Tableau de bord automobile

Tableau de bord automobile 3 ème trimestre 2009 N 20

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Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du secteur Chiffres-clés du

Sommaire Pages 1 2 13 14 FRANCE MONDE Production des constructeurs français en France et dans le monde (3 ème trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (2 ème trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (1 er trimestre 2009) Production des constructeurs français en France et dans le monde (9 mois 2009) Immatriculations par marque Caractéristiques du marché Classement des dix voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement des dix voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Immatriculations par marque en Europe 25 pays Immatriculations par marque en Europe 17 pays Caractéristiques du marché européen Immatriculations par pays en Europe Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie Marchés mondiaux Pages 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 ENERGIE ENVIRONNEMENT France/Europe (émissions moyennes de CO 2, normes d émissions de CO 2 ) France (meilleures ventes de voitures émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures par volume d émission de CO 2 ) France (immatriculations par classe de bonus/malus, principales dispositions du Grenelle de l Environnement) France (ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures par gamme et par type de carrosserie) France/Europe : carburants (immatriculations de voitures par type d énergie en France, part de marché du diesel, taxes sur les carburants) France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays, prix des carburants) 23 24 25 26 27 28 29 30 SUPPLEMENT EMPLOI, PARITE, MECENAT Effectifs (emplois induits par l automobile, effectifs des constructeurs par type d activité et par zone géographique) Effectifs et établissements (évolution par type d activité, répartition des salariés par taille d entreprise, industrie automobile dans les régions) Formation et mécénat (formation professionnelle, actions sociétales, formation continue, mécénat) Parité et gouvernance d entreprise (effectifs hommes/femmes par région, féminisation des effectifs, données physiques et financières de la construction automobile, évolution par type d activité) 31 32 33 34

FRANCE Le marché français a progressé de 2,4 % sur 9 mois à 1,6 million de voitures De janvier à septembre 2009, la gamme économique et inférieure a progressé en France de 15 %

FRANCE Production des constructeurs français en France et dans le monde 3 ème trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 2 ème trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 1 er trimestre 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Production des constructeurs français en France et dans le monde 9 mois 2009 (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, définitions des différentes catégories de véhicule) Immatriculations par marque (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels, voitures particulières d occasion) Caractéristiques du marché (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, puissance fiscale, classement des quinze véhicules utilitaires légers les plus vendus) Classement et part de marché des voitures particulières les plus vendues (toutes énergies) Classement et part de marché des voitures particulières les plus vendues (gazole) Classement et part de marché des véhicules utilitaires légers les plus vendus Immatriculations de voitures particulières par région et par département Pages 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FRANCE Production 3 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 677 663 + 5,3 Citroën 289 200 + 11,8 Peugeot 388 463 + 1,0 Renault 518 972 + 5,1 Renault 396 728 + 4,1 Dacia 65 939 + 8,1 Renault Samsung Motors 56 305 + 8,7 TOTAL 1 196 635 + 5,2 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën 69 385-36,2 Citroën 36 615-27,4 Peugeot 32 770-43,9 Renault 53 152-36,2 Renault 50 309-36,9 Dacia 2 843-21,0 Renault Trucks 1 016 + 21,0 TOTAL 123 555-36,0 Renault Trucks 2 863-76,8 TOTAL 2 863-76,8 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 252 053-6,4 Citroën 93 483-15,1 Peugeot 158 570-0,3 Renault 111 706 + 0,5 TOTAL 363 759-4,4 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 14 799-47,0 Citroën 9 221-39,3 Peugeot 5 578-56,2 Renault 26 528-25,2 Renault Trucks 1 016 + 21,0 TOTAL 42 345-34,1 Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 2 839-75,9 TOTAL 2 839-75,9 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 425 610 + 13,8 Citroën 195 717 + 31,9 Peugeot 229 893 + 1,9 Renault 407 266 + 6,4 Renault 285 022 + 5,6 Dacia 65 939 + 8,1 Renault Samsung Motors 56 305 + 8,7 TOTAL 832 876 + 10,0 Véhicules utilitaires légers 3 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 54 586-32,5 Citroën 27 394-22,3 Peugeot 27 192-40,4 Renault 26 624-44,4 Renault 23 781-46,3 Dacia 2 843-21,0 TOTAL 81 210-36,9 Véhicules industriels * 3 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 24-95,9 TOTAL 24-95,9 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

FRANCE Production 4 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 751 162-9,3 Citroën 296 145-13,3 Peugeot 455 017-6,4 Renault 541 036-10,7 Renault 416 526-14,8 Dacia 82 835 + 35,2 Renault Samsung Motors 41 675-24,6 TOTAL 1 292 198-9,9 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën 64 133-55,0 Citroën 32 859-55,8 Peugeot 31 274-54,2 Renault 62 685-44,0 Renault 58 320-45,6 Dacia 4 350-10,2 Renault Trucks 1 175-30,2 TOTAL 127 995-50,1 Renault Trucks 5 954-68,4 TOTAL 5 955-68,4 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 275 645-23,3 Citroën 101 078-34,3 Peugeot 174 567-15,1 Renault 117 259-32,5 TOTAL 392 904-26,3 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 11 987-63,2 Citroën 6 869-64,4 Peugeot 5 118-61,3 Renault 31 217-49,4 Renault Trucks 1 175-30,2 TOTAL 44 381-53,7 Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 5 730-67,7 TOTAL 5 731-67,7 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 475 517 + 1,6 Citroën 195 067 + 4,0 Peugeot 280 450-0,1 Renault 423 777-1,9 Renault 299 267-5,2 Dacia 134 935 + 120,2 Renault Samsung Motors 41 675-24,6 TOTAL 899 294-0,1 Véhicules utilitaires légers 2 ème trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 52 146-52,6 Citroën 25 990-52,7 Peugeot 26 156-52,5 Renault 31 468-37,4 Renault 27 103-40,4 Dacia 4 350-10,2 TOTAL 83 614-47,8 Véhicules industriels * 2 ème trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 48-95,6 TOTAL 48-95,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

FRANCE Production 5 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 586 574-27,2 Citroën 239 454-25,3 Peugeot 347 120-28,4 Renault 383 847-36,3 Renault 296 862-39,9 Dacia 52 100-17,1 Renault Samsung Motors 34 885-24,0 TOTAL 970 421-31,1 Production des constructeurs français en France PSA Peugeot Citroën 67 815-49,5 Citroën 33 534-50,3 Peugeot 34 281-48,7 Renault 60 251-44,8 Renault 56 583-46,7 Dacia 3 667 + 17,6 Renault Trucks 593-70,1 TOTAL 128 660-47,6 Renault Trucks 6 651-61,6 TOTAL 6 651-61,6 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 214 438-43,1 Citroën 95 559-35,8 Peugeot 118 879-47,9 Renault 82 832-53,1 TOTAL 297 270-46,3 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 15 624-53,9 Citroën 8 043-59,3 Peugeot 7 581-46,2 Renault 26 287-59,4 Renault Trucks 593-70,1 TOTAL 42 505-57,7 Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 6 475-61,0 TOTAL 6 475-61,0 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 372 136-13,2 Citroën 143 895-16,2 Peugeot 228 241-11,2 Renault 301 015-29,4 Renault 214 030-32,6 Dacia 52 100-17,1 Renault Samsung Motors 34 885-24,0 TOTAL 673 151-21,3 Véhicules utilitaires légers 1er trimestre 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 52 191-48,0 Citroën 25 491-46,5 Peugeot 26 700-49,4 Renault 33 964-23,7 Renault 30 296-26,8 Dacia 3 667 + 17,6 TOTAL 86 155-40,5 Véhicules industriels * 1er trimestre 2009 Variation en % Renault Trucks 176-75,6 TOTAL 176-75,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

FRANCE Production 6 Production mondiale des constructeurs français Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 2 015 399-11,5 Citroën 824 799-10,4 Peugeot 1 190 600-12,2 Renault 1 443 855-15,2 Renault 1 110 116-18,6 Dacia 200 874 + 8,5 Renault Samsung Motors 132 865-13,1 TOTAL 3 459 254-13,1 Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 201 333-47,8 Citroën 103 008-46,4 Peugeot 98 325-49,2 Renault 176 088-42,2 Renault 165 212-43,6 Dacia 10 860-6,7 Renault Trucks 2 784-38,3 TOTAL 380 210-45,3 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks 15 292-68,5 TOTAL 15 293-68,5 Les voitures particulières sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge jusqu à 5 tonnes. Les minibus, véhicules jusqu à 5 tonnes de poids total autorisé en charge, sont compris dans cette catégorie ; ils sont affectés au transport de personnes et comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Production des constructeurs français en France Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 742 136-26,2 Citroën 290 120-29,7 Peugeot 452 016-23,8 Renault 311 797-32,4 TOTAL 1 053 933-28,2 Production des constructeurs hors France Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 42 410-55,0 Citroën 24 133-55,5 Peugeot 18 277-54,4 Renault 84 032-48,1 Renault Trucks 2 784-38,3 TOTAL 129 231-50,4 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks 15 044-67,4 TOTAL 15 045-67,4 Les véhicules légers regroupent les voitures particulières et les véhicules utilitaires (jusqu à 5 tonnes). Les véhicules industriels sont des véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Cette catégorie comprend les tracteurs routiers conçus pour être attelés à une semi-remorque. Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 1 273 263 + 0,2 Citroën 534 679 + 5,3 Peugeot 738 584-3,2 Renault 1 132 058-8,8 Renault 798 319-11,6 Dacia 200 874 + 8,5 Renault Samsung Motors 132 865-13,1 TOTAL 2 405 321-4,2 Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % PSA Peugeot Citroën 158 923-45,4 Citroën 78 875-42,8 Peugeot 80 048-47,8 Renault 92 056-35,5 Renault 81 180-38,1 Dacia 10 860-6,7 TOTAL 250 979-42,2 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Renault Trucks 248-89,6 TOTAL 248-89,6 Les cars et bus sont des véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 5 tonnes. Les véhicules utilitaires regroupent les véhicules utilitaires légers, les véhicules industriels et les cars et bus. * Bus et cars compris

