 % du parc en métropole à fin 2008 selon l'arcep, elle l'est de manière beaucoup plus marquée encore, voire quasi exclusive, chez les MVNO (99,5 %). > > > La clientèle des MVNO est à 99,5 % grand public 10 Reprise de 3 MVNO (Ten Mobile, Neuf Cegetel et Debitel France) par des MNO Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM) Source : ARCEP MNO MVNO La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

16 11 Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles (MVNO et licences de marque, en % de cartes SIM) Source : estimations IDATE, d'après données ARCEP et opérateurs 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 Y compris marques des MVNO rachetés 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 MVNO licences de marque > > > En corollaire, le poids des clients prépayés y est plus important. La part de marché des MVNO dans les ventes brutes en prépayé est ainsi régulièrement plus élevée que leur part en postpayé. L'écart s'est même accentué au cours du second semestre 2008 avec une part de marché moyenne de 6,6 % sur le premier segment et de 15,2 % pour le second. On note d'ailleurs un rapport de plus de 1 à 2 entre les parts de marché en ventes brutes (un peu moins de 10 % tous types de clients confondus) et les parts en ventes nettes (près de 20 %) des MVNO, ce qui traduit, pour l'heure du moins, un niveau de churn plus faible pour ces opérateurs. Plus largement, le nombre de cartes SIM de marques autres que celles des trois opérateurs de réseaux (MVNO et licences de marque) était proche de 6,5 millions à fin 2008 et représentait 11,5 % du parc total en métropole. La part de ces nouveaux acteurs (1,6 % à fin 2005, 5,7 % à fin 2006 et 9,3 % à fin 2007) ressort ainsi en augmentation régulière. Au passage des premier et deuxième trimestres 2008, une partie du parc des clients MVNO a été transférée mécaniquement vers les licences de marque à la suite des reprises de Ten Mobile, Neuf Cegetel et Debitel France par des opérateurs de réseau. A titre de comparaison, la part occupée par des marques autres que celles des MNO dans les autres pays était, à la même date, de 25 % en Allemagne, de 8,5 % au Royaume-Uni, de moins de 2 % en Italie et de tout juste 1,5 % en Espagne. En dehors de ces grands pays, le Danemark est souvent présenté comme une référence avec 26 % de clients auprès de marques autres que celles des quatre MNO. Toutefois, ces marques recouvrent des réalités très différentes. Si l'on exclut les sous-marques des MNO et les simples revendeurs, la part des MVNO en Allemagne tombe à moins de 8 % et à 7 % au Danemark, à comparer aux 5,2 % mesurés pour la France. 14 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

17 Faits et Chiffres Organisation du marché mobile français 1 > > > Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2008 La portabilité des numéros mobiles, dont les modalités d'application ont été simplifiées en mai 2007 (délai de portage réduit à sept jours ouvrés), et qui est, de fait, gratuite pour le client, a connu dès lors un fort développement. En moyenne, depuis la mise en place du nouveau dispositif, plus de numéros mobiles ont été portés chaque mois, soit l'équivalent du volume moyen traité par trimestre au cours de la période précédente. Au total, le nombre de numéros mobiles portés dépassait 3 millions à fin 2008, dont près de 2 millions traités au cours des vingt derniers mois. Dans le même temps, le niveau de churn a sensiblement évolué, la portabilité favorisant la dynamique concurrentielle. Le taux de résiliation mesuré par l'arcep a augmenté, notamment auprès des clients prépayés, passant dans cette catégorie de 3,2 % par mois en 2006 à 4 % en 2008 : en moyenne pondérée (2/3 de clients abonnés, 1/3 de clients prépayés), le taux de résiliation est passé de 1,8 % par mois en 2006 à 1,9 % en 2007 puis 2,1 % en En valeur absolue, le nombre de résiliations a ainsi atteint 10,6 millions en 2006, 11,7 millions en 2007 puis 13,6 millions en Numéros portés en France (3,2 millions au total à fin 2008) Source : ARCEP Introduction du guichet unique 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 13 % postpayé prépayé postpayé + prépayé Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine Source : IDATE, d'après ARCEP La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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19 2 Sommaire Consommation et usages des services mobiles >>> Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et demie par mois 2 Faits et Chiffres >>> Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte SIM en progression de 68 % >>> Un usage multimédia en progression régulière > > > Allemagne Allemagne 14 Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en France, (en minutes) Source : IDATE Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et demie par mois Espagne Espagne Consommation et usages des services mobiles 2005 France Italie Royaume-Uni France Italie Royaume-Uni La consommation téléphonique moyenne mensuelle par carte SIM a été de 150 minutes en 2008, soit un niveau légèrement inférieur à 2006 et 2007 (157, puis 155 minutes sortantes par mois). Avec ce niveau, la France continue toutefois d'afficher un usage 2006 téléphonique mobile sortant par client plus important que la plupart des autres pays européens et sensiblement supérieur dans tous les cas à l usage moyen sortant des quatre autres grands pays. Ramené à l usage par habitant, le Royaume-Uni se classe désormais en tête des cinq principaux pays européens, avec 138 minutes par an, juste devant la France (135 minutes), l'italie (134) et l'espagne (128). L'Allemagne reste très en retrait mais réduit l'écart grâce à une progression de près de 20 % du trafic moyen qui le fait passer à 85 minutes sortantes en moyenne par habitant. Le Royaume-Uni et l'italie voient de leur côté le trafic sortant moyen par habitant progresser d'environ 10 % d'une année sur l'autre. En volume total par ailleurs, le trafic voix sortant mobile est désormais en France très proche du niveau du trafic sortant fixe (101,8 milliards de minutes en 2008 pour le premier et 108,6 milliards pour le second). Parmi les grands pays européens, seule l'italie a passé ce cap avec, depuis 2007, un trafic mobile plus important que le trafic téléphonique fixe. L'Espagne s'approche également de l'équilibre tandis que le Royaume-Uni, et surtout l'allemagne, affichent encore une nette avance pour le fixe (en 2008 outre-rhin, le trafic téléphonique au départ du fixe a représenté près de deux fois le trafic au départ des mobiles). La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2008 (en minutes) Source : IDATE 16 Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2008 (en minutes) Source : IDATE

