Le commerce extérieur de la Belgique janvier-septembre 2010
Le commerce extérieur de la Belgique à l issue des 9 premiers mois de 2010 (Source: BNB concept communautaire*) Analyse des chiffres des 9 premiers mois de 2010 Si des problèmes de dette souveraine au début de 2010 ont ébranlé la confiance des milieux financiers, la reprise de l activité économique mondiale a favorisé le redémarrage des exportations et donné de nouvelles impulsions aux échanges internationaux. Le risque de rechute demeure toutefois réel compte tenu de la tourmente que connaît l euro. Dans son rapport sur la Belgique paru en décembre 2010, le FMI recommande de modérer les augmentations salariales et de reconsidérer l indexation salariale automatique afin de renforcer la compétitivité. Alors qu à l issue des 9 premiers mois de 2009, les exportations belges avaient chuté de 21,0%, elles ont grimpé de 17,7% au terme des 3 premiers trimestres de 2010 tandis que les importations se sont accrues de 16,0% Si l on compare toutefois les montants des exportations de 2008 (trois premiers trimestres) avec ceux de 2010 (période correspondante), soit EUR 249,5 milliards et EUR 230,4 milliards, on constate que le commerce extérieur de la Belgique n a pas encore retrouvé son niveau d avant la crise. Les exportations progressent cependant à un rythme plus rapide que les importations, d où une amélioration de la balance commerciale. L excédent commercial est en effet passé de EUR 5,1 milliards en 2008 (9 mois) à EUR 9,1 milliards en2009 (9 mois) avant de s établir à EUR 14,0 milliards en 2010 (9 mois). - 2 -
A l issue des 9 premiers mois de 2010, les exportations belges se sont accrues de 17,7%, passant de EUR 195,7 milliards en 2009 (9 premiers mois) à EUR 230,4 milliards en 2010 (même période). Les importations belges ont elles aussi progressé, encore qu à un rythme plus lent. De 2009 (3 premiers trimestres) à 2010 (même période), les achats de la Belgique à l étranger ont crû de 16,0%, de EUR 186,6 milliards à EUR 216,4 milliards. De 2009 (9 premiers mois ) à 2010 (période correspondante) l excédent commercial s est sensiblement étoffé. Alors qu en 2009, le solde positif s établissait à EUR 9,1 milliards, il a grimpé à EUR 14,0 milliards après les neuf premiers mois de 2010. En milliards d' Export Import Balance Taux de couverture % 9 mois 2009 195,7 186,6 9,1 104,9 9 mois 2010 230,4 216,4 14,0 106,5 % var. 2010/2009 17,7 16,0 * Concept communautaire/concept national Les résultats sont présentés selon le concept communautaire qui, à la différence du concept national, tient compte notamment des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les retours de marchandises sont également pris en compte. - 3 -
1. Exportations 1.1 Evolution géographique des exportations 1.1.1. Europe L analyse de l évolution des exportations belges à destination des autres pays européens repose sur une double distinction. Ainsi, on distingue d une part l Union européenne et d autre part les pays hors Union européenne. L Union européenne se subdivise elle aussi entre: les pays appartenant à la zone euro et les pays ne faisant pas partie de la zone euro. Le taux de croissance des livraisons aux pays membres de l Union européenne s est établi en 2010 (9 premiers mois) à 13,0% contre - 21,9% en 2009 (9 premiers mois). Tant les ventes de la Belgique aux pays appartenant à la zone euro que les livraisons aux pays hors zone euro ont contribué à cet accroissement qui s est traduit comme suit: de -21,4% à +12,4% - zone euro (neuf premiers mois de 2010) de -24,1% à +16,2% - hors zone euro (idem). Pays de la zone euro Abstraction faite de la Grèce (-7,6%), la Belgique a vu ses livraisons progresser à destination de tous les pays de la zone euro. Les ventes belges se sont accrues le plus à destination de Malte (+47,3%). Elles ont crû aussi notamment à destination de la Slovaquie (+30,1%) et de la Finlande (+23,6%). Pays n appartenant pas à la zone euro Un taux de croissance négatif a été enregistré en Estonie (-12,9%). Sur tous les autres marchés, la Belgique a réussi à accroître ses ventes. Les plus belles performances ont été réalisées en Lituanie (+51,0%), en Lettonie (+45,1%) et en Suède (+26,2%). - 4 -