FRANCE Immatriculations 7 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 514 866 + 5,6 31,9 Citroën 246 615 + 12,3 15,3 Peugeot 268 251 + 0,1 16,6 Renault 393 227 + 3,2 24,4 Dacia 38 321 + 21,3 2,4 Renault 354 906 + 1,5 22,0 BMW 44 029-15,8 2,7 BMW 31 444-15,8 2,0 Mini 12 576-16,0 0,8 Daimler 42 998-6,9 2,7 Mercedes 37 302-5,6 2,3 Smart 5 696-14,5 0,4 Fiat 72 749 + 6,6 4,5 Alfa Romeo 8 699 + 20,6 0,5 Fiat 59 854 + 4,9 3,7 Lancia 3 751 + 5,4 0,2 Ford 101 850 + 6,1 6,3 Ford 93 305 + 7,0 5,8 Volvo 8 545-3,1 0,5 General Motors 79 440-2,2 4,9 Chevrolet 13 376 + 95,1 0,8 Opel 64 753-9,8 4,0 Saab 1 262-49,1 0,1 Volkswagen 186 136 + 3,4 11,5 Audi 36 505 + 1,6 2,3 Seat 28 121 + 5,7 1,7 Skoda 13 567 + 0,7 0,8 Volkswagen 107 709 + 3,8 6,7 Nissan 30 490 + 3,2 1,9 Honda 11 014 + 15,1 0,7 Hyundai 16 399 + 12,8 1,0 Kia 15 367 + 23,6 1,0 Lexus 1 325-25,4 0,1 Mazda 9 449-8,7 0,6 Mitsubishi 1 489-27,5 0,1 Ssangyong 377-15,8 0,0 Suzuki 20 689 + 7,0 1,3 Toyota 61 512-10,8 3,8 Marques françaises 869 825 + 3,9 53,9 Marques étrangères 743 676 + 0,7 46,1 TOTAL 1 613 501 + 2,4 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 97 297-19,1 35,7 Citroën 49 436-15,1 18,2 Peugeot 47 861-22,8 17,6 Renault 86 648-23,2 31,8 Daimler 12 091-30,2 4,4 Mercedes 12 091-30,2 4,4 Fiat 33 164-23,3 12,2 Fiat 25 380-11,9 9,3 Iveco 7 648-46,7 2,8 Ford 15 248-19,8 5,6 Ford 15 103-20,0 5,5 General Motors 4 903-46,4 1,8 Opel 4 898-46,3 1,8 Volkswagen 9 222-21,3 3,4 Volkswagen 8 281-22,0 3,0 Hyundai 281-45,1 0,1 Mitsubishi 1 534-35,4 0,6 Nissan 4 445-33,1 1,6 Toyota 3 327-36,9 1,2 Marques françaises 180 758-22,6 66,4 Marques étrangères 91 586-23,9 33,6 TOTAL 272 344-23,0 Véhicules industriels * 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % Renault Trucks 9 655-35,2 29,0 Heuliez 284-8,1 0,9 Marques françaises 10 032-34,3 30,1 Marques étrangères 23 255-30,0 69,9 TOTAL 33 287-31,3 * Bus et cars compris Voitures particulières d occasion 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % TOTAL 4 212 147 3 935 575-4,3

FRANCE Caractéristiques du marché 8 Immatriculations par carrosserie 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Berline 949 152 60,2 1 011 227 62,7 Break 142 229 9 122 001 7,6 Cabriolet 28 458 1,8 23 024 1,4 Combispace 43 002 2,7 54 164 3,4 Coupé 14 137 0,9 28 574 1,8 Minibus 12 345 0,8 9 028 0,6 Minispace 72 641 4,6 92 335 5,7 Monospace 19 415 1,2 13 003 0,8 Monospace compact 217 707 13,8 171 328 10,6 Tout terrain, tout chemin 76 664 4,9 88 806 5,5 Immatriculations par gamme 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Economique et inférieure 786 599 49,9 903 411 56,0 Moyenne inférieure 505 461 32,1 460 233 28,5 Moyenne supérieure 189 994 12,1 168 703 10,5 Supérieure 63 884 4,1 56 890 3,5 Luxe 29 806 1,9 24 099 1,5 Immatriculations par boîte de vitesses automatique Autres 21 0,0 165 0,0 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % TOTAL 149 746 9,5 133 317 8,3 Gamme économique et inférieure Gamme moyenne inférieure Gamme moyenne supérieure Gammes supérieure et Luxe Citroën C1, C2, C3, C4, Xsara, C5, C-Crosser C8, C6 Immatriculations par puissance fiscale 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Moins de 4 CV 6 662 0,4 6 540 0,4 4 à 5 CV 766 145 48,6 897 070 55,6 6 à 8 CV 641 945 40,7 576 550 35,7 9 CV 62 927 4,0 50 416 3,1 10 à 11 CV 51 121 3,2 41 206 2,6 12 CV et plus 46 965 3,0 41 719 2,6 Nemo, Berlingo Jumpy, Jumper Peugeot 107, 1007, 206+, 307,308, 3008, 407, 4007 807, 607 207, Bipper, Partner Expert, Boxer Renault Twingo, Clio, Mégane/Scénic, Master Laguna, Trafic, Koleos Espace, Vel Satis Dacia Modus, Kangoo Logan, Logan MCV, Sandero Sandero Stepway

FRANCE Classement et part de marché des dix modèles les plus vendus - Toutes énergies (9 mois 2009) 9 1/ Renault Mégane 108 055 / 6,7% 6/ Citroën C4 72 243 / 4,5% 2/ Renault Clio 100 777 / 6,2% 7/ Peugeot 308 63 304 / 3,9% 3/ Peugeot 207 92 827 / 5,8% 8/ Ford Fiesta 35 612 / 2,2% 4/ Renault Twingo 73 141 / 4,5% 9/ Peugeot 206+ 35 451 / 2,2% 5/ Citroën C3 72 442 / 4,5% 10/ Volkswagen Golf 33 436 / 2,1%

FRANCE Classement et part de marché des dix modèles les plus vendus - Gazole (9 mois 2009) 10 1/ Renault Mégane 103 180 / 9,0% 6/ Citroën C3 50 018 / 4,4% 2/ Renault Clio 80 346 / 7,0% 7/ Volkswagen Golf 29 561 / 2,6% 3/ Peugeot 207 74 039 / 6,4% 8/ Ford Focus 25 469 / 2,2% 4/ Citroën C4 68 928 / 6,0% 9/ Ford Fiesta 24 432 / 2,1% 5/ Peugeot 308 57 699 / 5,0% 10/ Citroën C5 23 746 / 2,1%

FRANCE Classement et part de marché des dix véhicules utilitaires légers les plus vendus - (9 mois 2009) 11 1/ Renault Kangoo 24 285 / 8,9% 6/ Peugeot Partner 14 142 / 5,2% 2/ Renault Clio 19 849 / 7,3% 7/ Peugeot 207 12 307 / 4,5% 3/ Citroën Berlingo 16 663 / 6,1% 8/ Renault Trafic 11 360 / 4,2% 4/ Fiat Ducato 15 477 / 5,7% 9/ Ford Transit 9 449 / 3,5% 5/ Renault Master 14 993 / 5,5% 10/ Mercedes Sprinter 7 297 / 2,7%