20 Consommation et usages des services mobiles Faits et Chiffres 2 > > > Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte SIM en progression de 68 % L'envoi de messages courts interpersonnels (SMS et MMS) a très fortement augmenté en D'un volume total de 19,5 milliards en 2007, on est passé à 34,8 milliards l'année passée, soit une progression de près de 80 %. Ramené au parc d'utilisateurs (cartes SIM), le nombre moyen de messages envoyés a atteint 51,1 par mois en moyenne en 2008, contre un peu plus de 30 un an auparavant (+ 68 %). En comparaison d'autres grands marchés européens, la dynamique du marché français des SMS/MMS a été particulièrement forte. Au Royaume-Uni, la progression en volume total a été de 33 % (+ 29,4 % pour le trafic moyen par carte SIM) : le marché britannique est toutefois l'un des plus avancés d'europe avec une moyenne de plus de 80 messages courts envoyés par carte SIM par mois en L'Allemagne a également enregistré une croissance soutenue du volume de messages interpersonnels (+ 16,5 %), avec une hausse toutefois beaucoup plus modérée du trafic moyen par carte SIM (+ 4,1 %). En Espagne, en revanche, le trafic aurait diminué en 2008 selon les statistiques du régulateur national (CMT), en volume total (- 7,3 %) et plus encore en moyenne par client (- 10,2 % à un peu plus de 15 messages par client et par mois). Tous les calculs de prix moyen par message ont été effectués par la division mécanique des revenus de détail des SMS/MMS pour les opérateurs (forfaits, à l'unité ) par le nombre total de SMS/MMS envoyés dans l'année 17 Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France Source : IDATE Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2008* * Données pour l'italie non disponibles Source : IDATE Allemagne Espagne France Royaume-Uni 18 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

21 Les accès internet et services multimédia ont représenté, en 2008, 6 % de la dépense moyenne en services mobiles en France (5,4 % si l'on prend comme référence la dépense incluant les terminaux) et 5 % des revenus des opérateurs mobiles. Par ailleurs, les MMS, dont les revenus sont agrégés avec ceux des SMS dans la rubrique des messages interpersonnels, ont encore un poids marginal : avec l'hypothèse d'un prix moyen de MMS équivalant à trois fois celui d'un SMS, ils représenteraient 3 % des revenus des messages interpersonnels, soit 0,3 % seulement de la dépense moyenne. Ces services connaissent une dynamique très forte. En valeur, leur croissance a été de 30 % en moyenne au cours de chacune des trois dernières années. En volume, le parc actif multimédia* représente désormais plus de 30 % du parc mobile total, soit environ 18 millions de clients à fin Mais c'est surtout l'usage des services qui évolue, à la fois par une augmentation de la fréquence d'utilisation et par un élargissement de la palette des services utilisés. En corollaire, les utilisateurs mobiles utilisent des terminaux et des technologies plus évolués. Le nombre d'équipés 3G** a doublé au cours de la dernière année pour avoisiner 12 millions à fin > > > En matière d'usage, si les fonctions "off net" (appareil-photos, baladeur, jeux vidéo ) sont largement répandues, l'usage du mobile pour des échanges multimédias se développe rapidement : à l'été 2008***, 40 % des équipés mobiles envoyaient des photos ou des vidéos à partir de leur téléphone (29 % un an plus tôt) et 33 % utilisaient la messagerie instantanée. Plus largement, 22 % des équipés mobiles français 19 Consommation et usages des services mobiles Un usage multimédia en progression régulière Envoyer des SMS Prendre des photos Envoyer des photos ou des vidéos Filmer, faire des vidéos Ecouter de la musique Utiliser la messagerie instantanée Jouer Envoyer ou recevoir des s Utiliser des fonctions Internet Faits et Chiffres déclaraient utiliser régulièrement ou occasionnellement les fonctions Internet (envoyer ou recevoir des s, consulter des sites) à partir de leur téléphone mobile. Encore en phase d'installation, ces fonctions Internet sont plus largement utilisées par les jeunes (un équipé mobile sur 3 dans la tranche des ans) qui sont par ailleurs les utilisateurs les plus "assidus" de SMS. 2 Les accès internet et services multimédias représentent 6 % de la dépense moyenne en services mobiles en France Taux d'usage de fonctions multimédia Base : clients mobiles de plus de 12 ans en France Source TNS Sofres, Entre parenthèses, valeurs de l'enquête % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % * Au sens de l'arcep, qui mesure chaque trimestre le nombre de clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-mode ; MMS ; (hors SMS), indépendamment de la technologie utilisée. ** Au sens de l'arcep, qui mesure le nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois (en émission ou en réception) à un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de données ) utilisant la technologie d accès radio 3G. *** Résultat de l'enquête TNS Sofres sur la semaine du 22 au 26 août La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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23 3 Sommaire Le prix des services mobiles >>> Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la fourchette des grands pays européens 3 Faits et Chiffres >>> Un prix moyen du SMS divisé par deux en trois ans >>> Des prix de paniers dans la moyenne européenne (1) >>> Des prix de paniers dans la moyenne européenne (2) >>> Une baisse de 12,5 % des tarifs de terminaison d'appels mobiles en 2008 Le prix des services mobiles > > > Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la fourchette des grands pays européens à 18,2 c7 TTC Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, (c5 TTC) Source : IDATE, d'après données ARCEP Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe (c5 PPA, valeurs TTC) Source : IDATE, d après données ARCEP et autres régulateurs 20 Le prix moyen de la minute voix sortante* en France est resté stable en 2008, à 18,2 c3 TTC. La France se situe ainsi toujours dans le bas de la fourchette des grands pays européens**, les écarts entre les différentes situations nationales se resserrant toutefois très nettement. En Allemagne en particulier, les prix moyens ont poursuivi en 2008 la chute engagée depuis Avec un nouveau recul de près de 25 % au cours de l'année passée, le prix moyen de la minute sortante outre-rhin est tombé à 21 c3 TTC, soit en deçà du niveau de l'espagne. Le prix moyen au Royaume-Uni et en Italie est, en revanche, très proche du niveau français. Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni 21 * Calculé directement par la division des revenus des services de téléphonie mobile par le volume total de trafic voix sortante dans l'année. ** Sur la base de valeurs corrigées des PPA. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