Variation des livraisons à l'union Européenne 9 premiers mois 2010 (2009) (en %) Union Européenne Zone euro France GD Luxembourg Pays-Bas Allemagne Italie Irlande Grèce Portugal Espagne Finlande Autriche Slovénie Chypre Malte 01-09/2009 01-09/2010 Slovaquie Zone hors euro Danemark Royaume-Uni Suède Estonie Lettonie Lituanie Pologne Rep.Tchèque Hongrie Roumanie Bulgarie -60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0-5 -
Les exportations belges à destination des autres pays européens hors UE ont elles aussi présenté de beaux scores: +30,4% contre -40,2% en 2009 (période correspondante). Des progressions substantielles ont été enregistrées sur tous les marchés, sans exception aucune. Ainsi, les ventes à l Islande ont fait un bond de 52,2% et les exportations à destination de la Fédération de Russie se sont accrues de 49,8%. Tous les taux d accroissement ont d ailleurs été supérieurs à 10%. Variation des exportations à destination des pays européens hors UE 9 premiers mois de 2010 / 9 premiers mois de 2009 en % Europe hors UE Islande Norvège Suisse 01-09/2009 01-09/2010 Turquie Ukraine Féd. de Russie -60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0-6 -
1.1.2. Grande exportation Les évolutions notées au niveau de la grande exportation sont elles aussi particulièrement encourageantes. Des taux positifs ont succédé aux taux négatifs et les ventes se sont inscrites en progression sur tous les continents. Afrique: +10,1% (9 premiers mois ) contre -18,1% en 2009 (même période); Amérique: +32,6% (9 premiers mois) contre -24,9% en 2009 (même période); Asie: +33,4% (9 premiers mois) contre -19,0% en 2009 (même période) et Océanie: +38,2% (9 premiers mois) contre -38,1% en 2009 (même période). En Afrique, les livraisons se sont accrues notamment à destination du Sénégal (+46,1%), de la Tunisie (+33,0%), de l Afrique du Sud (+30,5%) et du Maroc (+23,8%). Grâce à ces progressions substantielles, les exportations belges vers l ensemble du continent ont vu leur taux passer de -18,1% à +10,1%. En Amérique, les exportateurs belges ont enregistré des résultats particulièrement bons au Brésil (+74,9%), au Pérou (+72,0%), à Cuba (+66,4%), en Argentine (+51,5%) et au Chili (+45,0%). Aux Etats- Unis et au Mexique, les livraisons ont grimpé de respectivement 33,3% et de 28,4%. Le Venezuela a été un des rares pays où les livraisons de la Belgique ont régressé (-12,4%). En Asie, les ventes de la Belgique se sont accrues en Thaïlande (+66,1%), en Inde (61,3%), en Israël (+57,7%) et aux Philippines (+41,9%). En ce qui concerne les autres pays, notons que les exportations belges ont légèrement reculé à Singapour (-1,2%). En Océanie, les exportateurs belges se sont bien défendus; les ventes à destination de l Australie ont progressé de 36,1% et les livraisons à la Nouvelle-Zélande ont fait un bond de 54,8%. - 7 -