FRANCE Immatriculations par région 12 Voitures particulières Région 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Région 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Région 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Alsace 45 275 48 075 + 6,2 67 Bas-Rhin 24 876 26 825 + 7,8 68 Haut-Rhin 20 399 21 250 + 4,2 Aquitaine 71 640 74 305 + 3,7 24 Dordogne 7 887 8 205 + 4,0 33 Gironde 32 289 33 404 + 3,5 40 Landes 9 526 9 286-2,5 47 Lot-et-Garonne 6 715 6 925 + 3,1 64 Pyrénées-Atlantiques 15 223 16 485 + 8,3 Auvergne 26 882 29 548 + 9,9 03 Allier 6 919 7 308 + 5,6 15 Cantal 3 110 3 314 + 6,6 43 Haute-Loire 4 147 4 817 + 16,2 63 Puy-de-Dôme 12 706 14 109 + 11,0 Basse-Normandie 28 413 31 358 + 10,4 14 Calvados 14 624 16 124 + 10,3 50 Manche 8 601 9 525 + 10,7 61 Orne 5 188 5 709 + 10,0 Bourgogne 36 798 39 188 + 6,5 21 Côte-d'Or 12 451 13 549 + 8,8 58 Nièvre 5 022 5 145 + 2,4 71 Saône-et-Loire 11 679 12 552 + 7,5 89 Yonne 7 646 7 942 + 3,9 Bretagne 65 130 73 063 + 12,2 22 Côtes-d'Armor 12 251 13 827 + 12,9 29 Finistère 19 448 22 004 + 13,1 35 Ille-et-Vilaine 19 034 20 976 + 10,2 56 Morbihan 14 397 16 256 + 12,9 Centre 53 901 57 060 + 5,9 18 Cher 6 263 6 767 + 8,0 28 Eure-et-Loir 10 123 10 892 + 7,6 36 Indre 4 253 4 229-0,6 37 Indre-et-Loire 11 057 12 075 + 9,2 41 Loir-et-Cher 6 700 7 140 + 6,6 45 Loiret 15 505 15 957 + 2,9 Champagne-Ardennes 32 095 33 515 + 4,4 08 Ardennes 6 409 6 971 + 8,8 10 Aube 6 376 6 550 + 2,7 51 Marne 15 481 15 942 + 3,0 52 Haute-Marne 3 829 4 052 + 5,8 Corse 19 912 20 523 + 3,1 2A Corse-du-Sud 11 300 8 821-21,9 2B Haute-Corse 8 612 11 702 + 35,9 Franche-Comté 36 329 36 866 + 1,5 25 Doubs 20 846 20 402-2,1 39 Jura 5 927 6 360 + 7,3 70 Haute-Saône 5 486 5 914 + 7,8 90 Territoire-de-Belfort 4 070 4 190 + 2,9 Haute-Normandie 93 231 82 564-11,4 27 Eure 13 009 13 385 + 2,9 76 Seine-Maritime 80 222 69 179-13,8 Ile-de-France 268 673 278 954 + 3,8 75 Paris 39 476 41 804 + 5,9 77 Seine-et-Marne 30 922 33 541 + 8,5 78 Yvelines 50 799 52 624 + 3,6 91 Essonne 27 174 30 739 + 13,1 92 Hauts-de-Seine 57 983 50 949-12,1 93 Seine-Saint-Denis 18 130 20 409 + 12,6 94 Val-de-Marne 21 496 24 049 + 11,9 95 Val-d'Oise 22 693 24 839 + 9,5 Languedoc-Roussillon 57 256 62 081 + 8,4 11 Aude 8 333 8 249-1,0 30 Gard 14 682 16 381 + 11,6 34 Hérault 22 959 25 013 + 8,9 48 Lozère 1 398 1 660 + 18,7 66 Pyrénées-Orientales 9 884 10 778 + 9,0 Limousin 17 231 16 862-2,1 19 Corrèze 6 229 6 073-2,5 23 Creuse 2 261 2 364 + 4,6 87 Haute-Vienne 8 741 8 425-3,6 Lorraine 57 768 61 547 + 6,5 54 Meurthe-et-Moselle 18 753 19 926 + 6,3 55 Meuse 3 994 4 334 + 8,5 57 Moselle 26 250 27 958 + 6,5 88 Vosges 8 771 9 329 + 6,4 Midi-Pyrénées 62 713 65 886 + 5,1 09 Ariège 3 143 3 346 + 6,5 12 Aveyron 5 270 5 559 + 5,5 31 Haute-Garonne 30 248 30 899 + 2,2 32 Gers 3 756 4 065 + 8,2 46 Lot 3 457 3 509 + 1,5 65 Hautes-Pyrénées 4 652 5 154 + 10,8 81 Tarn 7 780 8 823 + 13,4 82 Tarn-et-Garonne 4 407 4 531 + 2,8 Nord-Pas-de-Calais 94 787 100 117 + 5,6 59 Nord 60 819 64 402 + 5,9 62 Pas-de-Calais 33 968 35 715 + 5,1 Pays-de-la-Loire 67 719 72 601 + 7,2 44 Loire-Atlantique 28 410 29 740 + 4,7 49 Maine-et-Loire 12 024 13 100 + 8,9 53 Mayenne 4 541 5 197 + 14,4 72 Sarthe 11 380 11 812 + 3,8 85 Vendée 11 364 12 752 + 12,2 Picardie 149 719 112 262-25,0 02 Aisne 15 846 15 054-5,0 60 Oise 121 797 83 516-31,4 80 Somme 12 076 13 692 + 13,4 Poitou-Charentes 34 664 36 271 + 4,6 16 Charente 6 953 7 084 + 1,9 17 Charente-Maritime 14 099 14 495 + 2,8 79 Deux-Sèvres 6 270 6 640 + 5,9 86 Vienne 7 342 8 052 + 9,7 Provence-Alpes-Côte-d Azur 117 030 128 694 + 10,0 04 Alpes-de-Haute-Provence 3 434 3 731 + 8,6 05 Hautes-Alpes 3 074 3 272 + 6,4 06 Alpes-Maritimes 28 129 30 224 + 7,4 13 Bouches-du-Rhône 44 908 50 071 + 11,5 83 Var 24 756 27 514 + 11,1 84 Vaucluse 12 729 13 882 + 9,1 Rhône-Alpes 138 599 152 162 + 9,8 01 Ain 12 535 13 717 + 9,4 07 Ardèche 5 371 6 819 + 27,0 26 Drôme 10 529 11 541 + 9,6 38 Isère 25 200 27 479 + 9,0 42 Loire 14 807 16 271 + 9,9 69 Rhône 39 662 43 170 + 8,8 73 Savoie 11 095 11 859 + 6,9 74 Haute-Savoie 19 400 21 305 + 9,8 TOTAL 1 575 765 1 613 501 + 2,4 Départements d outre-mer 42 131 37 459-11,1 Guadeloupe 10 909 10 118-7,3 Guyane 3 331 3 196-4,1 Martinique 10 226 8 769-14,3 Réunion 17 665 15 376-13,0

MONDE 1 véhicule utilitaire léger sur 3 vendus en Europe de l Ouest est produit par un groupe français 1 voiture particulière sur 5 vendues en Europe de l Ouest est produite par un groupe français PSA Peugeot Citroën est présent dans 150 pays et réalise plus du tiers des ses ventes hors d Europe occidentale. Outre ses investissements en Europe, et notamment en France, il développe son outil de production à proximité de ses marchés prioritaires, avec des usines en Amérique latine, en Chine et, prochainement, en Russie. Les ventes mondiales du groupe ont progressé de 10 % au 3 ème trimestre 2009, à 788 000 véhicules dont 712 000 voitures (+ 15, 7 %). En Europe, le constructeur a vu sa part de marché VP progresser de 0,5 point sur le trimestre, à 13,4 % ; il a également renforcé sa position de leader sur le marché VUL avec une pénétration de 22,1%. Le groupe Renault est organisé en quatre grandes régions représentant 118 pays : Europe, Euromed, Asie-Afrique et Amériques. Dès l an dernier, Renault a mis en place un plan d actions additionnel, basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des investissements, pour s adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés et résister à la crise du marché mondial. En Europe, le groupe affiche une progression de ses immatriculations de 9,1 % au 3 ème trimestre 2009 et une hausse de sa part de marché de 0,7 point.

MONDE Immatriculations par marque en Europe 25 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) Pages 15 Immatriculations par marque en Europe 17 pays (voitures particulières, véhicules utilitaires légers) 16 Caractéristiques du marché européen (immatriculations par carrosserie, gamme, boîte de vitesses automatique, 4X4, classement des dix modèles les plus vendus toutes énergies et gazole) 17 Immatriculations par pays en Europe (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 18 Immatriculations par pays en Afrique, Amérique, Asie (parts de marché des voitures particulières de marques françaises) 19 Marchés mondiaux 20