24 Faits et Chiffres 3 Le prix des services mobiles > > > Un prix moyen du SMS divisé par deux en trois ans Le prix moyen d'un message interpersonnel (SMS et MMS confondus)* a diminué de 12,4 c3 TTC en 2005 à 6,5 c3 TTC en 2008, soit une chute de 48 % en trois ans. Le prix moyen pour les seuls SMS était en 2008 de 6,4 c3 TTC**. La baisse du prix moyen en France, particulièrement sensible l'année passée (- 36 % pour cette seule année), a effacé l'écart que l'on mesurait historiquement avec le Royaume-Uni. Outre-Manche, avec une baisse du prix moyen d'un message interpersonnel de "seulement" 24 % en 2008, celui-ci est tombé 6,1 c3 TTC***. Au contraire, en Espagne, le prix moyen des SMS/MMS aurait augmenté en 2008, selon les statistiques du régulateur national, et se situerait désormais, avec 18,1 c3 TTC***, à près du triple du niveau français. La comparaison internationale est toutefois limitée du fait du manque de statistiques détaillées, en particulier pour l'allemagne et l'italie. * Tous les calculs de prix moyen par message ont été effectués par la division mécanique des revenus de détail des SMS/MMS pour les opérateurs (forfaits, à l'unité ) par le nombre total de SMS/MMS envoyés dans l'année. ** Calculs faits sur la base d'un prix de MMS équivalant à celui de 3 SMS. *** Valeurs corrigées des PPA. 22 Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, (c5 TTC) Source : IDATE, d'après données ARCEP Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2007 et 2008 (c5 PPA, valeurs TTC)* Note : données non disponibles pour l'allemagne et l'italie Source : IDATE Espagne France Royaume-Uni La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

25 Faits et Chiffres 3 Le prix des services mobiles > > > Des prix de paniers dans la moyenne européenne (I) L'étude réalisée chaque année par Teligen, servant notamment de base aux rapports sur les marchés des télécommunications publiés par la Commission européenne, calcule et présente les prix de trois Source : IDATE, d'après 14 e rapport de la Commission européenne Allemagne Allemagne Espagne Espagne Figure 25 paniers de consommation de services mobiles ("petit consommateur", "consommateur moyen" et "gros consommateur") pour les deux principaux opérateurs de chaque état membre de l'union. Sur la base du dernier rapport France Italie Royaume-Uni France Italie Royaume-Uni 20,07 en date, un premier bilan peut être établi en comparant les prix des paniers* pour les abonnés au sein des cinq grands marchés européens en valeur PPA (comme nous le faisons pour toutes les données financières de ce Faits et Chiffres). Prix moyen pondéré des paniers dans les 5 pays au prorata de leurs populations 33,71 24 Prix moyen pondéré des paniers dans les 5 pays au prorata de leurs populations 25 Prix des paniers pour les abonnés "petits consommateurs" dans les grands pays européens en 2008 (valeurs mensuelles TTC en 5 PPA) Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans les grands pays européens en 2008 (valeurs mensuelles TTC en 5 PPA) La France apparaît dès lors dans une position médiane : sur le panier "petit consommateur", la France est beaucoup moins chère que le Royaume-Uni, moins chère également que l'espagne et plus chère que l'italie et l Allemagne. Elle est par ailleurs légèrement moins chère que la moyenne pondérée des cinq pays** ; sur le panier "consommateur moyen", la France est beaucoup moins chère que l'espagne, moins chère également que l'italie, l'allemagne et que la moyenne pondérée des cinq pays. Elle est plus chère que le Royaume-Uni ; sur le panier "gros consommateur", la France est à nouveau beaucoup moins chère que l Espagne, un peu moins chère que l Allemagne et plus chère que l'italie et le Royaume-Uni. Elle est moins chère que la moyenne pondérée des cinq pays Allemagne Espagne Figure 26 France Italie Royaume-Uni 50,39 Prix moyen pondéré des paniers dans les 5 pays au prorata de leurs populations 26 Prix des paniers pour les abonnés "gros consommateurs" dans les grands pays européens en 2008 (valeurs mensuelles TTC en 5 PPA) Au total, les prix des paniers en France ressortent donc dans la moyenne des grands pays européens. * Les valeurs prises en compte sont la moyenne arithmétique des paniers retenus pour les deux principaux opérateurs de chaque pays tels que présentés dans le rapport de la Commission européenne. ** Au prorata des populations de chaque pays La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