1.1.3. Parts de marché Avec 73,0% l Union européenne se taille toujours la part du lion. De 2009 (9 premiers mois) à 2010 (période correspondante), la part que s adjuge l UE dans les exportations belges est toutefois revenue de 76,1% à 73,0%. Les pays de la zone euro s attribuent à présent 60,3% contre 63,2% en 2009 et la part des autres pays de l UE est restée plus ou moins stationnaire avec 12,7% contre 12,9%. En ce qui concerne les quatre clients les plus importants de la Belgique, quelques légères variations sont à noter. Ainsi, - la part de l Allemagne diminue, revenant de 19,6% à 18,7%; - la France voit sa part régresser de 17,8% à 16,5%; - la part des Pays-Bas est restée stationnaire avec 11,9%; - le Royaume-Uni voit sa part régresser de 7,1% en 2009 à 6,9% en 2010. La part des pays européens hors Union européenne est passée de 3,6% à l issue des 9 premiers mois de 2009 à 4,7% au terme de la période correspondante de 2010. De 2009 (3 premiers trimestres ) à 2010 (période correspondante), la part des différents continents dans le commerce extérieur belge total a évolué comme suit: Afrique: de 2,3% à 2,5%; Amérique: de 6,4% à 8,3%; Asie: de 7,7% à 9,5% et Océanie: de 0,5% à 0,6%. - 8 -
Part des exportations par continent 9 premiers mois 2010 (2009) Amérique 8,3% (6,4%) Asie 9,5% (7,7%) Océanie 0,6% (0,5%) Divers 1,3% (3,4%) Afrique 2,5% (2,3%) Autres pays européens 4,7% (3,6%) Union européenne 73,0% (76,1%) Tous continents confondus, nos 20 principaux clients ont été les suivants: Les 20 principaux clients de la Belgique (en millions d'eur) 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 01-09/2009 01-09/2010-9 -
Avec EUR 43.001,0 millions, l Allemagne est restée notre premier client, grâce à une progression des ventes belges de 12,4%. En 2009 (9 premiers mois), les livraisons avaient fléchi de 22,1% pour s établir à EUR 38.653,7 millions. En seconde position se classe toujours la France. Au terme des 9 premiers mois de 2010, les exportations belges à destination de l Hexagone se sont chiffrées à EUR 38.060,6 millions. Par rapport à 2009 (même période), les ventes à ce pays ont progressé de 8,9% alors qu en 2009 (même période), elles avaient encore régressé de 18,0% (EUR 35.161,4 millions). Last but not least, les livraisons belges à destination des Pays-Bas ont elles aussi progressé, passant de EUR 23.437,2 millions en 2009 (9 premiers mois ) à EUR 27.447,5 millions (3 premiers trimestres), soit un accroissement de 18,0%. 1.2 Evolution sectorielle des exportations La section des produits chimiques s adjuge toujours la part du lion avec 26,3% de nos ventes totales. De 2009 (9 premiers mois) à 2010 (même période), les ventes ont progressé de 17,2%. Avec 11,2% des exportations belges totales, les machines et appareils se rangent à la deuxième place. Les ventes de ce groupe de produits se sont accrues de 13,4%; en 2009 (janvier-septembre), elles avaient fléchi de 25,1%. Les produits minéraux occupent la troisième place avec une part de 9,2%, grâce à un accroissement des ventes de 45,0%. La section du matériel de transport figure en quatrième position avec une part de 9,1% et des exportations en hausse de 4,2%. Répartition sectorielle des exportations 9 premiers mois de 2010 (2009) Instruments d'optique 2,5% (2,5%) Textiles 3,5% (4,0%) Produits du règne végétal 2,3% (2,6%) Produits du règne animal 2,2% (2,2%) Autres 7,5% (11,2%) Produits chimiques 26,3% (25,8%) Produits alimentaires 4,3% (4,6%) Pierres précieuses et métaux précieux 4,8% (3,6%) Métaux communs 8,5% (7,5%) Plastiques 8,6% (7,6%) Matériel de transport 9,1% (10,0%) Produits minéraux 9,2% (7,2%) Machines et appareils 11,2% (11,2%) - 10 -