MONDE Europe 25 pays : immatriculations 15 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 1 390 180-6,5 12,7 Citroën 648 296-4,4 5,9 Peugeot 741 884-8,4 6,8 Renault 956 279-6,5 8,7 Renault 784 105-11,4 7,2 Dacia 172 174 + 24,3 1,6 BMW 532 614-18,0 4,9 BMW 430 044-19,0 3,9 Mini 102 415-13,6 0,9 Chrysler 42 237-46,1 0,4 Daimler 513 987-17,8 4,7 Mercedes 442 138-18,8 4,0 Smart 71 848-11,5 0,7 Fiat 961 635 + 2,2 8,8 Alfa Romeo 86 382 + 9,9 0,8 Fiat 779 687 + 1,7 7,1 Lancia 90 602 + 1,5 0,8 Ford 1 136 788-2,1 10,4 Ford 987 704 + 0,7 9,0 Volvo 149 062-15,6 1,4 General Motors 996 035-13,1 9,1 Chevrolet 144 553-6,1 1,3 Opel 827 888-11,5 7,5 Saab 21 696-58,3 0,2 Honda 195 989-9,7 1,8 Hyundai 267 109 + 25,0 2,4 Jaguar Land Rover 65 099-30,0 0,6 Jaguar 22 240-27,2 0,2 Land Rover 42 859-31,3 0,4 Kia 196 751 + 3,6 1,8 Mazda 165 380-18,3 1,5 Mitsubishi 78 586-17,2 0,7 Nissan 264 514-4,7 2,4 Suzuki 195 667-3,7 1,8 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 234 267-23,7 22,3 Citroën 121 917-24,0 11,6 Peugeot 112 350-23,5 10,7 Renault 157 473-32,6 15,0 BMW 858-21,4 0,1 Chrysler 2 061-8,8 0,2 Daimler 84 888-33,5 8,1 Mercedes 84 888-33,5 8,1 Fiat 159 717-33,2 15,2 Fiat 126 868-30,6 12,1 Iveco 32 695-41,6 3,1 Ford 121 763-37,0 11,6 Ford 121 286-37,1 11,6 General Motors 57 002-48,4 5,4 Opel 56 595-48,4 5,4 Honda 209-65,6 0,0 Hyundai 4 197-42,5 0,4 Kia 1 181-54,6 0,1 Jaguar Land Rover 4 883-27,9 0,5 Mazda 3 573-28,8 0,3 Mitsubishi 13 841-47,2 1,3 Nissan 34 624-36,4 3,3 Suzuki 1 015-34,7 0,1 Toyota 29 519-41,2 2,8 Volkswagen 117 526-32,2 11,2 Volkswagen 111 066-30,7 10,6 Autres 20 157-42,4 1,9 TOTAL 1 048 754-33,5 Toyota 541 923-15,2 4,9 Volkswagen 2 332 483-1,3 21,3 Audi 470 203-7,5 4,3 Seat 242 371-9,6 2,2 Skoda 368 581-0,5 3,4 Volkswagen 1 249 651 + 3,0 11,4 Autres 132 361-4,3 1,2 TOTAL 10 965 617-6,6

MONDE Europe 17 pays : immatriculations 16 Voitures particulières Véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 t) 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 1 337 666-5,1 13,0 Citroën 623 902-3,0 6,1 Peugeot 713 764-6,9 6,9 Renault 869 833-2,7 8,4 Renault 736 419-10,8 7,1 Dacia 133 414 + 93,8 1,3 BMW 522 991-17,8 5,1 BMW 421 023-18,7 4,1 Mini 101 820-13,5 1,0 Chrysler 40 292-45,9 0,4 Daimler 504 305-17,5 4,9 Mercedes 432 662-18,4 4,2 Smart 71 642-11,3 0,7 Fiat 918 671 + 2,8 8,9 Alfa Romeo 85 040 + 9,8 0,8 Fiat 738 840 + 2,5 7,2 Lancia 89 916 + 1,2 0,9 Ford 1 077 157-0,9 10,5 Ford 934 884 + 2,1 9,1 Volvo 142 257-15,9 1,4 General Motors 940 750-9,9 9,1 Chevrolet 128 048 + 6,3 1,2 Opel 789 837-9,1 7,7 Saab 21 034-58,7 0,2 Honda 180 311-6,1 1,7 Hyundai 234 390 + 28,7 2,3 Jaguar Land Rover 63 731-29,3 0,6 Jaguar 21 918-26,5 0,2 Land Rover 41 813-30,7 0,4 Kia 164 764 + 3,7 1,6 Mazda 157 051-16,7 1,5 Mitsubishi 67 951-18,9 0,7 Nissan 250 410-3,5 2,4 Suzuki 174 679 + 4,9 1,7 Toyota 501 095-12,8 4,9 Volkswagen 2 175 933 + 1,3 21,1 Audi 460 669-6,8 4,5 Seat 231 335-8,3 2,2 Skoda 282 735 + 11,4 2,7 Volkswagen 1 199 560 + 4,7 11,6 Autres 125 116-3,7 1,2 TOTAL 10 307 096-4,8 9 mois 2009 Variation en % Pénétration en % PSA Peugeot Citroën 219 340-22,1 22,6 Citroën 115 157-22,5 11,9 Peugeot 104 183-21,7 10,7 Renault 147 309-29,8 15,2 BMW 317-33,7 0,0 Daimler 79 408-33,0 8,2 Mercedes 79 408-33,0 8,2 Fiat 146 701-31,8 15,1 Fiat 115 712-29,4 11,9 Iveco 30 845-39,7 3,2 Ford 113 288-36,0 11,7 Ford 113 030-36,0 11,6 Jaguar Land Rover 4 778-28,5 0,5 General Motors 54 562-47,8 5,6 Opel 54 204-47,8 5,6 Honda 81-77,9 0,0 Hyundai 3 605-43,4 0,4 Kia 544-49,7 0,1 Mazda 3 362-22,7 0,3 Mitsubishi 12 668-46,1 1,3 Nissan 31 021-38,4 3,2 Suzuki 995-35,5 0,1 Toyota 27 044-40,4 2,8 Volkswagen 104 253-30,2 10,7 Volkswagen 101 179-29,4 10,4 Autres 21 475-40,3 2,2 TOTAL 970 751-32,2

MONDE Europe 17 pays : caractéristiques du marché 17 Immatriculations par carrosserie Toutes énergies : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (9 mois 2009) 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Berline 6 096 520 56,3 6 227 253 60,4 Volkswagen Golf 428 055 4,7 Break 1 434 653 13,3 1 190 191 11,5 Ford Fiesta 301 650 3,3 Cabriolet 309 613 2,9 185 916 1,8 Coupé 157 063 1,5 226 645 2,2 Ford Focus 252 668 2,8 Monospace 1 789 298 16,5 1 487 645 14,4 Peugeot 207 248 532 2,7 Autres 1 038 754 9,6 987 574 9,6 Renault Mégane 227 843 2,5 Immatriculations par gamme 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Economique et inférieure 4 167 022 38,5 4 599 320 44,6 Moyenne inférieure 3 470 160 32,1 3 052 581 29,6 Moyenne supérieure 1 823 799 16,9 1 570 182 15,2 Supérieure et Luxe 1 332 184 12,3 1 047 424 10,2 Autres 32 736 0,3 35 717 0,3 Opel Corsa 227 756 2,5 Fiat Panda 195 375 2,1 Renault Clio 191 977 2,1 Volkswagen Polo 180 906 2,0 Fiat Grande Punto 176 084 1,9 Gazole : classement et part de marché des dix modèles les plus vendus (9 mois 2009) Immatriculations par boîte de vitesses automatique Volkswagen Golf 180 203 2,0 8 mois 2008 8 mois 2009 Unités % Unités % TOTAL 909 614 9,5 727 278 8,1 Renault Mégane Ford Focus 174 468 136 788 1,5 1,9 Citroën C4 128 257 1,4 Immatriculations de 4x4 9 mois 2008 9 mois 2009 Peugeot 207 Peugeot 308 121 985 118 266 1,3 1,3 % % Volkswagen Passat 109 883 1,2 TOTAL 8,7 7,8 Renault Clio 105 291 1,2 Audi A4 100 042 1,1 Ford Fiesta 95 639 1,0

MONDE Europe : immatriculations par pays 18 Voitures particulières 9 mois 2009 Variation en % Europe de l Ouest 17 pays Marché toutes marques 10 305 048-4,8 Marques françaises en % 21,4-4,1 9 mois 2009 Variation en % 9 mois 2009 Variation en % Allemagne Marché toutes marques 2 990 766 + 26,1 Italie Marché toutes marques 1 611 042-5,9 Marques françaises en % 12,1 + 50,2 Marques françaises en % 15,0-4,3 Autriche Marché toutes marques 247 675 + 6,7 Norvège Marché toutes marques 68 638-21,5 Marques françaises en % 15,2 + 6,0 Marques françaises en % 7,5-23,7 Belgique/Luxembourg Marché toutes marques 411 745-14,6 Pays-Bas Marché toutes marques 316 606-24,8 Marques françaises en % 28,8-12,4 Marques françaises en % 19,4-30,9 Danemark Marché toutes marques 80 511-33,9 Portugal Marché toutes marques 112 857-30,4 Marques françaises en % 20,3-36,0 Marques françaises en % 24,3-37,0 Espagne Marché toutes marques 677 182-28,6 Royaume-Uni Marché toutes marques 1 517 039-15,5 Marques françaises en % 27,8-28,3 Marques françaises en % 11,5-29,8 Finlande Marché toutes marques 71 771-39,5 Suède Marché toutes marques 152 131-22,7 Marques françaises en % 7,5-52,0 Marques françaises en % 9,3-32,7 France Marché toutes marques 1 613 501 + 2,4 Suisse Marché toutes marques 198 225-9,9 Marques françaises en % 56,3 + 4,5 Marques françaises en % 14,9-3,3 Grèce Marché toutes marques 180 232-20,4 Bulgarie Marché toutes marques 18 850-43,4 Marques françaises en % 8,1-25,9 Marques françaises en % 19,7-38,2 Irlande Marché toutes marques 55 127-63,0 Croatie Marché toutes marques 35 187-49,7 Marques françaises en % 8,9-64,3 Marques françaises en % 24,8-47,3 9 mois 2009 Variation en % Estonie Marché toutes marques 7 850-62,3 Marques françaises en % 21,0-39,9 Hongrie Marché toutes marques 49 048-59,4 Marques françaises en % 12,2-56,5 Lettonie Marché toutes marques 4 338-73,8 Marques françaises en % 13,3-62,8 Lituanie Marché toutes marques 5 906-67,9 Marques françaises en % 16,4-56,6 Pologne Marché toutes marques 239 620 + 1,7 Marques françaises en % 12,6-23,8 République tchèque Marché toutes marques 123 924-10,9 Marques françaises en % 16,5-12,0 Roumanie Marché toutes marques 101 772-54,4 Marques françaises en % 42,2-51,6 Russie Marché des véhicules légers 1 110 226-50,6 Marques françaises (en % des véhicules légers) 7,8-31,6 Slovaquie Marché toutes marques 62 354 + 19,7 Marques françaises en % 30,0 + 74,7 Slovénie Marché toutes marques 44 859-22,7 Marques françaises en % 30,8-22,6 Turquie Marché toutes marques 281 032 + 15,6 Marques françaises en % 22,6 + 15,1