26 Faits et Chiffres 3 Le prix des services mobiles > > > Des prix de paniers dans la moyenne européenne (II) Si l'on élargit le comparatif à l'ensemble des pays de l'union, la France se situe également dans une position moyenne. Elle est par exemple en 17 e position (du moins cher au plus cher) sur 27 pour le panier abonné "consommateur moyen", avec un prix inférieur de 7 % à la moyenne européenne pondérée*. Par ailleurs, on note que la composition des paniers retenue par Teligen n'inclut que des communications voix d'une durée supérieure à une minute et ce, quels que soient les profils et les types d'appels retenus. Cela revient à comparer des offres tarifées à la seconde dès la première seconde (systématiques en France et au Royaume-Uni notamment) avec des offres présentant des modalités de décompte temps plus rigides (crédits temps, paliers de facturation). En Allemagne en particulier, toutes les offres retenues pour le comparatif sont basées sur un crédit-temps d'une minute**. Les lois de probabilité permettent de mesurer dans ces conditions un surenchérissement de l'ordre de 20 % par rapport à une facturation à la seconde. Autrement dit, les prix retenus outre-rhin ne permettraient pas, dans des conditions d'utilisation plus "réalistes", d'atteindre le volume total de trafic voix visé pour chaque panier. * Au prorata des populations de chaque pays. ** Chaque communication de moins d'une minute est systématiquement facturée au prix d'une minute entière. 27 Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans l'union européenne en 2008 (valeurs mensuelles TTC en 5 PPA) Source : IDATE, d'après 14 e rapport de la Commission européenne ,08 Suède Pays-Bas Danemark Finlande Chypre Lituanie Luxembourg Estonie Malte Autriche Lettonie Pologne Belgique Slovénie Royaume-Uni Hongrie France Irlande Portugal Allemagne Italie Grèce Slovaquie Roumanie Rép. Tchèque Espagne Bulgarie 24 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

27 Faits et Chiffres 3 Le prix des services mobiles > > > Une baisse de 12,5 % des tarifs de terminaison d'appel mobile en 2008 Le prix moyen de la minute de terminaison d'appel (voir glossaire) sur un réseau mobile en France était en 2008 de 6,84 c3 HT*, soit une baisse de près de 12,5 % par rapport à l'année précédente, qui vient s'ajouter à celle de 20 % enregistrée cette année. Au total, le prix moyen de la minute de terminaison d'appel a diminué de 55 % entre 2004 et 2008 alors qu'une nouvelle baisse de 28 % en moyenne prendra effet au 1 er juillet , ,80 12,51 Evolution du prix de la minute de terminaison d'appel mobile en France métropolitaine Source : ARCEP 11,24 9,50 9,24 7,50 8,50 6, Orange France/SFR Bouygues Telecom 6,00 4,50 Le prix moyen des charges de terminaison d'appel mobile est ainsi inférieur à la moyenne européenne (10,77 c3**) et en particulier inférieur aux prix moyens des autres grands pays européens (voir graphique). Six pays parmi les vingt-sept de l'union européenne affichent des prix inférieurs à la France avec, par ordre décroissant, le Danemark, Malte, l'autriche, la Finlande, la Suède et, enfin, Chypre dont le niveau est exceptionnellement bas (2,62 c3***). 29 Allemagne Espagne Prix de la minute de terminaison d'appel mobile en 2007 et 2008 (c5 PPA, valeurs HT) Source : IDATE, d'après données régulateurs nationaux et 14e rapport d'implémentation du "Paquet Télécom" de la Commission européenne France Italie Royaume-Uni Dans certains pays, la baisse a été spectaculaire en 2008 : réduction de près de moitié en Lettonie et en Grèce, mais aussi de 30 % au Portugal et en Suède ou encore de 20 % en Irlande. * S'agissant d'un prix de gros, celui-ci est valorisé en montant HT, à la différence des prix de détail plus communément valorisés en montant TTC (l'essentiel du marché étant par ailleurs orienté vers le grand public). D'autre part, le prix moyen est calculé en pondérant les valeurs pour chaque opérateur de sa part de marché en parc de clients. ** Moyenne pondérée des 27 pays de l'union européenne, au prorata des populations de chaque pays et sur la base des valeurs corrigées des PPA. *** Valeur corrigée des PPA. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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29 4 Sommaire La dépense mobile >>> Une dépense mobile par client stable >>> Une part du budget des ménages consacrée aux mobiles stable à 1,4 % 4 Faits et Chiffres La dépense mobile > > > Une dépense mobile par client stable à 39 7 TTC par mois En 2008, la dépense moyenne par carte SIM en téléphonie mobile (y compris terminaux et services à valeur ajoutée) était de 32,61 3 HT (39 3 TTC) par mois, d'après les données de l'arcep. Cette dépense est stable depuis 2005 dans une période au cours de laquelle le trafic données en particulier a augmenté très significativement (+ 120 % pour le trafic SMS moyen par carte SIM, développement très fort des usages multimédias). La dépense en services voix uniquement a, de son côté, baissé de 10 % au cours de la période, à 22,76 3 HT (27,22 euros TTC) par carte SIM et par mois, traduisant très directement la diminution du prix moyen de la minute. Les clients résidentiels ont par ailleurs une dépense inférieure à la moyenne générale. Au cours du second semestre 2008, leur dépense (hors terminaux) a été de 27,62 3 HT (33,04 3 TTC) par mois selon les données de l'arcep : par comparaison, au cours du même semestre, la moyenne générale était de 29,58 3 HT (35,39 3 TTC). La dépense moyenne des clients résidentiels est plus de 30 % inférieure à celle des clients professionnels. 30 Dépense mensuelle moyenne par client mobile (en 5 TTC/mois) Source : IDATE, d'après ARCEP voix data et SAV terminaux La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