2. Importations 2.1 Evolution géographique des importations Les importations de la Belgique en provenance des pays de l Union européenne ont affiché à l issue des 9 premiers mois de 2010 une progression de 14,6% contre une régression de 22,8% en 2009 (janvier-septembre). Les achats effectués par la Belgique dans la zone euro se sont accrus de manière significative, passant de -21,9% à +14,0%. Pour ce qui est des acquisitions effectuées par la Belgique dans les autres pays de l UE n appartenant pas à la zone euro, le taux de croissance a lui aussi sensiblement augmenté, passant de -28,0% à +18,3%. Dans la zone euro, la Belgique a vu croître ses acquisitions en provenance surtout de Chypre (+98,6%) et, dans une mesure nettement moindre, des Pays-Bas et de l Autriche (+21,8% dans les deux cas). De tous les pays de la zone euro, l Irlande a été le seul pays à exporter moins de marchandises vers la Belgique (-4,4%). En ce qui concerne les pays UE n ayant pas adopté l euro, on ne manquera pas d être frappé par la progression des achats de la Belgique à l Estonie (+30,0%), à la Roumanie(+29,0%) et à la Suède (+28,0%). Un seul pays a exporté moins de marchandises vers la Belgique. Tel a été le cas de la Lettonie. Les importations belges en provenance de ce pays ont en effet chuté de 53,5%. - 11 -
Variation des importations en provenance de l'union Européenne 9 premiers mois de 2010/ 9 premiers mois de 2009 en % Union Européenne Zone euro France GD Luxembourg Pays-Bas Allemagne Italie Irlande Grèce Portugal Espagne Finlande Autriche Slovénie Slovaquie Malte Chypre 01-09/2009 01-09/2010 Zone hors euro Royaume-Uni Danemark Suède Estonie Lettonie Lituanie Pologne Rep.Tchèque Hongrie Roumanie Bulgarie -100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0-12 -
Les achats aux autres pays européens hors UE se sont accrus de 35,8% en raison notamment de la progression des importations de la Belgique en provenance de la Fédération de Russie (+82,2%). Notons encore que les achats à la Norvège et à l Ukraine ont eux aussi progressé de respectivement 18,6% et 17,7%. Des taux d accroissement positifs ont été enregistrés également pour les 3 autres pays. Variation des importations en provenance des pays européens hors UE 9 premiers mois de 2010 / 9 premiers mois de 2009 en % Europe hors UE Islande Norvège Suisse 01-09/2009 01-09/2010 Turquie Ukraine Féd. de Russie -60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0-13 -
Les importations en provenance du reste du monde ont elles évolué positivement; elles se sont accrues en provenance des quatre continents. On notera en particulier le bond remarquable fait par l Afrique. L Amérique n est pas non plus restée en reste et l Asie s est également bien défendue. En ce qui concerne l Océanie, elle a emboîté le pas aux autres continents, exportant elle aussi davantage de marchandises vers la Belgique. Afrique: +30,9% contre -35,1% en 2009 (9 mois); Amérique: +16,5% contre -22,2% en 2009; Asie: +13,6% contre -23,2% en 2009 et Océanie: +23,8% contre -27,3% en 2009. Tous continents confondus, les 20 principaux fournisseurs de la Belgique ont été en 2010 les pays ciaprès: 45.000 Les 20 principaux fournisseurs de la Belgique (en millions d'eur) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 01-09/2009 01-09/2010-14 -
2.2 Evolution sectorielle des importations Tout comme pour les exportations, la première section à l importation reste, et de loin, celle des produits chimiques qui s adjuge quasi un quart de nos importations totales (23,1%), grâce à un accroissement des achats de 12,0%. Les trois autres sections d importance ont été à l issue des 3 premiers trimestres de 2010 les produits minéraux, les machines et appareils et le matériel de transport qui se sont attribué respectivement une part de 14,5%, 12,6% et 10,5% des achats globaux de la Belgique. Les importations de ces trois sections ont progressé de respectivement 36,9%, 9,4% et 11,0%. Viennent ensuite les métaux communs et ouvrages qui ont crû de 31,9% et qui ont pris à leur compte 7,7% des importations totales de la Belgique. Répartition sectorielle des importations 9 premiers mois de 2010 (2009) Produits du règne végétal 2,9% (3,3%) Instruments d'optique 2,6% (2,8%) Papier et carton 2,1% (2,1%) Autres 7,7% (8,6%) Produits chimiques 23,1% (24,0%) Textiles 3,1% (3,7%) Produits alimentaires 3,5% (4,0%) Pierres précieuses et métaux précieux 4,2% (3,2%) Plastiques 5,5% (5,1%) Métaux communs 7,7% (6,8%) Matériel de transport 10,5% (10,8%) Machines et appareils 12,6% (13,2%) Produits minéraux 14,5% (12,4%) - 15 -