MONDE Monde : immatriculations 19 Voitures particulières AFRIQUE 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Afrique du Sud Marché toutes marques 232 229 168 498-27,4 Marques françaises en % 2,5 3,5 + 1,2 AMERIQUE 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Argentine Marché toutes marques 363 938 274 918-24,5 Marques françaises en % 27,1 28,4-20,6 Brésil Marché toutes marques 1 729 477 1 829 333 + 5,8 Marques françaises en % 11,6 10,3-6,1 Canada (5 mois) Marché toutes marques 729 057 589 423-19,2 Etats-Unis Marché toutes marques 5 784 851 4 324 668-25,2 Mexique (8 mois) Marché toutes marques 393 763 274 282-30,3 Marques françaises en % 3,6 3,4-33,6 ASIE 9 mois 2008 9 mois 2009 Variation en % Chine (5 mois) Marché toutes marques 3 020 657 3 660 917 + 21,2 Marques françaises en % 2,9 2,6 + 9,7 Corée du Sud (8 mois) Marché toutes marques 672 893 691 300 + 2,7 Marques françaises en % 10,6 11,3 + 9,0 Inde Marché toutes marques 937 508 1 044 302 + 11,4 Marques françaises en % 1,8 0,5-68,5 Japon Marché toutes marques 3 364 488 2 893 938-14,0 Marques françaises en % 0,2 0,2-30,8 Sources : ADEFA, ANFAVEA, AMIA, Automotive News, China Auto, JAMA, JADA, JAIA, JMVA, KAMA, NAAMSA, AEB, SIAM

MONDE Les marchés mondiaux 20 Près de 49 millions de voitures particulières vendues en 2008 8,7 Voitures particulières (en %) 22,0 2,1 7,4 2007 2008 1,9 18,4 29,8 9,7 23,7 8,6 2,1 7,8 2,0 17,1 28,0 10,7 Légende Europe occidentale Europe centrale et orientale Alena Amérique du Sud Corée du Sud Véhicules utilitaires (en %) 4,8 1,2 24,6 4,0 2007 2,1 47,3 11,4 4,7 4,6 29,8 1,1 5,1 2008 2,2 11,3 40,8 5,1 Près de 20 millions de véhicules utilitaires vendus en 2008 Japon Autres Asie-Océanie Afrique

ENERGIE - ENVIRONNEMENT LES VEHICULES «VERTS» : UNE REVOLUTION EN MARCHE MOTORISATIONS THERMIQUES - Le gazole et plus récemment l essence ont de meilleures performances environnementales depuis l apparition notamment de l injection directe par rampe commune ainsi que du pot catalytique (obligatoire depuis 1993 pour l essence et 1997 pour le diesel) et du filtre à particules (diesel ; obligatoire en 2009 dans le cadre du Règlement Euro 5). Le programme Blue Lion de Peugeot met notamment en avant la réduction de cylindrée des moteurs HDi. - Les carburants gazeux (GPL, extrait du pétrole, et GNV ou gaz naturel) sont efficaces en termes d indépendance énergétique et d émissions de CO2, notamment «du puits à la roue», mais leur stockage est problématique. On peut aussi combiner essence et GNV ou GPL (bicarburation). - Les biocarburants sont des mélanges essence-alcool végétal (éthanol incorporé directement à hauteur de 5 à 10% sans modification de moteur, ou Superéthanol E85 contenant 65 à 85% d éthanol et nécessitant un véhicule flexfuel et un réseau adapté) ou diesel-huile végétale (biodiesel ou diester), qui n émettent pas de CO2 d origine fossile. Renault propose tout une gamme de véhicules Flexfuel. Par ailleurs, un biocarburant à base d algues est actuellement à l étude. MOTORISATIONS HYBRIDES ET ELECTRIQUES - Le système «micro-hybride», ou «stop and start», combine un moteur thermique classique et un alternateur réversible qui coupe et redémarre le moteur en «mode urbain», à l arrêt ou dans les embouteillages notamment, économisant 5 à 10% de carburant. - La motorisation hybride-essence associe moteur thermique à essence et moteur électrique alimenté par restitution d énergie du premier, économisant jusqu à 30% de carburant. Les motorisations hybrides de 2ème génération sont rechargeables sur le réseau électrique. Peugeot mise sur ce type de moteurs, avec sa technologie Hybrid4, et espère réduire de 35 % ses émissions de CO2. - La motorisation 100% électrique n émet pas de CO2 mais elle met l accent sur les problèmes d alimentation du moteur et d autonomie des batteries ainsi que sur le cycle de production d électricité, qui, lui, peut être émetteur de CO2. Désormais, les véhicules électriques arborent une autonomie de 160 km, mais le coût de la batterie reste élevé, notamment avec la rareté du lithium (principalement exploité en Bolivie). Renault, qui a présenté plusieurs modèles électriques au Salon de Francfort, s est fixé l objectif de produire une voiture électrique en série d ici à 2011.

ENERGIE - ENVIRONNEMENT Pages France/Europe : environnement (émissions moyennes de CO 2 des voitures vendues en France par groupe, normes d émissions de CO 2 fixées par la Commission européenne, émissions moyennes de CO 2 en Europe) 23 France : environnement (meilleures ventes de voitures particulières émettant moins de 120 g de CO 2 /km, immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2, nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur) 24 France : environnement (immatriculations par classe de bonus/malus écologique, correspondance bonus/malus et classes de CO 2, principales dispositions du Grenelle de l Environnement) 25 France : environnement (répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2, moyennes des émissions de CO 2 des voitures vendues par gamme et par type de carrosserie) 26 France/Europe : carburants (immatriculations de voitures particulières par type d énergie en France, part de marché du diesel en Europe de l Ouest, taxes sur les carburants en Europe, équivalences entre émissions de CO 2 (en g/km) et consommations d essence et de gazole (en l/km)) 27 France/Europe : carburants (consommation moyenne par pays en Europe, pétrole cours moyen du Brent, prix de vente des carburants en France) 28

ENERGIE France/Europe : environnement 23 France : émissions moyennes de CO 2 des voitures vendues par groupe en 2008 Emissions moyennes de CO 2 en Europe (variations 6 mois 2009/6 mois 2008) FINLANDE - 2,1 % 133 Groupe Fiat 146 135 PSA Peugeot Citroën 140 SUEDE - 5,8 % 136 Renault 143 139 Toyota 148 141 Groupe Ford 152 IRLANDE - 10,1 % ROYAUME-UNI - 4,6 % DANEMARK - 4,7 % 144 General Motors 152 145 Groupe Volkswagen 154 145 Groupe BMW 166 160 Groupe Mercedes 166 PAYS-BAS - 6,0 % BELGIQUE - 2,0 % ALLEMAGNE - 7,0 % LUXEMBOURG - 3,2 % 140 Moyenne des constructeurs 149 FRANCE - 4,2 % AUTRICHE - 4,9 % 2008 2007 Source : ADEME PORTUGAL - 1,2 % ITALIE - 3,0 % ESPAGNE - 2,3 % Le Parlement européen a adopté un compromis qui prévoit de ramener la moyenne des émissions de CO 2 des voitures neuves à 130 grammes par km (120 g/km en comptant la contribution des équipements et des pneumatiques) d ici à 2015. Chaque constructeur se verra attribuer son propre objectif, en fonction des émissions de sa gamme actuelle qu il devra atteindre par paliers selon les modalités suivantes : - 65 % de la gamme des véhicules devront atteindre 130 grammes de CO 2 /km en 2012, - 75 % en 2013-80 % en 2014, - la totalité des véhicules 130 grammes de CO 2 /km en 2015. GRECE - 1,1 % Moyenne Union européenne (15 pays) : 147,15 g/km (- 4,4 %) - Le compromis introduit un second objectif de 95 grammes de CO 2 /km d ici à 2020. Les constructeurs qui n atteindront pas leur objectif devront payer une amende (5 euros pour le 1 er gramme de dépassement des émissions de CO 2, 15 euros pour le 2 ème gramme, 25 euros pour 3 ème gramme et 95 euros pour le 4 ème gramme et les suivants). En outre, les gains réalisés grâce aux éco-innovations pourront être pris en compte et déduits des émissions du véhicule qui en sera équipé ; leur contribution sera limitée à 7 grammes de CO 2 par km. La Commission européenne déterminera d ici à 2010 les éco-innovations qui pourront être prises en compte. Ne seront pas retenues celles qui serviront à obtenir les 10 grammes de CO 2 supplémentaires pour atteindre l objectif de 120 g/km en 2015. Emissions moyennes de CO 2 (g/km) 6 mois 2009 1 France 133,84 6 Belgique 145,84 11 Allemagne 154,37 2 Portugal 135,88 7 Espagne 146,64 12 Luxembourg 155,33 3 Danemark 139,49 8 Pays-Bas 148,82 13 Finlande 157,34 4 Italie 141,11 9 Autriche 151,89 14 Suède 161,58 5 Irlande 144,21 10 Royaume-Uni 151,95 15 Grèce 162,19 Source : AAA