30 Faits et Chiffres La dépense mobile 4 > > > Une part du budget des ménages consacrée aux mobiles stable à 1,4 % Le poids des services fixe et mobile varie de 1 à 2 selon le revenu des ménages Les ménages français ont consacré en 2007* 1,4 % de leur budget aux télécommunications mobiles**. L'essentiel de ces dépenses est dédié aux appels voix et données, qui représentent près de 1,2 % du budget des ménages. Le reste, qui pèse un peu plus de 0,2 % du budget, est consacré aux services à valeur ajoutée et aux terminaux : ce tout dernier poste est d'ailleurs le seul qui ait connu une augmentation sensible en 2007 (équipements en terminaux 3G et autres terminaux multimédia avancés). Après une période d'augmentation liée à la dynamique particulière d'équipement et d'usage mobile ( ) au cours de laquelle le poids des télécommunications mobiles a presque doublé, la part du budget des ménages consacrée aux mobiles n'évolue plus que marginalement depuis 2003 (1,35 % en 2003, 1,40 % en 2007). Pour autant, l'équipement s'est poursuivi à un rythme soutenu au cours des dernières années (30 % de cartes SIM en plus pour la clientèle grand public entre fin 2003 et fin 2007 selon l'arcep) tout comme l'usage, pour la voix (près de 50 % de progression en quatre ans en volume global pour le grand public, soit + 14 % en moyenne par carte SIM), et encore plus pour les données. Le poids des dépenses varie par ailleurs selon le budget de référence. L'enquête "Budget des familles 2006" de l'insee montrait en particulier que le poids des services de télécommunications, fixe et mobile confondus, varie dans un rapport de plus de 1 à 2 selon le revenu des ménages (3,8 % du budget pour les 10 % des familles les plus modestes et 1,7 % du budget pour les 10 % des familles les plus riches). Ce poids varie aussi selon le type de ménage, de 3,6 % en moyenne pour les familles monoparentales à 2,2 % pour les couples sans enfant. * Les données détaillées des dépenses des ménages français en 2008 ne sont pas encore disponibles. ** La part des dépenses en télécommunications mobiles est calculée à partir du poids des services de télécommunications et appareils de téléphonie dans le budget des ménages (source : comptes nationaux de l'insee) et de la part des télécommunications mobiles dans l'ensemble des dépenses de télécommunications grand public (source : Observatoire des marchés de l'arcep). 28 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

31 Faits et Chiffres La dépense mobile 4 31 Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages Source : IDATE, d'après INSEE, ARCEP et estimations La part du budget des ménages consacrée aux mobiles se stabilise à hauteur de 1,4 % 1,5 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,3 % 0 % services avancés et terminaux communications voix et données La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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33 5 Sommaire Les revenus des opérateurs mobiles >>> Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros en Faits et Chiffres >>> Une part du PIB stable à 1,1 % depuis quatre ans >>> Les revenus des services multimédias multipliés par 2,4 en trois ans >>> Les appels voix entrants domestiques représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires des opérateurs >>> 2,4 milliards d'euros d'investissements en 2008 Les revenus des opérateurs mobiles > > > Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards d'euros en 2008 Avec des revenus consolidés * de 22,7 milliards d'euros en 2008, les opérateurs mobiles ont enregistré une croissance sur l'année de 4,9 %. Cette croissance est principalement tirée par les revenus des services de données et des ventes de terminaux. Les revenus nets d'usage** (i.e. hors revenus des terminaux) s'élèvent à 21,6 milliards d'euros et sont en progression de 3,4 % en un an. Parmi les grands pays européens, la France affiche ainsi la plus forte dynamique des revenus d'usage en 2008 devant le Royaume-Uni (+ 2,5 %). L'Italie connaît une progression très modérée, de + 1,1 %, tandis que l'espagne, qui avait affiché en 2007 une performance remarquable, a connu un très fort ralentissement en 2008, avec une progression des revenus de 0,7 % seulement. Le marché allemand enfin poursuit et amplifie même son recul : - 1 % en 2006, - 2,7 % en 2007 et - 3,7 % en La baisse des revenus en Allemagne est d'autant plus exceptionnelle que le parc a connu pour la deuxième année consécutive une croissance à deux chiffres. L'ARPU mobile a donc baissé de manière très significative outre-rhin (- 22 % en deux ans) Evolution des revenus d'usage des services mobiles dans les grands pays européens (milliards 5 PPA) Source : IDATE Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni * Après élimination des refacturations entre opérateurs, au titre des charges d'interconnexion mobile à mobile notamment, et des achats de minutes au prix de gros par les MVNO : le chiffre d'affaires agrégé des opérateurs français est estimé de son côté à 25,3 milliards d'euros en 2008, en croissance de 6,7 %. ** Y compris la totalité des revenus au titre des terminaisons d'appel fixe à mobile. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

