COMMUNIQUE DE PRESSE PRODWARE S INTRODUIT EN BOURSE POUR FINANCER SON ACCELERATION STRATEGIQUE Paris, le 28 mars 2006 - Prodware, acteur majeur de l intégration de services informatiques auprès des PME, annonce aujourd hui que l Autorité des Marchés Financiers (l AMF) a apposé, le 28 mars 2006, le visa numéro 06-094 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse sur Alternext. Prodware, SSII au positionnement global unique Créé en 1989, le groupe Prodware s est progressivement imposé comme un acteur majeur de l intégration de services informatiques, au travers d une offre complète : - L intégration de Progiciels de Gestion (60% de l activité), - La mise en œuvre de solutions Réseaux, Sécurité & Télécommunications (31% de l activité), - L ingénierie Logiciel et le Décisionnel (9% de l activité). Une croissance moyenne de plus de 33% par an Le groupe Prodware a réalisé en 2005 un chiffre d affaires agrégé de 27,3 M, en croissance de plus de 33% par an depuis 5 ans. Prodware a capitalisé sur son positionnement unique et sa présence sur les segments les plus porteurs pour nettement sur-performer le secteur des logiciels et services informatiques. Prodware destine tout particulièrement son offre globale unique et à forte valeur ajoutée au «mid market», segment particulièrement dynamique du marché des services informatiques, qui comprend les entreprises de 10 à 2.000 employés et les filiales de grands groupes. Pour adresser son offre, Prodware a basé son développement autour de deux axes majeurs : Un axe métier : Proposer une offre complète et performante aux PME pour leur informatique. Pour cela, Prodware s est associé très étroitement aux fournisseurs des solutions de gestion les plus évoluées du marché : Sage, Interlogiciel et Microsoft Dynamics. Un axe géographique : Pour adresser efficacement le tissu des PME et leur offrir un service de proximité, Prodware a constitué, notamment par croissance externe, un réseau de 17 agences qui lui permet de couvrir 85% du territoire national. Par delà les frontières, Prodware veut adresser les entreprises qui ont une problématique francophone. Pour cela, Prodware dispose d un réseau de partenaires dans 35 pays, via les Centres de Services Prodware, et l appartenance à Microsoft Ax-Pact, l unique groupement international d intégrateurs Microsoft Dynamics-Axapta. Une augmentation de capital qui doit accompagner une véritable accélération stratégique L augmentation de capital préalable à l admission sur Alternext doit permettre au groupe Prodware de financer une véritable accélération stratégique, avec pour objectif de continuer à nettement sur-performer le secteur des services informatiques et d évoluer vers un modèle d éditeur-intégrateur. Contact presse : Sabrina VILEY - 01 55 26 11 26 - sviley@prodware.fr
Pour atteindre cet objectif, le groupe vise : - à accélérer la verticalisation de son offre : Prodware souhaite être capable d offrir des solutions de gestion dédiées au métier de ses clients. Sources de valeur ajoutée pour les entreprises, ces solutions sont facilement duplicables et peuvent ainsi être adressées avec un coût des ventes et de déploiement réduits sur l ensemble du territoire, grâce à son réseau national. - à industrialiser encore davantage ses process : Par la création d offres dédiées, de processus rationalisés, Prodware va encore mieux adresser le mid market, représentant plus de 100.000 entreprises en France. - se renforcer en France et s imposer à l international sur l offre Microsoft : Afin de devenir le partenaire stratégique de Microsoft Dynamics en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Prodware souhaite renforcer ses positions, tant en France que sur le marché ouest-européen et optimiser l exploitation de son réseau partenaire à l international. L augmentation de capital et l introduction en bourse doivent donc permettre à Prodware de : - financer la croissance organique, - financer la politique de verticalisation, - financer la croissance externe, notamment par des acquisitions de parcs clients en France et en Europe de l Ouest, - renforcer la notoriété de la société, pour se battre à armes égales avec ses compétiteurs européens et américains. ** * Actions dont l admission sur le marché Alternext d Euronext Paris est demandée PRODWARE a demandé l admission aux négociations sur le marché Alternext d Euronext Paris de l intégralité des actions composant son capital, soit 2.522.647 actions intégralement souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie, ainsi que des actions à émettre dans le cadre de l offre, soit 667.000 actions, nombre pouvant être porté à 733.700 en cas d exercice éventuel d une clause d extension. Structure du placement Préalablement