ENERGIE France : environnement 24 France : immatriculations de voitures particulières par volume d émission de CO 2 CO 2 6 mois 2009 unités % des ventes dans la catégorie moins de 120 g marques françaises 454 327 60,2 marques étrangères 300 120 39,8 de 121 à 140 g marques françaises 209 529 52,5 marques étrangères 189 606 47,5 de 141 à 160 g marques françaises 158 562 52,2 marques étrangères 145 455 47,8 de 161 à 200 g marques françaises 40 930 33,0 marques étrangères 82 922 67,0 de 201 à 250 g marques françaises 6 305 24,2 marques étrangères 19 699 75,8 plus de 250 g marques françaises 172 2,8 marques étrangères 5 874 97,2 Source : AAA Taxe carbone La Contribution Climat Energie, dite «Taxe carbone» ou «anti-carbone», entrera en vigueur le 1 er janvier 2010. Elle vise à favoriser la réduction des émissions de CO 2 en taxant la consommation d énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL) en fonction de leur contenu en CO 2. Le taux de départ a été fixé à 17 euros la tonne de CO 2 émise et devrait augmenter progressivement. Appliqué aux ménages et aux entreprises non soumises au système européen d échange de quotas d émission de CO 2, le système devrait représenter 4,5 milliards d euros en 2010. Ceux-ci seront intégralement redistribués sous forme de réductions d impôts sur le revenu ou de chèques verts pour les ménages selon leur taille et leur éloignement des centres urbains : de 45 euros par adulte en zone urbaine à 61 euros en zone rurale et de 69 euros en zone montagnarde, avec une majoration de 10 euros par enfant. Pour les entreprises, la compensation consistera en la suppression de la taxe professionnelle sur les investissements ainsi que des compensations spécifiques pour certains secteurs. Pour les carburants, 17 euros la tonne de CO 2 émise = 4,5 centimes par litre de diesel soit 2,3 pour un plein de 50 litres Meilleures ventes en France de voitures classées A et B (émettant moins de 120 g de CO 2 /km) en 2008 France : nombre de modèles vendus avec un bonus par constructeur en 2008 (émettant moins de 130 g de CO 2 par km) 2008 CO 2 /km Groupe Nombre de modèles 1 Renault Clio 112 851 diesel 111 à 120 g 2 Peugeot 207 76 167 diesel 117 à 120 g 3 Citroën C3 37 834 dont 192 GNV 113 à 120 g 4 Citroën C4 33 042 diesel 117 à 120 g 5 Volkswagen Polo 31 804 diesel 99 à 119 g 6 Renault Twingo 31 271 dont 24 212 diesel 113 à 120 g 7 Renault Mégane 28 204 diesel 117 à 120 g 8 Ford Fiesta 28 018 diesel 98 à 119 g 9 Peugeot 308 26 339 diesel 120 g PSA Peugeot Citroën 124 Renault 91 Fiat 66 Ford 62 Groupe Volkswagen 58 Toyota Lexus 51 Groupe BMW 44 General Motors 41 Groupe Mercedes 28 10 Peugeot 107 26 730 dont 23 711 essence 106 à 109 g Source : ADEME Nissan 6 Source : ADEME

ENERGIE France : environnement 25 France : immatriculations par classe de bonus/malus écologique Selon «le bonus/malus» Selon «l étiquette ADEME» Réunissant des représentants de l Etat, des collectivités territoriales, des syndicats, des entreprises et des associations, le Grenelle de l Environnement, lancé en juillet 2007, avait pour objectif de définir une «feuille de route» en faveur de l écologie, du développement et de l aménagement durables. Le projet de loi Grenelle 1 a été définitivement adopté en juillet 2009, à la quasi-unanimité, par l Assemblée Nationale puis le Sénat. 100% 80% 60% 40% 14,2 42,4 9,7 35,8 100% 80% 60% 40% 2,3 11,1 23,2 28,9 0,8 1,6 7,7 18,8 24,7 0,4 Le système du bonus/malus a été mis en place par le gouvernement en décembre 2007-janvier 2008 pour tout achat d un véhicule neuf en fonction des émissions de CO 2/km qui vise : - à inciter les acheteurs de véhicules neufs à changer leur comportement d achat pour privilégier les voitures à faibles émissions de CO 2 ; - à stimuler l innovation technologique des constructeurs ; - à favoriser un renouvellement durable du parc automobile en encourageant la mise à la casse des véhicules les plus anciens. Depuis le 1 er janvier 2009, les propriétaires de véhicules neufs émettant plus de 250 g de CO 2/km doivent payer, en plus du malus habituel de 2 600 euros à l achat, une taxe annuelle de 160 euros. - Le calcul du bonus-malus a été assoupli pour les familles nombreuses : un abattement est appliqué sur les taux d émissions normalement prévus pour le calcul du malus ; il est de 20 g de CO 2/km par CO 2 par enfant à charge - à compter du 3 ème enfant - pour un seul véhicule de 5 places assises et plus, par foyer. - Un abattement fiscal de 40 % sur les émissions de CO 2 des véhicules flexfuel, fonctionnant à l E85 a été instauré. - Depuis le 1 er juillet 2009, une exonération du malus est appliquée aux personnes handicapées. 20% 0% 54,5 43,4 9 mois 2008 9 mois 2009 20% 0% 46,8 33,7 9 mois 2008 9 mois 2009 moins de 130 g de 131 à 160 g plus de 161 g moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 g de 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g Source : AAA Durcissement du bonus-malus : un nouveau barème à compter du 1 er janvier 2010 - Les bonus et les malus seront abaissés de 5 g. - Un bonus de 100 euros sera accordé pour tout véhicule émettant moins de 125 g de CO 2 /km (contre 130 g actuellement) - Il sera de 500 euros dès 115 g ; de 1 000 euros dès 95 g ; et de 5 000 euros pour tout achat d un véhicule émettant moins de 60 g de CO 2/km. - Un malus de 200 euros sera perçu pour tout achat d un véhicule émettant de 156 g à 160 g de CO 2/km ; il sera de 750 euros pour les voitures émettant de 161 g à 195 g ; de 1 600 euros pour celles émettant de 196 g à 245 g ; et de 2 600 euros pour tout véhicule émettant plus de 245 g de CO 2/km. Correspondances bonus/malus Inférieures ou égales à 100 g/km De 101 à 120 g/km De 121 à 140 g/km A B C < à 60 g : 5 000 < à 100 g : 1 000 de 101 à 120 g : 700 de 121 à 130 g : 200 BONUS De 141 à 160 g/km D de 131 à 160 g : «zone neutre» De 161 à 200 g/km De 201 à 250 g/km Supérieures à 250 g/km E F G de 161 à 165 g : 200 de 166 à 200 g : 750 de 201 à 250 g : 1 600 > à 250 g : 2 600 + 1 malus annuel de 160 MALUS

ENERGIE France : environnement 26 Répartition des ventes par type de motorisation et par classe de CO 2 France : moyenne des émissions de CO 2 par gamme En 2008, 58 % des véhicules essence et 65% des véhicules diesel vendus font partie des classes vertes 14 % 23 % 63 % 2007 Classes vertes : 50 % Essence : 38 % Diesel : 54 % Classe jaune : 26 % Essence : 33 % Diesel : 24 % Classes rouges : 24 % Essence : 29 % Diesel : 22 % 2008 Classes vertes : 63 % Essence : 58 % Diesel : 65 % Classe jaune : 23 % Essence : 27 % Diesel : 22 % Classes rouges : 14 % Essence : 15 % Diesel : 13 % 24 % 26% 50 % Moyenne des émissions de CO 2 2007 2008 Economique inférieure 133 127 Moyenne inférieure 148 141 Moyenne supérieure 171 163 Supérieure et luxe 207 191 Tout terrain, tout chemin 210 193 France : moyenne des émissions de CO 2 par type de carrosserie Moyenne des émissions de CO 2 2007 2008 Berline 137 130 Minispace 138 130 Combispace 147 146 Break 152 141 Monospace compact 154 150 Cabriolet 165 157 Monospace 190 189 Coupé 209 183 Classes vertes (A, B, C) émissions de CO 2 inférieures à 140 g de CO 2 /km Classe jaune (D) émissions de CO 2 de 141 à 160 g de CO 2 /km Classes rouges (E, F, G) émissions de CO 2 supérieures à 161 g de CO 2 /km Source : ADEME