34 Faits et Chiffres 5 Les revenus des opérateurs mobiles > > > Une part du PIB stable à 1,1 % depuis quatre ans Les revenus nets d'usage des services mobiles en France représentent en 2008 l'équivalent de 1,11 % du PIB. Après une période de progression régulière correspondant à la phase de développement de l'industrie mobile française, cette part s'est stabilisée depuis 2005, ce qui signifie que les revenus ont progressé sensiblement au même rythme que l'économie française dans son ensemble. Dans les autres grands pays européens, la dynamique du marché des services mobiles a été inférieure à celle de l'économie, particulièrement en Espagne (progression de 0,7 % pour les revenus des services mobiles pour une croissance du PIB de 4,2 % en valeur courante) et en Allemagne où les revenus des services mobiles ont continué de reculer en 2008 (- 3,7 %) en raison du fort mouvement de pression sur les prix que ne compense pas complètement l'effet volume. On notera d'ailleurs que c'est ce fort recul qui a ramené l'allemagne au même niveau que la France alors que le poids des services mobiles dans le PIB allemand était historiquement plus élevé. 33 Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB en France, Source : IDATE Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB dans les grands pays européens Source : IDATE 1,5 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,3 % 0 % Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni 32 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

35 Faits et Chiffres 5 Les revenus des opérateurs mobiles > > > Les revenus des services multimédia multipliés par 2,4 en trois ans Si les revenus des communications voix constituent toujours près des deux tiers du marché des services mobiles, leur poids a diminué régulièrement au cours des années passées tandis que les revenus des services données, particulièrement l'accès Internet et les services multimédias, ont crû très fortement. Le marché des services de données hors SMS/MMS a atteint 1,2 milliard d euros en 2008, en progression de 28 % par rapport à l'année précédente et 110 % sur trois ans. Dans le même temps, les revenus des SMS/MMS ne progressaient "que" de 40 % (+ 14 % en 2008 par rapport à 2007). Entre 2005 et 2008, le poids des services multimédias dans les services de données gagnait ainsi 10 points (de 30 % en début de période à 40 % en fin) et doublait presque par rapport aux revenus totaux des communications mobiles sortantes (de 3,6 à 6,4 %) Structure des revenus mobiles en France, (millions 5 et part dans les revenus totaux) Source : IDATE services voix et données (au client final) services de gros (interconnexion, TA) SVA et terminaux Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), (millions 5 et part dans les revenus totaux) Source : IDATE voix services interpersonnels (SMS, MMS) services multimédia (yc accès internet) Les autres postes de revenus en croissance au cours des années récentes sont les services à valeur ajoutée (distincts des services de données dits "de base" et donnant lieu à des reversements aux fournisseurs de contenus) ainsi que la vente et la location de terminaux. Les revenus de ces derniers ont crû de plus de 20 % en 2007 et à nouveau en En revanche, les marchés de gros ont reculé significativement. Les revenus des terminaisons d'appel fixe vers mobile* ont diminué de moitié en trois ans et ne représentaient plus en 2008 que 3,3 % du marché total des services mobiles en France. Les revenus de l'interconnexion internationale entrante (y compris roaming in) ont reculé de près de 20 % entre 2005 et * Les revenus des TA mobile à mobile sont éliminés dans les revenus consolidés : en base agrégée, les revenus totaux des terminaisons d'appels domestiques sur mobile représentent un peu moins de 10 % du chiffre d'affaires des opérateurs. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

36 Faits et Chiffres 5 Les revenus des opérateurs mobiles > > > Les appels voix entrants domestiques représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires des opérateurs En France, en 2008, les revenus tirés des appels voix entrants domestiques par les opérateurs mobiles sont estimés à 2,3 milliards d euros *, ce qui représente environ 9 % de leur chiffre d'affaires agrégé. Ces revenus diminuent régulièrement depuis plusieurs années sous l'effet de la chute des prix de gros (terminaison d'appel mobile) et ce, en dépit d'une hausse du volume des appels entrants ; ils étaient de près de 3,2 milliards d euros en 2005 et représentaient alors un peu plus de 14 % du chiffre d'affaires agrégé des opérateurs. Si l'on ajoute les terminaisons de SMS, la part de ces revenus de gros dépasse alors légèrement 10 % (près de 15 % en 2005). Dans les autres grands pays européens, la part des revenus des appels voix entrants domestiques est sensiblement plus importante : environ 12 % en Espagne et en Allemagne, près de 18 % en Italie et 20 % au Royaume-Uni. * Ce montant correspond aux revenus des terminaisons d'appel des communications "off net", y compris en provenance du fixe (hors communications du réseau fixe France Télécom vers le réseau mobile Orange). 37 Revenus des TA voix domestiques* et part dans les revenus totaux des opérateurs Source : IDATE * Terminaisons d'appels "off net" et hors appels fixe FT vers mobile Orange milliards ,0 % 12,2 % 10,6 % 9,4 % % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % revenus TA domestiques part des revenus totaux 34 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