à la première cotation, la diffusion d actions nouvelles dans le public aura lieu dans le cadre : - d une offre au public en France sous forme d une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques; - d un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement public en France; et un placement privé international dans certains pays, à l exclusion, notamment, des Etats-Unis d Amérique. La répartition des actions entre l Offre Publique et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature et de l importance de la demande exprimée, conformément aux dispositions de l article 321-115 du Règlement Général de l AMF Nombre initial d actions offertes 667.000 actions nouvelles à émettre, soit 20,91% du capital et 12,84% des droits de vote après l introduction. Clause d extension En fonction de la demande, le nombre d actions émises pourrait être augmenté de 66.700 actions, soit 10% de l offre initiale. 2
Nombre définitif d actions offertes Le nombre initial d actions offertes serait porté de 667.000 actions à 733.700 actions au maximum en cas d exercice en totalité de la clause d extension, soit 22,53% du capital et 13,95% des droits de vote après l introduction. Prix indicatif par action De 15,90 à 17,90. Cette indication ne préjuge pas du prix définitif qui pourrait se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l issue de la période de construction du livre d ordres, soit le 7 avril 2006. Le prix par action fera l objet d un communiqué de PRODWARE qui devrait être publié le 7 avril 2006. Date de jouissance Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de leur émission et donneront droit à l intégralité de toute distribution décidée à compter de cette date. PRODWARE n a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices et envisage de procéder à une distribution à compter de l exercice 2008. Produit brut de l émission 11.272.300 en cas d émission à un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus (soit 16,90 par action). En cas d exercice intégral de la clause d extension, le produit brut sera porté à 12.399.530 dans l hypothèse d un prix d émission égal au point médian de la fourchette indicative de prix mentionnée ci-dessus. Raisons de l offre et utilisation prévue du produit de l émission L objectif de l introduction en bourse de la société et de l augmentation de capital qui serait lancée est le suivant : - financement de la croissance organique de la société, - financement de la politique de verticalisation, - financement de la croissance externe, notamment par des acquisitions de parcs Microsoft en France et en Europe de l Ouest, - renforcement de la notoriété de la société. Garantie de bonne fin Néant, les négociations ne débuteront donc qu à l issue de la période de règlement livraison, soit le 13 avril 2006. Calendrier prévisionnel 30 mars 2006 Communiqué de presse de la Société relatif aux modalités de l opération Ouverture de l Offre Publique Ouverture du Placement Global 6 avril 2006 Clôture de l Offre Publique à 17 heures Clôture du Placement Global à 17 heures (sauf clôture anticipée) 7 avril 2006 Fixation du Prix de l Offre Publique et du Prix du Placement Global et décision de l exercice éventuel de la Clause d Extension Diffusion par Euronext Paris de l avis de résultat de l Offre Publique Première cotation des actions de la Société 7 avril 2006 Publication d un communiqué de la Société, diffusé auprès des principales agences de presse confirmant le dimensionnement final de l Offre Publique et du Placement Global et indiquant le Prix de l Offre Publique et le Prix du Placement Global 12 avril 2006 Fin du délai de règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l Offre Publique et du Placement Global 13 avril 2006 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d Euronext Paris 3
Cotation 1ère cotation / négociations : Première cotation le 7 avril 2006. Début des négociations sur Alternext d Euronext Paris le 13 avril 2006. Code ISIN : FR 0010313486 Mnémonique : ALPRO Résumé des principaux facteurs de risques Concernant l opération d introduction : Le risque lié à l absence de cotation préalablement à l introduction sur Alternext. L admission des titres à la cote d un marché non réglementé et donc, l absence pour l actionnaire des garanties correspondantes. Ces risques sont décrits au chapitre 2 de la seconde partie du prospectus. Concernant la Société : Ces risques sont décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus. Ils comprennent notamment les risques commerciaux (clients et fournisseurs), les risques liés à la concurrence, les risques technologiques, les risques de marché (liquidité, taux, actions), les risques juridiques ainsi que l absence de versement