3. Balances commerciales géographiques Avec l Union européenne la Belgique a affiché une balance commerciale excédentaire. Ce boni s est même étoffé en 2010 (9 premiers mois) par rapport à 2009 (même période). Le solde positif est en effet passé de EUR 17,0 milliards en 2009 à EUR 17,2 milliards en 2010. Pays de la zone euro En 2010 et à l issue des 9 premiers mois, le solde positif de la balance commerciale avec la France a diminué (EUR 13,3 milliards). D autres excédents, bien que moins importants, ont été enregistrés notamment avec l Allemagne (EUR 7,4 milliards), l Italie (EUR 3,9 milliards) et le Grand-duché de Luxembourg (EUR 2,4 milliards). Avec les Pays-Bas, la balance commerciale s est détériorée; le déficit est en effet passé de EUR -9,5 milliards à EUR -12,4 milliards. La balance commerciale continue aussi à être déficitaire avec l Irlande (EUR -10,4 milliards). Pour ce qui est des pays hors zone euro, le solde commercial global reste positif et a même grossi. De EUR 6,5 milliards, le boni est passé à EUR 7,2 milliards. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Balance commerciale Belgique - UE (en milliards d'eur) - 9 premiers mois 2010-16 -
Avec les autres pays européens hors UE, la balance commerciale s est dégradée. Le déficit commercial s est, en effet, sensiblement alourdi, passant de EUR -83,1 millions à EUR -564,8 millions. Le solde négatif de la Belgique avec la Norvège et la Fédération de Russie a également grossi, passant à respectivement EUR -1.238,9 millions et EUR -2.178,4 millions. En ce qui concerne les autres continents, il y a lieu de constater qu avec l Amérique, l Asie et l Océanie, la balance commerciale de la Belgique s est améliorée. Se chiffrant à EUR -1.893,7 millions en 2009 (9 mois), le déficit avec l Amérique s est transformé en un solde positif de EUR 111,7 millions. Avec l Asie, le mali qui s élevait à l issue des 9 premiers mois de 2009 à EUR -8.657,8 millions s est sensiblement allégé, revenant à EUR -6.559,1 millions. Pour ce qui est de l Océanie, la balance commerciale s est également clôturée par un excédent de EUR 366,7 millions contre un boni de EUR 177,8 millions en 2009 (janvier-septembre). Avec l Afrique, la balance commerciale de la Belgique s est, en revanche, sensiblement allégée; de 2009 (3 premiers trimestres ) à 2010 (même période), l excédent est en effet revenu de EUR 1.277,9 millions à EUR 572,3 millions. Projections Ci-après les prévisions de la Banque Nationale de Belgique, de la CE et de l OCDE pour 2010 et 2011 (variations en pourcentages par rapport à l année précédente): 2010 2011 BNB CE OCDE BNB CE OCDE Exportations de biens et services 10,3 9,6 10,1 4,8 5,7 5,2 Importations de biens et services 9,0 8,5 9,1 4,2 5,5 5,3 PIB 2,1 2,0 2,1 1,8 1,8 1,8 Décembre 2010-17 -
Pour plus d informations: Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer 3 1000 Bruxelles Service Statistiques Nadia Verlent Responsable du service Statistiques 02/206.35.23 02/203.18.12 E-mail: nadia.verlent@abh-ace.be Dennis Gijsbrechts Attaché 02/206.35.73 02/203.18.12 E-mail: dennis.gijsbrechts@abh-ace.be Cathy Marquegnies Assistante 02/206.35.64 02/203.18.12 E-mail: cathy.marquegnies@abh-ace.be - 18 -