37 Faits et Chiffres 5 Les revenus des opérateurs mobiles > > > 2,4 milliards d euros d'investissements en 2008 Les trois opérateurs de réseaux mobiles français ont investi près de 2,4 milliards d euros dans l'extension et la modernisation de leurs infrastructures en 2008, en légère augmentation par rapport à l'année précédente. Ces dépenses représentent près de 10 % du chiffre d'affaires agrégé des opérateurs. En cumulé, les opérateurs mobiles français ont investi plus de 35 milliards d euros depuis le début des années 90, dont plus des deux tiers (23 milliards d euros) depuis En comparaison des autres grands pays européens, les investissements des opérateurs français en 2008 ont été inférieurs à ceux des opérateurs allemands (2,8 milliards d euros*) et italiens (3,1 milliards d euros*), proches de ceux des opérateurs britanniques (2,5 milliards d euros*) et supérieurs à ceux des opérateurs espagnols (2,3 milliards d euros*) Allemagne Allemagne par client Espagne Espagne France Italie Royaume-Uni France Italie Royaume-Uni CAPEX agrégés des opérateurs mobiles français, (millions 5) Source : IDATE, d'après données opérateurs 38 CAPEX agrégés des opérateurs mobiles dans les principaux pays européens, (millions 5 PPA) Source : IDATE, d'après données opérateurs 39 CAPEX moyen par client et par habitant dans les principaux pays européens en 2008 (5 PPA) Source : IDATE L'investissement moyen par client mobile en France est inférieur à celui de l'espagne mais sensiblement supérieur à ceux de l'italie, du Royaume-Uni et plus encore de l'allemagne. Ramené aux populations, l'italie et l'espagne se placent loin devant avec plus de 53 euros* investis en moyenne par habitant en 2008 dans le premier et près de 50 euros* dans le second ; l'allemagne apparaît en dernière position des cinq grands pays européens sur ce critère également, avec 34 euros* investis en moyenne par habitant. En dynamique enfin, l'allemagne et l'italie ont vu leurs investissements augmenter sensiblement en 2008 (+ 9 % pour la première, + 7 % pour la seconde) ; la progression en France a été plus modérée (+ 1,3 %). Au contraire, le Royaume-Uni et l'espagne ont enregistré des reculs de 7 % et 8 % respectivement. par habitant * Valeurs corrigées des PPA. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

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39 6 Sommaire La situation des grands marchés hors Europe >>> Le marché des services mobiles aux Etats-Unis >>> Le marché des services mobiles au Japon 6 Faits et Chiffres La situation de deux grands marchés hors Europe Le marché des services mobiles aux Etats-Unis est estimé en 2008 à 146 milliards USD (133 milliards d euros PPA), en progression de 5,5 % en un an. Après une longue période de croissance à deux chiffres, l'année passée a été marquée par un ralentissement brutal et sensible. milliards USD > > > Le marché des services mobiles aux Etats-Unis La progression du parc de clients s'est poursuivie à un rythme un peu plus soutenu (+ 7,2 % en 2008) pour atteindre 275 millions de clients à la fin de l'année ; le taux de pénétration dépasse désormais 90 % dans un marché où la part de clients prépayés, en augmentation au cours de la période récente, Evolution du marché mobile aux Etats-Unis Source : IDATE revenus consolidés des services mobiles Répartition du parc de clients mobiles par opérateur aux Etats-Unis à fin 2008 Source : IDATE 12 % T-Mobile USA parc mobile fin d'année 18 % Sprint Nextel 16 % Autres reste faible (17 % à fin 2008). La structure industrielle s'est progressivement concentrée au cours des derniers mois : à fin 2008, les deux principaux opérateurs du pays, AT&T et Verizon, détenaient, à travers leurs filiales, plus de 50 % du parc total de clients mobiles et les quatre premiers (en incluant millions de clients 300 Sprint Nextel et T-Mobile USA) en contrôlaient 84 %. Les 16 % restants sont pour moitié entre les mains de petits opérateurs, locaux pour l'essentiel, et pour moitié entre les mains de MVNO. L'ARPU a très légèrement décliné au cours des années passées et s'est stabilisé autour de 52 USD en : la progression de l'arpu data (environ 22 % de l'arpu total pour les quatre principaux opérateurs) compense l'érosion de l'arpu voix. Le marché du SMS, en retrait par rapport à l'europe, conserve un fort potentiel. Par ailleurs, le déploiement des services 3G, limité jusqu'en 2006 par le manque de fréquences disponibles, s'est accéléré depuis : à la mi-2008, 28 % des clients mobiles américains disposaient d'un terminal 3G, soit une proportion équivalente à celle des clients européens. Enfin, le trafic sur mobile est très important : avec plus de 800 minutes voix par client par mois, ce trafic est très supérieur à l'usage mesuré sur l'europe. Notons toutefois que ces volumes, ainsi que les calculs qui en découlent (en particulier celui du prix moyen à la minute, de 4 à 5 cents) incluent le trafic entrant : la terminaison d'appel mobile étant en effet prise en charge par l'appelé. La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre % AT&T 26 % Verizon Wireless