ENERGIE France/Europe : carburants 27 France : immatriculations de voitures particulières par type d énergie 9 mois 2008 9 mois 2009 Unités % Unités % Diesel 1 224 276 77,69 1 149 568 71,25 Essence 341 092 21,65 443 902 27,51 Bicarburation 1 363 0,09 11 654 0,72 Electricité 4 0,00 3 0,00 Hybride (électricité + essence) 6 383 0,41 6 382 0,40 GPL 1 0,00 2 0,00 GNV 51 0,00 39 0,00 Superéthanol 2 595 0,16 1 944 0,12 Part de marché du diesel en Europe de l Ouest (%) 9 mois 2008 9 mois 2009 Europe de l Ouest 52,5 45,2 Allemagne 44,1 29,6 Autriche 55,4 44,6 Belgique 79,0 75,4 Danemark 46,0 43,1 Espagne 69,4 69,7 Finlande 49,7 45,9 France 77,7 71,3 Grèce 3,6 3,4 Irlande 33,2 52,1 Italie 51,6 43,0 Luxembourg 76,8 72,8 Norvège 72,5 70,9 Pays-Bas 25,1 21,0 Portugal 67,5 66,2 Royaume-Uni 43,1 41,6 Suède 36,0 39,5 Suisse 32,3 29,1 Taxes sur les carburants (%) 9 mois 2008 9 mois 2009 Eurosuper Gazole Eurosuper Gazole Allemagne 61,2 50,4 68,3 60,4 Autriche 55,1 46,7 63,7 56,7 Belgique 58,8 43,0 66,3 54,2 Danemark 58,2 47,4 64,3 57,0 Espagne 48,5 39,9 56,2 50,3 Finlande 59,4 43,7 66,2 51,5 France 59,3 48,8 67,0 59,3 Grèce 46,7 40,3 55,5 48,3 Irlande 53,1 45,9 64,4 56,5 Italie 55,9 46,8 62,9 56,1 Luxembourg 50,4 39,2 58,3 49,0 Pays-Bas 57,8 44,8 68,2 57,6 Portugal 57,7 45,1 64,4 53,4 Royaume-Uni 60,4 56,7 68,4 65,4 Suède 61,0 51,7 66,6 59,7 Sources : DGEMP, calculs CCFA Equivalences entre émissions de CO 2 (en g/km) et consommations d essence et de gazole (en l/km) CO2 Essence Gazole CO2 Essence Gazole CO2 Essence Gazole g/km l/100 km l/100 km g/km l/100 km l/100 km g/km l/100 km l/100 km 100 4,2 3,8 140 5,9 5,3 180 7,6 6,8 105 4,4 4,0 145 6,1 5,5 190 8,0 7,2 110 4,6 4,2 150 6,3 5,7 200 8,4 7,5 115 4,8 4,3 155 6,5 5,8 210 8,8 7,9 120 5,0 4,5 160 6,7 6,0 220 9,2 8,3 125 5,3 4,7 165 6,9 6,2 230 9,7 8,7 130 5,5 4,9 170 7,1 6,4 240 10,1 9,1 135 5,7 5,1 175 7,4 6,6 250 10,5 9,4

ENERGIE France/Europe : carburants 28 Consommation moyenne (litres/100 km) 9 mois 2009 France 5,26 Portugal 5,37 Danemark 5,64 Belgique 5,69 Italie 5,72 Espagne 5,73 Irlande 5,80 Norvège 5,98 Luxembourg 6,10 Pologne 6,11 Autriche 6,11 Royaume-Uni 6,12 Pays-Bas 6,16 Allemagne 6,35 Finlande 6,37 Suède 6,81 Suisse 6,96 Moyenne UE 5,94 140 120 100 Pétrole cours moyen du Brent ($/baril) 80 60 40 20 0 10 9, 0 7 12 3, 15 13 2, 3 2 13 3, 19 113, 4 2 10 3, 7 8 82,34 97,7 91,99 95,05 76,82 76,97 71,05 70,76 67,49 67,32 62,05 57,52 71,59 53,63 72,52 68,68 67,61 64,46 57,38 52,34 50,19 46,54 43,26 43,29 92,51 90,93 40,25 janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2009 2008 2007 Source : DIREM/Direction Générale de l Energie et du Climat Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire Prix des carburants Le prix du pétrole est passé de 40 dollars à plus de 57 dollars fin mai dans un contexte de faible évolution de l euro. La baisse des prix des carburants observée au cours de l année 2008 a pris fin. Depuis le début de 2009, les prix à la pompe ont plutôt tendance à remonter légèrement et, selon l INSEE, l indice des prix des carburants est passé de 136 en janvier à 139 en mai. France : prix de vente des carburants (en euros/ttc/litre) 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 1, 13 1, 0 8 0,99 1, 14 1, 1 1, 17 0,98 0,96 1, 18 1, 14 1, 14 0,95 1, 2 1, 24 1, 21 1, 17 0,97 0,97 1, 3 1, 3 1, 3 1, 27 1, 02 1, 2 1, 0 1, 3 1, 0 decembre 08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 SP98 SP95 Source : DIREM/Direction Générale de l Energie Gazole et du Climat Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de l Aménagement du territoire

SUPPLEMENT : Emploi, parité, mécénat PSA Peugeot Citroën et Renault occupent les 1 ère et 2 ème places du classement INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) selon le nombre de brevets déposés En France, 1 salarié sur 10 travaille directement ou indirectement pour l automobile PSA Peugeot Citroën emploie 21,6 % de femmes, et 30 % des cadres de moins de 30 ans sont des femmes. En France, divers partenariats permettent de préparer les jeunes aux métiers industriels et commerciaux. Ces initiatives visent à favoriser l insertion professionnelle notamment des jeunes, des personnes en rupture sociale et des handicapés. Renault a signé en 2008 plusieurs partenariats avec des établissements afin d intégrer le monde de l entreprise à la scolarité. Le Plan espoir banlieue, signé le 15 février 2008, vise à accueillir des stagiaires et des jeunes en alternance, et à embaucher des jeunes venant de zones urbaines sensibles. Le constructeur a signé un accord destiné à garantir l égalité professionnelle entre hommes et femmes. Renault emploie 16,9 % de femmes. Dans le cadre de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA) lancée le 9 juin 2009 (voir Tableau de Bord n 19), l un des quatre groupes thématiques aborde plus particulièrement les «compétences et métiers de demain», autour des axes suivants : - promotion/attractivité : comment promouvoir la filière automobile pour attirer les talents? - mutualisation : comment mutualiser les ressources entre les filières métiers et en dehors de la filière automobile? - visibilité/intégration : comment, en fonction de l évolution de la filière automobile, gérer et adapter les ressources et les compétences au sein de la filière?

SUPPLEMENT : EMPLOI, PARITE, MECENAT Pages Effectifs (emplois induits par l automobile, effectifs des constructeurs par type d activité et par zone géographique) 31 Effectifs et établissements (évolution par type d activité, répartition des salariés par taille d entreprise, industrie automobile dans les régions) Formation et mécénat (formation professionnelle, actions sociétales, formation continue, mécénat) 32 33 Parité et gouvernance d entreprise (effectifs hommes/femmes par région, féminisation des effectifs, données physiques et financières de la construction automobile, évolution par type d activité) 34

SUPPLEMENT Effectifs 31 Effectifs des constructeurs par type d activité (monde) PSA Peugeot Citroën 31 décembre 2007 31 décembre 2008 Activité automobile 134 300 129 900 Autres activités 73 500 71 800 TOTAL 207 800 201 700 Total activités de production : 678 industrie manufacturière et énergétique, services, construction automobile, équipements, accessoires, carrosserie, remorques, caravanes. Emplois induits par l automobile en 2008 (en milliers) TOTAL : 2 468 Renault 31 décembre 2007 31 décembre 2008 Activité automobile 127 069 125 992 Autres activités 3 110 3 076 TOTAL 130 179 129 068 Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault Effectifs des constructeurs par zone géographique (au 31 décembre 2008, en %) France 54 Europe (hors France) 33 Hors Europe 13 Total usage de l automobile : 661 vente d automobiles et d équipements, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs et recycleurs, assurances, experts, crédit, vente de carburants, auto-école, permis, presse, édition... Total Transports : 1 129 transport routier de marchandises et de voyageurs, services annexes, police, santé, enseignement, administration, construction et entretien des routes. France 46,6 Europe (hors France) 18,3 Euromed* 22,2 Asie-Afrique 5,7 Amériques 7,2 * la zone Euromed englobe : Serbie, Albanie, Bulgarie, Bosnie, Macédoine, Moldavie, Roumanie, Arménie, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Russie, Ukraine, Turquie, Chypre (zone turque), Algérie, Maroc, Tunisie, Israël Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault

SUPPLEMENT Effectifs et établissements 32 Evolution par type d activité (2008) Répartition des salariés de l industrie automobile* par taille d entreprise 2007 Etablissements 2007 2008 Effectifs Etablissements Effectifs Construction de véhicules automobiles 186 142 737 191 134 186 Fabrication d équipements automobiles 562 83 625 639 90 775 51 896 389 904 51 606 385 805 Commerce et réparation automobile de 1 à 49 pers. Nombre d entreprises Effectifs de 50 à 499 personnes 2008 > 500 personnes de 1 à 49 pers. de 50 à 499 personnes > 500 personnes 1 488 327 87 1 510 367 88 17 542 59 605 179 366 17 488 66 015 171 464 Industrie automobile* dans les régions (2008) 1 ALSACE Effectifs : 15 336 Etablissements : 60 2 AQUITAINE Effectifs : 4 045 Etablissements : 87 3 AUVERGNE Effectifs : 2 646 Etablissements : 43 4 5 6 7 8 BASSE-NORMANDIE Effectifs : 13 219 Etablissements : 84 BOURGOGNE Effectifs : 6 834 Etablissements : 77 BRETAGNE Effectifs : 10 290 Etablissements : 94 CENTRE Effectifs : 9 075 Etablissements : 99 CHAMPAGNE-ARDENNE Effectifs : 4 226 Etablissements : 32 9 10 11 CORSE Effectifs : 30 Etablissements : 4 16 FRANCHE-COMTE Effectifs : 21 380 Etablissements : 52 17 HAUTE-NORMANDIE Effectifs : 12 141 Etablissements : 60 MIDI-PYRENEES Effectifs : 5 541 Etablissements : 83 NORD-PAS-DE-CALAIS Effectifs : 28 859 Etablissements : 110 18 PAYS-DE-LA-LOIRE Effectifs : 13 820 Etablissements : 173 19 PICARDIE Effectifs : 5 150 Etablissements : 52 POITOU-CHARENTES Effectifs : 6 101 Etablissements : 77 12 ILE-DE-FRANCE Effectifs : 51 155 Etablissements : 208 13 LANGUEDOC-ROUSSILLON Effectifs : 853 Etablissements : 67 20 14 LIMOUSIN Effectifs : 1 468 Etablissements : 24 21 15 LORRAINE Effectifs : 16 461 Etablissements : 84 22 PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR Effectifs : 1 213 Etablissements : 88 RHONE-ALPES Effectifs : 25 124 Etablissements : 307 * industrie automobile = construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries, et fabrication d équipements automobiles Source : Unistatis

SUPPLEMENT Formation et mécénat 33 Formation professionnelle (2008) Action sociétale (2008) PSA Peugeot Citroën a organisé en 2008 près de 4 100 stages au sein du Groupe, ce qui représente 70 heures de formation par salarié dans la branche automobile. Les formations ont porté sur les innovations technologiques des nouveaux véhicules et motorisations. PSA s est vu décerné le nouveau label Diversité par l AFNOR, pour sa politique en faveur de l égalité des chances et de la prévention des discriminations. 10,5 % des cadres sont issus de l étranger. De plus, le Groupe vise à instaurer de bonnes pratiques de ressources humaines dans tous les pays où il est implanté (ex : création d un comité d entreprise en Algérie, formations aux droits de l humain en Slovaquie, en Pologne et au Brésil). Renault s engage dans la formation des jeunes faiblement qualifiés. Depuis plus de 15 ans, il forme des jeunes sans qualification, grâce à la signature d un accord avec le ministère de l Emploi. En France, plus de 3 000 jeunes (dont 30 % de femmes) ont ainsi bénéficié de cette formation diplômante ; 90 % ont obtenu leur diplôme et 70 % ont trouvé un emploi. Renault respecte le principe de non-discrimination. Il applique une politique d équité à toutes les étapes de la gestion des ressources humaines (embauche, formation et promotion). Enfin, Renault s est engagé auprès du ministère de l Economie des Finances et de l Emploi à embaucher 420 jeunes entre 2008 et 2010. PSA Peugeot Citroën soutient depuis plusieurs années le Samu Social de Paris en assurant la mise à disposition et l entretien de la totalité du parc automobile de l organisation. Cet engagement a été matérialisé par la signature d une convention, ainsi que l adhésion du Groupe au GIP Samu Social de Paris. Le Groupe veille par ailleurs à maintenir le pouvoir d achat des employés et a donc signé plus de 50 accords salariaux. Le groupe PSA Peugeot Citroën a signé la Charte des entreprises au service de l égalité des chances dans l éducation et a installé des centres de formations en Slovaquie, en Chine, au Brésil et au Mexique. Il fournit aussi des formations ponctuelles en Tunisie, en Turquie, au Cameroun et à Madagascar. Renault agit en faveur de l insertion des personnes handicapées. Il mène une politique d accompagnement (intégration de jeunes handicapés en stage et en alternance, campagnes de sensibilisation, maintien de l emploi par la création de postes et aides financières). Ce programme sera prolongé en 2009. De plus, Renault fait partie du comité de pilotage du forum européen e-safety sur la sécurité routière. Les experts de Renault se sont investis dans plusieurs groupes de travail, notamment sur le thème de l Appel d urgence. Mécénat (2008) PSA Peugeot Citroën favorise l emploi des handicapés, avec le lancement du site hanploi.com. Résultats : les personnes handicapées représentent 8 % des effectifs, contre 6 % en moyenne en France. PSA Peugeot Citroën met l accent sur la sensibilisation à la sécurité routière (stage de conduite, contrôles gratuits de véhicules, distribution de brochures ). À Aulnay, le constructeur a ouvert une école de karting pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route. PSA Peugeot Citroën s est également engagé depuis 2005 dans la Fondation de la 2ème Chance. Ce dispositif permet à des personnes ayant subi un accident de vie de créer ou reprendre une activité économique ou de suivre une formation qualifiante, grâce à un parrainage et à une aide financière. La Fondation de la 2ème Chance participe activement à la réinsertion. Formation professionnelle (2008) PSA Peugeot Citroën Renault Nombre d heures total (en millions) 2,9 4,6 Nombre d heures moyen par salarié 20,4 35,5 Dépenses de formation (million ) 123 162 Pourcentage de la masse salariale NC 4,7 Cette année encore, le Fonds Renault Retail Group a permis l envoi d aides d urgence (50 tonnes de céréales au Mali) et d aides sanitaires (donation pharmaceutique au Sénégal), mais aussi le parrainage de 10 projets de création d entreprises de jeunes en difficulté. La Fondation Renault soutient les jeunes talents et favorise le partage et le rapprochement de cultures différentes, grâce à des partenariats avec des universités et grandes écoles. Cette fondation a également créé la chaire Management Multiculturel et Performances de l Entreprise pour développer les capacités des étudiants. En 2008, Renault a poursuivi son action autour du prix Women for Education, qui vise à apporter un soutien financier à un projet mis en œuvre pour et par des femmes, sur le thème de l accès aux nouvelles technologies de l information. Sources : PSA Peugeot Citroën et Renault

SUPPLEMENT Parité et gouvernance d entreprise 34 Effectifs hommes/femmes par région dans l industrie automobile* 2007 2008 Hommes Femmes Hommes Femmes Alsace 14 369 2 995 12 649 2 687 Aquitaine 3 816 458 3 605 440 Auvergne 1 140 515 1 682 964 Basse-Normandie 8 764 1 832 10 759 2 460 Bourgogne 5 135 1 121 5 601 1 233 Bretagne 8 137 2 027 8 115 2 175 Centre 6 945 1 916 7 222 1 853 Champagne-Ardenne 4 296 1 105 3 373 853 Corse 24 4 26 4 Franche-Comté 17 151 4 481 16 677 4 703 Haute-Normandie 11 314 2 248 10 148 1 993 Ile-de-France 42 927 9 907 41 198 9 957 Languedoc-Roussillon 738 130 717 136 Limousin 1 260 157 1 280 188 Lorraine 15 212 3 854 13 145 3 316 Midi-Pyrénées 2 502 501 4 305 1 236 Evolution par type d activité (2008) Construction de véhicules automobiles Fabrication de carrosseries automobiles Fabrication d équipements automobiles Féminisation des effectifs Hommes 112 944 26 445 68 151 Var. % 2007/08-6,6 + 10,7 + 7,2 Femmes 21 242 3 561 22 624 Var. % 2007/08-2,5 + 31,0 + 12,9 Var. % Total 2007/08 134 186-6,0 30 006 + 12,8 90 775 + 8,6 Source : Unistatis Nord-Pas-de-Calais 25 292 2 467 25 977 2 882 Pays-de-la-Loire 12 294 2 760 11 233 2 587 Picardie 4 661 1 180 4 128 1 022 Poitou-Charentes 4 547 1 084 4 725 1 376 Provence-Alpes-Côte d Azur 1 049 356 905 308 Rhône-Alpes 19 694 4 148 20 070 5 054 * industrie automobile = construction de véhicules automobiles, fabrication de carrosseries, et fabrication d équipements automobiles Source : Unistatis Part des femmes en % 2007 2008 PSA Peugeot Citroën 21,3 21,6 Renault 16,6 16,9 Données physiques et financières de la construction automobile 2007 2008* Production par personne (véhicule/personne) 17,4 15,8 Valeur ajoutée par personne (millier ) 78 67 Charges sociales (million ) 2 597 NC Rémunération (million ) 6 511 NC Rémunération par personne (millier ) 37,5 NC * Estimations CCFA Source : EAE traitées par le SESSI

Réalisation Aïcha LE GALES Cindy LAVRUT Aurélie MULLER Marie-Dominique RIEHL Maquette Benjamin ARMENGAUD Philippe BERAN Directeur de la Communication François ROUDIER Publication trimestrielle Comité des constructeurs français d automobiles Direction de la Communication 2 rue de Presbourg 75008 PARIS http://www.ccfa.fr Crédits photos : Médiathèques PSA Peugeot Citroën et Renault