CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation de capital par émission d'actions à bon de souscription d action (ABSA), avec maintien du droit préférentiel de souscription NEOLIFE PLACE: Paris AVIS N : PAR_20150811_06308_MLI DATE: 11/08/2015 MARCHE: MARCHE LIBRE NEOLIFE a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions ("ABSA"), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont les modalités sont décrites ci-après : 1) Principales caractéristiques de l émission d ABSA (action code ISIN FR0011636083 et BSA code ISIN FR0012892925) Nombre maximum d ABSA à émettre Prix d émission Jouissance des actions nouvelles Ratio de souscription Souscription à titre réductible Période de souscription Option par défaut 6.219.280 (susceptible d être porté à 7.152.172 en cas d exercice de la clause d extension) 0,4 EUR par ABSA Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions existantes 5 ABSA pour 7 droits préférentiels de souscription Applicable Du 13/08/2015 au 04/09/2015 inclus Les droits deviendront caducs à l'issue de la période de souscription Agent Centralisateur Société Générale Securities Services (042) Documentation légale - Procès-verbal des décisions du Conseil d'administration en date du 20, 30 et 31 juillet 2015 ; - BALO n 96 à paraître le 12/08/2015. Page 1 of 6
TTF COAF EF... 2) Distribution des droits préférentiels de souscription Ex-date 13/08/2015 Record date 12/08/2015 Date de paiement 13/08/2015 Fin de la négociabilité des droits 04/09/2015, à l'issue de la séance de bourse Code ISIN des droits FR0012891422 Note : les droits de souscription (code ISIN FR0012891422) ne seront pas admis sur MARCHE LIBRE. 3) Purge du carnet d'ordres Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 12/08/2015 Renouvellement des ordres: 13/08/2015 Raison : Distribution des droits Libellé: NEOLIFE Mnémonique: MLNLF ISIN: FR0011636083 Code Euronext: FR0011636083 4) Centralisation et calendrier indicatif Ouverture de la période de souscription 13/08/2015 Clôture de la période de souscription Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription Buyer protection deadline Market deadline Publication de l'avis Euronext relatif au résultat de l'opération et à l'admission des actions nouvelles 04/09/2015, à l'issue de la séance de bourse 08/09/2015 (avant 16h CET) 10/09/2015 Date de paiement et cotation des actions nouvelles 14/09/2015 Page 2 of 6
5) Principales caractéristiques des BSA Nombre de titres à émettre Sera communiqué à partir du 10/09/2015 Date d'émission 14/09/2015 Prix d'émission (action plus BSA - cf. paragraphe 1) Prix d'exercice Parité 0,4 EUR 0,4 EUR 1 action pour 1 BSA Echéance 31/12/2020 Période d'exercice Action sous-jacente Remboursement anticipé: Du 14/09/2015 au 31/12/2020 inclus NEOLIFE (code ISIN FR0011636083) (se référer au Procès-verbal des décisions du Conseil d'administration en date du 20, 30 et 31 juillet 2015 ; et au BALO n 96 à paraître le 12/08/2015) Service financier Société Générale Securities Services (042) Note : les BSA (code ISIN FR0012892925) attachés aux actions nouvelles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission sur MARCHE LIBRE. Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 2014, Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE: Capital increase through issue of new shares with equity warrants attached (ABSA),with preferential subscription rights NEOLIFE LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20150811_06308_MLI DATE: 11/08/2015 MARKET: MARCHE LIBRE NEOLIFE decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with equity warrants attached ("ABSA"), with preferential subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main terms of the issue: 1) Main characteristics of the ABSA issue (shares ISIN FR0011636083 and equity warrants ISIN FR0012892925) Maximum number of ABSA to be issued Issue price Dividend due date of the new shares Subscription ratio Oversubscription (on a reducible basis) Subscription period Default option 6.219.280 (which may be increased to 7.152.172 in the event of exercise of the extension clause) 0,4 EUR per ABSA Immediately fungible with already listed shares 5 ABSA for 7 subscription rights Applicable From 13/08/2015 to 04/09/2015 inclusive Rights not exercised by the end of the subscription period will expire Centralizing agent Société Générale Securities Services (042) Legal documentation FTT COAF - Minutes of Executive Board decisions dated 20, 30 and 31 July 2015; - BALO no. 96 to be released on 12/08/2015 EF... 2) Right distribution Page 4 of 6
Ex-date 13/08/2015 Record date 12/08/2015 Payment date 13/08/2015 End of trading of the subscription right 04/09/2015, at the end of the trading session Right ISIN code FR0012891422 Note: the subscription rights (ISIN FR0012891422) will not be traded on MARCHE LIBRE. 3) Purge of order book Cancellation of orders 12/08/2015 at the end of the trading session Orders to be renewed 13/08/2015 Reason Right distribution Product name: NEOLIFE Symbol: MLNLF ISIN: FR0011636083 Euronext code: FR0011636083 4) Centralization and settlement indicative schedule Opening of the subscription period 13/08/2015 End of subscription period Settlement of the last traded rights Buyer protection deadline Market deadline Euronext notice announcing results of the centralization and listing of the new shares 04/09/2015, at the end of the trading session 08/09/2015 (prior to 16:00 CET) 10/09/2015 Settlement date and listing of the new shares 14/09/2015 5) Main characteristics of the equity warrants ("BSA") Number of securities to be issued To be released on 10/09/2015 Issue date 14/09/2015 Issue price (share plus BSA - refer to paragraph 1) 0,4 EUR Strike price 0,4 EUR Page 5 of 6
Parity 1 share for 1 BSA Maturity 31/12/2020 Exercise period Underling shares Early redemption: From 14/09/2015 to 31/12/2020 inclusive NEOLIFE (ISIN FR0011636083) (refer to the minutes of Executive Board decisions dated 20, 30 and 31 July 2015; and to the BALO no. 96 to appear on 12/08/2015) Financial service Société Générale Securities Services (042) Note : the BSA (ISIN FR0012892925) attached to the new shares will not be subject to a listing request on MARCHE LIBRE. The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at https://www.euronext.com/terms-use. 2014 Euronext N.V. - All rights reserved. Page 6 of 6