Cadeaux de Noël 2012 Suisse Sondage consommateurs concernant les intentions et habitudes d achat
Concept de l étude Enquête téléphonique menée par un institut de sondage indépendant (Valid Research, Bielefeld) à fin octobre 2012 Enquête représentative auprès de 500 consommateurs (majeurs) en Suisse Les achats prévus de cadeaux de Noël ont constitué l objet exclusif de l enquête, mais pas le comportement général de consommation au cours de la période précédant les fêtes Les résultats d études comparables des années 2009 à 2011 sont également mentionnés lorsque cela s avère pertinent Votre interlocuteur : Martin Gröli Partner Audit Services Retail and Consumer Products Sector Leader Switzerland +41 58 286 3250 +41 58 289 3250 martin.groeli@ch.ey.com Page 2
Femmes Hommes A Noël, l envie de consommer repart à la hausse «Quel montant envisagez-vous de dépenser cette année pour vos cadeaux de Noël?» 273 SFr. 319 SFr. 254 SFr. 267 SFr. 301 SFr. 267 SFr. 258 SFr. 271 SFr. 2009 2010 2011 2012 260 SFr. 285 SFr. 260 SFr. 274 SFr. +13 % -14 % +5 % 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 En dépit des perspectives conjoncturelles toujours moroses : les consommateurs en Suisse envisagent de dépenser, cette année, en moyenne 271 francs suisses pour leurs cadeaux de Noël, soit 13 francs ou 5 % de plus que l année dernière. Comme l année passée, les femmes sont légèrement plus généreuses que les hommes dans leurs intentions. Page 3
Une personne sur quatre veut plafonner ses dépenses à 100 francs «Quel montant envisagez-vous de dépenser cette année pour vos cadeaux de Noël?» plus de 1000 SFr. 4% (2%) 700 à 1000 SFr. 4% (3%) 500 à 700 SFr. 6% (3%) 300 à 500 SFr. 16% (20%) 200 à 300 SFr. 21% (28%) 100 à 200 SFr. 23% (23%) jusqu à 100 SFr. 26% (21%) Entre parenthèses : résultats 2011 Un consommateur sur deux (49 %) en Suisse prévoit de plafonner ses dépenses de cadeaux de Noël à 200 francs suisses - l année dernière, cette proportion n était que de 44 %. Mais pas moins de 14 % des consommateurs souhaitent investir plus de 500 francs suisses - l année passée, ils n étaient que 8 % dans ce cas. Page 4
La région du Lac Léman est particulièrement dépensière la Suisse centrale plutôt économe «Quel montant envisagez-vous de dépenser cette année pour vos cadeaux de Noël?» Région du Lac Léman Zurich Suisse du Nord-Ouest Mittelland Suisse orientale Tessin Suisse centrale 303 SFr. 290 SFr. 286 SFr. 275 SFr. 251 SFr. 219 SFr. 202 SFr. Les consommateurs de la région du Lac Léman prévoient d être particulièrement généreux : plus de 300 francs y seront dépensés, en moyenne, pour les cadeaux de Noël. En revanche, les consommateurs de Suisse centrale sont plus regardants : ils prévoient en moyenne 202 francs pour leurs cadeaux. Page 5
Les consommateurs de plus de 36 ans plus dépensiers seuls les jeunes veulent faire des économies «Quel montant envisagez-vous de dépenser cette année pour vos cadeaux de Noël?» 66 ans et plus 270 SFr. 239 SFr. 56 à 65 ans 289 SFr. 274 SFr. 46 à 55 ans 281 SFr. 263 SFr. 36 à 45 ans jusqu à 35 ans 295 SFr. 258 SFr. 195 SFr. 244 SFr. 2012 2011 Tandis que la classe d âge des consommateurs de moins de 35 ans envisage des fortes réductions dans ses dépenses de cadeaux (49 francs ou 20 %), toutes les autres catégories d âge souhaitent investir nettement plus que l année précédente. Particulièrement généreux : les 36 à 45 ans, qui veulent dépenser 295 francs en cadeaux, soit 14 % de plus qu en 2011. Page 6
Les livres tout en haut de la liste d achats «A quelle catégorie correspondent les cadeaux que vous voulez acheter?» Livres Bons d achat cadeaux/argent Vêtements Denrées alimentaires/sucreries Jouets CD/DVD Cosmétiques Evénements/manifestations Bijoux Electronique de loisirs Articles de sport Produits de santé Mobilier Matériel et logiciels informatiques Voyages Autres 54% (57%) 53% (54%) 46% (44%) 44% (37%) 43% (35%) 40% (41%) 26% (31%) 24% (21%) 21% (22%) 20% (25%) 20% (15%) 17% (10%) 13% (10%) 13% (14%) 10% (9%) 9% (6%) Comme l année dernière, ce sont les livres, les bons d achat cadeaux, l argent et les vêtements que l on retrouvera le plus sous le sapin. Mais les denrées alimentaires et les sucreries, les jouets et les CD/DVD sont eux aussi appréciés. Part en pourcentage ; Entre parenthèses : résultats 2011 Page 7
Pour quels cadeaux les montants les plus élevés sont investis «Combien d argent prévoyez-vous de dépenser pour...?» Bons d achat cadeaux/argent Livres Jouets Vêtements Alimentaire/sucreries CD/DVD Electronique de loisirs Bijoux Cosmétiques Articles de sport Evénements/manifestations Voyages Produits de santé Mobilier Matériel et logiciels informatiques Autres 42 SFr. (49 SFr.) 32 SFr. (34 SFr.) 29 SFr. (26 SFr.) 27 SFr. (32 SFr.) 21 SFr. (10 SFr.) 18 SFr. (18 SFr.) 15 SFr. (20 SFr.) 14 SFr. (13 SFr.) 13 SFr. (14 SFr.) 12 SFr. (12 SFr.) 11 SFr. (11 SFr.) 9 SFr. (6 SFr.) 8 SFr. (8 SFr.) 7 SFr. (5 SFr.) 7 SFr. (9 SFr.) 7 SFr. (9 SFr.) Traditionnellement, les dépenses les plus importantes sont sous forme d argent et de livres. Les jouets et les vêtements arrivent en troisième et quatrième position. Le budget consacré aux denrées alimentaires et aux sucreries a très fortement augmenté (plus 11 francs). Entre parenthèses : résultats 2011 Page 8
