: L EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE Notre vocation Réduire l empreinte carbone du territoire Assurer le bien-être thermique de nos clients En quelques chiffres 3500 COLLABORATEURS 700 MILLIONS D EUROS DE CA 11 000 INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES GÉRÉES 100 AGENCES TERRITORIALES EXPOGAZ 2013 10/09/2013 1
: L EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE Métiers Les énergies du territoire Réseaux de chaleur et de froid 35 réseaux urbains en concessions Pour valoriser les énergies locales pertinentes : géothermie, biomasse, valorisation de chaleur fatale, solaire thermique, Solution qui combine : confort, maîtrise des coûts, développement durable Usines de Valorisation Energétique Biomasse Méthanisation Géothermie Eolien Les services d efficacité énergétique Services énergétiques: Gestion des installations thermiques des bâtiments Chaleur, ventilation, climatisation et conditionnement d air Conduite, optimisation, maintenance Approvisionnement optimisé des énergies Engagement de performance dans la durée Performance énergétique et environnementale des bâtiments Services multitechniques et FM Travaux d installation de génie climatique et électrique EXPOGAZ 2013 10/09/2013 2
Centralisation des achats de gaz naturel Contreparties Fournisseurs Gestionnaires de réseaux Mission Energies suivi des marchés d énergies gestion des appels d offres et des négociations avec les fournisseurs gestion et suivi de la vie des contrats d énergies Départements supports: DSI, juridique, finance Portefeuille profilés = 1 TWh/an répartis sur env. 3 000 sites Portefeuille télé-relevés = 2 TWh/an répartis sur une 40aine de sites (réseaux de chaleur, cogénérations) Données techniques Données budgétaires SITES DE CONSOMMATION Responsable Site/ Agence Division Travaux/Etudes Procédures: préparation consultation, approbation, délais nécessaires, exonération taxes EXPOGAZ 2013 10/09/2013 3
Evolution du modèle d achat Solution CONTRAT MONOSITE CONTRAT MULTISITES CONTRAT PITD CONTRAT PEG Approvisionnement PEG PITD distribution Expéditeur d équilibre Fournisseur unique (=Expéditeur) Consommateur site Fournisseur unique (=Expéditeur) Sites PEG PITD distribution Fournisseur unique PEG PITD distribution Fournisseurs Exp D éq. Description - Contrat de fourniture de gaz livré site (contrat classique) avec un fournisseur unique -contrat de fourniture de gaz multi-sites (livré site) avec un fournisseur unique - Contrat de fourniture avec un fournisseurexpéditeur unique qui livre la molécule au PITD - Contrat d équilibrage avec un expéditeur d équilibre; - Contrats de fourniture livrés PEG (plusieurs fournisseurs possibles simultanément) Optimisation des coûts d approvisionnement Augmentation des coûts associés à la gestion administrative et opérationnelle EXPOGAZ 2013 10/09/2013 4
Optimisation des coûts d approvisionnement /MWh PCS 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Optimisation des coûts d'approvisionnement en gaz 2 /MWh 2-3 /MWh Achat site Convention multi-sites Active PEG (Flexible) Amélioration pérenne de la structure du coût d approvisionnement Marge + pénalités Back Office / Commercialisation Equilibrage Molécule / Modulation Taxes Distribution Transport EXPOGAZ 2013 10/09/2013 5
Evaluation de l intégration vers l amont De nouvelles opportunités Optimisation du prix moyen des approvisionnements (notamment pour le segment des sites profilés) Une gestion de portefeuille plus fluide et plus souple qui permet de mieux gérer les risques: - prix (couverture par bloc) - indexation (swap, couverture financière) - contractuels (achats long terme) - process (foisonnement portefeuille, achats/ventes intraday) Mise en place de schémas d approvisionnement adaptés aux sites complexes (livraison de gaz avec différents types de pricing, valorisation de production électrique) Accès à un nombre de contreparties plus important sécurité d approvisionnement, offres variées, agressivité concurrentielle et des risques nouveaux Risques liés à la gestion opérationnelle: astreinte équilibrage, suivi marchés, connaissance des règles des gestionnaires de réseaux, accès bourses, refacturation ventes au PEG La relation client-fournisseur évolue vers la notion de transaction (contrats spécifiques de type EFET, règles similaires à celles du négoce ou des opérations financières). Le coût élevé de la flexibilité au PEG (cf. liquidité, risque d arbitrage) impose de gérer l ajustement au spot exposition aux prix de marché Nécessité de définir des indicateurs de risques (taux de couverture/ exposition du portefeuille par sous-jacent, MtM, VaR) et d encadrer la stratégie d achat (niveau de corrélation achats/ventes, positions ouvertes mini/maxi, détermination des prix cibles d approvisionnement ) validation devant le comité des risques EXPOGAZ 2013 10/09/2013 6
Merci de votre attention! Dimitri TERESTCHENKO Responsable Sourcing Gaz SERVICES -------------------------------- Tél. 01 49 95 92 52 / 06 17 43 13 42 16, rue Gaillon 75002 Paris dimitri.terestchenko@idex-groupe.com www.idex.fr EXPOGAZ 2013 10/09/2013 7