40 La situation de deux grands marchés hors Europe Faits et Chiffres 6 > > > Le marché des services mobiles au Japon Le marché des services mobiles au Japon est estimé à milliards de yens (52,5 milliards d euros PPA) en 2008, en diminution de près de 5 % sur un an. Cette chute succède à une période de plusieurs années de croissance très faible, voire de léger repli (2004 et 2005) ; le niveau de 2008 est, en valeur courante, inférieur à milliards de yens Dans le même temps, le parc de clients a progressé régulièrement, gagnant plus de 30 % en cinq ans. Les 106 millions de clients recensés à fin 2008 représentent une pénétration de 83 %. Le parc mobile japonais se caractérise par ailleurs par une proportion extrêmement faible de clients prépayés (de l'ordre de 3 %) et Evolution du marché mobile japonais Source : IDATE revenus consolidés des services mobiles Répartition du parc de clients mobiles par opérateur au Japon à fin 2008 Source : IDATE % SoftBank Mobile parc mobile fin d'année 29 % KDDI un développement très avancé de la 3G : cinq clients mobiles sur six à fin 2008 étaient équipés d'un mobile 3G, soit 87 millions. C'est, en volume, presque autant que les cinq principaux marchés européens réunis à la même date. Le marché reste concentré entre trois opérateurs principaux : % EMobile millions de clients % NTT DoCoMo NTT DoCoMo détient encore plus de 50 % de la base totale de clients tandis que KDDI et SoftBank Mobile se partagent l'essentiel de la moitié restante. Emobile, opérateur exclusivement 3G qui a ouvert ses services en juin 2007, détenait tout juste, un an et demi plus tard, 1 % du parc. La baisse de l'arpu, régulière depuis le début des années 2000, s'est amplifiée en 2008 avec l'introduction de nouveaux plans tarifaires visant à réduire la facture mensuelle en contrepartie d'une subvention moindre des terminaux. En moyenne, en 2008, l'arpu s'est établi à yens (42,4 euros PPA), environ 15 % supérieur à l'arpu mobile en France. Cet ARPU révèle cependant deux particularités du marché japonais : d'un côté, les services non-voix entrent pour plus d'un tiers dans les revenus des opérateurs, soit le taux actuellement le plus élevé dans le monde, de l'autre, l'arpu voix, dont le niveau reste supérieur à celui de bien des marchés européens, est la résultante d'un niveau de trafic extrêmement faible (le plus bas parmi les pays avancés, derrière l'allemagne) et de prix à la minute qui restent très élevés en dépit des efforts mentionnés précédemment. 38 La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre 2009

41 Glossaire ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) Autorité administrative indépendante créée en 1997 pour réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications. En mai 2005, l'autorité élargit son périmètre à la régulation des activités postales ARPU (Average Revenue per User) Revenu moyen par utilisateur (y compris les éventuels revenus du trafic entrant) CAPEX (Capital Expenditure) Investissements corporels et incorporels (par exemple, le coût des licences dans le cas d'un opérateur mobile) d'une entreprise au cours d'une période donnée Carte SIM (Subscriber Identity Module) Carte à puce utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques à l'abonné d'un réseau mobile Churn Action d un client qui quitte un opérateur pour en rejoindre un autre Licence de marque Accord passé par une marque (en général fournisseur de contenu) avec un opérateur de réseau pour la mise au point et la distribution d'offres spécifiques MMS (Multimedia Messaging Service) Service permettant de transmettre des messages photo, vidéo et texte entre utilisateurs de mobile ou vers des utilisateurs d'internet MVNO (Mobile Virtual Network Operator) Opérateur mobile de réseau virtuel qui ne dispose pas de son propre réseau radio et utilise celui de l un des opérateurs de réseau mobile avec lequel il a passé un accord commercial PIB (Produit Intérieur Brut) Valeur totale de la production interne de biens et services marchands dans un pays donné au cours d'une année donnée (le PIB est la somme des valeurs ajoutées des acteurs économiques d'un pays donné) Portabilité La portabilité des numéros permet à tout abonné de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. La portabilité en "simple guichet" ou "guichet unique" permet au client de contacter le nouvel opérateur de son choix qui réalise alors l'ensemble des démarches administratives relatives à la demande de portabilité et de résiliation du contrat du client auprès de l'autre opérateur. Services TIC (Technologies de l'information et de la Communication) Ils couvrent en général les services de télécommunications, informatiques et médias électroniques SMS (Short Message Service) Service permettant de transmettre des messages textuels de petite taille SVA Service à valeur ajoutée, donnant en général lieu à reversement d'une partie de la facturation à un tiers (fournisseur de contenu...) TA (Terminaison d'appel) Prestation intermédiaire correspondant à la terminaison d'appel qu'offrent les opérateurs mobiles aux autres opérateurs, fixes ou mobiles, pour terminer un appel fixe vers mobile ou mobile vers mobile VA (Valeur Ajoutée) Valeur créée par un acteur économique (pour une entreprise, VA = Valeur des biens et services produits Valeur des consommations intermédiaires) La revue d expertise de l Association Française des Opérateurs Mobiles - N 9 - Décembre

42 Illustrations : Anna + Elena Balbusso/Kot Illustration pour l AFOM.

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44 L AFOM a été créée en 2002 par Bouygues Telecom, Orange et SFR rejoints ensuite par de nouveaux membres : Auchan Telecom, Breizh Mobile, Carrefour Mobile, Debitel, M6 Mobile, NRJ Mobile, Ten, Universal Mobile et Virgin Mobile. L AFOM : traite des sujets de société relatifs à la téléphonie mobile non concurrentiels et appelant une réponse collective des opérateurs ; définit avec les opérateurs des pratiques responsables communes sur ces sujets et en informe le public ; est l interface des institutions et présente les points de vue du secteur dans les domaines législatifs et réglementaires d intérêt commun, relatifs à la téléphonie mobile. Pour en savoir plus sur l AFOM, consultez le site 23, rue d Artois Paris Tél. :