de dividendes par le passé. Ces risques, ou l un de ces risques ou d autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par PRODWARE, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière ou les résultats de PRODWARE ou le cours de ses actions. Intermédiaires financiers Listing Sponsor Avenir Finance Corporate 53 rue La Boétie 75008 PARIS Tél : 01 70 08 08 05 Prestataire de Services d Investissement CM- CIC Securities 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 09 Tél : 01 45 96 96 96 Mise à disposition du prospectus Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l Autorité des Marchés Financiers (l AMF ) le visa n 06-094 en date du 28 mars 2006, sont disponibles sans frais auprès de PRODWARE, 45 Quai de la Seine 75019 Paris et des établissements habilités à recevoir des ordres d achat ou de souscription. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l AMF (www.amf-france.org) et de PRODWARE (www.prodware.fr). Une notice sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 31 mars 2006. ** * «Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus et les investisseurs ne doivent ni accepter une offre ni souscrire à des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document, sauf sur la base d informations contenues dans un prospectus publié par PRODWARE. Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l Autorité des Marchés Financiers le visa n 06-094 en date du 28 mars 2006 sont disponibles sans frais auprès de Prodware, 45 quai de la Seine, 75019 PARIS, et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de PRODWARE (www.prodware.fr) et de l Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 4
L'attention du public est attirée sur les sections du prospectus relatives aux facteurs de risques, à savoir le chapitre 4 de la première partie et le chapitre 2 de la seconde partie. Aucune copie de ce document n est et ne doit être publié, distribuée ou diffusé aux Etats-Unis d Amérique, au Japon, en Australie ou au Canada. L information figurant dans ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d Amérique, au Japon, en Australie ou au Canada. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. PRODWARE n assumera aucune responsabilité au titre d une violation par une quelconque personne de ces restrictions.» Ce document n est destiné qu à des personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) ont une expérience professionnelle en matière d investissements («investment professional») au sens de l Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié (l «Ordre») ou à toute autre personne entrant dans le champ d application de l article 49(2) de l Ordre (ces personnes étant collectivement désignées comme les «personnes habilitées»). Les valeurs mobilières de la Société ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu à de telles personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l achat des valeurs mobilières de la Société ne pourra être réalisé qu avec de telles personnes habilitées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s assurer qu une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire. Ce document ne constitue pas et ne fait pas partie d une offre ou une invitation de vente ou d émission, ni une sollicitation d une offre d achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d Amérique (incluant ses territoires et possessions, chaque Etat aux Etats-Unis d Amérique et le District de Columbia) ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d Amérique, en l absence d un tel enregistrement ou d une exemption à l obligation d enregistrement prévue par le Securities Act. Il n y aura pas d offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis d Amérique. A propos de Prodware Créé en 1989, le groupe PRODWARE (www.prodware.fr) est un acteur majeur de l'intégration de services informatiques. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion. PRODWARE ambitionne de devenir l'acteur incontournable dans la fourniture de solutions informatiques globales auprès des PME et Grandes Entreprises ayant une problématique «francophone». Ceci, en maintenant et en développant sa position de leader dans : l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des infrastructures réseaux et télécom. Ses dirigeants, issus de la gestion et de l'informatique, ont affirmé dès le début leur vocation d'accompagner dans la continuité les dirigeants d'entreprise en leur fournissant des services et un conseil de haut niveau. Plus de 5200 sociétés font confiance à PRODWARE. CONTACTS : PRODWARE M. Philippe BOUAZIZ Président directeur général T : 01 55 26 11 11 investisseurs@prodware.fr Presse Stéphanie STAHR CM-CIC EMETTEUR T : 01 45 96 77 83 stahrst@cmcics.com 5