Cadeaux de Noël offerts par les femmes et par les hommes Surplus de dépenses par rapport à l autre sexe Bons d achat cadeaux/argent Alimentaire/sucreries Mobilier Produits de santé Livres Cosmétiques Evénements/manifestations Autres 6 SFr. 5 SFr. 4 SFr. 2 SFr. 2 SFr. 1 SFr. 9 SFr. 14 SFr. Articles de sport Bijoux Electronique de loisirs Matériel et logiciels informatiques CD/DVD Jouets Vêtements 6 SFr. 5 SFr. 3 SFr. 2 SFr. 1 SFr. 11 SFr. 9 SFr. Les femmes dépensent plus avant tout pour les bons d achat cadeaux/l argent, les denrées alimentaires/sucreries, le mobilier et les produits de santé ; les hommes, quant à eux, se servent plutôt aux rayons des articles de sport, des bijoux, de l électronique de loisirs ainsi que du matériel et des logiciels informatiques. Page 9
Les boutiques spécialisées ont le vent en poupe, les centres commerciaux enregistrent un recul Dépenses attendues par forme de distribution (valeurs de l année précédente entre parenthèses) Boutique /magasin spécialisés 163 SFr. (125 SFr) Part de marché Grand magasin/centre commercial En ligne/internet Supermarché/magasin de hard discount 32 SFr. (26 SFr) 48 SFr. (85 SFr) Boutique/magasin spécialisés Grand magasin/centre commercial 2012 2011 60 % 49 % 18 % 33 % Autres* 15 SFr. (11 SFr) 13 SFr. (11 SFr) En ligne/internet 12 % 10 % Supermarché/magasin de hard discount 5 % 4 % Autres 5 % 4 % * p. ex. vente par correspondance sur catalogue ; magasin d usine ; gare/aéroport ; billetterie Les consommateurs dépensent en moyenne 60 % de leur budget de Noël dans des boutiques ou des magasins spécialisés - l année dernière, cette proportion n atteignait que 49 %. Les grands magasins/centres commerciaux subissent quant à eux des pertes considérables, leur part de marché passant de 33 % à 18 %. Page 10
Achats par catégorie d âge Part des formes de distribution dans les dépenses prévues par chacune des catégories d âges (sauf «Autres») Boutique / magasin spécialisés Grand magasin/ centre commercial En ligne/internet Supermarché/ magasin de hard discount 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 à partir de 66 ans 59 % 52 % 17 % 31 % 8 % 5 % 9 % 7 % 56-65 ans 61 % 47 % 22 % 35 % 11 % 8 % 2 % 5 % 46-55 ans 50 % 47 % 27 % 31 % 14 % 11 % 5 % 6 % 36-45 ans 56 % 46 % 22 % 35 % 13 % 12 % 7 % 5 % moins de 35 ans 54 % 40 % 24 % 38 % 15 % 17 % 6 % 4 % L évolution est particulièrement positive pour les boutiques/magasins spécialisés qui parviennent à nettement accroître leur part de marché dans toutes les catégories d âges. La vente en ligne conforte également sa position de marché - à l exception de la classe d âge des moins de 35 ans, chez qui elle est déjà très bien représentée. Les grands magasins/centres commerciaux subissent en revanche de fortes pertes dans toutes les catégories d âge. Page 11
La qualité au premier rang «Quelle est pour vous l importance des critères suivants lors de la sélection de cadeaux?» (part «grande importance») Qualité Fonctionnalité Originalité Protection de l environnement Design Origine Label de qualité Valeur Marque 71% 53% 44% 40% 34% 33% 28% 25% 22% 22% 28% 31% 47% 41% 39% 38% 67% 79% 2012 2011 Comme l année dernière, pour les personnes interrogées, les cadeaux doivent avant tout allier qualité et fonctionnalité. Les idées originales ont également la cote. Protection de l environnement et origine comptent davantage pour les consommateurs que valeur et marque. Page 12
La plupart des cadeaux sont achetés en décembre «Quand effectuerez-vous, selon toute probabilité, l essentiel de vos achats de Noël?» Déjà achetés Au cours des deux semaines précédant Noël 21 9 30 En novembre Au cours des deux premières semaines de décembre 40 Indications en pourcentage Plus de la moitié des consommateurs (61 %) achètent leurs cadeaux de Noël assez peu de temps avant les fêtes, en décembre, et un sur cinq (21 %) même durant les deux semaines précédant Noël. Pas moins de 39 % des consommateurs sont prévoyants et achètent tout de même leurs cadeaux dès novembre, voire même plus tôt. Page 13
Vigueur du franc : une personne sur trois fait ses achats à l étranger «Compte tenu de la vigueur du franc suisse, prévoyez-vous de faire vos achats de Noël dans des pays autres que la Suisse?» 12 Oui, en grande quantité 21 Oui, en petite quantité 67 Non Indications en pourcentage La vigueur du franc suisse amène un consommateur helvétique sur trois à effectuer des achats de Noël à l étranger. 12 % des consommateurs indiquent même faire la majeure partie de leurs achats de Noël endehors de Suisse. Page 14